Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка мониторинга качества воды – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка мониторинга качества воды

• Объем мирового рынка мониторинга качества воды в 2024 году оценивался в 2,34 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 3,23 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен усилением мер нормативного регулирования и обеспокоенностью общественности загрязнением воды, что приводит к широкому внедрению передовых технологий мониторинга в муниципальном, промышленном и сельскохозяйственном секторах.
• Кроме того, растущий спрос на точный и автоматизированный анализ качества воды в режиме реального времени, обусловленный целями устойчивого развития и стареющей инфраструктурой водоснабжения, ускоряет интеграцию систем мониторинга на основе датчиков, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка мониторинга качества воды

• Мониторинг качества воды включает в себя непрерывную оценку физических, химических и биологических параметров воды с использованием датчиков, анализаторов и платформ управления данными для обеспечения соответствия стандартам безопасности и охраны окружающей среды в различных секторах конечного использования.
• Растущий спрос на решения для мониторинга качества воды обусловлен, прежде всего, ужесточением экологических норм, увеличением случаев загрязнения, растущим вниманием к управлению водными ресурсами и внедрением интеллектуальных технологий, позволяющих осуществлять сбор данных в режиме реального времени и удаленное наблюдение.
• Северная Америка доминировала на рынке мониторинга качества воды с долей в 36,5% в 2024 году благодаря строгим экологическим нормам, увеличению инвестиций в водную инфраструктуру и повышению осведомленности общественности о безопасности воды.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке мониторинга качества воды в прогнозируемый период из-за быстрой урбанизации, индустриализации и возросшей осведомленности о проблемах загрязнения воды в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент датчиков проводимости доминировал на рынке с долей 80,5% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в измерении концентрации ионов для оценки чистоты воды в широком спектре промышленных и муниципальных применений. Высокая надежность, низкие требования к обслуживанию и совместимость с системами непрерывного мониторинга делают их предпочтительным выбором для оценки качества воды в режиме реального времени. Датчики проводимости особенно ценятся в таких отраслях, как энергетика, фармацевтика и очистка сточных вод, где точный контроль растворенных твердых веществ необходим для обеспечения эксплуатационной эффективности и соблюдения нормативных требований.

Область применения отчета и сегментация рынка мониторинга качества воды   

Тенденции рынка мониторинга качества воды

Растущая интеграция технологий Интернета вещей

• На мировом рынке мониторинга качества воды наблюдается технологический сдвиг, поскольку системы на базе Интернета вещей становятся центральными элементами непрерывного наблюдения в режиме реального времени за городскими, промышленными и удаленными водными объектами.
  • Например, такие компании, как Xylem и Hach, запустили передовые интеллектуальные датчики и облачные платформы, позволяющие водоканалам и промышленным предприятиям удаленно отслеживать ключевые параметры (pH, мутность, растворенный кислород, загрязняющие вещества) и получать мгновенные оповещения об аномалиях, что приводит к более быстрому реагированию на основе данных и улучшению управления активами.
• Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения набирает обороты. Эти инструменты анализируют большие объемы потоковых данных из сетей Интернета вещей для отправки прогнозных оповещений, поддержки профилактического обслуживания и выявления источников загрязнения, превращая мониторинг из реактивного в проактивный процесс.
• Тенденция к использованию портативных и беспроводных датчиков отвечает потребности в быстром развертывании и гибком мониторинге, особенно в слаборазвитых сельских районах или районах, подверженных стихийным бедствиям, где отсутствует традиционная инфраструктура.
• Достижения в области миниатюризации датчиков и повышения энергоэффективности позволяют разворачивать плотные сети, охватывающие обширные среды, снижая эксплуатационные расходы и предоставляя детальную информацию о качестве в режиме реального времени.
• Правительства и органы по регулированию окружающей среды все чаще требуют от Интернета вещей и цифровых технологий соблюдения нормативных требований и прозрачности, способствуя их широкому внедрению в муниципальном, промышленном, сельскохозяйственном и природоохранном секторах, а также содействуя достижению целей устойчивого развития.

