Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бездымных табачных изделий – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бездымных табачных изделий

• Объем мирового рынка бездымных табачных изделий оценивался в 17,55 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 24,87 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,45% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим предпочтением потребителей бездымным альтернативам традиционным сигаретам, что обусловлено ростом осведомленности о здоровье, нормативными ограничениями на курение и растущей популярностью удобных, незаметных никотиновых продуктов, таких как пакетики, нюхательный и жевательный табак.
• Более того, инновации в форматах продукции, вкусах и порционной упаковке привлекают более широкую потребительскую базу, особенно среди молодежи и городского населения. Эти факторы ускоряют распространение бездымных табачных изделий, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка бездымных табачных изделий

• Бездымные табачные изделия, включая жевательный табак, нюхательный табак, растворимый табак и никотиновые пакетики, все чаще становятся альтернативой курению из-за их удобства, незаметного потребления и предполагаемого снижения вреда на некоторых регулируемых рынках.
• Растущий спрос на бездымный табак в первую очередь обусловлен инновационными продуктами, расширением сетей розничной торговли и онлайн-дистрибуции, ростом располагаемых доходов и культурным признанием в ключевых регионах, что в совокупности стимулирует рост в сегментах жилого, коммерческого и городского потребления.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бездымных табачных изделий с долей в 38% в 2024 году благодаря высокому уровню культурного признания, росту располагаемых доходов и широкому распространению традиционных практик потребления, таких как жевание и нюхательный табак.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке бездымных табачных изделий в течение прогнозируемого периода благодаря повышению осведомленности о здоровье, росту спроса на бездымные альтернативы и развитым онлайн- и офлайн-розничным сетям.
• Сегмент нюхательных табаков доминировал на рынке с долей 55,4% в 2024 году благодаря своей традиционной популярности, высокому содержанию никотина и давнему потребительскому спросу в ключевых регионах. Его прочные рыночные позиции также подкрепляются налаженными производственными процессами, доступностью в различных вкусах и форматах, а также простотой использования по сравнению с другими бездымными табачными изделиями. Сегмент также выигрывает от широкого культурного признания и лояльности к бренду, что способствует стабильному спросу и устойчивому росту выручки.

Объем отчета и сегментация рынка бездымных табачных изделий       

Тенденции рынка бездымных табачных изделий

Растущий спрос на ароматизированный и порционно контролируемый бездымный табак

• Рынок бездымных табачных изделий переживает заметный рост, обусловленный растущим потребительским спросом на ароматизированные, порционные и ненавязчивые альтернативы традиционным табачным изделиям. По мере ужесточения ограничений на курение и повышения осведомленности о здоровье потребители все чаще выбирают удобные варианты без запаха, соответствующие современному образу жизни.
  • Например, компания Altria Group, Inc. диверсифицировала свой ассортимент влажных нюхательных табаков и никотиновых пакетиков под такими брендами, как Copenhagen и On!, включив в него различные вкусовые варианты и порционные пакетики. Это отражает более широкий сдвиг в отрасли, направленный на персонализацию, удобство и инновации вкусов для привлечения взрослых потребителей, стремящихся к бездымному образу жизни.
• Ароматизированный бездымный табак, такой как мятный, цитрусовый, кофейный и ягодный, завоевал популярность среди молодёжи и курильщиков, меняющих свою жизнь, благодаря своей сенсорной привлекательности и простоте использования. Порционные продукты, особенно современные никотиновые пакетики и снюс, обеспечивают точную дозировку и меньше беспорядка, что способствует их популярности на рынках, где особое внимание уделяется гигиене и конфиденциальности.
• Кроме того, достижения в технологии производства улучшают стабильность вкуса и профили высвобождения никотина, обеспечивая баланс между удовлетворением и снижением риска для здоровья. Производители внедряют методы регулирования влажности и биоразлагаемые материалы для упаковки, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики и экологичность продукта.
• Появление премиальных и инновационных категорий орального табака, включая белые кисеты и варианты с низким содержанием никотина, ещё больше расширяет разнообразие рынка. Такая дифференциация продукции способствует удержанию клиентов среди курильщиков, переходящих на более безопасные и регулируемые альтернативы, соответствующие современным привычкам потребления.
• По мере того, как курение в общественных местах становится всё более ограниченным, а потребители всё больше заботятся о своём здоровье, спрос на ароматизированные и порционные бездымные табачные изделия продолжает расти. Представители отрасли уделяют особое внимание соблюдению нормативных требований, безопасности продукции и инновационному дизайну, чтобы позиционировать бездымные альтернативы как социально приемлемые и современные решения для снижения уровня никотина.

