Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кормовых добавок для свиней – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кормовых добавок для свиней

• Объем мирового рынка кормовых добавок для свиней оценивался в 2,60 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  4,03 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,60% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высококачественную свинину, повышением осведомленности фермеров о пищевых потребностях свиней и растущим вниманием к повышению продуктивности и иммунитета животных за счет сбалансированных пищевых добавок.
• Растущая обеспокоенность вспышками заболеваний скота и их влиянием на безопасность мяса еще больше обусловила использование целевых добавок для повышения иммунитета свиней и снижения показателей смертности, тем самым обеспечивая стабильные поставки свинины на ключевые рынки.

Анализ рынка кормовых добавок для свиней

• На рынке наблюдается устойчивый переход к функциональным и индивидуальным решениям в области кормления, направленным на улучшение здоровья свиней, скорости их роста и эффективности конверсии корма.
• Такие добавки, как аминокислоты, витамины, ферменты и пробиотики, все чаще включаются в рацион свиней для оптимизации здоровья кишечника, усвоения питательных веществ и повышения устойчивости к инфекциям.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке кормовых добавок для свиней с наибольшей долей выручки в 43,26% в 2024 году, что обусловлено сильной базой производства свинины в регионе и растущей осведомленностью фермеров о здоровье животных и эффективности кормов.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке кормовых добавок для свиней, что обусловлено достижениями в технологиях разработки кормов, растущим вниманием к устойчивому питанию животных и сильным присутствием ключевых игроков отрасли в регионе.
• Сегмент традиционных кормов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году, главным образом благодаря своей широкой доступности, финансовой доступности и устоявшемуся использованию в интенсивном свиноводстве. Фермеры часто предпочитают традиционные корма из-за их предсказуемой питательной ценности и более низкой себестоимости, особенно в коммерческих свиноводческих системах, где ключевым фактором является экономическая эффективность. Надежность и масштаб производства традиционных кормов еще больше укрепляют их позиции как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Область применения отчета и сегментация рынка кормовых добавок для свиней   

Тенденции рынка кормовых добавок для свиней

Более широкое использование функциональных добавок для улучшения здоровья и продуктивности свиней

•  На рынке кормовых добавок для свиней наблюдается устойчивый рост спроса на функциональные добавки, такие как пробиотики, пребиотики, ферменты и органические кислоты. Эти ингредиенты всё чаще используются для улучшения здоровья кишечника, улучшения усвоения питательных веществ и укрепления иммунитета свиней. Эта тенденция набирает силу, поскольку производители ищут альтернативы антибиотикам-стимуляторам роста на фоне ужесточения правил.
•  Производители отдают предпочтение добавкам, которые повышают эффективность кормов и способствуют более быстрому набору веса, обеспечивая при этом благополучие животных. Функциональные ингредиенты помогают снизить частоту желудочно-кишечных заболеваний и респираторных заболеваний, которые часто встречаются на свиноводческих фермах с высокой плотностью поголовья. Эти добавки в конечном итоге способствуют повышению продуктивности и улучшению качества мяса.
•  Переход к профилактическим стратегиям здравоохранения способствует более широкому использованию иммуностимулирующих добавок, которые помогают свиньям противостоять инфекциям и быстро восстанавливаться после стрессовых состояний. Поскольку свиные стада часто подвержены вспышкам вирусных заболеваний, стратегии кормления, ориентированные на здоровье, набирают всё большую популярность.
•  Например, в 2023 году несколько коммерческих свиноводческих ферм во Вьетнаме сообщили о значительном улучшении среднесуточного привеса и коэффициентов конверсии корма после включения ферментных смесей и органических кислот в рационы откорма. Это не только оптимизировало производственные показатели, но и снизило расходы на ветеринарное обслуживание.
•  Ожидается, что продолжающееся стремление к производству свинины без антибиотиков в сочетании с ростом мирового потребления свинины ускорит внедрение функциональных кормовых добавок в качестве устойчивого и ориентированного на здоровье подхода к питанию свиней.

