Анализ размера, доли и тенденций рынка систем управления зданиями в Индии – Обзор отрасли и прогноз до 2030 года

Размер рынка систем управления зданиями в Индии

• Ожидается, что объем рынка систем управления зданиями в Индии к 2030 году достигнет 938,95 млн долларов США по сравнению с 442,98 млн долларов США в 2024 году, демонстрируя существенный среднегодовой темп роста в 13,4% в прогнозируемый период с 2025 по 2030 год.
• Расширение рынка систем управления зданиями в Индии обусловлено растущим спросом на оптимизацию затрат, эксплуатационную эффективность и доступ к специализированным знаниям, что обусловлено тем, что компании изучают конкурентную среду и концентрируются на основных компетенциях.
• Этот рост также обусловлен интеграцией инновационных технологий, таких как роботизированная автоматизация процессов (RPA) для автоматизации рутинных задач, искусственный интеллект (ИИ) для расширенной аналитики и обслуживания клиентов, а также облачные решения для масштабируемых и гибких операций. Эти достижения, в сочетании с растущей потребностью в обеспечении безопасности данных и соблюдении нормативных требований, особенно расширяют сегменты интеллектуальной автоматизации, управления клиентским опытом и аутсорсинга процессов обработки знаний.

Анализ рынка систем управления зданиями в Индии

• Система управления зданием в Индии — это коммерчески доступное сервисное решение, предназначенное для управления и оптимизации непрофильных бизнес-функций, от обслуживания клиентов и управления персоналом до финансов и бухгалтерского учета. Эти сервисы обеспечивают существенное снижение затрат, повышение эффективности и доступ к специализированным знаниям и навыкам и являются неотъемлемой частью различных секторов, таких как финансы, здравоохранение, розничная торговля и технологии, удовлетворяя потребности предприятий в гибкости, масштабируемости и стратегической направленности в условиях высокой конкуренции в Индии.
• Растущий спрос на системы управления зданиями в Индии обусловлен ускорением цифровой трансформации, усложнением бизнес-процессов и конкурентным давлением, что обеспечивает критически важную операционную основу для современных предприятий. Этот спрос также подкрепляется инновациями, интегрированными в сервисы систем управления зданиями, такими как роботизированная автоматизация процессов (RPA) для автоматизации рутинных задач, искусственный интеллект (ИИ) для углубленной аналитики и управления клиентским опытом, а также облачные платформы для гибкого предоставления услуг, которые повышают эффективность, качество принятия решений и качество обслуживания. Стремление Индии к устойчивости бизнеса и операционной гибкости, обусловленное растущей экономической волатильностью и потребностью в масштабируемых решениях, в сочетании с ростом инвестиций в инициативы цифровой трансформации в развивающихся странах, значительно стимулирует внедрение передовых услуг систем управления зданиями во всем мире.
• Рынок систем управления зданиями в Индии развивается благодаря раннему внедрению передовых бизнес-услуг, высокой концентрации ключевых отраслей-конечных пользователей и значительным инвестициям в цифровую трансформацию и повышение качества обслуживания клиентов. Индия, в частности, стала лидером благодаря своей мощной технологической инфраструктуре, присутствию крупных поставщиков систем управления зданиями и острой потребности предприятий в управлении сложными, глобально распределенными операциями и повышении эффективности.
• Ожидается, что сегмент продуктов будет доминировать на рынке систем управления зданиями в Индии с долей рынка 57,53% в 2025 году благодаря растущему спросу на цифровую трансформацию, усовершенствованные инструменты автоматизации и возможности интеграции на различных корпоративных платформах.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления зданиями в Индии           

Тенденции рынка систем управления зданиями в Индии

« Интеллектуальные строительные технологии и интеграция Интернета вещей стимулируют внедрение систем управления зданиями (BMS) следующего поколения »

