Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка семян овощей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка семян овощей?

• Объем мирового рынка семян овощей в 2024 году оценивался в 8,64 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  16,12 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,10% в течение прогнозируемого периода.
• Широкий спектр применения овощей в различных сегментах пищевой промышленности, таких как общественное питание, переработка пищевых продуктов, выпечка и другие, приводит к росту спроса на овощи во всем мире, что существенно влияет на спрос и рост производства семян овощей.
• Кроме того, с ростом населения мира, который в свою очередь увеличил спрос на овощи, поскольку они являются одним из основных источников питательных веществ, ожидается, что быстрый рост населения мира будет способствовать росту рынка семян овощей.
• Таким образом, растущая осведомленность о потреблении овощей для удовлетворения потребностей в питании и диете привела к увеличению спроса на овощи, что также повлияло на рост рынка семян овощей.

Каковы основные выводы рынка семян овощей?

• Регулирование выращивания ГМ-культур, а также меняющиеся климатические условия будут сдерживать рост рынка семян овощей. Более того, растущий рынок генетически модифицированных (ГМ) культур, увеличение доли семенного материала, а также рост числа людей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, и инновации в области механизации сельскохозяйственных работ являются одними из ключевых факторов, способствующих росту рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке семян овощей с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием ведущих семенных компаний, развитой сельскохозяйственной инфраструктурой и высоким уровнем внедрения гибридных и генетически модифицированных семян.
• Ожидается, что европейский рынок семян овощей будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 12,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к устойчивому сельскому хозяйству, органическому земледелию и инициативам в области продовольственной безопасности.
• Сегмент томатов доминировал на рынке семян овощей с наибольшей долей выручки в 26,8% в 2024 году благодаря его глобальному выращиванию, высокому уровню потребления и постоянному совершенствованию гибридных и устойчивых к болезням сортов.

Объем отчета и сегментация рынка семян овощей   

Какова основная тенденция на рынке семян овощей?

Интеграция передовых селекционных технологий для повышения урожайности и устойчивости

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке семян овощных культур является внедрение передовых селекционных технологий, таких как CRISPR, селекция с использованием маркеров и геномное секвенирование. Эти инструменты позволяют создавать высокоурожайные, устойчивые к болезням и климатическим изменениям сорта овощей, решая проблемы продовольственной безопасности и изменения климата.
  • Например, компании Syngenta и Bayer AG вкладывают значительные средства в исследования по редактированию генов для разработки семян овощей с повышенной питательной ценностью и повышенной устойчивостью к вредителям и болезням, что гарантирует стабильное производство даже в неблагоприятных условиях.
• Точная селекция позволяет семеноводческим компаниям ускорить создание гибридных сортов, которые лучше функционируют в климатических условиях конкретного региона, обеспечивая оптимальную урожайность и качество. Более того, она способствует снижению зависимости от химических пестицидов, способствуя глобальному переходу к устойчивому сельскому хозяйству.
• Использование искусственного интеллекта и аналитики данных в селекции растений также набирает популярность, позволяя компаниям прогнозировать урожайность семян и оптимизировать циклы селекции. Эти инновации превращают традиционную селекцию в процесс, основанный на данных, повышая эффективность и надежность.
• Эта тенденция к использованию технологически продвинутых, адаптивных к климату и обогащенных питательными веществами семян овощных культур меняет мировой сельскохозяйственный сектор, помогая фермерам добиваться более высоких урожаев и одновременно способствовать устойчивому развитию. Такие компании, как Limagrain и Corteva, уделяют особое внимание интеграции цифровых инструментов и передовых биотехнологий для укрепления своих глобальных портфелей семян.
• Растущий акцент на инновационном сельском хозяйстве и устойчивом производстве продуктов питания будет и дальше стимулировать внедрение технологий семеноводства овощей нового поколения, обеспечивая долгосрочную продуктивность и продовольственную безопасность.

Каковы основные движущие силы рынка семян овощных культур?

