Анализ размера, доли и тенденций рынка систем управления медицинскими центрами/частными клиниками в Италии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка итальянских систем амбулаторного обслуживания (PMS) для медицинских центров/частных клиник

• Объем рынка итальянских систем амбулаторного обслуживания (PMS) для медицинских центров/частных клиник в 2024 году оценивался в 101,29 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  157,82 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ускорением цифровой трансформации в итальянских медицинских учреждениях: частные клиники и медицинские центры внедряют облачные технологии планирования, выставления счетов, электронных записей и интеграции с телемедициной для повышения операционной эффективности и качества обслуживания пациентов.
• Кроме того, растущие ожидания в отношении безопасных, удобных и интегрированных административных решений (запись на прием/самостоятельная регистрация, страховые претензии, инвентаризация и аналитика практики) позиционируют PMS как предпочтительную точку доступа к работе клиник в Италии.

Анализ рынка систем амбулаторного обслуживания (PMS) для медицинских центров/частных клиник в Италии

• Системы управления практикой (PMS), предлагающие модули для коммуникации, выставления счетов, страхования, управления персоналом и аналитики, становятся все более важными компонентами современных операций здравоохранения в медицинских центрах и частных клиниках Италии благодаря своей способности оптимизировать клинические процессы, повышать соответствие требованиям и интегрироваться с электронными медицинскими картами.
• Растущий спрос на системы первичной медицинской помощи обусловлен, прежде всего, растущей цифровизацией здравоохранения в Италии, растущим акцентом на эффективность в частных клиниках и растущим предпочтением интегрированных платформ, которые объединяют коммуникацию с пациентами, выставление счетов и клинические рабочие процессы в единую систему.
• Итальянские частные клиники лидируют в области внедрения систем управления медицинскими услугами (PMS), чему способствуют регулирующие органы, поощряющие цифровые записи, расширяющаяся ИТ-инфраструктура и внимание поставщиков к совместимости. Поставщики услуг используют передовые решения PMS для улучшения качества обслуживания пациентов благодаря онлайн-записи, электронным рецептам, автоматизации обработки страховых требований и безопасной обработке платежей.
• Сегмент программного обеспечения для управления клиническими процессами доминировал на рынке систем управления медицинскими учреждениями (PMS) в Италии для медицинских центров/частных клиник с долей 28,9% в 2024 году, что отражает его важную роль в оптимизации рабочих процессов, снижении административной нагрузки и обеспечении бесперебойной координации ухода за пациентами в рамках различных специальностей.

Область применения отчета и сегментация рынка PMS в Италии для медицинских центров/частных клиник      

Тенденции рынка итальянских систем управления медицинскими центрами/частными клиниками

Интеграция модулей ИИ, облака и телемедицины

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке систем первичной медицинской помощи в Италии является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) , облачных платформ и модулей телемедицины в системы управления практикой, что повышает эффективность и вовлеченность пациентов.
  • Например, платформа Doctolib в Италии позволяет пациентам записываться на прием, переносить его и получать цифровые напоминания, одновременно позволяя клиникам оптимизировать планирование и сократить количество неявок.
• Интеграция ИИ в системы управления медицинскими услугами (PMS) позволяет использовать такие функции, как предиктивная аналитика потока пациентов, автоматическое обнаружение ошибок в счетах и ​​интеллектуальные напоминания для повышения эффективности работы. Например, итальянские поставщики внедряют модули ИИ для обнаружения нестандартных отмен приёмов и предоставления рекомендаций по корректировке рабочего процесса.
• Облачные системы управления медицинскими учреждениями (PMS) обеспечивают удалённый доступ как для администраторов, так и для врачей, поддерживая работу многопрофильных клиник и обеспечивая непрерывность лечения. Например, облачные платформы, такие как MioDottore, широко используются для безопасного общения с пациентами и управления медицинскими картами в соответствии с GDPR.
• Простая интеграция PMS с телемедициной и электронными рецептами облегчает централизованное управление лечением, позволяя клиникам управлять консультациями, выставлением счетов и коммуникацией с пациентами в едином интерфейсе.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, взаимосвязанным и ориентированным на пациента решениям в области управления медицинскими услугами меняет ожидания пользователей в отношении предоставления медицинских услуг, побуждая поставщиков предлагать интегрированные платформы на базе искусственного интеллекта, адаптированные для итальянских клиник.

