Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка голосового банкинга — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка голосового банкинга

Рынок голосового банкинга переживает значительный рост, обусловленный растущим внедрением голосовых технологий в финансовом секторе. Поскольку потребители все чаще предпочитают удобные решения без помощи рук, финансовые учреждения интегрируют голосовых помощников для улучшения обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности. Инновации в области искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP) способствуют этим достижениям, позволяя голосовым помощникам понимать и отвечать на сложные банковские запросы. Например, в 2024 году Lunar, скандинавский банк-претендент, представил свою технологию GenAI Native Voice на базе GPT-4, которая позволяет клиентам получать круглосуточную персонализированную банковскую поддержку. Эта тенденция еще больше усиливается растущим спросом на бесконтактные, удобные интерфейсы и возросшей зависимостью от смартфонов и умных колонок. Использование голосового банкинга обеспечивает бесперебойный доступ к таким услугам, как запросы баланса, переводы средств и оплата счетов, сокращая время ожидания и повышая удовлетворенность клиентов. Кроме того, финансовые учреждения используют голосовую биометрию для повышения безопасности. Поскольку голосовые технологии продолжают развиваться, ожидается, что рынок будет быстро расти, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдается высокий уровень внедрения технологий.

Размер рынка голосового банкинга

Объем мирового рынка голосового банкинга в 2024 году оценивался в 6,20 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 17,93 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 14,20% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка голосового банкинга

«Растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)»

Рынок голосового банкинга переживает стремительный рост, при этом ключевой тенденцией является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для улучшения клиентского опыта и операционной эффективности. Голосовые помощники на основе ИИ революционизируют взаимодействие клиентов со своими банками, предлагая персонализированную круглосуточную поддержку для различных услуг, таких как запросы по счетам, переводы средств и управление кредитами. Например, US Bank интегрировал голосовой банкинг в свою мобильную платформу, что позволяет пользователям получать доступ к своим счетам и выполнять транзакции с помощью голосовых команд. Эта тенденция повышает удовлетворенность клиентов, обеспечивая удобство и оптимизируя операционные процессы за счет сокращения объемов колл-центров. Кроме того, достижения в области голосовой биометрии повышают безопасность, гарантируя, что решения голосового банкинга являются безопасными и надежными. Рост рынка дополнительно подпитывается растущим спросом на бесконтактный и интуитивно понятный банковский опыт, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где голосовые технологии набирают популярность.

Область применения отчета и сегментация рынка голосового банкинга       

Определение рынка голосового банкинга

Голосовой банкинг относится к использованию технологии распознавания голоса, искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), чтобы позволить клиентам взаимодействовать со своими банками или финансовыми учреждениями с помощью голосовых команд. Эта технология позволяет пользователям выполнять различные банковские задачи, такие как проверка остатков на счетах, перевод средств, осуществление платежей и запрос о последних транзакциях, все с помощью голосовых инструкций.

Динамика рынка голосового банкинга

Драйверы

• Растущие предпочтения потребителей в отношении удобства

Растущее предпочтение удобства потребителями является существенным драйвером рынка голосового банкинга. С учетом напряженного образа жизни и потребности в более быстром доступе к услугам потребители переходят на более эффективные банковские решения. Голосовой банкинг, который предлагает бесшовную и бесконтактную альтернативу традиционным банковским каналам, приобрел популярность благодаря своей способности упрощать такие задачи, как проверка остатков на счетах, перевод средств и оплата счетов с помощью голосовых команд. Например, US Bank интегрировал функции голосового банкинга в свое мобильное приложение, что позволяет клиентам использовать голосовые команды для управления своими финансами. Такой уровень удобства устраняет необходимость навигации по сложным меню или посещения физических отделений, делая банковские услуги более доступными и удобными для пользователя. Поскольку потребители продолжают ценить экономящие время и простые в использовании решения, ожидается, что голосовой банкинг станет свидетелем быстрого внедрения, что еще больше стимулирует рост рынка.