• Рост населения мира и растущий спрос на высокоурожайные, питательные и устойчивые к вредителям овощи являются ключевыми факторами роста рынка семян овощей. Повышение осведомленности о здоровом питании и расширение методов садоводства дополнительно стимулируют рост рынка.
  • Например, в марте 2024 года компания Rijk Zwaan выпустила новую линейку жароустойчивых сортов салата, чтобы помочь фермерам бороться с изменением климата и поддерживать стабильную урожайность. Такие разработки подчеркивают ориентацию отрасли на устойчивое и адаптивное выращивание овощей.
• Внедрение гибридных семян и генетически улучшенных сортов также является важным фактором роста, поскольку такие семена обеспечивают более высокую урожайность, устойчивость к болезням и более длительный срок хранения, что имеет решающее значение для коммерческого овощеводства.
• Более того, рост инвестиций в тепличное и вертикальное земледелие повышает спрос на высококачественные семена овощей, адаптированные для выращивания в контролируемых условиях. Эти методы позволяют производить продукцию круглый год и повышать эффективность использования ресурсов.
• Поддерживающие государственные инициативы, направленные на развитие устойчивого сельского хозяйства, в сочетании с растущей интеграцией цифровых технологий в сельское хозяйство, стимулируют развитие рынка. Ожидается, что резкий рост инвестиций в НИОКР со стороны ключевых игроков и растущая осведомленность фермеров о современных методах возделывания сельскохозяйственных культур будут способствовать дальнейшему расширению рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка семян овощей?

• Одной из основных проблем, сдерживающих рост рынка семян овощных культур, является высокая стоимость гибридных и генетически модифицированных семян, что ограничивает их внедрение, особенно среди мелких и малообеспеченных фермеров в развивающихся регионах. Кроме того, проблемы с правами интеллектуальной собственности (ПИС) и семенное пиратство представляют угрозу инновациям и добросовестной конкуренции на рынке.
  • Например, споры, связанные с патентами на семена, такие как споры с участием Bayer AG и региональных производителей семян в Азии, вызвали обеспокоенность по поводу доступности и стоимости современных сортов семян.
• Изменчивость климата также представляет собой серьезную проблему, поскольку непредсказуемые погодные условия, такие как засухи и наводнения, могут отрицательно повлиять на всхожесть семян и урожайность, особенно при выращивании в открытом грунте.
• Кроме того, недостаточная осведомлённость и отсутствие технических знаний среди фермеров в области использования гибридных и биотехнологических семян снижает эффективность этих инноваций. Ограниченная инфраструктура для хранения и распространения семян в развивающихся странах ещё больше затрудняет выход на рынок.
• Преодоление этих проблем требует увеличения инвестиций в обучение фермеров, программы контроля качества семян и государственной поддержки посредством субсидий или предоставления кредитов. Поощрение сотрудничества между государственным и частным секторами в целях развития НИОКР будет иметь решающее значение для устойчивого и инклюзивного роста рынка.

Как сегментирован рынок семян овощей?

Рынок сегментирован по типу овощей, признакам, форме и типу фермы.

• По типу овощей

По типу овоща рынок семян овощей сегментируется на томаты, капусту, тыквенные, морковь, сладкий перец, салат, арбуз, лук, корнеплоды и луковицы, китайскую капусту, острый перец, сладкую кукурузу, баклажаны, бамию и другие. Сегмент томатов доминировал на рынке семян овощей, обеспечив наибольшую долю выручки в 26,8% в 2024 году благодаря его глобальному выращиванию, высокому уровню потребления и постоянному развитию гибридных и устойчивых к болезням сортов. Томаты являются основной сельскохозяйственной культурой как в развитых, так и в развивающихся странах, пользуясь популярностью благодаря своей рентабельности и способности адаптироваться к различным климатическим условиям.

Прогнозируется, что сегмент салата будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 19,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом спроса на свежие и полезные ингредиенты для салатов, а также расширением применения гидропонных и тепличных методов выращивания, позволяющих производить продукцию круглый год. Акцент на питательные диеты и полуфабрикаты продолжает стимулировать рост сегмента.

• По черте характера

Рынок семян овощных культур по своим характеристикам сегментируется на генетически модифицированные (ГМ) и обычные. Сегмент обычных семян доминировал на рынке, занимая наибольшую долю в 72,3% в 2024 году, что объясняется более широким признанием их потребителями, снижением нормативных ограничений и простотой выращивания для мелких и средних фермеров. Обычные семена овощных культур остаются предпочтительным выбором в регионах со строгими ограничениями на выращивание ГМ-культур, таких как Европа и некоторые регионы Азии.

Однако ожидается, что сегмент генетически модифицированных культур будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 18,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением ГМ-технологий для повышения урожайности, устойчивости к вредителям и засухоустойчивости. Благодаря постоянным инновациям ведущих производителей семян, ГМ-семена овощей набирают популярность, особенно на рынках Северной и Южной Америки, где благоприятная нормативно-правовая база и спрос на высокоурожайные сорта стимулируют их внедрение.