Динамика рынка систем амбулаторного обслуживания (PMS) для медицинских центров/частных клиник в Италии

Водитель

Растущая потребность в цифровой эффективности и уходе, ориентированном на пациента

• Растущий спрос на операционную эффективность в итальянских клиниках в сочетании с растущими ожиданиями пациентов в отношении цифровых услуг является важным фактором внедрения систем первичной медицинской помощи.
• Например, в марте 2024 года компания Dedalus расширила свои предложения в области цифрового здравоохранения в Италии, добавив интегрированные модули PMS для поддержки частных медицинских центров в оптимизации клинических и административных рабочих процессов.
• Поскольку поставщики медицинских услуг сталкиваются с необходимостью снижения административной нагрузки и повышения качества обслуживания пациентов, системы управления медицинскими услугами предлагают расширенные функции, такие как автоматизированное планирование, управление страхованием и интегрированные системы выставления счетов.
• Кроме того, популярность онлайн-записи, электронных рецептов и цифровой коммуникации делает PMS незаменимым инструментом для медицинских центров и частных клиник.
• Удобство централизованного управления рабочими процессами, аналитика в реальном времени и интеграция с национальными платформами электронного здравоохранения способствуют внедрению систем управления медицинскими услугами (СУП) во всех областях медицины в Италии.
  • Например, групповые практики все чаще инвестируют в ПМС с многопрофильной поддержкой, что обеспечивает бесперебойную координацию между гинекологическими, дерматологическими, кардиологическими и другими клиниками.
• Расширение моделей PMS на основе подписки, специально разработанных для клиник среднего размера, открывает широкие возможности, позволяя поставщикам медицинских услуг получать доступ к передовым инструментам без крупных первоначальных капиталовложений.

Сдержанность/Вызов

Проблемы кибербезопасности и высокая стоимость современных систем управления персоналом

• Опасения, связанные с уязвимостью кибербезопасности цифровых медицинских платформ, включая PMS, представляют собой серьезную проблему для их более широкого внедрения в Италии.
• Например, сообщения об утечках конфиденциальных медицинских данных в Европе повысили осведомленность клиник о необходимости принятия надежных мер безопасности ПМС.
• Решение этих проблем посредством соблюдения GDPR, надежного шифрования и регулярных обновлений имеет решающее значение для укрепления доверия между поставщиками услуг и пациентами.
• Кроме того, относительно высокая первоначальная стоимость современных платформ PMS по сравнению с базовыми системами может затруднить их внедрение в небольших частных клиниках с ограниченными бюджетами на ИТ.
• В то время как поставщики внедряют модульные и основанные на подписке модели PMS, восприятие PMS как дорогостоящей инвестиции продолжает сдерживать их широкое внедрение.
  • Например, многие итальянские реабилитационные и сестринские центры откладывают внедрение ПМС из-за финансовых ограничений, предпочитая ручные процессы дорогостоящей цифровой трансформации.
• Сопротивление изменениям среди традиционных врачей в сочетании с ограниченной цифровой грамотностью в некоторых клиниках еще больше замедляет полномасштабное внедрение передовых платформ ПМС.

Рынок итальянских систем управления медицинскими центрами и частными клиниками

Рынок сегментирован по типу, специализации, развертыванию, типу программного обеспечения, способу покупки, конечному пользователю и каналу распространения.

• По типу

По типу рынок систем управления медицинскими центрами/частными клиниками в Италии сегментируется на программное обеспечение для коммуникации с пациентами, программное обеспечение для управления клиническими процессами, программное обеспечение для выставления счетов/биллинга, программное обеспечение для обработки платежей, программное обеспечение для управления страхованием, программное обеспечение для управления маркетингом, программное обеспечение для управления персоналом, программное обеспечение для расчета заработной платы и бухгалтерского учета, программное обеспечение для полевых операций и программное обеспечение для бизнес-аналитики. Программное обеспечение для управления клиническими процессами доминировало в сегменте типов в 2024 году, заняв наибольшую долю в 28,9% благодаря своей критической роли в оптимизации повседневной деятельности. Оно позволяет частным клиникам сократить административную нагрузку, автоматизировать запись на прием и улучшить координацию между специалистами. Итальянские клиники, особенно многопрофильные центры, предпочитают эти решения, поскольку они напрямую повышают пропускную способность и эффективность лечения пациентов. Регуляторный акцент на цифровых записях и совместимости данных дополнительно способствует широкому внедрению. Поставщики также объединяют клинические модули с инструментами выставления счетов и коммуникации, укрепляя свое доминирование на рынке. Измеримое повышение производительности позволяет управлению клиническими процессами оставаться ведущим типом систем управления медицинскими процессами во внедрении в Италии.