Динамика рынка кормовых добавок для свиней

Водитель

Растущий спрос на высококачественную свинину и переход к научным методам кормления

•  Растущий мировой спрос на высококачественную свинину подталкивает свиноводов к переходу на богатые питательными веществами и специализированные кормовые формулы. Потребители, особенно в городских районах, всё больше внимания уделяют безопасности мяса, его питательной ценности и благополучию животных. Это побуждает производителей улучшать режимы кормления, добавляя специализированные добавки, улучшающие здоровье свиней и качество мяса.
•  Научные методы кормления, такие как фазовое кормление и точное кормление, набирают популярность на коммерческих фермах. Эти методы оптимизируют потребление питательных веществ на разных этапах роста, сокращая потери и повышая эффективность кормления. Кормовые добавки играют важную роль в этом подходе, компенсируя дефицит питательных веществ и улучшая обмен веществ.
•  Правительства и частные компании поддерживают инициативы по наращиванию потенциала и программы обучения фермеров, которые подчёркивают преимущества использования научно разработанных добавок. Это привело к повышению осведомлённости и росту использования этих добавок среди мелких и средних производителей.
•  Например, в 2024 году в рамках государственной программы в Бразилии свиноводам были предоставлены индивидуальные пакеты добавок, разработанные с учетом местных ингредиентов кормов и климатических условий, что привело к повышению продуктивности стада и снижению затрат на корма.
•  Поскольку свиноводческая промышленность сталкивается с интенсивным давлением, связанным с необходимостью снижения воздействия на окружающую среду и использования антибиотиков, спрос на высококачественные, научно обоснованные кормовые добавки будет неуклонно расти на всех производственных предприятиях.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость специализированных кормовых ингредиентов и нестабильность цепочки поставок

•  Стоимость функциональных и высокоэффективных кормовых добавок остаётся серьёзным препятствием для мелких и средних свиноводческих хозяйств. Такие ингредиенты, как ферментные комплексы, эфирные масла и инкапсулированные аминокислоты, дороги и часто импортируются, что делает их менее доступными на рынках, чувствительных к цене. Это ограничивает их внедрение и сдерживает инновации в местных рецептурах кормов.
•  Волатильность рынка, особенно цен на сырье и международной логистики, влияет на постоянную доступность ключевых ингредиентов кормовых добавок. Сбои в цепочках поставок приводят к колебаниям цен и ограничивают возможности производителей поддерживать стабильное качество, особенно в развивающихся регионах.
•  Проблемы нестабильного качества и фальсификации также мешают фермерам доверять незнакомым брендам добавок, особенно в неформальных рыночных условиях. Недостаточная осведомленность и ограниченная поддержка распространения знаний еще больше усугубляют проблему в сельских свиноводческих общинах.
•  Например, в первой половине 2023 года несколько комбикормовых заводов Юго-Восточной Азии сообщили о задержках в поставках витаминных и минеральных премиксов из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных глобальной торговой напряженностью, что повлияло на качество кормов и продуктивность стада на местных фермах.
•  Преодоление этой проблемы потребует совершенствования стратегий местных закупок, механизмов стабилизации цен и большей прозрачности в цепочке создания стоимости добавок для обеспечения надежного доступа к эффективным и доступным продуктам на всех рынках.

Рынок кормовых добавок для свиней

Рынок сегментирован по признакам природы, формы, ингредиентов, применения, продукта и добавок.

• По своей природе

По принципу происхождения рынок кормовых добавок для свиней сегментируется на традиционные и органические. В 2024 году сегмент традиционных кормов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки, главным образом благодаря их широкой доступности, финансовой доступности и устоявшемуся использованию в интенсивных свиноводческих хозяйствах. Фермеры часто предпочитают традиционные корма из-за их предсказуемой питательной ценности и более низкой себестоимости, особенно в коммерческих свиноводческих системах, где ключевым фактором является экономическая эффективность. Надежность и масштаб производства традиционных кормов еще больше укрепляют их позиции как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Ожидается, что сегмент органического животноводства будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на мясо, выращенное органическим способом, и растущим спросом на экологически устойчивые методы животноводства. Повышение осведомленности о кормах без химикатов в сочетании с государственной поддержкой методов органического земледелия подталкивает свиноводов к переходу на органические кормовые решения. По мере ужесточения правил, регулирующих прозрачность кормов для животных , сегмент органического животноводства набирает обороты на премиальных и нишевых рынках.

• По форме

По форме рынок сегментируется на гранулы, крошку и мешанку. Сегмент гранул занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря удобству хранения, снижению потерь и равномерному распределению питательных веществ. Гранулы пользуются популярностью у товарных свиноводов благодаря их эффективности в кормлении и минимизации потерь корма при его потреблении, что обеспечивает более высокую конверсию корма. Совместимость с автоматизированными системами кормления также способствует их широкому распространению.

Ожидается, что сегмент рассыпчатых кормов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их пригодности для поросят-отъемышей и свиней на стартовом откорме. Рассыпчатые корма сочетают в себе преимущества мешанки и гранул, обеспечивая усвояемость и зернистую структуру, стимулирующую потребление корма. Их растущее применение в кормлении свиней на ранних этапах развития стимулирует рост числа производителей специализированных кормов для свиней.