• Растущее использование смарт-устройств

Все более широкое использование смарт-устройств является ключевым фактором роста рынка голосового банкинга. Поскольку использование смарт-колонок, смартфонов и виртуальных помощников становится все более распространенным, потребители все чаще полагаются на эти устройства для выполнения повседневных задач, включая управление своими банковскими счетами. Голосовые помощники, такие как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri, имеют интегрированные банковские функции, которые позволяют пользователям проверять балансы, переводить средства и совершать платежи с помощью простых голосовых команд. Например, клиенты Bank of America могут привязать свои счета к Alexa и запрашивать обновления баланса или последние транзакции. Это удобство доступа к банковским услугам без помощи рук в сочетании с растущей распространенностью смарт-устройств в домах и на мобильных телефонах побуждает все больше пользователей использовать голосовой банкинг. Рост внедрения смарт-устройств в сочетании с простотой использования продолжает стимулировать рынок, делая голосовой банкинг более доступным и привлекательным для потребителей.

Возможности

• Увеличивающиеся достижения в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка

Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP) создают значительные рыночные возможности для голосового банкинга, поскольку они улучшают системы распознавания голоса, делая их более точными и надежными. Эти технологии обеспечивают более естественное и интуитивно понятное взаимодействие между клиентами и банковскими платформами, улучшая общий пользовательский опыт. ИИ и NLP позволяют системам голосового банкинга понимать и обрабатывать сложные запросы, даже с разными акцентами или речевыми моделями. Например, HSBC использовал технологии ИИ и NLP в своих голосовых банковских услугах, предоставляя клиентам бесперебойный, персонализированный опыт при доступе к банковским услугам с помощью голосовых команд. Благодаря постоянному развитию этих технологий системы голосового банкинга становятся более эффективными в обработке более широкого спектра запросов клиентов, предлагая индивидуальные рекомендации и повышая эффективность обслуживания. Это нововведение повышает удовлетворенность клиентов и увеличивает принятие голосового банкинга, позиционируя его как предпочтительный выбор для пользователей, ищущих удобные и эффективные банковские решения.

• Растущая интеграция голосовой биометрии

Растущая интеграция голосовой биометрии в системы голосового банкинга является важной рыночной возможностью, поскольку она повышает безопасность, предоставляя более надежный метод аутентификации пользователя. С ростом опасений по поводу мошенничества и безопасности данных банки и потребители отдают приоритет безопасным и бесперебойным методам транзакций. Голосовая биометрия использует уникальные голосовые шаблоны для проверки личности пользователей, что затрудняет несанкционированный доступ к конфиденциальной банковской информации. Например, US Bank внедрил технологию распознавания голоса в свое приложение для мобильного банкинга, что позволяет клиентам безопасно получать доступ к своим счетам и авторизовать транзакции, используя только свой голос. Этот дополнительный уровень безопасности повышает доверие потребителей и поощряет принятие услуг голосового банкинга. Поскольку все больше банков и финансовых учреждений интегрируют голосовую биометрию в свои платформы, ожидается, что рынок голосового банкинга будет расти, удовлетворяя растущий спрос на безопасный, эффективный и удобный банковский опыт.

Ограничения/Проблемы

• Нехватка квалифицированных специалистов

Нехватка квалифицированных специалистов является серьезной проблемой на рынке голосового банкинга, поскольку спрос на квалифицированных дизайнеров, исследователей и стратегов продолжает превышать предложение. Эта нехватка талантов может привести к задержкам проектов, снижению качества услуг и усилению конкуренции за профессионалов высшего уровня, особенно для небольших фирм с ограниченными ресурсами. Например, агентство UX среднего размера может испытывать трудности с поиском и удержанием опытных дизайнеров, которые могут заниматься сложными исследованиями пользователей или дизайном интерфейсов для крупных клиентов, что может повлиять на сроки выполнения проектов и общую удовлетворенность клиентов. Эта проблема особенно ярко выражена на развивающихся рынках или в регионах с ограниченным доступом к специализированному образованию и обучению в области UX. В результате предприятиям приходится либо передавать работу на аутсорсинг более крупным агентствам, либо соглашаться на неоптимальное качество обслуживания, что подрывает потенциальные преимущества хорошо продуманного пользовательского опыта. Этот дефицит подчеркивает необходимость инвестиций в профессиональное развитие и стратегии подбора талантов для удовлетворения растущего спроса на голосовой банкинг.

