Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка безопасности цепочек поставок – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка безопасности цепочки поставок

• Объем мирового рынка безопасности цепочек поставок в 2024 году оценивался в 2,67 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 6,65 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей сложностью глобальных цепочек поставок и растущей угрозой кибератак, утечек данных и сбоев в работе, что побуждает организации инвестировать в надежные технологии безопасности как на физическом, так и на цифровом уровнях цепочки поставок.
• Кроме того, растущее нормативное давление в отношении защиты данных в сочетании с потребностью в отслеживании в режиме реального времени, прогнозной аналитике рисков и управлении рисками со стороны третьих лиц ускоряет внедрение комплексных решений по обеспечению безопасности цепочек поставок, значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка безопасности цепочки поставок

• Безопасность цепочек поставок охватывает ряд технологий и услуг, разработанных для защиты логистических сетей, цифровых активов и физических товаров от угроз, включая кибервторжения, кражи и нарушения нормативных требований. Эти решения интегрируют Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и облачные платформы для улучшения сквозной прозрачности и контроля в глобальных сетях поставок.
• Растущий спрос на безопасность цепочек поставок обусловлен, прежде всего, ростом электронной коммерции, геополитическими потрясениями и цифровой трансформацией в таких отраслях, как здравоохранение, производство и розничная торговля, где устойчивость, прослеживаемость и снижение рисков имеют решающее значение для непрерывности работы.
• Северная Америка доминировала на рынке безопасности цепочек поставок с долей в 34% в 2024 году благодаря жесткой нормативно-правовой базе, развитой цифровой инфраструктуре и растущему вниманию к кибербезопасности в секторах логистики и производства.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке безопасности цепочек поставок в течение прогнозируемого периода из-за быстрой индустриализации, расширения сетей электронной коммерции и растущей обеспокоенности по поводу уязвимости цепочек поставок.
• Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке с долей рынка 65% в 2024 году благодаря широкому внедрению устройств физической безопасности, таких как RFID-метки, датчики, GPS-трекеры и системы видеонаблюдения, в точках контакта в цепочке поставок. Эти аппаратные компоненты необходимы для мониторинга в режиме реального времени, отслеживания активов, обнаружения несанкционированного доступа и обеспечения физической целостности товаров при транспортировке или хранении. Их основополагающая роль в обеспечении сквозной прозрачности и безопасности физической инфраструктуры в значительной степени способствует их дальнейшему доминированию на рынке.

Область отчета и сегментация рынка безопасности цепочки поставок       

Тенденции рынка безопасности цепочки поставок

«Эскалация угроз кибербезопасности и цифровая трансформация»

• На рынке наблюдается всплеск кибератак, нацеленных на цепочки поставок, при этом программы-вымогатели и угрозы на базе искусственного интеллекта все чаще нацелены на критически важные логистические и программные узлы.
  • Например, такие компании, как IBM, Cisco и Oracle, инвестируют в передовые платформы безопасности, аналитику угроз на основе искусственного интеллекта и мониторинг в режиме реального времени для защиты многоуровневых сетей поставок как от цифровых, так и от физических угроз.
• Внедрение блокчейна, устройств Интернета вещей и облачных решений меняет прозрачность и отслеживаемость цепочки поставок, но также приводит к появлению новых уязвимостей, требующих надежных протоколов безопасности.
• Соблюдение нормативных требований и требований ESG побуждает организации укреплять безопасность цепочки поставок, при этом все больше предприятий внедряют сторонние аудиты и оценки рисков поставщиков.
• Прогнозная аналитика и машинное обучение используются для проактивного управления рисками, позволяя компаниям предвидеть и минимизировать угрозы до того, как они нарушат работу
• В заключение следует отметить, что по мере того, как цепочки поставок становятся все более взаимосвязанными и цифровыми, безопасность становится стратегическим императивом, при этом организации уделяют первостепенное внимание сквозной защите и устойчивости для сохранения непрерывности бизнеса и репутации.

