Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам

• Объем мирового рынка ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам в 2024 году оценивался в 41,68 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  62,72 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,24% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и решающей роли точных диагностических инструментов в определении эффективного лечения животных, что способствует более широкому внедрению тестирования на восприимчивость в ветеринарной практике.
• Кроме того, рост популяции домашних и сельскохозяйственных животных во всем мире, а также растущее внимание к здоровью животных и безопасности пищевых продуктов делают тестирование на восприимчивость к антибиотикам неотъемлемым компонентом ветеринарной диагностики. Эти факторы, в совокупности, ускоряют спрос на эффективные методы чувствительности к антибиотикам, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам

• Ветеринарный тест на чувствительность к противомикробным препаратам (AST), который определяет наиболее эффективное лечение антибиотиками инфекций у животных, становится все более важным компонентом ветеринарной диагностики как в животноводстве, так и в животноводстве из-за растущей обеспокоенности по поводу резистентности к противомикробным препаратам и необходимости целенаправленной терапии.
• Растущий спрос на ветеринарные АСТ обусловлен, прежде всего, ростом нормативных инициатив, направленных на поощрение ответственного использования противомикробных препаратов у животных, повышением осведомленности среди ветеринаров и владельцев домашних животных, а также ростом распространенности зоонозных заболеваний и инфекций животных.
• Северная Америка доминировала на рынке ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, характеризуясь надежной инфраструктурой ветеринарного здравоохранения, сильной нормативно-правовой базой и широким внедрением передовых диагностических технологий, особенно в Соединенных Штатах, где строгий контроль за использованием противомикробных препаратов в животноводстве стимулирует расширение рынка.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам в течение прогнозируемого периода благодаря расширению ветеринарных услуг, увеличению производства животноводческой продукции и повышению осведомленности о рациональном использовании противомикробных препаратов.
• Сегмент дисков и пластин доминировал на рынке ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам с долей рынка 42,1% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, простотой использования и широким признанием в клинических ветеринарных учреждениях для оценки моделей резистентности бактерий.

Область применения отчета и сегментация рынка ветеринарных тестов на восприимчивость к противомикробным препаратам      

Тенденции рынка ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам

«Повышенная точность за счет интеграции ИИ и автоматизации»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке ветеринарных тестов чувствительности к антимикробным препаратам (AST) является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации в диагностические платформы, что значительно повышает точность, скорость и эффективность процедур AST.
  • Например, компании разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые автоматизируют анализ образцов и интерпретацию результатов, сокращая количество ошибок, связанных с ручным вводом, и повышая единообразие результатов тестов. Такие системы, как Phoenix™ M50 от Becton, Dickinson and Company, используют искусственный интеллект для оптимизации тестирования антимикробных панелей и получения более быстрых и точных результатов определения чувствительности.
• Интеграция ИИ в ветеринарные системы AST позволяет проводить предиктивную аналитику тенденций резистентности, помогая в эпидемиологическом надзоре и управлении применением антибиотиков. Автоматизированные системы могут выявлять необычные модели резистентности, предлагать индивидуальные варианты лечения и генерировать оповещения о возникающих угрозах устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), способствуя своевременному вмешательству ветеринаров.
• Полная интеграция платформ AST с цифровыми ветеринарными записями и лабораторными информационными системами обеспечивает централизованное управление данными, что позволяет быстрее принимать клинические решения и лучше контролировать использование противомикробных препаратов в популяциях животных.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, автоматизированным и интегрированным в данные рабочим процессам AST меняет ожидания в отношении ветеринарной диагностики, побуждая такие компании, как BioMérieux и Thermo Fisher Scientific, инвестировать в инструменты AST на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают как высокую производительность, так и высокую точность профилирования резистентности.
• Спрос на интеллектуальные ветеринарные системы AST быстро растет как в сегментах домашнего скота, так и домашних животных, поскольку заинтересованные стороны отдают приоритет скорости, надежности и принятию решений о лечении на основе фактических данных для борьбы с растущей устойчивостью к противомикробным препаратам во всем мире.

