Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка растительного белка – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка растительного белка

• Объем мирового рынка растительного белка оценивается в 12,82 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  27,89 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,2% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим предпочтением потребителей растительной диеты, повышением осведомленности о пользе для здоровья, связанной с растительными белками, и растущей обеспокоенностью по поводу экологической устойчивости, связанной с производством животного белка.
• Более того, достижения в области технологий переработки пищевых продуктов, улучшающие вкус, текстуру и питательный профиль продуктов из растительного белка, способствуют инновациям в продукции и ее принятию потребителями.

Анализ рынка растительного белка

• Растительные белки, получаемые из сои, гороха, пшеницы и других бобовых, набирают популярность во всем мире из-за растущего внимания потребителей к здоровью, устойчивому развитию и рациону питания на основе растительной пищи.
• Растущее распространение вегетарианского и веганского образа жизни, а также растущее понимание воздействия животных белков на окружающую среду значительно повышают спрос на продукты на основе растительного белка во всем мире.
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает доминирующее положение на рынке растительного белка с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, что обусловлено высокой плотностью населения, традиционным потреблением растительных продуктов, ростом урбанизации и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Регион также выигрывает от сильных правительственных инициатив, продвигающих устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будет способствовать потребительский спрос на экологически чистые, не содержащие аллергенов и ГМО продукты из растительного белка, поддерживаемый запуском инновационных продуктов и инвестициями со стороны крупных производителей продуктов питания.
• Ожидается, что сегмент гороха будет доминировать на рынке растительного белка с долей рынка 34,8% в 2024 году благодаря его превосходному профилю питательных веществ, гипоаллергенной природе и универсальности в различных областях применения, включая альтернативы мясу, напитки и закуски.

Объем отчета и сегментация рынка растительного белка  

Тенденции рынка растительного белка

« Растущие инновации в технологиях производства растительных белков и диверсификация продукции »

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке растительного белка является развитие технологий переработки, которые улучшают вкус, текстуру и питательные свойства растительных белков, делая их все более приемлемыми для более широкого круга потребителей.
  • Например, новые методы экструзии и процессы ферментации используются для создания аналогов мяса на растительной основе, которые точно имитируют сенсорные свойства животных белков. Такие компании, как Beyond Meat и Impossible Foods, являются пионерами в использовании таких технологий для привлечения как флекситарианцев, так и мясоедов
• Инновации в извлечении и изоляции белка, такие как изоляты горохового белка с улучшенной растворимостью и усвояемостью, позволяют более широко применять их в напитках, закусках и молочных альтернативах. Этот технологический прогресс помогает преодолеть традиционные проблемы посторонних привкусов и плохого вкусового ощущения, связанные с растительными белками
• Также все чаще используются смеси из нескольких растительных белков (например, гороховых, рисовых и конопляных) для обеспечения сбалансированного аминокислотного профиля и улучшения функциональных свойств в пищевых рецептурах.
• Кроме того, интерес потребителей к продуктам растительного белка с чистой этикеткой, не содержащим ГМО и аллергенов, подталкивает производителей разрабатывать более натуральные и минимально обработанные варианты, повышая прозрачность и доверие.
• Глобальный рост популярности флекситарианского и веганского образа жизни в сочетании с проблемами устойчивого развития, связанными с животноводством, продолжает стимулировать спрос на разнообразные и инновационные продукты из растительного белка в секторах продуктов питания и напитков, нутрицевтиков и кормов для животных.

Динамика рынка растительного белка

Водитель

«Растущий спрос обусловлен повышением осведомленности о здоровье и заботой об устойчивом развитии»

