Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка налоговых технологий — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка налоговых технологий

• Объем мирового рынка налоговых технологий оценивается в 34,4 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  85,78 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей цифровизацией налоговых систем, растущим спросом на автоматизированные решения по обеспечению соблюдения налогового законодательства и отчетности, а также растущей сложностью регулирования в разных юрисдикциях.
• Кроме того, внедрение искусственного интеллекта , машинного обучения и облачных платформ трансформирует налоговые процессы, обеспечивая анализ данных в режиме реального времени, повышенную точность и улучшенное принятие решений для предприятий и налоговых органов.

Анализ рынка налоговых технологий

• Рынок налоговых технологий переживает устойчивую трансформацию, поскольку организации все чаще переходят на интегрированные цифровые налоговые решения, которые оптимизируют процессы соблюдения нормативных требований и отчетности.
• Растущий спрос на налоговую аналитику в режиме реального времени и сквозную автоматизацию меняет то, как компании управляют своими налоговыми обязательствами с использованием различных систем и платформ.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке налоговых технологий в 2024 году благодаря раннему внедрению цифровых налоговых систем и передовой корпоративной программной инфраструктуры.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка налоговых технологий, чему будут способствовать инициативы по цифровизации, расширение реформ в сфере регулирования и растущий спрос на автоматизированное соблюдение налогового законодательства в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай и Индонезия.
• Сегмент решений занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на автоматизированные инструменты соблюдения налогового законодательства и интеграцией искусственного интеллекта для повышения точности и скорости обработки налоговых данных. Компании все чаще используют комплексные платформы управления налогами для оптимизации отчетности, расчетов и соблюдения нормативных требований

Область применения отчета и сегментация рынка налоговых технологий    

Тенденции рынка налоговых технологий

«Расширение использования облачных налоговых решений»

• Организации все чаще используют облачные налоговые решения для повышения гибкости, масштабируемости и доступа в режиме реального времени к налоговым данным в различных юрисдикциях.
• Облачные платформы обеспечивают бесшовную интеграцию с другими финансовыми системами, позволяя автоматизировать налоговые расчеты, проверки соответствия и отчетность с централизованной панели управления.
  • Например, такие компании, как Thomson Reuters и Wolters Kluwer, предлагают облачные налоговые решения, которые поддерживают обновления и изменения в нормативных актах в режиме реального времени, помогая компаниям соблюдать требования.
• Эти решения особенно полезны для многонациональных корпораций, имеющих дело с различными налоговыми режимами, поскольку облачные системы упрощают консолидацию данных и сокращают количество ручных ошибок.
  • Например, предприятия среднего бизнеса используют облачные налоговые платформы для снижения эксплуатационных расходов, одновременно получая функции корпоративного уровня, такие как налоговое прогнозирование на основе искусственного интеллекта и расширенные аудиторские журналы.

Динамика рынка налоговых технологий

Водитель

« Растущая сложность глобального налогового регулирования »

• Растущая сложность глобального налогового регулирования является ключевым фактором внедрения налоговых технологий, поскольку компании, расширяющиеся на международном уровне, сталкиваются с различными правилами и частыми обновлениями.
• Передовые налоговые технологии помогают организациям контролировать соблюдение требований в разных юрисдикциях с помощью обновлений в режиме реального времени, автоматизированных расчетов и точной отчетности.
• Эти решения снижают риск человеческой ошибки и повышают эффективность управления сложными налоговыми обязательствами, особенно в таких строго регулируемых отраслях, как финансы.
• С появлением цифровых моделей налогообложения, таких как обязательное выставление электронных счетов-фактур по НДС в таких странах, как Италия, компании обращаются к налоговым технологиям для более быстрой адаптации.
• Правительства, переходящие к налоговому контролю в режиме реального времени и цифровым проверкам, подталкивают предприятия инвестировать в интеллектуальные масштабируемые системы для обеспечения соблюдения требований и избежания штрафов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и интеграцию»

