Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка цифровых устройств для лечения диабета, подключенных к носимым устройствам – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка цифровых устройств для контроля диабета, подключенных к носимым устройствам

• Объем мирового рынка цифровых средств контроля диабета, связанных с носимыми устройствами, в 2024 году оценивался в 7,23 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  13,73 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,34% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом распространенности диабета во всем мире и растущим переходом к персонализированному мониторингу заболевания в режиме реального времени с помощью носимых устройств.
• Более того, спрос на неинвазивные и ориентированные на пациента решения для управления, основанные на данных, делает носимые устройства важнейшим инструментом современной терапии диабета. Эти факторы ускоряют интеграцию цифровых медицинских инструментов в планы лечения диабета, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка цифровых устройств для лечения диабета, подключенных к носимым устройствам

• Носимые устройства для цифрового управления диабетом, включая непрерывные мониторы уровня глюкозы (НМГ), интеллектуальные инсулиновые помпы и подключенные приложения для здоровья, становятся все более важными в лечении диабета в клинических и домашних условиях благодаря возможности мониторинга в режиме реального времени, повышению приверженности пациентов и полной интеграции с мобильными платформами.
• Растущий спрос на эти устройства обусловлен, прежде всего, ростом заболеваемости диабетом во всем мире, растущим предпочтением неинвазивных и удобных в использовании инструментов мониторинга, а также более широким переходом к персонализированному лечению хронических заболеваний на основе данных.
• Северная Америка доминировала на рынке цифровых систем управления диабетом, связанных с носимыми устройствами, с наибольшей долей выручки в 42% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение цифровых медицинских технологий, благоприятная политика возмещения расходов и сильное присутствие ведущих производителей медицинских устройств. В частности, в США наблюдается рост спроса на системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и интеллектуальные системы подачи инсулина, обусловленный повышением осведомленности пациентов и развитием инструментов управления диабетом на основе ИИ.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке цифровых технологий для лечения диабета с использованием носимых устройств в течение прогнозируемого периода, что объясняется ростом распространенности диабета, ростом урбанизации, расширением доступа к мобильным и носимым технологиям, а также ростом расходов на здравоохранение в таких странах, как Индия и Китай.
• Сегмент непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) доминировал на рынке цифровых устройств для контроля диабета, связанных с носимыми устройствами, с долей рынка 48,8% в 2024 году благодаря возможностям отслеживания уровня глюкозы в режиме реального времени, простоте использования и способности поддерживать контроль диабета как 1-го, так и 2-го типа.

Область применения отчета и сегментация рынка цифровых средств контроля диабета, связанных с носимыми устройствами   

Тенденции рынка цифровых устройств для контроля диабета, связанных с носимыми устройствами

Интеллектуальная интеграция ИИ, облачных технологий и мобильных платформ для лечения диабета в режиме реального времени

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке цифровых решений для контроля диабета с использованием носимых устройств является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий и мобильных платформ для обеспечения персонализированного лечения диабета в режиме реального времени. Такое сочетание технологий повышает точность, оперативность и удобство контроля диабета для пользователей всех возрастных групп.
• Например, системы Dexcom G7 и FreeStyle Libre от Abbott предлагают непрерывный мониторинг уровня глюкозы в режиме реального времени (НМГ), синхронизируемый со смартфонами, что обеспечивает автоматизированный анализ тенденций, оповещения и интеграцию с системами введения инсулина. Эти платформы используют алгоритмы искусственного интеллекта для определения кривых уровня глюкозы и предоставления практической информации, позволяя пользователям проактивно контролировать свое состояние.
• Функции на базе искусственного интеллекта, такие как прогнозируемые оповещения о динамике уровня глюкозы, автоматические рекомендации по дозировке инсулина и персонализированный поведенческий коучинг, производят революцию в лечении диабета. Некоторые «умные» инсулиновые ручки и помпы теперь оснащены адаптивными системами обучения, которые оптимизируют введение инсулина на основе индивидуальных данных об уровне глюкозы и образа жизни пользователя.
• Кроме того, интеграция с мобильными устройствами позволяет пациентам удаленно отслеживать состояние своего здоровья и обмениваться данными с медицинскими работниками, что способствует развитию телемедицины и непрерывной клинической поддержки. Эта экосистема взаимосвязанной медицинской помощи не только улучшает результаты гликемического контроля, но и повышает вовлеченность пользователей и приверженность лечению.
• Интеграция носимых устройств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) с более широкими цифровыми медицинскими платформами поддерживает унифицированный подход к лечению хронических заболеваний. Теперь пользователи могут контролировать диабет, а также физическую активность, диету и соблюдение режима приема лекарств в едином интерфейсе приложения, что способствует более целостному и ориентированному на пациента подходу.
• По мере того, как здравоохранение становится всё более точным и удобным, ведущие компании, такие как Medtronic и Tandem Diabetes Care, разрабатывают системы на базе искусственного интеллекта с предиктивными оповещениями и совместимостью со смартфонами и цифровыми помощниками. Растущий спрос на интеллектуальные, работающие в режиме реального времени и удобные в использовании системы меняет стандарты лечения диабета во всем мире.

