Анализ размера, доли и тенденций рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 2,20 млрд долларов США в 2025 году и , как ожидается, достигнет 3,71 млрд долларов США к 2033 году при среднегодовом темпе роста 6,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие, высокопрочные материалы в аэрокосмической, автомобильной, энергетической и оборонной отраслях, что способствует внедрению современных композитов для конструкционных и высокопроизводительных применений.
• Кроме того, растущее внимание к топливной эффективности, сокращению выбросов и устойчивому развитию в автомобильной и аэрокосмической отраслях делает современные композиты предпочтительным материалом для лёгких и прочных компонентов. Эти факторы ускоряют внедрение композитных решений, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Современные композиты, обладающие превосходным соотношением прочности к массе, коррозионной стойкостью и гибкостью проектирования, приобретают все большую значимость в аэрокосмической, автомобильной, энергетической и промышленной отраслях благодаря своей способности повышать производительность, снижать затраты на техническое обслуживание и повышать эксплуатационную эффективность.
• Растущий спрос на современные композитные материалы обусловлен, прежде всего, строгими нормативными стандартами в отношении эффективности использования топлива и выбросов, растущим внедрением электромобилей и увеличением инвестиций в высокопроизводительную инфраструктуру, что отражает растущую потребность в легких, прочных и экологичных материалах.
• В 2025 году ОАЭ заняли лидирующие позиции на рынке современных композитных материалов Ближнего Востока и Африки благодаря развитию аэрокосмической, автомобильной и промышленной отраслей, мощной промышленной инфраструктуре и все более широкому внедрению высокопроизводительных композитных материалов.
• Ожидается, что Саудовская Аравия станет самой быстрорастущей страной на рынке современных композитных материалов Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, растущему спросу в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также масштабным инвестициям в рамках программы Vision 2030.
• В 2025 году сегмент композитных материалов на основе углеродного волокна доминировал на рынке, занимая 66,73% рынка благодаря превосходному соотношению прочности к массе, исключительной жесткости и широкому применению в аэрокосмической, автомобильной и спортивной промышленности. Его широкое применение в элементах конструкции самолетов, кузовных панелях автомобилей и лопастях ветряных турбин обеспечивает устойчивый спрос, а постоянные инновации в технологиях производства углеродного волокна еще больше повышают его доступность и эксплуатационные характеристики. Производители и конечные потребители предпочитают композитные материалы на основе углеродного волокна за их долговечность, усталостную прочность и способность выдерживать суровые условия окружающей среды, что делает их предпочтительным выбором для критически важных применений, требующих легких, но высокопрочных материалов.

Область применения отчета и сегментация рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке 

Тенденции рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

«Внедрение легких композитных материалов в аэрокосмической и автомобильной промышленности»

• На рынке современных композитных материалов Ближнего Востока и Африки наблюдается ускоренное внедрение лёгких и высокопрочных композитных материалов в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Стремление к снижению расхода топлива, повышению эффективности и минимизации выбросов побуждает производителей использовать углеродное волокно и стекловолокно в конструкциях самолётов, кузовах электромобилей и высокопроизводительных компонентах.
• Например, компании Hexcel Corporation и Toray Industries инвестировали в автоматизированное производство углеродных композитов для крыльев самолетов, автомобильных шасси и электромобилей нового поколения. Их разработки в области нанотехнологий и автоматизированного производства способствуют снижению веса, повышению жесткости и усталостной прочности, отвечая строгим нормативным требованиям и требованиям устойчивого развития во всем мире.
• Растущее применение композитных материалов в ветроэнергетике, строительстве и высокоскоростном железнодорожном транспорте ещё больше расширяет рыночный потенциал. Компании являются пионерами в таких инновациях, как самовосстанавливающиеся композиты, биосмолы и передовые технологии переработки, которые увеличивают срок службы, минимизируют потребность в обслуживании и поддерживают инициативы в области экологичного строительства.
• Инвестиции в интеллектуальные производственные процессы, такие как роботизированная выкладка, аддитивное производство и контроль качества в режиме реального времени, способствуют масштабируемости и снижению затрат. Такая автоматизация позволяет наладить массовое производство сложных компонентов, расширяя применение композитных материалов в массовых транспортных средствах и инфраструктуре.
• Кроме того, расширение сотрудничества между исследовательскими центрами, производителями оригинального оборудования (OEM) и поставщиками материалов ускоряет разработку и коммерциализацию устойчивых композитных решений. Политические стимулы и международные стандарты, поддерживающие низкоуглеродные, перерабатываемые материалы, способствуют использованию композитов как важной стратегии для более экологичной мобильности и энергетики.
• Эти тенденции отражают трансформацию рынка, ориентированную на эффективность, устойчивое развитие и инновации. По мере развития нормативно-правовой базы и развития технологий передовые композитные материалы станут основой глобальных транспортных и промышленных экосистем.

