Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка специализированных белков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка специализированных белков

• Объем мирового рынка специализированных белков в 2024 году оценивался в 65,47 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 120,11 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 7,8% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на функциональные и питательные продукты питания, а также растущей осведомленностью о диетах, обогащенных белком, среди разных возрастных групп и с разным образом жизни.
• Кроме того, достижения в технологиях извлечения и составления белков, в сочетании с растущей популярностью растительных и альтернативных белков, стимулируют расширение рынка, закрепляя особые белки как важнейший компонент современных тенденций в области питания.

Анализ мирового рынка специализированных белков

• Специальные белки, получаемые из животных и растительных источников, становятся все более важными компонентами функциональных продуктов питания, диетических добавок и лечебного питания из-за их высокой биодоступности, целенаправленной пользы для здоровья и универсальности применения в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
• Растущий спрос на специализированные белки во многом обусловлен ростом осознания важности здорового образа жизни, увеличением распространенности заболеваний, связанных с образом жизни, и растущим предпочтением потребителей экологически чистых продуктов с высоким содержанием белка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке специализированных белков с наибольшей долей выручки в 35,1% в 2024 году, чему способствовала развитая индустрия функциональных продуктов питания, мощный потенциал НИОКР и растущие инвестиции в нутрицевтики.
• Прогнозируется, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на мировом рынке специализированных белков в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать урбанизация, рост численности населения среднего класса и растущее внимание к профилактическому здравоохранению и благополучию.
• Сегмент на растительной основе доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,6% в 2024 году, что было обусловлено растущим спросом на экологически чистые и не содержащие аллергенов альтернативные белковые продукты среди веганов, вегетарианцев и флекситарианцев.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка специализированных белков  

Тенденции мирового рынка специализированных белков

Расширение функциональности за счет биотехнологий и персонализированного питания

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке специализированных белков является растущая интеграция биотехнологий и персонализированных стратегий питания. Эта тенденция меняет подходы к разработке, производству и потреблению белков, обеспечивая целенаправленную пользу для здоровья и более эффективно удовлетворяя разнообразные пищевые потребности.
  • Например, такие компании, как DSM и DuPont, используют передовые ферментативные и энзиматические процессы для создания специализированных белков, предназначенных для достижения конкретных результатов в области здоровья, таких как восстановление мышц, здоровье пищеварительной системы или поддержка иммунитета. Аналогичным образом, прецизионная ферментация используется для производства белков без компонентов животного происхождения с питательными свойствами, идентичными молочным или яичным белкам.
• Биотехнологии позволяют разрабатывать белковые ингредиенты нового поколения, обладающие превосходной усвояемостью, повышенной биодоступностью и отсутствием аллергенов. Например, Burcon NutraScience и Axiom Foods создают белковые изоляты и концентраты из гороха, риса и канолы с минимальным количеством посторонних привкусов и улучшенными функциональными характеристиками для рецептур продуктов питания и напитков.
• Платформы персонализированного питания всё чаще используют данные искусственного интеллекта и геномики, чтобы рекомендовать богатые белком диеты, адаптированные к индивидуальному состоянию здоровья, образу жизни и фитнес-целям. Этот подход стимулирует спрос на специализированные белковые смеси и функциональные продукты, соответствующие определённым профилям питания.
• Сочетание специальных белков с нутригеномикой и цифровыми технологиями здравоохранения позволяет разрабатывать более точные и основанные на данных подходы к планированию питания. Потребители теперь могут получить доступ к персонализированным добавкам или планам питания с оптимальными источниками белка, разработанным с учётом их метаболических и генетических особенностей.
• Эта тенденция к функциональным, персонализированным и биоинженерным белковым решениям меняет ожидания потребителей и стимулирует инновации в пищевой промышленности, производстве напитков и здравоохранении. В результате ведущие компании всё больше инвестируют в исследования и разработки для разработки индивидуальных, научно обоснованных белковых продуктов, способствующих профилактике заболеваний и повышению работоспособности .

