Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка умных полок – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка умных полок

• Объем мирового рынка «умных полок» в 2024 году оценивался в 4,29 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 22,54 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 23,05% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на автоматизацию розничной торговли и управление запасами в режиме реального времени в гипермаркетах, супермаркетах и ​​магазинах шаговой доступности, поскольку ритейлеры стремятся повысить операционную эффективность и улучшить качество обслуживания клиентов.
• Более того, растущее внедрение технологий Интернета вещей и RFID в розничной торговле позволяет осуществлять автоматизированный мониторинг полок, динамическое ценообразование и принятие решений на основе данных, что ускоряет развертывание интеллектуальных систем стеллажей в различных форматах розничной торговли.

Анализ рынка умных полок

• Умные полки — это интеллектуальные решения для розничной торговли, оснащённые датчиками, RFID-метками и беспроводным подключением для сбора информации о товарах, мониторинга уровня запасов и передачи данных в серверные системы в режиме реального времени. Эти системы помогают автоматизировать управление запасами, оптимизировать пространство на полках и обеспечить соблюдение планограммы.
• Рынок набирает обороты благодаря растущей потребности в экономически эффективных розничных операциях, интеграции аналитики и искусственного интеллекта с системами мониторинга полок, а также растущему вниманию к устойчивому развитию за счет сокращения отходов и энергоэффективных решений для витрин.
• Европа доминировала на рынке умных полок с долей 35,5% в 2024 году благодаря широкому внедрению технологий автоматизации розничной торговли и растущему спросу на эффективное управление полками в розничных магазинах большого формата.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке интеллектуальных полок в течение прогнозируемого периода из-за быстрой модернизации розничной инфраструктуры и растущего внимания к автоматизации в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент оборудования доминировал на рынке с долей 47,5% в 2024 году благодаря широкому внедрению RFID-меток, датчиков веса и инфракрасных датчиков, которые формируют базовую инфраструктуру для мониторинга полок в режиме реального времени. Эти компоненты играют ключевую роль в автоматизации отслеживания запасов и повышении точности пополнения полок, что делает их критически важными для крупных розничных операций. Растущее внедрение полок с поддержкой Интернета вещей, требующих надежных и масштабируемых аппаратных платформ, еще больше способствовало этому доминированию.

Область отчета и сегментация рынка умных полок          

Тенденции рынка умных полок

Интеграция ИИ и аналитики для предиктивного управления запасами

• Умные полки все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) и расширенную аналитику для прогнозного управления запасами, что позволяет ритейлерам оптимизировать уровни запасов, предотвращать ситуации отсутствия товаров и сокращать излишки запасов.
• Например, такие компании, как Trax Retail и SES-imagotag, внедряют интеллектуальные решения для полок на базе искусственного интеллекта, которые используют данные в режиме реального времени и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования тенденций спроса, автоматизации пополнения запасов и совершенствования стратегий мерчандайзинга.
• Интеграция датчиков Интернета вещей, технологии RFID и электронных ценников (ESL) обеспечивает непрерывный мониторинг товаров на полках, повышая точность инвентаризации и операционную эффективность.
• Розничные торговцы внедряют умные полки с интерактивными цифровыми дисплеями, которые персонализируют взаимодействие с клиентами посредством целевых акций и информации о продуктах, улучшая процесс совершения покупок в магазине.
• Данные, собранные с умных полок, все чаще используются для поддержки усилий по обеспечению устойчивого развития путем минимизации пищевых отходов и избыточного складирования, что соответствует требованиям регулирующих органов и потребителей к более экологичным операциям в розничной торговле.
• Растущее распространение технологий 5G и облачных вычислений обеспечивает более быструю передачу данных и централизованное управление, что упрощает масштабируемое развертывание сетей интеллектуальных полок в нескольких торговых точках.