Ожидается, что программное обеспечение для обработки платежей и выставления счетов продемонстрирует самый быстрый рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать переход Италии на цифровые платежи и автоматизированное управление циклом доходов. Клиники всё чаще стремятся минимизировать ошибки в счетах, ускорить одобрение заявок и обеспечить бесперебойность операций с пациентами. Распространение бесконтактных платежей и шлюзов, соответствующих стандарту PCI, стимулирует их внедрение как среди небольших, так и крупных клиник. Поставщики интегрируют модули выставления счетов с рабочими процессами страхования, что делает их весьма привлекательными для оптимизации денежных потоков. Даже отдельные практикующие врачи модернизируют свои системы, чтобы обеспечить пациентам удобный процесс оплаты. Такое сочетание финансовой цифровизации и операционной эффективности стимулирует быстрый рост в этом сегменте.

• По специальности

На основе специализации рынок PMS в Италии для медицинских центров/частных клиник сегментирован на гинекологию, дерматологию, офтальмологию, отоларингологию, неврологию, пульмонологию, кардиологию, эндокринологию, онкологию, гастроэнтерологию, психологию и стоматологию. В 2024 году на стоматологию пришлась наибольшая доля рынка специализации, составляющая 31%. Стоматологические клиники требуют таких функций PMS, как интеграция цифровых изображений, планирование лечения, отслеживание расходных материалов и системы выставления счетов на основе рассрочки. Высокий поток пациентов в стоматологии приводит к значительному повышению эффективности при поддержке автоматизированных решений PMS. Итальянские стоматологические клиники являются одними из первых, кто внедрил цифровые инструменты благодаря своей модели частной собственности и фокусировке на оптимизации доходов. Поставщики часто разрабатывают модули PMS, специфичные для стоматологии, что усиливает проникновение на рынок в этой области. Постоянный спрос пациентов и соответствие возможностям PMS обеспечивают ее доминирующее положение в использовании специализации.

Прогнозируется, что кардиология и неврология будут расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода в связи с растущим спросом на решения для лечения хронических заболеваний и интеграцией устройств. Эти специальности требуют частых повторных визитов, что делает автоматизированное планирование и коммуникацию с пациентами критически важными. Телеконсультации и интеграция цифровых диагностических данных дополнительно подчеркивают важность решений PMS для поддержки принятия клинических решений. Итальянские клиники в этих областях инвестируют в модули PMS с предиктивной аналитикой для отслеживания результатов лечения пациентов. Рост числа пациентов в кардиологии и неврологии еще больше подчеркивает необходимость эффективных систем. По мере расширения моделей лечения хронических заболеваний ожидается, что эти специальности будут лидировать по темпам внедрения PMS.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок систем управления медицинскими центрами и частными клиниками в Италии сегментируется на локальные и облачные. Облачные решения PMS доминировали в 2024 году, занимая 63,5% рынка, поскольку итальянские клиники всё чаще отдавали предпочтение SaaS-платформам. Эти системы устраняют необходимость в сложной ИТ-инфраструктуре, сокращают первоначальные затраты и обеспечивают безопасность данных в соответствии с GDPR. Клиники ценят гибкость многоадресного доступа, что крайне важно для крупных частных групп или сетей. Автоматические обновления и масштабируемость дополнительно стимулируют спрос на внедрение облачных технологий. Переход врачей и администраторов к мобильному доступу — ещё один ключевой фактор, способствующий росту. Благодаря преимуществам масштабируемости и соответствия требованиям облачное развертывание становится наиболее предпочтительной моделью.

Облачные системы, разработанные с архитектурой, ориентированной на API, и высокой масштабируемостью, демонстрируют самый быстрый рост числа внедрений в прогнозируемый период. Эти платформы поддерживают передовые функции телемедицины, аналитики и интеграции, которые всё больше востребованы клиниками. Небольшие клиники выигрывают от модульного внедрения и моделей подписки, что делает их экономически эффективными. Клиники также ценят устойчивость и избыточность облачных платформ для защиты данных пациентов. Поставщики адаптируют решения к требованиям итальянских нормативных актов, успокаивая сомневающихся покупателей. Возможность поддержки удалённого обслуживания и бесперебойная совместимость обеспечивают быстрое распространение этой модели.

