Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

• Объем мирового рынка термореактивных композитных материалов для аэрокосмической отрасли оценивался в 8,83 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  22,50 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,4% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим использованием легких, высокопрочных композитных материалов для повышения топливной эффективности, сокращения выбросов и улучшения характеристик самолетов, а также растущим спросом на самолеты следующего поколения для коммерческих, военных и космических применений.
• Росту рынка также способствует расширение использования термореактивных композитов в конструктивных элементах для продления срока службы самолетов и снижения затрат на техническое обслуживание.

Анализ рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

• Мировой рынок термореактивных композитных материалов для аэрокосмической отрасли демонстрирует устойчивый рост благодаря их превосходным механическим свойствам, высокой термической стабильности, а также стойкости к усталости и коррозии, что делает их идеальными для критически важных применений в аэрокосмической отрасли.
• Их способность снижать общий вес самолета, тем самым повышая топливную эффективность и снижая эксплуатационные расходы, еще больше способствует их внедрению.
• Северная Америка доминировала на рынке термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу на легкие, высокопроизводительные материалы как в коммерческом, так и в оборонном аэрокосмическом секторе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли, что будет обусловлено увеличением пассажиропотока, ростом закупок самолетов и расширением производственных мощностей в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент эпоксидных смол доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей исключительной механической прочности, химической стойкости и пригодности для высокопроизводительных применений в аэрокосмической отрасли. Композитные материалы на основе эпоксидных смол широко используются в основных и вспомогательных конструкциях самолетов, таких как крылья, панели фюзеляжа и хвостовые части, благодаря своей лёгкости и долговечности. Постоянное совершенствование рецептур эпоксидных смол ещё больше повышает их эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях.

Область применения отчета и сегментация рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли      

Тенденции рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

Растущее применение легких и высокопроизводительных материалов в аэрокосмическом производстве

• Растущая популярность лёгких, но высокопрочных материалов меняет аэрокосмическую промышленность: термореактивные композиты становятся предпочтительным материалом для критически важных конструктивных и внутренних компонентов. Их способность снижать вес самолёта напрямую способствует повышению топливной эффективности и снижению выбросов, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.
• Растущий спрос на материалы с превосходной термостойкостью и усталостной прочностью способствует их внедрению в такие области применения, как секции фюзеляжа, крылья, хвостовое оперение и компоненты двигателей. Эта тенденция особенно заметна в программах создания самолетов нового поколения, где производительность и эффективность являются главными приоритетами.
• Разработка инновационных смоляных систем и армирующих волокон позволяет термореактивным композитам обеспечивать более высокую ударопрочность и более длительный срок службы, что делает их идеальными для использования как в коммерческой, так и в оборонной авиации.
  • Например, в 2024 году компания Airbus сообщила о значительном снижении общего веса самолета за счет внедрения в свою программу A350 современных углеродных композитов на основе эпоксидной смолы, что увеличило дальность полета и экономию топлива, а также обеспечило соответствие строгим стандартам безопасности и производительности.
• Несмотря на то, что внедрение ускоряется, полный потенциал термореактивных композитных материалов для аэрокосмической промышленности зависит от постоянного совершенствования производственных процессов, стратегий снижения затрат и решений по переработке для удовлетворения требований как к производительности, так и к устойчивому развитию.

Динамика рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

Водитель

Растущий спрос на экономичные самолеты и материалы с улучшенными эксплуатационными характеристиками

• Рост мирового воздушного движения и стремление к более экологичной авиации побуждают авиапроизводителей искать материалы, способные снизить расход топлива без ущерба для безопасности. Термореактивные композиты обеспечивают значительное снижение веса при сохранении высокой прочности, что напрямую отвечает этим требованиям.
• Авиакомпании всё чаще отдают предпочтение самолётам с низкими эксплуатационными расходами, что ещё больше стимулирует использование современных композитных материалов в конструктивных и неконструктивных элементах. Снижение требований к техническому обслуживанию и повышение коррозионной стойкости также повышают эксплуатационную эффективность.
• Производители оригинального оборудования для аэрокосмической отрасли и поставщики вкладывают значительные средства в автоматизированные технологии производства композитных материалов, такие как литье под давлением смолы и автоматизированная укладка волокон, для повышения эффективности и масштабируемости производства.
  • Например, в 2023 году компания Boeing объявила о расширенном использовании термореактивных композитов в своей программе 777X, интегрируя эпоксидные системы, армированные углеродным волокном, в конструкции крыла для улучшения аэродинамических характеристик и снижения расхода топлива.
• В то время как высокий спрос и внедрение технологий стимулируют развитие рынка, преодоление колебаний цен на сырье и обеспечение стабильности цепочек поставок по-прежнему имеют решающее значение для устойчивого роста.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и ограниченная инфраструктура переработки