Динамика рынка ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам

Водитель

«Растущая осведомленность об устойчивости к противомикробным препаратам и стремление регулирующих органов к разумному использованию противомикробных препаратов»

• Растущее понимание резистентности к противомикробным препаратам (AMR) как критической проблемы общественного здравоохранения в сочетании с более жестким нормативным давлением, направленным на сокращение беспорядочного применения антибиотиков у животных, является основным фактором, определяющим развитие рынка ветеринарных антимикробных препаратов.
  • Например, в апреле 2024 года Европейское агентство по лекарственным средствам расширило свою систему мониторинга применения ветеринарных противомикробных препаратов, поощряя внедрение стандартизированных методов AST для руководства по ответственному лечению животных. Ожидается, что эти усилия ускорят внедрение технологий AST в прогнозируемый период.
• В то время как международные ветеринарные специалисты и организации по охране здоровья животных стремятся к более целенаправленной антибактериальной терапии, AST позволяет принимать обоснованные решения о лечении, согласующиеся со стратегиями снижения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). Этот сдвиг особенно заметен в странах с высоким уровнем производства сельскохозяйственной продукции, где контроль за применением антибиотиков тесно связан с безопасностью пищевых продуктов и соблюдением требований экспортных норм.
• Кроме того, растущий спрос на услуги по уходу за домашними животными и профилактическую диагностику стимулирует внедрение AST в сегменте домашних животных. Рост числа ветеринарных референтных лабораторий и портативных устройств AST для диагностики в палатах наблюдения повышает доступность тестов в клинических условиях.
• Технологические достижения в области быстрых наборов для определения чувствительности к антибиотикам, облачного обмена результатами и упрощенных рабочих процессов делают тестирование восприимчивости более доступным для повседневного использования в ветеринарии, помогая ветеринарам адаптировать лечение и улучшать результаты лечения животных, сохраняя при этом эффективность противомикробных препаратов.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченная инфраструктура и ограничения по затратам в развивающихся регионах»

• Ограниченная доступность ветеринарной диагностической инфраструктуры в ряде развивающихся регионов создает серьезную проблему для широкого внедрения тестирования чувствительности к противомикробным препаратам.
• Во многих клиниках отсутствует доступ к специализированному оборудованию, обученному персоналу или стандартизированным протоколам, необходимым для эффективного внедрения AST.
  • Например, в странах с низким уровнем дохода такие логистические проблемы, как задержки при транспортировке образцов, недостаточные системы холодовой цепи и нестабильные лабораторные мощности, часто препятствуют своевременному и надежному тестированию на чувствительность к антибиотикам, ограничивая его применение городскими районами или районами с более богатыми ресурсами.
• Кроме того, высокие первоначальные инвестиции и эксплуатационные расходы, связанные с автоматизированными системами AST и расходными материалами, могут сдерживать внедрение, особенно среди небольших ветеринарных клиник и владельцев скота, работающих с ограниченным бюджетом.
• Хотя более дешевые ручные методы, такие как диско-диффузионный метод, более доступны, их более длительное время выполнения и зависимость от квалификации техника могут ограничить диагностическую точность и клиническую полезность.
• Для устранения этого разрыва необходимы международная поддержка, государственно-частное партнерство и инвестиции в доступные, готовые к развертыванию на местах решения AST, адаптированные к условиям ограниченных ресурсов.

Рынок ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам

Рынок сегментирован по типу продукта, типу животного и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукции рынок ветеринарных систем для определения чувствительности к антимикробным препаратам сегментируется на диски и планшеты, питательные среды, принадлежности и расходные материалы, а также автоматизированные системы для определения чувствительности к антимикробным препаратам. Сегмент дисков и планшетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,1% в 2024 году. Это объясняется его широким применением в ветеринарных микробиологических лабораториях благодаря экономической эффективности, простоте внедрения и соответствию стандартизированным методам, таким как CLSI и EUCAST. Ветеринарные врачи и диагностические лаборатории широко используют этот сегмент, поскольку он обеспечивает надежные результаты для рутинного определения чувствительности бактерий как у домашних животных, так и у сельскохозяйственных животных.

Ожидается, что сегмент автоматизированных приборов для определения чувствительности к антимикробным препаратам будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на быстрые и точные результаты, снижением человеческого фактора и растущим внедрением высокопроизводительных диагностических процессов. Эти приборы набирают популярность в референтных лабораториях и научно-исследовательских институтах, где автоматизация повышает эффективность, согласованность и прослеживаемость данных для инициатив по надзору и контролю за антимикробными препаратами.

