Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

• Объем мирового рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в 2024 году оценивался в 30,33 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 42,15 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, ростом урбанизации, ужесточением экологических норм и растущей осведомленностью об устойчивом управлении водными ресурсами, что приводит к повышению спроса на эффективные решения по очистке сточных вод в различных отраслях промышленности и муниципалитетах.
• Более того, развитие технологий очистки и интеграция систем автоматизации и мониторинга повышают эксплуатационную эффективность, способствуя их внедрению. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому расширению мирового рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод.

Анализ рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

• Оборудование для вторичной очистки сточных вод, необходимое для удаления органических веществ и взвешенных веществ с помощью биологических процессов, играет решающую роль в обеспечении соблюдения экологических норм и защите здоровья населения при очистке муниципальных и промышленных сточных вод.
• Устойчивый рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим давлением со стороны регулирующих органов, направленным на снижение загрязнения воды, ростом городского населения и острой потребностью в устойчивых решениях по повторному использованию воды в регионах с дефицитом воды.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке оборудования для вторичной очистки сточных вод с наибольшей долей выручки в 39,5% в 2023 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом населения и активизацией усилий правительств по улучшению инфраструктуры очистки сточных вод в развивающихся странах.
• Ожидается, что Северная Америка будет расти самыми быстрыми темпами — на 10,12%, что обусловлено старением инфраструктуры, усилением нормативного давления и повышением уровня экологической сознательности.
• Сегмент систем с активированным илом доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году благодаря их широкому применению в муниципальной очистке сточных вод и доказанной эффективности в удалении органических загрязнителей.

Область отчета и сегментация рынка 

Тенденции рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

Технологические достижения, способствующие эффективности и автоматизации процессов

• Важной и развивающейся тенденцией на мировом рынке оборудования для вторичной очистки сточных вод является растущая интеграция передовых технологий, таких как автоматизация, системы мониторинга в реальном времени и аналитика на основе искусственного интеллекта, для повышения эффективности очистки, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
  • Например, компании GE и Xylem разработали системы очистки, оснащенные интеллектуальными датчиками и цифровыми платформами, которые отслеживают такие параметры, как биологическое потребление кислорода (БПК), общее содержание взвешенных частиц (ОВЧ) и концентрацию питательных веществ в режиме реального времени, что позволяет операторам своевременно и обоснованно корректировать процессы.
• Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения всё чаще применяются для оптимизации управления аэрацией, управления осадком и энергопотребления — традиционно наиболее энергоёмких аспектов вторичной очистки. Например, система SIMATIC PCS 7 компании Siemens использует алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования колебаний входящего потока и автоматизации процессов, что приводит к повышению стабильности и экономической эффективности.
• Внедрение систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и инструментов удалённого управления на базе Интернета вещей обеспечивает централизованное управление и диагностику, минимизируя ручное вмешательство и реализуя стратегии предиктивного обслуживания. Это повышает надёжность системы и продлевает срок службы оборудования.
•  Эти технологические инновации превращают традиционные очистные сооружения в интеллектуальные, адаптивные сооружения, способные решать меняющиеся экологические проблемы и соответствовать более строгим стандартам очистки сточных вод. Муниципалитеты и промышленные предприятия, такие как, например, очистные сооружения, всё чаще внедряют эти решения для достижения целей устойчивого развития и снижения своего воздействия на окружающую среду.
•  Поскольку растет спрос на более интеллектуальные, эффективные и надежные решения для очистки сточных вод, производители оборудования сосредоточиваются на модульных системах с интегрированным искусственным интеллектом, улучшенными возможностями автоматизации и управления в режиме реального времени, которые меняют будущее вторичной очистки сточных вод во всем мире.

