Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка транспорта и логистики – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка транспорта и логистики

• Объем мирового рынка транспорта и логистики в 2024 году оценивался в 1207,84 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 1798,17 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,1% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением объемов мировой торговли, быстрым развитием электронной коммерции и технологическим прогрессом в логистических операциях, что приводит к повышению эффективности транспортировки, складирования и управления цепочками поставок.
• Более того, растущий спрос на более быстрые, надежные и экономичные решения по доставке в сочетании с внедрением цифрового отслеживания, автоматизации и аналитики данных в режиме реального времени превращает передовые логистические услуги в важнейший компонент современных цепочек поставок. Эти факторы стимулируют инвестиции и инновации, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка транспорта и логистики

• Транспорт и логистика охватывают перемещение, хранение и управление товарами различными видами транспорта, включая автомобильные, воздушные, железнодорожные и водные. Компании всё чаще используют интеллектуальные складские системы, инструменты управления автопарком и платформы для контроля цепочки поставок, чтобы повысить операционную эффективность, сократить расходы и удовлетворить ожидания клиентов.
• Растущий спрос на комплексные логистические решения обусловлен, прежде всего, ростом электронной коммерции, глобализацией цепочек поставок и потребностью в своевременных, прозрачных и оптимизированных распределительных сетях на внутренних и международных рынках.
• Северная Америка доминировала на рынке транспорта и логистики в 2024 году благодаря росту проникновения электронной коммерции, развитой инфраструктуре цепочек поставок и растущему спросу на эффективные решения для грузоперевозок и складирования.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке транспорта и логистики в прогнозируемый период из-за быстрой урбанизации, роста располагаемых доходов, а также развития электронной коммерции и производственной деятельности в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент автомобильных перевозок доминировал на рынке с долей 47,8% в 2024 году благодаря своей гибкости, широкому охвату сети и возможности доставки «от двери до двери». Автомобильный транспорт остаётся основой внутренней логистики, обслуживая различные отрасли и обеспечивая связь «последней мили». Он эффективно поддерживает малый бизнес, электронную коммерцию и перевозку скоропортящихся товаров. Интеграция технологий, таких как телематика, GPS-слежение и автоматизированное управление автопарком, дополнительно повышает надёжность и эффективность автомобильных перевозок.

Область отчета и сегментация рынка транспорта и логистики     

Тенденции рынка транспорта и логистики

Рост автоматизации и цифровизации в логистике

• Сектор транспорта и логистики переживает существенные изменения благодаря быстрому внедрению автоматизации и цифровизации, направленных на оптимизацию процессов в цепочке поставок и повышение операционной эффективности. Компании внедряют интеллектуальные программные платформы, робототехнику и передовые методы аналитики данных для повышения скорости доставки, снижения затрат и обеспечения надежности.
  • Например, DHL активно инвестирует в автоматизированные склады и роботизированные системы сортировки, чтобы удовлетворить растущие потребности международной торговли и электронной коммерции. Внедрение компанией логистических решений на базе искусственного интеллекта, а также передовых технологий построения маршрутов на основе данных, демонстрирует растущую зависимость от автоматизации для оптимизации цепочек поставок.
• Цифровизация позволяет логистическим компаниям интегрировать технологии Интернета вещей (IoT) для отслеживания грузов в режиме реального времени, предиктивного обслуживания автопарков и улучшения контроля активов в мультимодальных транспортных системах. Эти достижения снижают риски задержек и повышают прозрачность операций, помогая компаниям принимать более обоснованные решения.
• Автоматизация складов с помощью беспилотных управляемых транспортных средств, роботизированных рук для сортировки и прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта трансформирует традиционные модели логистики. Эти тенденции способствуют повышению производительности, снижению человеческого фактора и повышению эффективности дистрибуции, что позволяет решать сложные задачи современных цепочек поставок.
• Внедрение блокчейна в логистические транзакции повышает безопасность и прозрачность документооборота, например, оформления коносаментов и таможенного оформления. Такие компании, как Maersk, внедрили решения на основе блокчейна для оптимизации документооборота и улучшения прозрачности контейнеров, что повышает эффективность трансграничной логистики.
• Общая тенденция к автоматизации и цифровизации меняет ожидания клиентов в сфере транспорта и логистики, создавая более интеллектуальные, быстрые и устойчивые цепочки поставок. Этот переход обостряет конкуренцию среди поставщиков услуг, стимулируя постоянные инвестиции в цифровые решения нового поколения для поддержки масштабирования логистики в глобальном масштабе.

