Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка хирургических эндоскопов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка хирургических эндоскопов

• Объем мирового рынка хирургических эндоскопов в 2024 году оценивался в 3,30 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  5,30 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,1% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью малоинвазивных хирургических операций, технологическим прогрессом в области эндоскопических устройств и растущим внедрением современных систем визуализации в больницах и хирургических центрах по всему миру.
• Кроме того, растущее предпочтение пациентов процедурам с коротким временем восстановления, меньшим количеством осложнений и повышенной точностью стимулирует спрос на хирургические эндоскопы, позиционируя их как незаменимые инструменты в современной хирургической практике. В совокупности эти факторы ускоряют внедрение на рынок и существенно способствуют развитию отрасли.

Анализ рынка хирургических эндоскопов

• Хирургические эндоскопы, обеспечивающие минимально инвазивную визуализацию и доступ для диагностических и лечебных процедур, становятся незаменимыми в современной хирургической практике в больницах, амбулаторных хирургических центрах и специализированных клиниках благодаря своей точности, сокращенному времени восстановления и интеграции с передовыми технологиями визуализации.
• Растущее применение малоинвазивных хирургических операций, технологические достижения в области высокоточных и 3D-эндоскопов, а также растущий спрос на улучшенные результаты хирургических операций являются основными факторами, стимулирующими рост рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке хирургических эндоскопов, обеспечив наибольшую долю выручки в 39,3% в 2024 году благодаря раннему внедрению передовых медицинских технологий, высоким расходам на здравоохранение и присутствию ведущих игроков рынка. В США наблюдался значительный рост числа эндоскопических процедур, особенно в гастроэнтерологии, урологии и ортопедии, чему способствовали инновации в области гибких и роботизированных эндоскопов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке хирургических эндоскопов в течение прогнозируемого периода благодаря развитию инфраструктуры здравоохранения, повышению осведомленности пациентов и увеличению инвестиций в современное хирургическое оборудование.
• Жесткие эндоскопы доминировали на рынке хирургических эндоскопов с долей рынка 42,6% в 2024 году благодаря их давнему использованию в различных хирургических специальностях, простоте стерилизации и совместимости с традиционным оборудованием операционных.

 Отчет «Область применения и сегментация рынка хирургических эндоскопов»          

Тенденции рынка хирургических эндоскопов

Расширенная визуализация с помощью искусственного интеллекта и 3D-изображений

• Основной тенденцией на мировом рынке хирургических эндоскопов является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и 3D-визуализации , которые предоставляют хирургам улучшенную визуализацию, управление в реальном времени и точность при проведении малоинвазивных процедур.
  • Например, система VISERA 4K UHD от Olympus обеспечивает получение изображений высокой четкости 4K, а также обнаружение поражений с помощью искусственного интеллекта, что повышает точность интраоперационных операций и улучшает результаты хирургических вмешательств.
• Интеграция ИИ обеспечивает такие функции, как распознавание тканей в реальном времени, обнаружение аномалий и автоматическое выделение критических анатомических структур, что помогает сократить количество процедурных ошибок и повысить эффективность.
• Аналогичным образом, 3D-эндоскопические системы обеспечивают восприятие глубины, которое помогает хирургам в сложных процедурах, таких как нейрохирургия и лапароскопия, обеспечивая более интуитивное управление инструментами и пространственную ориентацию.
• Тенденция к использованию более интеллектуальных эндоскопических систем с высокой четкостью изображения и поддержкой искусственного интеллекта формирует ожидания относительно современных хирургических процедур. Такие компании, как Stryker, разрабатывают усовершенствованные эндоскопы с улучшенной визуализацией, обработкой изображений и эргономичным дизайном.
• Спрос на эндоскопы со встроенным искусственным интеллектом и 3D-визуализацией растет в больницах и специализированных хирургических центрах, поскольку хирурги все больше внимания уделяют точности, безопасности и улучшению результатов лечения пациентов.

Динамика рынка хирургических эндоскопов

Водитель

Растущее применение малоинвазивных хирургических операций и технологических достижений

• Растущая популярность малоинвазивных хирургических операций из-за сокращения времени восстановления, снижения частоты осложнений и сокращения сроков пребывания в больнице является ключевым фактором спроса на хирургические эндоскопы.
  • Например, в марте 2024 года компания Medtronic анонсировала новую роботизированную эндоскопическую платформу, предназначенную для повышения точности урологических и желудочно-кишечных операций, что подчеркивает инновационный рост.
• Достижения в области гибких, высокоточных и 3D-эндоскопов позволяют проводить более сложные процедуры, расширяя их применение в гастроэнтерологии, ортопедии и ЛОР-хирургии.
• Больницы и хирургические центры все больше инвестируют в современные эндоскопические системы для повышения эффективности хирургических операций, улучшения результатов лечения пациентов и оптимизации рабочего процесса, способствуя росту рынка.
• Растущая осведомленность пациентов и медицинских работников о преимуществах малоинвазивных операций еще больше способствует внедрению эндоскопических процедур.
• Сочетание технологических инноваций и растущего спроса на хирургические услуги укрепляет позиции хирургических эндоскопов как незаменимых инструментов в современных медицинских учреждениях.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость и ограничения, связанные со стерилизацией

