Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем дымоудаления – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем дымоудаления

• Объем мирового рынка систем дымоудаления оценивался в 189,74 млн долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  318,05 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,67% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью малоинвазивных и лапароскопических операций, которые генерируют хирургический дым и требуют эффективных систем эвакуации для поддержания безопасной операционной среды.
• Кроме того, растущая осведомленность о рисках для здоровья, связанных с воздействием хирургического дыма, в сочетании со строгими правилами здравоохранения и технологическими достижениями в области систем фильтрации и удаления дыма ускоряют внедрение решений по удалению дыма, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка систем дымоудаления

• Системы дымоудаления, предназначенные для удаления хирургического дыма, аэрозолей и загрязняющих веществ в воздухе, образующихся во время электрохирургических и лазерных процедур, стали важнейшими компонентами современных операционных в больницах и амбулаторных хирургических центрах из-за их важнейшей роли в улучшении качества воздуха и обеспечении безопасности хирургического персонала.
• Растущий спрос на системы дымоудаления обусловлен, прежде всего, растущей осведомленностью об опасностях, связанных с дымом в хирургических операциях, строгими правилами охраны труда и увеличением числа малоинвазивных хирургических операций во всем мире.
• Северная Америка доминировала на рынке систем дымоудаления, обеспечив наибольшую долю выручки в 42,5% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, широкому внедрению электрохирургического оборудования и строгому контролю за соблюдением стандартов качества воздуха в операционных такими организациями, как OSHA и NIOSH. США лидируют на региональном рынке благодаря быстрой технологической интеграции, широкому внедрению программ обеспечения безопасности в больницах и присутствию крупных игроков, инвестирующих в портативные и централизованные решения для дымоудаления.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке систем дымоудаления в прогнозируемый период. Прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 8,7% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, увеличением объёма хирургических операций и повышением осведомлённости медицинских работников о рисках для здоровья, связанных с хирургическим дымом. Государственные инвестиции в модернизацию здравоохранения в Китае, Индии и Японии также способствуют росту рынка, наряду с ростом числа частных больничных сетей, внедряющих современное операционное оборудование.
• Сегмент электрохирургических аппаратов доминировал на рынке систем эвакуации дыма с долей рынка в 45,3% в 2024 году благодаря высокой распространенности электрохирургических процедур в общей хирургии, гинекологии и ортопедии.

Область применения отчета и сегментация рынка систем дымоудаления 

Тенденции рынка систем дымоудаления

Растущее внимание к безопасности хирургических операций и контролю качества воздуха

• Ключевой тенденцией, определяющей мировой рынок систем дымоудаления, является растущее внимание к повышению безопасности хирургических операций, улучшению качества воздуха и соблюдению строгих норм здравоохранения. Больницы и хирургические центры по всему миру всё больше осознают опасность для здоровья, связанную с хирургическим дымом, который содержит вредные химические вещества, вирусные частицы и канцерогены, способные представлять опасность как для пациентов, так и для медицинского персонала.
• Растущее число малоинвазивных и лапароскопических процедур усилило потребность в эффективных системах эвакуации дыма, способных поддерживать четкое поле зрения и одновременно защищать медицинский персонал от вдыхания токсичных паров.
• Регулирующие органы, такие как Управление по охране труда (OSHA) и Ассоциация зарегистрированных периоперационных медсестер (AORN), ввели правила и стандарты безопасности, поощряющие обязательное использование устройств дымоудаления в операционных, что еще больше стимулирует спрос на рынке.
  • Например, несколько штатов США, включая Род-Айленд и Колорадо, приняли законы, требующие использования систем эвакуации хирургического дыма в больницах и амбулаторных хирургических центрах. Этот переход к более строгому контролю побуждает медицинские учреждения по всему миру внедрять соответствующие решения.
• Кроме того, растущая осведомленность хирургов и операционного персонала о долгосрочных рисках для дыхательных путей и глаз, связанных с воздействием хирургического дыма, ускоряет переход к современным высокоэффективным системам фильтрации, таким как фильтры с ультранизким содержанием частиц (ULPA) и фильтры с активированным углем.
• Производители делают ставку на портативные, компактные и бесшумные системы, которые легко интегрируются с электрохирургическими и лазерными устройствами, обеспечивая повышенное удобство использования и снижение помех во время процедур.
• Тенденция к устойчивым и экологичным решениям также набирает обороты: ведущие игроки разрабатывают системы, которые минимизируют количество одноразовых компонентов и используют энергоэффективные технологии фильтрации.
• В совокупности эти разработки отражают более широкий сдвиг отрасли в сторону более безопасных, чистых и соответствующих требованиям хирургических условий, устанавливая системы дымоудаления как неотъемлемую часть современной инфраструктуры операционных.