• Повышение осведомленности потребителей о преимуществах для здоровья, связанных с растительными белками, такими как снижение уровня холестерина, снижение риска сердечных заболеваний и улучшение пищеварения, является ключевым фактором, повышающим спрос на продукты на основе растительного белка во всем мире.
  • Например, в марте 2024 года компания Ingredion Incorporated запустила новую линейку ингредиентов на основе горохового белка, ориентированную на продукты с чистой этикеткой и высоким содержанием белка, что отвечает растущему спросу со стороны производителей продуктов питания и напитков, ищущих более полезные альтернативы на растительной основе.
• Кроме того, растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды, связанная с выбросами углекислого газа, использованием воды и земельных ресурсов, задействованных в производстве животного белка, ускоряет переход к устойчивым источникам белка, способствуя их внедрению как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Рост популярности флекситарианской, вегетарианской и веганской диет во всем мире, а также увеличение инвестиций пищевых компаний в инновации на растительной основе еще больше подпитывают рост рынка. Удобство растительных белковых продуктов и их интеграция в различные сегменты продуктов питания, такие как аналоги мяса, молочные альтернативы и закуски, повышают потребительское признание
• Кроме того, расширение рынка растительного белка также поддерживается усилением нормативной поддержки и государственными инициативами, способствующими устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Сдержанность/Вызов

« Проблемы вкуса, текстуры и высокие производственные затраты »

• Несмотря на растущий спрос, проблемы, связанные со вкусом, текстурой и функциональными свойствами растительных белков по сравнению с животными белками, продолжают сдерживать рост рынка. Некоторые растительные белки могут иметь неприятный привкус или зернистую текстуру, что снижает потребительское признание, особенно в традиционных пищевых продуктах
  • Например, известно, что некоторые изоляты горохового и соевого белка имеют бобовые или горькие нотки, которые производители вынуждены маскировать или переформулировать, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей.
• Кроме того, стоимость производства высококачественных изолятов и концентратов растительного белка остается относительно высокой по сравнению с традиционными животными белками, что ограничивает доступность и более широкое внедрение на чувствительных к цене рынках.
• Изменчивость поставок сырья из-за сезонных и сельскохозяйственных факторов также может повлиять на постоянство продукции и стабильность цен.
• Преодоление этих проблем требует постоянных инвестиций в исследования и разработки для улучшения вкусовых профилей, текстуры и экономической эффективности, а также просвещения потребителей о преимуществах растительных белков. Такие компании, как Ingredion и Cargill, активно работают над этими аспектами для повышения проникновения на рынок

Масштаб рынка растительного белка

Рынок сегментирован по признаку источника, типа, формы и области применения.

По источнику

На основе источника рынок растительного белка сегментируется на сою, пшеницу и горох. Сегмент сои доминирует в самой большой доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено его давним присутствием в пищевой промышленности, налаженными цепочками поставок и универсальным применением в альтернативах мясу, напитках и хлебобулочных изделиях. Благоприятный пищевой профиль и функциональные свойства соевого белка делают его предпочтительным выбором как для производителей, так и для потребителей

Ожидается, что сегмент гороха будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2024 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безопасные для аллергенов и не содержащие ГМО источники белка. Привлекательность чистого этикета горохового белка и его пригодность для различных диетических ограничений способствуют его быстрому принятию на рынке

По типу

По типу рынок растительного белка сегментируется на изоляты, концентраты и текстурированные. Сегмент изолятов занимает самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено высоким содержанием белка, чистотой и широким использованием в рецептурных продуктах питания и напитках. Изоляты пользуются популярностью за свои функциональные свойства, такие как растворимость и эмульгирование, которые имеют решающее значение для разработки продукта

 Ожидается, что сегмент текстурированных продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью аналогов мяса и текстурированных продуктов из растительного белка, которые обеспечивают желаемую текстуру мяса для растительных диет.

По форме

По форме рынок растительного белка сегментируется на сухой и жидкий. Сухой сегмент доминирует в доле выручки рынка в 2024 году из-за простоты хранения, более длительного срока годности и широкого применения в порошковых добавках, выпечке и рецептурах закусок

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент жидких напитков продемонстрирует существенный рост, чему будет способствовать увеличение доли готовых к употреблению напитков, протеиновых коктейлей и пищевых добавок.

По применению

По сфере применения рынок растительного белка сегментируется на продукты питания и напитки, корма для животных и др. На сегмент продуктов питания и напитков приходится наибольшая доля выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущей популярностью растительных диет, спросом на альтернативы мясу и обогащением белком различных продуктов.

Ожидается, что сегмент кормов для животных продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2024 по 2032 год, что будет обусловлено ростом использования растительных белков в качестве устойчивых и экономически эффективных альтернатив традиционным источникам животного белка в питании скота и аквакультуры.

