Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка винилэфиров – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка винилэфиров

• Объем мирового рынка винилэфиров оценивался в 1,30 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,17 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,65% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на коррозионно-стойкие, высокопроизводительные материалы в таких отраслях, как химическая переработка, судостроение, инфраструктура и возобновляемая энергетика. Винилэфирные смолы набирают популярность благодаря своей превосходной механической прочности, термической стабильности и стойкости к химическим веществам, что делает их идеальными для использования в суровых и сложных условиях. Растущая зависимость от прочных композитных материалов является ключевым фактором, двигающим рынок вперед.
• Более того, расширение применения винилэфирных смол в установках десульфурации дымовых газов, компонентах ветряных турбин и промышленных трубопроводах ускоряет внедрение винилэфирных смол. Поскольку промышленность ищет экономически эффективные решения для продления срока службы оборудования и сокращения затрат на техническое обслуживание, винилэфиры становятся предпочтительным выбором, что значительно ускоряет рост отрасли.

Анализ рынка винилэфиров

• Винилэфиры – это термореактивные смолы, образующиеся в результате реакции эпоксидных смол с акриловой или метакриловой кислотой, обладающие уникальным сочетанием прочности, гибкости и химической стойкости. Они широко используются в производстве армированных волокном пластиков для применения в резервуарах, трубопроводах, морских сооружениях и оборудовании для контроля загрязнения.
• Рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря активному развитию инфраструктуры, экологическим нормам, стимулирующим использование коррозионно-стойких материалов, и растущему спросу в секторе возобновляемой энергетики. Способность материалов выдерживать агрессивные условия, сохраняя при этом лёгкость и прочность, продолжает расширять их применение в промышленности.
• Северная Америка доминировала на рынке винилэфиров с долей 40,5% в 2024 году благодаря высокому спросу в секторах химической переработки, очистки воды и инфраструктуры.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке винилэфиров в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, урбанизации и развитию инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой.
• Сегмент труб и резервуаров доминировал на рынке с долей 61,95% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в коррозионно-стойких материалах для хранения химических веществ и очистных сооружений. Винилэфирные смолы широко используются в этом сегменте благодаря своей механической прочности, стойкости к агрессивным химическим веществам и длительному сроку службы, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Рост инвестиций в инфраструктуру, особенно в развивающихся странах, дополнительно стимулирует спрос в этом сегменте.

Объем отчета и сегментация рынка винилэфиров  

Тенденции рынка винилэфиров

«Растущий спрос на коррозионно-стойкие материалы»

• Рынок винилэфирных смол переживает бурный рост благодаря растущему спросу на материалы с превосходной коррозионной стойкостью, особенно в высококоррозионных и сложных условиях. Это делает винилэфирные смолы предпочтительным выбором по сравнению с полиэфирными и эпоксидными смолами при строительстве промышленных резервуаров, трубопроводов, морских сооружений и восстановлении инфраструктуры.
  • Например, компания Ashland Global, ведущий поставщик винилэфирных смол, отмечает рост спроса на свою линейку коррозионно-стойких смол Derakane, которые широко используются в морской промышленности, водоподготовке и химической обработке, где требуются длительная прочность и химическая стойкость.
• Судостроение продолжает использовать винилэстер для судостроения и морских компонентов, чтобы они выдерживали воздействие соленой воды и агрессивных химикатов, а ветроэнергетика использует его усталостную прочность для изготовления лопаток турбин.
• Передовые инновационные продукты, такие как виниловые эфиры с более высокой термостойкостью и более быстрым временем отверждения, завоевывают популярность на рынке благодаря гибкости их применения в таких секторах, как транспорт и перерабатывающая промышленность.
• Преимущества в стоимости жизненного цикла, обусловленные снижением потребности в обслуживании и увеличением срока службы, делают винилэфиры привлекательной альтернативой традиционным материалам, таким как сталь, что способствует их внедрению в общественную инфраструктуру и промышленные объекты.
• Государственная поддержка мер по снижению коррозии в проектах водоснабжения и транспорта дополнительно стимулирует инвестиции в решения на основе композитов, где виниловые эфиры являются жизненно важными компонентами.

