Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка соевого шрота – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка соевого шрота

• Объем мирового рынка соевого шрота в 2024 году оценивался в 132,74 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  184,48 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на корма для животных с высоким содержанием белка, растущим использованием растительного белка в пищевой промышленности и производстве напитков, а также растущей осведомленностью о здоровом питании.
• Рост производства животноводческой продукции и расширение использования соевого шрота в продуктах здравоохранения и функциональных продуктах питания еще больше ускоряют расширение рынка.

Анализ рынка соевого шрота

• Соевый шрот, побочный продукт производства соевого масла с высоким содержанием белка, является важнейшим ингредиентом в кормах для животных, пищевой промышленности и продуктах здравоохранения благодаря своей питательной ценности и экономической эффективности.
• Растущий спрос на соевый шрот обусловлен глобальным ростом животноводства и птицеводства, растущим предпочтением потребителей растительных белков и расширением пищевой промышленности и производства напитков.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке соевого шрота с наибольшей долей выручки в 45,6% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом на корма для животных в таких странах, как Китай и Индия, в сочетании со значительными возможностями производства и переработки сои.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать более широкое внедрение органических и устойчивых кормовых решений, рост спроса на продукты питания на растительной основе и благоприятная нормативная база для сельскохозяйственных инноваций.
• В 2024 году сегмент «Традиционный соевый шрот» занял наибольшую долю рынка, составив 71,2%, благодаря своей экономической эффективности и широкой доступности для производителей кормов для животных и продуктов питания. Традиционный соевый шрот, производимый с использованием стандартных методов ведения сельского хозяйства, широко используется в регионах с развитым животноводством благодаря своей доступности и масштабируемости.

Объем отчета и сегментация рынка соевого шрота       

Тенденции рынка соевого шрота

«Растущая интеграция биотехнологий и аналитики данных»

• На мировом рынке соевого шрота наблюдается заметная тенденция к интеграции биотехнологий и аналитики данных для повышения эффективности производства и качества продукции.
• Эти технологии позволяют проводить расширенный анализ урожайности, состояния почвы и методов переработки, обеспечивая более глубокое понимание оптимизации производства соевого шрота и контроля качества.
• Решения на основе биотехнологий, такие как генетически модифицированные (ГМ) сорта сои, повышают устойчивость культур и содержание белка, удовлетворяя растущий спрос на высокобелковые мукомольные продукты.
  • Например, компании используют аналитику данных для мониторинга логистики цепочки поставок и прогнозирования рыночного спроса, что позволяет улучшить управление запасами и стратегии дистрибуции соевого шрота.
• Эта тенденция повышает ценность соевого шрота, делая его более привлекательным для производителей кормов для животных, предприятий пищевой промышленности и производителей товаров для здоровья.
• Аналитика данных может обрабатывать огромные наборы данных о производственных переменных, таких как качество семян, условия окружающей среды и эффективность обработки, для оптимизации производства и сокращения отходов.

Динамика рынка соевого шрота

Водитель

«Растущий спрос на богатые белком корма для животных и продукты растительного происхождения»

• Растущий мировой спрос на богатые белком корма для животных, обусловленный развитием животноводства, птицеводства и аквакультуры, является основным драйвером рынка соевого шрота.
• Соевый шрот, благодаря высокому содержанию белка (43–50 %), является предпочтительным ингредиентом в кормах для животных, улучшая рост и продуктивность домашней птицы, свиней и молочного скота.
• Правительственные инициативы, направленные на поощрение устойчивого сельского хозяйства, и растущая популярность рациона питания на основе растительной пищи способствуют росту спроса на соевый шрот в продуктах питания, напитках и товарах медицинского назначения, таких как белковые добавки и заменители мяса.
• Распространение точного земледелия и достижения в технологиях переработки, таких как ферментативная обработка и экстракция растворителями, позволяют повысить выход белка и улучшить его усвояемость, что дополнительно стимулирует рост рынка.
• Производители все чаще включают соевый шрот в инновационные продукты питания, такие как бургеры на растительной основе и протеиновые коктейли, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей в отношении экологически чистых и питательных продуктов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и нормативные ограничения на ГМ-сою»

• Значительные затраты, связанные с выращиванием сои, переработкой и соблюдением стандартов органической сертификации, могут стать препятствием, особенно для производителей на развивающихся рынках.
• Внедрение современных технологий переработки, таких как механическая экстракция органического соевого шрота, требует значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру, что приводит к увеличению производственных затрат.
• Нормативные ограничения на генетически модифицированную (ГМ) сою в таких регионах, как Европа, в сочетании с опасениями потребителей по поводу ГМО создают проблемы для расширения рынка и принятия продукта.
• Сложная нормативно-правовая база в разных странах в отношении маркировки ГМО, экологической устойчивости и стандартов безопасности пищевых продуктов усложняет деятельность мировых производителей и экспортеров.
• Эти факторы могут сдерживать инвестиции в производство соевого шрота и ограничивать рост рынка, особенно в регионах со строгим регулированием или повышенной осведомленностью потребителей о проблемах со здоровьем и окружающей средой, связанных с ГМО.

