Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка соевого масла – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка соевого масла

• Объем мирового рынка соевого масла оценивается в 55,49 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 78,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,4% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением потребления растительных масел в пищевой промышленности, домашнем приготовлении пищи и промышленных целях, при этом соевое масло становится предпочтительным выбором из-за его доступности, универсальности и благоприятного профиля жирных кислот.
• Кроме того, растущая осведомленность о тенденциях в области здоровья и благополучия, растущий спрос на масла без ГМО и трансжиров, а также расширение использования соевого масла в биодизельном топливе и средствах личной гигиены ускоряют его внедрение во всех секторах, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка соевого масла

• Соевое масло, получаемое из соевых бобов, является универсальным кулинарным маслом, которое ценится за свой нейтральный вкус и высокую температуру дымления. Оно широко используется в пищевой промышленности, жарке и заправке салатов, а также является распространенным ингредиентом маргарина и шортенингов. С точки зрения питания оно богато полиненасыщенными жирами и витамином Е, что делает его популярным выбором для потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на растительные и экологически чистые кулинарные масла, быстрым расширением сектора пищевой промышленности и глобальным переходом к более здоровым привычкам питания, в которых предпочтение отдается маслам с низким содержанием насыщенных жиров.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке соевого масла с долей 47,02% в 2024 году из-за высокой плотности населения, роста располагаемых доходов и растущего предпочтения недорогих растительных масел в ежедневном приготовлении пищи.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке соевого масла в прогнозируемый период из-за высокого спроса на растительные масла в переработанных пищевых продуктах, продуктах на растительной основе и на коммерческих кухнях.
• Сегмент обычного соевого масла доминировал на рынке с долей рынка 86,2% в 2024 году благодаря его давнему использованию как в бытовых, так и в промышленных целях. Его доступность, высокая доступность и изысканный вкус делают его предпочтительным выбором для компаний по переработке пищевых продуктов, сетей быстрого питания и домохозяйств. В развивающихся странах, где чувствительность к ценам остается высокой, обычное соевое масло продолжает удовлетворять широкомасштабный спрос. Его стабильное качество, нейтральный вкус и устойчивость к нагреванию еще больше позиционируют его как универсальное масло для жарки, выпечки и сотеина

Объем отчета и сегментация рынка соевого масла

Тенденции рынка соевого масла

«Растущий спрос на пищевые масла»

• Ключевой и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке соевого масла является растущий спрос на пищевые масла, обусловленный изменением пищевых привычек, ростом населения и ростом урбанизации. Соевое масло, известное своим нейтральным вкусом и доступностью, все чаще используется в кулинарии, жарке и производстве обработанных пищевых продуктов в домашних хозяйствах и на промышленных кухнях.
  • Например, в развивающихся странах, таких как Индия, Индонезия и Бразилия, рост располагаемого дохода и переход к упакованным и ресторанным продуктам питания значительно увеличили потребление соевого масла. Его универсальность в различных кулинарных применениях и его способность хорошо смешиваться с другими ингредиентами делают его предпочтительным выбором для производителей продуктов питания
• Потребители также активно ищут более здоровые варианты масла, а соевое масло, содержащее мало насыщенных жиров и богатое полиненасыщенными жирами, хорошо вписывается в современные тенденции в области здравоохранения. Это особенно заметно в городских регионах, где повышена осведомленность о здоровье сердечно-сосудистой системы и контроле уровня холестерина.
• Кроме того, производители пищевых продуктов все чаще включают соевое масло в готовые блюда, маргарин и выпечку, чтобы удовлетворить спрос на рецептуры без трансжиров. Функциональные свойства масла, такие как более длительный срок хранения и высокая окислительная стабильность, повышают его привлекательность в коммерческом производстве продуктов питания
• Этот устойчивый спрос на высококачественные, доступные и многоцелевые пищевые масла меняет мировые модели потребления, прочно позиционируя соевое масло как основной продукт в мировом сегменте кулинарных масел.