Динамика рынка безопасности цепочки поставок

Водитель

«Растущая сложность и цифровизация цепочек поставок»

• На рынке наблюдается всплеск кибератак, нацеленных на цепочки поставок, при этом программы-вымогатели и угрозы на базе искусственного интеллекта все чаще нацелены на критически важные логистические и программные узлы.
  • Например, такие компании, как IBM, Cisco и Oracle, инвестируют в передовые платформы безопасности, аналитику угроз на основе искусственного интеллекта и мониторинг в режиме реального времени для защиты многоуровневых сетей поставок как от цифровых, так и от физических угроз.
• Внедрение блокчейна, устройств Интернета вещей и облачных решений меняет прозрачность и отслеживаемость цепочки поставок, но также приводит к появлению новых уязвимостей, требующих надежных протоколов безопасности.
• Соблюдение нормативных требований и требований ESG побуждает организации укреплять безопасность цепочки поставок, при этом все больше предприятий внедряют сторонние аудиты и оценки рисков поставщиков.
• Прогнозная аналитика и машинное обучение используются для проактивного управления рисками, позволяя компаниям предвидеть и минимизировать угрозы до того, как они нарушат работу
• В заключение следует отметить, что по мере того, как цепочки поставок становятся все более взаимосвязанными и цифровыми, безопасность становится стратегическим императивом, при этом организации уделяют первостепенное внимание сквозной защите и устойчивости для сохранения непрерывности бизнеса и репутации.

Сдержанность/Вызов

«Изменение ландшафта угроз и ограниченность ресурсов»

• На рынке наблюдается всплеск кибератак, нацеленных на цепочки поставок, при этом программы-вымогатели и угрозы на базе искусственного интеллекта все чаще нацелены на критически важные логистические и программные узлы.
  • Например, такие компании, как IBM, Cisco и Oracle, инвестируют в передовые платформы безопасности, аналитику угроз на основе искусственного интеллекта и мониторинг в режиме реального времени для защиты многоуровневых сетей поставок как от цифровых, так и от физических угроз.
• Внедрение блокчейна, устройств Интернета вещей и облачных решений меняет прозрачность и отслеживаемость цепочки поставок, но также приводит к появлению новых уязвимостей, требующих надежных протоколов безопасности.
• Соблюдение нормативных требований и требований ESG побуждает организации укреплять безопасность цепочки поставок, при этом все больше предприятий внедряют сторонние аудиты и оценки рисков поставщиков.
• Прогнозная аналитика и машинное обучение используются для проактивного управления рисками, позволяя компаниям предвидеть и минимизировать угрозы до того, как они нарушат работу
• В заключение следует отметить, что по мере того, как цепочки поставок становятся все более взаимосвязанными и цифровыми, безопасность становится стратегическим императивом, при этом организации уделяют первостепенное внимание сквозной защите и устойчивости для сохранения непрерывности бизнеса и репутации.

Сфера охвата рынка безопасности цепочки поставок

Рынок сегментирован по компоненту, типу, размеру предприятия и вертикали.

• По компонентам

По компонентному составу рынок безопасности цепочек поставок сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения занял наибольшую долю рынка – 65% – в 2024 году, что обусловлено широким внедрением устройств физической безопасности, таких как RFID-метки, датчики, GPS-трекеры и системы видеонаблюдения, в точках контакта в цепочке поставок. Эти аппаратные компоненты играют ключевую роль в мониторинге в режиме реального времени, отслеживании активов, обнаружении несанкционированного доступа и обеспечении физической целостности товаров при транспортировке или хранении. Их основополагающая роль в обеспечении сквозной прозрачности и защите физической инфраструктуры в значительной степени способствует их сохраняющемуся доминированию на рынке.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на консалтинговые, внедренческие и управляемые услуги. Организации ищут внешних экспертов для настройки и эксплуатации комплексных систем безопасности цепочек поставок, особенно в свете растущих киберугроз и ужесточения регулирующих органов. Резкий рост аутсорсинга среди компаний, не имеющих собственных служб безопасности, также подтверждает благоприятные перспективы этого сегмента.

• По типу

По типу рынок сегментируется на сегменты «локализация и защита данных», «прозрачность и управление данными» и другие. Сегмент «прозрачность и управление данными» занял наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку компании стремятся повысить прозрачность, отслеживаемость и подотчётность на всех этапах цепочки поставок. Организации внедряют передовые решения, предоставляющие информационные панели в режиме реального времени, выявляющие отклонения и отслеживающие соблюдение требований, для снижения финансовых и репутационных рисков, связанных со сбоями в цепочке поставок.