Динамика рынка винилэфиров

Водитель

«Развитие инфраструктурных проектов»

• Резкий рост расходов на инфраструктуру — мостовые перекрытия, промышленные резервуары, ветряные турбины, опреснительные установки и трубопроводы — значительно увеличивает спрос на винилэфирные смолы из-за их устойчивости к коррозии, усталости и воздействию высоких напряжений.
  • Например, тайваньская компания Swancor, работающая по всему миру, поставляет винилэфирные смолы для крупных проектов в области морской ветроэнергетики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где коррозионная стойкость и надежность конструкции имеют решающее значение для долгосрочной работы турбин.
• Устаревание инфраструктуры в Европе и Северной Америке также привело к необходимости реконструкции систем водоснабжения и очистки сточных вод, в которых предпочтение отдается композитам на основе винилэфира из-за их длительного срока службы и минимальных требований к техническому обслуживанию.
• В Индии поддерживаемые правительством инициативы, такие как миссия «Умные города» и развитие промышленных коридоров, создают спрос на винилэфирные композиты для реконструкции зданий и новых строительных проектов в различных секторах.
• Стратегическое партнерство между производителями смол и строительными компаниями способствует повышению уровня спецификаций и распространению информации о преимуществах композитных решений на основе винилэфира.

Сдержанность/Вызов

«Высокие издержки производства»

• Производство винилэфирной смолы требует использования дорогостоящего сырья, такого как эпоксидные смолы, стирол и метакриловая кислота, которые чувствительны к колебаниям цен на нефть и нефтехимическую продукцию, что напрямую влияет на структуру затрат производителей и рыночные цены.
  • Например, компания Reichhold Industries, крупный игрок в производстве смол, периодически корректирует цены на свой портфель винилэфирных смол в ответ на волатильность цен на стирол и эпоксидную смолу, особенно в периоды сбоев в глобальных цепочках поставок.
• Соблюдение строгих нормативных требований, таких как регламент ЕС REACH, увеличивает затраты, связанные с изменением рецептуры, контролем выбросов и документацией на материалы, особенно для производителей, работающих в нескольких юрисдикциях.
• Более мелкие производители и региональные поставщики смол часто сталкиваются с трудностями при поглощении этих затрат или перекладывании их на чувствительные к затратам сегменты, такие как строительство или коммунальные услуги, что ограничивает более широкое проникновение продукта.
• Сочетание колебаний цен на сырье, бремени соблюдения экологических норм и требований к капиталовложениям продолжает препятствовать расширению использования винилэфирных смол в низкорентабельных или массовых рыночных приложениях.

Объем рынка винилэфиров

Рынок сегментирован по продукту и области применения.

• По продукту

Рынок винилэфиров сегментируется по видам продукции на следующие сегменты: бисфенол А, новолак, бромированные антипирены, модифицированные эластомеры и другие. Сегмент бисфенола А обеспечил наибольшую долю рынка в 54,99% в 2024 году, главным образом благодаря его высокой химической стойкости, сильным адгезионным свойствам и пригодности для различных промышленных применений. Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам в коррозионных средах он является предпочтительным выбором для резервуаров, трубопроводов и конструкционных композитов в химической промышленности. Производители также отдают предпочтение винилэфирам на основе бисфенола А за их экономичность и простоту приготовления, что способствует их дальнейшему доминированию на мировых рынках.

Ожидается, что сегмент новолаков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их превосходной термической и химической стойкости. Винилэфиры на основе новолаков всё чаще используются в высокопроизводительных приложениях, где критически важна долговечность в экстремальных условиях, например, в системах десульфурации дымовых газов и морских покрытиях. Плотность сшивки и структурная целостность также делают их идеальными для инфраструктурного и промышленного строительства, где наблюдается растущий спрос на современные коррозионно-стойкие материалы.