Динамика рынка бездымных табачных изделий

Водитель

Растущее предпочтение бездымным альтернативам

• Растущий глобальный переход к потреблению бездымных никотиновых продуктов является ключевым фактором развития рынка бездымных табачных изделий. По мере роста осведомленности о рисках для здоровья, связанных с курением сигарет, потребители проявляют все больший интерес к негорючим вариантам, которые обеспечивают организм никотином без воздействия дыма и запаха.
  • Например, компания Swedish Match AB, ныне входящая в состав Philip Morris International, добилась значительного роста благодаря линейке никотиновых паучей ZYN, ориентированной на потребителей, ищущих удобные, незаметные и не вызывающие раздражения альтернативы табаку. Успех бренда подчёркивает, как изменение образа жизни и общественные ограничения на курение ускоряют проникновение бездымного сегмента.
• Бездымные табачные изделия позволяют пользователям получать никотиновое удовольствие, практически не отвлекаясь от курения в общественных местах или на рабочих местах, где действует запрет на курение. Их предполагаемый потенциал снижения вреда, в сочетании с удобством и ненавязчивыми форматами потребления, способствует их распространению как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Кроме того, развитие нормативно-правовой базы в отношении табачных изделий с низким уровнем риска, например, благодаря одобрению Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) табачных изделий с модифицированным уровнем риска (MRTP), укрепило доверие потребителей к сертифицированным бездымным альтернативам. Это одобрение укрепляет рыночные позиции известных брендов, продвигающих научно обоснованные заявления о сниженном уровне риска.
• Расширение сегментов премиальных и современных оральных сигарет, таких как снюс, никотиновые леденцы и пастилки, меняет модели потребления табака. По мере того, как потребители переходят на более чистые и контролируемые способы доставки никотина, ожидается, что переход на бездымные форматы будет способствовать долгосрочному росту отрасли, обусловленному меняющимися предпочтениями и осведомлённостью о снижении вреда.

Сдержанность/Вызов

Строгие правила, ограничивающие продвижение и продажи

• Строгие правила продвижения, маркировки и трансграничной торговли табачными изделиями представляют собой серьёзную проблему для рынка бездымных табачных изделий. Государственные органы ряда регионов вводят ограничения на рекламу, использование ароматизаторов и публичную демонстрацию, что ограничивает видимость продукта на рынке и охват потребителей.
  • Например, нормативные акты Европейского союза и Индии ввели запреты на ароматизаторы и требования к простой упаковке для бездымных табачных изделий, что напрямую влияет на дифференциацию бренда и гибкость маркетинга. Аналогичным образом, в США процедура подачи заявки на предпродажную регистрацию табачных изделий (PMTA) в FDA увеличивает время и расходы на получение разрешений на продукцию.
• Растущее внимание к политике защиты молодёжи и инициативам по борьбе с курением также сдерживает расширение рынка. Ограничения на цифровую рекламу, спонсорство и доступность в розничной торговле мешают производителям взаимодействовать со взрослыми потребителями, одновременно обеспечивая соблюдение строгих правил мониторинга и контроля за распространением.
• Кроме того, налоговая политика в отношении альтернатив табачным изделиям и применение ограничений на импорт/экспорт создают неравномерность доступа к рынку. Компании сталкиваются с логистическими и нормативными трудностями при адаптации рецептур и упаковки продукции к различным требованиям соответствия в разных странах.
• Чтобы смягчить эти проблемы, ведущие производители уделяют первостепенное внимание стандартизации продукции, научному обоснованию профилей снижения риска и прозрачному взаимодействию с регулирующими органами. Долгосрочные перспективы рынка зависят от достижения баланса регулирования, который будет способствовать инновациям в области снижения вреда, одновременно обеспечивая контроль для предотвращения воздействия на молодёжь и злоупотребления ими.