Ожидается, что сегмент локализации и защиты данных будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием со стороны регулирующих органов к суверенитету данных и необходимостью защиты конфиденциальных логистических и операционных данных от киберугроз. Распространение региональных норм в отношении данных, таких как GDPR, HIPAA и CCPA, вынуждает организации внедрять локализованные и соответствующие требованиям механизмы хранения и защиты, особенно в отраслях с высококонфиденциальными данными, таких как фармацевтика и оборона.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок делится на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. На сегмент крупных предприятий пришлась наибольшая доля выручки в 53,8% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, более широкими сетями поставок и большими финансовыми ресурсами для внедрения комплексных решений безопасности. Эти предприятия являются одними из первых, кто внедрил интегрированные платформы, объединяющие управление рисками, отслеживание активов и аналитику угроз в рамках многоуровневых цепочек поставок.

Сегмент малого и среднего бизнеса, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать растущая осведомлённость о финансовых и репутационных рисках, связанных со сбоями в цепочках поставок. По мере того, как доступные и масштабируемые облачные инструменты безопасности становятся всё более доступными, малые и средние предприятия инвестируют в модульные решения, которые повышают устойчивость цепочек поставок, учитывая ограниченный бюджет и внутренние ИТ-возможности.

• По вертикали

По вертикали рынок сегментирован на здравоохранение и фармацевтику, розничную торговлю и электронную коммерцию, автомобилестроение, транспорт и логистику, производство и другие. Сегмент здравоохранения и фармацевтики лидировал по выручке в 2024 году благодаря строгим нормативным требованиям, логистике с учетом температурного режима и острой необходимости предотвращения подделок при дистрибуции лекарственных средств. Безопасность цепочки поставок критически важна в этом секторе для обеспечения подлинности, соответствия требованиям и бесперебойной поставки медицинских товаров.

Прогнозируется, что сегмент розничной торговли и электронной коммерции продемонстрирует наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом трансграничной цифровой торговли и ожиданием клиентов в прозрачных, безопасных и отслеживаемых поставках. Распространение многоканальной розничной торговли, спрос на отслеживание «последней мили» и подверженность мошенничеству сделали передовые инструменты безопасности цепочек поставок необходимостью для операторов электронной коммерции, стремящихся сохранить доверие потребителей и конкурентное преимущество.

Региональный анализ рынка безопасности цепочки поставок

• Северная Америка доминировала на рынке безопасности цепочек поставок с наибольшей долей выручки в 34% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями, развитой цифровой инфраструктурой и растущим вниманием к кибербезопасности в секторах логистики и производства.
• Предприятия региона уделяют первостепенное внимание сквозной прозрачности, анализу угроз и оценке рисков в режиме реального времени, что приводит к широкому внедрению платформ безопасности цепочек поставок и решений по отслеживанию на основе Интернета вещей.
• Технологическая зрелость региона в сочетании с ростом числа случаев кибератак на логистические и складские операции увеличивает спрос на комплексные решения по обеспечению безопасности как на физическом, так и на цифровом уровне цепочки поставок.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в США

Рынок безопасности цепочек поставок США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря федеральным инициативам по защите критически важной инфраструктуры и национальных логистических сетей. Растущее внедрение искусственного интеллекта, блокчейна и передовой аналитики для мониторинга поставок в режиме реального времени и обнаружения отклонений стимулирует расширение рынка. Кроме того, участившиеся сбои в цепочках поставок, вызванные геополитической напряженностью, стихийными бедствиями и киберинцидентами, подталкивают компании к значительным инвестициям в решения для проактивного управления рисками.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в Европе

Ожидается, что европейский рынок безопасности цепочек поставок будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать такие правила защиты данных, как GDPR, и акцент на цифровой суверенитет. Рынок набирает обороты благодаря растущему спросу на устойчивые, прозрачные и безопасные логистические операции по всему ЕС. Европейские компании интегрируют решения на основе блокчейна и облачные платформы для обеспечения соответствия требованиям, прослеживаемости и гибкости в условиях геополитической нестабильности и шоков поставок.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать акцент страны после Brexit на устойчивость независимой торговли и безопасное трансграничное перемещение товаров. Компании активно модернизируют инфраструктуру своих цепочек поставок, внедряя интеллектуальные инструменты мониторинга, предиктивную аналитику и системы снижения рисков. Более широкое внедрение цифровых логистических платформ в таких секторах, как фармацевтика, розничная торговля и автомобилестроение, дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет стабильно расти благодаря мощной производственной базе и ориентации на Индустрию 4.0. Потребность в повышении прозрачности, автоматизации и безопасности данных в производственных и логистических сетях стимулирует внедрение технологий безопасности цепочек поставок. Отдавая предпочтение решениям с высокой степенью надежности и соответствия требованиям, немецкие предприятия используют Интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн для модернизации управления рисками в своих цепочках поставок.

