Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка заменителей природного газа – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка заменителей природного газа

• Объем мирового рынка заменителя природного газа (СПГ) в 2024 году оценивался в 1210,49 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 2223,98 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 7,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением мирового спроса на энергию, волатильностью цен на природный газ и потребностью в более чистых альтернативных источниках энергии для сокращения выбросов парниковых газов в промышленности и секторе производства электроэнергии.
• Кроме того, поддерживающая государственная политика, растущие инвестиции в технологии возобновляемого и синтетического газа, а также переход к диверсификации энергетики стимулируют принятие и расширение рынка СПГ во всем мире.

Анализ мирового рынка заменителей природного газа

• Глобальный рынок заменителей природного газа (СПГ) набирает обороты как надежная и более чистая альтернатива традиционному природному газу, играя решающую роль в диверсификации энергетики и стратегиях сокращения выбросов, особенно в регионах, стремящихся снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить энергетическую безопасность.
• Растущий спрос на СПГ обусловлен, прежде всего, ужесточением экологических норм, ростом потребления энергии, волатильностью цен на природный газ и стремлением к декарбонизации в промышленном, жилищном и транспортном секторах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке СПГ с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, чему способствовали активные правительственные инициативы Китая и Индии по сокращению использования угля, расширению интеграции возобновляемых источников энергии и инвестированию в инфраструктуру синтетического газа для удовлетворения растущих потребностей городов в энергии.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Северной Америке будет наблюдаться значительный рост рынка СПГ благодаря достижениям в технологиях газификации, надежным трубопроводным сетям и растущим инвестициям в производство возобновляемого природного газа (ВПГ), особенно в США и Канаде.
• Угольный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,5% в 2024 году, в первую очередь благодаря обширной доступности угольных запасов и отлаженным технологиям газификации угля, особенно в таких странах, как Китай и Индия.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка заменителей природного газа      

Тенденции мирового рынка заменителей природного газа

Технологические достижения, способствующие эффективности и устойчивому развитию

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке заменителей природного газа (ИПГ) является интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), улавливание и хранение углерода (УХУ) и возобновляемые источники энергии, в процессы производства ИПГ. Эта конвергенция повышает эффективность процессов, сокращает выбросы и улучшает общую экономическую эффективность решений по производству синтетического газа в различных отраслях.
  • Например, системы мониторинга и управления на базе искусственного интеллекта внедряются на установках газификации и метанирования для оптимизации условий реакции, прогнозирования потребности в обслуживании и снижения энергопотребления. Такие компании, как Siemens Energy, внедряют технологию цифровых двойников на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) для моделирования процессов в режиме реального времени и повышения эффективности принятия решений.
• Интеграция технологий улавливания углерода играет ключевую роль в превращении СПГ в низкоуглеродную альтернативу традиционному природному газу. Технологии, разработанные такими компаниями, как Shell и TotalEnergies, позволяют улавливать и хранить выбросы CO₂, образующиеся при газификации угля или биомассы, что значительно снижает воздействие СПГ на окружающую среду.
• Кроме того, использование возобновляемой электроэнергии (например, солнечной или ветровой) для электролиза при производстве «зелёного» водорода меняет цепочку создания стоимости в секторе природного газа (SNG). Этот водород затем смешивается с уловленным CO₂ для синтеза метана, образуя углеродно-нейтральное или даже углеродно-отрицательное топливо. Этот метод набирает популярность в регионах с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и климатическими целями, таких как Европа и некоторые регионы Северной Америки.
• Эта технологическая эволюция также позволяет создавать децентрализованные и модульные установки по производству сжиженного природного газа, что позволяет производить чистый газ локально в промышленных парках, городских центрах и даже в отдаленных районах. Такая гибкость привлекает коммунальные предприятия и правительства, стремящиеся к декарбонизации своих газоснабжающих сетей и снижению зависимости от импортируемого ископаемого топлива.
• Растущая интеграция искусственного интеллекта, улавливания и хранения углерода (CCS) и возобновляемого водорода в экосистему производства сжиженного природного газа (СПГ) отражает более широкий сдвиг в сторону более чистых, интеллектуальных и устойчивых энергетических систем. В условиях ужесточения климатической политики и роста проблем энергетической безопасности ожидается, что эти инновации сыграют ключевую роль в формировании будущего мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Динамика мирового рынка заменителей природного газа