• По форме

По форме рынок семян овощных культур делится на органические и неорганические. Наибольшая доля рынка в 2024 году (64,5%) принадлежала сегменту неорганических семян, что обусловлено, главным образом, более высоким потенциалом урожайности, экономической эффективностью и широкой доступностью гибридных и традиционных неорганических семян. Крупные фермеры, стремящиеся к повышению урожайности и стабильному качеству урожая, отдают предпочтение именно этим семенам.

Между тем, ожидается, что сегмент органической продукции будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 17,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее предпочтение потребителями продукции без химикатов и государственные инициативы, направленные на продвижение устойчивого сельского хозяйства. Растущее понимание преимуществ органического земледелия для здоровья и окружающей среды побуждает семеноводческие компании разрабатывать сертифицированные органические линии семян для удовлетворения потребностей этого растущего рынка.

• По типу фермы

В зависимости от типа хозяйства рынок семян овощей сегментируется на два сегмента: для выращивания в закрытом грунте и для выращивания на открытом грунте. Сегмент открытого грунта доминировал на рынке с наибольшей долей в 78,9% в 2024 году, что обусловлено обширными площадями традиционного открытого грунта и его экономической эффективностью. Большинство основных овощей, таких как томаты, лук и перец, широко выращиваются в открытом грунте благодаря благоприятным климатическим условиям и развитой сельскохозяйственной инфраструктуре.

Прогнозируется, что сегмент закрытого грунта продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 20,5% в период 2025–2032 годов, чему будет способствовать быстрый рост сельского хозяйства в контролируемых условиях (CEA), включая гидропонику, вертикальное земледелие и тепличное хозяйство. Рост урбанизации, дефицит земель и спрос на круглогодичное производство овощей без использования пестицидов стимулируют расширение закрытого грунта, тем самым повышая спрос на высокоэффективные семена, подходящие для этих систем.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка семян овощных культур?

• Северная Америка доминировала на рынке семян овощных культур, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,7% в 2024 году благодаря сильному присутствию ведущих семеноводческих компаний, развитой сельскохозяйственной инфраструктуре и широкому внедрению гибридных и генетически модифицированных семян. Ключевыми факторами этого доминирования являются хорошо развитый сектор коммерческого сельского хозяйства в регионе и ориентация на повышение урожайности и устойчивости к вредителям и болезням.
• Фермеры в Северной Америке всё чаще внедряют методы точного земледелия и устойчивые методы возделывания, которые повышают урожайность и качество семян. Благоприятная государственная политика, поддерживающая сельскохозяйственные инновации, а также потребительский спрос на высококачественные, богатые питательными веществами овощи, способствуют дальнейшему расширению рынка.
• Сочетание передовых возможностей в области НИОКР, повсеместной механизации и растущей популярности высококачественных садовых культур превратило Северную Америку в ведущий центр мировой индустрии семян овощей.

Обзор рынка семян овощей в США

Рынок семян овощей США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82,5%, чему способствовало повсеместное внедрение гибридных и устойчивых к болезням сортов семян, а также растущий спрос на высокоурожайные культуры. Передовые биотехнологии и инвестиции ведущих производителей семян, таких как Bayer CropScience и Corteva Agriscience, способствовали росту рынка. Переход к устойчивым методам ведения сельского хозяйства, а также предпочтение потребителями свежих и органических продуктов, стимулируют постоянные инновации в генетике семян. Кроме того, рост тепличного выращивания и выращивания в контролируемых условиях в США расширяет возможности для производства высококачественных семян овощей.

Обзор рынка семян овощей в Канаде

Ожидается, что канадский рынок семян овощных культур будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать благоприятные климатические условия для выращивания разнообразных овощей и растущий интерес потребителей к местной продукции. Государственные стимулы, стимулирующие тепличное хозяйство и устойчивое сельское хозяйство, увеличивают потенциал рынка. Растущее внедрение органических и не содержащих ГМО семян овощных культур в сочетании с технологическими достижениями в области обработки семян и управления орошением, как ожидается, укрепит позиции Канады на региональном рынке.

Обзор рынка семян овощей в Мексике

Рынок семян овощей в Мексике стабильно растёт благодаря мощному экспортно-ориентированному производству овощей и выгодным торговым соглашениям с США и Европой. Расширение использования гибридных семян ключевых культур, таких как томаты, перец и огурцы, способствует повышению урожайности и качества. Стремление страны к модернизации методов ведения сельского хозяйства в сочетании с растущей популярностью теплиц и систем капельного орошения обуславливает спрос на высокоэффективные сорта семян.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке семян овощных культур?