Обзор рынка безопасности цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,6% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой индустриализации, расширению сетей электронной коммерции и растущей обеспокоенности по поводу уязвимости цепочек поставок. Страны региона внедряют цифровую трансформацию для повышения целостности логистики и соблюдения нормативных требований. Наличие недорогих технологий, государственные инициативы по развитию интеллектуальной инфраструктуры и резкий рост трансграничной торговли в совокупности способствуют росту рынка.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в Японии

Рынок Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря акценту на автоматизации, точной логистике и готовности к стихийным бедствиям. Японские предприятия всё чаще внедряют инструменты отслеживания активов в режиме реального времени, шифрования данных и киберфизической защиты систем для обеспечения непрерывности цепочки поставок. Передовая технологическая экосистема страны и её стремление к операционной устойчивости играют ключевую роль в развитии инфраструктуры безопасности.

Обзор рынка безопасности цепочки поставок в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловлено его позицией глобального производственного и экспортного гиганта. Растущая сложность торговли, ужесточение регулирования и растущая зависимость от цифровых логистических платформ стимулируют инвестиции в инструменты управления рисками в цепочках поставок. Китайские технологические игроки лидируют в области инноваций в области наблюдения на основе искусственного интеллекта, отслеживания продукции на основе блокчейна и безопасных систем обмена данными, укрепляя доминирующее положение Китая на рынке.

Доля рынка безопасности цепочки поставок

В отрасли обеспечения безопасности цепочек поставок лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Альтана (Германия)
• Dickson, Inc. (США)
• ELPRO-BUCHS AG (Швейцария)
• Emerson Electric Co. (США)
• Корпорация International Business Machines (США)
• Hanwell Solutions (Великобритания)
• Корпорация Monnit (США)
• NXP Semiconductors NV (Нидерланды)
• Корпорация Oracle (США)
• ORBCOMM (США)
• Rotronic Instrument Corp. (США)
• SafeTraces (США)
• Sensitech Inc. (США)
• Tagbox Solutions (Индия)
• Testo SE & Co. KGaA (Германия)
• Eufy Security (Китай)
• Акара (Китай)
• Нуки (Австрия)
• Даналока (Дания)
• Samsung SmartThings (Южная Корея)
• Honeywell (США)
• Бринкс Хоум (США)

Последние разработки на мировом рынке безопасности цепочек поставок

• В мае 2025 года компания ThingsRecon запустила новое решение для обнаружения угроз в цепочках поставок и расширила свою программу стратегического партнерства с поставщиками услуг безопасности, стремясь расширить возможности предприятий по управлению внешними атаками и снижению рисков безопасности в цепочках поставок. Ожидается, что эти инициативы укрепят роль компании в продвижении проактивного отслеживания угроз и управления рисками третьих лиц в глобальных цепочках поставок.
• В июне 2023 года компания Emerson Electric Co. представила алюминиевые фильтры-регуляторы ASCO серий 641, 642 и 643, предназначенные для сокращения времени незапланированных простоев и повышения эффективности технологических процессов. Этот запуск повышает эксплуатационную надежность в отраслях, критически важных для цепочки поставок, тем самым усиливая ориентацию рынка на упреждающее снижение рисков и обеспечение стабильности технологических процессов.
• В мае 2023 года компания NXP Semiconductors NV представила серию процессоров i.MX 91, предлагающую расширенные функции безопасности и энергоэффективную производительность для приложений Интернета вещей и промышленных приложений на базе Linux. Эта инновация отвечает растущей потребности в безопасных, масштабируемых и интеллектуальных периферийных устройствах для мониторинга и управления цепочками поставок, способствуя расширению рынка.
• В феврале 2023 года компания ELPRO-BUCHS AG расширила своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, переместив офис продаж и обслуживания в более крупное здание в Сингапуре. Этот стратегический шаг расширяет возможности компании в регионе и отвечает растущему спросу на безопасные и соответствующие требованиям решения для мониторинга холодовой цепи, особенно в фармацевтической и медицинской логистике.
• В июне 2022 года корпорация IBM приобрела компанию Randori, специализирующуюся на кибербезопасности, для укрепления своей стратегии гибридного облака и расширения портфеля решений кибербезопасности на основе искусственного интеллекта. Это приобретение укрепляет возможности IBM в области обнаружения и реагирования на угрозы в цепочке поставок, подкрепляя переход рынка к интегрированным и интеллектуальным платформам безопасности.

SKU-74335