Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка газа плотных пород – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка газа из плотных пород?

• Объем мирового рынка газа из плотных пород в 2024 году оценивался в 42,14 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  64,77 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,52% в течение прогнозируемого периода.
• Рост расходов в связи с расширением нефтегазовой промышленности и усовершенствованием процесса добычи с помощью гидроразрыва пласта являются основными факторами, которые повлияют на рост рынка газа из плотных пород.
• Кроме того, более низкие затраты на добычу, переработку и коммерциализацию, связанные с этим вариантом газа, ускорят напряженный рост газового рынка.

Каковы основные выводы из рынка газа в плотных породах?

• Растущее внимание многих региональных органов власти к расширению использования возобновляемых источников энергии и альтернатив ископаемому топливу предоставит благоприятные возможности для роста рынка газа.
• Однако наличие различных опасных химических веществ, используемых при добыче газа, будет сдерживать рост рынка газа из плотных коллекторов. Наличие альтернативных источников энергии, например, сланцевого газа, будет тормозить темпы роста рынка газа из плотных коллекторов.
• Северная Америка доминировала на рынке газа из плотных пород с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено значительными запасами сланцевого газа в регионе, передовыми технологиями бурения и поддерживающим государственным регулированием, стимулирующим добычу нетрадиционного газа.
• Рынок газа из плотных пород Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на энергию, быстрой индустриализацией и увеличением инвестиций в нетрадиционные технологии добычи газа.
• Сегмент производства электроэнергии доминировал на рынке в 2024 году, занимая долю рынка в 47,3%, что в первую очередь обусловлено растущим использованием природного газа как более чистой альтернативы углю для производства электроэнергии.

Объем отчета и сегментация рынка газа в ограниченных объемах   

Какова основная тенденция на рынке газа из плотных пород?

Технологические достижения в области гидроразрыва пласта и горизонтального бурения

• Одной из основных тенденций, определяющих развитие мирового рынка газа в плотных породах, является всё более широкое внедрение передовых технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения для повышения эффективности добычи из низкопроницаемых коллекторов. Эти инновации значительно повысили производительность скважин, снизили эксплуатационные расходы и продлили срок эксплуатации месторождений газа в плотных породах.
  • Например, такие компании, как Halliburton и Schlumberger, внедряют инструменты нового поколения для заканчивания скважин и методы гидроразрыва пласта на основе данных, которые позволяют точно контролировать геометрию трещины и распределение жидкости. Это позволяет операторам оптимизировать темпы извлечения и снизить воздействие на окружающую среду.
• Интеграция мониторинга резервуаров в режиме реального времени, предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта и автоматизированных систем бурения кардинально меняет методы работы на месторождениях, повышая безопасность и сводя к минимуму время простоя.
• Кроме того, цифровые двойники и системы управления скважинами на базе Интернета вещей позволяют осуществлять прогностическое обслуживание и эффективное распределение ресурсов, что еще больше повышает экономику производства.
• Эта тенденция фундаментально меняет конкурентоспособность сектора добычи газа из плотных пород, способствуя переходу к более интеллектуальным и устойчивым моделям добычи. Такие компании, как BP plc и Chevron Corporation, активно инвестируют в цифровизацию и энергоэффективные жидкости для гидроразрыва пласта, чтобы усилить своё присутствие на рынке.
• Ожидается, что продолжающееся технологическое развитие сделает газ плотных залежей важнейшим компонентом мирового энергетического баланса, обеспечивая баланс между безопасностью поставок и ответственностью за окружающую среду.

Каковы основные движущие силы рынка газа из плотных пород?