• Производство термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли требует сложных технологических процессов и дорогостоящего сырья, что делает их слишком затратными для некоторых аэрокосмических программ, особенно на развивающихся рынках или в сегментах, чувствительных к стоимости.
• Переработка термореактивных композитов остается серьезной проблемой из-за их необратимого процесса отверждения, что приводит к проблемам утилизации по окончании срока службы и усилению давления со стороны экологических норм.
• Аэрокосмическая промышленность сталкивается с ограничениями в плане масштабирования производственных мощностей из-за высоких капиталовложений, необходимых для специализированного оборудования и квалифицированной рабочей силы, что еще больше сдерживает широкое внедрение
  • Например, в 2024 году несколько европейских поставщиков аэрокосмической продукции назвали высокие затраты на электроэнергию и волатильность цен на смолы основными препятствиями для расширения производства термореактивных композитов для самолетов следующего поколения.
• Хотя технологические инновации и новые химические составы смол выглядят многообещающе, решение проблем стоимости и переработки будет иметь решающее значение для того, чтобы рынок смог полностью раскрыть свой потенциал, особенно в условиях усиления требований к устойчивому развитию.

Объем рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

Рынок сегментирован по типу смолы, типу самолета и области применения.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности сегментируется на эпоксидные, фенольные, полиэфирные и полиимидные. Сегмент эпоксидных смол доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей исключительной механической прочности, химической стойкости и пригодности для высокопроизводительных аэрокосмических применений. Композитные материалы на основе эпоксидных смол широко используются в основных и вспомогательных конструкциях самолетов, таких как крылья, панели фюзеляжа и хвостовые части, благодаря своей лёгкости и долговечности. Постоянное совершенствование рецептур эпоксидных смол способствует дальнейшему повышению их эксплуатационных характеристик в экстремальных условиях.

Ожидается, что сегмент полиимидов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют их исключительная термическая стабильность и способность сохранять механическую целостность при повышенных температурах. Эти свойства делают композиты на основе полиимидов чрезвычайно подходящими для компонентов аэрокосмических двигателей и других высокотемпературных применений. Ожидается, что расширение исследований высокотемпературных смоляных систем для авиационных двигателей нового поколения будет способствовать росту спроса в этом сегменте.

• По типу самолета

В зависимости от типа воздушного судна рынок термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли сегментируется на коммерческие самолеты, деловую и общую авиацию, гражданские вертолеты, военные самолеты и другие. Сегмент коммерческих самолетов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту производства экономичных пассажирских самолетов и использованию композитов для снижения веса и эксплуатационных расходов. Расширение применения термореактивных композитов в конструкции фюзеляжа, крыльевых агрегатов и элементов интерьера дополнительно стимулирует рост в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент военных самолётов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущие инвестиции в оборонные программы нового поколения и спрос на высокопроизводительные материалы, способные выдерживать экстремальные условия. Способность термореактивных композитов обеспечивать повышенную прочность, радиопоглощающие свойства и устойчивость к суровым условиям окружающей среды делает их незаменимым материалом для современных боевых и разведывательных самолётов.

• По применению

По области применения рынок термореактивных композитных материалов для аэрокосмической промышленности сегментируется на два сегмента: для внутренней и внешней отделки. На сегмент внешней отделки пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что обусловлено широким применением термореактивных композитов в обшивке самолетов, конструкциях крыла и хвостового оперения. Их превосходная стойкость к внешним воздействиям в сочетании с превосходной несущей способностью делает их весьма подходящими для использования в наружной отделке аэрокосмической промышленности.

Ожидается, что сегмент интерьеров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в облегченных материалах для конструкций салона, компонентов сидений и внутренних панелей для повышения топливной эффективности и комфорта пассажиров. Возможность формования термореактивных композитов в сложные формы и высокая эстетическая ценность дополнительно повышает их привлекательность для интерьеров самолетов.

Региональный анализ рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

• Северная Америка доминировала на рынке термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу на легкие, высокопроизводительные материалы как в коммерческом, так и в оборонном аэрокосмическом секторе.
• Регион выигрывает от присутствия ведущих производителей аэрокосмической техники, значительных инвестиций в НИОКР и передовых производственных возможностей, что способствует широкому внедрению термореактивных композитов в авиастроении.
• Росту также способствует акцент на топливной эффективности, сокращении выбросов и модернизации существующих парков, что позиционирует термореактивные композиты как критически важный выбор материала для аэрокосмической промышленности.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли США

Рынок термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря широкому применению этих материалов в программах как военных, так и коммерческих самолётов. Активное внимание страны к инновациям в аэрокосмической отрасли, подкреплённое государственными оборонными расходами и исследованиями и разработками частного сектора, продолжает стимулировать спрос. Расширение использования композитов на основе эпоксидных смол и полиимидов в конструкционных и внутренних компонентах самолётов повышает эксплуатационные характеристики, долговечность и снижает вес самолётов. Более того, ожидается, что расширение линий по производству самолётов нового поколения будет способствовать росту рынка в ближайшие годы.