• Высокие затраты на внедрение и интеграцию представляют собой серьезную проблему для внедрения налоговых технологий, особенно среди малых и средних предприятий.
• Внедрение налоговых решений корпоративного уровня включает лицензирование, настройку, обучение и системную интеграцию, что требует существенных первоначальных инвестиций.
• Интеграция новых налоговых технологий с устаревшими ERP-системами или финансовыми системами может быть технически сложной, часто нарушающей работу и требующей сторонней ИТ-поддержки.
• Опасения по поводу безопасности данных, рисков несоблюдения требований и неопределенности окупаемости инвестиций приводят к нерешительности организаций в отношении полного внедрения налоговых технологий.
• Частые обновления налогового регулирования, такие как требования по соблюдению цифровых норм в таких регионах, как Европейский Союз, требуют постоянных обновлений и поддержки, что увеличивает долгосрочные эксплуатационные расходы.

Масштаб рынка налоговых технологий

Рынок сегментирован по принципу предложения, способа развертывания, типа налогообложения, типа организации и вертикали.

• Предлагая

На основе предложения рынок налоговых технологий сегментируется на решения и профессиональные услуги. Сегмент решений занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на автоматизированные инструменты соблюдения налогового законодательства и интеграцией искусственного интеллекта для повышения точности и скорости обработки налоговых данных. Компании все чаще используют комплексные платформы управления налогами для оптимизации отчетности, расчетов и соблюдения нормативных требований.

Ожидается, что сегмент профессиональных услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в экспертном руководстве по внедрению систем, миграции данных и нормативному консалтингу. По мере развития глобальных налоговых правил компании ищут консультационные и вспомогательные услуги для адаптации налоговых технологических решений к конкретным юрисдикциям и потребностям бизнеса, особенно в рамках многорегиональных операций.

• По режиму развертывания

На основе режима развертывания рынок налоговых технологий сегментируется на облачные и локальные. Облачный сегмент получил наибольшую долю выручки в 2024 году, чему способствовали масштабируемость, удаленный доступ и снижение затрат на ИТ-инфраструктуру. Облачные налоговые технологические решения позволяют обновлять данные в режиме реального времени и облегчают бесшовную интеграцию с другими облачными бухгалтерскими или ERP-платформами.

Ожидается, что сегмент on-premises продемонстрирует самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемый спросом со стороны строго регулируемых отраслей и государственных структур, которым требуется внутренний контроль данных. Некоторые крупные предприятия продолжают отдавать предпочтение моделям on-premises из-за опасений по поводу безопасности данных, настройки и внутренних требований соответствия.

• По типу налога

На основе типа налога рынок налоговых технологий сегментируется на прямой налог и косвенный налог. Сегмент косвенных налогов составил наибольшую долю рынка в 2024 году, чему способствовала сложность регулирования налога на добавленную стоимость, налога на товары и услуги и налога с продаж в разных юрисдикциях. Компании все больше зависят от цифровых решений для управления подачей деклараций в режиме реального времени, расчетами и электронным выставлением счетов.

Ожидается, что сегмент прямых налогов будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области инструментов цифровой отчетности по подоходному и корпоративному налогу. Поскольку все больше налоговых органов внедряют методы электронной подачи деклараций и цифрового аудита, растет спрос на точные и соответствующие требованиям решения по прямым налогам.

• По типу организации

На основе типа организации рынок налоговых технологий сегментируется на крупные предприятия и МСП. Крупные предприятия удерживали доминирующую долю выручки в 2024 году из-за своих сложных налоговых структур, многострановых операций и более высоких бюджетных ассигнований на системы автоматизации и соответствия. Этим компаниям требуются масштабируемые платформы для оптимизации трансграничных налоговых функций и готовности к аудиту.

Ожидается, что сегмент МСП будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей осведомленностью о рисках соответствия и появлением доступных, удобных для пользователя налоговых технологических решений. Облачные налоговые платформы набирают популярность среди малого и среднего бизнеса благодаря простоте использования и экономической эффективности.