Динамика мирового рынка специализированных белков

Водитель

 Растущая потребность в функциональном питании в связи с повышением осведомленности о здоровье и спросом на него

• Растущее внимание к здоровью, благополучию и профилактике заболеваний во всем мире, а также растущий спрос на функциональное и высокоэффективное питание являются ключевыми факторами растущего внедрения специализированных белков в различных отраслях.
  • Например, в феврале 2024 года компания Kerry Group plc запустила новую линейку растительных белковых ингредиентов, предназначенных для активного образа жизни и клинического питания, что отражает рост потребительского интереса к продуктам, способствующим достижению определенных результатов для здоровья, таких как восстановление мышц, здоровье кишечника и иммунитет.
• По мере того, как потребители всё активнее следят за своим здоровьем посредством питания, специальные белки приобретают всё большую популярность благодаря своей высокой биодоступности, целенаправленному эффекту и совместимости с принципами «чистой этикетки». Эти белки всё чаще включаются в спортивное питание, лечебное питание и обогащенные функциональные напитки.
• Кроме того, популярность растительных и устойчивых диет увеличивает спрос на источники белка неживотного происхождения, такие как гороховый, соевый, рисовый и рапсовый белок, особенно среди веганов, вегетарианцев и флекситарианцев.
• Удобство использования готовых к употреблению продуктов, батончиков и порошков, обогащенных белком, также способствует расширению рынка, особенно среди городского населения и людей, следящих за своим здоровьем. Более того, постоянные инновации в области экстракции и разработки белковых ингредиентов позволяют разрабатывать более вкусные, легкоусвояемые и функциональные белковые ингредиенты.

Сдержанность/Вызов

Аллергенность, сложность нормативного регулирования и высокие затраты на обработку

• Несмотря на уверенный рост, рынок специализированных белков сталкивается с серьёзными проблемами, в частности, связанными с аллергенами, особенно в отношении таких широко используемых источников, как соя, сыворотка и глютенсодержащие злаки. Эти аллергены ограничивают доступ к рынку для некоторых потребительских сегментов и требуют чёткой маркировки и альтернативных продуктов без аллергенов.
  • Например, правила безопасности пищевых продуктов в таких регионах, как Европейский союз и Северная Америка, требуют строгого раскрытия информации об аллергенах и соблюдения заявлений о пользе для здоровья, что может создавать препятствия для выхода на рынок и внедрения инноваций в продукты, особенно для новых или менее традиционных источников белка.
• Еще одной серьезной проблемой является высокая стоимость экстракции, переработки и очистки специализированных белков, особенно тех, которые требуют передовых технологий, таких как ферментативный гидролиз или ферментация. Эти затраты могут сделать высококачественные белковые продукты менее доступными на чувствительных к цене или развивающихся рынках.
• Кроме того, ограничения по вкусу и текстуре некоторых растительных белков, такие как горечь или зернистость, могут повлиять на восприятие их потребителем и потребовать дорогостоящей корректировки рецептуры или использования маскирующих агентов.
• Преодоление этих ограничений потребует постоянных инвестиций в НИОКР для повышения эффективности переработки, расширения вариантов низкоаллергенных или гипоаллергенных белков, а также гармонизации нормативно-правовой базы для упрощения процесса утверждения продукции на мировом уровне, что позволит большему числу компаний поставлять высококачественные, доступные и безопасные специализированные белковые продукты более широкой потребительской базе.

Объем мирового рынка специализированных белков

Рынок сегментирован по признаку источника, области применения, формы и канала сбыта.

• По источнику

В зависимости от источника мировой рынок специализированных белков сегментируется на продукты животного, растительного и микробного происхождения. Сегмент растительного происхождения доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 47,6% выручки в 2024 году. Это обусловлено растущим спросом на экологически чистые и гипоаллергенные альтернативы белкам среди веганов, вегетарианцев и флекситарианцев. Растительные белки, такие как гороховый, соевый и рисовый, набирают популярность благодаря широкому применению в функциональных продуктах питания, напитках и спортивном питании благодаря привлекательности с точки зрения «чистой этикетки» и пользе для здоровья.