Прогнозируется, что европейский рынок семян овощных культур будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 12,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к устойчивому сельскому хозяйству, органическому земледелию и инициативам в области продовольственной безопасности. Надёжная нормативно-правовая база региона, способствующая производству семян без ГМО и экологически безопасных, способствует инновациям в технологиях селекции семян. Растущий спрос на овощи местного производства, не содержащие пестицидов, также стимулирует внедрение гибридных и открытоопыляемых сортов семян по всей Европе.

Обзор рынка семян овощей в Великобритании

Рынок семян овощей в Великобритании демонстрирует уверенный рост благодаря повышению потребительского спроса на органические овощи и государственным программам, стимулирующим устойчивое сельское хозяйство. Расширение сектора тепличного хозяйства в стране и всё более широкое внедрение инструментов точного земледелия способствуют повышению производительности и качества семян. Инвестиции в исследования и разработки, направленные на создание климатически устойчивых и высокоурожайных сортов семян, дополнительно укрепляют рыночные перспективы.

Обзор рынка семян овощей в Германии

Ожидается, что рынок семян овощей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать технологическое лидерство страны в области генетики семян и особая ориентация на экологичное земледелие. Немецкие фермеры всё чаще используют устойчивые к болезням и высокопитательные семена овощей для удовлетворения растущего внутреннего и экспортного спроса. Кроме того, растущая популярность региональных и прослеживаемых продуктов питания способствует использованию сертифицированных и устойчивых сортов семян.

Обзор рынка семян овощей во Франции

Рынок семян овощей во Франции продолжает стабильно расти благодаря богатому сельскохозяйственному наследию страны и государственным инициативам по развитию органического земледелия. Повышение осведомленности потребителей в вопросах безопасности и питания пищевых продуктов привело к резкому росту спроса на высококачественные семена овощей. Распространение систем гидропоники и вертикального земледелия, особенно в городских районах, также способствует внедрению высококачественных гибридных и органических сортов семян.

Какие компании являются ведущими на рынке семян овощей?

В отрасли производства семян овощных культур лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Advanta Seeds US (США)
• Emerald Seed Company (США)
• Лимагрен (Франция)
• Bayer AG (Германия)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Нидерланды)
• Центр фермы и сада Эрли (Канада)
• Махико (Индия)
• Бейо Заден БВ (Нидерланды)
• Harris Seeds (США)
• Peaceful Valley Holdings, Inc. (США)
• TAKII & CO., LTD. (Япония)
• Махиндра Агри (Индия)
• Кортева (США)
• DLF (Дания)
• East-West Seed (Таиланд)
• Stokes Seeds (Канада)
• Western Bio Vegetable Seeds Ltd. (Индия)
• BASF SE (Германия)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Германия)
• Sakata Seed America (США)
• Сингента (Швейцария)

Каковы последние события на мировом рынке семян овощей?

• В июле 2023 года компания Syngenta, ведущий игрок на рынке сельскохозяйственных ресурсов, объявила о приобретении Feltrin Sementes, бразильской компании по производству семян овощных культур, с целью расширения своего глобального портфеля продукции. Этот стратегический шаг укрепляет присутствие Syngenta на международном рынке семян овощных культур и расширяет её предложение для производителей по всему миру.
• В феврале 2022 года подразделение семян овощей BASF запустило новый сорт лука без слез, который появился в супермаркетах Франции, Германии, Италии и Великобритании. Ожидается, что это нововведение повысит удобство для потребителей и усилит конкурентоспособность BASF на европейском рынке семян овощей.
• В сентябре 2021 года компания Bayer объявила о планах расширения своего портфеля семян овощей в сегменте «Овощи от Bayer», включая внедрение органических семян. Это расширение подтверждает приверженность Bayer принципам устойчивого сельского хозяйства и расширяет возможности для производителей, заботящихся об окружающей среде.
• В январе 2021 года компания Bayer представила четыре новых сорта семян овощных культур: Anshuman, SVHA9093, Bazlet и Himgauri, на мероприятии Pragati Diwas, прошедшем в Чикабаллапуре, недалеко от Бангалора, Индия. Этот запуск подчеркивает ориентацию Bayer на инновационные решения в области семеноводства, адаптированные для различных региональных рынков.
• В апреле 2020 года компания Sakata Seed America, дочерняя компания Sakata Seed Corporation, приобрела американскую компанию Vanguard Seed, занимающуюся семенами салата, что позволило вывести на североамериканский рынок новые сорта салата. Это приобретение расширяет портфель предложений Sakata и укрепляет её позиции на рынке семян листовых овощей.

SKU-57274