Динамика рынка транспорта и логистики

Водитель

Растущий спрос на электронную коммерцию и глобальную торговлю

• Экспоненциальный рост платформ электронной коммерции значительно увеличил объёмы поставок, обусловливая потребность в передовых логистических и транспортных решениях. Компании развивают свои дистрибьюторские сети, чтобы соответствовать сокращению сроков доставки и растущим ожиданиям клиентов.
  • Например, Amazon последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру, инвестируя в фулфилмент-центры, современные парки доставки «последней мили» и услуги авиаперевозок. Эти усилия направлены на обеспечение более быстрой доставки и сохранение лидирующих позиций в высококонкурентной среде цифровой розничной торговли, что стимулирует параллельный рост спроса на логистику.
• Продолжающееся расширение трансграничной торговли и глобализация производства создают растущую потребность в эффективных услугах международной доставки. Логистические компании внедряют передовые технологии для обеспечения соблюдения таможенных правил, оптимизации консолидации грузов и снижения транспортных расходов, соблюдая при этом строгие графики поставок.
• Кроме того, растущая тенденция к многоканальной розничной торговле повышает спрос на надежные и масштабируемые логистические операции. Ритейлеры все больше полагаются на интегрированных логистических партнеров для управления своими интернет-доставками, дистрибуцией в магазинах и кросс-докинговыми услугами для обслуживания различных каналов розничной торговли.
• Рост объёмов торговли в сочетании с развитием цифровой розничной торговли напрямую усиливает зависимость от поставщиков транспортных и логистических услуг, делая этот сектор незаменимым для функционирования современной экономики. Ожидается, что дальнейшее развитие электронной коммерции и международной торговли будет поддерживать высокий спрос на логистические услуги во всём мире.

Сдержанность/Вызов

Инфраструктурные и нормативные препятствия

• Серьёзной проблемой для транспортно-логистической отрасли является несовершенство инфраструктуры, такое как перегруженные городские дороги, ограниченные портовые мощности и устаревшие железнодорожные сети в ряде регионов. Эти недостатки часто приводят к задержкам, повышению затрат и снижению эффективности цепочек поставок, что сказывается на удовлетворенности клиентов.
  • Например, логистический сектор Индии столкнулся с проблемами дорожных пробок, административных задержек в портах и ​​устаревших складских помещений. Такие компании, как Flipkart и Reliance Retail, инвестировали в частные логистические сети, чтобы обойти системную неэффективность и снизить зависимость от ограниченной государственной инфраструктуры.
• Строгие правила разных стран, связанные с таможенным оформлением, налогообложением и соблюдением экологических норм, усложняют работу логистических компаний. Соблюдение этих разнообразных стандартов часто требует значительных ресурсов, увеличения сроков и использования посредников, что влияет на гибкость и экономическую эффективность.
• Нормативные барьеры также сдерживают внедрение инновационных решений, таких как беспилотные грузовики и доставка дронами, из-за проблем безопасности и отсутствия унифицированных систем одобрения. Во многих регионах экспериментальные технологии ещё долгие годы не станут массовыми, несмотря на их многообещающий потенциал снижения нагрузки на инфраструктуру.
• Для преодоления этих инфраструктурных и нормативных барьеров правительствам и частным компаниям необходимо сотрудничать в совершенствовании логистических схем, гармонизации правил торговли и инвестировании в модернизацию транспортных систем. Преодоление этих препятствий будет иметь решающее значение для полной реализации потенциала мирового сектора транспорта и логистики в ближайшие годы.

Объем рынка транспорта и логистики

Рынок сегментирован по типу услуги, виду транспорта и конечному использованию.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок транспорта и логистики сегментируется на складские услуги, транспортировку, управление запасами, а также администрирование и снабжение. Транспортный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено постоянно растущим спросом на перемещение товаров на внутренних и международных рынках. Транспортные услуги, включая доставку «последней мили» и логистику дальних перевозок, имеют решающее значение для обеспечения своевременной и эффективной работы цепочки поставок. Компании в значительной степени полагаются на эти услуги для своевременной доставки, оптимизации затрат и эффективности маршрутов. Растущее проникновение электронной коммерции и глобализация торговли еще больше усилили спрос на надежные транспортные решения. Этот сегмент также выигрывает от технологических достижений, таких как GPS-отслеживание, оптимизация маршрутов и системы управления автопарком, которые повышают эксплуатационную эффективность.

Ожидается, что сегмент складских услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на автоматизированные и интеллектуальные решения для хранения. Развитие электронной коммерции и розничной торговли требует использования современных складских систем с отслеживанием запасов в режиме реального времени и автоматизированными системами поиска. Компании все чаще внедряют передовые системы управления складом (WMS) для повышения эффективности хранения, снижения эксплуатационных расходов и ускорения выполнения заказов. Растущая тенденция передачи складских операций на аутсорсинг сторонним логистическим компаниям дополнительно способствует росту этого сегмента.