• По типу животного

В зависимости от типа животных рынок тестирования чувствительности к антибиотикам в ветеринарии сегментируется на животных, используемых для производства продуктов питания, и животных-компаньонов. Сегмент животных, используемых для производства продуктов питания, занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено строгим государственным регулированием использования антимикробных препаратов в животноводстве, растущим спросом на безопасность и качество мяса, а также растущей необходимостью мониторинга резистентности зоонозных патогенов. Надзор за резистентностью к антибиотикам у птицы, свиней и крупного рогатого скота стал ключевым приоритетом общественного здравоохранения, что способствует доминированию в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент домашних животных будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать увеличение числа владельцев домашних животных во всем мире, рост расходов на ветеринарное здравоохранение и повышение осведомленности об ответственном использовании антибиотиков у домашних животных. Рост числа диагностических исследований в клиниках для мелких животных и распространение технологий тестирования на месте оказания помощи также способствуют росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок тестирования чувствительности к антимикробным препаратам в ветеринарии сегментирован на ветеринарные референтные лаборатории, ветеринарные научно-исследовательские институты и университеты и другие. Сегмент ветеринарных референтных лабораторий доминировал на рынке в 2024 году благодаря своим передовым диагностическим возможностям, широкому спектру тестов и ключевой роли в программах надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Эти лаборатории служат централизованными центрами для регионального и национального тестирования чувствительности к антимикробным препаратам в ветеринарии и предоставляют высокостандартизированные и валидированные услуги по определению чувствительности к антимикробным препаратам.

Ожидается, что сегмент ветеринарных научно-исследовательских институтов и университетов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Этот рост поддерживается увеличением академического финансирования исследований устойчивости к противомикробным препаратам, глобальным сотрудничеством по изучению тенденций устойчивости к противомикробным препаратам в области здоровья животных и интеграцией передовых технологий AST в учебные планы исследований и программы подготовки ветеринарных специалистов.

Региональный анализ рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии

• Северная Америка доминировала на рынке ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, что характеризуется надежной инфраструктурой ветеринарного здравоохранения, сильной нормативно-правовой базой и широким внедрением передовых диагностических технологий.
• Заинтересованные стороны в регионе, включая ветеринарных специалистов и регулирующие органы, придают большое значение рациональному использованию противомикробных препаратов и принятию решений о лечении на основе фактических данных, способствуя внедрению решений AST как в животноводстве, так и в животноводстве.
• Широкое внедрение этой практики подкрепляется государственными программами наблюдения за устойчивостью к противомикробным препаратам, растущими инвестициями в диагностические инновации и присутствием крупных игроков на рынке, предлагающих передовые платформы для определения чувствительности к противомикробным препаратам, что делает Северную Америку ключевым центром технологий ветеринарного тестирования противомикробных препаратов.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии в США

Рынок тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79%. Этому способствовало повышение осведомлённости об устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и строгие требования к регулированию применения антибиотиков у животных. Развитая ветеринарная инфраструктура страны, развитая животноводческая отрасль и широкий доступ к референтным лабораториям способствуют широкому внедрению чувствительности к антибиотикам (ЧАТ). Более того, федеральные инициативы, такие как Национальный план действий по борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, стимулируют ветеринарных специалистов к внедрению ЧАТ для разработки целенаправленной терапии, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор европейского рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии

Европейский рынок тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии, по прогнозам, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими правилами применения противомикробных препаратов, установленными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), и растущей важностью мониторинга здоровья животных. В регионе наблюдается рост спроса на научно обоснованные диагностические методы как в пищевой промышленности, так и в животноводстве. Благодаря увеличению числа финансируемых государством программ мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), внедрение тестирования чувствительности к антибиотикам стремительно растёт в ветеринарных лабораториях, университетах и животноводческих хозяйствах по всей Европе.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии в Великобритании

Ожидается, что рынок тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать национальные стратегии, направленные на рациональное использование антибиотиков у животных. Приверженность правительства сокращению использования антибиотиков в животноводстве и поощрению ответственной ветеринарной практики стимулирует спрос на тестирование чувствительности к антибиотикам. Развитая в стране экосистема ветеринарных исследований и нормативно-правовая поддержка диагностических тестов способствуют их более широкому внедрению как на сельских фермах, так и в городских ветеринарных клиниках.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии в Германии

Ожидается, что рынок ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря активным кампаниям по повышению осведомленности общественности об устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и развитию разветвленной сети ветеринарных учреждений. Особое внимание, уделяемое Германией безопасности пищевых продуктов, благополучию животных и устойчивым методам ведения сельского хозяйства, способствует интеграции ТЧА в систему управления животноводством. Кроме того, поддерживаемые государством инициативы по мониторингу и внедрение автоматизированных тест-систем в ветеринарных лабораториях повышают эффективность диагностики и соответствие стандартам ЕС.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 23,5% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом животноводства, увеличением числа владельцев домашних животных и усилиями правительств по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается быстрое развитие инфраструктуры ветеринарной медицины и диагностических возможностей. Расширение фармацевтической и диагностической производственной базы в регионе также делает продукты для определения чувствительности к антимикробным препаратам более доступными и недорогими, способствуя их более широкому внедрению.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в Японии

Рынок тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в Японии набирает обороты благодаря развитой системе здравоохранения страны, акценту на снижении устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и широкому использованию диагностических технологий. Ветеринары в Японии делают акцент на точности лечения, что приводит к более широкому использованию тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в животноводстве и животноводстве. Более того, сотрудничество правительства с международными организациями здравоохранения в борьбе с УПП укрепляет нормативно-правовую и диагностическую базу, способствуя росту рынка АПП.