Рынок соевого шрота: сфера применения

Рынок сегментирован по признакам природы, формы, процесса производства, применения и канала сбыта.

• По природе

По происхождению мировой рынок соевого шрота делится на два сегмента: органический и традиционный. В 2024 году на долю традиционного соевого шрота пришлась наибольшая доля выручки – 71,2%, что обусловлено его экономической эффективностью и широкой доступностью для производства кормов для животных и продуктов питания. Традиционный соевый шрот, производимый с использованием стандартных методов ведения сельского хозяйства, широко используется в регионах с развитым животноводством благодаря своей доступности и масштабируемости.

Ожидается, что сегмент органических продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на продукты без ГМО и химических добавок. Рост осознания важности здорового образа жизни и забота об окружающей среде стимулируют распространение этой продукции, особенно на развитых рынках, где востребованы экологически чистые и более здоровые продукты питания.

• По форме

По форме выпуска мировой рынок соевого шрота сегментируется на порошкообразный, маслянистый и гранулированный. Порошковый сегмент доминировал с долей рынка 42,2% в 2024 году, что объясняется простотой смешивания с другими кормовыми ингредиентами и универсальностью применения как в кормах для животных, так и в продуктах питания для людей, таких как белковые добавки и хлебобулочные изделия.

Ожидается, что сегмент гранулированных кормов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря простоте обработки и хранения, особенно при крупномасштабном производстве кормов для птиц, скота и аквакультуры. Долговечность гранулированной формы и её пригодность для массовой переработки способствуют её широкому распространению.

• По процессу производства

В зависимости от процесса производства мировой рынок соевого шрота сегментируется на обычный соевый шрот, очищенный соевый шрот Hipro (содержание протеина не менее 50%), очищенный соевый шрот Hipro (содержание протеина не менее 48%), обезжиренную соевую муку, тостированную и обезжиренные соевые хлопья. Сегмент обезжиренной соевой муки, тостированной и обезжиренных соевых хлопьев, занимал наибольшую долю рынка в 47,2% в 2024 году благодаря высокому содержанию протеина и низкому содержанию жира, что делает его предпочтительным выбором для корма животных, особенно птицы и скота. Его универсальность также способствует его использованию в продуктах питания растительного происхождения.

Ожидается, что сегмент очищенного соевого шрота Hipro (содержание протеина не менее 50%) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокобелковые кормовые смеси для аквакультуры и высокопродуктивных животных. Достижения в технологиях переработки, такие как ферментативная обработка, дополнительно повышают содержание протеина и усвояемость.

• По применению

В зависимости от сферы применения мировой рынок соевого шрота подразделяется на корма для животных, пищевую промышленность, напитки и продукцию CessnaHealth Care. Сегмент кормов для животных занимал лидирующие позиции, занимая 62,2% рынка в 2024 году. Это обусловлено растущим мировым спросом на богатые белком корма для скота, особенно в птицеводстве, свиноводстве и аквакультуре. Высокое содержание белка и незаменимых аминокислот в соевом шроте делает его важнейшим компонентом для роста и продуктивности животных.

Ожидается, что сегмент пищевой промышленности будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее распространение растительной диеты и использование соевого шрота в таких продуктах, как заменители мяса, протеиновые коктейли и выпечка. Растущая осведомленность потребителей о полезных свойствах сои, включая её положительное влияние на здоровье сердца и снижение уровня холестерина, подтверждает эту тенденцию.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок соевого шрота сегментируется на супермаркеты, специализированные магазины, интернет-магазины и розничные магазины. Сегмент супермаркетов обеспечил наибольшую долю рынка в 38,1% в 2024 году благодаря сложившейся потребительской базе и доступности продуктов на основе соевого шрота, особенно для использования в пищевой промышленности и производстве напитков.