• По применению

По сфере применения рынок винилэфирных смол подразделяется на следующие сегменты: трубы и резервуары, судостроение, ветроэнергетика, десульфурация дымовых газов и пылеуловители, а также целлюлозно-бумажная промышленность. Сегмент труб и резервуаров занимал наибольшую долю рынка – 61,95% – в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в коррозионно-стойких материалах для хранения химических веществ и очистных сооружений. Винилэфирные смолы широко используются в этом сегменте благодаря своей механической прочности, стойкости к агрессивным химическим веществам и длительному сроку службы, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Рост инвестиций в инфраструктуру, особенно в развивающихся странах, дополнительно стимулирует спрос в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент ветроэнергетики будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальный переход на возобновляемые источники энергии и растущее внедрение ветровых турбин. Винилэфиры всё чаще используются в ветроэнергетике для производства лёгких, но высокопрочных лопастей роторов. Их способность выдерживать механические нагрузки и воздействие окружающей среды повышает эксплуатационную эффективность и срок службы компонентов турбин, что полностью соответствует целям устойчивого развития энергетического сектора.

Региональный анализ рынка винилэфиров

• Северная Америка доминировала на рынке винилэфиров с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом в секторах химической переработки, очистки воды и инфраструктуры.
• Регион имеет хорошо развитую промышленную базу, высокую осведомленность в вопросах коррозионной стойкости и постоянные инвестиции в модернизацию стареющих трубопроводов и систем хранения.
• Использование винилового эфира в изделиях из стеклопластика для резервуаров, труб и скрубберов дымовых газов широко распространено из-за строгих нормативных стандартов и требований к эксплуатационным характеристикам в коррозионных средах.

Обзор рынка винилэфиров в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю североамериканского рынка винилэфиров, чему способствовали растущие инициативы по модернизации инфраструктуры и спрос на высокопроизводительные композиты для судостроения, целлюлозно-бумажной промышленности и систем десульфуризации дымовых газов. Лидерство страны в области инноваций и композитных технологий, а также строгие экологические и нормативные требования безопасности, способствовали ускоренному использованию винилэфиров в коррозионно-стойких покрытиях и конструкционных элементах. Акцент на экономичные и долговечные материалы для модернизации промышленных объектов продолжает стимулировать развитие американского рынка.

Обзор европейского рынка винилэфиров

Ожидается, что рынок винилэфирных смол в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на передовые материалы в промышленности, судостроении и энергетике. Строгие экологические нормы в регионе и ориентация на экологически устойчивые методы строительства способствовали внедрению винилэфирных смол в установках десульфурации дымовых газов, системах водоподготовки и компонентах ветроэнергетики. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидируют в освоении композитов на основе винилэфирных смол, что обусловлено растущим вниманием к устойчивости инфраструктуры, коррозионной стойкости и эксплуатационной эффективности в суровых условиях.

Обзор рынка винилэфиров в Великобритании

Ожидается, что рынок винилэфирных смол в Великобритании продемонстрирует заметный рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать увеличение инвестиций в морскую инфраструктуру, проекты по переходу на альтернативные источники энергии и химические перерабатывающие заводы. Потребность в высокоэффективных материалах, отличающихся долговечностью, минимальным обслуживанием и экологической безопасностью, стимулирует использование винилэфирных смол в ключевых отраслях промышленности. Растущий спрос на лёгкие и коррозионностойкие материалы в промышленности также способствует росту спроса.

Обзор рынка винилэфиров в Германии

Ожидается, что рынок винилэфиров в Германии будет расти устойчивыми темпами, чему способствует ориентация страны на устойчивые технологии, возобновляемые источники энергии и промышленные инновации. Спрос на винилэфирные смолы растёт в системах десульфурации дымовых газов, проектах морской ветроэнергетики и передовых производственных сегментах. Мощная инженерная база и культура соблюдения экологических норм в Германии прекрасно сочетаются с использованием долговечных и химически стабильных композитов.

Обзор рынка винилэфиров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок винилэфиров в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и развитием инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой. В таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается рост спроса на коррозионно-стойкие, лёгкие и прочные материалы в таких секторах, как водоподготовка, энергетика и строительство. Государственная поддержка проектов в области возобновляемых источников энергии и превращение региона в ключевой центр производства композитов способствуют повышению доступности и доступности продукции на основе винилэфиров. Рост инвестиций в химические заводы, трубопроводы и резервуары из стеклопластика (FRP) продолжает стимулировать расширение рынка в регионе.