Объем рынка бездымных табачных изделий

Рынок сегментирован по признаку продукта, формы, маршрута и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок бездымных табачных изделий сегментируется на жевательный табак, табак для макания, растворимый табак, нюхательный табак и другие. Сегмент нюхательного табака доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 55,4% в 2024 году благодаря своей традиционной популярности, высокому содержанию никотина и давним потребительским предпочтениям в ключевых регионах. Его прочные рыночные позиции также подкрепляются налаженными производственными процессами, доступностью в различных вкусах и форматах, а также простотой использования по сравнению с другими бездымными табачными изделиями. Сегмент также выигрывает от широкого культурного признания и лояльности к бренду, что способствует стабильному спросу и устойчивому росту выручки.

Ожидается, что сегмент растворимого табака будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на незаметные, удобные и бездымные альтернативы. Его привлекательность заключается в простоте использования, минимальном запахе и совместимости с современным образом жизни, особенно среди молодых потребителей, стремящихся к менее заметным формам потребления табака. Инновации в области вкусов, форматов и портативности также способствуют быстрому распространению растворимых табачных изделий во всем мире.

• По форме

По форме рынок бездымных табачных изделий сегментируется на сухие и влажные. В 2024 году наибольшую долю рынка по выручке занимал сегмент влажных табачных изделий благодаря широкому распространению и улучшенному высвобождению вкуса, что обеспечивает более приятные ощущения для потребителей. Влажный бездымный табак часто предпочитают из-за более сильного содержания никотина и узнаваемости культуры на ключевых рынках, что делает его основным продуктом для существующих потребителей. Производители продолжают внедрять инновации в упаковку и порционные форматы, обеспечивая стабильное качество и удобство использования, что способствует доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент сухих сигарет будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост урбанизации и рост популярности среди молодых потребителей, стремящихся к более чистым и удобным табачным продуктам. Сухие сигареты зачастую проще хранить, транспортировать и употреблять, не оставляя следов, что делает их привлекательными на рынках со строгими правилами курения. Инновации в области вкусов, размеров и готовых к употреблению форматов также способствуют расширению присутствия компании на рынке.

• По маршруту

По способу потребления рынок бездымных табачных изделий сегментируется на два сегмента: пероральные и назальные. В 2024 году сегмент пероральных табачных изделий доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря более высокой потребительской приемлемости, разнообразию видов продукции и простоте использования. Пероральные бездымные табачные изделия обеспечивают более контролируемое и удобное потребление никотина, а их доступность в различных вкусах, вариантах крепости и упаковках повышает потребительский спрос. Этот сегмент также выигрывает от постоянных инноваций в сфере продуктов и целевых маркетинговых стратегий, которые привлекают как традиционных, так и новых потребителей.

