Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка ИС для смарт-карт – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка смарт-карт

• Объем мирового рынка ИС для смарт-карт оценивался в 3,34 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,87 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,83% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением бесконтактных платежных решений, безопасных систем идентификации и платформ цифровых транзакций как в коммерческом, так и в государственном секторах, что способствует переходу к интегрированным технологиям смарт-карт.
• Кроме того, растущий спрос на безопасные, удобные и многофункциональные системы идентификации и оплаты делает смарт-карты предпочтительным выбором для банковского дела, транспорта, здравоохранения и контроля доступа. Эти тенденции ускоряют внедрение смарт-карт, тем самым значительно способствуя расширению рынка.

Анализ рынка ИС для смарт-карт

• Микросхемы смарт-карт — это интегральные схемы, встроенные в карты, которые хранят, обрабатывают и защищают конфиденциальные данные для аутентификации, оплаты и идентификации. Они обеспечивают контактные, бесконтактные или двухинтерфейсные операции, поддерживая шифрование и безопасные протоколы связи.
• Растущая потребность в безопасных цифровых транзакциях, улучшенном управлении идентификацией и соблюдении новых стандартов безопасности стимулирует внедрение смарт-карт в банковском, транспортном, государственном и корпоративном секторах, что способствует устойчивому росту рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке микросхем смарт-карт с долей более 35% в 2024 году благодаря растущему внедрению бесконтактных платежей, программ безопасной идентификации и решений цифровой аутентификации.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке микросхем смарт-карт в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, роста располагаемых доходов и растущего внедрения бесконтактных и двухинтерфейсных смарт-карт в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент 16-битных смарт-карт доминировал на рынке, заняв долю в 53,2% благодаря сбалансированной производительности, энергоэффективности и экономической эффективности. 16-битные смарт-карты обеспечивают достаточную вычислительную мощность для большинства приложений оплаты, идентификации и контроля доступа, сохраняя при этом совместимость с существующей карточной инфраструктурой. Широкое внедрение стандартов платежей EMV и программ безопасной идентификации усилило спрос на 16-битные смарт-карты, поскольку они обеспечивают надежное шифрование и обработку данных, подходящие для массовых приложений.

Область применения отчета и сегментация рынка ИС для смарт-карт           

Тенденции рынка смарт-карт

Растущее внедрение бесконтактных и мобильных платежных решений

• Рынок смарт-карт стремительно развивается, поскольку бесконтактные транзакции набирают обороты во всем мире. Мобильные кошельки, устройства с поддержкой NFC и цифровые банковские услуги способствуют росту популярности безопасных, быстрых и удобных способов оплаты во всех секторах.
• Например, компания NXP Semiconductors сотрудничает с глобальными банками для интеграции защищенных микросхем в бесконтактные карты и смартфоны, что способствует массовому внедрению мобильных платежей. Аналогичным образом, Infineon Technologies продолжает расширять поставки для экосистем безопасных транзакций по всему миру.
• Пандемия ускорила внедрение бесконтактных технологий, стимулируя рост популярности бесконтактных смарт-карт в розничной торговле, транспорте и гостиничном бизнесе. Соображения безопасности оказали решающее влияние на потребительские предпочтения, укрепив доминирование смарт-карт с интегральными схемами в цифровой коммерции.
• Государственные инициативы, поддерживающие безналичную экономику, ещё больше повышают спрос. Национальные программы финансовой доступности и требования к безопасным системам электронной идентификации способствуют более широкому внедрению смарт-карт в развивающихся странах, создавая обширные долгосрочные рыночные возможности.
• Интеграция микросхем смарт-карт с биометрическими данными меняет ситуацию. В смарт-картах теперь используются аутентификация по отпечаткам пальцев и расширенные встроенные функции безопасности, что свидетельствует об инновационном развитии продукта в борьбе с рисками мошенничества и кражи персональных данных.
• Интернет вещей и многофункциональные экосистемы стремительно развиваются, поскольку микросхемы смарт-карт используются не только в сфере платежей, но и в других секторах, включая здравоохранение, транспорт и управление доступом. Многофункциональность усиливает их роль как критически важных компонентов взаимосвязанных глобальных инфраструктурных систем.

