Анализ размера, доли и тенденций рынка селекции растений и CRISPR-технологий в Латинской Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка селекции растений и CRISPR-растений

• Объем рынка селекции растений и CRISPR-установок в Латинской Америке в 2024 году оценивался в 8,16 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  16,86 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим внедрением передовых сельскохозяйственных технологий, растущим спросом на высокоурожайные и устойчивые к болезням культуры, а также растущей потребностью в устойчивых методах ведения сельского хозяйства для решения проблем продовольственной безопасности.
• Интеграция технологии CRISPR и методов биотехнологической селекции производит революцию в улучшении сельскохозяйственных культур, позволяя проводить точные генетические модификации для повышения устойчивости и продуктивности сельскохозяйственных культур, тем самым ускоряя расширение рынка.

Анализ рынка селекции растений и CRISPR-растений

• Селекция растений и технологии CRISPR являются важнейшими компонентами современного сельского хозяйства, позволяя создавать культуры с улучшенными характеристиками, такими как более высокая урожайность, устойчивость к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Эти технологии имеют решающее значение для повышения продуктивности сельского хозяйства в Латинской Америке, регионе со значительным объёмом сельскохозяйственного производства.
• Растущий спрос на селекцию растений и решения CRISPR обусловлен растущим демографическим давлением, проблемами изменения климата и необходимостью внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности.
• Бразилия доминировала на рынке селекции растений и CRISPR-установок Латинской Америки с наибольшей долей выручки в 39,1% в 2024 году благодаря своему устойчивому сельскохозяйственному сектору, широкому внедрению биотехнологических инноваций и сильному присутствию ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Аргентина станет самой быстрорастущей страной на рынке селекции растений и CRISPR в Латинской Америке в течение прогнозируемого периода, что объясняется увеличением инвестиций в сельскохозяйственные исследования, растущим внедрением генетически модифицированных культур и благоприятной государственной политикой, способствующей устойчивому развитию сельского хозяйства.
• Сегмент традиционной селекции занял самую большую долю рынка в 55% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, отсутствием контроля со стороны регулирующих органов и устоявшимся применением в основных культурах, таких как зерновые и зерновые, особенно в Бразилии, которая доминирует на рынке благодаря своему устойчивому сельскохозяйственному сектору.

Область применения отчета и сегментация рынка селекции растений и CRISPR-растений  

Тенденции рынка селекции растений и CRISPR-растений

«Растущая интеграция передовых геномных инструментов и технологий CRISPR»

• На рынке селекции растений и CRISPR-растений Латинской Америки наблюдается значительная тенденция к интеграции передовых геномных инструментов, таких как CRISPR-Cas9, и высокопроизводительных технологий фенотипирования.
• Эти технологии позволяют проводить точные генетические модификации и быстрый анализ характеристик растений, обеспечивая более глубокое понимание продуктивности сельскохозяйственных культур, устойчивости к стрессам и потенциальной урожайности.
• Решения на основе CRISPR позволяют осуществлять целенаправленное редактирование генов, что позволяет создавать культуры с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к болезням, засухоустойчивость и улучшенная питательная ценность.
  • Например, компании и научно-исследовательские институты в Бразилии и Аргентине используют CRISPR для разработки сортов сои, устойчивых к вредителям, и кукурузы, устойчивой к изменению климата, оптимизируя производительность сельского хозяйства.
• Эта тенденция повышает ценность систем селекции растений, делая их более привлекательными для фермеров и агробизнеса, стремящихся удовлетворить растущий спрос на продовольствие.
• Геномные инструменты анализируют широкий спектр характеристик растений, включая темпы роста, реакцию на стресс и поглощение питательных веществ, что позволяет селекционерам эффективно выводить превосходные сорта сельскохозяйственных культур.

Динамика рынка селекции растений и CRISPR-растений

Водитель

«Растущий спрос на высокоурожайные и устойчивые к изменению климата культуры»