Динамика рынка соевого масла

Водитель

«Растущий уровень распространенности ожирения»

• Растущая глобальная распространенность ожирения и связанных с ним расстройств образа жизни, таких как диабет и гипертония, подталкивает потребителей к выбору более здорового кулинарного масла. Соевое масло с его благоприятным профилем жирных кислот, включая незаменимые омега-3 и витамин Е, воспринимается как сознательная для здоровья альтернатива насыщенным животным жирам и частично гидрогенизированным маслам
  • Например, в таких странах, как США, Китай и Мексика, где уровень ожирения особенно высок, кампании общественного здравоохранения и рекомендации по питанию призывают население сократить потребление насыщенных жиров. В результате многие потребители переходят на растительные масла, такие как соевое масло, которое поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и обеспечивает лучший липидный профиль
• Рестораны и коммерческие кухни также заменяют традиционные жиры соевым маслом при жарке во фритюре, заправке салатов и выпечке, чтобы удовлетворить спрос потребителей на более здоровую пищу без ущерба для вкуса или текстуры.
• Этот сдвиг особенно заметен в сетях ресторанов быстрого обслуживания (QSR), которые пересматривают использование масла, чтобы соответствовать стандартам маркировки для здоровья и прозрачности пищевой ценности.
• Более того, растущий спрос на низкокалорийные и не содержащие холестерина продукты питания побуждает пищевые компании разрабатывать новые линейки продуктов с использованием соевого масла, что еще больше расширяет их присутствие на рынке как в жилом, так и в институциональном сегментах.

Сдержанность/Вызов

«Высокая цена на соевое масло»

• Относительно высокая и нестабильная цена на соевое масло продолжает оказывать существенное сдерживающее воздействие на рынок. Такие факторы, как нестабильные погодные условия, влияющие на урожай сои, колебания затрат на вводимые ресурсы, сбои в глобальной цепочке поставок и изменения экспортной политики со стороны основных производителей, таких как США, Бразилия и Аргентина, способствуют нестабильности цен
  • Например, засушливые условия в ключевых регионах-производителях или геополитические торговые споры могут сократить мировое производство сои, что приведет к резкому росту цен на соевое масло. Такая волатильность затрудняет для производителей и розничных торговцев поддержание последовательности цен, особенно на рынках, чувствительных к издержкам
• Малые и средние предприятия пищевой промышленности, особенно в развивающихся странах, часто сталкиваются с трудностями при покрытии высоких затрат на производство, что заставляет их переходить на более дешевые альтернативы, такие как пальмовое масло, которое имеет более стабильную цену, несмотря на экологические проблемы.
• Кроме того, растущий глобальный акцент на устойчивые и органические источники может еще больше подтолкнуть цены вверх, сделав высококачественные продукты из соевого масла менее доступными для более широкой потребительской базы.
• Решение этой проблемы требует стратегических инвестиций в устойчивость сельскохозяйственных культур, эффективность цепочки поставок и поддерживающую государственную торговую политику для стабилизации поставок и цен в долгосрочной перспективе.

Масштаб рынка соевого масла

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, ингредиентам, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок соевого масла сегментируется на органическое соевое масло и обычное соевое масло. Сегмент обычного соевого масла доминировал на рынке с наибольшей долей выручки 86,2% в 2024 году, в первую очередь из-за его давнего использования как в бытовых, так и в промышленных целях. Его доступность, высокая доступность и изысканный вкус делают его предпочтительным выбором для компаний по переработке пищевых продуктов, сетей быстрого питания и домохозяйств. В развивающихся странах, где чувствительность к ценам остается высокой, обычное соевое масло продолжает удовлетворять широкомасштабный спрос. Его стабильное качество, нейтральный вкус и стабильность при нагревании дополнительно позиционируют его как универсальное масло для жарки, выпечки и тушения.

Ожидается, что сегмент органического соевого масла будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальный сдвиг в сторону чистой этикетки и продуктов без ГМО. Потребители все чаще ищут продукты, не содержащие синтетических пестицидов, гормонов и удобрений, что повышает ценность органической сертификации. Растущая осведомленность об устойчивом земледелии, опасения по поводу остатков химических веществ в продуктах питания, связанные со здоровьем, и премиализация органических продуктов в современных розничных магазинах способствуют этому росту. Органическое соевое масло также привлекает потребителей, заботящихся об окружающей среде, из-за его меньшего экологического следа и поддержки регенеративного сельского хозяйства.

