Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка логистических услуг сторонних организаций на водных путях – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сторонних логистических услуг для водных путей

• Объем мирового рынка логистических услуг третьих лиц на водных путях в 2024 году оценивался в 293,93 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  458,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,71% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением объемов мировой торговли, растущим предпочтением мультимодальных перевозок и внедрением логистических решений на основе технологий, которые повышают эффективность, сокращают время транзита и снижают эксплуатационные расходы.
• Растущий спрос на устойчивые и экологически чистые транспортные варианты еще больше ускоряет внедрение услуг 3PL по водным путям, поскольку компании стремятся сократить выбросы углерода и оптимизировать логистические расходы.

Анализ рынка сторонних логистических услуг на водных путях

• На рынке наблюдается переход к интегрированным 3PL-услугам по водным путям, которые объединяют обработку грузов, отслеживание в режиме реального времени и прогнозное планирование, что обеспечивает более плавную работу цепочки поставок и более эффективное использование ресурсов.
• Рост электронной коммерции и производственной деятельности обуславливает спрос на экономически эффективный и надежный водный транспорт, особенно в регионах с хорошо развитыми внутренними и прибрежными водными путями.
• Северная Америка доминировала на рынке логистических услуг третьих сторон по водным путям (3PL) с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой морской инфраструктурой, обширными внутренними водными путями и растущим спросом на интегрированные решения для цепочек поставок.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка логистики сторонних организаций по водным путям , что будет обусловлено быстрой индустриализацией, расширением портовых мощностей и увеличением инвестиций в цифровые и автоматизированные логистические платформы в таких странах, как Китай, Япония и Сингапур.
• Сегмент управления международными перевозками (ITM) занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено ростом трансграничной торговли и потребностью в эффективном управлении глобальными цепочками поставок. Услуги ITM обеспечивают бесперебойную координацию перевозок между несколькими странами, отслеживание в режиме реального времени и соблюдение нормативных требований, что делает их высокоприоритетными для крупных промышленных и производственных компаний.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг сторонних логистических компаний на водных путях     

Тенденции рынка сторонних логистических услуг на водных путях

Рост интегрированных и технологичных решений в области логистики на водных путях

• Растущее внедрение интегрированных решений 3PL-логистики для водных путей трансформирует транспортную отрасль, обеспечивая отслеживание в режиме реального времени, автоматизированное документирование и эффективную обработку грузов. Современные системы планирования движения судов, оптимизации маршрутов и отслеживания позволяют операторам сократить время в пути, минимизировать эксплуатационные расходы и повысить общую эффективность цепочки поставок, создавая конкурентные преимущества для грузоотправителей.
• Растущий спрос на более быстрые, надежные и экономичные грузовые перевозки ускоряет внедрение автоматизированных систем обработки грузов, интеллектуальных портовых решений и программного обеспечения для маршрутизации на базе искусственного интеллекта. Эти инструменты особенно эффективны в крупных портах и ​​на внутренних водных путях, где перегрузки, сезонные колебания и задержки могут повлиять на сроки доставки, обеспечивая более плавную работу и более высокую удовлетворенность клиентов.
• Доступность, модульность и масштабируемость современных 3PL-сервисов для водных путей делают их привлекательными как для малых, так и для крупных грузоотправителей. Компании получают выгоду от гибких моделей обслуживания, снижения капитальных затрат, интегрированных информационных панелей и возможности бесперебойной связи водного транспорта с автомобильными, железнодорожными и интермодальными сетями, что повышает прозрачность и эффективность планирования.
  • Например, в 2023 году несколько многонациональных логистических компаний внедрили интеллектуальное отслеживание контейнеров, автоматизированные системы погрузки и аналитику предиктивного обслуживания на европейских внутренних водных путях, что привело к сокращению времени оборота, снижению расхода топлива, повышению безопасности грузов и минимизации сбоев в работе.
• Хотя технологические 3PL-решения для водных путей повышают эксплуатационную эффективность, прозрачность и устойчивость, их влияние зависит от постоянных инноваций, нормативной поддержки, бесперебойной интеграции ИТ и обучения квалифицированных специалистов. Поставщикам услуг необходимо сосредоточиться на цифровых платформах, мониторинге с использованием Интернета вещей, мультимодальной интеграции и облачном обмене данными, чтобы в полной мере воспользоваться растущим спросом.

