Анализ размера, доли и тенденций рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике

• Рынок товаров по уходу за домашними животными в Мексике оценивался в 4,58 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,37 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами на 6,2%, в первую очередь за счет растущей тенденции к гуманизации домашних животных, роста располагаемых доходов и повышения осведомленности о здоровье и благополучии домашних животных.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущий спрос на высококачественные корма для домашних животных, ветеринарные средства и средства по уходу за животными, а также расширение каналов электронной коммерции и розничной торговли. Кроме того, повышенное внимание к профилактическим медицинским услугам и продуктам на основе натуральных ингредиентов меняет потребительские предпочтения в городских центрах Мексики.

Анализ рынка средств по уходу за домашними животными в Мексике

• Рынок товаров по уходу за домашними животными в Мексике демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют увеличение числа владельцев домашних животных, рост располагаемых доходов и растущая тенденция к гуманизации домашних животных. Потребители уделяют все больше внимания здоровью и питанию своих питомцев, что стимулирует спрос на функциональные корма, добавки и средства по уходу за ними. Продукты, обогащенные витаминами, омега-жирными кислотами и пробиотиками, набирают популярность благодаря своей роли в поддержании иммунитета, пищеварения и здоровья шерсти у домашних животных, таких как собаки и кошки. Однако сохраняются проблемы с контролем качества продукции, борьбой с контрафактом и обеспечением постоянной доступности продукции как на городских, так и на сельских рынках.
• В 2025 году сегмент кормов для домашних животных будет доминировать благодаря росту числа владельцев домашних животных, росту располагаемых доходов, повышению осведомленности о здоровье и спросу на премиальные, органические и специализированные продукты питания.
• Ведущие производители инвестируют в продуктовые инновации и локализованные стратегии брендинга, чтобы удовлетворить предпочтения мексиканских владельцев домашних животных. Это включает в себя персонализацию вкусов, экологичную упаковку и использование натуральных ингредиентов. Дифференциация продукции также достигается за счет разработки рецептур, соответствующих возрасту животных, многофункциональных лакомств и добавления растительных или органических компонентов. По мере роста конкуренции на рынке соответствие международным стандартам, таким как AAFCO и FEDIAF, а также сертификация в таких областях, как устойчивое развитие и тестирование без жестокости, будут иметь решающее значение для сохранения доступа к рынку и доверия к бренду.

Область применения отчета и сегментация рынка средств по уходу за домашними животными в Мексике    

Тенденции рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике

«Рост популярности домашних питомцев»

• Одной из заметных тенденций на мексиканском рынке товаров по уходу за домашними животными является рост числа владельцев домашних животных, что напрямую обуславливает спрос на широкий ассортимент товаров по уходу за домашними животными, включая корма, средства по уходу за животными и решения в области здравоохранения.
• Растущее количество домашних животных в городских и пригородных районах формирует значительную потребительскую базу, усиливая потребность в специализированных и высококачественных товарах для животных. Повышение осведомленности владельцев домашних животных о здоровье, питании и общем благополучии своих питомцев стимулирует потребление премиальных и инновационных продуктов на рынке. Следовательно, устойчивый рост числа владельцев домашних животных служит основным драйвером развития рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике, способствуя расширению рынка и диверсификации продукции.
• Например, согласно статье, опубликованной Министерством сельского хозяйства и агропродовольствия Канады (AAFC), в июле 2025 года общая популяция домашних животных в Мексике значительно выросла: с 24,7 млн ​​в 2016 году до 32,2 млн в 2021 году. Примечательно, что за этот период популяция собак увеличилась до 22,5 млн, а кошек — до 6,3 млн. Этот резкий рост отражает растущий спрос на корма для домашних животных, средства по уходу за ними и товары для здоровья, что является ключевым фактором развития мексиканского рынка товаров по уходу за домашними животными.

Динамика рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике

Водитель

«Расширение государственных ветеринарных клиник повышает доступность ухода за домашними животными»

• Открытие государственных бесплатных ветеринарных клиник по всей Мексике значительно улучшает экосистему ухода за домашними животными, делая ветеринарные услуги более доступными для более широких слоёв населения. Эти клиники снижают финансовое бремя, связанное с лечением домашних животных, побуждая всё больше семей, особенно из семей с низким и средним уровнем дохода, брать домашних животных и заботиться о них.
• По мере того, как ветеринарная помощь становится доступнее, владельцы домашних животных всё чаще ответственно относятся к уходу за своими питомцами, включая покупку качественных кормов, средств для ухода, средств гигиены и добавок. Более тесное взаимодействие с ветеринарными специалистами также повышает осведомлённость о питании домашних животных, профилактике заболеваний и общем благополучии животных, что ещё больше влияет на поведение потребителей и стимулирует спрос на соответствующие товары.
• Кроме того, интеграция владельцев домашних животных в официальные ветеринарные системы укрепляет общую инфраструктуру ухода за домашними животными, открывая возможности для брендов и ритейлеров расширять свое присутствие. Поощряя владельцев домашних животных и повышая стандарты ухода, расширение сети государственных ветеринарных клиник напрямую способствует росту спроса на товары для ухода за домашними животными, выступая мощным драйвером развития мексиканского рынка товаров для ухода за домашними животными.
• Например, в феврале 2024 года, как было опубликовано в газете Mexico News Daily, новый закон, обязывающий государственные ветеринарные клиники по всей Мексике предоставлять бесплатную профилактическую и неотложную помощь домашним животным, включая стерилизацию, вакцинацию и хирургические операции. Учитывая, что более 70% домохозяйств имеют домашних животных, а число отказов от них растёт, эта инициатива способствует ответственному владению животными и улучшению их здоровья. Расширение доступа к ветеринарным услугам стимулирует спрос на сопутствующие товары, выступая ключевым фактором развития рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике.