Динамика рынка ИС для смарт-карт

Водитель

Растущий спрос на безопасные и многофункциональные системы идентификации

• Растущая потребность в усовершенствованной проверке личности в государственном, банковском и корпоративном секторах обуславливает спрос на безопасные микросхемы для смарт-карт. Встроенная криптография и многофункциональность делают их незаменимыми для современной экономики, основанной на доверии.
• Например, компания Thales Group внедрила передовые решения для смарт-карт с биометрическими функциями, обеспечивающие безопасную идентификацию в государственных программах идентификации. Аналогичные решения внедряются финансовыми учреждениями по всему миру для защиты конфиденциальных данных потребителей.
• Растущие опасения по поводу кибербезопасности побуждают организации внедрять микросхемы смарт-карт для предотвращения мошенничества. Интеграция многофакторной аутентификации обеспечивает безопасность транзакций и защиту данных на рынках с растущим проникновением цифровых платежей.
• Универсальность смарт-карт с интегральными схемами (ИС) обеспечивает их значительную ценность, поскольку они используются для пограничного контроля, управления медицинскими записями, аутентификации на рабочих местах и ​​в качестве электронных паспортов. Эта многофункциональность способствует их устойчивому внедрению в государственном секторе и корпоративных экосистемах.
• Рост объемов цифрового банкинга еще больше усиливает спрос. Банки все чаще интегрируют микросхемы смарт-карт для выпуска защищенных кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, обеспечивая соблюдение требований и укрепляя доверие потребителей к быстрорастущим мобильным и физическим безналичным платежам.

Сдержанность/Вызов

Растущий риск кибератак и утечек данных

• Растущая сложность кибератак представляет собой серьёзную проблему для рынка микросхем смарт-карт. Хакеры всё чаще атакуют конфиденциальные данные, создавая недоверие, которое может замедлить темпы внедрения технологий среди потребителей во всём мире.
• Например, многочисленные сообщения о мошенничестве с подменой SIM-карт в банковской сфере выявили уязвимости, связанные с устройствами с ИС. Такие нарушения порождают скептицизм, создавая срочную необходимость в технологическом укреплении и мерах защиты прав потребителей.
• Ужесточение контроля со стороны регулирующих органов за конфиденциальностью данных ужесточает требования к соблюдению нормативных требований. Компаниям приходится постоянно внедрять инновации, внедряя стандарты шифрования, безопасные архитектуры и регулярно обновляя программное обеспечение, что повышает эксплуатационные расходы и одновременно отвечает меняющимся требованиям глобальной кибербезопасности.
• Конкуренция со стороны альтернативных безопасных технологий, таких как цифровые облачные платформы аутентификации, создаёт дополнительные трудности. По мере развития мобильной верификации решения на базе смарт-карт с интегральной схемой должны демонстрировать явные преимущества перед конкурирующими моделями, чтобы сохранить свою актуальность.
• Нежелание потребителей, вызванное обнародованными киберуязвимостями, продолжает оставаться проблемой. Случаи взлома негативно сказываются на репутации бренда, поэтому образовательные кампании, инициативы по обеспечению безопасности и усовершенствованные технологии шифрования имеют решающее значение для формирования долгосрочного доверия и уверенности в принятии решений.

Объем рынка смарт-карт

Рынок сегментирован по типу контакта, типу интерфейса, технологии микросхем, объему памяти и области применения.

• По типу контакта

По типу контакта рынок смарт-карт сегментируется на контактные, бесконтактные и двухинтерфейсные. В 2024 году сегмент бесконтактных карт занял наибольшую долю рынка, что обусловлено растущим спросом на быстрые, гигиеничные и удобные транзакции в таких секторах, как банковское дело, общественный транспорт и контроль доступа. Бесконтактные смарт-карты снижают износ, исключают физический контакт и обеспечивают беспроблемную интеграцию с устройствами с поддержкой NFC и платежными терминалами. Их распространению также способствует растущий потребительский спрос на бесконтактные и безопасные решения для аутентификации, особенно в городских условиях с высоким объемом транзакций. Более того, развитие протоколов безопасности и функций защиты от клонирования делает бесконтактные карты надежным выбором как для финансовых, так и для нефинансовых приложений.

Ожидается, что сегмент карт с двойным интерфейсом будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его способностью сочетать преимущества контактной и бесконтактной аутентификации. Смарт-карты с двойным интерфейсом предлагают универсальность для организаций, которым требуется многоканальная аутентификация, поддерживая как традиционные контактные считыватели, так и современные системы с поддержкой NFC. Рост внедрения в государственных программах идентификации, банковских и транспортных системах стимулирует спрос, а также растущий интерес к совместимости и удобству для конечных пользователей.

