Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка интеллектуальных портов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка смарт-портов

• Объем мирового рынка интеллектуальных портов в 2024 году оценивался в 3,09 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 16,99 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 23,75% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и автоматизация в морских операциях, что приводит к повышению эффективности, мониторингу в режиме реального времени и предиктивному обслуживанию в экосистемах портов.
• Более того, растущая потребность в повышении пропускной способности портов, сокращении выбросов углерода и оптимизации логистических процессов побуждает правительства и операторов инвестировать в интеллектуальную портовую инфраструктуру. Эти факторы ускоряют трансформацию традиционных портов в интеллектуальные, взаимосвязанные хабы, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка смарт-портов

• «Умные» порты используют передовые технологии для автоматизации обработки грузов, отслеживания судов, управления энергопотреблением и оптимизации таможенных процедур, что приводит к сокращению сроков выполнения заказов, снижению эксплуатационных расходов и повышению устойчивости.
• Растущие объемы мировой торговли, растущий спрос на эффективные операции цепочек поставок и поддерживающие государственные инициативы по цифровой трансформации портов являются ключевыми факторами, способствующими внедрению интеллектуальных портовых решений в крупных морских портах и внутренних терминалах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке интеллектуальных портов с долей 39,6% в 2024 году благодаря масштабной модернизации портовой инфраструктуры, устойчивому росту морской торговли и увеличению государственных инвестиций в цифровую модернизацию портов.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке интеллектуальных портов в течение прогнозируемого периода благодаря растущему вниманию к безопасности портов, отслеживанию грузов в режиме реального времени и устойчивой к изменению климата инфраструктуре.
• Сегмент автоматизации процессов доминировал на рынке с долей 33,6% в 2024 году благодаря своей ключевой роли в оптимизации портовых операций за счёт минимизации ручного вмешательства, снижения человеческого фактора и повышения общей эффективности. Автоматизированные системы улучшают обработку грузов, планирование причалов и таможенное оформление, что приводит к сокращению сроков выполнения заказов и повышению эффективности использования ресурсов. Поскольку порты сталкиваются с растущей необходимостью управления растущими объёмами грузоперевозок при сохранении экономической эффективности, автоматизация процессов предлагает масштабируемые решения, поддерживающие обработку данных в режиме реального времени, интеграцию с существующей инфраструктурой и соответствие мировым стандартам, что делает её предпочтительной технологией для модернизации портовых экосистем.

Область применения отчета и сегментация рынка интеллектуальных портов 

Тенденции рынка смарт-портов

«Растущая интеграция автоматизации и цифровых технологий»

• Рынок интеллектуальных портов переживает стремительный рост, поскольку порты по всему миру внедряют автоматизацию, Интернет вещей, искусственный интеллект и аналитику данных для оптимизации операций, снижения затрат и повышения грузооборота в ответ на резкий рост мировой торговли и перевозок контейнерных грузов.
  • Например, порт Гамбурга в Германии внедрил интеллектуальные портовые технологии на базе Интернета вещей, позволяющие отслеживать грузы в режиме реального времени, проводить предиктивное обслуживание оборудования и повышать эффективность логистики, устанавливая стандарт цифровой трансформации в морской логистике.
• Правительства и портовые власти активно поощряют внедрение интеллектуальных технологий посредством политической поддержки, субсидий и государственно-частного партнерства, признавая роль цифровизации в повышении конкурентоспособности и устойчивости.
• Интеграция технологии цифровых двойников позволяет портам моделировать, контролировать и оптимизировать портовые операции, что приводит к более эффективному распределению ресурсов, более быстрому принятию решений и повышению уровня безопасности.
• Устойчивое развитие становится все более приоритетным направлением: порты инвестируют в возобновляемые источники энергии, береговое энергоснабжение и системы мониторинга выбросов, чтобы соответствовать нормативным требованиям и сократить свое воздействие на окружающую среду.
• Возросшие угрозы безопасности на море, включая кибератаки и контрабанду, побуждают порты внедрять современные системы цифрового наблюдения, обнаружения угроз на основе искусственного интеллекта и надежные системы кибербезопасности для защиты критически важной инфраструктуры.