• По применению

По области применения рынок сегментирован на маргарин, замороженные продукты, заправки для салатов, шортенинги, выпечку, косметику и средства личной гигиены, животноводство и другие. Сегмент маргарина занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим мировым спросом на растительные альтернативы сливочному маслу. Соевое масло является основным ингредиентом в производстве маргарина благодаря своей превосходной эмульгирующей способности, мягкому вкусу и способности сохранять консистенцию продукта при охлаждении и комнатной температуре. Оно предлагает производителям экономичное решение для удовлетворения растущих предпочтений потребителей в отношении спредов без холестерина и соответствующих трансжирам.

Прогнозируется, что сегмент косметики и средств личной гигиены будет испытывать самый быстрый рост до 2032 года из-за растущего использования растительных масел в формулах для ухода за кожей, телом и волосами. Соевое масло от природы богато витамином Е, линолевой кислотой и антиоксидантами, что делает его пригодным для увлажнения, борьбы со старением и поддержки кожного барьера. Поскольку потребители отдают приоритет чистой красоте, формулам без жестокости и натуральным активным веществам, косметические бренды быстро включают соевое масло в качестве базового или транспортного масла. Рост индустрии красоты и оздоровления, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, еще больше ускоряет внедрение в этой категории.

• По ингредиентам

На основе ингредиентов рынок соевого масла подразделяется на жиры омега-3, витамин E, низконасыщенные жиры и полиненасыщенные жиры. Сегмент полиненасыщенных жиров лидировал на рынке в 2024 году из-за их доказанной пользы для сердечно-сосудистой системы и сильной поддержки со стороны рекомендаций по питанию со стороны крупных организаций здравоохранения. Известно, что полиненасыщенные жирные кислоты, включая омега-6 и омега-3, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП и риск сердечных заболеваний. Соевое масло с благоприятным профилем жирных кислот часто рекламируется как полезное для сердца кулинарное масло. Такое позиционирование способствует его принятию среди потребителей, заботящихся о своем здоровье, и поддерживает маркетинговые усилия, нацеленные на рецептуры продуктов с низким содержанием жира и холестерина.

Прогнозируется, что сегмент жиров омега-3 будет расти самыми высокими темпами с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим применением в функциональных продуктах питания и профилактических продуктах для здоровья. Потребители становятся более активными в отношении когнитивного здоровья, контроля воспалений и здоровья глаз — областей, где омега-3 играют решающую роль. Соевое масло, являясь одним из немногих растительных масел с естественной альфа-линоленовой кислотой (АЛК), предшественником омега-3, предлагает экономически эффективную и масштабируемую альтернативу источникам на основе морских продуктов, таким как рыбий жир.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок делится на супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, оптовиков/дистрибьюторов и магазины у дома. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов доминировал на рынке в 2024 году благодаря своему доминированию в городских и пригородных моделях покупок. Эти розничные форматы предлагают широкий ассортимент брендов и форматов упаковки под одной крышей, что позволяет потребителям сравнивать и выбирать соевое масло по цене, качеству или органической сертификации. Сильный мерчандайзинг, рекламные скидки и видимость продукта помогают стимулировать объемы продаж в этом канале. Сегмент также выигрывает от растущего присутствия масел под собственными торговыми марками, предлагаемых розничными гигантами.

Ожидается, что сегмент оптовиков/дистрибьюторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста до 2032 года, поддерживаемый растущим спросом со стороны оптовых покупателей, таких как рестораны, институциональные кухни и производители продуктов питания. Эти покупатели предпочитают долгосрочные соглашения о поставках и ценят эффективность ценообразования, а не индивидуальность бренда. Поскольку коммерческие операции с продуктами питания масштабируются в развивающихся экономиках, а сектор общественного питания продолжает расширяться, роль дистрибьюторов в управлении логистикой, хранением и свежестью продуктов становится все более важной.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на коммерческий и бытовой. Коммерческий сегмент составил наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено большим объемом использования соевого масла в пекарнях, ресторанах быстрого обслуживания (QSR), предприятиях по переработке пищевых продуктов и кейтеринговых службах. Его универсальность, стабильная производительность жарки и последовательная логистика цепочки поставок делают его основным продуктом для промышленных кухонь. Растущая тенденция упакованных закусок, готовых к употреблению блюд и крупномасштабного институционального общественного питания дополнительно поддерживает спрос со стороны этого сегмента.