Динамика рынка цифровых устройств для контроля диабета, подключенных к носимым устройствам

Водитель

Рост заболеваемости диабетом и переход к персонализированной цифровой помощи в режиме реального времени

• Рост заболеваемости диабетом в мире, вызванный старением населения, малоподвижным образом жизни и нездоровым питанием, является основным фактором, способствующим внедрению носимых устройств для контроля диабета.
• Например, по состоянию на 2024 год более 540 миллионов взрослых во всем мире живут с диабетом, и ожидается, что к 2030 году это число значительно возрастет. Растущее число пациентов стимулирует спрос на решения, которые предлагают неинвазивный, непрерывный и интеллектуальный мониторинг для более эффективного управления хроническим заболеванием.
• Носимые системы непрерывного мониторинга глюкозы, интеллектуальные инсулиновые помпы и цифровые приложения для здоровья предоставляют данные об уровне глюкозы в режиме реального времени, визуализацию тенденций и персонализированные оповещения, позволяя пациентам эффективнее и самостоятельно контролировать свое состояние.
• Кроме того, переход к ценностно-ориентированному подходу и удаленному мониторингу пациентов увеличивает спрос на сетевые решения для лечения диабета, которые могут передавать данные в режиме реального времени поставщикам медицинских услуг для своевременного вмешательства.
• Правительства и поставщики медицинских услуг также способствуют внедрению цифрового здравоохранения посредством программ возмещения расходов и стимулирования использования медицинских технологий, особенно на развитых рынках, таких как США и Европа. Расширение использования телемедицинских приложений и приложений для смартфонов для лечения диабета во время пандемии COVID-19 ещё больше ускорило эту тенденцию, закрепив роль носимых устройств как ключевого компонента современной системы лечения диабета.

Сдержанность/Вызов

Проблемы конфиденциальности данных и высокая стоимость устройств сдерживают внедрение

• Несмотря на свои преимущества, носимые устройства для диабетиков сталкиваются с проблемами, связанными с конфиденциальностью данных и стоимостью. Поскольку эти устройства постоянно собирают и передают персональную информацию о здоровье, пациенты и регулирующие органы всё больше обеспокоены безопасностью и неправомерным использованием конфиденциальных данных.
• Например, утечка данных или несанкционированный доступ к системам мониторинга уровня глюкозы могут поставить под угрозу конфиденциальность пациентов, подорвав доверие к цифровым медицинским решениям. Строгие правила защиты данных, такие как HIPAA (США) и GDPR (Европа), требуют от компаний внедрения безопасного шифрования, протоколов согласия и прозрачных методов обработки данных, чтобы избежать правовых и репутационных рисков.
• Другим существенным препятствием является высокая стоимость современных систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и интеллектуальных инсулиновых помп, которые могут быть доступны не всем пациентам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Хотя некоторые программы страхования покрывают стоимость этих устройств, расходы на них остаются высокими, что ограничивает доступ к этим инновациям для групп населения с недостаточным уровнем страхования или чувствительных к цене.
• Кроме того, необходимость частой замены датчиков, доступа к мобильному приложению по подписке и технической поддержки увеличивают текущие расходы.
• Несмотря на то, что цены постепенно снижаются, и на рынок выходят более доступные модели, для достижения широкого внедрения потребуется более широкая поддержка возмещения расходов, улучшенные стратегии ценообразования и обучение пользователей долгосрочным преимуществам цифровых инструментов для диабетиков.