Динамика рынка смарт-портов

Водитель

«Растущий спрос на эффективное управление грузоперевозками и торговлей»

• Глобальный рост объемов морской торговли и необходимость эффективной обработки растущих грузопотоков являются основными факторами, ускоряющими внедрение интеллектуальных портовых решений, поскольку традиционные портовые операции с трудом справляются со спросом.
  • Например, крупные порты Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Шанхай и Сингапур, вкладывают значительные средства в автоматизированные системы обработки контейнеров, робототехнику и управление трафиком на основе искусственного интеллекта для повышения пропускной способности и минимизации времени оборота, позиционируя себя как глобальные логистические центры.
• Нормативные требования к декарбонизации, такие как цели ИМО 2030/2050, мотивируют порты внедрять зеленые технологии и цифровые инструменты для мониторинга и сокращения выбросов.
• Рост электронной коммерции, моделей поставок «точно в срок» и возросшие ожидания потребителей в отношении быстрой доставки вынуждают порты внедрять цифровизацию и автоматизацию для повышения надежности и прозрачности цепочек поставок.
• Сотрудничество судоходных компаний и поставщиков технологий приводит к развитию систем судоходства на основе блокчейна, которые упрощают документооборот, улучшают отслеживаемость и сокращают административные узкие места в портовых операциях.

Сдержанность/Вызов

«Высокие капитальные затраты и сложность интеграции»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для развертывания инфраструктуры интеллектуальных портов, включая системы автоматизации, сети Интернета вещей и платформы расширенной аналитики, остаются существенным препятствием, особенно для портов в развивающихся регионах с ограниченным бюджетом.
  • Например, небольшие и средние порты часто испытывают трудности с оправданием затрат на модернизацию устаревших систем или интеграцию новых технологий, особенно когда ожидаемая прибыль носит долгосрочный характер и зависит от более широкого внедрения экосистемы.
• Сложность интеграции разнообразных цифровых решений с существующими портовыми операциями может привести к сбоям в работе, требующим масштабного управления изменениями, обучения персонала и поэтапных стратегий внедрения.
• Опасения по поводу конфиденциальности данных, кибербезопасности и риска кибератак растут, поскольку порты становятся все более взаимосвязанными и зависимыми от цифровых платформ, что требует серьезных инвестиций в безопасность и протоколы.
• Различия в нормативных стандартах, проблемы взаимодействия между различными поставщиками технологий и необходимость общеотраслевого сотрудничества могут замедлить темпы цифровой трансформации и ограничить масштабируемость инициатив интеллектуальных портов.

Сфера применения смарт-портов на рынке

Рынок сегментирован по признаку технологии, пропускной способности и типа.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок интеллектуальных портов сегментируется на автоматизацию процессов, блокчейн, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ). Сегмент автоматизации процессов занял наибольшую долю рынка – 33,6% – в 2024 году благодаря своей ключевой роли в оптимизации портовых операций за счет минимизации ручного вмешательства, снижения человеческого фактора и повышения общей эффективности. Автоматизированные системы улучшают обработку грузов, планирование причалов и таможенное оформление, что приводит к сокращению сроков выполнения заказов и повышению эффективности использования ресурсов. Поскольку порты сталкиваются с растущей необходимостью управлять растущими объемами торговли при сохранении экономической эффективности, автоматизация процессов предлагает масштабируемые решения, поддерживающие обработку данных в режиме реального времени, интеграцию с существующей инфраструктурой и соответствие мировым стандартам, что делает ее предпочтительной технологией для модернизации портовых экосистем.

Ожидается, что сегмент искусственного интеллекта (ИИ) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на интеллектуальные системы принятия решений и автоматизацию в сложных логистических средах. ИИ обеспечивает динамическое планирование, автоматизацию работы кранов, оптимизацию транспортных потоков и предиктивную аналитику для улучшения обработки грузов и времени оборота. В связи с растущей необходимостью оптимизации затрат и пропускной способности, внедрение ИИ ускоряется в умных портах, где требуются масштабируемые, автономные решения для повышения производительности и устойчивости.

• По пропускной способности

По пропускной способности рынок интеллектуальных портов сегментируется на порты с высокой, средней и низкой загруженностью. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент с высокой загруженностью, что обусловлено высокой интенсивностью работы крупных мировых торговых узлов, требующих развитой цифровой инфраструктуры для эффективного управления. Эти порты часто сталкиваются со значительными проблемами, связанными с перегрузкой, обработкой грузов и обеспечением безопасности, что делает их основными потребителями технологий интеллектуальных портов для повышения пропускной способности, сокращения времени оборота и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Прогнозируется, что сегмент умеренно загруженного транспорта будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку региональные и средние порты всё активнее инвестируют в цифровую модернизацию, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать больше судоходных линий. Эти порты стратегически внедряют масштабируемые интеллектуальные решения, такие как датчики Интернета вещей, системы портового сообщества и системы управления движением на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность обслуживания, расширить операционные мощности и зарекомендовать себя как надёжную альтернативу перегруженным мегапортам.