Обзор европейского рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

Ожидается, что европейский рынок термореактивных композитных материалов для аэрокосмической промышленности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие экологические нормы и потребность в экономичных самолетах. Ведущие региональные производители аэрокосмической техники, включая Airbus и ряд поставщиков первого уровня, все чаще интегрируют современные термореактивные композиты как в новые, так и в модернизируемые самолеты. Рост пассажиропотока и спрос на легкие материалы для достижения целей по сокращению выбросов CO₂ стимулируют их внедрение в коммерческих и оборонных приложениях.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли Великобритании

Ожидается, что рынок термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря мощной производственной базе и инвестициям в инновации в области композитов. Участие страны в глобальных цепочках поставок для аэрокосмической отрасли в сочетании с её стремлением к развитию устойчивых авиационных технологий способствует более широкому использованию термореактивных композитов в производстве фюзеляжей, крыльев и элементов интерьера.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли в Германии

Ожидается, что рынок термореактивных композитов для аэрокосмической промышленности Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инженерный опыт страны, научно-исследовательский потенциал в аэрокосмической отрасли и ориентация на экологически безопасные производственные процессы. Аэрокосмическая отрасль Германии всё чаще использует фенольные и эпоксидные композиты в панелях салона, напольных покрытиях и конструктивных элементах, чтобы соответствовать требованиям как к эксплуатационным характеристикам, так и к огнестойкости.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок термореактивных композитных материалов для аэрокосмической промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать стремительное развитие коммерческой авиации, увеличение оборонных бюджетов и увеличение производства самолетов в Китае, Индии и Японии. Государственные инициативы по укреплению отечественного аэрокосмического производства в сочетании с растущим внедрением передовых композитных технологий ускоряют рост рынка. Растущий спрос на экономичные и высокопроизводительные самолеты дополнительно стимулирует внедрение термореактивных композитных материалов в регионе.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли Японии

Ожидается, что рынок термореактивных композитных материалов для аэрокосмической промышленности Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря акценту страны на высокоточное производство и интеграцию передовых композитных материалов в самолёты нового поколения. Обладая мощной внутренней цепочкой поставок и технологическим опытом в аэрокосмической отрасли, Япония внедряет полиимидные и эпоксидные композиты для повышения производительности, снижения веса и повышения топливной эффективности как в коммерческой, так и в военной авиации.

Обзор рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли в Китае

В 2024 году китайский рынок термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли занял наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту производственных мощностей страны в аэрокосмической отрасли и значительным государственным инвестициям в авиацию. Программы Китая по развитию коммерческих самолётов в сочетании с расширением военной авиации стимулируют широкомасштабное внедрение термореактивных композитов. Наличие отечественных производителей композитов и рентабельное производство ещё больше укрепляют позиции Китая на мировом рынке.

Доля рынка термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

Лидерами отрасли термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Toray Industries Ltd. (Япония)
• Группа Solvay (Бельгия)
• Teijin Limited (Япония)
• Оуэн Корнинг (США)
• Королевская Тен Кате (Нидерланды)
• Группа SGL (Германия)
• Каман (США)
• Корпорация Hexcel (США)
• General Electric (США)
• Конинклийке Тен Кейт Б.В. (Нидерланды)
• Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (Япония)
• Джуши Групп (Китай)

Последние разработки на мировом рынке термореактивных композитов для аэрокосмической отрасли

• В марте 2020 года компания Merck заключила дистрибьюторское соглашение с Azelis, назначив компанию своим официальным дистрибьютором во Вьетнаме по ряду продуктов, включая средства личной гигиены, CASE (покрытия, клеи, герметики и эластомеры), продукты питания и товары для здоровья, а также промышленные химикаты. Это стратегическое сотрудничество направлено на укрепление присутствия Merck на рынке Вьетнама за счет использования обширной дистрибьюторской сети и опыта Azelis в данной области. Ожидается, что партнерство повысит доступность продукции, улучшит обслуживание клиентов и расширит охват рынка в различных отраслях. Кроме того, оно отвечает растущему спросу на высококачественные специализированные химикаты в регионе, способствуя общему росту рынка.

SKU-70702