• Растущая интеграция технологий интеллектуального строительства и Интернета вещей (IoT) — важная новая тенденция на рынке систем управления зданиями (BMS) в Индии. Эта тенденция обусловлена ​​спросом на более интеллектуальные, взаимосвязанные и основанные на данных процессы эксплуатации зданий, выходящие за рамки традиционного управления энергопотреблением и включающие в себя предиктивное обслуживание, повышенную безопасность и превосходный комфорт для жильцов.
• В результате застройщики и владельцы зданий выходят за рамки базовых систем управления и переходят на комплексные платформы, использующие искусственный интеллект, машинное обучение и сенсорные сети для комплексной оптимизации производительности здания, открывая новые возможности для передовых решений и поставщиков услуг BMS.
  • Например , в ноябре 2024 года ведущий индийский застройщик объявил о партнерстве с глобальной технологической фирмой с целью внедрения интеллектуальной системы управления зданием (BMS) на базе искусственного интеллекта в своих будущих коммерческих проектах, уделяя особое внимание прогнозируемому обнаружению неисправностей и персонализированному климат-контролю.
• В январе 2025 года Индийский совет по экологическому строительству (IGBC) опубликовал новые руководящие принципы для «умных зданий с нулевым потреблением энергии», подчеркнув роль интегрированных платформ Интернета вещей и современных систем управления зданиями (BMS) в достижении высоких показателей устойчивости, а также предложив новые пути сертификации.
• Ускоряющееся внедрение технологий интеллектуального строительства и глубокая интеграция решений Интернета вещей знаменуют собой смену парадигмы на рынке BMS в Индии.
• Эта тенденция выходит за рамки базовой автоматизации и переходит к интеллектуальным экосистемам, управляемым данными, которые обеспечивают беспрецедентный уровень контроля, эффективности и комфорта для жильцов. Государственные инициативы, отраслевые партнерства и развивающиеся стандарты сертификации активно способствуют формированию среды, в которой передовые, взаимосвязанные решения BMS становятся ключевыми для целей городского развития и энергоэффективности в Индии.

Динамика рынка систем управления зданиями в Индии

Водитель

«Растущее внимание к энергоэффективности и электрификации зданий»

• Индия активно позиционирует энергоэффективность и электрификацию зданий как основные рычаги в своих усилиях по сокращению выбросов, управлению растущим спросом на энергию и выполнению своих обязательств по борьбе с изменением климата.
• Здания, как жилые, так и коммерческие, всё чаще рассматриваются не просто как статичные потребители электроэнергии и топлива, а как динамические системы, конструкция, оболочка, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), освещение, горячее водоснабжение и т. д.) и системы управления которых могут обеспечить значительный рост эффективности. В условиях быстрой урбанизации, роста нагрузки на системы охлаждения и увеличения числа владельцев бытовых приборов эксплуатационное энергопотребление зданий стало основным фактором роста спроса на электроэнергию. В настоящее время в Индии координируются политические, нормативные и институциональные реформы, направленные на электрификацию конечных потребителей (особенно систем охлаждения, водонагрева и т. д.), ужесточение строительных норм, введение обязательных стандартов энергоэффективности, внедрение возобновляемых источников энергии в зданиях и внедрение интеллектуальных систем управления зданиями.
• Эти тенденции создают благоприятные условия для роста на рынке систем управления зданиями в Индии, поскольку повышение эффективности во многом зависит от контрольно-измерительных приборов, мониторинга, контроля и оптимизации, которые часто возможны только с помощью цифровых или автоматизированных систем.