Динамика рынка умных полок

Водитель

Растущий спрос на возможность отслеживания запасов в режиме реального времени

• Растущая потребность в отслеживании уровня запасов в режиме реального времени для повышения оперативности цепочки поставок, сокращения дефицита запасов и повышения удовлетворенности клиентов является основным фактором внедрения умных полок.
• Например, Honeywell International и Lenovo PCCW Solutions внедрили технологии интеллектуальных полок в крупных розничных сетях, обеспечивающие мгновенное отслеживание запасов и автоматические оповещения о необходимости пополнения запасов.
• Растущие ожидания потребителей относительно доступности товаров и удобства совершения покупок побуждают розничных торговцев инвестировать в технологии, которые гарантируют постоянное наличие на полках желаемых товаров.
• Расширение многоканальной розничной торговли требует синхронизированного управления запасами в физических и интернет-магазинах, и умные полки поддерживают эту возможность, предоставляя точные данные в режиме реального времени.
• Рост популярности электронной коммерции и услуг самовывоза товаров побуждает ритейлеров использовать умные полки для точного контроля запасов, тем самым оптимизируя выполнение заказов и снижая эксплуатационные расходы.

Сдержанность/Вызов

Высокая первоначальная стоимость внедрения

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для закупки оборудования, его установки, интеграции с существующими системами розничной торговли и обучения персонала, являются серьезным препятствием для малых и средних розничных продавцов.
• Например, несколько региональных розничных сетей отложили развертывание интеллектуальных полок из-за бюджетных ограничений и сложностей с модернизацией устаревшей инфраструктуры с использованием новых датчиков и технологий Интернета вещей.
• Текущее обслуживание, лицензионные сборы за программное обеспечение и необходимость надежного сетевого подключения увеличивают общую стоимость владения, что влияет на темпы внедрения, особенно на рынках, чувствительных к стоимости.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности, связанные со сбором и обработкой данных о клиентах и ​​товарных запасах, требуют дополнительных инвестиций в кибербезопасность, что еще больше увеличивает общие расходы.
• Сложность интеграции умных полок с различными розничными ИТ-экосистемами, включая системы управления точками продаж и цепочками поставок, замедляет масштабное внедрение.

Объем рынка умных полок

Рынок сегментирован по принципу компонентов, области применения и конечного использования.

• По компонентам

По компонентному составу рынок умных полок сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. На долю аппаратного сегмента пришлась наибольшая доля выручки рынка – 47,5% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением RFID-меток, датчиков веса и инфракрасных датчиков, формирующих базовую инфраструктуру для мониторинга полок в режиме реального времени. Эти компоненты играют ключевую роль в автоматизации отслеживания запасов и повышении точности пополнения полок, что делает их критически важными для крупных розничных операций. Растущее внедрение полок с поддержкой Интернета вещей, требующих надежных и масштабируемых аппаратных платформ, еще больше способствовало этому доминированию.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в интеллектуальных аналитических платформах, преобразующих данные о выкладке на полках в ценную информацию. Ритейлеры всё активнее инвестируют в программное обеспечение, которое обеспечивает предиктивное управление запасами, проверку соответствия планограммам и персонализированную доставку контента. Интеграция с искусственным интеллектом и облачными платформами также повышает ценность программных решений, поддерживая удалённую настройку, оповещения в режиме реального времени и прогнозирование тенденций, делая программное обеспечение ключевым элементом стратегических розничных операций.

• По применению

По области применения рынок умных полок подразделяется на управление планограммами, управление запасами, управление ценообразованием, управление контентом и другие. Сегмент управления запасами обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении контроля запасов в режиме реального времени, минимизации случаев отсутствия товаров и оптимизации процессов пополнения запасов. Розничные компании активно используют умные полки для автоматизированного отслеживания, что сокращает ручной труд и повышает операционную эффективность. Интеграция с внутренними системами управления запасами обеспечивает согласованность данных во всех сетях магазинов, поддерживая стратегии многоканальной розничной торговли.

Ожидается, что сегмент управления планограммами будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку ритейлеры уделяют особое внимание обеспечению точного размещения товаров для улучшения визуального мерчандайзинга и соблюдения нормативных требований. «Умные» полки предоставляют обратную связь в режиме реального времени о позиционировании товаров и соблюдении правил выкладки, сокращая разрывы в исполнении заказов между головным офисом и магазинами. Возможность автоматически выявлять отклонения от планограмм и сообщать об этом помогает поддерживать стандарты бренда, максимально увеличивая потенциал продаж за счет оптимальной видимости товаров.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок умных полок сегментируется на гипермаркеты, супермаркеты, универмаги, склады и другие. Сегмент гипермаркетов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено, прежде всего, масштабом деятельности, сложными требованиями к запасам и высокой проходимостью покупателей. Системы умных полок в гипермаркетах помогают эффективно управлять широким ассортиментом товаров, сокращать потери и улучшать доступность товаров на полках. Эти ритейлеры получают значительные преимущества от автоматизированных оповещений о наличии товаров, динамического ценообразования и аналитики данных на уровне полок для улучшения процесса принятия решений и повышения удовлетворенности покупателей.