Рынок цифровых устройств для управления диабетом, подключенных к носимым устройствам

Рынок сегментирован по признаку устройства, продукта и услуги, а также конечного пользователя.

• По устройству

По типу устройства рынок цифровых систем для контроля диабета, подключаемых к носимым устройствам, сегментируется на системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), умные инсулиновые помпы, умные инсулиновые ручки, умные пластыри, а также фитнес-трекеры и умные часы. Сегмент систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,8% в 2024 году благодаря своей способности обеспечивать непрерывные измерения уровня глюкозы в режиме реального времени и улучшать гликемический контроль без необходимости частого забора крови из пальца. Растущая популярность неинвазивных и основанных на данных инструментов мониторинга усиливает доминирование систем НМГ, особенно среди пациентов с диабетом 1-го типа и технически продвинутых потребителей.

Ожидается, что сегмент интеллектуальных инсулиновых помп продемонстрирует самые высокие темпы роста – 10,8% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием в автоматизированных системах подачи инсулина и интеграцией с системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для терапии с замкнутым циклом. Эти помпы улучшают контроль диабета, снижая нагрузку на ручное введение инсулина и улучшая показатели времени действия, особенно у детей и подростков.

• По продуктам и услугам

По видам продуктов и услуг рынок цифровых решений для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами, сегментируется на устройства, приложения для цифрового лечения диабета, программное обеспечение для управления данными и сервисы. Сегмент устройств обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ), инсулиновых помп и носимых пластырей, которые собирают данные о состоянии здоровья в режиме реального времени и поддерживают автоматизированное лечение. Эти аппаратные решения находятся в авангарде цифровых инноваций в области диабета, особенно на развитых рынках с развитой системой возмещения затрат.

Ожидается, что сегмент цифровых приложений для управления диабетом продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на удобные мобильные платформы, позволяющие пациентам отслеживать динамику уровня глюкозы, получать поведенческие рекомендации и синхронизировать данные с медицинскими работниками удаленно. Развитие телемедицины и персонализированной аналитики здоровья дополнительно стимулирует рост в этом сегменте.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок цифровых средств для лечения диабета с использованием носимых устройств сегментируется на учреждения по уходу на дому, больницы и специализированные диабетические клиники, а также научно-исследовательские институты. Сегмент «Уход на дому» доминировал на рынке с долей выручки 62,7% в 2024 году, поскольку пациенты всё чаще предпочитают самоконтроль и контроль заболевания в домашних условиях с помощью носимых устройств. Удобство, простота использования и возможность удалённого наблюдения сделали цифровые инструменты неотъемлемой частью повседневной жизни пациентов с диабетом, особенно среди пожилых людей.

Ожидается, что сегмент больниц и специализированных диабетических клиник будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря интеграции цифровых инструментов в системы поддержки принятия клинических решений, возможностям удаленного мониторинга и улучшению взаимодействия между пациентами и поставщиками медицинских услуг. Эта тенденция усиливается моделями оказания медицинской помощи, основанными на ценностях, и развитием цифровой инфраструктуры в медицинских учреждениях.

Региональный анализ рынка цифровых устройств для лечения диабета, подключенных к носимым устройствам

• Северная Америка доминировала на рынке цифровых решений для лечения диабета с использованием носимых устройств, завоевав наибольшую долю выручки в 42% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение цифровых медицинских технологий, благоприятная политика возмещения расходов и сильное присутствие ведущих производителей медицинских устройств.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в регионе все больше ценят удобство, точность и информацию в режиме реального времени, предоставляемую носимыми устройствами, такими как непрерывные глюкометры и интеллектуальные инсулиновые помпы, особенно при интеграции с мобильными приложениями и платформами телемедицины.
• Широкое распространение этих технологий дополнительно подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, сильным присутствием ключевых игроков на рынке и технически подкованным населением, которое отдает приоритет персонализированному и подключенному здравоохранению, позиционируя цифровые носимые устройства для лечения диабета как краеугольный камень современного лечения хронических заболеваний.