Обзор рынка винилэфиров в Японии

Япония демонстрирует устойчивый рост рынка винилэфирных смол, обусловленный спросом на высокоточные, долговечные материалы для морского и промышленного применения. Внедрение винилэфирных смол в компоненты ветряных турбин, систем очистки воды и антикоррозионных покрытий соответствует приоритетам Японии в области надежности, инноваций и экологичности. Постоянные усилия страны по модернизации устаревшей инфраструктуры также способствуют использованию современных композитных материалов.

Обзор рынка винилэфиров в Китае

В 2024 году Китай занял наибольшую долю рынка винилэфиров Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовала масштабная индустриализация, значительные инвестиции в инфраструктуру и растущее внимание к современным производственным технологиям. Рост использования винилэфиров в производстве стеклопластиковых труб, резервуаров и систем возобновляемой энергии обусловлен потребностью страны в экономичных и высокопроизводительных материалах. Благодаря мощным внутренним производственным мощностям и растущей осведомлённости о преимуществах коррозионно-стойких композитов, Китай продолжает лидировать в росте регионального рынка.

Доля рынка винилэфиров

Лидерами отрасли винилэфиров являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Эшленд (США)
• Swancor Holding Co. (Тайвань)
• Aliancys (Швейцария)
• Reichhold LLC (США)
• Гексион (США)
• DIC CORPORATION (Япония)
• Interplastic Corporation (США)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Nivitex Fibreglass and Resins (Индия)
• Сэр Индастриале (Италия)
• Scott Bader Company Ltd (Великобритания)

Последние события на мировом рынке винилэфиров

• В декабре 2024 года компания SIR INDUSTRIALE расширила свой ассортимент продукции, выпустив SIRESTER VE 64-M-140 – новую формулу винилэфирной смолы. Ожидается, что это дополнение укрепит позиции компании в сегменте высокопроизводительных смол, удовлетворяя потребности промышленных применений, требующих высокой химической стойкости и механической прочности. Этот шаг отражает растущий спрос на передовые композитные материалы в инфраструктурном, морском и химическом секторах и свидетельствует о стремлении SIR INDUSTRIALE к инновациям для удовлетворения меняющихся требований конечных пользователей.
• В октябре 2021 года компания Lone Star Funds приобрела AOC у CVC Capital Partners, что ознаменовало собой существенную смену собственника для одного из ведущих производителей винилэфирных и ненасыщенных полиэфирных смол. Это приобретение призвано ускорить стратегический рост AOC благодаря финансовой поддержке и глобальному инвестиционному опыту Lone Star. Ожидается, что этот переход позволит AOC расширить свои технологические возможности и глобальный охват, укрепив её позиции на конкурентном рынке смол, особенно в таких востребованных секторах, как строительство, автомобилестроение и судостроение.
• В июле 2021 года компания Black Diamond Capital Management объявила о выкупе акций Speciality Chemicals International Limited у Invest Industrial, став контролирующим акционером группы Polynt-Reichhold. Эта смена собственника призвана обеспечить стратегическое направление и финансовую стабильность компании, позволяя ей сосредоточиться на долгосрочном росте на рынке винилэфиров и композитных материалов. Этот шаг расширяет возможности группы по инвестированию в новые технологии, расширению своей деятельности в глобальном масштабе и более эффективному реагированию на рыночный спрос в различных отраслях промышленности.
• В июле 2020 года Showa Denko открыла новые заводы в Шанхае по производству винилэфирных смол и эмульсий синтетических смол. Это расширение укрепляет производственное присутствие компании в Азии и повышает её способность удовлетворять растущий региональный спрос. В связи с тем, что Китай становится ключевым рынком для коррозионно-стойких смол благодаря быстрому развитию инфраструктуры и индустриализации, это развитие позволяет Showa Denko извлекать выгоду из роста потребления в таких секторах, как водоочистка, энергетика и строительство, а также повышать оперативность цепочки поставок.

SKU-63642