Динамика рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

Водитель

Ужесточение экологических норм и растущий спрос на повторное использование воды

• Глобальное стремление к ужесточению экологических норм и внедрению устойчивых методов водопользования является одним из основных факторов, стимулирующих спрос на оборудование для вторичной очистки сточных вод в муниципальном и промышленном секторах. Правительства и природоохранные организации по всему миру устанавливают более строгие ограничения на сброс органических загрязнителей, биогенных веществ и взвешенных веществ, тем самым ускоряя внедрение передовых технологий очистки.
  • Например, Директива Европейского союза об очистке городских сточных вод и аналогичные национальные политики в таких странах, как Китай и Индия, ужесточили требования к соблюдению требований, что побудило инвестировать в современную инфраструктуру очистки.
• Такая нормативно-правовая база вынуждает муниципалитеты и промышленные предприятия модернизировать или заменять устаревшие системы более эффективными технологиями вторичной очистки.
• В то же время растущая проблема дефицита воды и рост стоимости пресной воды обусловливают необходимость повторного использования очищенных сточных вод. Вторичная очистка играет решающую роль в получении воды, пригодной для повторного использования в непитьевых целях в сельском хозяйстве, промышленности, а в некоторых регионах — даже для косвенного использования в питьевых целях.
• В ответ на это заинтересованные стороны государственного и частного секторов увеличивают расходы на инфраструктуру водоотведения, чтобы соответствовать как нормативным требованиям, так и целям устойчивого развития. Интеграция модульных систем, энергоэффективных конструкций и автоматизации также повышает ценность, делая современное оборудование более привлекательным для конечных пользователей, стремящихся к эксплуатационной эффективности и соблюдению нормативных требований.

Сдержанность/Вызов

Высокие эксплуатационные расходы и инфраструктурные ограничения в развивающихся регионах

• Одной из основных проблем, препятствующих широкому внедрению оборудования для вторичной очистки сточных вод, являются высокие капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с установкой и обслуживанием современных систем, особенно в регионах с низким уровнем дохода или развивающихся регионах.
• Процессы вторичной очистки, такие как системы с активным илом, требуют значительных энергозатрат, квалифицированной рабочей силы и постоянного мониторинга, что в конечном итоге приводит к долгосрочным эксплуатационным расходам. Для муниципалитетов с ограниченными ресурсами эти финансовые и технические требования могут оказаться непомерными.
• Ограничения инфраструктуры, включая устаревшие канализационные сети, отсутствие централизованных очистных сооружений и недостаточное финансирование, ещё больше ограничивают проникновение на рынок в сельских и слаборазвитых районах. Например, в некоторых частях Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии многие сообщества по-прежнему полагаются на базовые системы канализации, имея ограниченный или отсутствующий доступ к централизованной очистке сточных вод.
• Кроме того, ограниченная осведомленность общественности о важности очистки сточных вод и отсутствие эффективных мер по обеспечению соблюдения политики в некоторых регионах продолжают замедлять рост рынка. Хотя глобальные инициативы и финансирование со стороны международных агентств (например, Всемирного банка, ПРООН) направлены на преодоление этих пробелов, прогресс остается неравномерным.
• Чтобы решить эти проблемы, заинтересованные стороны отрасли должны сосредоточиться на экономически эффективных, децентрализованных и масштабируемых решениях по очистке, которые проще в эксплуатации и обслуживании, а также на увеличении инвестиций в государственно-частные партнерства для модернизации инфраструктуры очистки сточных вод в недостаточно обслуживаемых районах.

Объем рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

Рынок сегментирован по типу оборудования, типу процесса, области применения и конечному пользователю.

• По типу оборудования

В зависимости от типа оборудования рынок оборудования для вторичной очистки сточных вод сегментируется на системы с активным илом, биофильтры, мембранные биореакторы (МБР), реакторы последовательного действия (РПС) и другие. Сегмент систем с активным илом доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,7% в 2024 году благодаря их широкому применению в очистке муниципальных сточных вод и доказанной эффективности удаления органических загрязнителей. Эти системы пользуются популярностью благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и совместимости с различными инфраструктурами очистки. Возможность интеграции с процессами удаления биогенных веществ и рекуперации энергии дополнительно укрепляет их доминирующее положение на рынке.
 

Ожидается, что сегмент мембранных биореакторов (МБР) продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на передовые технологии очистки в регионах с дефицитом воды и отраслях с жесткими стандартами сброса сточных вод. МБР сочетают биологическую очистку с мембранной фильтрацией, обеспечивая превосходное качество сточных вод, компактную конструкцию и снижение образования шлама, что делает их идеальными для децентрализованных и ограниченных по площади установок.

• По процессу

По типу процесса рынок сегментируется на системы сточных вод с взвешенным ростом, с прикреплённым ростом и комбинированные системы. Сегмент с взвешенным ростом занял наибольшую долю рынка в 2024 году, во многом благодаря доминированию технологий на основе активного ила, которые являются универсальными и экономичными. Этот тип процесса широко используется как на муниципальных, так и на промышленных предприятиях благодаря высокой эффективности очистки и гибкости в работе с различными нагрузками.