Ожидается, что сегмент белков микробного происхождения продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% – в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области ферментации и прецизионной биотехнологии. Эти белки обладают высокой масштабируемостью, экологичностью и полноценным аминокислотным профилем, что делает их всё более привлекательными для использования в продуктах питания нового поколения. Сегмент белков животного происхождения продолжает занимать значительную долю рынка, особенно в клиническом и детском питании благодаря высокой биодоступности и полноценной структуре белка.

• По применению

По сфере применения мировой рынок специализированных белков подразделяется на продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, нутрицевтики, косметику, корма для животных и другие. Сегмент продуктов питания и напитков лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 39,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом потребителей на обогащенные белком закуски, альтернативы молочным продуктам и функциональные напитки. Растущая осведомленность о здоровом образе жизни, восстановлении мышц и диетах, укрепляющих иммунитет, стимулирует спрос на специализированные белки в основных пищевых продуктах.

Ожидается, что сегмент нутрицевтиков будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 21,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен спросом на персонализированное питание, профилактические медицинские услуги и добавки для повышения физической активности. Специальные белки всё чаще используются в капсулах, порошках и функциональных напитках, направленных на достижение конкретных результатов в области здоровья, таких как здоровье суставов, контроль веса и поддержка старения. Фармацевтическая и косметическая отрасли также демонстрируют устойчивый рост, особенно в тех случаях, когда биоактивные пептиды и коллаген используются в средствах для ухода за кожей и терапевтических составах.

• По форме

По форме выпуска мировой рынок специализированных белков сегментируется на изоляты, концентраты и гидролизаты. Сегмент изолятов занимал доминирующую долю рынка, составлявшую 46,3% в 2024 году, благодаря высокой чистоте, превосходной усвояемости и нейтральному вкусовому профилю. Изоляты широко используются в лечебном питании, спортивных добавках и детских смесях, где требуется максимальная концентрация белка и минимальное содержание углеводов и жиров.

Ожидается, что сегмент гидролизатов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 22,5% в период с 2025 по 2032 год. Гидролизаты представляют собой частично расщепленные белки, что обеспечивает более быстрое усвоение и снижение аллергенности. Они набирают популярность в детском питании, лечебном питании и добавках для приема после тренировок. Концентраты, хотя и содержат меньше белка, чем изоляты, по-прежнему предпочтительны в областях с ограниченным бюджетом, таких как заменители питания и пищевая промышленность, благодаря своей доступности и сохранению функциональных свойств, таких как эмульгирование и связывание воды.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок специализированных белковых продуктов сегментируется на интернет-магазины, супермаркеты/гипермаркеты, специализированные магазины и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов доминировал на рынке с долей выручки 38,9% в 2024 году. Это обусловлено широкой доступностью белковых продуктов, акциями в магазинах и желанием потребителей оценить упаковку продукта, информацию о пищевой ценности и бренд перед покупкой.

Прогнозируется, что сегмент интернет-магазинов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,3% в период с 2025 по 2032 год. Удобство доставки на дом, рост цифровой грамотности и развитие платформ электронной коммерции сделали онлайн-каналы всё более популярными, особенно для спортивного питания, диетических добавок и специализированных товаров для здоровья. Модели подписки и персонализированные протеиновые комплексы также набирают популярность. Специализированные магазины продолжают обслуживать нишевых и премиальных потребителей, ищущих персонализированные консультации и эксклюзивные высокоэффективные протеиновые продукты, особенно в городских районах и на рынках, ориентированных на здоровый образ жизни.

Региональный анализ мирового рынка специализированных белков

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке специализированных белков с наибольшей долей выручки в 35,1% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни, высоким спросом на функциональные продукты с высоким содержанием белка и хорошо развитой отраслью нутрицевтиков и диетических добавок.
• Потребители в регионе всё больше внимания уделяют персонализированному питанию и профилактическим мерам, что способствует использованию специализированных белков в продуктах питания, напитках и лечебном питании. Растительные и экологически чистые белковые продукты особенно популярны среди потребителей, заботящихся о своём здоровье и окружающей среде.
• Этот широкий спрос дополнительно подкрепляется высоким располагаемым доходом, развитой инфраструктурой пищевой промышленности и растущей культурой фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, постоянные инновации, внедряемые крупными игроками отрасли, и активное проникновение в розничную торговлю продуктов, обогащённых белком, укрепляют позиции Северной Америки как ключевого рынка специализированных белков как животного, так и растительного происхождения.