Динамика рынка систем дымоудаления

Водитель

Растущая потребность в контроле качества воздуха и обеспечении безопасности труда в хирургических учреждениях

• Растущая осведомленность медицинских работников о вреде хирургического дыма для здоровья является одним из основных факторов развития рынка систем эвакуации дыма. Хирургический дым содержит вредные химические вещества, вирусы и твердые частицы, которые представляют значительный риск как для хирургов, так и для персонала операционной.
  • Например, в апреле 2024 года компания Medtronic представила усовершенствованную интеллектуальную платформу дымоудаления, разработанную в соответствии с новыми стандартами безопасности труда, благодаря мониторингу дымового шлейфа в режиме реального времени и повышенной эффективности фильтрации. Такие инновации ускоряют внедрение на мировом рынке.
• Рост числа хирургических операций, особенно малоинвазивных и электрохирургических, дополнительно повышает спрос на эффективные решения для дымоудаления. Органы здравоохранения всё чаще требуют от больниц и клиник внедрения систем дымоудаления в соответствии с требованиями охраны труда.
• Кроме того, растущее внимание к улучшению эргономики хирургических кабинетов и безопасности пациентов привело к внедрению современных систем, способных автоматически регулировать уровень аспирации, снижать уровень шума и эффективно фильтровать частицы. В совокупности эти факторы повышают эксплуатационные характеристики и улучшают клинические результаты.
• Кроме того, растущая тенденция модернизации больниц и интеграция интеллектуальных операционных решений способствуют внедрению интеллектуальных, энергоэффективных систем дымоудаления на развитых и развивающихся рынках.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость оборудования и ограниченная осведомленность в развивающихся регионах

• Высокие затраты на установку и обслуживание, связанные с современными системами дымоудаления, представляют собой существенное препятствие для их внедрения, особенно среди малых и средних медицинских учреждений на рынках, чувствительных к стоимости.
• В то время как крупные больницы в развитых регионах быстро внедряют автоматизированные системы, небольшие клиники часто продолжают полагаться на базовое фильтровальное оборудование из-за бюджетных ограничений.
• Более того, отсутствие осведомленности о долгосрочных последствиях для здоровья, связанных с воздействием хирургического дыма, среди медицинских работников в развивающихся странах еще больше ограничивает внедрение этих технологий.
  • Например, несмотря на правительственные инициативы по обеспечению более безопасных условий в хирургических кабинетах, во многих медицинских центрах в странах с низким и средним уровнем дохода по-прежнему отсутствуют официальные протоколы по борьбе с дымом или специализированная подготовка.
• Производители решают эти проблемы, внедряя экономичные, портативные и простые в обслуживании системы, а также проводя образовательные кампании о преимуществах эффективной дымоудаления для здоровья и безопасности. Расширение этих инициатив и повышение доступности цен будут иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста мирового рынка.

Объем рынка систем дымоудаления

Рынок сегментирован по признакам продукта, области применения и конечных пользователей.

• По продукту

На основе продукта рынок систем эвакуации дыма сегментируется на дымоотсосы, фильтры для эвакуации дыма, карандаши и стержни для эвакуации дыма, изделия для слияния дымоотсоса (кожухи), а также трубки и аксессуары для эвакуации дыма. Сегмент дымоотсосов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено их важной ролью в эффективном улавливании и фильтрации хирургического дыма, образующегося во время различных электрохирургических и лазерных процедур. Больницы и хирургические центры широко внедряют эти системы в связи с растущим пониманием опасностей для здоровья, связанных с воздействием хирургического дыма. Дымоотсосы обладают высокой мощностью всасывания, многоступенчатыми системами фильтрации и легкой портативностью, что улучшает качество воздуха в операционной и соблюдение правил охраны труда. Кроме того, растущие инвестиции в модернизацию хирургических помещений и растущее внедрение компактных, малошумных устройств способствуют укреплению позиций сегмента на рынке.

Ожидается, что сегмент фильтров для удаления дыма продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей частотой замены фильтров, спросом на высокоэффективные HEPA-фильтры и фильтры со сверхнизким проникновением (ULPA), а также их важнейшей ролью в обеспечении чистоты хирургических помещений. Растущая популярность одноразовых и экономичных фильтров для предотвращения перекрестного загрязнения в хирургических центрах с высокой проходимостью дополнительно способствует росту сегмента. Более того, повышенное внимание со стороны регулирующих органов к поддержанию стандартов чистоты воздуха в операционных и внедрение технологий многослойной фильтрации стимулируют внедрение современных фильтров во всем мире.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок систем дымоудаления сегментируется на электрохирургические аппараты, лазеры, радиочастотные устройства, ультразвуковые устройства, боры, высокоскоростные боры и устройства для прижигания. Сегмент электрохирургических аппаратов занял наибольшую долю рынка в 45,3% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью электрохирургических процедур в общей хирургии, гинекологии и ортопедии. Эти процедуры генерируют значительное количество хирургического дыма, что требует использования эффективных систем эвакуации. Рост сегмента дополнительно поддерживается достижениями в области электрохирургических инструментов и растущим вниманием к поддержанию безопасной и чистой операционной среды для хирургических бригад. Больницы все чаще интегрируют централизованные системы дымоудаления, совместимые с электрохирургическими генераторами, чтобы гарантировать соблюдение стандартов охраны труда и защитить хирургический персонал от воздействия опасных аэрозолей.