Динамика рынка мониторинга качества воды

Водитель

Растущие опасения по поводу общественного здравоохранения

• Повышенная осведомленность о заболеваниях, передающихся через воду, и новых загрязняющих веществах (таких как фармацевтические препараты и микропластик) подталкивает коммунальные службы и правительства к усилению контроля за качеством воды и предоставлению общественности прозрачных данных в режиме реального времени.
  • Например, Национальная миссия Индии по чистоте реки Ганг использует системы Teledyne Technologies и Thermo Fisher Scientific для обеспечения мониторинга и соблюдения нормативных требований в режиме реального времени вдоль реки Ганг, предлагая модель того, как требования общественного здравоохранения стимулируют внедрение передовых технологий мониторинга воды.
• Потребность общества в безопасной и чистой воде обуславливает необходимость интеграции передового мониторинга в деятельность муниципальных служб и служб питьевого водоснабжения, а также распространение результатов среди общественности для повышения доверия заинтересованных сторон.
• Случаи загрязнения или аварии на водопроводе, такие как во Флинте, штат Мичиган, привели к ужесточению регулирования и переходу к цифровому, автоматизированному мониторингу для обеспечения раннего оповещения и предотвращения кризисов.
• Коммунальные предприятия и промышленные операторы используют эти технологии для соответствия мировым стандартам, поддержки модернизации инфраструктуры и укрепления общественного доверия путем предоставления информации о безопасности в режиме реального времени.

Сдержанность/Вызов

Сложность систем

• Стремительный технологический прогресс в области Интернета вещей, искусственного интеллекта и интеграции датчиков повысил сложность современных систем мониторинга качества воды, требуя от пользователей новых навыков, постоянной поддержки и сложного управления данными.
  • Например, такие компании, как Shimadzu и Agilent Technologies, сталкиваются с трудностями при развертывании крупных интегрированных систем, особенно там, где слаба локальная ИТ-инфраструктура или не хватает квалифицированного персонала, что приводит к задержкам во внедрении и увеличению совокупной стоимости владения.
• Совместимость новых систем Интернета вещей и устаревшей инфраструктуры создает значительные трудности в интеграции и обслуживании для коммунальных предприятий и промышленных операторов.
• Постоянная калибровка, угрозы кибербезопасности и проблемы управления устройствами могут поставить под угрозу надежность, точность или безопасность систем, создавая риски для критически важных операций по мониторингу воды.
• Необходимость частого технического обучения и экспертной поддержки увеличивает операционные трудности для небольших муниципалитетов и организаций, что потенциально замедляет проникновение на рынки стран с развивающейся экономикой.

Объем рынка мониторинга качества воды

Рынок сегментирован по типу продукта и области применения.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукта рынок мониторинга качества воды сегментируется на анализаторы общего органического углерода (TOC), pH-метры, анализаторы растворенного кислорода, датчики электропроводности, измерители мутности и другие. Сегмент датчиков электропроводности занял наибольшую долю рынка – 80,5% – в 2024 году. Это обусловлено их важнейшей ролью в измерении концентрации ионов для оценки чистоты воды в широком спектре промышленных и муниципальных применений. Высокая надежность, низкие требования к обслуживанию и совместимость с системами непрерывного мониторинга делают их предпочтительным выбором для оценки качества воды в режиме реального времени. Датчики электропроводности особенно ценятся в таких отраслях, как энергетика, фармацевтика и очистка сточных вод, где точный контроль растворенных веществ необходим для обеспечения эксплуатационной эффективности и соблюдения нормативных требований.

Прогнозируется, что сегмент анализаторов ООУ продемонстрирует самый быстрый рост на 19,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к обнаружению органических загрязнителей в воде. Поскольку промышленные предприятия и регулирующие органы стремятся к повышению стандартов чистоты воды, особенно в фармацевтической, пищевой и полупроводниковой промышленности, анализаторы ООУ становятся незаменимыми. Их способность обеспечивать быстрое и точное измерение органических загрязнений помогает организациям поддерживать операционную эффективность и экологическую безопасность. Более широкому внедрению анализаторов ООУ также способствуют тенденции в области автоматизации и интеграции с платформами промышленного Интернета вещей (IIoT).

• По применению

По области применения рынок мониторинга качества воды сегментируется на лаборатории, промышленные предприятия, правительственные здания, коммерческие помещения и другие. Промышленный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено ужесточением контроля за сбросом сточных вод и загрязнением в таких секторах, как химическое производство, энергетика и горнодобывающая промышленность. Отрасли промышленности всё больше инвестируют в надёжные системы мониторинга качества воды для минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения соответствия нормативным требованиям и оптимизации процессов повторного использования и очистки воды. Интеграция мониторинга в реальном времени с системами управления предприятиями ещё больше способствует их внедрению.