• Растущий мировой спрос на энергию и истощение запасов традиционного газа являются основными факторами, стимулирующими расширение рынка газа из плотных пород. В связи с тем, что правительства и промышленность уделяют особое внимание энергетической безопасности, разработка нетрадиционных газовых месторождений стала необходимым условием для удовлетворения растущего потребления.
  • Например, в июне 2024 года компания ExxonMobil начала масштабную разведку газа в плотных породах в Сычуаньском бассейне (Китай), стремясь увеличить добычу внутри страны и снизить зависимость от импорта. Аналогичным образом, PetroChina Company Limited ускорила бурение на своих проектах в бассейне Ордос, используя современные жидкости для гидроразрыва пласта и трёхмерное сейсмическое картирование.
• Постоянное совершенствование технологий гидроразрыва пласта, микросейсмической визуализации и проппанта повышает эффективность добычи газа, делая добычу газа из плотных пород все более экономически выгодной.
• Благоприятная государственная политика, такая как налоговые льготы и субсидии на геологоразведку в США, Китае и Канаде, дополнительно стимулирует инвестиции в проекты по добыче нетрадиционного газа.
• Кроме того, глобальный переход к более чистым альтернативным источникам энергии повысил привлекательность природного газа как переходного топлива, стимулируя его разведку и добычу.
• Сочетание технологических инноваций, благоприятного регулирования и устойчивого спроса на энергоносители обеспечивает сектор добычи газа из трудноизвлекаемых запасов для устойчивого долгосрочного роста в ключевых регионах добычи.

Какой фактор препятствует росту рынка газа из плотных пород?

• Несмотря на потенциал роста, рынок газа из низкопроницаемых коллекторов сталкивается с трудностями, связанными с высокими затратами на разведку и добычу, экологическими проблемами и проблемами водопользования, связанными с гидроразрывом пласта. Необходимость многократной интенсификации добычи увеличивает общие расходы, что часто ограничивает рентабельность в условиях низких цен.
  • Например, экологические группы в Канаде и США выразили обеспокоенность по поводу загрязнения воды и вызванной сейсмичности, связанной с операциями по гидроразрыву пласта, что привело к ужесточению надзора со стороны регулирующих органов и сопротивлению со стороны общественности.
• Другим ключевым сдерживающим фактором является волатильность цен на природный газ, которая напрямую влияет на инвестиционные решения и осуществимость проектов, особенно на развивающихся рынках.
• Решение этих задач требует постоянного развития технологий устойчивого бурения, систем рециркуляции воды и низкоэмиссионных жидкостей для гидроразрыва пласта. Такие компании, как TotalEnergies и Occidental Petroleum Corporation, инвестируют в интеграцию систем улавливания и хранения углерода (CCS) для снижения воздействия на окружающую среду при добыче газа из плотных пород.
• Более того, нехватка квалифицированной рабочей силы и сложность геологии недр на развивающихся месторождениях усиливают эксплуатационную неопределенность и давление затрат.
• Преодоление этих препятствий посредством инноваций, соблюдения экологических норм и эффективного управления затратами будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности мировой отрасли добычи газа из плотных пород.

Как сегментирован рынок газа из плотных пород?

Рынок сегментирован по принципу применения и конечного пользователя .

• По применению

По сфере применения рынок газа из плотных пород подразделяется на жилой, коммерческий, промышленный, электроэнергетический и транспортный. В 2024 году сегмент электрогенерации доминировал на рынке, занимая 47,3% рыночной выручки, что обусловлено, главным образом, растущим использованием природного газа как более чистой альтернативы углю для производства электроэнергии. Газ из плотных пород служит ключевым источником энергии для тепловых электростанций, обеспечивая низкий уровень выбросов углерода и высокую эффективность. Многие развитые экономики, такие как США, Канада и Китай, все больше полагаются на газ из плотных пород для обеспечения энергетической безопасности и достижения целевых показателей по выбросам.

Прогнозируется, что промышленный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,6% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны обрабатывающей и химической промышленности на сырье и технологическое тепло. Ожидается, что более широкое использование низкоэмиссионного газа в различных промышленных процессах в сочетании с государственными мерами стимулирования использования топлива с низким уровнем выбросов еще больше ускорит эту тенденцию.

• Конечным пользователем

По конечному потребителю рынок газа из плотных пластов подразделяется на два сегмента: энергетический и прочий. Сегмент энергетики обеспечил наибольшую долю выручки в 61,2% в 2024 году, чему способствовали растущая глобальная тенденция перехода к более чистым источникам энергии и расширение инфраструктуры газовой электрогенерации. Газ из плотных пластов становится важнейшим энергетическим компонентом в странах, стремящихся к сокращению выбросов углекислого газа при сохранении стабильного энергоснабжения. Обилие запасов газа из плотных пластов и технологический прогресс в методах его добычи сделали его надежным и экономичным источником энергии для крупных энергетических компаний.