• По типу интерфейса

По типу интерфейса рынок микросхем смарт-карт сегментируется на параллельный и последовательный. Сегмент последовательного интерфейса занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря эффективной передаче данных, низкому энергопотреблению и упрощенной интеграции с существующими считывателями карт и системами. Карты с последовательным интерфейсом широко применяются в банковской сфере, сфере транспорта и идентификации благодаря своей надежности и экономичности. Совместимость последовательных интерфейсов с современными встраиваемыми системами и микроконтроллерами дополнительно повышает их привлекательность для крупномасштабных развертываний.

Ожидается, что сегмент параллельных интерфейсов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют его возможности высокоскоростной обработки данных и пригодность для приложений, требующих быстрых циклов чтения/записи. Микросхемы с параллельным интерфейсом всё чаще используются в специализированных секторах, таких как здравоохранение и государственные программы безопасности, где быстрая и надёжная обработка данных имеет решающее значение. Растущий спрос на настраиваемые высокопроизводительные смарт-карты в корпоративных средах ещё больше ускоряет внедрение решений с параллельным интерфейсом.

• По технологии чипов

В зависимости от технологии чипов рынок микросхем смарт-карт сегментирован на 8-битные, 16-битные и 32-битные. В 2024 году 16-битный сегмент занял наибольшую долю рынка, составившую 53,2%, благодаря сбалансированной производительности, энергоэффективности и экономической эффективности. 16-битные микросхемы смарт-карт обеспечивают достаточную вычислительную мощность для большинства приложений оплаты, идентификации и контроля доступа, сохраняя при этом совместимость с существующей инфраструктурой карт. Широкое внедрение стандартов платежей EMV и программ безопасной идентификации усилило спрос на 16-битные микросхемы, поскольку они обеспечивают надежное шифрование и обработку данных, подходящие для основных приложений.

Ожидается, что сегмент 32-битных устройств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его передовым вычислительным мощностям и поддержке сложных алгоритмов безопасности. 32-битные микросхемы идеально подходят для приложений с высоким уровнем безопасности, таких как системы идентификации личности, здравоохранения и общественного транспорта, где критически важны улучшенное шифрование, многозадачность и архитектура, готовая к будущему. Более широкое внедрение бесконтактных и двухинтерфейсных смарт-карт со сложными функциями аутентификации также способствует быстрому развитию 32-битных технологий.

• По размеру памяти

По объёму памяти рынок микросхем смарт-карт сегментируется на следующие сегменты: 1 КБ, 1–4 КБ, 4–32 КБ и 32 КБ. Сегмент 1–4 КБ занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей универсальности в работе со стандартными приложениями для платежей, идентификации и программ лояльности. Этот диапазон памяти обеспечивает достаточное хранение защищённых учётных данных, истории транзакций и основных данных приложений, сохраняя при этом экономичность конструкции. Популярность сегмента дополнительно повышается совместимостью как с контактными, так и с бесконтактными смарт-картами, а также возможностью массового внедрения в банковской сфере и розничной торговле.

Ожидается, что сегмент карт объёмом от 4 до 32 КБ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на многофункциональные смарт-карты с высоким уровнем безопасности. Увеличенный объём памяти позволяет использовать современные технологии хранения данных, многоцелевое использование и сложное шифрование, что особенно актуально для таких сфер, как общественный транспорт, государственные системы идентификации и здравоохранение. Растущее внедрение программ лояльности, цифровых кошельков и систем идентификации с несколькими идентификаторами дополнительно стимулирует распространение микросхем смарт-карт с большим объёмом памяти.

• По применению

По области применения рынок смарт-карт сегментируется на платежные, идентификационные, медицинские, транзитные и программы лояльности. Платежный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря глобальному распространению карт с поддержкой EMV, внедрению бесконтактных платежей и растущему переходу к безналичным транзакциям. Платежные смарт-карты широко используются банками и финансовыми учреждениями для безопасной, удобной и быстрой обработки транзакций. Интеграция передовых технологий шифрования, токенизации и совместимости с мобильными кошельками дополнительно укрепляет доминирующее положение этого сегмента в развитых и развивающихся странах.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение решений для безопасной идентификации пациентов, управления медицинскими картами и контроля доступа. Микросхемы смарт-карт в здравоохранении обеспечивают шифрованное хранение конфиденциальных данных пациентов, обеспечивают авторизованный доступ к медицинским учреждениям и поддерживают решения для телемедицины и удаленного мониторинга. Растущее понимание важности правил конфиденциальности данных и потребность в надежной инфраструктуре здравоохранения обуславливают спрос на микросхемы смарт-карт в этом секторе.