Прогнозируется, что сегмент лазерных устройств продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением лазерных хирургических методов в дерматологии, косметической и офтальмологической хирургии. Эти процедуры создают плотные струи дыма, которые затрудняют видимость и затрудняют дыхание, что повышает потребность в эффективных решениях для удаления дыма. Технологические усовершенствования лазерных систем в сочетании с ростом объемов эстетических процедур во всем мире способствуют расширению сегмента. Производители делают ставку на компактные, интегрированные устройства для удаления дыма, разработанные специально для конкретных лазерных применений, что дополнительно стимулирует рост.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей рынок систем дымоудаления сегментируется на больницы, центры амбулаторной хирургии, центры косметической хирургии, стоматологические клиники, ветеринарные медицинские учреждения и другие. Сегмент больниц доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,8% в 2024 году благодаря большим объемам хирургических операций, четко установленным стандартам инфекционного контроля и растущему обеспечению соблюдения правил охраны труда. Больницы все больше инвестируют в централизованные и мобильные системы дымоудаления, чтобы соответствовать меняющимся стандартам таких организаций, как OSHA, NIOSH и AORN. Интеграция этих систем в хирургическую инфраструктуру обеспечивает эффективное удаление вредных частиц и газов, способствуя созданию более здоровой среды для хирургического персонала. Наличие передовых технологий фильтрации и поддерживаемое государством финансирование модернизации больниц еще больше укрепляют лидирующие позиции этого сегмента.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа амбулаторных операций и быстрым расширением сети отдельных хирургических учреждений по всему миру. ASC предпочитают компактные, мобильные и экономичные системы дымоудаления, которые удовлетворяют разнообразные хирургические потребности без существенных изменений инфраструктуры. Рост также объясняется предпочтением пациентов малоинвазивных процедур и более короткого периода восстановления. Кроме того, растущая осведомленность об опасности хирургического дыма и внедрение требований безопасности в амбулаторных учреждениях ускоряют внедрение этих систем в этом сегменте.

Региональный анализ рынка систем дымоудаления

• Северная Америка доминировала на рынке систем эвакуации дыма с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что объясняется ее развитой инфраструктурой здравоохранения, широким внедрением электрохирургического и лазерного хирургического оборудования и строгим соблюдением стандартов качества воздуха в операционных такими организациями, как OSHA, NIOSH и AORN.
• Больницы и хирургические центры в США и Канаде внедрили комплексные программы безопасности, чтобы минимизировать воздействие дыма во время хирургических операций, что привело к устойчивому спросу на системы эвакуации дыма.
• Растущая популярность интегрированных устройств эвакуации дыма в электрохирургических устройствах и внедрение портативных компактных систем, предназначенных для амбулаторных и поликлинических центров, еще больше укрепляют лидирующие позиции региона на рынке.

Обзор рынка систем дымоудаления в США

В 2024 году рынок систем дымоудаления в США занял наибольшую долю в Северной Америке благодаря быстрой технологической интеграции решений для дымоудаления в электрохирургические карандаши, лапароскопические инструменты и устройства с использованием энергии. Больницы по всей территории США все чаще внедряют централизованные системы фильтрации и высокоэффективные системы для соблюдения требований безопасности в отношении дыма в хирургии. Кроме того, присутствие таких крупных игроков, как Medtronic, CONMED и Stryker, а также внедрение инновационных технологий фильтрации ULPA и HEPA, продолжает укреплять доминирующее положение страны. Постоянный акцент на безопасности медицинских работников и рост числа малоинвазивных процедур дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор европейского рынка систем дымоудаления

Ожидается, что рынок систем дымоудаления в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила охраны труда и повышение осведомленности медицинских работников о долгосрочных рисках воздействия хирургического дыма. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидируют в плане внедрения, при этом больницы уделяют особое внимание соблюдению директив Европейского союза по охране труда и национальных стандартов качества воздуха. Более того, наличие технологически передовых больниц, а также растущая тенденция использования экологичного и энергоэффективного медицинского оборудования, способствуют проникновению систем на рынок в регионе.