Динамика рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Спрос на топливоэффективные и устойчивые материалы»

• Спрос на топливосберегающие и экологичные материалы стимулирует рост рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке, что обусловлено необходимостью снижения эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду в секторах транспорта, энергетики и инфраструктуры. Композиты обладают превосходным соотношением прочности к массе, коррозионной стойкостью и гибкостью проектирования, что делает их идеальными для проектов в области устойчивого проектирования.
• Например, Boeing и BMW расширили использование композитных материалов из углеродного волокна для производства более лёгких и прочных компонентов. Эти материалы помогают производителям самолётов и автомобилей добиться повышения топливной экономичности, снижения выбросов и повышения структурной целостности, способствуя амбициозным программам по соблюдению нормативных требований и корпоративному устойчивому развитию.
• Экономия топлива в аэрокосмической и автомобильной промышленности, достигаемая благодаря использованию композитов, значительна: снижение веса на 10% позволяет повысить топливную экономичность самолётов до 8%. Рост популярности электромобилей, ветроэнергетики и экологичного строительства ещё больше усиливает потребность в современных композитах, учитывая их влияние на эффективность и выбросы в течение жизненного цикла.
• Инициативы, ориентированные на экологичное строительство, возобновляемые источники энергии и устойчивую мобильность, стимулируют внедрение композитных материалов в структурные, роторные и модульные конструкции. Новые биокомпозиты и замкнутый цикл переработки способствуют достижению целей экономики замкнутого цикла, укрепляя репутацию и конкурентоспособность современных материалов.
• Сотрудничество бизнеса и политики ускоряет инновации и проникновение на рынок, поскольку производители согласовывают свои портфели продукции для достижения целевых показателей по топливу, выбросам и переработке. Ожидается, что переход к устойчивым материалам станет ключевым фактором, определяющим будущее расширение рынка композитных материалов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на производство и сырье»

• Высокая стоимость производства и сырья представляет собой серьёзную проблему для расширения рынка современных композитов на Ближнем Востоке и в Африке. Производство композитов, особенно углеродных волокон, включает энергоёмкие процессы, требующие высокочистого сырья и специализированного оборудования, что повышает эксплуатационные расходы.
• Например, такие компании, как SGL Carbon и Mitsubishi Chemical Group, сталкиваются с высокими затратами на прекурсоры углеродного волокна, сложными этапами обработки и строгим контролем качества. Эти расходы часто приводят к ценовым надбавкам, которые ограничивают применение композитов в категориях продукции, чувствительных к стоимости.
• Индивидуализация, сертификация и соблюдение требований увеличивают затраты, особенно в аэрокосмической и оборонной промышленности, поскольку каждый компонент должен соответствовать строгим нормативным требованиям и стандартам производительности. Хотя технологические достижения в области автоматизации и переработки предлагают потенциал экономии, первоначальные инвестиции остаются препятствием для многих новых участников рынка и небольших производителей.
• Ограниченные возможности переработки, особенно для термореактивных композитов, создают дополнительные экологические и управленческие проблемы, увеличивая общую стоимость жизненного цикла. По мере ужесточения правил и развития стандартов устойчивого развития потребность в разработке экономически эффективных и пригодных для вторичной переработки композитных решений становится всё более острой.
• Для устранения этих барьеров потребуется масштабирование инноваций в области биосырья, автоматизированного производства и переработки нового поколения. Стратегическое отраслевое партнерство, политическая поддержка и инвестиции в технологии массового производства будут иметь решающее значение для достижения устойчивого и доступного роста производства передовых композитов во всем мире.