• По типу транспорта

По видам транспорта рынок сегментирован на воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный. Сегмент автомобильного транспорта обеспечил наибольшую долю рынка в 47,8% в 2024 году благодаря своей гибкости, широкому охвату сети и возможности доставки «от двери до двери». Автомобильный транспорт остаётся основой внутренней логистики, обслуживая различные отрасли и обеспечивая связь «последней мили». Он эффективно поддерживает малый бизнес, электронную коммерцию и перевозку скоропортящихся товаров. Интеграция технологий, таких как телематика, GPS-слежение и автоматизированное управление автопарком, дополнительно повышает надёжность и эффективность автомобильных перевозок.

Ожидается, что сегмент авиаперевозок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на быструю и срочную доставку, особенно дорогостоящих товаров, фармацевтических препаратов и скоропортящихся продуктов. Авиаперевозки обеспечивают беспрецедентную скорость международных и междугородних перевозок, способствуя расширению мировой торговли. Рост объемов трансграничных поставок в сфере электронной коммерции, требования к поставкам товаров «точно в срок» и развитие инфраструктуры авиаперевозок способствуют быстрому внедрению решений в области авиаперевозок.

• По конечному использованию

По конечному потреблению рынок транспорта и логистики сегментируется на следующие сегменты: автомобили, машины, одежда и обувь, фармацевтическая продукция, розничная торговля, авиация, суда и железные дороги, электроника, нефтехимия, сельское хозяйство, строительные материалы и другие. Розничный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря экспоненциальному росту электронной коммерции, многоканальным стратегиям розничной торговли и растущему спросу потребителей на быструю и надежную доставку. Розничная логистика охватывает транспортировку, хранение и управление различными категориями товаров, что делает ее важнейшей частью цепочки поставок. Инвестиции в современные фулфилмент-центры, отслеживание в режиме реального времени и оптимизацию доставки на последней миле дополнительно повышают эффективность и удовлетворенность клиентов.

Ожидается, что сегмент фармацевтической продукции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на здравоохранение в мире, ростом фармацевтического производства и потребностью в логистических решениях с контролируемой температурой и соблюдением нормативных требований. Растущая популярность жизненно важных лекарств, вакцин и биологических препаратов требует специализированных систем холодовой цепи и безопасной транспортировки. Компании внедряют системы мониторинга на базе Интернета вещей, интеллектуальные контейнеры и автоматизированные системы обработки для поддержания целостности продукции, минимизации потерь и обеспечения соответствия нормативным требованиям, что способствует быстрому росту сегмента.

Региональный анализ рынка транспорта и логистики

• Северная Америка доминировала на рынке транспорта и логистики с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено ростом проникновения электронной коммерции, развитой инфраструктурой цепочек поставок и растущим спросом на эффективные решения для грузоперевозок и складирования.
• Компании и потребители в регионе отдают приоритет быстрым, надежным и технологически продвинутым логистическим услугам, включая доставку последней мили, управление холодильной цепью и интегрированные решения по управлению запасами.
• Широкое распространение также поддерживается высокими располагаемыми доходами, технологически развитым населением и растущим вниманием к оптимизации цепочек поставок в различных отраслях.

Обзор рынка транспорта и логистики США

В 2024 году США заняли самую большую долю выручки в Северной Америке благодаря растущему спросу на интегрированные логистические решения, внедрению автоматизации на складах и расширению операций электронной коммерции. Компании всё активнее инвестируют в системы управления автопарками, оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта и технологии отслеживания в режиме реального времени для повышения операционной эффективности. Кроме того, государственные инициативы, направленные на развитие инфраструктуры и интеллектуальных транспортных сетей, способствуют дальнейшему росту рынка.

Обзор европейского рынка транспорта и логистики

Ожидается, что европейский рынок транспорта и логистики будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено, прежде всего, потребностью в эффективных трансграничных перевозках, строгим соблюдением нормативных требований и внедрением экологичных логистических практик. Рост урбанизации в сочетании со спросом на современные складские и грузовые услуги стимулирует рост рынка. Европейские компании также внедряют технологии Интернета вещей и автоматизации для повышения прозрачности цепочки поставок и снижения операционных расходов.

Обзор рынка транспорта и логистики Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными развитием электронной коммерции, растущими ожиданиями потребителей в отношении быстрой доставки и инвестициями в интеллектуальное складирование. Акцент на устойчивое развитие, включая сокращение выбросов углерода в логистических операциях, стимулирует компании к внедрению энергоэффективных транспортных решений. Более того, развитая розничная и промышленная инфраструктура способствует развитию интегрированных логистических услуг.

Обзор рынка транспорта и логистики Германии

Ожидается, что рынок транспорта и логистики Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать развитая промышленная база, внедрение технологий и ориентация на экологичные логистические решения. Стратегическое расположение страны в Европе, а также развитая инфраструктура и автоматизация складских и транспортных систем способствуют бесперебойной перевозке товаров на внутренних и международных рынках. Спрос на высоконадежную логистику с контролируемым температурным режимом также растет в фармацевтической отрасли и секторах с высокой добавленной стоимостью.