Прогнозируется, что складской сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей тенденцией к автоматизации логистики цепочек поставок и центров обработки заказов. «Умные» полки на складах повышают точность управления запасами, оптимизируют процессы комплектации и поддерживают работу по принципу «точно вовремя». Интеграция с системами управления складом обеспечивает непрерывный мониторинг, прогнозируемое пополнение запасов и эффективное использование пространства. По мере развития электронной коммерции склады всё чаще обращаются к технологиям «умных» полок для точной и быстрой обработки растущих объёмов заказов.

Региональный анализ рынка умных полок

• Европа доминировала на рынке умных полок с наибольшей долей выручки в 35,5% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением технологий автоматизации розничной торговли и растущим спросом на эффективное управление полками в розничных магазинах большого формата.
• Розничные торговцы по всей Европе вкладывают значительные средства в умные полки, чтобы улучшить обзор запасов, сократить потери и улучшить качество обслуживания клиентов за счет динамического ценообразования и обновления запасов в режиме реального времени.
• Регион выигрывает от строгих правил соблюдения правил розничной торговли и особого внимания к цифровой трансформации, особенно среди гипермаркетов, супермаркетов и универмагов.

Обзор рынка умных полок в Германии

Германия заняла наибольшую долю рынка умных полок благодаря развитой розничной инфраструктуре страны и акценту на точность операций. Немецкие ритейлеры одними из первых внедряют технологии, снижающие человеческий фактор и оптимизирующие логистику. Расширение использования умных полок на основе RFID для точного учёта запасов, а также растущий интерес к экологичным и автоматизированным форматам магазинов стимулируют спрос. По мере того, как решения для умной розничной торговли становятся всё более популярными, Германия, вероятно, сохранит свой весомый вклад в лидерство Европы на рынке умных полок.

Обзор рынка умных полок в Великобритании

Ожидается, что рынок умных полок в Великобритании будет стабильно расти благодаря сложившейся розничной экосистеме страны и растущим инвестициям в цифровую трансформацию магазинов. Крупные сети супермаркетов и универмаги внедряют умные полки для оптимизации пространства, проведения динамичных акций и сокращения времени пополнения запасов. В связи с растущими ожиданиями потребителей в отношении технологичных покупок британские ритейлеры отдают приоритет мониторингу полок в режиме реального времени и стратегиям мерчандайзинга на основе данных.

Обзор рынка умных полок в Северной Америке

Ожидается, что североамериканский рынок умных полок сохранит свою значимость благодаря растущему спросу на автоматизацию запасов и расширенное управление полками в розничной торговле и на складах. Американские ритейлеры активно внедряют умные полки, чтобы сократить случаи отсутствия товаров на складе и повысить прозрачность цепочки поставок. Рынок выигрывает от высоких расходов на технологии розничной торговли и прочного партнерства между ритейлерами и поставщиками решений Интернета вещей.

Обзор рынка умных полок в США

Рынок умных полок в США обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря широкому развитию многоканальной розничной торговли и инновациям, ориентированным на клиента. Розничные сети используют умные полки для повышения доступности товаров на полках, поддержки моделей BOPIS (купить онлайн, забрать в магазине) и интеграции с внутренними системами управления запасами. Рост числа умных складов и центров обработки заказов также способствует более широкому внедрению этих технологий.

Обзор рынка умных полок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок «умных» полок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрая модернизация розничной инфраструктуры и растущее внимание к автоматизации в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Расширение среднего класса, рост располагаемых доходов и растущее проникновение технологий Интернета вещей стимулируют их внедрение как в организованной розничной торговле, так и в складском хозяйстве. Государственные инициативы, способствующие развитию «умных» городов и цифровой трансформации, также играют ключевую роль.