Водитель

Растущая потребность в энергетической безопасности и экологических нормах

• Растущее внимание во всем мире к энергетической безопасности и смягчению последствий изменения климата является важным фактором роста спроса на заменитель природного газа (ЗПГ), особенно в странах, стремящихся диверсифицировать источники энергии и сократить зависимость от традиционных видов ископаемого топлива.
  • Например, в марте 2024 года компания TotalEnergies SE объявила о расширении мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) за счёт строительства нового завода по переработке биомассы в газ во Франции. Это часть её стратегии по поставкам более чистой энергии из местных источников и достижению целей ЕС по декарбонизации. Подобные стратегические решения подчёркивают растущую роль сжиженного природного газа (СПГ) в национальных энергетических портфелях.
• Синтезированный природный газ (СПГ) представляет собой надёжную и экологически чистую альтернативу природному газу, что делает его привлекательным для стран с ограниченными запасами природного газа, но обильными запасами сырья, такого как уголь, биомасса или отходы. Правительства стран Азии и Европы всё активнее поддерживают инфраструктуру СПГ в рамках долгосрочных планов энергетического перехода.
• Более того, в условиях ужесточения требований к выбросам для промышленных и коммунальных предприятий, производство сжиженного природного газа (СПГ), особенно при использовании возобновляемого водорода и улавливания углерода, представляет собой привлекательный способ поддержания потребления газа при значительном снижении углеродоёмкости. Это особенно актуально для электроэнергетики, централизованного теплоснабжения и тяжёлой промышленности.
• Растущий спрос также обусловлен универсальностью использования природного газа в существующей газовой инфраструктуре. Его химическая совместимость с природным газом позволяет закачивать его непосредственно в трубопроводы, что позволяет странам проводить декарбонизацию без капитального ремонта существующих систем. Это делает природный газ эффективным переходным решением для достижения нулевых выбросов при обеспечении надежности энергоснабжения.

Сдержанность/Вызов

Высокие издержки производства и ограниченная экономическая жизнеспособность без политической поддержки

• Высокие капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с производством замещающего природного газа (ЗПГ), остаются серьёзным препятствием для его широкого внедрения на рынке, особенно в регионах без эффективных мер стимулирования или субсидирования. Сложные процессы, такие как газификация, метанирование и улавливание углерода, требуют развитой инфраструктуры и значительных энергозатрат, что может привести к более высоким затратам по сравнению с традиционным природным газом.
  • Например, крупные угольные электростанции для получения СПГ, такие как в Китае, подвергаются пристальному вниманию из-за высокой стоимости единицы энергии и экологических проблем, особенно в отсутствие механизмов ценообразования на углерод или схем торговли выбросами, которые могли бы компенсировать эти последствия.
• Экономическая целесообразность производства СПГ также сильно зависит от доступности и стоимости сырья. Хотя уголь и биомасса широко используются, их добыча, транспортировка и подготовка могут усложнить логистику и повысить затраты. Более того, производство экологически чистого СПГ с использованием возобновляемого водорода и улавливаемого CO₂ всё ещё находится на ранней стадии развития и остаётся более дорогим, чем альтернативы на основе ископаемого топлива.
• Кроме того, отсутствие глобальной стандартизации, неразвитая инфраструктура для закачки возобновляемого газа и неопределенность долгосрочных прогнозов спроса подрывают инвестиционную уверенность. В результате многие участники частного сектора не решаются финансировать проекты СПГ без четкой государственной поддержки или гарантированных соглашений о поставках.
• Хотя технологический прогресс и экономия за счёт масштаба постепенно повышают конкурентоспособность по стоимости, рынку природного газа потребуется устойчивая политическая поддержка, такая как налоговые льготы, нормативы использования возобновляемого газа и финансирование НИОКР, для преодоления экономических барьеров и масштабирования производства. Стратегические партнёрства и государственно-частное сотрудничество также будут иметь решающее значение для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и ускорения внедрения в промышленности и энергетике.

Масштаб мирового рынка заменителей природного газа

Рынок сегментирован по признаку источника, применения и технологии.

• По источнику

В зависимости от источника мировой рынок заменителей природного газа сегментируется на уголь, биомассу, отходы и другие виды топлива. Угольный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 46,5% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, обширной доступностью угольных запасов и отработанными технологиями газификации угля, особенно в таких странах, как Китай и Индия. Газоконденсатный природный газ (СПГ) на основе угля остаётся экономически эффективным решением для регионов, ориентированных на энергетическую безопасность и промышленное использование.

Ожидается, что сегмент биомассы продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 22,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу окружающей среды, государственным стимулированием возобновляемой энергетики и увеличением инвестиций в технологии устойчивого производства газа. Биомасса предлагает углеродно-нейтральную альтернативу, используя отходы сельского и лесного хозяйства, и набирает популярность в Европе и Северной Америке в рамках глобального энергетического перехода.