Ожидается, что сегмент «Прочие», охватывающий отопление жилых помещений, коммерческие объекты и небольшие промышленные предприятия, будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста — 17,4% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на децентрализованные энергетические системы и более широким внедрением природного газа в городской инфраструктуре. Растущая популярность экологически устойчивых энергетических решений будет способствовать дальнейшему развитию этого сегмента.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка газа из плотных пород?

• Северная Америка доминировала на рынке газа плотных пород, обеспечив наибольшую долю выручки в 42,8% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, значительными запасами сланцевого газа в регионе, передовыми технологиями бурения и регулирующими мерами, стимулирующими добычу нетрадиционного газа. Значительное присутствие ключевых игроков в энергетическом секторе и масштабная геологоразведочная деятельность в таких формациях, как сланцевые пласты Барнетт, Марцеллус и Хейнсвилл, дополнительно стимулируют добычу.
• Растущее внимание к энергетической независимости в сочетании с благоприятной ценовой политикой и ростом инвестиций в горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта укрепило лидерство региона на рынке. Кроме того, инновации в заканчивании скважин и интенсификации добычи позволяют производителям максимизировать добычу, одновременно снижая затраты.

Обзор рынка низкопроницаемого газа в США

В 2024 году рынок газа из плотных пород США занял наибольшую долю в Северной Америке – 85%, что обусловлено доминирующим положением страны в мировой добыче природного газа и продолжающимся переходом к более чистым источникам энергии. Разработка нетрадиционных газовых месторождений в Техасе, Пенсильвании и Оклахоме продолжает привлекать значительные инвестиции от крупных компаний, таких как ExxonMobil, Chevron и Occidental Petroleum. Более того, государственная политика, стимулирующая низкоуглеродные энергетические решения и экспорт СПГ, стимулирует развитие сектора газа из плотных пород. Ожидается, что методы повышения нефтеотдачи и цифровые системы мониторинга скважин будут способствовать поддержанию роста добычи в ключевых бассейнах в ближайшие годы.

Обзор европейского рынка газа с низким содержанием серы

Ожидается, что европейский рынок газа из трудноизвлекаемых залежей будет устойчиво расти в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать стратегические инициативы континента по диверсификации поставок энергоносителей и снижению зависимости от импорта природного газа. Такие страны, как Польша, Великобритания и Германия, активно осваивают запасы газа из трудноизвлекаемых залежей для расширения возможностей внутренней добычи. Растущий спрос на энергию в жилом и промышленном секторах в сочетании со строгими целевыми показателями по сокращению выбросов углерода побуждает правительства инвестировать в разработку нетрадиционных источников газа. Кроме того, технологическое сотрудничество и партнёрство между европейскими и североамериканскими компаниями ускоряют внедрение передовых методов бурения и заканчивания скважин. Ожидается, что интеграция экологических норм с технологиями устойчивой добычи положительно скажется на развитии регионального рынка.

Обзор рынка плотного газа в Великобритании

Ожидается, что рынок газа плотных пород Великобритании будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая поддержка энергетической самодостаточности в условиях нестабильности мировых цен на энергоносители. Поддержка правительством ответственной добычи сланцевого и плотного газа, а также стремление к интеграции возобновляемых источников и природного газа, стимулируют инвестиции в этот сектор. Более того, достижения в области технологий гидроразрыва пласта и сейсмической визуализации позволяют эффективно выявлять и извлекать ресурсы, особенно в районе сланцевого месторождения Боуленд.

Обзор рынка газа в Германии

Ожидается, что рынок газа плотных пород в Германии значительно расширится благодаря растущему спросу на более чистую энергию, производимую внутри страны. Несмотря на сохранение строгих экологических норм, инновации в области технологий гидроразрыва пласта с низким воздействием на окружающую среду и улавливания углерода делают разработку газа плотных пород всё более доступной. Ожидается, что нацеленность Германии на достижение долгосрочных целей энергетического перехода (Energiewende) и снижение зависимости от импорта газа будет способствовать росту инвестиций в нетрадиционные запасы, особенно в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке газа в плотных породах?