Рынок современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по типу, смоле, производственному процессу и конечному потребителю.

• По типу

На основе типа рынок современных композитов Ближнего Востока и Африки сегментируется на композиты из углеродного волокна, композиты из S-стекла, композиты из арамидного волокна и другие. Сегмент композитов из углеродного волокна доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 66,73% в 2025 году, что обусловлено его превосходным соотношением прочности к весу, исключительной жесткостью и широким внедрением в аэрокосмической, автомобильной и высокопроизводительной спортивной промышленности. Его широкое использование в элементах конструкции самолетов, автомобильных кузовных панелях и лопастях ветряных турбин подогревает устойчивый спрос, а постоянные инновации в технологиях производства углеродного волокна еще больше повысили доступность и производительность. Производители и конечные пользователи предпочитают композиты из углеродного волокна за их долговечность, усталостную прочность и способность выдерживать суровые условия окружающей среды, что делает его предпочтительным выбором для критически важных приложений, требующих легких, но высокопрочных материалов.

Ожидается, что сегмент композитов на основе арамидного волокна будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим использованием в баллистической защите, аэрокосмической и оборонной промышленности. Например, такие компании, как DuPont, разрабатывают инновационные композиты на основе арамида для шлемов, бронежилетов и панелей для аэрокосмической отрасли, используя их высокую ударопрочность и термостойкость. Растущее понимание важности защитного снаряжения в оборонной промышленности и отраслях, ориентированных на безопасность, в сочетании с расширением использования в автомобильной и промышленной отраслях, обуславливает высокий спрос. Лёгкость, высокая прочность на разрыв, а также стойкость к истиранию и химическому разрушению делают арамидные композиты всё более привлекательным выбором для различных высокопроизводительных применений.

• Смолой

По типу смолы рынок сегментируется на два сегмента: усовершенствованные термопластичные и усовершенствованные термореактивные. Сегмент усовершенствованных термореактивных смол доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей способности обеспечивать превосходную термическую и химическую стойкость, структурную стабильность и механическую прочность в экстремальных условиях. Аэрокосмическая, автомобильная и ветроэнергетическая отрасли широко используют термореактивные композиты в высоконагруженных и высокотемпературных конструкциях, обеспечивая их долгосрочную надежность. Например, компании Hexcel и Cytec производят термореактивные препреги и ламинаты для авиационных конструкций и промышленного оборудования, что подчёркивает ключевую роль смол в производстве высокоэффективных композитных материалов.

Прогнозируется, что сегмент передовых термопластичных смол будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать растущее внедрение лёгких, перерабатываемых и высокопроизводительных компонентов в автомобильной, медицинской и потребительской отраслях. Термопластичные композиты обеспечивают более короткие производственные циклы и повышенную прочность по сравнению с термореактивными материалами, что делает их идеальными для массового производства. Такие компании, как Solvay, разрабатывают инновационные термопластичные композиты для автомобильных структурных деталей и лёгких компонентов аэрокосмической промышленности, стимулируя рост рынка. Возможность переработки и термоформования термопластичных композитов повышает экологичность и экономическую эффективность, привлекая производителей, заботящихся об окружающей среде.

• По производственному процессу

На основе производственного процесса рынок сегментируется на автоматизированную укладку ленты (ATL) и автоматизированное размещение волокон (AFP), ручную выкладку/напыление, компрессионное формование, литье под давлением (RTM), литье под давлением, намотку нити, пултрузию и другие. Сегмент автоматизированного размещения волокон (AFP) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2025 году, что обусловлено его точностью, автоматизацией и эффективностью при производстве крупномасштабных высокопроизводительных композитных конструкций для аэрокосмической и оборонной промышленности. AFP обеспечивает единообразное размещение волокон, оптимизирует использование материала и снижает трудозатраты, способствуя внедрению в фюзеляжах самолетов, компонентах крыла и космических аппаратах. Например, Boeing и Lockheed Martin широко применяют AFP для панелей, армированных углеродным волокном, подчеркивая его важную роль в передовом производстве.