• По ингредиентам

По составу ингредиентов рынок подразделяется на зерновые, шрот масличных семян, масла, патоку и другие. Сегмент зерновых обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому содержанию углеводов, доступной цене и широкой доступности. Такие ингредиенты, как кукуруза и пшеница, являются ключевыми источниками энергии в рационах свиней, составляя основу многих кормовых смесей. Стабильные поставки и масштабируемость зерновых культур дополнительно укрепляют их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент шрота из масличных семян будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Богатые белком и аминокислотами, такие ингредиенты, как соевый шрот, приобретают всё большее значение для ускорения роста свиней и развития мышечной массы. Поскольку оптимизация содержания белка становится ключевым фактором в кормлении свиней, спрос на высококачественный шрот из масличных семян продолжает расти, особенно на высокопроизводительных коммерческих фермах.

• По применению

По способу применения рынок сегментируется на опрыскивание листьев, обработку почвы, обработку семян и другие. Сегмент опрыскивания листьев лидировал на рынке в 2024 году благодаря быстрой усвояемости и целенаправленной доставке питательных веществ. Хотя это применение в первую очередь связано с внесением удобрений в сельскохозяйственные культуры, оно набирает популярность в интегрированных системах кормопроизводства, где микроэлементы играют важную роль в улучшении качества кормовых растений.

Ожидается, что сегмент обработки почвы будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внимание к улучшению питательного профиля кормовых культур, используемых для приготовления кормов. Этот сегмент косвенно способствует развитию рынка кормов для свиней, повышая качество и выход кормов, особенно среди вертикально интегрированных производителей и фермерских хозяйств, ориентированных на устойчивое развитие.

• По продукту

По типу продукта рынок кормовых добавок для свиней сегментируется на стартовые корма, корма для молодняка, корма для свиноматок, корма для молодняка свиней и другие. Сегмент кормов для молодняка занял наибольшую долю в 2024 году благодаря высокому потреблению кормов в середине фазы роста свиней, когда потребность в питательных веществах высока для оптимального набора веса. Составы в этом сегменте ориентированы на баланс протеина и энергетическую ценность, что способствует увеличению объёмов повторных закупок в коммерческих предприятиях.

Ожидается, что сегмент стартовых кормов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению инвестиций в здоровье и выживаемость поросят на ранних стадиях развития. Для снижения смертности и повышения продуктивности свиней приоритет отдаётся улучшенным стартовым кормам с улучшенной усвояемостью и иммуностимулирующими добавками, что делает этот сегмент ключевым направлением роста в области питания свиней.

• По добавкам

Рынок добавок сегментируется на антибиотики, витамины, антиоксиданты, аминокислоты, ферменты, подкислители и другие. Сегмент аминокислот занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в росте и синтезе белка у свиней. Лизин, метионин и треонин являются одними из наиболее часто добавляемых аминокислот, восполняющих дефицит питательных веществ и повышающих эффективность кормов.

Ожидается, что сегмент ферментов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их способностью улучшать перевариваемость и усвоение питательных веществ. Поскольку производители стремятся снизить затраты на корма и минимизировать воздействие на окружающую среду, добавки на основе ферментов набирают популярность как экологичные и повышающие продуктивность альтернативные решения, особенно в свиноводческих хозяйствах с высокой плотностью поголовья.

Региональный анализ рынка кормовых добавок для свиней

•  Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке кормовых добавок для свиней с наибольшей долей выручки в 43,26% в 2024 году, что обусловлено сильной базой производства свинины в регионе и растущей осведомленностью фермеров о здоровье животных и эффективности кормов.
•  Рост инвестиций в кормление скота в сочетании с государственными инициативами, поддерживающими животноводство, усилил спрос на передовые решения в области кормов. Кроме того, присутствие нескольких ключевых игроков и растущее внедрение высококачественных добавок в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам, способствуют расширению рынка.
•  Большое поголовье свиней в регионе, быстрая урбанизация и изменение предпочтений потребителей в сторону богатых белком рационов питания еще больше стимулируют внедрение добавок в коммерческое свиноводство.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в Китае

Китайский рынок кормовых добавок для свиней обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря доминированию страны в мировом производстве свинины. Упорное внимание правительства на повышение качества кормов и обеспечение здоровья свиней после вспышки африканской чумы свиней значительно увеличило потребление добавок. Более того, местные производители делают акцент на разработке экономически эффективных, богатых питательными веществами рецептур, а всё более широкое внедрение научно обоснованных рационов продолжает стимулировать рост как мелких, так и коммерческих ферм.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в Японии