• По типу программного обеспечения

По типу программного обеспечения рынок систем управления медицинскими учреждениями (PMS) в Италии для медицинских центров/частных клиник сегментируется на автономные и интегрированные. В 2024 году наибольшую долю рынка заняли интегрированные решения PMS, составив 74,7%, поскольку клиники отдают предпочтение унифицированным платформам, оптимизирующим клинические, финансовые и административные рабочие процессы. Интегрированные системы сокращают дублирование данных, повышают операционную совместимость и снижают долгосрочные расходы на управление ИТ. Многопрофильные центры особенно предпочитают интегрированные платформы для координации межведомственной деятельности. Итальянское законодательство, поощряющее стандартизацию медицинских карт, дополнительно способствует внедрению интегрированных систем. Поставщики также позиционируют эти системы как комплексные решения, укрепляя доверие покупателей. Благодаря этим преимуществам интегрированные системы стали доминирующим типом систем в Италии.

В прогнозируемый период наиболее быстрыми темпами растут автономные и модульные надстройки, поскольку клиникам требуется гибкость в расширении своих цифровых возможностей. Многие небольшие клиники предпочитают начинать с основных модулей, а затем добавлять специализированные функции, такие как аналитика или телемедицина. Поставщики, предлагающие плагины на базе API, набирают популярность, поскольку это снижает барьеры для интеграции. Модели подписки также делают внедрение модульных решений доступным для новых клиник. Такой подход способствует постепенной цифровой трансформации, не перегружая небольшие клиники. По мере ускорения внедрения специализированных функций систем управления медицинскими учреждениями (PMS) ожидается, что автономные модули будут опережать традиционные темпы роста.

• По способу покупки

По способу приобретения рынок систем PMS в Италии для медицинских центров/частных клиник сегментирован на организации групповых закупок (GPO) и частных лиц. На организации групповых закупок (GPO) в 2024 году приходилось 70,7% рынка, что отражает стремление итальянских клиник к экономической эффективности. Объединяя спрос, GPO обеспечивают выгодные цены, стандартизированные контракты и услуги с добавленной стоимостью. Многопрофильные медицинские центры особенно полагаются на GPO для последовательного внедрения PMS во всех филиалах. Поставщики также отдают предпочтение соглашениям о GPO для массового получения крупных контрактов в нужном масштабе. Эта модель повышает предсказуемость отношений между поставщиками и клиниками, укрепляя свое доминирующее положение. Развитая инфраструктура GPO гарантирует, что они остаются ведущим способом приобретения в Италии.

Количество индивидуальных покупок растет самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, поскольку поставщики расширяют онлайн-предложения на основе подписки для отдельных клиник. Платформы самообслуживания позволяют клиникам сравнивать, тестировать и внедрять решения PMS без вмешательства GPO. Малые и средние клиники предпочитают такую ​​гибкость, особенно при масштабировании. Прямые онлайн-покупки также исключают посредников, сокращая задержки в закупках. Поставщики, ориентированные на независимых специалистов с доступными модульными решениями, ускоряют внедрение. Растущая независимость небольших клиник способствует быстрому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок PMS для медицинских центров/частных клиник в Италии сегментирован на клиники физиотерапии, стоматологические клиники, центры диализа, центры сестринского ухода, реабилитационные центры, центры радиологии, офтальмологические клиники, эстетические клиники и другие. Стоматологические клиники заняли наибольшую долю внедрения конечными пользователями в 2024 году - 30,5%. Они часто используют такие функции PMS, как планирование лечения, визуализация, финансирование пациентов и отслеживание расходных материалов. Стоматология имеет постоянный приток пациентов, что делает цифровое планирование и ведение записей необходимыми. Итальянские стоматологические клиники часто работают независимо, что подталкивает их к внедрению PMS для повышения конкурентоспособности. Поставщики продолжают внедрять инновационные решения, ориентированные на стоматологию, укрепляя это доминирование. Стоматология остается стабильным лидером благодаря большому объему пациентов и готовности к цифровым технологиям.

Ожидается, что в прогнозируемый период наиболее быстрыми темпами внедрение систем предоперационной медицинской помощи (ПМС) будут развиваться в клиниках эстетической медицины и офтальмологии, поскольку в Италии растёт спрос на специализированную помощь. Эти клиники используют инструменты ПМС для маркетинга, взаимодействия с пациентами и управления результатами лечения. Офтальмология также выигрывает от интеграции визуализации и диагностики. Пациенты всё чаще требуют цифровых технологий, таких как онлайн-запись и мгновенная оплата, что способствует более быстрому внедрению. Частные инвестиции в премиальные модели лечения ускоряют внедрение ПМС в этих областях. Благодаря этому сочетанию клиники эстетической медицины и офтальмологии являются самой быстрорастущей группой конечных пользователей.