Например,

• В ноябре 2022 года GBPN сообщила, что законопроект об энергосбережении (поправка) 2022 года обязывает принять по всей стране кодекс энергосбережения Eco-Niwas Samhita (ENS) (т.е. энергетический кодекс для жилых зданий) и требует от штатов и муниципалитетов Индии принять и внедрить этот кодекс.
• В апреле 2025 года Министерство энергетики объявило, что в рамках своей цели по удвоению энергоэффективности оно планирует сократить потребление энергии на 89 миллионов тонн нефтяного эквивалента (млн тнэ) к 2030 году. План включает публикацию двух новых строительных норм и правил: Кодекса энергосбережения и устойчивого строительства (ECSBC) для коммерческих зданий и Эко Нивас Самхита (ENS) для жилых зданий, призывая штаты принять эти нормы.
• В декабре 2024 года Бюро по энергоэффективности официально опубликовало Кодекс энергосбережения и устойчивого строительства (ECSBC) 2024 для коммерческих и офисных зданий. Этот кодекс устанавливает нормы и стандарты не только в отношении энергоэффективности освещения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. д., но и требования к устойчивому строительству.

Недавние политические решения демонстрируют переход Индии от добровольных рекомендаций к регулированию эффективности строительства компаний. Расширение ENS, ECSBC 2024 и цели достижения нулевого уровня выбросов (net-null) закрепляют вопросы эффективности в законодательстве, в то время как штаты и местные органы власти обязаны обеспечивать соблюдение более высоких стандартов. В связи с амбициозными целями, такими как сокращение выбросов на 89 млн т н.э. к 2030 году, эффективные здания теперь требуют интеграции интеллектуальных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), освещения и возобновляемых источников энергии, что делает энергоэффективность и электрификацию ключевыми факторами развития индийского рынка BMS.

Сдержанность/Вызов

« Высокие первоначальные капитальные затраты на интегрированные системы управления зданиями в чувствительных к цене средних и малых коммерческих проектах »

• В то время как строительный сектор Индии движется в сторону цифровизации и эффективности, высокие первоначальные капитальные затраты (CAPEX) на интегрированные системы управления зданиями (BMS) остаются серьезным препятствием для средних и малых коммерческих проектов.
• В отличие от крупных корпоративных кампусов, торговых центров или гипермасштабных центров обработки данных, которые могут поглотить такие затраты, небольшие офисы, торговые комплексы и общественная инфраструктура часто работают в условиях, чувствительных к цене.
• Стоимость современного оборудования для автоматизации, интеграции программного обеспечения и квалифицированного монтажа может быть непомерно высокой, особенно в условиях низкой рентабельности и долгосрочной окупаемости инвестиций. Это приводит к тому, что многие проекты либо внедряют частичные системы (например, автономные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или управления освещением), либо полностью отказываются от BMS. Несмотря на долгосрочную экономию эксплуатационных расходов, сохраняются проблемы с доступностью, что замедляет повсеместное внедрение BMS в разнообразном коммерческом фонде Индии.
  • Например, в феврале 2023 года NITI Aayog опубликовал ежегодный отчет, в котором отметил, что энергоэффективные и интеллектуальные системы зданий недостаточно используются малыми игроками из-за высоких капитальных затрат и недостаточного доступа к кредитам.
• В мае 2025 года Банк развития малых предприятий Индии сообщил, что, хотя МСП проявляют все большую заинтересованность во внедрении экологически чистых технологий, высокие первоначальные инвестиционные затраты и ограниченная осведомленность продолжают замедлять их внедрение в коммерческих секторах.
• В мае 2025 года газета The Times of India сообщила, что Центр управления энергопотреблением Чандигарха отметил, что, хотя крупные правительственные здания получили более высокие рейтинги, небольшие офисы и частные коммерческие комплексы отстают из-за бюджетных ограничений и высоких затрат на установку.
• Данные NITI Aayog, SIDBI и Центра управления энергетикой Чандигарха показывают, что высокие первоначальные затраты и дефицит финансирования остаются основными препятствиями для внедрения энергоэффективных систем и комплексных систем управления зданием (BMS) в среднем и малом коммерческом секторе Индии. Более мелкие игроки сталкиваются с ограниченным доступом к кредитам и недостаточным пониманием затрат, в то время как более крупные государственные проекты реализуются быстрее. Если целевые субсидии, финансовые инструменты или программы стимулирования не снизят первоначальную нагрузку, средние и малые коммерческие проекты будут продолжать отставать во внедрении BMS, несмотря на доказанные долгосрочные преимущества в плане эффективности.