Региональный анализ рынка ИС для смарт-карт

• Северная Америка доминировала на рынке ИС для смарт-карт с наибольшей долей выручки, превышающей 35% в 2024 году, что обусловлено ростом внедрения бесконтактных платежей, программ безопасной идентификации и решений цифровой аутентификации.
• Потребители и предприятия в регионе высоко ценят удобство, надежность и повышенную безопасность, которые обеспечивают смарт-карты в банковских, транспортных и государственных приложениях.
• Широкое распространение также подкрепляется высокой технологической осведомленностью, надежной финансовой инфраструктурой и растущим внедрением передовых стандартов шифрования, что делает смарт-карты предпочтительным решением для безопасных транзакций и управления идентификацией.

Обзор рынка ИС для смарт-карт в США

Рынок смарт-карт США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрому внедрению бесконтактных и двухинтерфейсных карт в банковском секторе, здравоохранении и государственном секторе. Спрос на безопасные и высокопроизводительные ИС обусловлен растущими ожиданиями потребителей в отношении удобства, многофункциональности и интеграции с мобильными устройствами. Расширение использования карт, совместимых со стандартом EMV, интеллектуальных транспортных решений и программ безопасной идентификации дополнительно стимулирует развитие рынка США. Более того, продолжающиеся инновации в области 16- и 32-битных ИС, а также поддержка мобильных приложений с поддержкой NFC, вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка смарт-карт

Ожидается, что европейский рынок микросхем для смарт-карт будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими правилами безопасности данных, растущим внедрением бесконтактных платежных систем и растущим спросом на многофункциональные идентификационные карты и карты лояльности. Урбанизация и широкое внедрение государственных программ интеллектуальных идентификационных карт способствуют внедрению передовых решений в области микросхем. Европейские предприятия и потребители также привлекают надежность, высокий уровень безопасности и длительный жизненный цикл микросхем для смарт-карт. Рынок демонстрирует устойчивый рост в секторах банковских услуг, транспорта и здравоохранения, при этом микросхемы внедряются как в новые решения, так и в модернизацию систем.

Обзор рынка ИС для смарт-карт в Великобритании

Ожидается, что рынок микросхем для смарт-карт в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными растущим внедрением бесконтактных платежей, государственных программ идентификации и решений безопасного доступа в коммерческой и общественной инфраструктуре. Растущая обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных и кибербезопасности побуждает компании и учреждения внедрять передовые технологии в области микросхем. Ожидается, что развитая банковская экосистема страны, растущий сектор электронной коммерции и внедрение микросхем с двойным интерфейсом и увеличенным объемом памяти продолжат стимулировать рост рынка.

Обзор рынка смарт-карт в Германии

Ожидается, что рынок смарт-карт в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют рост осведомлённости о цифровой безопасности, внедрение EMV-совместимых и многофункциональных карт, а также государственные инициативы по обеспечению безопасного управления идентификацией. Развитая инфраструктура страны, ориентация на технологические инновации, а также особое внимание к конфиденциальности и соблюдению нормативных требований стимулируют спрос на высокопроизводительные смарт-карты. Интеграция смарт-карт в интеллектуальные системы здравоохранения, общественного транспорта и корпоративного доступа также ускоряет рост, поскольку немецкие потребители отдают предпочтение безопасным, надёжным и экологичным решениям.

Обзор рынка микросхем смарт-карт в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок микросхем для смарт-карт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов населения и растущим внедрением бесконтактных и двухинтерфейсных смарт-карт в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущее внимание региона к умным городам, инфраструктуре цифровых платежей и государственным программам идентификации повышает спрос на современные микросхемы. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион является крупным центром производства компонентов для смарт-карт, что делает микросхемы более доступными и доступными для потребителей и предприятий.

Обзор рынка смарт-карт в Японии

Рынок смарт-карт в Японии набирает обороты благодаря развитой технологической экосистеме страны, широкому распространению бесконтактных платежей и спросу на безопасные многофункциональные карты. Росту способствуют всё более широкое внедрение интеллектуальных транспортных систем, программ цифровой идентификации и интеграция смарт-карт с устройствами на базе Интернета вещей. Старение населения Японии также обуславливает спрос на простые в использовании и надёжные решения для смарт-карт в жилом, коммерческом и государственном секторах.