Обзор рынка умных полок в Китае

В 2024 году Китай лидировал на рынке умных полок в Азиатско-Тихоокеанском регионе по объёму выручки благодаря мощным производственным мощностям, быстрому внедрению технологий и агрессивным стратегиям цифровизации розничной торговли. Крупные китайские ритейлеры и логистические компании внедряют умные полок для повышения эффективности и оперативности реагирования. Стремление страны к развитию форматов умной розничной торговли и умного складирования продолжает стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка умных полок в Японии

Рынок умных полок в Японии демонстрирует заметный рост, обусловленный развитой розничной экосистемой и акцентом на удобстве потребителей. Ритейлеры внедряют умные полки для автоматического пополнения запасов, соблюдения планограмм и аналитики в режиме реального времени. Интеграция робототехники и Интернета вещей в магазинах Японии обеспечивает бесперебойную работу магазинов, позиционируя умные полки как ключевой фактор операционной гибкости и инноваций.

Доля рынка умных полок

Лидерами отрасли «умных полок» являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• SES-Imagotag (Франция)
• Прайсер (Швеция)
• Trax (Сингапур)
• Эйвери Деннисон (США)
• Samsung (Южная Корея)
• E Ink (Тайвань)
• Intel (США)
• Huawei (Китай)
• Honeywell (США)
• Солум (Южная Корея)
• NEXCOM (Тайвань)
• DreamzTech Solutions (США)
• Sennco (США)
• TroniTag (Германия)
• Mago SA (Польша)
• Самые счастливые умы (Индия)
• PCCW Solutions (Гонконг)
• NXP Semiconductor (Нидерланды)
• Diebold Nixdorf (США)
• Software AG (Германия)
• Минью (Китай)
• AWM Smart Shelves (США)
• WiseShelf (Израиль)
• Триго (Израиль)
• Каперсы (США)
• Зиппин (США)
• Focal Systems (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке умных полок

• В апреле 2024 года компания Inc. заключила стратегическое партнерство с тайваньской корпорацией AUO Corporation для совместной разработки технологий отображения на основе электронной бумаги, адаптированных для умных розничных сетей. Ожидается, что это сотрудничество значительно продвинет рынок умных полок за счет внедрения энергоэффективных решений для отображения с низким энергопотреблением, которые повышают экологичность и снижают эксплуатационные расходы розничных сетей. Этот шаг позволит Inc. удовлетворить растущий спрос на цифровую маркировку полок и экологичные системы отображения в розничных магазинах по всему миру.
• В марте 2024 года компания Huawei Technologies Co. Ltd. представила решение для умной розничной торговли, разработанное для розничных кампусов, магазинов и сетей с несколькими филиалами. Это решение объединяет интеллектуальное складирование, умные магазины, цифровой маркетинг и оптимизацию энергопотребления, направленное на повышение общей операционной эффективности. Выход Huawei на рынок розничных технологий укрепляет её позиции и, вероятно, ускорит внедрение интеллектуальных стеллажей и инфраструктуры подключенных магазинов в регионах, стремящихся к экономически эффективной цифровой трансформации.
• В марте 2022 года компания SES-imagotag запустила свою операционную систему VUSION в рамках инициативы по устойчивому развитию Интернета вещей, направленной на модернизацию физических торговых точек. Обеспечивая аналитику данных и автоматизацию в режиме реального времени, этот запуск помогает ритейлерам улучшить взаимодействие магазинов и прозрачность операционной деятельности. Ожидается, что платформа будет способствовать глобальному внедрению умных полок, согласуясь с целями устойчивого развития и стратегиями цифровой розничной торговли.
• В июле 2021 года Trax заключил партнерство с Storecheck для улучшения отслеживания эффективности ассортимента в традиционных семейных магазинах. Это партнерство расширяет сферу применения технологии «умных полок» в небольших, независимых розничных форматах, повышая прозрачность и оптимизируя запасы в недостаточно цифровизированных розничных средах. Оно отражает переход отрасли к инклюзивной цифровой трансформации розничных магазинов всех масштабов.
• В январе 2021 года компания E Ink совместно с Atmosic выпустила оптимизированный по энергопотреблению эталонный дизайн eBadge с чёрно-белыми дисплеями E Ink размером 2,9 или 3,7 дюйма. Это нововведение направлено на снижение энергопотребления в приложениях с дисплеями, что подтверждает востребованность E Ink на рынке умных полок и цифровых вывесок. Разработка поддерживает экологичные решения для маркировки полок и отвечает растущему спросу на долговечные и экономичные технологии для розничной торговли.

SKU-74461