• По типу

По типу рынок интеллектуальных портов сегментируется на морские и внутренние порты. Сегмент морских портов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в международной торговле и высокой зависимости от морской логистики. Морские порты активно инвестируют в интеллектуальные технологии для оптимизации управления движением судов, обработки контейнеров и энергопотребления, чему способствуют государственные инициативы в области интеллектуальной инфраструктуры и требования к устойчивому развитию.

Ожидается, что сегмент внутренних портов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей важностью связи с внутренними регионами и интеграцией интермодальных транспортных систем. Внутренние порты служат важнейшими логистическими узлами, снижая загруженность прибрежных портов и улучшая грузопоток во внутренних регионах. Внедрение интеллектуальных технологий во внутренних портах повышает прозрачность, оптимизирует таможенные процедуры и способствует бесперебойной координации железнодорожной, автомобильной и водной логистики, тем самым усиливая их стратегическую значимость в глобальных цепочках поставок.

Региональный анализ рынка смарт-портов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке интеллектуальных портов с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что было обусловлено масштабной модернизацией портовой инфраструктуры, устойчивым ростом морской торговли и увеличением государственных инвестиций в цифровую модернизацию портов.
• Акцент в регионе на автоматизацию логистики, интеллектуальное отслеживание контейнеров и системы данных в режиме реального времени в сочетании с растущими объемами экспорта-импорта ускоряет внедрение ИИ, Интернета вещей и блокчейна в портовых операциях.
• Кроме того, такие региональные инициативы, как китайская «Один пояс, один путь» и «Морской шелковый путь», способствуют широкому внедрению интеллектуальных технологий для повышения конкурентоспособности и устойчивости портов.

Обзор рынка интеллектуальных портов в Японии

Рынок интеллектуальных портов в Японии стабильно растёт благодаря пристальному вниманию правительства к автоматизации и экологической эффективности в соответствии с национальными стратегиями интеллектуальной логистики. Такие порты, как Иокогама и Кобе, внедряют системы планирования на основе искусственного интеллекта, робототехнику и автономные системы обработки грузов для повышения производительности портов и сокращения выбросов. Старение рабочей силы в стране также стимулирует спрос на беспилотные операции и передовые системы мониторинга.

Обзор рынка интеллектуальных портов в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовала его агрессивная программа цифровизации портов и доминирование в мировой торговле. Крупные порты, такие как Шанхай и Шэньчжэнь, внедряют технологии искусственного интеллекта, 5G и блокчейн для «умной» таможни, автоматизированных кранов и предиктивной логистики. Государственные инвестиции и стратегические государственно-частные партнерства стимулируют масштабное развертывание экосистем «умных» портов в соответствии с национальными целями развития инфраструктуры.

Обзор европейского рынка интеллектуальных портов

Ожидается, что рынок интеллектуальных портов в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими экологическими нормами, целями ЕС по декарбонизации и развитой цифровой инфраструктурой в Западной Европе. Ведущие порты Нидерландов, Германии и Испании уделяют особое внимание мониторингу выбросов с использованием искусственного интеллекта, электрификации «зелёных» портов и оптимизации логистики на основе Интернета вещей для достижения климатических целей и повышения эффективности.

Обзор рынка интеллектуальных портов в Великобритании

Ожидается, что рынок интеллектуальных портов Великобритании будет устойчиво расти благодаря реорганизации торговли после Brexit, государственным стратегиям инноваций в морской отрасли и инвестициям в автоматизацию портов. Интеллектуальные системы для цифровизации таможенных процедур, бесконтактной обработки грузов и управления транспортными потоками на базе искусственного интеллекта внедряются в ключевые терминалы, такие как London Gateway и Felixstowe, для повышения пропускной способности и сокращения задержек.