• Бюджетные ограничения для малых и средних предприятий (МСП)

Ограничения бюджета являются серьезной проблемой на рынке голосового банкинга, особенно для малых и средних предприятий (МСП), у которых часто нет финансовых ресурсов для инвестирования в высококачественный голосовой банкинг. В результате эти предприятия могут выбирать более дешевые решения, что может привести к неудовлетворительному пользовательскому опыту, который не соответствует ожиданиям пользователей или бизнес-целям. Например, небольшая компания электронной коммерции может выбрать недорогого поставщика голосового банкинга, что может привести к тому, что на сайте будет сложно ориентироваться, что приведет к более высоким показателям отказов и снижению удовлетворенности клиентов. Это может в конечном итоге нанести ущерб конкурентоспособности бизнеса на рынке. МСП также могут полагаться на менее опытных поставщиков или внутренние команды с ограниченным опытом, что ставит под угрозу общее качество их цифровых продуктов. Такая зависимость от бюджетных, но низкокачественных решений сдерживает общий рост рынка голосового банкинга и снижает стандарты отрасли, что затрудняет для предприятий реализацию всего потенциала эффективного дизайна UX.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Масштаб рынка голосового банкинга

Рынок сегментирован на основе компонентов, развертывания, технологий и приложений. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Компонент

• Решение
• Услуги

Развертывание

• Локально
• Облако

Технологии

• Искусственный интеллект
• Машинное обучение
• Обработка естественного языка (НЛП)
• Другие

Приложения

• Банковское дело
• НБФК
• Кредитные союзы
• Финансовые учреждения
• Другие

Региональный анализ рынка голосового банкинга

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, компонентам, развертыванию, технологиям и приложениям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка доминирует на рынке голосового банкинга, чему способствуют передовая технологическая инфраструктура региона и раннее внедрение инновационных банковских решений. Присутствие ключевых игроков рынка в сочетании с крупными инвестициями в искусственный интеллект и технологии распознавания голоса способствовало широкой интеграции услуг голосового банкинга. Кроме того, высокий потребительский спрос на персонализированный и бесперебойный банковский опыт ускорил принятие голосовых решений финансовыми учреждениями. Эта тенденция дополнительно поддерживается надежной нормативной базой региона, которая способствует безопасной и эффективной практике цифрового банкинга.

Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим регионом на рынке голосового банкинга, что обусловлено быстрым развитием инфраструктуры цифрового банкинга и ростом проникновения смартфонов в регионе. Широкое внедрение технологий искусственного интеллекта и распознавания голоса, особенно в таких странах, как Индия, Китай и Япония, стимулирует рост. Финансовые учреждения в регионе активно внедряют голосовой банкинг, чтобы удовлетворить потребности технически подкованного населения и повысить вовлеченность клиентов. Кроме того, поддерживающие правительственные инициативы, способствующие цифровой трансформации и финансовой инклюзивности, ускоряют расширение услуг голосового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Voice Banking Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Voice Banking Market Leaders Operating in the Market Are:

• U.S. Bank (U.S.)
• Axis Bank (India)
• HSBC Group (U.K.)
• NatWest Group (U.K.)
• BankBuddy (India)
• Central 1 Credit Union (Canada)
• ICICI Bank (India)
• Acapela Group (Belgium)
• Emirates NBD Bank (U.A.E.)
• Softbrik (India)
• Kasisto (U.S.)
• Airkit.ai (U.S.)
• ebankIT (Portugal)
• City Union Bank (India)
• Apple Inc. (U.S.)
• FICO (U.S.)
• IBM (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Verint Systems Inc. (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Bank of America Corporation (U.S.)
• Amazon Inc. (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)
• Nuance (U.S.)

Latest Developments in Voice Banking Market

• In October 2024, Lunar, a Nordic challenger bank, introduced its next-generation AI Voice Assistant powered by the GPT-4o model, becoming the first European bank to implement GenAI Native Voice technology. This assistant provides instant, personalized, 24/7 support, catering to diverse demographics and handling both simple and complex banking queries without queue time
• In July 2023, Glia launched an AI-powered virtual assistant designed to revolutionize online and phone banking interactions, enabling customers to communicate banking inquiries in their own words seamlessly
• In April 2023, City Union Bank Limited added a voice biometric authentication feature to its mobile banking app, enhancing security and providing customers with multiple authentication options
• In March 2023, LinkLive, a CCaaS provider, partnered with Kasisto to integrate Kasisto’s KAI platform into LinkLive. This collaboration aims to deliver personalized experiences at financial institutions across the U.S., benefiting regional banks and credit unions
• In February 2023, Union Bank of India introduced its Voice Banking solution, “युवा” (UVA), during the Uttar Pradesh Global Investors Summit-2023. UVA, accessible via Alexa, allows customers to inquire about their balance and transaction history 24/7 using voice commands

SKU-73287