• Высокая стоимость современных хирургических эндоскопов и сопутствующих систем остается существенным сдерживающим фактором, ограничивающим их внедрение в чувствительных к цене больницах и на развивающихся рынках.
  • Например, отчеты показывают, что роботизированные или 4K-эндоскопические системы премиум-класса могут стоить в несколько раз дороже традиционных систем, что ограничивает доступность для небольших поставщиков медицинских услуг.
• Необходимость строгих протоколов стерилизации и обслуживания также создает эксплуатационные проблемы, особенно для многоразовых эндоскопов, которые требуют специальной очистки и дезинфекции для предотвращения инфекций.
• Недостаточная инфраструктура стерилизации в некоторых регионах может замедлить внедрение на рынке и вызвать опасения по поводу безопасности пациентов, что скажется на решениях о закупках.
• Хотя для снижения риска инфицирования все чаще используются одноразовые эндоскопы, стоимость одной процедуры зачастую выше, что создает необходимость компромисса между безопасностью и доступностью.
• Преодоление этих проблем за счет оптимизации затрат, усовершенствованных методов стерилизации и внедрения доступных одноразовых эндоскопов будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Объем рынка хирургических эндоскопов

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок хирургических эндоскопов сегментируется на жесткие, гибкие и капсульные эндоскопы. Сегмент жестких эндоскопов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,6% в 2024 году, что обусловлено его давним использованием в различных хирургических специальностях, таких как ортопедия, ЛОР и урология. Жесткие эндоскопы предпочтительны из-за их долговечности, простоты стерилизации и высококачественной оптической прозрачности, что обеспечивает точную визуализацию во время операций. Больницы продолжают полагаться на жесткие эндоскопы для стандартных процедур из-за их экономической эффективности и отлаженной интеграции рабочего процесса в операционных. Их совместимость с широким спектром хирургических инструментов еще больше усиливает их спрос. Кроме того, жесткие эндоскопы широко используются в учебных и учебных больницах из-за их простоты использования и надежной работы. Доминирование сегмента поддерживается постоянными инновациями в конструкции линз и улучшениях визуализации, которые улучшают результаты хирургических вмешательств.

Ожидается, что сегмент гибких эндоскопов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением малоинвазивных процедур в гастроэнтерологии, бронхоскопии и урологии. Гибкие эндоскопы позволяют получить доступ к анатомически сложным областям и обеспечивают высокую маневренность, что делает их идеальными для сложных процедур. Растущее предпочтение пациентов процедурам с более коротким временем восстановления и снижением послеоперационных осложнений подогревает спрос на гибкие системы. Технологические достижения, включая визуализацию высокой четкости, одноразовые эндоскопы и наведение с помощью ИИ, дополнительно стимулируют внедрение. Растущая осведомленность среди поставщиков медицинских услуг о преимуществах гибкой эндоскопии в улучшении результатов лечения пациентов также способствует этому быстрому росту. Универсальность гибких эндоскопов как в диагностических, так и в терапевтических целях обеспечивает устойчивое расширение рынка в ближайшие годы.

• По применению

На основе области применения рынок сегментируется на лапароскопию, артроскопию, эндоскопию ЖКТ, гинекологическую эндоскопию, урологическую эндоскопию, бронхоскопию, медиастиноскопию, отоскопию, ларингоскопию и другие виды эндоскопии. Сегмент эндоскопии ЖКТ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году, благодаря высокой распространенности желудочно-кишечных заболеваний и растущему спросу на малоинвазивные диагностические и терапевтические процедуры. Эндоскопы ЖКТ широко используются для таких процедур, как колоноскопия, гастроскопия и ЭРХПГ, обеспечивая высокоточную визуализацию для раннего выявления желудочно-кишечных заболеваний. Сегмент выигрывает от растущей осведомленности пациентов, расширения программ скрининга колоректального рака и технологических усовершенствований в области визуализации высокой четкости и узкоспектральной визуализации. Кроме того, расширение гастроэнтерологических центров и эндоскопических клиник по всему миру поддерживает спрос на эндоскопы ЖКТ. Постоянные инновации в области одноразовых эндоскопов также повышают безопасность пациентов, еще больше укрепляя лидирующие позиции сегмента.