Обзор рынка смарт-портов в Германии

Рынок интеллектуальных портов в Германии стремительно растёт: такие порты, как Гамбург, лидируют в области технологий цифровых двойников, отслеживания судов на основе искусственного интеллекта и углеродно-нейтральных портовых операций. Мощная инженерная база и эффективная политика Германии в области охраны окружающей среды способствуют развитию инноваций в области интеллектуальных портов, соответствующих принципам Индустрии 4.0. Трансграничная логистическая интеграция с соседними странами ЕС также повышает спрос на совместимую интеллектуальную инфраструктуру.

Обзор рынка интеллектуальных портов в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год темпы среднегодового роста будут самыми высокими, что обусловлено растущим вниманием к безопасности портов, отслеживанию грузов в режиме реального времени и созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Крупные порты США и Канады внедряют технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей для управления интеллектуальными складами, цифрового таможенного оформления и предиктивной аналитики. Ключевыми катализаторами роста являются рост электронной торговли, цифровизация цепочек поставок и финансирование модернизации инфраструктуры.

Обзор рынка интеллектуальных портов в США

Рынок интеллектуальных портов США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря инвестициям в высокотехнологичные порты на западе страны и побережье Мексиканского залива. Внедрение сетей 5G, беспилотных летательных аппаратов и систем швартовки судов на базе искусственного интеллекта повышает эксплуатационную эффективность и безопасность. Федеральные гранты на программы инноваций в морской отрасли и «зелёных» портов ещё больше ускоряют внедрение комплексных интеллектуальных решений.

Доля рынка смарт-портов

Лидерами отрасли интеллектуальных портов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Royal HaskoningDHV (Нидерланды)
• АББ (Швейцария)
• Группа Треллеборг (Швеция)
• Accenture (Ирландия)
• Ramboll Group A/S (Дания)
• Port Solutions Limited (Великобритания)
• Awake.AI (Финляндия)
• IBM (США)
• Сименс (Германия)
• General Electric Company (США)
• Навис (США)
• Кальмар (Финляндия)
• Konecranes (Финляндия)
• Вяртсиля (Финляндия)
• PSA International (Сингапур)
• DP World (ОАЭ)

Последние события на мировом рынке интеллектуальных портов

• В июне 2025 года Морское и портовое управление Сингапура (MPA) и NUS Enterprise совместно запустили 9-й конкурс PIER71 Smart Port Challenge (SPC) 2025, стимулирующий инновации в морском секторе. Ожидается, что, стимулируя разработку стартапами решений для решения реальных задач портов, эта инициатива ускорит цифровую трансформацию экосистем интеллектуальных портов по всему миру, усилив стратегическое влияние Сингапура на инновации в морской отрасли.
• В мае 2025 года порт Нинбо-Чжоушань запустил партнёрство по зелёному коридору с Гамбургом, Вильгельмсхафеном и Валенсией для продвижения судоходства с нулевым уровнем выбросов. Инициатива направлена на внедрение береговых систем электроснабжения, бункеровки чистым топливом и интеллектуальной логистики, что подчёркивает лидерство Китая в области устойчивых портовых инноваций. Несмотря на финансовые и нормативные препятствия, проект усиливает импульс глобального внедрения экологичных морских маршрутов.
• В мае 2025 года Fastweb и Vodafone развернули частную сеть 5G в итальянском порту Равенна, охватывающую канал протяженностью 15 км. Это развитие знаменует собой важный шаг на пути к развитию беспилотных транспортных средств, инфраструктуры Интернета вещей и мониторинга в режиме реального времени. Она повышает эксплуатационную эффективность, безопасность и устойчивое развитие, став важной вехой в реализации плана модернизации интеллектуальных портов Италии стоимостью 10 миллионов евро.
• В феврале 2025 года компания SANY Marine представила в Чжухае свою серию интеллектуальных электрических устройств 2025 года, включающую дистанционно управляемые вилочные погрузчики с поддержкой 5G и энергоэффективные ричстакеры. Поставка 60 единиц электрооборудования демонстрирует растущий спрос на электрифицированное портовое оборудование и отражает увеличение инвестиций в технологии автоматизации и декарбонизации в портовой логистике.
• В мае 2022 года компания Awake.AI представила свою платформу «Умный порт как услуга», использующую искусственный интеллект, периферийные вычисления и технологии 5G для оптимизации портовых операций. Предоставляя аналитику грузопотоков в режиме реального времени и возможности сокращения выбросов, платформа значительно повышает эффективность работы порта. Внедрение платформы в финских портах позиционирует её как ведущее решение для перехода к интеллектуальной морской инфраструктуре, основанной на данных.

SKU-74341