Ожидается, что сегмент назальных сигарет будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью менее традиционных способов потребления и развитием нишевых рынков, ориентированных на деликатную доставку никотина. Назальные сигареты ценятся за быстрое всасывание, минимальное остаточное действие и возможность предложить альтернативные варианты для пользователей, желающих разнообразить свой опыт, отказавшись от пероральных форм. Информационные кампании и инновации в продуктах, ориентированные на удобство потребителей, вероятно, ускорят их внедрение.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок бездымных табачных изделий сегментируется на онлайн- и офлайн-сегмент. В 2024 году на офлайн-сегмент пришлась наибольшая доля выручки благодаря развитой розничной инфраструктуре, широкой доступности в магазинах шаговой доступности, табачных лавках и супермаркетах, а также традиционным покупательским привычкам потребителей. Физическая розничная торговля позволяет покупателям ознакомиться с продукцией, сравнить вкусы и получить доступ к проверенным брендам, что укрепляет доминирование офлайн-каналов на ключевых рынках.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост проникновения электронной коммерции, удобство доставки на дом и растущая популярность цифровых способов оплаты. Онлайн-каналы также открывают потребителям доступ к более широкому ассортименту брендов, вкусов и форматов, которые могут быть недоступны локально, расширяя охват рынка. Целевой онлайн-маркетинг и неброская упаковка дополнительно стимулируют распространение среди технически подкованной и молодой аудитории.

Региональный анализ рынка бездымных табачных изделий

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бездымных табачных изделий с наибольшей долей выручки в 38% в 2024 году, что обусловлено высокой культурной приемлемостью, ростом располагаемых доходов и сильным присутствием традиционных практик потребления, таких как жевание и нюхательный табак.
• Большая потребительская база региона, растущая урбанизация и растущее проникновение электронной коммерции ускоряют расширение рынка.
• Рост инновационной продукции, благоприятные дистрибьюторские сети и правительственные инициативы по продвижению регулируемых бездымных альтернатив способствуют росту потребления как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке бездымных табачных изделий Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря большой численности населения, культурному признанию таких видов бездымных табачных изделий, как нюхательный и жевательный табак, а также росту располагаемых доходов. Широкое распространение розничной и онлайн-продаж, а также доступность ароматизированных и порционных продуктов, стимулируют спрос. Кроме того, государственное регулирование курения и повышение осведомленности о здоровье способствуют переходу на бездымные альтернативы.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют традиционные модели потребления, повышение осведомленности о бездымных альтернативах и рост располагаемых доходов. Государственные кампании по продвижению регулируемых табачных изделий, а также инноваций в области вкусов и удобных форматов способствуют расширению рынка. Большое количество молодежи и растущее проникновение онлайн-торговли также способствуют устойчивому росту сегмента бездымного табака.

Обзор европейского рынка бездымных табачных изделий

Европейский рынок бездымных табачных изделий стабильно растёт, чему способствуют растущая осведомлённость об альтернативах табаку, строгие правила курения и всё более широкое распространение форматов потребления, рассчитанных на индивидуальное потребление. В таких странах, как Германия и Великобритания, наблюдается рост спроса на порционные и ароматизированные бездымные изделия. Наличие хорошо развитой инфраструктуры розничной торговли и электронной коммерции повышает доступность продукции, что дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в Германии

Рынок бездымных табачных изделий в Германии развивается благодаря росту осведомленности потребителей, высокому качеству предлагаемой продукции и развитым сетям розничной торговли и электронной коммерции. Страна делает акцент на безопасных и удобных альтернативах курению, растёт интерес к нюхательным, сухим и порционным продуктам. Строгое регулирование и акцент на качестве продукции и инновациях способствуют дальнейшему развитию рынка.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается растущим пониманием рисков курения для здоровья, спросом на удобные альтернативы и ростом проникновения онлайн-торговли. Инновации в области ароматизированных и растворимых табачных изделий, а также сильное присутствие бренда способствуют их внедрению. Развитые каналы сбыта в Великобритании и предпочтение потребителями готового к употреблению бездымного табака способствуют устойчивому росту рынка.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный повышением осведомленности о здоровье, ростом спроса на бездымные альтернативы и развитыми онлайн- и офлайн-сетями розничной торговли. Технологичный маркетинг, ароматизированные и порционные продукты, а также устоявшаяся лояльность к бренду являются ключевыми драйверами роста. Регуляторная поддержка более безопасных альтернатив дополнительно стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка бездымных табачных изделий в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке, что обусловлено высокой степенью культурного признания традиционных продуктов, таких как нюхательный и жевательный табак. Высокий располагаемый доход, инновационные продукты, а также широкая доступность электронной коммерции и розничной торговли способствуют более широкому распространению. Кроме того, государственное регулирование, стимулирующее регулируемое потребление бездымного табака, в сочетании с сильным присутствием бренда укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка бездымных табачных изделий