Ожидается, что сегмент лапароскопии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 21,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением малоинвазивных операций в общей хирургии, гинекологии и бариатрических процедурах. Лапароскопические эндоскопы уменьшают размер разреза, снижают послеоперационные осложнения и сокращают время пребывания в больнице, что привлекательно как для хирургов, так и для пациентов. Развивающаяся инфраструктура здравоохранения, особенно на развивающихся рынках, и повышение квалификации хирургов в лапароскопических техниках ускоряют спрос. Интеграция с роботизированными хирургическими системами и 3D-визуализацией еще больше повышает привлекательность лапароскопических эндоскопов. Растущие инвестиции в плановые и косметические операции также способствуют быстрому росту этого сегмента. Гибкость сегмента как в диагностическом, так и в терапевтическом применении позиционирует его как область с высокими темпами роста на рынке хирургических эндоскопов.

Региональный анализ рынка хирургических эндоскопов

• Северная Америка доминировала на рынке хирургических эндоскопов с наибольшей долей выручки в 39,3% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением передовых медицинских технологий, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ведущих игроков рынка.
• Больницы и хирургические центры региона все чаще отдают предпочтение малоинвазивным процедурам, используя высокоточные и роботизированные эндоскопические системы для улучшения результатов лечения пациентов и повышения эффективности работы.
• Широкое распространение также подкрепляется активной научно-исследовательской деятельностью, присутствием ключевых игроков рынка и благоприятной политикой возмещения расходов, что делает Северную Америку ведущим рынком для хирургических эндоскопов в различных областях, включая гастроэнтерологию, урологию и ортопедию.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в США

Рынок хирургических эндоскопов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в 82% в Северной Америке, что обусловлено широким внедрением малоинвазивных процедур и передовых хирургических технологий. Больницы и амбулаторные хирургические центры все чаще отдают приоритет высокоточным и роботизированным эндоскопическим системам для повышения точности и улучшения результатов лечения пациентов. Растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и активная научно-исследовательская деятельность ключевых игроков дополнительно способствуют расширению рынка. Кроме того, растущая осведомленность пациентов и хирургов о преимуществах эндоскопических операций, включая сокращение времени восстановления и снижение частоты осложнений, стимулирует спрос. Интеграция эндоскопов с визуализацией с помощью ИИ и аналитикой в ​​реальном времени также способствует более широкому внедрению в таких специальностях, как гастроэнтерология, урология и ортопедия.

Обзор европейского рынка хирургических эндоскопов

Ожидается, что рынок хирургических эндоскопов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, ростом распространенности хронических заболеваний и технологическим прогрессом в области эндоскопического оборудования. Строгие медицинские стандарты и нормативная база стимулируют больницы внедрять высококачественные, безопасные и эффективные хирургические устройства. Росту также способствует расширение эндоскопических центров и программ обучения малоинвазивным процедурам. Европейские поставщики медицинских услуг также уделяют особое внимание пациентоориентированному подходу, отдавая предпочтение эндоскопическим процедурам благодаря их малоинвазивности и более быстрому восстановлению. Интеграция с роботизированными системами и платформами визуализации высокого разрешения способствует их внедрению на рынок в гастроэнтерологии, гинекологии и ортопедии.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в Великобритании

Ожидается, что рынок хирургических эндоскопов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса на малоинвазивные операции и развитие инфраструктуры здравоохранения. Опасения по поводу послеоперационных осложнений и безопасности пациентов побуждают больницы внедрять высококачественные эндоскопические системы. Расширение использования эндоскопов с искусственным интеллектом и 3D-визуализацией является дополнительным фактором роста. Внимание Великобритании к инициативам в области цифрового здравоохранения, наряду с государственной поддержкой передовых хирургических технологий, стимулирует больницы и клиники к переходу на современные эндоскопические платформы. Расширение программ обучения хирургов и увеличение числа плановых процедур также способствуют расширению рынка.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в Германии

Ожидается, что рынок хирургических эндоскопов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать технологический прогресс, высокие расходы на здравоохранение и сильное присутствие производителей медицинского оборудования. Акцент Германии на прецизионной медицине и безопасности пациентов способствует внедрению передовых эндоскопических систем в больницах и специализированных клиниках. Рост распространенности малоинвазивных операций в гастроэнтерологии, урологии и ортопедии стимулирует спрос. Интеграция с роботизированными хирургическими платформами и визуализацией на основе искусственного интеллекта дополнительно стимулирует внедрение этих систем на рынок. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии и ориентация на инновации способствуют внедрению передовых хирургических эндоскопов.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок хирургических эндоскопов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие инфраструктуры здравоохранения, повышение осведомленности пациентов и расширение внедрения малоинвазивных процедур в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы по модернизации систем здравоохранения и растущее число частных больниц стимулируют спрос. Технологические достижения в области гибких и высокоточных эндоскопов способствуют их внедрению в различных областях медицины. Кроме того, экономически эффективные производственные мощности региона и растущие расходы на здравоохранение делают современные эндоскопические системы более доступными для более широких слоев населения. Растущая распространенность желудочно-кишечных, урологических и ортопедических заболеваний дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в Японии