Ожидается, что сегмент литья под давлением (RTM) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют его экономическая эффективность, повторяемость и пригодность для изготовления деталей среднего и крупного размера в автомобильной, энергетической и промышленной отраслях. RTM обеспечивает превосходное качество поверхности, высокую объемную долю волокон и гибкость проектирования, что делает его привлекательным для массового производства композитных деталей. Такие компании, как Gurit, внедряют инновационные технологии RTM для лопастей ветряных турбин и автомобильных структурных компонентов, способствуя их внедрению. Баланс производственной эффективности, структурных характеристик и масштабируемости способствует быстрому росту RTM.

• Конечным пользователем

По принципу конечного потребителя рынок передовых композитных материалов Ближнего Востока и Африки сегментируется на следующие сегменты: аэрокосмическая и оборонная промышленность, энергетика, автомобилестроение, спортивное оборудование, гражданское строительство, электротехника и электроника, здравоохранение и другие. Сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря острой потребности в лёгких, высокопрочных и износостойких материалах для самолётов, космических аппаратов и оборонного оборудования. Строгие стандарты безопасности, целевые показатели топливной эффективности и потребность в высокопроизводительных компонентах для военных самолётов и спутников усиливают доминирование на рынке. Например, Airbus широко использует композиты на основе углеродного волокна для панелей фюзеляжа и крыльев, что подчёркивает стратегическую важность этого сегмента.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать глобальный переход к лёгким, экономичным и электромобилям. Композитные материалы обеспечивают значительное снижение веса, повышение энергоэффективности и повышение ударопрочности, отвечая требованиям регулирующих органов и потребителей. Такие компании, как BMW и Tesla, интегрируют передовые композитные материалы в шасси и конструктивные элементы электромобилей, ускоряя их внедрение. Расширение применения композитных материалов в коммерческом транспорте, спортивных автомобилях и решениях для городской мобильности способствует быстрому росту автомобильного сектора.

Региональный анализ рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• ОАЭ доминировали на рынке современных композитных материалов Ближнего Востока и Африки, получив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря развитию аэрокосмического, автомобильного и промышленного производств, надежной промышленной инфраструктуре и все более широкому внедрению высокопроизводительных композитных материалов.
• Передовые производственные мощности страны и поддерживаемые правительством инициативы по модернизации промышленности укрепляют внутренний спрос на углеродное волокно, термореактивные и термопластичные композиты. Стратегическое сотрудничество между местными производителями и международными поставщиками композитов повышает эффективность производства, качество продукции и надежность поставок.
• Рост инвестиций в масштабные инфраструктурные проекты, диверсификация промышленности и устойчивые методы производства укрепляют лидерство ОАЭ на региональном рынке. Акцент страны на лёгких, высокопрочных материалах и энергоэффективном производстве продолжает поддерживать её доминирующее положение.

Обзор рынка современных композитных материалов в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке и в Африке

По прогнозам, Саудовская Аравия будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке передовых композитных материалов Ближнего Востока и Африки в период с 2026 по 2033 год, чему будут способствовать быстрая индустриализация, растущий спрос в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также масштабные инвестиции в рамках программы Vision 2030. Страна все чаще использует высокопроизводительные композиты для структурных, автомобильных и промышленных применений, способствуя росту промышленности и развитию инфраструктуры. Сотрудничество между отечественными производителями и международными компаниями, работающими в сфере композитных материалов, ускоряет внедрение технологий, повышает эффективность производства и расширяет возможности дистрибуции. Поддерживаемые правительством инициативы, продвигающие передовые материалы, энергоэффективное производство и устойчивые промышленные методы, создают благоприятные перспективы для роста спроса. Стратегическая ориентация Саудовской Аравии на расширение промышленности и легкие, прочные материалы продолжает стимулировать быстрый рост рынка.

Обзор рынка современных композитных материалов в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что в Южной Африке в период с 2026 по 2033 год будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный укреплением аэрокосмического, автомобильного и промышленного секторов. Развитая производственная и перерабатывающая инфраструктура страны способствует увеличению производства и потребления высокопроизводительных материалов для конструкционного, транспортного и промышленного применения. Технологические достижения в производстве композитных материалов в сочетании с ростом инвестиций в устойчивые и энергоэффективные производственные методы способствуют росту внутреннего предложения и повышению эффективности. Сотрудничество между местными производителями, глобальными поставщиками композитных материалов и промышленными партнерами способствует развитию инноваций и повышению доступности рынка. Акцент ЮАР на модернизацию промышленности, оптимизацию ресурсов и внедрение устойчивых материалов укрепляет ее позиции как самого быстрорастущего рынка в регионе.