Региональный анализ рынка растительного белка

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке растительного белка с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, что обусловлено ростом населения, ростом располагаемых доходов и растущим предпочтением потребителей растительных и устойчивых источников белка.
• Потребители в регионе высоко ценят растительные белки за их доступность, питательную ценность и универсальность в традиционных и современных продуктах питания.
• Широкое распространение также поддерживается быстрой урбанизацией, расширением отраслей пищевой промышленности и повышением осведомленности о здоровье и благополучии, что делает растительные белки предпочтительным ингредиентом как в продуктах питания, так и в напитках по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Обзор рынка растительного белка в Японии

Рынок растительного белка в Японии неуклонно растет, что обусловлено повышением осведомленности о здоровье и культурным сдвигом в сторону растительной диеты. Потребители выбирают продукты из соевого и горохового белка за их питательную ценность и универсальность в традиционной и современной японской кухне. Растущий интерес к устойчивым и экологически чистым источникам пищи еще больше поддерживает расширение рынка, наряду с инновациями в технологиях обработки пищевых продуктов, адаптированных к местным вкусам

Обзор рынка растительного белка в Китае

Китайский рынок растительного белка занимает самую большую долю дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, растущий средний класс и растущий спрос на доступные, питательные альтернативы белка. Соевые и пшеничные белки особенно популярны из-за их доступности и адаптируемости в различных пищевых продуктах. Правительственные инициативы, продвигающие устойчивое сельское хозяйство и привычки здорового питания, также значительно стимулируют рост рынка

Обзор европейского рынка растительного белка

Ожидается, что европейский рынок растительного белка будет активно расширяться, что обусловлено ростом потребительского спроса на экологически чистые, не содержащие ГМО и органические растительные белковые продукты. Строгие нормативные рамки, способствующие устойчивости и безопасности пищевых продуктов, способствуют инновациям в области изолятов и концентратов, особенно из гороха и сои. Рост веганства и флекситарианских диет в сочетании с разработкой текстурированных растительных белков для замены мяса вносит значительный вклад в рост рынка

Обзор рынка растительного белка в Великобритании

Рынок растительного белка в Великобритании переживает заметный рост из-за растущей популярности диет на растительной основе и возросшего внимания потребителей к воздействию на окружающую среду. Спрос на изоляты и концентраты из горохового и соевого белка растет в секторе продуктов питания и напитков, особенно для использования в заменителях мяса и безмолочных продуктах. Сильное присутствие в розничной торговле и маркетинговые кампании, ориентированные на здоровый образ жизни, еще больше стимулируют расширение рынка

Обзор рынка растительного белка в Северной Америке

Северная Америка остается ключевым рынком для растительного белка, чему способствует растущая осведомленность потребителей о здоровье, устойчивости и благополучии животных. США лидируют в инновациях и запуске продуктов, включающих изоляты и текстурированные формы соевого и горохового белка, ориентированные как на сегменты общественного питания, так и на розничную торговлю. Растущая тенденция к продуктам с чистой этикеткой и удобным закусочным продуктам, обогащенным белком, продолжает стимулировать спрос, поддерживаемый налаженными цепочками поставок и технологическими достижениями

Обзор рынка растительного белка в США

Рынок растительного белка в США стремительно растет, что обусловлено потребительским спросом на растительный белок как более здоровую и устойчивую альтернативу животным белкам. Концентраты и изоляты соевого и горохового белка широко используются в различных категориях продуктов, включая заменители мяса, протеиновые батончики и молочные альтернативы. Инвестиции в исследования и разработки, а также сильное проникновение электронной коммерции ускоряют доступность продукта и охват потребителей

Обзор рынка растительного белка в Китае

Рынок растительного белка в Китае расширяется из-за растущей осведомленности о здоровье и изменений в рационе питания среди городского населения. Спрос на текстурированные и концентрированные формы соевого и пшеничного белка особенно высок, что поддерживается растущей популярностью вегетарианских и флекситарианских диет. Ожидается, что правительственная политика, способствующая устойчивому сельскому хозяйству и питанию на основе растений, еще больше улучшит перспективы рынка