Обзор рынка специализированных белков в США

Рынок специализированных белков США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 42%, что обусловлено возросшим интересом потребителей к здоровью, благополучию и персонализированному питанию. Растущий спрос на растительные белки, продукты с «чистой этикеткой» и функциональные продукты питания, обогащенные белком, стимулирует расширение рынка. Присутствие крупных производителей ингредиентов и активная научно-исследовательская деятельность дополнительно стимулируют инновации в области рецептур специализированных белков. Кроме того, рост рынка обусловлен растущим использованием специализированных белков в сегментах нутрицевтиков, спортивного и клинического питания. Предпочтение потребителей к белкам, полученным из экологически чистых и этичных источников, также стимулирует внедрение новых источников белка.

Обзор европейского рынка специализированных белков

Ожидается, что европейский рынок специализированных белков будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ужесточение правил безопасности и маркировки пищевых продуктов, а также рост потребительского спроса на органические и растительные белковые продукты. Рост урбанизации, повышение осведомленности о здоровье и выраженная тенденция к профилактическому здравоохранению способствуют внедрению специализированных белков в функциональные продукты питания и напитки. Европейские рынки демонстрируют значительный потенциал роста в области альтернатив молочным продуктам, заменителей мяса и детского питания. Акцент на устойчивое развитие и использование ингредиентов с «чистой этикеткой» хорошо сочетается с инновациями в области специализированных белков, улучшая перспективы регионального рынка.

Обзор рынка специализированных белков в Великобритании

Ожидается, что рынок специализированных белковых продуктов в Великобритании будет демонстрировать значительный среднегодовой темп роста, чему будет способствовать растущий потребительский спрос на персонализированное питание и диетические продукты на растительной основе. Увеличение инвестиций в продукты для здоровья и хорошего самочувствия в сочетании с растущим пониманием роли белка в фитнесе и контроле веса стимулируют инновации и потребление продуктов. Кроме того, развитая инфраструктура пищевой промышленности Великобритании и активное проникновение электронной коммерции способствуют более широкой доступности специализированных белковых продуктов. Нормативно-правовая база, поддерживающая инновации в пищевой промышленности, также способствует поддержанию рыночных темпов.

Обзор рынка специализированных белков в Германии

Рынок специализированных белков в Германии ожидает значительный рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать высокая осведомлённость потребителей о питании и устойчивом развитии. Развитый сектор производства продуктов питания в Германии, а также растущий спрос на веганские и безаллергенные альтернативы белкам, способствуют расширению рынка. Растёт интерес к биоактивным белкам и гидролизатам белка, используемым в лечебном питании и спортивных добавках. Рынок также выигрывает от государственных инициатив, продвигающих устойчивое сельское хозяйство и продукцию с чистой этикеткой, что соответствует потребительским предпочтениям в отношении прозрачности и качества.

Обзор рынка специализированных белков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок специализированных белковых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и повышение осведомленности о здоровом образе жизни в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Австралия. Растущий спрос на продукты, обогащенные белком, в сочетании с ростом числа вегетарианцев и веганов способствует расширению рынка. Государственные инициативы, направленные на повышение качества питания и безопасности пищевых продуктов, наряду с развитием пищевых технологий и производственных мощностей, способствуют региональному росту. Развитие платформ электронной коммерции и современных розничных сетей также повышает доступность продуктов в городских и пригородных районах.

Обзор рынка специализированных белков в Японии

Рынок специализированных белков в Японии набирает обороты благодаря старению населения страны, повышенному вниманию к профилактической медицине и спросу на функциональные продукты питания, способствующие долголетию и хорошему самочувствию. Особой популярностью пользуются специализированные белки, разработанные с удобоваримостью и отсутствием аллергенов. Интеграция специализированных белков в традиционные и современные продукты питания, а также в нутрицевтические формулы, стимулирует рост. Развитая инфраструктура пищевых технологий в Японии и предпочтение потребителями научно обоснованных решений в области питания создают благоприятную среду для инноваций в области специализированных белков.