Возможность

«Модернизация старых зданий открывает масштабный потенциал экономии энергии»

• Модернизация существующего фонда зданий в Индии представляет собой принципиальную возможность для рынка систем управления зданиями (BMS), поскольку модернизация инженерных систем и средств контроля в устаревших зданиях позволяет ощутимо сократить эксплуатационное энергопотребление, одновременно повышая комфорт жильцов и стоимость активов;
• В результате владельцы и государственные органы все чаще отдают приоритет комплексным программам модернизации, которые создают четкие пути закупок интегрированных решений BMS, контрактов на производительность и услуг по жизненному циклу.
  • Например, в сентябре 2023 года компания Energy Efficiency Services Limited сообщила о широком внедрении мер по модернизации с целью повышения энергоэффективности на государственных и коммерческих объектах и ​​задокументировала совокупные достижения в модернизации общественных зданий в рамках своих масштабных мер в строительном секторе.
• Политический импульс, обновления нормативно-правовой базы и масштабные программы внедрения, инициированные национальными и государственными агентствами, демонстрируют, что модернизация огромного фонда устаревших зданий в Индии больше не является второстепенным занятием, а структурированным приоритетом в рамках программы энергетического перехода страны.
• Такое соответствие государственной политики требованиям рынка позиционирует модернизацию как центральный фактор устойчивого роста в секторе BMS в Индии, открывая долгосрочные возможности для поставщиков технологий, интеграторов и сервисных компаний.

Объем рынка систем управления зданиями в Индии

Рынок систем управления зданиями в Индии сегментирован по типу решения, типу предложения, типу проекта и типу системы управления.

• По типу решения

По типу решения рынок сегментируется на продукты и услуги. Ожидается, что к 2025 году сегмент продуктов будет доминировать на рынке с долей 57,53% благодаря растущему спросу на специализированные услуги, постоянное обслуживание и комплексные решения, выходящие за рамки базового аппаратного и программного обеспечения.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет расти самыми быстрыми темпами со среднегодовым темпом роста 13,8% из-за постоянной потребности в установке, вводе в эксплуатацию, услугах по управлению и гарантийной поддержке, которые обеспечивают оптимальную производительность и долговечность систем управления зданиями.

• По типу предложения

По типу предложения рынок Индии сегментируется на сегменты оборудования управления (контроллеры, исполнительные механизмы, датчики и т.д.), монтажа и наладки, сервисного и гарантийного обслуживания/управляемых услуг, программного обеспечения (лицензии и разработка), а также кабельной и сетевой инфраструктуры. Ожидается, что в 2025 году сегмент оборудования управления (контроллеры, исполнительные механизмы, датчики и т.д.) будет доминировать на рынке с долей рынка 41,77%, что отражает решающую роль постоянной поддержки, профилактического обслуживания и экспертного управления в максимизации эффективности и срока службы систем BMS.

Прогнозируется, что сегмент аппаратных средств управления (контроллеры, исполнительные механизмы, датчики и т. д.) будет самым быстрорастущим со среднегодовым темпом роста 13,8% из-за растущей сложности программного обеспечения BMS, спроса на индивидуальные решения и интеграции возможностей расширенной аналитики, искусственного интеллекта и Интернета вещей, которые повышают интеллектуальность системы и эксплуатационную эффективность.

• По типу проекта

По типу проекта рынок Индии сегментируется на два сегмента: «с нуля» и «модернизация». Ожидается, что к 2025 году сегмент «с нуля» будет доминировать на рынке с долей рынка 66,77%, поскольку огромное количество существующих зданий требует модернизации для повышения энергоэффективности, соответствия новым нормам и внедрения современных технологий интеллектуального строительства.