Обзор рынка растительного белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок растительного белка Азиатско-Тихоокеанского региона готов к самому быстрому росту в мире, обусловленному быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим вниманием потребителей к здоровью и устойчивому развитию. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Австралия, наблюдают растущее внедрение соевых, гороховых и пшеничных белковых продуктов в приложениях для продуктов питания и напитков. Инновации в технологиях переработки и расширение сетей розничной торговли дополнительно поддерживают расширение рынка по всему региону

Доля рынка растительного белка

Индустрию растительного белка в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АДМ (США)
• Дюпон (США)
• Корпорация Omega Protein (США)
• Roquette Frères (Франция)
• Axiom Foods Inc. (США)
• Glanbia PLC (Ирландия)
• Manitoba Harvest Hemp Foods (Канада)
• Growing Naturals, LLC (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Корпорация Amway (США)
• Округ Джонс-Гамильтон (США)
• Ajinomoto Co., Inc. (Япония)
• Конинклийке DSM NV (Нидерланды)
• Тейт и Лайл (Великобритания)
• Живодан (Швейцария)
• Керри (Ирландия)
• Mochimoto Foods Products Co., Ltd. (Япония)
• Группа компаний «Диана» (Франция)
• Группа Манилдра (Австралия)

Последние события на мировом рынке растительного белка

• В июне 2022 года Roquette представила два инновационных рисовых белка Nutralys, включая изолят и концентрат рисового белка, для улучшения текстуры и питательного профиля растительных альтернатив мясу. Эти белки предлагают не содержащее ГМО и глютена решение для потребителей, ищущих высококачественные растительные варианты. Запуск Roquette соответствует растущему спросу на устойчивые и питательные пищевые ингредиенты. Новые белки были впервые представлены на мероприятии IFT FIRST в Чикаго
• В мае 2022 года BENEO, дочерняя компания Südzucker, приобрела Meatless BV, чтобы расширить свой портфель функциональных ингредиентов. Этот стратегический шаг усиливает предложения BENEO в области текстурирующих решений, отвечая на растущий спрос на альтернативы мясу и рыбе. Meatless BV специализируется на растительных текстурирующих решениях, используя такие ингредиенты, как рис, конские бобы, пшеница, горох, люпин и киноа. Приобретение соответствует приверженности BENEO устойчивым инновациям в области продуктов питания, расширяя ее возможности по предоставлению высококачественных растительных альтернатив
• В феврале 2022 года компания MGP Ingredients Inc. объявила о планах строительства современного экструзионного завода рядом с ее существующим предприятием в Атчисоне, штат Канзас. Инвестиции в размере 16,7 млн ​​долларов США направлены на расширение собственного производства линейки текстурированных белков ProTerra, что позволит снизить зависимость от упаковщиков и повысить эффективность производства. Ожидается, что новый завод будет производить до 10 млн фунтов ProTerra в год и будет завершен к концу 2023 года. Это расширение поддерживает приверженность MGP высококачественному и устойчивому решению в области продуктов питания.
• В январе 2022 года Kerry Group, мировой лидер в области вкуса и питания, официально открыла предприятие площадью 21 500 квадратных футов в Джидде, Саудовская Аравия. Эта инвестиция в размере 90 миллионов долларов является крупнейшей инвестицией Kerry в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Турции (MENAT) и предназначена для производства высококачественных, питательных и устойчивых пищевых ингредиентов. Предприятие поддерживает приверженность Kerry более здоровым и устойчивым решениям в области питания, удовлетворяя растущий потребительский спрос в секторах закусок, мяса и хлебобулочных изделий 
• В июле 2021 года компания Archer Daniels Midland Company (ADM) приобрела Sojaprotein, ведущего поставщика не содержащих ГМО растительных белковых продуктов с продажами в более чем 65 странах. Целью приобретения было расширение возможностей ADM по производству белков и укрепление ее присутствия в Восточной Европе. Sojaprotein специализируется на растительных белковых ингредиентах для различных отраслей промышленности, включая альтернативы мясу, кондитерские изделия, фармацевтику и корма для животных. Сделка соответствует стратегии ADM по расширению своего портфеля альтернативных белков и удовлетворению растущего мирового спроса на устойчивые решения в области продовольствия.

SKU-32352