Сдержанность/Вызов

«Нормативное бремя и расходы на соблюдение требований»

• Внедрение более строгих правил, таких как NOM-012-SAG/ZOO-2020, который заменяет NOM-012-ZOO-1993, налагает существенные требования к соблюдению требований на производителей и импортеров кормов для домашних животных в Мексике.
• Эти обновлённые стандарты предписывают строгий контроль безопасности кормов для домашних животных, точности маркировки, прозрачности состава, обеспечения качества и проверки импорта. Чтобы соответствовать этим требованиям, компании должны инвестировать в модернизацию производственных процессов, лабораторные испытания, сертификацию независимыми организациями и прослеживаемость цепочек поставок. Эти требования повышают сложность и стоимость операционной деятельности, особенно затрагивая малые и средние предприятия, которым не хватает капитала или инфраструктуры для эффективного внедрения таких изменений.
• В результате многие из этих игроков сталкиваются с задержками выхода на рынок, снижением конкурентоспособности или потенциальным уходом с рынка. Усиление регуляторного давления не только создает барьеры для новых участников, но и ограничивает инновации и гибкость существующих игроков, что в конечном итоге замедляет общий рост отрасли. Растущее регуляторное бремя и связанные с ним расходы на соблюдение требований являются существенным сдерживающим фактором для мексиканского рынка товаров по уходу за домашними животными.
• Введение в действие закона NOM-012-SAG/ZOO-2020 значительно увеличило регуляторную нагрузку на мексиканскую индустрию товаров по уходу за домашними животными. В связи с ужесточением стандартов безопасности, маркировки, прослеживаемости и проверки импорта компании сталкиваются с ростом затрат на соблюдение требований и усложнением операционной деятельности. Это ограничение непропорционально сильно сказывается на небольших производителях, ограничивая их конкурентоспособность и выход на рынок, что в конечном итоге становится серьёзным сдерживающим фактором для мексиканского рынка товаров по уходу за домашними животными.

Рынок товаров по уходу за домашними животными в Мексике

Рынок товаров по уходу за домашними животными в Мексике сегментирован на три основных сегмента в зависимости от продукта, домашнего животного и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок товаров по уходу за домашними животными Мексики сегментирован на корма для животных, услуги для животных, ветеринарные услуги, шампуни для животных, фармацевтические препараты и средства по уходу за полостью рта. Прогнозируется, что в 2025 году сегмент кормов для домашних животных будет доминировать с долей рынка 76,33%, что обусловлено растущей осведомленностью о питании домашних животных, растущим спросом на премиальные и функциональные корма, а также растущей тенденцией к гуманизации домашних животных. Владельцы домашних животных всё чаще отдают предпочтение сбалансированному питанию, которое поддерживает здоровье пищеварительной системы, иммунитет и общее благополучие, что приводит к увеличению потребления сухого корма, влажного корма, лакомств и специализированных диет.

Ожидается, что корма для домашних животных будут набирать популярность со среднегодовым темпом роста 6,3% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, благодаря расширению организованной розничной торговли, доступности широкого ассортимента фирменных товаров и растущему влиянию ветеринарных рекомендаций, что еще больше укрепило доминирование кормов для домашних животных на общем рынке.

• Животное-компаньон

По типу домашних животных рынок сегментируется на всех собак, кошек, птиц, рыб, лошадей, кроликов и других. Прогнозируется, что в 2025 году сегмент собак будет доминировать с долей рынка 51,71%, что обусловлено широким распространением собак в городских и пригородных домохозяйствах, а также ростом расходов на здоровье, питание и уход за ними. Собаки по-прежнему остаются наиболее популярными домашними животными в Мексике, что стимулирует спрос на специализированные корма, добавки и ветеринарные услуги.