Индустрию бездымных табачных изделий в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Altria Group, Inc. (США)
• British American Tobacco (Великобритания)
• Imperial Brands (Великобритания)
• DS Group (Индия)
• Philip Morris International (США)
• Шведский матч (Швеция)
• Japan Tobacco (Япония)
• Swisher International, Inc. (США)
• Mac Baren Tobacco Company (Дания)
• Американская компания по производству бездымного табака (США)
• Turning Point Brands (США)
• Black Buffalo Inc. (США)
• Smoky Mountain Chew, Inc. (США)
• Chattahoochee Herbal Snuff (США)
• Outlaw Dip (США)
• Турмеус (Великобритания)
• ITC Limited (Индия)

Последние события на мировом рынке бездымных табачных изделий

• В октябре 2024 года Japan Tobacco International (JTI) завершила сделку по приобретению Logic Technology Development, американской компании, производящей электронные сигареты. Это приобретение усилит присутствие JTI на рынке США и расширит ассортимент бездымных табачных изделий. Объединяя опыт и дистрибьюторские сети Logic Technology Development, JTI стремится воспользоваться растущим спросом на альтернативные никотинсодержащие продукты и диверсифицировать свой портфель, чтобы соответствовать меняющимся потребительским тенденциям.
• В июне 2024 года Scandinavian Tobacco Group (STG) объявила о приобретении Mac Baren Tobacco Company примерно за 76,9 млн долларов США (535 млн датских крон), финансируемом за счёт денежных средств и заёмных средств. Этот стратегический шаг направлен на укрепление портфеля STG в сегменте бездымного табака, особенно в США, Дании и Германии. Интеграция, которая, как ожидается, займёт до 120 дней, позволит использовать устоявшиеся позиции Mac Baren на рынке трубочного табака и никотиновых кисетов, расширив рыночное присутствие STG и создав условия для совместных инноваций во всех продуктовых линейках.
• В феврале 2024 года компания British American Tobacco (BAT) привлекла в общей сложности 1,7 млрд долларов США на долларовом рынке в рамках своей программы SEC Shelf. Эта финансовая стратегия поддерживает расширение BAT на рынке бездымного табака в США, позволяя компании расширить производственные мощности и маркетинговые усилия для своих никотиновых пачек и других бездымных продуктов. Вливание капитала укрепляет конкурентные позиции BAT в условиях продолжающегося роста потребительского спроса на бездымные альтернативы.
• В июне 2023 года компания Imperial Brands приобрела у TJP Labs ряд никотиновых подушечек для выхода на рынок США. Это приобретение позволит ITG Brands предлагать американским потребителям 14 вариантов продукции с запланированным повторным запуском в 2024 году. Этот шаг расширяет портфель продуктов Imperial Brands и присутствие на растущем рынке бездымного табака в США, позволяя компании учитывать меняющиеся потребительские предпочтения в сторону бездымных альтернатив.
• В марте 2023 года группа Altria расширила свой портфель бездымных табачных изделий за счёт стратегических инвестиций в инновационные продукты и диверсификацию вкусов. Целью инициативы было повышение популярности бездымных альтернатив, таких как кисеты и нюхательный табак, в ответ на растущую осведомлённость о здоровье и снижение потребления традиционных сигарет. Эти усилия укрепили присутствие Altria на рынке и укрепили её позиции ключевого игрока на меняющемся рынке бездымных табачных изделий.

SKU-48031