Ожидается, что лабораторный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на точный и детальный анализ параметров воды как в научных исследованиях, так и в системах контроля качества. Академические учреждения, частные лаборатории и исследовательские центры расширяют использование современных приборов мониторинга для поддержки инноваций в технологиях очистки воды и оценки состояния окружающей среды. Этому также способствуют инициативы по финансированию в области наук об окружающей среде и растущая важность анализа следовых количеств загрязняющих веществ в исследованиях питьевой и поверхностной воды.

Региональный анализ рынка мониторинга качества воды

• Северная Америка доминировала на рынке мониторинга качества воды с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, что было обусловлено строгими экологическими нормами, увеличением инвестиций в водную инфраструктуру и повышением осведомленности общественности о безопасности воды.
• Акцент региона на устойчивое развитие и соблюдение нормативных требований привел к широкому внедрению передовых технологий мониторинга водных ресурсов в муниципальном, промышленном и сельскохозяйственном секторах.
• Присутствие ведущих игроков рынка в сочетании с мощным потенциалом НИОКР и высоким уровнем внедрения цифровых решений продолжает укреплять лидерство Северной Америки в сфере мониторинга качества воды.

Обзор рынка мониторинга качества воды в США

В 2024 году США обеспечили наибольшую долю выручки на североамериканском рынке мониторинга качества воды, чему способствовали рост инвестиций в интеллектуальную водную инфраструктуру, увеличение числа случаев загрязнения и строгое соблюдение нормативных требований. В стране наблюдается всплеск внедрения автоматизированных систем мониторинга качества воды в режиме реального времени в таких секторах, как очистка сточных вод, пищевая промышленность и энергетика. Рост осведомленности потребителей в сочетании с необходимостью модернизации устаревших систем водоснабжения стимулирует использование решений для обеспечения качества воды на основе данных. Интеграция цифровых инструментов, таких как аналитика на основе искусственного интеллекта и технологии дистанционного зондирования, также набирает обороты, укрепляя позиции США в качестве ключевого драйвера инноваций и расширения рынка.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Европе

Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода Европа будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, чему будет способствовать эффективная экологическая политика, включая Рамочную директиву ЕС по воде, которая устанавливает строгие стандарты качества воды. Правительства стран региона уделяют первостепенное внимание доступу к чистой воде и предотвращению загрязнения, что приводит к увеличению инвестиций в передовые сенсорные технологии и платформы управления данными. Промышленные отрасли, сельское хозяйство и городские муниципалитеты внедряют системы непрерывного мониторинга для соответствия меняющимся нормативным требованиям. Более того, государственно-частное партнерство и инициативы в области устойчивого развития в регионе способствуют широкому внедрению автоматизированных технологий мониторинга качества воды как в новые инфраструктурные проекты, так и в проекты модернизации.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Великобритании

Ожидается, что рынок мониторинга качества воды в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей обеспокоенностью состоянием окружающей среды и общественным давлением в отношении более эффективного управления водными ресурсами. Громкие случаи загрязнения и пристальное внимание со стороны регулирующих органов побудили коммунальные службы и промышленность усовершенствовать методы мониторинга воды. Стремление правительства к экологической прозрачности и цифровой трансформации в коммунальных службах стимулирует внедрение решений для сбора и предоставления данных в режиме реального времени. Кроме того, развитая исследовательская экосистема Великобритании поддерживает технологические инновации в области анализа и прогнозирования качества воды.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Германии

Прогнозируется, что рынок мониторинга качества воды в Германии будет стабильно расти, чему способствуют высокая культура соблюдения экологических норм, развитая промышленная база и ориентация на устойчивое развитие. Поскольку страна является лидером в области экологического инжиниринга, она широко внедряет высокоточные системы мониторинга как для муниципальных, так и для промышленных сточных вод. Такие отрасли, как химическая промышленность, обрабатывающая промышленность и энергетика, внедряют датчики, работающие в режиме реального времени, для соблюдения строгих стандартов ЕС по сбросам. Инвестиции Германии в интеллектуальную инфраструктуру в сочетании с растущим акцентом на автоматизацию и цифровую интеграцию, дополнительно стимулируют внедрение интеллектуальных решений для мониторинга воды.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют стремительная урбанизация, индустриализация и повышение осведомлённости о проблемах загрязнения воды в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония. Правительства региона всё активнее ужесточают требования к качеству воды и инвестируют в цифровую водную инфраструктуру в рамках более широких программ устойчивого развития и развития «умных» городов. Растущий спрос на чистую и безопасную воду, наряду с расширением муниципальных водоочистных сооружений, обуславливает резкий рост спроса на передовые технологии мониторинга. Более того, наличие недорогих сенсорных систем и расширение местных производственных мощностей делают решения для мониторинга качества воды более доступными в развивающихся странах.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Японии