Ожидается, что рынок кормовых добавок для свиней в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать переход к высокоэффективным кормовым решениям и увеличение инвестиций в благополучие животных. Строгие стандарты качества в стране и акцент на прослеживаемость и безопасность производства мяса привели к увеличению содержания витаминов, аминокислот и ферментных добавок в рационы свиней. Более того, японские свиноводы всё чаще выбирают органические и экологичные альтернативы кормам, удовлетворяя потребительский спрос на высококачественные и экологически чистые мясные продукты.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в Северной Америке

Ожидается, что рынок кормовых добавок для свиней в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомлённостью об оптимизации кормления и здоровье свиней. Технологические достижения в области разработки и производства кормов, а также нормативная поддержка безопасных добавок способствуют использованию высокоэффективных добавок. Акцент в коммерческом свиноводстве на производительности, эффективности и снижении использования антибиотиков стимулирует спрос на функциональные и индивидуальные решения в области добавок.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в США

Ожидается, что рынок кормовых добавок для свиней в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост промышленного свиноводства и особое внимание к устойчивому производству мяса. Американские производители инвестируют в технологии производства кормов, которые улучшают здоровье кишечника, скорость роста и иммунитет без использования антибиотиков. Рост спроса на мясо без ГМО и органическое мясо также стимулировал спрос на кормовые добавки с «чистой этикеткой», побуждая производителей диверсифицировать свой ассортимент.

Обзор европейского рынка кормовых добавок для свиней

Ожидается, что европейский рынок кормовых добавок для свиней будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать строгая нормативно-правовая база, касающаяся безопасности и устойчивого развития кормов для животных. Запрет на использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста и растущий интерес к альтернативным стратегиям питания открыли возможности для натуральных и функциональных кормовых добавок. Такие страны, как Испания, Германия и Франция, лидируют в свиноводстве, а фермеры всё чаще внедряют методы точного кормления.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в Германии

Ожидается, что рынок кормовых добавок для свиней в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремлением страны к благополучию животных, экологической устойчивости и инновациям в области питания скота. Немецкие фермеры уделяют особое внимание сокращению отходов кормов и повышению коэффициентов конверсии корма, используя специально разработанные смеси добавок. Развитая исследовательская инфраструктура страны и сотрудничество между научными кругами и промышленностью способствуют постоянному прогрессу в разработке и применении добавок.

Обзор рынка кормовых добавок для свиней в Великобритании

Ожидается, что рынок кормовых добавок для свиней в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать переход к органическому земледелию и высокая осведомлённость потребителей о качестве мяса. Британская свиноводческая отрасль всё чаще внедряет добавки, которые поддерживают здоровье животных, снижают зависимость от антибиотиков и повышают нежность мяса. Более того, стратегический курс страны на устойчивое сельское хозяйство и акцент на сокращении выбросов углерода в животноводстве способствуют интеграции инновационных, экологичных кормовых добавок в рационы свиней.

Доля рынка кормовых добавок для свиней

Отрасль производства кормовых добавок для свиней в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Chr. Hansen Holding A/S (Дания)
• DSM (Нидерланды)
• Lallemand Inc. (Канада)
• BASF SE (Германия)
• NOVUS INTERNATIONAL (США)
• Kent Foods (Великобритания)
• АДМ (США)
• Cargill, Incorporated (США)
• Associated British Foods plc (Великобритания)
• Оллтек (США)
• Группа Чароен Покпханд (Таиланд)
• Land O'Lakes, Inc. (США)
• ForFarmers (Нидерланды)
• Kyodo Shiryo Co Ltd (Япония)
• Группа компаний «Содружество» (Россия)
• Hueber Feed, LLC. (США)
• Ballance Agri-Nutrients Ltd. (Новая Зеландия)
• JD HEISKELL & CO. (США)
• Nutreco (Нидерланды)
• Keystone Mills (США)

Последние события на мировом рынке кормовых добавок для свиней

• В январе 2023 года компании Cargill и BASF расширили сотрудничество в сфере питания животных, укрепив свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские возможности и освоив новые рынки. Это расширенное партнерство было основано на действующих соглашениях о дистрибуции кормовых ферментов и позволило им совместно разрабатывать, производить, продвигать на рынок и продавать специализированные ферментные продукты и решения для различных животных, включая свиней.

SKU-67186