Ожидается, что сегмент интернет-магазинов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать удобство платформ электронной коммерции как для потребителей, так и для производителей. Растущая тенденция онлайн-покупок в сочетании с повышением доступности органических и специализированных продуктов из соевого шрота стимулирует расширение этого сегмента.

Региональный анализ рынка соевого шрота

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке соевого шрота с наибольшей долей выручки в 45,6% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом на корма для животных в таких странах, как Китай и Индия, в сочетании со значительными возможностями производства и переработки сои.
• Потребители отдают предпочтение соевому шроту из-за его высокого содержания белка, экономической эффективности и универсальности применения в таких областях, как производство кормов для животных, переработка пищевых продуктов и производство товаров медицинского назначения, особенно в регионах с развивающимся сельскохозяйственным и промышленным секторами.
• Росту способствуют достижения в технологиях переработки, такие как очищенный и обезжиренный соевый шрот, а также растущее внедрение в сегментах кормов и продуктов питания.

Обзор рынка соевого шрота в Японии

Ожидается, что рынок соевого шрота в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей и производителей на высококачественные, богатые белком продукты, улучшающие здоровье скота и качество кормов. Присутствие крупных производителей продуктов питания и кормов, а также интеграция соевого шрота как в традиционные, так и в инновационные сферы применения ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к продуктам для здравоохранения и экологически чистым продуктам питания также способствует росту.

Обзор рынка соевого шрота в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке соевого шрота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост производства животноводческой и аквакультурной продукции, а также растущий спрос на растительные белковые решения. Растущий средний класс страны и внимание к продовольственной безопасности способствуют внедрению современных вариантов соевого шрота. Высокие внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка соевого шрота в Северной Америке

Северная Америка будет занимать значительную долю на мировом рынке соевого шрота в 2024 году благодаря высокому спросу в секторе кормов для животных и растущему использованию этого продукта в пищевой промышленности и производстве напитков. Регион обладает развитой сельскохозяйственной инфраструктурой и хорошо развитой животноводческой отраслью. Растущая осведомлённость потребителей об устойчивых и богатых белком рационах питания в сочетании с технологическим прогрессом в области переработки сои способствует расширению рынка. США и Канада играют ключевую роль, обладая устойчивым внутренним производством и экспортными рынками.

Обзор рынка соевого шрота в США

Ожидается, что рынок соевого шрота в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный высоким спросом в секторе кормов для животных и растущей осведомлённостью потребителей о преимуществах растительного белка. Тенденция к устойчивому развитию сельского хозяйства и растущее использование соевого шрота в пищевой промышленности и производстве напитков дополнительно стимулируют расширение рынка. Интеграция соевого шрота в корма для скота и продукты здравоохранения дополняет как внутренний, так и экспортный рынки, создавая устойчивую продуктовую экосистему.

Обзор европейского рынка соевого шрота

Ожидается, что европейский рынок соевого шрота будет демонстрировать самые высокие темпы роста, чему будет способствовать растущий спрос на экологически чистые и высокобелковые кормовые ингредиенты. Потребители и промышленность ценят соевый шрот за его питательную ценность и экологичность. Рост наблюдается как в сфере производства кормов для животных, так и в пищевой промышленности. Значительное потребление наблюдается в таких странах, как Германия и Франция, благодаря растущей обеспокоенности по поводу окружающей среды и ужесточению требований к качеству кормов.

Обзор рынка соевого шрота в Великобритании

Ожидается, что рынок соевого шрота в Великобритании будет переживать быстрый рост, обусловленный спросом на высококачественные корма для животных и продукты питания растительного происхождения в городских и сельских районах. Повышенный интерес к устойчивому питанию и растущая осведомленность о питательных свойствах соевого шрота способствуют его внедрению. Меняющиеся нормативные требования к безопасности кормов и устойчивому развитию влияют на выбор потребителей и производителей, обеспечивая баланс между качеством и соблюдением требований.

Обзор рынка соевого шрота в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем самых высоких темпов роста европейского рынка соевого шрота, что обусловлено развитым сельскохозяйственным сектором и высокой ориентацией потребителей на экологически чистые и богатые белком корма и продукты питания. Немецкая промышленность отдает предпочтение технологически продвинутым вариантам соевого шрота, таким как очищенный и обезжиренный, которые способствуют эффективному животноводству и снижению воздействия на окружающую среду. Интеграция этих продуктов в высококачественные корма и продукты питания способствует устойчивому росту рынка.