Ожидается, что сегмент комбинированных систем будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в гибридных решениях, способных решать сложные задачи по характеристикам сточных вод. Сочетание процессов взвешенных и прикрепленных частиц улучшает удаление питательных веществ, минимизирует воздействие на окружающую среду и повышает общую стабильность работы, что делает его привлекательным для предприятий с нестабильным качеством поступающей воды.

• По методу лечения

По методу очистки рынок сегментируется на аэробную и анаэробную очистку. Сегмент аэробной очистки обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому применению на традиционных очистных сооружениях и высокой эффективности разложения органических веществ. Аэробные системы часто выбирают из-за их надежности и низкого уровня запаха, что делает их подходящими для городских условий.
 

Ожидается, что сегмент анаэробной очистки будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом к энергоэффективным и устойчивым решениям. Анаэробные системы генерируют биогаз в процессе очистки, обеспечивая потенциал для рекуперации энергии и снижения затрат на обработку шлама, что делает их всё более привлекательными для промышленного применения и инициатив в области экономики замкнутого цикла.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на муниципальный, промышленный и прочие. В 2024 году муниципальный сегмент занимал наибольшую долю рынка по выручке, что обусловлено ростом урбанизации, ростом населения и государственными требованиями к охране окружающей среды. Модернизация устаревшей инфраструктуры и инвестиции в интеллектуальные системы управления водными ресурсами продолжают способствовать расширению рынка в этом сегменте.

Прогнозируется, что промышленный сектор будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением правил сброса сточных вод, растущими инициативами по повторному использованию воды и потребностью в решениях по очистке сточных вод на месте. Такие отрасли, как пищевая, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленность, активно инвестируют в передовые технологии вторичной очистки сточных вод для снижения воздействия на окружающую среду и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Региональный анализ рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке оборудования для вторичной очистки сточных вод с наибольшей долей выручки в 39,5% в 2023 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом населения и активизацией усилий правительств по улучшению инфраструктуры очистки сточных вод в развивающихся странах.
•  Страны региона, в частности Китай и Индия, вводят более строгие экологические нормы и вкладывают значительные средства в муниципальные и промышленные очистные сооружения для управления растущими объемами сточных вод и снижения загрязнения.
• Этот активный рост в регионе также подкрепляется растущей урбанизацией, растущим пониманием важности водосбережения и растущим спросом на повторное использование воды. Эти факторы позиционируют Азиатско-Тихоокеанский регион как ключевой рынок для традиционных и передовых технологий вторичной очистки сточных вод в ближайшие годы.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в Китае

В 2023 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали строгие экологические нормы и государственные программы, такие как инициатива «Прекрасный Китай», в рамках которой борьба с загрязнением воды является приоритетной задачей. Масштабные инвестиции в инфраструктуру очистки сточных вод и широкое внедрение технологий активного ила и мембранных технологий стимулируют спрос. Стремление Китая к устойчивому развитию городов и «умному» городскому планированию дополнительно поддерживает рынок.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в Индии

Ожидается, что к 2031 году Индия будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом городского населения, индустриализацией и государственными программами, такими как миссии «Namami Gange» и «AMRUT», направленными на улучшение услуг городского водоснабжения и санитарии. Внедрение модульных децентрализованных очистных сооружений набирает популярность, особенно в сельской местности и пригородных районах, в то время как частный сектор все больше инвестирует в собственные очистные системы для соответствия нормативным требованиям.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в Северной Америке

Ожидается, что Северная Америка будет расти самыми быстрыми темпами – 10,12%, что обусловлено старением инфраструктуры, усилением нормативного давления и повышением экологической осведомлённости. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) продолжает обеспечивать соблюдение строгих ограничений на сбросы, стимулируя модернизацию устаревших муниципальных сооружений и внедрение передовых решений по вторичной очистке сточных вод, включая энергоэффективные и интегрированные с искусственным интеллектом системы.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в США

В 2023 году на США пришлась основная доля североамериканского рынка, чему способствовали федеральные и региональные инвестиции в обновление инфраструктуры в рамках таких программ, как Закон об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест. Растёт спрос на устойчивые и эффективные технологии очистки, особенно в городских районах с растущим населением и перегруженной инфраструктурой канализации. Требования к очистке промышленных сточных вод также стимулируют внедрение этих технологий в регионах с развитой промышленностью.