Динамика рынка услуг сторонних логистических компаний на водных путях

Водитель

Рост объемов мировой торговли и растущее предпочтение устойчивым видам транспорта

• Рост объёмов мировой торговли стимулирует внедрение услуг 3PL-перевозок по водным путям, которые предлагают экономичные и низкоэмиссионные альтернативы автомобильным и железнодорожным перевозкам. Компании всё чаще используют внутренние водные пути, прибрежное судоходство и речные транспортные коридоры для снижения загруженности дорог, снижения выбросов углекислого газа и оптимизации логистических расходов в глобальных цепочках поставок.
• Грузоотправители всё больше осознают преимущества отслеживания в режиме реального времени, прогнозного планирования, автоматизированного документооборота и интегрированных логистических решений, предоставляемых 3PL-провайдерами для водных путей. Это понимание стимулирует устойчивый спрос в промышленности, розничной торговле, электронной коммерции и сфере скоропортящихся товаров, поскольку эксплуатационная надёжность и прозрачность становятся критически важными показателями эффективности.
• Правительственные инициативы, направленные на развитие устойчивого транспорта, внедрение возобновляемых источников энергии и развитие инфраструктуры, поддерживают инвестиции в современные порты, дноуглубительные работы, навигационные системы и цифровые логистические платформы, обеспечивая более плавные водные операции и способствуя росту трансграничной торговли.
  • Например, в 2022 году несколько стран Юго-Восточной Азии внедрили меры стимулирования внутреннего водного транспорта, что привело к росту спроса на услуги 3PL, оснащенные интеллектуальным отслеживанием, автоматизированной обработкой грузов, прогнозной аналитикой и усовершенствованной оптимизацией маршрутов, что позволило более эффективно управлять цепочками поставок.
• В то время как рост мировой торговли и поддержка со стороны регулирующих органов являются движущей силой рынка, для долгосрочного внедрения и надежного предоставления услуг необходимо решать такие проблемы, как ограничения инфраструктуры, сбои, связанные с погодными условиями, проблемы с обслуживанием судов и совместимостью различных видов транспорта.

Сдержанность/Вызов

Ограниченная инфраструктура и высокая операционная сложность в логистике водных путей

• Высокая стоимость современной инфраструктуры 3PL-услуг для водных путей, включая автоматизированные порты, системы отслеживания судов, оборудование для обработки грузов и интеграцию с ИТ, ограничивает её внедрение среди малых операторов. Капиталоёмкие инвестиции в сочетании с расходами на обслуживание и модернизацию остаются ключевым препятствием для широкого внедрения, особенно на развивающихся рынках.
• Техническая сложность координации мультимодальных перевозок, управления расписанием судов, консолидации грузов и интеграции ИТ-систем требует квалифицированного персонала, что ограничивает доступ операторов в развивающихся регионах. Неэффективность операций и нехватка квалифицированных кадров могут привести к задержкам, ошибкам и увеличению логистических расходов.
• Проблемы в цепочке поставок, включая перегруженность портов, ограниченную доступность судов, сезонные погодные условия, навигационные ограничения и неадекватное сообщение внутренних водных путей, могут задерживать транзит грузов и увеличивать эксплуатационные расходы, особенно на внутренних и развивающихся водных путях, что влияет на надежность обслуживания и доверие клиентов.
  • Например, в 2023 году несколько африканских и южноамериканских операторов внутренних водных путей сообщили о задержках в обслуживании, увеличении времени простоя грузов и невыполнении поставок из-за недостаточной портовой инфраструктуры, нехватки квалифицированной рабочей силы, ненадежных графиков движения судов и неадекватных систем координации на базе ИТ.
• В то время как логистика водных путей продолжает развиваться благодаря технологическому прогрессу, решение проблем стоимости, технической сложности, инфраструктурных пробелов и обучения персонала имеет первостепенное значение. Заинтересованным сторонам следует сосредоточиться на модульных масштабируемых решениях, развитии навыков персонала, усовершенствованных цифровых платформах, системах предиктивного обслуживания и сквозной интеграции для расширения внедрения и обеспечения устойчивого роста.