Обзор рынка тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в Индии

Рынок ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту индустрии ветеринарной диагностики, развитию животноводства и повышению осведомленности об ответственном применении антибиотиков. Рост числа инициатив в рамках концепции «Единое здоровье» и развитие ветеринарных лабораторий в рамках государственных программ стимулируют рост рынка. Наличие экономически эффективных местных производителей и спрос на услуги по борьбе с болезнями птицы, крупного рогатого скота и аквакультуры дополнительно способствуют внедрению AST в Индии.

Доля рынка ветеринарных тестов на чувствительность к антимикробным препаратам

В отрасли тестирования чувствительности к противомикробным препаратам в ветеринарии лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BD (США)
• Синбиоз (США)
• Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Китай)
• Mast Group Ltd. (Великобритания)
• HiMedia Laboratories (Индия)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Креативная диагностика (США)
• Genefluidics, Inc. (США)
• ROSCO DIOGNISTICA (Германия)
• Эрба Мангейм (США)
• Liofilchem Srl (Италия)
• Alifax Srl (Италия)
• MERLIN Gesellschaft für mikrobiologische Diagnostika mbH (Германия)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• Merck KGaA (США)
• Данахер (США)
• Accelerate Diagnostics, Inc. (США)
• NuMedii, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке ветеринарных тестов на чувствительность к противомикробным препаратам?

• В апреле 2023 года компания BioMérieux, мировой лидер в области диагностики in vitro, расширила свои возможности ветеринарной диагностики, выпустив усовершенствованную версию системы VITEK® 2 Compact, специально разработанную для ветеринарных микробиологических лабораторий. Эта система оптимизирует рабочие процессы определения чувствительности к антибиотикам и обеспечивает быстрые, стандартизированные результаты определения чувствительности, помогая ветеринарам принимать более быстрые и обоснованные решения о лечении. Это обновление демонстрирует приверженность BioMérieux принципам рационального использования противомикробных препаратов посредством автоматизированных, надежных и масштабируемых решений для тестирования как домашних животных, так и животных, используемых для производства продуктов питания.
• В марте 2023 года компания Thermo Fisher Scientific Inc. объявила о разработке панели для определения чувствительности к противомикробным препаратам нового поколения, предназначенной для ветеринарных патогенов. Новая панель включает обновленные контрольные точки, соответствующие международным рекомендациям по эпиднадзору, что обеспечивает повышенную точность диагностики. Это нововведение отражает проактивный подход компании к борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, предоставляя точные инструменты, помогающие проводить целенаправленную антибиотикотерапию в ветеринарии.
• В марте 2023 года компания IDEXX Laboratories, Inc., ведущий игрок в области ветеринарной диагностики, запустила облачную платформу для отчётности о результатах чувствительности к антибиотикам. Эта цифровая инновация обеспечивает бесперебойный обмен результатами определения чувствительности к антибиотикам между ветеринарными клиниками и референтными лабораториями, ускоряя диагностику и повышая доступность данных. Этот шаг подчёркивает стремление IDEXX к интеграции цифровых решений для повышения эффективности и рационального использования антибиотиков в ветеринарии.
• В феврале 2023 года компания Liofilchem Srl, итальянский производитель микробиологических диагностических продуктов, представила ветеринарную линейку тест-полосок Liofilchem MIC Test Strips (MTS), специально предназначенных для мониторинга резистентности у сельскохозяйственных животных и домашних животных. Выпуск этих простых в использовании полосок расширяет возможности ветеринарной диагностики на месте, предлагая надежную альтернативу полуколичественному тесту на чувствительность к антибиотикам как в клинических, так и в полевых условиях.
• В январе 2023 года компания Becton, Dickinson and Company (BD) совместно с европейским консорциумом ветеринарных научно-исследовательских институтов провела пилотный проект инструмента интерпретации результатов AST на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эта инициатива направлена на снижение количества ошибок при ручной интерпретации и обеспечение единообразия результатов определения чувствительности к антибиотикам в ветеринарных лабораториях. Проект подчеркивает растущую роль ИИ в ветеринарной диагностике и стратегические инвестиции BD в инструменты, повышающие точность, эффективность и мониторинг резистентности к антимикробным препаратам в глобальном ветеринарном секторе.

SKU-66356