• Растущий спрос на высокоурожайные, устойчивые к болезням и климатическим изменениям культуры, обусловленный ростом населения и проблемами продовольственной безопасности, является основным фактором развития селекции растений и рынка CRISPR-растений в Латинской Америке.
• Селекция растений и технологии CRISPR повышают урожайность сельскохозяйственных культур, придавая им такие характеристики, как устойчивость к гербицидам, устойчивость к болезням и повышение урожайности, что критически важно для решения сельскохозяйственных задач.
• Правительственные инициативы в таких странах, как Бразилия, которая доминирует на рынке, способствуют внедрению передовых методов селекции для увеличения объемов сельскохозяйственного производства и поддержки экспортно-ориентированной экономики.
• Расширение биотехнологической инфраструктуры и увеличение инвестиций в сельскохозяйственные исследования и разработки, особенно в Аргентине — самом быстрорастущем рынке — способствуют разработке инновационных сортов сельскохозяйственных культур.
• Такие основные культуры, как зерновые, масличные и бобовые, получают выгоду от этих достижений: Бразилия лидирует в производстве сои и кукурузы, а Аргентина преуспевает в производстве пшеницы и рапса.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на реализацию и проблемы регулирования»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения передовых биотехнологических инструментов, таких как CRISPR и платформы молекулярной селекции, могут стать серьезным препятствием для мелких фермеров и агробизнеса в Латинской Америке.
• Разработка и внедрение генетически отредактированных культур требует дорогостоящей инфраструктуры, включая лабораторные помещения и квалифицированный персонал, что может ограничить их внедрение в регионах с ограниченными ресурсами.
• Проблемы нормативного регулирования и различия в системах биобезопасности в странах Латинской Америки представляют собой серьёзное препятствие. Строгие правила в отношении генетически модифицированных организмов (ГМО) и генно-модифицированных культур, особенно в странах за пределами Бразилии и Аргентины, вызывают опасения по поводу соблюдения требований и принятия на рынке.
• Общественные опасения относительно безопасности и воздействия на окружающую среду культур, отредактированных с помощью CRISPR, еще больше затрудняют их внедрение, особенно в регионах, где потребители отдают предпочтение продуктам без ГМО.
• Эти факторы могут сдерживать широкое внедрение и ограничивать расширение рынка, особенно на менее развитых сельскохозяйственных рынках Латинской Америки.

Сфера применения селекции растений и рынка CRISPR-растений

Рынок сегментирован по типу, процессу, характеристикам и применению.

• По типу

По типу рынка селекции растений и CRISPR-растений в Латинской Америке сегментируется на традиционную селекцию и биотехнологическую селекцию. Сегмент традиционной селекции обеспечил наибольшую долю рынка – 55% – в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, отсутствию контроля со стороны регулирующих органов и устоявшемуся применению в выращивании основных культур, таких как зерновые и зерновые, особенно в Бразилии, которая занимает лидирующие позиции на рынке благодаря своему развитому сельскохозяйственному сектору.

Ожидается, что сегмент биотехнологической селекции продемонстрирует самые высокие темпы роста – 15,8% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением передовых технологий, таких как CRISPR-Cas9 и молекулярная селекция. Этот рост особенно заметен в Аргентине, стране с самыми высокими темпами роста, благодаря увеличению инвестиций в сельскохозяйственную биотехнологию и благоприятному регулированию генно-модифицированных культур.

• По процессу

Рынок селекции растений и CRISPR в Латинской Америке сегментируется по принципу технологического процесса на две категории: селекция, гибридизация и мутационная селекция. Сегмент гибридизации обеспечил наибольшую долю рынка – 40% – в 2024 году благодаря возможности выращивать высокоурожайные и устойчивые сорта сельскохозяйственных культур, широко используемые в Бразилии, например, кукурузу и сою. Этот сегмент развивается благодаря отлаженным селекционным программам и предпочтению фермеров к гибридным семенам.

Ожидается, что сегмент мутационной селекции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его применением для создания сельскохозяйственных культур с превосходными характеристиками, такими как устойчивость к болезням и гербицидам. Быстрое внедрение передовых селекционных технологий в Аргентине, подкрепленное совместными исследованиями, стимулирует рост этого сегмента.

• По чертам характера

Рынок селекции растений и CRISPR в Латинской Америке сегментируется по следующим признакам: устойчивость к гербицидам, устойчивость к болезням, повышение урожайности и другие. Сегмент устойчивости к гербицидам обеспечил наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году, что обусловлено ужесточением регулирования химических пестицидов и необходимостью эффективной борьбы с сорняками на обширных сельскохозяйственных угодьях Бразилии. Широкое распространение получили такие технологии, как система устойчивости к гербицидам Clearfield компании BASF.

Ожидается, что сегмент повышения урожайности будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокоурожайные культуры для обеспечения продовольственной безопасности Аргентины. Достижения в области технологий CRISPR и селекции с помощью маркеров ускоряют разработку сельскохозяйственных культур с повышенной урожайностью.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок селекции растений и CRISPR-технологий в Латинской Америке сегментируется на следующие категории: зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, а также другие виды сельскохозяйственных культур. Сегмент зерновых доминировал на рынке с долей выручки 45% в 2024 году, что обусловлено лидерством Бразилии в производстве кукурузы и пшеницы, а также экономической значимостью этих культур для продовольственной безопасности и экспортных рынков.

Ожидается, что сегмент масличных и бобовых культур продемонстрирует самые высокие темпы роста – 16,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на экологически чистые пищевые масла и растительные белки, особенно в Аргентине. Внедрение технологии CRISPR для создания высокоурожайных сортов сои и рапса в сочетании с инвестициями таких компаний, как Bayer, способствует этому росту.