• По каналу распространения

По каналам дистрибуции рынок систем управления медицинскими центрами/частными клиниками в Италии сегментируется на онлайн-продажи, сторонних дистрибьюторов и другие направления. В 2024 году доля онлайн-продаж в дистрибуции составила 60%, что отражает значительный сдвиг в сторону цифровых закупок. Клиники всё чаще отдают предпочтение онлайн-порталам для доступа к пробным версиям, прозрачности ценообразования и быстрого подключения. Поставщики SaaS-решений поддерживают эту модель, предлагая демоверсии, поддержку в чате и гибкие возможности подписки. Этот метод также снижает расходы поставщиков на дистрибуцию, усиливая предпочтение онлайн-стратегий. Внедрение цифровых технологий в закупки согласуется с более широкой цифровизацией здравоохранения в Италии. Таким образом, онлайн-каналы остаются доминирующей моделью дистрибуции.

В прогнозируемый период число сторонних дистрибьюторов будет расти быстрее всего, поскольку клиникам требуется локальная поддержка при внедрении систем PMS. Эти дистрибьюторы предоставляют обучение, адаптацию и техническую поддержку, что особенно ценно для крупных многопрофильных центров. Поставщики сотрудничают с местными партнерами для расширения деятельности в рамках региональных кластеров. Консервативные покупатели также предпочитают участие дистрибьюторов для обеспечения гарантий. Эта гибридная модель сотрудничества между поставщиками и дистрибьюторами обеспечивает более быстрое внедрение. По мере развития рынка ожидается, что сторонние дистрибьюторы будут расширяться самыми быстрыми темпами.

Доля рынка итальянских систем управления медицинскими центрами/частными клиниками

В Италии сектор систем практического медицинского обслуживания для медицинских центров/частных клиник в основном представлен хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Dedalus SpA (Италия)
• GPI (Италия)
• Zucchetti spa (Италия)
• TeamSystem SpA, (Италия)
• CompuGroup Medical (Германия)
• Доктолиб (Франция)
• DocPlanner (Польша)
• Nordhealth (Финляндия)
• Oracle (США)
• GE HealthCare (США)
• Allscripts (США)
• Цернер (США)
• athenahealth (США)
• Henry Schein, Inc (США)
• Dentsply Sirona (США)
• Carestream Dental LLC (США)
• CloudMedico (Италия)
• Санософт (Италия)

Каковы последние тенденции на рынке ПМС для медицинских центров/частных клиник в Италии?

• В июне 2025 года компания GPI, ведущая итальянская ИТ-компания в сфере здравоохранения, представила комплексное цифровое решение для здравоохранения, сочетающее в себе интеграцию искусственного интеллекта, телемедицины и электронных медицинских карт (ЭМК). Эта платформа призвана предоставить медицинским центрам и частным клиникам инструменты для удаленных консультаций, безопасного доступа к данным пациентов и оптимизированного предоставления медицинской помощи в регионах. Запуск платформы еще больше ускоряет интеграцию клинических рабочих процессов с цифровыми медицинскими услугами, ориентированными на пациента.
• В марте 2025 года в Италии была запущена Национальная платформа телемедицины (PNT), призванная объединить услуги телемедицины по всей стране и связать центральные и региональные органы власти. Эта инициатива направлена ​​на стандартизацию телеконсультаций, телемониторинга и дистанционного оказания медицинской помощи, закладывая основу для интегрированных цифровых систем здравоохранения, потенциально совместимых с функциями систем управления медицинскими услугами (PMS) в клиниках.
• В марте 2025 года в Италии была представлена ​​Национальная экосистема медицинских данных (EDS) – централизованная система управления, защиты и использования медицинских данных. Эта разработка повышает операционную совместимость и безопасность обмена данными, что крайне важно для поставщиков услуг первичной медицинской помощи, интегрирующих электронные записи и аналитику в медицинские центры и клиники.
• В июне 2024 года правительство Италии приняло указ, обязывающий врачей-специалистов и диагностические центры работать по субботам и воскресеньям. Увеличение часов работы частных клиник стимулировало спрос на эффективные функции ПМС для управления расширенным графиком, записью на выходные и подбором персонала, что ускорило внедрение цифровых технологий.
• In February 2024, Italy’s AGENAS (National Agency for Regional Healthcare Services) began implementing enhanced digital health measurement frameworks. These track EHR adoption, patient portal usage, regional infrastructure, and lab report digitization pushing PMS providers to align with reporting and interoperability standards

SKU-70296