Обзор рынка носимых устройств для цифрового лечения диабета в США

Рынок цифровых технологий для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами, в США занял наибольшую долю выручки в 78,2% в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью диабета в стране и широким внедрением цифровых медицинских технологий. Потребители все чаще отдают предпочтение непрерывным глюкометрам и интеллектуальным системам подачи инсулина, интегрированным с мобильными приложениями и облачными платформами для отслеживания состояния в режиме реального времени и персонализированного лечения. Эффективные системы возмещения расходов, активная поддержка со стороны поставщиков медицинских услуг и инновации от лидеров рынка, таких как Dexcom и Medtronic, продолжают способствовать их внедрению как в клинических условиях, так и в домашних условиях.

Обзор европейского рынка цифровых технологий лечения диабета с использованием носимых устройств

Европейский рынок цифровых технологий для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами, по прогнозам, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост осведомленности о проактивном контроле диабета и рост цифровизации здравоохранения. Государственные инициативы, направленные на продвижение дистанционного мониторинга, в сочетании с восприимчивостью населения к технологиям ускоряют внедрение носимых устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ) и инсулиновых помп. Рынок стабильно растет в Германии, Великобритании и Франции, при этом цифровые решения для лечения диабета широко внедряются в учреждения первичной медико-санитарной помощи, особенно в ответ на рост заболеваемости диабетом 2 типа среди стареющего населения.

Обзор рынка цифровых технологий лечения диабета, связанных с носимыми устройствами в Великобритании

Ожидается, что рынок цифровых устройств для контроля диабета в Великобритании, связанных с носимыми устройствами, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать стратегии цифрового здравоохранения, поддерживаемые Национальной службой здравоохранения (NHS), и растущий интерес пациентов к домашнему лечению заболеваний. Особое внимание к профилактической помощи и мониторингу хронических заболеваний побуждает как пациентов, так и медицинские учреждения внедрять носимые устройства для контроля диабета. Рынок также выигрывает от роста проникновения смартфонов и интеграции систем непрерывного мониторинга диабета с мобильными медицинскими приложениями для непрерывного мониторинга и коммуникации с врачами.

Обзор рынка цифровых технологий лечения диабета, связанных с носимыми устройствами в Германии

Ожидается, что рынок цифровых устройств для лечения диабета в Германии, связанных с носимыми устройствами, будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать развитая инфраструктура здравоохранения и особое внимание к конфиденциальности данных пациентов и инновациям. Растущий спрос на безопасные устройства для лечения диабета с поддержкой искусственного интеллекта и акцент на экологичных и эффективных решениях в сфере здравоохранения хорошо согласуются с нормативно-правовой базой Германии. Интеграция носимых устройств для лечения диабета в ИТ-системы больниц и платформы цифрового здравоохранения становится всё более распространённой, особенно в городских центрах.

Обзор рынка цифровых устройств для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок цифровых систем управления диабетом, связанных с носимыми устройствами, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 12,4% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом распространенности диабета, урбанизацией и инвестициями в цифровое здравоохранение в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы по цифровизации здравоохранения и растущая осведомленность о профилактике хронических заболеваний стимулируют внедрение носимых устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ) и цифровых систем инсулина. Местное производство доступных устройств также расширяет доступ к ним в развивающихся странах, делая регион ключевым фронтом роста.

Обзор рынка цифровых технологий лечения диабета, связанных с носимыми устройствами в Японии

Рынок цифровых технологий для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами, в Японии набирает обороты благодаря старению населения, акценту на инновациях в здравоохранении и широкому внедрению сетевых технологий. Пациенты и поставщики медицинских услуг всё чаще используют носимые устройства для диабета, чтобы обеспечить бесперебойный и точный мониторинг заболевания. Интеграция с платформами Интернета вещей, приложениями на базе искусственного интеллекта и электронными медицинскими картами стимулирует развитие комплексных, технологически передовых экосистем лечения диабета.