Объем рынка услуг сторонних логистических компаний на водных путях

Рынок логистических услуг третьих лиц на водных путях (3PL) сегментирован по типу услуг и конечным пользователям.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок 3PL-услуг для водных путей сегментируется на следующие сегменты: специализированные контрактные перевозки (DCC)/экспедирование грузов, управление внутренними перевозками (DTM), управление международными перевозками (ITM), складирование и дистрибуция (W&D) и логистические услуги с добавленной стоимостью (VALS). Сегмент управления международными перевозками (ITM) занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено ростом трансграничной торговли и потребностью в эффективном управлении глобальными цепочками поставок. Услуги ITM обеспечивают бесперебойную координацию перевозок между несколькими странами, отслеживание в режиме реального времени и соблюдение нормативных требований, что делает их высокоприоритетными для крупных промышленных и производственных компаний.

Ожидается, что сегмент специализированных контрактных перевозок (DCC)/экспедирования грузов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря возможности предлагать специализированные суда, индивидуальные графики перевозок и комплексное управление грузами. Услуги DCC особенно популярны среди компаний, которым требуется высокая надежность и гибкость, таких как компании электронной коммерции, автомобильной промышленности и розничной торговли, поскольку они гарантируют своевременные поставки и оптимизированные логистические операции.

• Конечными пользователями

По типу конечных пользователей рынок 3PL-перевозок по водным путям сегментируется на следующие сегменты: производство, розничная торговля, здравоохранение, автомобилестроение и другие. Сегмент производства занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому спросу на транспортировку сырья и готовой продукции по экономичным и надежным внутренним и прибрежным водным путям. Производители получают выгоду от сокращения времени транспортировки, снижения расходов на топливо и повышения прозрачности цепочки поставок, что делает 3PL-перевозки по водным путям предпочтительным логистическим решением.

Ожидается, что сегмент розничной торговли будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением электронной коммерции и многоканальных стратегий дистрибуции. Ритейлеры используют услуги 3PL-перевозчиков по водным путям для эффективного управления большими объемами поставок, обеспечения своевременной доставки в региональные центры и интеграции мультимодальных транспортных решений для более эффективного управления запасами.

Региональный анализ рынка логистических услуг третьих лиц на водных путях

• Северная Америка доминировала на рынке логистических услуг третьих сторон по водным путям (3PL) с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой морской инфраструктурой, обширными внутренними водными путями и растущим спросом на интегрированные решения для цепочек поставок.
• Компании в регионе высоко ценят отслеживание грузов в режиме реального времени, прогнозное планирование и мультимодальную интеграцию, предлагаемые 3PL-провайдерами водных перевозок, что повышает эксплуатационную эффективность и снижает затраты на логистику.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется высокой промышленной активностью, значительными объемами торговли и присутствием крупных портовых властей, что делает водный 3PL-фрахт предпочтительным решением как для внутренних, так и для международных перевозок.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях США

Рынок 3PL-услуг в сфере водных перевозок США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря росту объемов торговли, инвестициям в модернизацию портов и растущему интересу к экологичным транспортным решениям. Компании все чаще внедряют передовые системы отслеживания судов, оптимизации маршрутов и управления грузами для повышения эффективности. Интеграция логистики водных путей с автомобильными и железнодорожными сетями, а также платформы мониторинга в режиме реального времени, дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях Европы