Доля рынка соевого шрота

В отрасли по производству соевого шрота лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АДМ (США)
• DuPont (США)
• CHS Inc. (США)
• Компания Scoular (США)
• Kohinoor Feeds and Fats Ltd. (Индия)
• Керри (Ирландия)
• Batory Foods (США)
• Denofa AS (Норвегия)
• Агрокорп (Сингапур)
• MJI Universal Pte Ltd. (Сингапур)
• Gauri Agrotech Products Pvt. Ltd. (Индия)
• Агро Инд Групп (Казахстан)
• NOW Foods (США)
• Wilmar International Ltd. (Сингапур)
• Cargill, Incorporated (США)
• Foodrich Soya Co. LTD. (Таиланд)
• Nisshin OilliO Group, Ltd. (Япония)
• Муквано Индастриз Уганда Лтд. (Уганда)
• Ghana Nuts Company Limited (Гана)
• Food Chem International (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке соевого шрота?

• В июне 2025 года Совет по экспорту сои США (USSEC) и Партнерство Вьетнама по устойчивому развитию сельского хозяйства (PSAV) подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для углубления сельскохозяйственного сотрудничества и продвижения программ устойчивого развития соевого производства США. Соглашение, отмечающее 30-летие сотрудничества, поддерживает развитие продовольственного, кормового и животноводческого секторов Вьетнама с помощью климатически оптимизированных решений в области соевого производства. В МОВ подчёркиваются общие цели в области ответственного снабжения, прозрачности цепочки поставок и технического обмена, что подтверждает приверженность Вьетнама принципам устойчивого развития. В нём также подчёркивается роль соевого производства США в укреплении продовольственной безопасности, экономической устойчивости и охраны окружающей среды в Юго-Восточной Азии.
• В октябре 2024 года Совет директоров Nestlé одобрил стратегическую реорганизацию, которая вступит в силу 1 января 2025 года. Зона Латинской Америки (LATAM) и зона Северной Америки (NA) будут объединены в единую зону Америки (AMS). Этот шаг является частью более широкой корпоративной стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, региональной интеграции и скорости принятия решений. Ожидается, что консолидация повлияет на динамику цепочки поставок Nestlé, включая закупки ключевых ингредиентов, таких как соевый шрот, поскольку компания согласует свои стратегии закупок и дистрибуции по всей Америке. Руководителем новой зоны будет Стив Пресли из штаб-квартиры Nestlé в Швейцарии.
• В феврале 2024 года компания Nam & Son of MD, расположенная в городе Джессап, штат Мэриленд, объявила о добровольном отзыве полукилограммовых пакетов соевых ростков после того, как случайная выборка оказалась положительной на Listeria monocytogenes, потенциально опасный патоген. Хотя случаев заболевания не было зарегистрировано, отзыв был инициирован в качестве меры предосторожности для защиты здоровья населения. На продуктах, маркированных как Sam Sung S & M Food, была указана дата «Годен до» – 21 декабря 2023 года. Они были распространены в розничных магазинах Мэриленда. Потребителям было рекомендовано выбросить или вернуть продукт, а также следить за появлением симптомов листериоза.
• В июле 2023 года компания ZeaKal заключила партнерское соглашение с Nutrien Ag Solutions для коммерциализации своей инновационной технологии анализа характеристик фотосинтеза PhotoSeed™ для американских производителей сои. PhotoSeed улучшает улавливание углерода в соевых бобах, что приводит к повышению уровня полезных для сердца масел и белка без ущерба для урожайности. Этот прорыв способствует более устойчивой и диверсифицированной цепочке поставок сои, принося пользу фермерам, переработчикам и потребителям. В рамках соглашения семена сои под брендом ZeaKal будут доступны производителям в течение вегетационного периода 2024 года, а Nutrien обеспечит индивидуальную агрономическую поддержку для оптимизации производительности и ценности.
• В апреле 2023 года компания Continental Refining Company (CRC) расширила свой завод по переработке сои в Сомерсете, Центральный Кентукки, увеличив его мощность до 330 тонн сои в день. Эта модернизация позволяет CRC производить 250 тонн высокобелкового соевого шрота и соевой шелухи – важнейшего компонента кормов для скота и птицы. Расширение укрепляет региональную цепочку поставок, поддерживая фермеров и производителей кормов в Кентукки, Теннесси, Огайо и Индиане. Инициатива CRC отражает её приверженность принципам устойчивого развития, эффективности и местного экономического роста, а также удовлетворению растущего спроса на высококачественные корма для животных.

SKU-61494