Обзор европейского рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Европа будет стабильно расти, чему будут способствовать строгие директивы ЕС по сбросу сточных вод и твердая приверженность принципам устойчивого развития. Страны региона уделяют особое внимание сокращению загрязнения воды и увеличению ее повторного использования, особенно в ответ на изменение климата и проблемы дефицита воды. Муниципалитеты модернизируют очистные сооружения, а промышленные предприятия обязаны соблюдать более строгие стандарты очистки сточных вод.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в Германии

Германия представляет собой ключевой рынок в Европе благодаря своей передовой экологической политике и приверженности принципам циклической экономики. Страна делает акцент на высокоэффективных и низкоэмиссионных технологиях очистки сточных вод. Значительные инвестиции в НИОКР в сочетании с использованием систем мониторинга на базе искусственного интеллекта и Интернета вещей стимулируют инновации и повышают производительность систем как в муниципальном, так и в промышленном секторах.

Обзор рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод в Великобритании

Рынок Великобритании демонстрирует умеренный рост, уделяя особое внимание модернизации устаревшей инфраструктуры и усилению мер по защите окружающей среды после Brexit. Более пристальное внимание к воздействию компаний водоснабжения на окружающую среду приводит к ускорению инвестиций в очистные сооружения. Спрос также растёт в секторах коммерческой и жилой недвижимости, где приоритет отдаётся устойчивому управлению водными ресурсами.

Доля мирового рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод

Лидерами рынка оборудования для вторичной очистки сточных вод являются :

• Корпорация Danaher (США)
• Ксилема (США)
• Aquatech (США)
• GE Infrastructure Water & Process Technologies (США)
• Veolia Environment SA (Франция)
• Pentair (США)
• Evoqua Water Technologies (США)
• Aquatech International (США)
• СЮЭЗ (Франция)
• Ecolab (США)
• Calgon Carbon Corporation (США)
• H2O Innovation (Канада)
• Смит и Лавлесс (США)

Последние события на мировом рынке оборудования для вторичной очистки сточных вод

• В июне 2023 года группа компаний SUEZ, мировой лидер в области водоподготовки и очистки сточных вод, открыла в Юго-Восточной Азии новую современную биологическую очистную станцию, оснащённую энергоэффективными системами активного ила и цифровыми средствами мониторинга. Этот объект знаменует собой важный шаг на пути к решению проблемы загрязнения городских вод и демонстрирует стремление SUEZ предоставлять устойчивые и масштабируемые решения по очистке сточных вод, адаптированные к потребностям быстро урбанизирующихся регионов.
• В мае 2023 года компания Veolia Water Technologies представила BIOSTYR® Duo нового поколения — компактную систему биофильтрации, предназначенную для повышения эффективности удаления азота и фосфора при вторичной очистке. Эта технология призвана помочь муниципалитетам соблюдать строгие нормативы по очистке сточных вод, одновременно оптимизируя энергопотребление и снижая воздействие на окружающую среду, укрепляя лидерство Veolia в области модульных и экологически безопасных решений для очистки сточных вод.
• В апреле 2023 года компания Evoqua Water Technologies объявила о расширении своего партнерства с Xylem Inc. после её приобретения. Целью этого сотрудничества является совместное усовершенствование решений биологической очистки с использованием интегрированных функций интеллектуального мониторинга. Это сотрудничество направлено на предоставление комплексных решений для предприятий водоотведения, обеспечивающих предиктивное обслуживание, улучшенный контроль технологических процессов и снижение эксплуатационных расходов.
• В марте 2023 года компания Pentair Plc представила новую линейку автоматизированных мембранных биореакторов (МБР), предназначенных для вторичной очистки сточных вод в промышленных условиях. Эти компактные системы оснащены датчиками на базе Интернета вещей и облачной аналитикой для мониторинга в режиме реального времени, помогая предприятиям обеспечивать постоянное соответствие нормативным требованиям и снижать воздействие на окружающую среду.
• В феврале 2023 года компания Fluence Corporation Limited получила контракт на поставку децентрализованных установок вторичной очистки сточных вод для сельских районов Латинской Америки. Эти модульные системы, использующие технологию MABR (мембранный аэрируемый биопленочный реактор), предназначены для автономной работы и требуют минимального обслуживания, что подчеркивает стремление Fluence расширить доступ к эффективной очистке сточных вод в регионах с недостаточным уровнем обслуживания по всему миру.

SKU-72982