Региональный анализ рынка селекции растений и CRISPR-растений

• Бразилия доминировала на рынке селекции растений и CRISPR-установок Латинской Америки с наибольшей долей выручки в 39,1% в 2024 году благодаря своему устойчивому сельскохозяйственному сектору, широкому внедрению биотехнологических инноваций и сильному присутствию ключевых игроков отрасли.
• Государственная поддержка сельскохозяйственных инноваций и сильное экспортно-ориентированное сельское хозяйство дополнительно укрепляют рынок. Внедрение технологии CRISPR в производство зерновых, масличных, бобовых культур способствует как внутреннему потреблению, так и мировой торговле.

Обзор рынка селекции растений и CRISPR-растений в Аргентине

Ожидается, что Аргентина станет свидетелем самых высоких темпов роста на рынке селекции растений и CRISPR в Латинской Америке, чему будет способствовать увеличение инвестиций в сельскохозяйственную биотехнологию и акцент на устойчивое производство сельскохозяйственных культур. В связи с необходимостью решения проблем, связанных с изменчивостью климата, всё шире внедряются методы CRISPR и гибридной селекции для улучшения таких характеристик, как устойчивость к болезням и засухе. Растущий агропромышленный сектор страны и акцент на экспортно-ориентированных культурах, таких как соя и кукуруза, способствуют расширению рынка.

Доля рынка селекции растений и CRISPR-растений

В отрасли селекции растений и CRISPR-растений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BASF SE (Германия)
• Лимагрен (Франция)
• DLF (Дания)
• Bioceres Crop Solutions (Аргентина)
• Bayer AG (Германия)
• Syngenta Crop Protection AG (Швейцария)
• Corteva Agriscience (США)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Германия)
• Адванта (Индия)
• ГДМ (Испания)

Каковы последние тенденции в селекции растений и на рынке CRISPR-растений в Латинской Америке?

• В июне 2024 года значительные достижения в технологии CRISPR-Cas9 изменили глобальный ландшафт селекции растений, при этом всё больше внимания уделяется не-ГМО-применениям для повышения засухоустойчивости, устойчивости к вредителям и эффективности фотосинтеза основных сельскохозяйственных культур. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Иллинойсского университета продемонстрировали, как CRISPR-Cas9 может быть использован для повышения экспрессии генов риса путём модификации регуляторной ДНК, что позволяет усилить фотосинтез без внедрения чужеродных генов. Эти инновации особенно актуальны для таких регионов, как Латинская Америка, где климатоустойчивое сельское хозяйство имеет решающее значение, и внедрение таких технологий продолжает расширяться.
• В сентябре 2024 года компания Corteva Inc. заключила партнерство с американской компанией Pairwise, занимающейся инновационным генным редактированием, инвестировав 25 миллионов долларов в создание пятилетнего совместного предприятия, направленного на ускорение разработки сельскохозяйственных культур на основе CRISPR. Сотрудничество, начатое в рамках программы Corteva Catalyst™, направлено на повышение устойчивости к изменению климата, урожайности и питательной ценности основных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. Используя платформу генного редактирования Fulcrum™ от Pairwise, инициатива направлена на достижение точных улучшений без использования ГМО, которые помогут решить проблемы глобальной продовольственной безопасности. Благодаря прочным позициям Corteva в Латинской Америке, ожидается, что эти достижения принесут пользу фермерам по всему региону.
• In September 2023, Bayer AG expanded its fruits and vegetables portfolio by acquiring the strawberry breeding program of the UK’s National Institute of Agricultural Botany (NIAB). With over 40 years of horticultural innovation at East Malling, the program includes the Malling™ Fruits portfolio and focuses on developing premium genetics for protected and open-field strawberry cultivation. This strategic acquisition enables Bayer to meet rising global demand for year-round, high-quality strawberries. Although not specific to Latin America, Bayer’s strong presence in the region suggests these innovations will be tailored for local markets
• In March 2023, Corteva Agriscience unveiled a groundbreaking gene-editing technology designed to enhance disease resistance in elite corn hybrids. Using CRISPR, the innovation strategically combines and repositions native disease-resistant traits within the corn genome, targeting major threats such as Northern leaf blight, Southern rust, and anthracnose stalk rot. This approach minimizes production stress, boosts plant health, and increases yield potential. While initially focused on North American conditions, the technology is scalable and holds significant promise for corn-producing regions in Latin America, where Corteva maintains a strong presence
• In August 2022, Bayer AG expanded its investment in sustainable agriculture by acquiring a 65% majority stake in CoverCress Inc., a U.S.-based producer of low-carbon oilseed crops. Developed from field pennycress using advanced breeding and gene-editing techniques, CoverCress™ offers the dual benefits of a cover crop and a harvestable source for renewable diesel and animal feed. This strategic acquisition aligns with Bayer’s sustainability goals by helping reduce nitrogen fertilizer dependence and agricultural carbon emissions. While focused on North America, the technology holds promise for adoption in Latin America, where Bayer maintains a strong agricultural footprint

SKU-63041