Обзор рынка транспорта и логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой урбанизации, росту располагаемых доходов населения, а также развитию электронной коммерции и производственной деятельности в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Внимание региона к интеллектуальной логистике, включая автоматизацию складов, инфраструктуру холодильных цепей и решения для отслеживания в режиме реального времени, ускоряет её внедрение. Государственные инициативы, способствующие цифровизации и развитию интеллектуальных портов, железнодорожных сетей и автомагистралей, дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка транспорта и логистики Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря внедрению высоких технологий, спросу на эффективную доставку «последней мили» и растущей автоматизации складских и транспортных операций. Компании используют робототехнику, искусственный интеллект и системы отслеживания на основе Интернета вещей для оптимизации логистических операций. Кроме того, старение населения Японии обуславливает спрос на более доступные и надежные решения в области транспорта и доставки.

Обзор рынка транспорта и логистики Китая

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря расширению сектора электронной коммерции, быстрой урбанизации и устойчивому росту промышленности. Страна является крупным центром производства и экспорта, что повышает потребность в эффективных внутренних и международных логистических решениях. Инвестиции в интеллектуальные склады, автоматизированную сортировку и технологии управления автопарком, а также государственная поддержка интеллектуальной транспортной инфраструктуры являются ключевыми факторами роста рынка.

Доля рынка транспорта и логистики

В транспортно-логистической отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nippon Express Co., Ltd. (Япония)
• Deutsche Post AG (Германия)
• DB Schenker (Германия)
• DSV (Дания)
• AP Moller - Maersk (Дания)
• Корпорация FedEx (США)
• Kuehne+Nagel Inc. (Швейцария)
• GEODIS (Франция)
• CH Robinson Worldwide Inc. (США)
• United Parcel Service of America, Inc. (США)

Последние события на мировом рынке транспорта и логистики

• В сентябре 2023 года компания Kellogg Company получила одобрение Совета директоров на запланированное разделение на две публичные компании: Kellanova и WK Kellogg Co. Этот стратегический шаг позволил каждой компании сосредоточиться на конкретных категориях продуктов и оптимизировать свои цепочки поставок. Разделение позволило разработать индивидуальные логистические стратегии, повысив эффективность транспортных маршрутов, управления запасами и распределительных сетей. В результате обе компании смогут быстрее реагировать на потребности рынка, снижать операционные расходы и укреплять конкурентоспособность в целевых продуктовых сегментах.
• В феврале 2023 года компания FourKites заключила партнерское соглашение с RCS Logistics, чтобы предложить клиентам RCS унифицированный сервис, обеспечивающий полную прозрачность морских, воздушных, интермодальных и автомобильных перевозок в режиме реального времени. Используя передовые данные FourKites о цепочках поставок, RCS повысила прозрачность своей деятельности, позволяя клиентам и внутренним командам отслеживать точное местоположение и статус грузов по всему миру. Это сотрудничество укрепляет доверие рынка, повышает показатели своевременной доставки и позиционирует обе компании как лидеров в области технологически передовых решений для цепочек поставок.
• В ноябре 2022 года компания AP Moller – Maersk запустила морской сервис Shaheen Express, соединяющий Мундру, Пипавав, Джебель-Али и Даммам. Этот стабильный и надёжный сервис отвечает растущему спросу на торговлю между Индией и регионом Персидского залива. Обеспечивая стабильный график перевозок, Maersk повышает предсказуемость цепочки поставок для экспортёров и импортёров, повышая эффективность региональной торговли и укрепляя свои позиции ключевого игрока в логистическом коридоре Индия – Персидский залив.
• В октябре 2022 года компания DHL Supply Chain расширила свои услуги, предложив новый пакет решений по утилизации электронных отходов. Этот подход к цепочке поставок замкнутого цикла помогает компаниям эффективно перерабатывать, повторно использовать или перерабатывать электронные компоненты, такие как процессоры, сенсорные экраны и компьютерные модули. Обеспечивая ответственное обращение с электронными отходами, DHL помогает компаниям снижать воздействие на окружающую среду, экономить ограниченные ресурсы и соблюдать требования устойчивого развития, тем самым укрепляя свое присутствие на рынке экологичных логистических решений.
• В июне 2022 года компания FedEx Corp. заключила стратегический альянс с FourKites для повышения прозрачности мультимодальных и многоперевозчиковых цепочек поставок. Благодаря интеграции обширной логистической сети FedEx с детальными возможностями отслеживания и аналитики FourKites, это сотрудничество позволяет оптимизировать операции в цепочке поставок. Это партнерство повышает прозрачность перевозок, оптимизирует доставку и укрепляет конкурентные позиции обеих компаний на мировом рынке логистики, предоставляя высоконадежные услуги на основе данных.

SKU-70695