Обзор рынка цифровых технологий лечения диабета, связанных с носимыми устройствами в Индии

Рынок цифровых устройств для лечения диабета, связанных с носимыми устройствами, в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту числа больных диабетом, расширению экосистемы цифрового здравоохранения и повышению доступности недорогих носимых устройств. Ключевыми факторами роста рынка являются рост использования смартфонов, государственная поддержка цифрового здравоохранения в рамках таких инициатив, как Ayushman Bharat, и повышение осведомленности о здоровье. Особенно активное внедрение наблюдается в городских районах и среди молодого населения, которое контролирует диабет 2 типа на ранней стадии с помощью мобильных решений.

Доля рынка цифровых устройств для контроля диабета, подключенных к носимым устройствам

Лидерами отрасли цифрового управления диабетом с использованием носимых устройств являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Dexcom, Inc. (США)
• Эбботт (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Tandem Diabetes Care, Inc. (США)
• Senseonics (США)
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Швейцария)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Германия)
• Корпорация Insulet (США)
• Ypsomed AG (Швейцария)
• GlucoMe Ltd. (Израиль)
• DarioHealth Corp. (Израиль)
• Glooko, Inc. (США)
• iHealth Labs, Inc. (США)
• AgaMatrix, Inc. (США)
• BioTelemetry, Inc. (США)
• LifeScan, Inc. (США)
• Medtrum Technologies Inc. (Китай)
• Beurer GmbH (Германия)
• WellDoc, Inc. (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке цифровых средств контроля диабета с использованием носимых устройств?

• В апреле 2023 года компания Dexcom, Inc., ведущий производитель систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), объявила о глобальном расширении своего устройства непрерывного мониторинга глюкозы Dexcom G7 после успешного запуска в Европе. G7 отличается более быстрым разогревом сенсора и улучшенной интеграцией со смартфонами и умными часами, предоставляя пользователям более подробную информацию об уровне глюкозы в режиме реального времени. Этот шаг отражает стратегию Dexcom по укреплению своего глобального присутствия и удовлетворению растущего спроса на удобные в использовании сетевые решения для контроля диабета.
• В марте 2023 года компания Abbott Laboratories получила расширенное одобрение CE для своей системы FreeStyle Libre 3 по всей Европе, что позволяет использовать её у детей и подростков. Обновлённое одобрение способствует более широкому внедрению носимых устройств непрерывного мониторинга глюкозы нового поколения, которые обеспечивают непрерывное измерение уровня глюкозы в режиме реального времени с помощью компактного датчика и приложения для смартфона. Это важное достижение в сфере регулирования укрепляет лидерство Abbott в сфере цифровых технологий лечения диабета и подчёркивает растущее внимание к лечению диабета у детей.
• В марте 2023 года компания Tandem Diabetes Care, Inc. представила крупное обновление прошивки для своей инсулиновой помпы t:slim X2, которое улучшило её взаимодействие с устройствами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и расширило возможности удалённого управления. Обновление повышает точность дозирования инсулина и адаптирует пользовательские настройки, что соответствует рыночному спросу на комплексные цифровые решения для индивидуального управления диабетом. Это обновление подчёркивает неизменную приверженность Tandem инновациям и цифровым стратегиям здравоохранения.
• В феврале 2023 года компания Medtronic plc получила разрешение FDA на свою усовершенствованную гибридную систему подачи инсулина с замкнутым контуром MiniMed 780G в США после её вывода на рынки Европы и других стран. Система, разработанная для пациентов с диабетом 1-го типа, автоматизирует корректировку дозы инсулина на основе данных непрерывного мониторинга уровня глюкозы в реальном времени и включает возможность подключения к смартфону для удалённого мониторинга. Этот прорыв способствует достижению цели Medtronic по упрощению лечения диабета за счёт интеллектуальной автоматизации и расширению своего присутствия на рынке интеллектуальных инсулиновых устройств.
• В январе 2023 года компания Ascensia Diabetes Care совместно с Senseonics Holdings, Inc. объявила о коммерческом запуске имплантируемой системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы Eversense E3 в США и ряде европейских стран. Датчик E3, срок службы которого составляет до 180 дней, обеспечивает длительное ношение и передачу данных в режиме реального времени через носимый передатчик. Этот запуск продукта является примером непрерывного развития длительно действующих носимых устройств для лечения диабета, ориентированных на пациентов, которым требуется меньше замены датчиков и повышенный комфорт при мониторинге диабета.

SKU-74460