Обзор рынка специализированных белков в Китае

В 2024 году китайский рынок специализированных белковых продуктов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, рост численности населения среднего класса и повышение уровня осведомленности о здоровье. Китай является крупным центром производства и инноваций в области белковых ингредиентов, особенно в секторах производства растительных и микробных белков. Государственная поддержка безопасности пищевых продуктов, программ улучшения питания и «умного» сельского хозяйства стимулирует разработку продуктов и проникновение на рынок. Кроме того, растущий спрос на обогащенные белком напитки, снеки и детские смеси ускоряет рост рынка как в городских, так и в сельских районах.

Доля мирового рынка специализированных белков

Лидерами отрасли специализированных белков являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Archer Daniels Midland Company (ADM) (США)
• Cargill, Incorporated (США)
• DuPont de Nemours, Inc. (США)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• Roquette Frères (Франция)
• Tate & Lyle PLC (Великобритания)
• Ingredion Incorporated (США)
• Glanbia plc (Ирландия)
• Royal DSM NV (Нидерланды)
• Fonterra Co-operative Group Limited (Новая Зеландия)
• Arla Foods Ingredients Group P/S (Дания)
• CHS Inc. (США)
• Burcon NutraScience Corporation (Канада)
• Axiom Foods, Inc. (США)
• AMCO Proteins (США)
• Hilmar Ingredients (США)
• Bunge Limited (США)
• Sotexpro (Франция)
• BENEO GmbH (Германия)
• Группа Эмсланд (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке специализированных белков?

• В апреле 2023 года компания ADM запустила новую линейку растительных белковых изолятов, ориентированных на растущий сегмент веганов и флекситарианцев в Южной Африке. Эта стратегическая инициатива подчеркивает стремление ADM учитывать региональные диетические предпочтения и цели устойчивого развития, предлагая инновационные высококачественные белковые решения, адаптированные к потребностям местного рынка. Используя свой международный опыт и передовые технологии переработки, ADM укрепляет свое лидерство на быстрорастущем мировом рынке специализированных белков.
• В марте 2023 года компания Ingredion Incorporated, ведущий мировой поставщик ингредиентных решений, представила новый белковый концентрат, разработанный специально для использования в спортивном питании и функциональных напитках. Этот продукт повышает растворимость и усвояемость белка, удовлетворяя растущий потребительский спрос на высококачественные протеины с «чистой этикеткой» на коммерческом и спортивном рынках. Инновации Ingredion подчёркивают её стремление развивать технологии производства специализированных протеинов, которые поддерживают мировые тенденции в области здоровья и благополучия.
• В марте 2023 года компания DuPont de Nemours, Inc. успешно расширила свои мощности по производству микробного белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создав совместное предприятие, призванное удовлетворить быстрорастущий спрос региона на экологически чистые белковые ингредиенты. Этот шаг соответствует стратегическому направлению DuPont на предоставление экологически чистых высококачественных белковых решений и подчёркивает растущую важность альтернативных белков в глобальных инициативах в области питания и продовольственной безопасности.
• В феврале 2023 года компания Roquette Frères объявила о стратегическом партнерстве с ключевыми игроками рынка нутрицевтиков для разработки специализированных гидролизатов белка, специально разработанных для детского питания. Это сотрудничество направлено на улучшение усвояемости белка и снижение содержания аллергенов, что позволит улучшить пищевой профиль и безопасность детских смесей. Инициатива Roquette отражает приверженность компании инновациям и заботу о здоровье потребителей на рынке специализированных белков.
• В январе 2023 года компания Kerry Group plc представила новую линейку растительных белковых ингредиентов на крупном международном мероприятии пищевой промышленности. Эти ингредиенты разработаны для улучшения текстуры, вкуса и питательных свойств при использовании в мясных аналогах и молочных продуктах. Запуск Kerry подчёркивает постоянные инвестиции компании в разработку специализированных белков, ориентированных на удовлетворение меняющихся потребительских предпочтений в отношении экологичных и высококачественных продуктов питания.

SKU-46336