Прогнозируется, что сегмент модернизации будет самым быстрорастущим со среднегодовым темпом роста 13,8%, что обусловлено ростом строительства новых интеллектуальных зданий и устойчивых разработок, включающих передовые системы управления зданиями на этапе первоначального проектирования для оптимизации производительности и снижения воздействия на окружающую среду.

• По типу системы управления

По типу системы управления рынок Индии сегментируется на системы прямого цифрового управления (DDC) и системы ПЛК (PLC). Ожидается, что к 2025 году сегмент DDC будет доминировать на рынке с долей рынка 57,31%, что обусловлено обширной паркой существующих зданий, в которых DDC обычно используется для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и управления энергопотреблением на уровне здания. Это позволяет проводить модернизацию и обновление систем для повышения энергоэффективности, соответствия новым нормативным требованиям и внедрения функций интеллектуального здания, которые являются как общедоступными, так и экономически эффективными.

Прогнозируется, что сегмент ПЛК будет самым быстрорастущим со среднегодовым темпом роста 13,8%, чему будет способствовать строительство новых интеллектуальных и устойчивых объектов, в которых ПЛК все чаще выбираются из-за их промышленной надежности, масштабируемости и более тесной интеграции со сложными системами автоматизации, платформами Интернета вещей и стратегиями управления зданиями на этапе проектирования для оптимизации производительности и снижения воздействия на окружающую среду.

Доля рынка систем управления зданиями в Индии

Индустрию систем управления зданиями в Индии в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Honeywell (США)
• Сименс (Германия)
• Ohnson Controls (Ирландия)
• Schneider Electric (Франция)
• Delta Electronics, Inc (Тайвань)
• АББ (Швейцария)
• Перевозчик (США)
• Trane (США)
• Корпорация Azbil (Япония)
• Acuity Brands, Inc (США)
• 75F (США)
• Automated Logic Corporation (США)

Последние разработки на рынке систем управления зданиями в Индии

• В июле 2025 года компания Honeywell объявила об оценке стратегических альтернатив, поддерживающих ориентацию на области роста, включая строительные технологии и цифровую автоматизацию, в рамках своей текущей реорганизации в соответствии с мегатенденциями, включая энергетический переход и автоматизацию.
• В январе 2024 года компания Honeywell запустила новаторскую платформу Advance Control for Buildings, которая использует существующую проводку здания для автоматизации, кибербезопасности и повышения скорости сети, значительно повышая эксплуатационную эффективность и удобство для жильцов. Это стало существенным шагом в развитии инноваций в области управления зданиями.
• В мае 2025 года компания Siemens выпустила комплексную дорожную карту модернизации семейства систем автоматизации зданий Desigo, включая системы Desigo Building Management, Pro Automation и Room Automation. В руководстве описаны этапы жизненного цикла, обновления продуктов и стратегии перехода на новые поколения контроллеров, такие как PXC 3-го поколения, а также особое внимание уделено возможностям подключения к облаку и улучшениям кибербезопасности.
• В сентябре 2025 года компания Johnson Controls выпустила Metasys 14.0 — значительное обновление своей ведущей в отрасли системы автоматизации зданий (BAS). Новая версия улучшает пользовательский интерфейс, эффективность сети, гибкость, безопасность и управление энергопотреблением. В ней реализована модель непрерывного выпуска новых функций, а также поддерживается IPv6 и бесперебойная связь по протоколу BACnet. Это обновление направлено на повышение эффективности зданий, устойчивости, комфорта жильцов, здоровья и безопасности.
• В августе 2025 года компания Trane Technologies открыла лабораторию искусственного интеллекта BrainBox для оптимизации энергопотребления и обеспечения устойчивого развития в зданиях и на транспорте. Лаборатория специализируется на инновациях в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе ИИ, предиктивном управлении, этичных методах применения ИИ и достижении глобальных целей по сокращению выбросов углерода.

SKU-74717