• По применению

По сфере применения рынок заменителей природного газа сегментируется на жилой, коммерческий, промышленный и транспортный. Промышленный сегмент занимал наибольшую долю рынка – 39,8% – в 2024 году, что обусловлено спросом на более чистые альтернативные виды топлива в обрабатывающей промышленности, химической переработке и энергетике, где природный газ используется в качестве основного сырья или источника энергии. Синтезированный природный газ – это надежный источник энергии с низким уровнем выбросов углерода, соответствующий строгим нормам выбросов.

Ожидается, что транспортный сегмент продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом использования автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ), и переходом общественного транспорта на более экологичные виды топлива. Политическая поддержка декарбонизации транспорта и инвестиции в топливную инфраструктуру дополнительно стимулируют рост в этом сегменте.

Региональный анализ мирового рынка заменителей природного газа

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке заменителей природного газа с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено активными правительственными инициативами, продвигающими чистую энергетику и усилия по декарбонизации во многих секторах.
• Богатые запасы сырья в регионе, развитая технологическая инфраструктура и значительные инвестиции в проекты возобновляемой энергетики способствуют быстрому внедрению заменителя природного газа, особенно в промышленных и транспортных приложениях.
• Кроме того, ужесточение экологических норм и политики, поощряющей использование низкоуглеродного топлива, в сочетании с растущим спросом на энергетическую безопасность и диверсификацию, превратили Северную Америку в ключевой рынок для решений SNG как в коммерческом, так и в жилом секторе .

Обзор рынка заменителей природного газа в США

Рынок заменителей природного газа в США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки – 42%, благодаря активной федеральной и региональной политике, направленной на сокращение выбросов углерода и стимулирование развития альтернативных источников чистой энергии. Увеличение инвестиций в технологии газификации и метанирования, а также надежная трубопроводная инфраструктура поддерживают растущий спрос со стороны промышленности, жилищного сектора и транспорта. США также выигрывают от обильного наличия сырья, такого как уголь и биомасса, что способствует развитию различных способов производства сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, растущее внедрение возобновляемого природного газа (ВПГ) и проектов по производству электроэнергии из газа, а также растущее внимание к энергетической безопасности и диверсификации, дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор европейского рынка заменителей природного газа

Ожидается, что рынок природного газа в Европе будет демонстрировать существенный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими экологическими нормами, целями достижения углеродной нейтральности и увеличением инвестиций в проекты, связанные с использованием экологически чистого газа. Акцент региона на декарбонизацию промышленных процессов и расширение использования биометана способствует росту рынка. Такие страны, как Германия и Нидерланды, находятся в авангарде развития технологий метанирования и интеграции сжиженного природного газа в существующие газопроводные сети. Растущее внедрение возобновляемых источников энергии и инициатив по смешиванию водорода дополнительно укрепляет рынок природного газа в Европе в жилищном, коммерческом и транспортном секторах.

Обзор рынка заменителей природного газа в Германии

Ожидается, что рынок заменителей природного газа в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать твердая приверженность страны программе «Энергетический переход» (Energiewende) и амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Развитие инновационных проектов газификации и метанирования в сочетании с мощной инфраструктурой возобновляемого водорода делает Германию лидером в производстве синтетического метана. Промышленные секторы, включая химическую промышленность и обрабатывающую промышленность, а также отопление жилых помещений и транспорт, являются основными потребителями сжиженного природного газа. Государственная поддержка посредством субсидий и исследовательских грантов ускоряет коммерциализацию технологий заменителей природного газа.

Обзор рынка заменителей природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок заменителей природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 25,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и ростом спроса на энергоносители в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Обширные запасы угля в регионе и растущие ресурсы биомассы обеспечивают разнообразные возможности использования сырья для производства сжиженного природного газа. Государственные инициативы, направленные на продвижение более чистых видов топлива, диверсификацию источников энергии и снижение загрязнения воздуха, стимулируют внедрение заменителей природного газа в энергетике, промышленности и на транспорте. Кроме того, технологический прогресс и рост инвестиций как отечественных, так и международных игроков расширяют охват рынка.