• По вертикали

На основе вертикали рынок налоговых технологий сегментирован на BFSI, ИТ и телекоммуникации, производство, розничную торговлю и электронную коммерцию, энергетику и коммунальные услуги, здравоохранение и науки о жизни, государственный и государственный сектор и другие. Сегмент BFSI доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено строгими финансовыми правилами и необходимостью точной обработки налогов в диверсифицированных инвестиционных портфелях. Финансовые учреждения внедряют надежные налоговые механизмы для обеспечения прозрачности и сокращения ручных ошибок.

Ожидается, что сегмент розничной торговли и электронной коммерции будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемые ростом трансграничных транзакций и динамическими требованиями к косвенным налогам. Налоговые технологии помогают интернет-ритейлерам соблюдать правила цифрового НДС и налога с продаж в нескольких регионах, обеспечивая бесперебойную работу и снижение штрафов.

Региональный анализ рынка налоговых технологий

• Северная Америка доминировала на мировом рынке налоговых технологий в 2024 году благодаря раннему внедрению цифровых налоговых систем и передовой корпоративной программной инфраструктуры.
• Организации в регионе отдают приоритет автоматизации соблюдения нормативных требований и возможностям предоставления отчетности в режиме реального времени, используя интегрированные налоговые платформы для оптимизации процессов в различных юрисдикциях.
• Росту также способствуют надежные инвестиции в облачные технологии, повышенный контроль со стороны регулирующих органов и высокотехнологичная корпоративная среда в таких отраслях, как финансы, розничная торговля и здравоохранение.

Обзор рынка налоговых технологий в США

США имели самую большую долю доходов в Северной Америке в 2024 году, что было обусловлено быстрым прогрессом в налоговой цифровизации и растущим спросом на прозрачные автоматизированные системы отчетности. Предприятия все чаще внедряют налоговые решения на базе ИИ, чтобы сократить ручные ошибки, обеспечить соответствие требованиям IRS и предписаниям на уровне штатов и справиться со сложностями налога с продаж в нескольких штатах. Растущая экосистема поставщиков налогового программного обеспечения и инноваций в области нормативных технологий продолжает поддерживать широкое внедрение в различных секторах

Обзор рынка налоговых технологий в Европе

Ожидается, что рынок Европы будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено меняющимися налоговыми режимами и строгими требованиями к отчетности, такими как обязательное выставление электронных счетов и соблюдение цифрового НДС. Компании в регионе все больше инвестируют в налоговые платформы для управления трансграничными транзакциями и соответствия меняющимся нормативным рамкам. Автоматизация налогообложения набирает обороты в таких отраслях, как производство, энергетика и розничная торговля

Обзор рынка налоговых технологий в Великобритании

Ожидается, что рынок налоговых технологий Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год из-за расширения инициативы Making Tax Digital (MTD) и растущего внедрения облачных налоговых решений. Поскольку компании сосредотачиваются на цифровом ведении записей и бесперебойной подаче налоговых деклараций в HMRC, растет спрос на интеллектуальные инструменты соответствия. Бухгалтерские фирмы и МСП в особенности обращаются к автоматизированным платформам для снижения административной нагрузки и повышения точности подачи деклараций

Обзор рынка налоговых технологий в Германии

Рынок Германии ожидает значительный рост в сфере налоговых технологий, поскольку компании ищут решения для решения сложных налоговых кодексов и соблюдения местных требований цифровой отчетности. Сильное присутствие многонациональных корпораций и нормативный акцент на цифровизации способствуют более высоким темпам внедрения. Местные предприятия также отдают приоритет интеграции налогового программного обеспечения с системами ERP для поддержки соответствия в режиме реального времени и снижения аудиторских рисков

Обзор рынка налоговых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемые текущими инициативами цифровой трансформации в таких странах, как Индия, Китай и Япония. Правительства по всему региону добиваются большей налоговой прозрачности и цифровой инфраструктуры, ускоряя спрос на автоматизированную подачу деклараций, соответствие GST и инструменты электронного выставления счетов. Увеличение инвестиций в облачные вычисления и финтех-платформы еще больше стимулирует расширение рынка