Рынок газа плотных пород Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на энергоносители, быстрой индустриализацией и увеличением инвестиций в нетрадиционные технологии добычи газа. Такие страны, как Китай, Индия и Австралия, находятся в авангарде регионального развития, используя технологические достижения для повышения эффективности бурения и темпов добычи. Особое внимание, уделяемое регионом снижению зависимости от угля и продвижению более чистых видов топлива, также является важнейшим фактором роста.

Обзор рынка газа из низкопроницаемых месторождений в Китае

В 2024 году китайский рынок газа плотных пород занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали масштабные государственные инициативы по освоению нетрадиционных запасов газа в бассейнах Ордос и Сычуань. В рамках национальной энергетической политики, направленной на диверсификацию источников энергии и сокращение выбросов, Китай продолжает наращивать свои производственные мощности, сотрудничая с государственными и частными предприятиями. Увеличение инвестиций в технологии гидроразрыва пласта и цифрового управления разработкой месторождений дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка низкопроницаемого газа в Индии

Ожидается, что рынок газа из низкопроницаемых коллекторов в Индии будет быстро расти в течение прогнозируемого периода благодаря государственной политике в области геологоразведки и растущему спросу на природный газ в промышленности и энергетике. Усилия индийского правительства в рамках Политики разведки и лицензирования углеводородов (HELP) и приток иностранных инвестиций улучшают перспективы страны в области добычи нетрадиционного газа. Кроме того, ожидается, что развитие вспомогательной инфраструктуры, такой как трубопроводы и терминалы СПГ, повысит доступ к рынку и масштабируемость добычи.

Какие компании являются ведущими на рынке газа из плотных пород?

В отрасли добычи газа из плотных пород лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BP plc (Великобритания)
• TotalEnergies (Франция)
• Occidental Petroleum Corporation (США)
• Канадский натуральный (Канада)
• Chevron Corporation (США)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• PetroChina Company Limited (Китай)
• Royal Dutch Shell (Великобритания)
• Китайская нефтехимическая корпорация (Китай)
• YPF (Аргентина)
• MARATHON OIL COMPANY (США)
• Ensign Natural Resources (США)
• DEVON ENERGY CORPORATION (США)
• EOG Resources, Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке плотного газа?

• В апреле 2025 года корпорация EQT объявила о приобретении Olympus Energy за 1,8 млрд долларов США, что расширит её активы на 90 000 акров (чистых) и добавит 500 млн куб. футов в сутки к производственным мощностям на месторождении Марцеллус. Этот стратегический шаг расширяет масштабы деятельности EQT и укрепляет её доминирующее положение на рынке добычи природного газа в США, открывая компании возможности для повышения эффективности и долгосрочного роста.
• В марте 2025 года компания Schlumberger заключила крупный контракт на бурение 18 сверхглубоководных скважин для проекта Trion компании Woodside, используя технологию бурения на базе искусственного интеллекта для оптимизации точности и производительности. Эта инициатива демонстрирует приверженность Schlumberger развитию цифровой интеграции и повышению эксплуатационной эффективности в глубоководной разведке, укрепляя её лидерство в области энергетических технологий нового поколения.
• В январе 2025 года Diversified Energy завершила сделку по приобретению Maverick Natural Resources за 1,275 млрд долларов США, что значительно увеличило её совокупный объём добычи до 1200 млн куб. футов в сутки. Это приобретение укрепляет портфель и производственные возможности Diversified Energy, подкрепляя её стратегическую цель — устойчивое развитие и повышение операционной эффективности.
• В октябре 2023 года ExxonMobil завершила революционное слияние с Pioneer Natural Resources, полностью купив акции компании. Это фактически удвоило её присутствие в Пермском бассейне и позволило создать запасы нефти, оцениваемые в 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это слияние направлено на повышение эффективности производства, достижение нулевых выбросов и укрепление энергетической безопасности и устойчивости США.
• В августе 2023 года компания Sinopec достигла прорыва в рамках своего проекта «Глубокая Земля», обнаружив 30,55 млрд кубометров доказанных геологических запасов на газовом месторождении Бачжун в провинции Сычуань (Китай), в основном представляющих собой газ из плотных песчаников на глубине от 4550 до 5225 метров. Это достижение подчёркивает технологический опыт Sinopec и её неизменную приверженность увеличению внутренней добычи газа и достижению самообеспеченности ресурсами в Китае.

SKU-50223