Рынок хирургических эндоскопов в Японии набирает обороты благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения страны, старению населения и акценту на малоинвазивные процедуры. Больницы всё чаще отдают предпочтение высокоточным эндоскопическим системам с искусственным интеллектом и 3D-визуализацией для достижения лучших результатов хирургических вмешательств. Интеграция с роботизированными хирургическими платформами и подключение к больничным ИТ-системам способствуют их внедрению. Рост распространённости хронических заболеваний и плановых операций дополнительно стимулирует рост рынка. Японская культура внедрения технологий и акцент на безопасности пациентов стимулируют медицинские учреждения внедрять передовые эндоскопические решения в различных областях.

Обзор рынка хирургических эндоскопов в Индии

В 2024 году рынок хирургических эндоскопов в Индии занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры здравоохранения и повышением осведомлённости о малоинвазивных процедурах. Расширение частного сектора здравоохранения в сочетании с ростом инвестиций в современные хирургические технологии способствует внедрению эндоскопов. Доступные эндоскопические системы местного производства повышают доступность эндоскопов как в городских, так и в пригородных регионах. Государственные инициативы, направленные на продвижение передовых медицинских услуг, и развитие медицинского туризма дополнительно способствуют росту рынка. Кроме того, растущее стремление пациентов к более быстрому восстановлению, снижению послеоперационных осложнений и высокому качеству результатов хирургических вмешательств ускоряет внедрение хирургических эндоскопов в различных областях.

Доля рынка хирургических эндоскопов

Лидерами отрасли хирургических эндоскопов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Olympus Corporation (Япония)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Германия)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Корпорация FUJIFILM (Япония)
• Корпорация HOYA (Япония)
• Страйкер (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• Medtronic (Ирландия)
• Ambu A/S (Дания)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Корпорация CONMED (США)
• Richard Wolf GmbH (Германия)
• Кук (США)
• Intuitive Surgical, Inc. (США)
• Arthrex, Inc. (США)
• СТЕРИС (США)
• Interscope, Inc. (США)
• EndoTheia, Inc. (США)
• CMR Surgical Ltd (Великобритания)

Каковы последние тенденции на мировом рынке хирургических эндоскопов?

• В октябре 2024 года компания Fujifilm Healthcare объявила о запуске в Европе двухбаллонного эндоскопа EN-840T. Разработанный в сотрудничестве с известным изобретателем медицинских приборов профессором Хиронори Ямамото, этот эндоскоп призван расширить возможности двухбаллонной энтероскопии. Этот запуск знаменует собой значительный прогресс в эндоскопических технологиях и отмечает 20-летие двухбаллонной энтероскопии в Европе.
• В сентябре 2024 года компания Olympus представила платформу эндоскопической визуализации VISERA S, предназначенную для использования в амбулаторных и амбулаторных условиях. Эта платформа обеспечивает получение эндоскопических изображений высокой чёткости для раннего выявления и диагностики заболеваний. Она направлена ​​на повышение эффективности выявления рака с помощью урологической эндоскопии и поддержку резекции опухолей с помощью трансуретральной хирургии.
• В октябре 2023 года компания Olympus представила эндоскопическую систему EVIS X1™ — платформу нового поколения, разработанную для улучшения визуализации анатомии желудочно-кишечного тракта. Эта система направлена ​​на улучшение диагностики, лечения и наблюдения за заболеваниями и расстройствами ЖКТ. EVIS X1™ использует передовые технологии визуализации для получения более чётких и детальных изображений, что способствует достижению лучших клинических результатов.
• В мае 2023 года компания Olympus получила одобрение FDA на свою новую эндоскопическую систему EVIS X1™, а также на два совместимых гастроинтестинальных эндоскопа: GIF-1100 и CF-HQ1100DL/I. Эти эндоскопы предназначены для использования в верхних и нижних отделах пищеварительного тракта соответственно. Система EVIS X1™ предлагает врачам новые способы визуализации анатомии желудочно-кишечного тракта, улучшая диагностику и лечение заболеваний и расстройств ЖКТ.
• В апреле 2023 года компания Pristine Surgical достигла важного этапа, проведя первую артроскопию в режиме реального времени с использованием Summit™, первого в мире одноразового хирургического артроскопа с разрешением 4K. Эта процедура была проведена в Южно-Калифорнийском ортопедическом институте (SCOI). Артроскоп Summit™ сочетает в себе одноразовые эндоскопы и облачное программное обеспечение, что делает малоинвазивную визуализацию более эффективной, стабильной и безопасной.

SKU-29233