Ожидается, что сегмент домохозяйств будет расти с самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, отражая влияние растущей осведомленности о здоровье и изменения образа жизни, особенно после пандемии. Потребители все чаще изучают кулинарные масла с точки зрения их профилей здоровья, что приводит к замене насыщенных жиров на полиненасыщенные варианты, такие как соевое масло. Сегмент также выигрывает от растущей доступности в небольших форматах упаковки, проникновения онлайн-ритейла и растущих тенденций домашней готовки, поддерживаемых инфлюенсерами в сфере питания и платформами рецептов.

Региональный анализ рынка соевого масла

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке соевого масла с наибольшей долей выручки в 47,02% в 2024 году, что обусловлено высокой плотностью населения, ростом располагаемых доходов и растущим предпочтением недорогих растительных масел в повседневной кулинарии.
• Расширение пищевой промышленности региона, увеличение спроса на жареные и упакованные продукты, а также повышение осведомленности о вреде ненасыщенных жиров для здоровья являются ключевыми факторами роста рынка.
• Основные страны-производители сои, такие как Китай и Индия, в сочетании с ростом импорта и инвестиций в инфраструктуру нефтепереработки стимулируют внедрение соевого масла как в городском, так и в сельском секторе.

Обзор рынка соевого масла в Японии

Рынок Японии неуклонно растет из-за растущего спроса на легкие, полезные кулинарные масла среди стареющего населения. Соевое масло ценится за низкое содержание насыщенных жиров и высокую стабильность, что соответствует диетическим предпочтениям страны. Японские производители продуктов питания включают соевое масло в обработанные продукты и готовые к употреблению блюда, в то время как постоянные инновации в области холодного отжима и обогащенных вариантов поддерживают расширение рынка премиум-класса.

Обзор рынка соевого масла в Китае

Китай занимал самую большую долю на рынке соевого масла в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовало сильное внутреннее производство и крупномасштабное потребление в бытовых и коммерческих целях. Спрос также обусловлен высоким производством соевого шрота, правительственными инициативами по повышению самообеспеченности пищевым маслом и растущей сознательностью городских потребителей в отношении здоровья. Рост числа ресторанов быстрого обслуживания и обработанных пищевых продуктов продолжает подпитывать спрос на объемы.

Обзор рынка соевого масла в Европе

Ожидается, что рынок соевого масла в Европе будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на растительные и устойчивые кулинарные масла в производстве продуктов питания и домашнем использовании. Растущее внедрение не-ГМО и органического соевого масла, наряду с благоприятными правилами маркировки продуктов питания, подталкивает производителей к переформулированию продуктов с использованием более чистых альтернативных масел. Страны Западной и Северной Европы наблюдают переход от насыщенных жиров к полиненасыщенным вариантам, что еще больше усиливает проникновение соевого масла на рынок

Обзор рынка соевого масла в Великобритании

Рынок Великобритании расширяется из-за растущего интереса потребителей к более полезным пищевым маслам и растущей тенденции веганства и вегетарианства. Соевое масло набирает обороты как ключевой ингредиент в мясных альтернативах, салатных заправках и спредах с низким содержанием жира. Супермаркеты все больше продают органические и холодного отжима варианты, в то время как операторы общественного питания ищут экономически эффективные, высокопроизводительные масла в условиях инфляционного давления.

Обзор рынка соевого масла в Германии

Рынок соевого масла в Германии переживает умеренный рост, поддерживаемый сильной пищевой промышленностью и спросом на устойчивые растительные ингредиенты. Рынок также выигрывает от возросшего использования соевого масла в хлебобулочных изделиях и закусках. Потребительские предпочтения в отношении не ГМО и минимально обработанных масел направляют спрос в сторону рафинированного и холодного отжима соевого масла, поставляемого из прослеживаемых цепочек поставок.