Обзор рынка заменителей природного газа в Китае

Китай доминировал на рынке заменителей природного газа Азиатско-Тихоокеанского региона, заняв наибольшую долю выручки в 45% в 2024 году, чему способствовали огромные запасы угля, растущее внимание к энергетической безопасности и агрессивная политика, направленная на сокращение потребления угля в пользу более чистых альтернатив. Стремление Китая к достижению углеродной нейтральности к 2060 году ускорило инвестиции в проекты по газификации угля и производству биометана. Урбанизация и рост промышленности стимулируют спрос на заменители природного газа в различных секторах, включая отопление жилых помещений, промышленную переработку и транспорт. Ожидается, что государственная поддержка инноваций в сочетании с мощным внутренним производственным потенциалом будет способствовать росту рынка.

Обзор рынка заменителей природного газа в Японии

Рынок заменителей природного газа в Японии набирает обороты благодаря зависимости страны от импорта энергии и её сильному акценту на интеграцию возобновляемых источников энергии и энергетическую безопасность. Рынок поддерживается растущими инвестициями в технологию метанирования электроэнергии в газ, направленную на производство синтетического метана с использованием излишков возобновляемой электроэнергии и уловленного CO₂. Жилищный и промышленный секторы постепенно переходят на сжиженный природный газ в качестве более чистой альтернативы топливу. Кроме того, старение населения Японии и модернизация городской инфраструктуры стимулируют спрос на надёжные и устойчивые источники энергии, что повышает потенциал роста рынка.

Доля на мировом рынке заменителей природного газа                                 

В отрасли заменителей природного газа лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Air Liquide (Франция)
• Air Products and Chemicals, Inc. (США)
• BASF SE (Германия)
• BP plc (Великобритания)
• Chevron Corporation (США)
• Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) (Китай)
• ConocoPhillips (США)
• Корпорация ExxonMobil (США)
• Газпром (Россия)
• Linde plc (Ирландия)
• Royal Dutch Shell plc (Нидерланды/Великобритания)
• Sasol Limited (Южная Африка)
• Siemens AG (Германия)
• Sinopec Limited (Китай)
• Южная компания (США)
• Synthesis Energy Systems, Inc. (США)
• TotalEnergies SE (Франция)
• U-Gas (США)
• Uniper SE (Германия)
• Yara International ASA (Норвегия)

Каковы последние события на мировом рынке заменителей природного газа?

• В апреле 2023 года компания Air Liquide, мировой лидер в области промышленных газов и энергетических решений, объявила о стратегическом проекте в Южной Африке по расширению мощностей по производству замещающего природного газа. Эта инициатива направлена ​​на поддержку перехода региона к более чистой энергетике за счет использования передовых технологий газификации и метанирования. Разрабатывая решения с учетом доступности местного сырья и энергетических потребностей, Air Liquide подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и укрепляет свое присутствие на быстрорастущем мировом рынке замещающего природного газа.
• В марте 2023 года американская компания Synthesis Energy Systems, Inc., специализирующаяся на газификации угля, запустила модернизированную систему производства синтетического природного газа, разработанную специально для промышленных клиентов. Новая система направлена ​​на повышение эффективности и сокращение выбросов, что позволяет промышленным предприятиям соблюдать более строгие экологические нормы. Это развитие подтверждает приверженность Synthesis Energy развитию технологий производства более чистого топлива, способствующих промышленной декарбонизации и устойчивому использованию энергии.
• В марте 2023 года компания Honeywell International Inc. успешно реализовала крупномасштабный проект по замещению природного газа в Бангалоре (Индия), направленный на повышение энергетической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды за счет преобразования угля в сжиженный природный газ (СПГ). В этом проекте используются передовые технологии газификации и метанирования для обеспечения городских и промышленных потребителей более чистым топливом, что подтверждает опыт Honeywell в разработке инновационных энергетических решений и её роль в содействии устойчивому развитию городов.
• В феврале 2023 года компания TotalEnergies SE заключила стратегическое партнерство с региональным поставщиком биомассы в Европе для разработки возобновляемого заменителя природного газа с использованием современных технологий производства биометана. Цель этого сотрудничества – повышение доступности низкоуглеродного газа для жилых и коммерческих помещений, что подчеркивает стремление TotalEnergies расширить свой портфель решений в области чистой энергии и ускорить глобальный переход к устойчивым газовым решениям.
• В январе 2023 года компания Shell plc представила на международной энергетической конференции свою новую технологическую платформу газификации, которая обеспечивает повышенную эффективность и снижение выбросов при производстве синтетического природного газа. Платформа объединяет возобновляемые источники энергии с технологиями улавливания углерода, что позволяет производить углеродно-нейтральный заменитель природного газа. Инновация Shell знаменует собой значительный шаг на пути к декарбонизации цепочки поставок газа и достижению глобальных целей по борьбе с изменением климата.

SKU-46203