Обзор рынка систем дымоудаления в Великобритании

Ожидается, что рынок систем дымоудаления в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря повышенному вниманию к безопасности операционных, увеличению объёма хирургических операций и государственным инициативам по контролю инфекций. Национальная служба здравоохранения (NHS) и частные больницы всё чаще внедряют компактные, малошумные системы дымоудаления, чтобы соответствовать меняющимся стандартам безопасности. Рост инвестиций в модернизацию хирургической инфраструктуры и растущая популярность экологически безопасных систем также способствуют росту рынка.

Обзор рынка систем дымоудаления в Германии

Ожидается, что рынок систем дымоудаления в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать высокие расходы на здравоохранение, внедрение передовых медицинских технологий и строгие нормативные требования. Внимание, уделяемое в Германии безопасности на рабочих местах и ​​качеству воздуха в хирургических отделениях, поддерживаемое инициативами Федерального института охраны труда (BAuA), усиливает спрос на системы дымоудаления. Кроме того, развитая база производителей медицинского оборудования и научно-исследовательских больниц в стране обеспечивает непрерывные инновации в области фильтрации и аспирации.

Обзор рынка систем дымоудаления в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок систем дымоудаления в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 8,7% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, увеличением числа хирургических операций и повышением осведомленности медицинского персонала о рисках для здоровья, связанных с воздействием хирургического дыма. Быстрое строительство больниц, модернизация операционных и интеграция систем дымоудаления с электрохирургическими и лазерными установками способствуют их внедрению в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инвестиции в цифровизацию здравоохранения, а также рост числа частных многопрофильных больниц, дополнительно стимулируют рост рынка в регионе.

Обзор рынка систем дымоудаления в Японии

Рынок систем дымоудаления в Японии набирает обороты благодаря передовым технологиям в здравоохранении, старению населения и высокой частоте хирургических вмешательств. Японские больницы уделяют первостепенное внимание стерильным и свободным от курения хирургическим помещениям, что приводит к более широкому внедрению централизованных систем дымоудаления и высокоэффективных технологий фильтрации. Более того, ожидается, что правительственные инициативы, направленные на повышение безопасности больниц и внедрение энергоэффективных медицинских устройств, ускорят расширение рынка.

Обзор рынка систем дымоудаления в Китае

В 2024 году на китайский рынок систем дымоудаления пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, расширением сети больниц и всё более широким внедрением современных хирургических технологий. Мощная производственная база страны позволяет производить экономичные и портативные системы дымоудаления, обеспечивая их широкую доступность в государственных и частных медицинских учреждениях. Кроме того, государственные программы по содействию охране труда и безопасности хирургических операций стимулируют больницы к внедрению передовых решений по очистке воздуха и дымоудалению, укрепляя лидерство Китая на региональном рынке.

Доля рынка систем дымоудаления

Лидерами отрасли систем дымоудаления являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Корпорация CONMED (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Корпорация OLYMPUS (Япония)
• Zimmer Biomet (США)
• Cardinal Health (США)
• СТЕРИС (Ирландия)
• Эрбе Электромедизин ГмбХ (Германия)
• Aspen Surgical Products, Inc. (США)
• Ecolab Inc. (США)
• Allied Healthcare Products, Inc. (США)
• IC Medical (США)
• Корпорация Pall (США)
• Bovie Medical Corporation (США)

Последние разработки на мировом рынке систем дымоудаления

• В феврале 2023 года компания Olympus Corporation объявила о заключении контракта с компанией Vizient Inc. на поставку своих систем дымоудаления. Это общенациональное соглашение предоставляет членам Vizient льготные цены на продукцию Olympus для дымоудаления, включая хирургический дымоотсос OR-VAC, аксессуары и трубки, телескопический дымовой карандаш, генератор Ultravision с аксессуарами и инсуффлятор UHI-4. Контракт вступил в силу 1 февраля 2023 года.
• В мае 2024 года в Миннесоте был принят закон SF 3852, обязывающий работодателей сферы здравоохранения использовать системы дымоудаления во время процедур, которые могут сопровождаться образованием хирургического дыма. Закон вступил в силу 1 января 2025 года. Цель этого закона — защитить медицинских работников от рисков для здоровья, связанных с воздействием хирургического дыма.
• В октябре 2025 года компания KARL STORZ объявила о получении разрешения FDA на инсуффлятор нового поколения ENDOFLATOR +, разработанный для улучшения видимости и безопасности хирургического вмешательства благодаря сочетанию высокой скорости потока и интегрированной системы эвакуации дыма. Этот единый аппарат обеспечивает инсуффляцию, эвакуацию дыма и десуффляцию, а также возможность подачи подогретого и увлажненного газа, что позволяет проводить различные хирургические процедуры.

SKU-23787