Обзор рынка соевого масла в Северной Америке

Ожидается, что Северная Америка будет расти с самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, подпитываемый высоким спросом на растительные масла в обработанных пищевых продуктах, продуктах на растительной основе и коммерческих кухнях. Переход к маслам без трансжиров и полезным для сердца ускоряет использование соевого масла в упакованных пищевых продуктах, закусках и сетях быстрого питания. Технологические достижения в области переработки масла, сильные поставки от отечественных производителей сои и поддерживающие правила FDA относительно статуса GRAS (общепризнанно безопасным) для соевого масла усиливают проникновение на рынок

Обзор рынка соевого масла в США

Рынок соевого масла в США получил наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено обширным внутренним производством и высоким потреблением как в пищевом, так и в промышленном секторах. Соевое масло широко используется ресторанами, производителями закусок и крупными пекарнями из-за его доступности, нейтрального вкуса и стабильности при жарке. Кроме того, растущий интерес к биодизелю и биопродуктам поддерживает спрос за пределами кулинарного использования.

Доля рынка соевого масла

В отрасли по производству соевого масла лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• DSM (Нидерланды)
• АДМ (США)
• Дюпон (США)
• Cargill Incorporated. (США)
• CHS Inc. (США)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• Wilmar International Ltd (Сингапур)
• Devansoy Inc. (США)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Dean Foods (США)
• Eden Foods Inc. (США)
• Корпорация House Foods America. (США)
• Небесная группа Хайн (США)
• Pulmuone Foods USA (США)
• Витасой Интернэшнл Холдингс Лимитед. (Гонконг)
• Тофурки (США)

Последние события на мировом рынке соевого масла

• В июле 2024 года Louis Dreyfus Company (LDC), ведущий мировой торговец и переработчик сельскохозяйственной продукции, объявила о перезапуске Vibhor, своего бренда пищевого масла, ориентированного на потребителя, в Индии. Этот стратегический шаг отражает намерение LDC расширить свое присутствие в цепочке создания стоимости и, как ожидается, усилит конкуренцию на индийском рынке соевого масла. Перезапуск усиливает узнаваемость бренда и вовлеченность потребителей, поддерживая продолжающийся сдвиг рынка в сторону фирменных и упакованных пищевых масел на фоне растущего осознания здоровья и качества
• В июле 2024 года компания ADM объявила о своей приверженности поставкам европейским клиентам полностью прослеживаемых и сегрегированных соевого шрота и масла в соответствии с предстоящими правилами ЕС по вырубке лесов, которые вступят в силу 30 декабря 2024 года. Эта инициатива, в которой участвуют более 5300 американских фермеров, использует передовые технологии для повышения прозрачности и прослеживаемости в глобальных цепочках поставок, позиционируя ADM как ключевого игрока в области устойчивых поставок на рынке соевого масла.
• В июле 2024 года Benson Hill, Inc. сообщила о заметных достижениях в своем инновационном портфеле, направленных на повышение ценности продукта в различных сегментах рынка сои. Разработки компании нацелены на улучшения в таких областях применения, как корм для животных, соевое масло и биотопливо, поддерживая рыночный спрос на более производительные, устойчивые и многофункциональные решения, полученные из сои.
• В 2022 году Emami Healthy & Tasty представила свое Ultra Lite Soyabean Oil, чтобы удовлетворить потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье. Продукт позиционировался как низкоусвояемый, полезный для сердца вариант, который нашел хороший отклик у городских домохозяйств. Целевые маркетинговые кампании Emami и широкая розничная сеть значительно увеличили охват продукта, способствуя тенденции премиализации в сегменте индийского соевого масла и усиливая сдвиг в сторону предложений с добавленной стоимостью в пространстве пищевых масел
• В августе 2021 года ADM и Marathon Petroleum Corp объявили о создании совместного предприятия, нацеленного на удовлетворение растущего спроса на соевое масло, используемое в производстве возобновляемого дизельного топлива. Партнерство стремится извлечь выгоду из растущей популярности возобновляемого топлива и использовать преимущества соевого масла как ключевого сырья для решений в области устойчивой энергетики.

SKU-53156