Прогнозируется, что сегмент собак будет стабильно расти со среднегодовым темпом роста 6,7%, поскольку он приобретает широкую популярность среди городских домохозяйств благодаря эмоциональному общению, более высоким показателям усыновления и повышению осведомленности о здоровье домашних животных.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на офлайн и онлайн. Прогнозируется, что к 2025 году офлайн-сегмент будет доминировать с долей рынка 72,34% благодаря широкому присутствию супермаркетов, специализированных зоомагазинов, ветеринарных клиник и местных розничных магазинов, которые предлагают удобство, мгновенную доступность товаров и возможность личной консультации. Многие потребители в Мексике по-прежнему предпочитают тактильные ощущения при покупке в магазине, особенно кормов и средств по уходу за домашними животными. Высокая узнаваемость бренда, рекламные стенды в магазинах и доверительные отношения с местными поставщиками дополнительно способствуют доминированию офлайн-каналов.

В офлайн-сегменте, вероятно, будет наблюдаться ускоренный рост на 5,9% в течение прогнозируемого периода благодаря расширению организованных розничных сетей, увеличению числа специализированных зоомагазинов и повышению доступности премиальных средств по уходу за домашними животными в ветеринарных клиниках и супермаркетах. Потребительский спрос на персональные консультации, осмотр товара вживую и возможность мгновенной покупки продолжает стимулировать посещаемость офлайн-магазинов.

Обзор рынка товаров по уходу за домашними животными в Мексике

Мексика, как ожидается, станет ключевым игроком на рынке товаров для ухода за домашними животными в Латинской Америке к 2025 году благодаря росту числа владельцев домашних животных, урбанизации и повышению осведомленности о благополучии животных. Рост расходов на высококачественные корма для домашних животных, средства по уходу за ними и ветеринарную помощь отражает переход страны к гуманизации домашних животных. Регулирующая поддержка со стороны COFEPRIS и развитие электронной коммерции улучшили доступ к высококачественным продуктам. Как международные, так и местные бренды инвестируют в инновации, экологичную упаковку и более широкую дистрибуцию через ветеринарные клиники и розничные сети. Эти факторы, в сочетании с молодым населением, любящим домашних животных, продолжают способствовать активному росту мексиканской индустрии товаров для ухода за домашними животными.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Mars, Incorporated (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Hill's Pet Nutrition, Inc. (США)
• АДМ (США)
• СЕСАХАЛЬ (Мексика)
• Вирбак (Франция)
• Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) (США)
• Эланко (США)
• ФЛАГАСА (Мексика)
• Ветохинол (Франция)
• Grupo Nu3 (Мексика)
• New Technology in Food SA de CV (Мексика)
• Лос-Беленес (Мексика)
• PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (Мексика)

Последние события на рынке товаров по уходу за домашними животными в Мексике

• В июле 2025 года компания Adisseo объявила о предстоящем запуске нового производственного объекта MetaSmart, который ожидается в конце второй половины 2025 года, для удовлетворения растущих потребностей мировой молочной промышленности. Это расширение мощностей расширит возможности Adisseo по поставкам защищенного метионина, критически важного для питания жвачных животных. Это строительство соответствует стратегическому курсу компании на устойчивое производство молочной продукции и повышает надежность ее глобальных поставок.
• В феврале 2023 года компания Adisseo объявила о приобретении компании Nor-Feed, специализирующейся на натуральных растительных добавках для питания животных. Этот стратегический шаг укрепляет портфель Adisseo в сегменте специализированных кормовых ингредиентов и укрепляет её позиции в сегменте экологически чистых и натуральных добавок. Приобретение способствует инновационной стратегии Adisseo и росту на рынке функциональных кормов.
• В апреле 2025 года компания NOVUS International расширила своё присутствие на азиатском рынке, поддерживая свиноводческую и птицеводческую отрасли Вьетнама посредством целевых решений в области питания и технических услуг. Эта инициатива укрепляет присутствие NOVUS на региональном рынке, повышает узнаваемость бренда и укрепляет лояльность клиентов. Решая проблемы местного производства с помощью своих ключевых предложений, таких как метиониновые добавки, ферментные кормовые добавки и решения для здоровья кишечника, NOVUS укрепляет свои позиции на рынке и стимулирует внедрение своих инноваций в области питания животных по всему Вьетнаму.
• В мае 2025 года на мероприятии FENAVI Valle компания NOVUS подчеркнула свою неизменную приверженность повышению эффективности производства сои и продвижению устойчивых решений в сельском хозяйстве. Демонстрируя инновационные подходы к повышению урожайности и минимизации воздействия на окружающую среду, NOVUS подчеркнула свое лидерство в этом секторе. Вклад компании в обсуждение методов устойчивого земледелия не только подтверждает её роль пионеров отрасли, но и согласуется с глобальными усилиями по повышению продовольственной безопасности и сокращению потребления ресурсов. Это взаимодействие позиционирует NOVUS как ключевого игрока в сфере агротехнологий, укрепляя её репутацию и потенциал для долгосрочного роста за счёт использования растущего спроса на экологичные решения для сельского хозяйства.
• В феврале 2023 года компании Alltech и Finnforel совместно приобрели завод по производству кормов для рыб Raisioaqua, чтобы завершить создание устойчивой цепочки рыбоводства в Финляндии, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. Целью этого партнерства является повышение экологичности питания аквакультуры и расширение инновационных систем замкнутого водоснабжения по всему миру.

SKU-74837