В Японии наблюдается активный рост рынка мониторинга качества воды, обусловленный акцентом на экологической безопасности, технологическом совершенстве и готовности к стихийным бедствиям. В условиях частого воздействия стихийных бедствий страна отдает приоритет надежным системам мониторинга в режиме реального времени для обеспечения безопасности водоснабжения в городских и сельских районах. Старение населения Японии и потребность в автоматизации коммунальных служб также стимулируют спрос на простые в использовании и точные технологии мониторинга. Интеграция интеллектуальных датчиков с более широкими системами Интернета вещей, такими как системы управления зданиями и общественной инфраструктурой, отражает прогрессивный подход страны к управлению качеством воды.

Обзор рынка мониторинга качества воды в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал быстрый рост городов, развитие промышленности и рост среднего класса, обеспокоенного безопасностью воды. Правительство Китая приняло ряд общенациональных мер, направленных на улучшение качества воды и обеспечение строгих стандартов сброса промышленных сточных вод. Масштабные инвестиции в инфраструктуру «умных» городов и технологии мониторинга окружающей среды еще больше стимулируют внедрение интеллектуальных систем контроля качества воды. Китай также обладает мощной базой отечественных производителей, предлагающих доступные и масштабируемые решения, что делает его ключевым центром как производства, так и потребления на мировом рынке мониторинга качества воды.

Доля рынка мониторинга качества воды

Отрасль мониторинга качества воды в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АББ (Швейцария)
• Дрессер-Рэнд (США)
• General Electric (США)
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• Сименс (Германия)
• Emerson Electric Co. (США)
• COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION (США)
• Schneider Electric (Франция)
• John Wood Group PLC (Великобритания)
• Ингерсолл Рэнд (Ирландия)
• Atlas Copco (Швеция)

Последние разработки на мировом рынке мониторинга качества воды

• В феврале 2024 года Департамент жилищного строительства и городского развития правительства штата Одиша (Индия) создал первый в штате Центр контроля качества воды (WQAC) для повышения стандартов городского водоснабжения. Эта инициатива направлена на комплексный мониторинг качества воды от источника до кранов конечных потребителей при технической поддержке Индийского технологического института Мадраса. Она дополняет существующую инфраструктуру, такую как государственные и региональные лаборатории по анализу воды и программу «Пить из крана», направленную на обеспечение бесперебойного снабжения безопасной питьевой водой городских районов Одиши.
• В январе 2024 года компания Badger Meter, Inc. объявила о приобретении ряда решений для удалённого мониторинга водных ресурсов у Trimble Inc., включая программное обеспечение Trimble Unity Remote Monitoring и модули удалённой телеметрии (RTU) Telog. Это приобретение призвано расширить возможности Badger Meter в области интеллектуального управления водными ресурсами за счёт расширения портфеля решений для мониторинга водной инфраструктуры в режиме реального времени.
• В январе 2024 года компания ABB приобрела Real Tech Inc., канадскую компанию, известную своей передовой технологией оптических датчиков для мониторинга качества воды в режиме реального времени. Это стратегическое приобретение расширяет возможности ABB в области управления водными ресурсами за счет интеграции оптических датчиков Real Tech и аналитики на основе искусственного интеллекта. Оно способствует достижению цели ABB по развитию интеллектуального управления водными ресурсами и расширению своего глобального портфеля экологических технологий.
• В июле 2020 года компания Aquatic Informatics заключила партнерское соглашение с платформой Danaher для оценки качества воды с целью интеграции своих программных решений. Целью этого сотрудничества является улучшение управления данными и решение проблем в мировой водной отрасли. Партнерство расширяет возможности Aquatic Informatics по предоставлению надежных решений для мониторинга и управления качеством воды в глобальном масштабе.
• В августе 2020 года компания Xylem выпустила новый анализатор хлора с системой проточно-инжекционного анализа (FIA). Эта инновационная система оптимизирует процесс контроля качества, сокращая потребность в техническом обслуживании и упрощая измерение общего и свободного хлора в воде. Система FIA повышает эффективность и надежность анализа качества воды.

SKU-68248