Обзор рынка смарт-карт в Китае

В 2024 году китайский рынок микросхем для смарт-карт обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, рост доходов среднего класса и повсеместное внедрение бесконтактных платежных и идентификационных систем. Китай представляет собой один из крупнейших рынков микросхем для смарт-карт для банковского, транспортного и государственного секторов. Поддержка инициатив «умных городов», наличие сильных отечественных производителей и доступные решения в области микросхем являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка в Китае.

Доля рынка смарт-карт

Лидерами отрасли по производству ИС для смарт-карт являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Qualcomm (США)
• Fujitsu Semiconductor (Япония)
• Samsung Electronics (Южная Корея)
• Infineon Technologies AG (Германия)
• Texas Instruments (США)
• Infineon Technologies (Германия)
• Microchip Technology (США)
• NXP Semiconductors (Нидерланды)
• STMicroelectronics (Швейцария)
• Toshiba Electronics (Япония)
• Winbond Electronics (Тайвань)
• Cisco Systems (США)
• Renesas Electronics (Япония)
• ON Semiconductor (США)
• Sony Semiconductor Solutions (Япония)

Последние разработки на мировом рынке ИС для смарт-карт

• В июле 2022 года компания Infineon Technologies AG представила OPTIGA Trust M Express — высококлассное решение для обеспечения безопасности, которое обеспечивает уникальный уровень доверия при подключении устройств Интернета вещей к облаку. Эта разработка укрепляет позиции Infineon в сегменте безопасности Интернета вещей, позволяя каждому устройству Интернета вещей иметь уникальный идентификатор, повышая уровень доверия и безопасности для промышленных приложений, систем автоматизации зданий, умного дома и подключенных потребительских устройств. Ожидается, что это решение будет стимулировать спрос на защищенные чипы Infineon, поскольку отрасли все чаще внедряют подключенные решения, требующие надежной аутентификации и защиты данных.
• В июне 2022 года компания STMicroelectronics NV представила встраиваемую SIM-карту ST4SIM-201 (eSIM) для межмашинного взаимодействия (M2M). Эта модель поддерживает новейшие стандарты сетей 5G, безопасность M2M, а также гибкую удалённую настройку и управление. Внедрение eSIM позволит STMicroelectronics занять растущую долю на рынке промышленного Интернета вещей и подключённых устройств, где надёжная, масштабируемая и безопасная связь между устройствами критически важна. Это решение, вероятно, ускорит внедрение устройств с поддержкой M2M и будет способствовать развитию передовых технологий 5G в корпоративных и промышленных приложениях.
• В декабре 2021 года компания Infineon Technologies AG заключила партнерское соглашение с MK Smart, дочерней компанией MK Group, о поставке чипов для смарт-карт для национальной программы удостоверений личности Вьетнама. Infineon поставила контроллер безопасности SLC37 с передовой технологией 40 нм и инновационным корпусом с двойным интерфейсом. Эта инициатива расширяет присутствие Infineon на рынке государственных идентификационных систем, обеспечивая хранение данных электронных удостоверений личности, безопасную биометрию и цифровую подпись для обслуживания граждан. Ожидается, что это партнерство повысит спрос на высокозащищенные решения Infineon в области микросхем для национальных и государственных проектов цифровой идентификации.
• В августе 2021 года компания Analog Devices, Inc. (ADI) приобрела Maxim Integrated Products, Inc., укрепив свои позиции ведущего поставщика высокопроизводительных аналоговых полупроводниковых компонентов. Это приобретение расширяет портфель решений ADI в области управления питанием, датчиков и подключения, позволяя компании повысить конкурентоспособность в автомобильной, промышленной и IoT-сфере. Ожидается, что это приобретение увеличит долю рынка ADI и будет способствовать росту в секторах, требующих интегрированных высокопроизводительных аналоговых и смешанных решений.
• В июне 2020 года Sony Group Corporation основала в Индии исследовательскую компанию Sony Research India Private Limited с научно-исследовательскими центрами в Бангалоре и Мумбаи, входящую в глобальную научно-исследовательскую сеть Sony. Это стратегическое расширение расширяет возможности Sony по внедрению инноваций в сегментах развлечений, электроники и подключенных устройств. Используя квалифицированную рабочую силу и передовую исследовательскую инфраструктуру Индии, Sony стремится ускорить разработку продуктов и сохранить конкурентоспособность на быстрорастущих рынках интеллектуальных устройств и полупроводников.

SKU-74580