Доля рынка современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами отрасли передовых композитов являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• TORAY INDUSTRIES, INC.(Япония)
• Teijin Aramid BV (Нидерланды)
• Mitsubishi Chemical Group Corporation (Япония)
• Huntsman International LLC. (США)
• BASF SE (Германия)
• Сольвей (Бельгия)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• DuPont (США)
• Гексион (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• Оуэнс Корнинг (США)
• Formosa Plastics Corporation (Тайвань)
• Henkel AG & Co. KgaA (Германия)
• Lyondellbasell Industries Holdings BV (Нидерланды)
• Hanwha Solutions (Южная Корея)
• SGL Carbon (Германия)
• Кемира (Финляндия)
• Х. Б. Фуллер (США)
• Evonik Industries AG (Германия)

Последние события на рынке современных композитных материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• В мае 2025 года компания Solvay представила полностью перерабатываемую термопластичную композитную смолу, специально разработанную для корпусов аккумуляторных батарей электромобилей. Это нововведение значительно снижает общий вес транспортных средств, сохраняя при этом строгие стандарты пожарной безопасности и прочности конструкции. Разработка способствует внедрению композитов в быстрорастущем секторе электромобилей, удовлетворяя потребности производителей в лёгких, прочных и экологически безопасных материалах. Сочетая эксплуатационные характеристики с возможностью вторичной переработки, Solvay способствует переходу к более экологичным и высокопроизводительным решениям в автомобильной промышленности и энергоёмких отраслях.
• В январе 2025 года компания Mallinda выпустила на рынок смолу Vitrimax VHM (универсальный термоплавкий расплав) – систему на основе витримера, сочетающую высокие механические характеристики термореактивных материалов с пригодностью к переработке термопластов. Этот прорыв позволяет экономично перерабатывать и повторно использовать отходы композитных материалов, сокращая количество отходов и поддерживая цикличные производственные процессы. Внедрение Vitrimax VHM усиливает аспект устойчивости современных композитов, привлекая производителей в автомобильной, аэрокосмической и промышленной отраслях, которые ищут экологичные и высокопроизводительные материалы.
• В июне 2022 года компания Hexcel Corporation объявила, что компания Sikorsky, подразделение Lockheed Martin, заключила долгосрочный контракт на поставку современных композитных конструкций для программы тяжелого вертолета CH-53K King Stallion. Этот контракт подчеркивает растущую потребность в легких и высокопрочных композитных материалах в критически важных аэрокосмических приложениях, где производительность и долговечность имеют первостепенное значение. Это сотрудничество также подчеркивает стратегическую важность современных композитных материалов в оборонных программах и их роль в повышении эффективности, грузоподъемности и эксплуатационной надежности самолетов.
• В марте 2022 года корпорация Hexcel расширила своё производство в Марокко, чтобы удовлетворить растущий спрос на лёгкие современные композитные материалы со стороны клиентов аэрокосмической отрасли. Это расширение укрепляет глобальную цепочку поставок Hexcel, обеспечивая более быструю доставку и лучшую поддержку крупномасштабных аэрокосмических проектов. Этот шаг также отражает общую отраслевую тенденцию к увеличению инвестиций в производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на материалы, снижающие вес, повышающие топливную эффективность и сохраняющие структурную целостность самолётов и космических аппаратов.
• В феврале 2022 года компания Teijin Automotive Technologies, основное подразделение сектора автомобильных композитов Teijin Group, открыла новый производственный объект площадью 39 000 квадратных метров в Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай, в Национальной высокотехнологичной промышленной зоне Уцзинь. Компания также объявила о строительстве третьего объекта площадью 13 000 квадратных метров, который, как ожидается, будет завершен летом 2023 года. Эти расширения расширят производственные возможности Teijin, поддержат растущий рынок автомобильных композитов в Китае и позволят компании поставлять легкие и высокопрочные материалы для структурных компонентов автомобилей, повышая производительность и топливную экономичность в автомобильном секторе.

SKU-60172