Обзор рынка налоговых технологий в Японии

Ожидается, что рынок Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, подкрепленные его передовой ИТ-инфраструктурой и поддерживаемыми правительством цифровыми реформами. Предприятия обращаются к налоговым решениям на базе ИИ, чтобы повысить точность и адаптироваться к меняющейся политике налогообложения потребления. Спрос на бесшовную интеграцию между системами учета и налоговыми платформами растет как среди крупных корпораций, так и среди малого бизнеса

Обзор рынка налоговых технологий в Китае

Китай лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе по доле выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено его ускоренным продвижением электронного выставления счетов, цифровых налоговых проверок и инициатив умных городов. Местные предприятия инвестируют в интеллектуальные налоговые платформы для соответствия меняющимся нормативным требованиям и оптимизации обработки НДС. Присутствие ведущих отечественных поставщиков программного обеспечения и широкомасштабная цифровизация в отраслях продолжают поддерживать устойчивый рост рынка

Доля рынка налоговых технологий

Лидерами отрасли налоговых технологий являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Вольтерс Клювер (Нидерланды)
• СОВОС (США)
• Корви (США)
• H&R Блок (США)
• Интуит (США)
• TaxSlayer (США)
• Авалара (США)
• Ксеро (Новая Зеландия)
• Фоноа (Ирландия)
• Вертекс (США)
• TaxBit (США)
• Налог на токены (США)
• Thomson Reuters (Канада)
• Райан (США)
• Drake Software (США)
• САП (Германия)
• TaxAct (США)
• TaxJar (США)
• АДП (США)
• Анрок (США)
• Налог на пикник (США)

Последние разработки на мировом рынке налоговых технологий

• В марте 2025 года Xero объявила о партнерстве с Parolla с целью внедрения бесплатных решений по возврату НДС3 и платежам SEPA для ирландских пользователей. Эта разработка позволяет напрямую отправлять декларации по НДС3 в Revenue Online Services и облегчает платежи поставщикам через файлы, соответствующие SEPA. Инструменты, доступные пользователям Xero Business Edition и Cashbook, повышают налоговую автоматизацию и точность. Вебинары, проведенные в середине марта, продемонстрировали эти функции, поддерживая более широкую инициативу Xero «Committed to Ireland».
• В январе 2025 года Thomson Reuters завершила сделку по приобретению SafeSend, американского поставщика услуг налоговой автоматизации в облаке, за 600 миллионов долларов США. SafeSend, широко используемый ведущими бухгалтерскими фирмами, оптимизирует последние этапы обработки налоговых деклараций. Приобретение расширяет возможности автоматизации Thomson Reuters и укрепляет ее решения по налоговым рабочим процессам, позиционируя компанию для дальнейшего роста доходов и повышения эффективности работы с клиентами
• В январе 2025 года Wolters Kluwer интегрировала свой CCH AnswerConnect на базе ИИ с CCH iFirm в Канаде, став первым региональным решением. Эта интеграция предлагает исследования на основе ИИ в рабочем процессе и индивидуальные налоговые ответы для профессионалов, снижая зависимость от внешних источников и повышая производительность налогового сезона. Решение, доступное на английском и французском языках, отражает фокус Wolters Kluwer на продвижении цифровой трансформации в налоговых услугах
• В декабре 2024 года Avalara приобрела бразильскую компанию Oobj Tecnologia da Informação Ltda, чтобы расширить свои глобальные возможности электронного выставления счетов. Сделка расширяет присутствие Avalara в шести странах Латинской Америки и усиливает подключение конечных точек в Бразилии. Oobj останется отдельным продуктом, но будет интегрирован с решением Avalara E-Invoicing и Live Reporting, предлагая компаниям единый глобальный API для упрощенного соответствия

SKU-74151