Ожидается, что европейский рынок 3PL-перевозок по водным путям будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, прежде всего, строгими экологическими нормами, урбанизацией и потребностью в экономически эффективных логистических решениях. Внутренние водные пути и прибрежное судоходство всё чаще используются для снижения загруженности дорог и минимизации выбросов углерода. Европейские грузоотправители привлекают цифровые системы отслеживания, автоматизированную обработку грузов и логистические услуги с добавленной стоимостью, которые повышают прозрачность и эффективность цепочки поставок.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях Великобритании

Ожидается, что рынок 3PL-услуг для водных путей Великобритании значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год благодаря более широкому внедрению технологичной логистики, государственным инициативам по развитию устойчивых грузовых перевозок и растущему спросу на мониторинг грузов в режиме реального времени. Стратегическое расположение портов Великобритании в сочетании с развитой ИТ-инфраструктурой способствует эффективной интеграции внутренних водных путей с автомобильными и железнодорожными сетями, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях Германии

Ожидается, что рынок 3PL-перевозок по водным путям Германии будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитая промышленная база, развитые внутренние водные пути и внедрение систем управления грузами на базе Интернета вещей. Акцент Германии на экологическую устойчивость и энергоэффективные транспортные решения стимулирует использование водной логистики для внутренних и трансграничных перевозок. Интеграция с передовыми складскими и распределительными сетями обеспечивает бесперебойную работу цепочек поставок.

Обзор рынка сторонних логистических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок 3PL-услуг по водным путям Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением объёмов торговли, быстрой индустриализацией и растущим спросом на экономически эффективные решения для грузоперевозок в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение портов, развитие инфраструктуры при поддержке государства и внедрение интеллектуальных логистических технологий способствуют эффективной перевозке грузов по внутренним и прибрежным водным путям. Растущий сектор электронной коммерции и производственные центры Азиатско-Тихоокеанского региона вносят значительный вклад в внедрение 3PL-услуг по водным путям.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях Японии

Ожидается, что рынок 3PL-услуг в сфере водных перевозок в Японии будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год благодаря зависимости страны от морской торговли, городской портовой инфраструктуры и акценту на цифровых логистических решениях. Внедрение систем отслеживания на базе Интернета вещей, автоматизированного планирования движения судов и интегрированных платформ цепочек поставок повышает операционную эффективность. Потребность Японии в своевременной доставке в сочетании с устойчивыми методами судоходства обуславливает спрос на инновационные логистические услуги на водных путях.

Обзор рынка сторонних логистических услуг на водных путях Китая

В 2024 году китайский рынок 3PL-услуг по водным путям обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря растущей промышленной базе страны, быстрой урбанизации и обширной сети внутренних водных путей. Акцент Китая на «умных» портах, технологиях отслеживания контейнеров и интеграции мультимодальной логистики способствует эффективному перемещению грузов. Инициативы правительства по развитию «зелёных» транспортных коридоров и доступность экономически эффективных решений в области водной логистики являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.

Доля рынка логистических услуг третьих лиц на водных путях

Лидерами отрасли логистики третьих лиц на водных путях являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BDP International (США)
• Burris Logistics (США)
• SINOTRANS LIMITED (Китай)
• GEODIS (Франция)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (США)
• CEVA Logistics (Швейцария)
• Линия NYK (Япония)
• Hub Group, Inc. (США)
• GOGOX (Гонконг)
• DSV (Дания)
• DB Schenker (Германия)
• FedEx (США)
• Deutsche Post AG (Германия)
• JB Hunt Transport, Inc. (США)
• Kuehne + Nagel (Швейцария)
• Nippon Express Co., Ltd. (Япония)
• Maersk Logistics (Дания)
• United Parcel Service of America, Inc. (США)
• XPO Logistics, Inc. (США)
• YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Япония)

SKU-58618