Анализ размера, доли и тенденций рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке в 2025 году оценивался в 872,86 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 1 434,69 млн долларов США к 2033 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,5% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в первую очередь обусловлен расширением внедрения цифровой портовой инфраструктуры, увеличением пропускной способности портов и ростом инвестиций в интеллектуальные логистические и автоматизированные технологии в крупных морских узлах, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка.
• Кроме того, поддерживаемые правительством инициативы по развитию «умных» портов, а также расширение специализированных терминалов для обработки контейнеров и растущее участие таких глобальных операторов терминалов, как DP World и APM Terminals, еще больше ускоряют расширение рынка.
• В регионе наблюдается резкий рост внедрения автоматизации, включая автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и передовые системы управления терминалами (TOS), направленные на повышение эффективности обработки грузов, снижение эксплуатационных расходов и минимизацию выбросов углекислого газа в соответствии с целями устойчивого развития.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок автоматизированных контейнерных терминалов демонстрирует устойчивый рост, обусловленный следующими факторами: увеличением объемов международной торговли, что привело к росту контейнерных перевозок; распространением автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта в портовых операциях; инициативами в области устойчивого развития, направленными на создание энергоэффективных и низкоэмиссионных терминалов; а также ростом государственных инвестиций и стимулов для внедрения концепции «умных портов».
• Однако высокие первоначальные инвестиционные и монтажные затраты, необходимость соблюдения строгих региональных правил и стандартов безопасности, а также сбои в работе во время перехода и сложность, связанные с системами автоматизации, остаются ключевыми сдерживающими факторами, в то время как расширение автоматизированных терминалов на развивающихся рынках, интеграция с интеллектуальными логистическими решениями и системами портовых сообществ, а также растущее внедрение электрического и гибридного автоматизированного оборудования в целях устойчивого развития открывают значительные возможности для роста.
• Ожидается, что к 2026 году ОАЭ будут доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки, занимая наибольшую долю выручки в 35,44%. Этому способствуют активные правительственные инициативы по модернизации портов, масштабные инвестиции в интеллектуальную портовую инфраструктуру и быстрое внедрение технологий автоматизации и цифровизации на основных терминалах. Флагманские порты ОАЭ — Джебель-Али (Дубай), порт Халифа (Абу-Даби) и порт Рашид — внедрили передовые системы, такие как автоматизированные штабелирующие краны (ASC), автоматизированные транспортные средства (AGV) и системы управления терминалами на основе искусственного интеллекта (TOS), для повышения эффективности и устойчивости. Кроме того, участие ведущих мировых поставщиков технологий, таких как ABB, Konecranes и Siemens, наряду со стратегическими проектами, реализуемыми DP World и AD Ports Group, укрепляет позиции ОАЭ как регионального лидера в области автоматизации портов и интеграции интеллектуальной логистики.
• Ожидается, что в прогнозируемый период ОАЭ станут самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки с темпами роста в 7,5%, чему способствуют масштабные инвестиции в автоматизацию портов, рост объемов торговли и активная государственная поддержка развития интеллектуальной и устойчивой портовой инфраструктуры. Крупные порты, такие как порт Джебель-Али и порт Халифа, внедряют технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей, автоматизированных кранов и цифровых двойников для повышения операционной эффективности и устойчивости. Сотрудничество между отечественными поставщиками технологий и мировыми лидерами в области автоматизации еще больше ускоряет развертывание автоматизированных терминалов нового поколения по всей стране.
• Ожидается, что сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки с долей рынка в 55,89% к 2026 году, благодаря их экономичности, операционной гибкости и простоте интеграции с существующей портовой инфраструктурой. Полуавтоматизация позволяет портам постепенно переходить к полной автоматизации, сохраняя при этом ручной контроль, что минимизирует риски и затраты на внедрение. Растущее использование автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и дистанционно управляемого складского оборудования в сочетании с растущим акцентом на эффективность, безопасность и производительность способствует активному внедрению этого сегмента в ключевых портах региона.

Обзор отчета и сегментация рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке.  

Тенденции рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке

«Расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках»

• Быстрый рост объемов торговли и растущий спрос на эффективную работу портов на развивающихся рынках создают значительные возможности для участников рынка ACT. Развитие автоматизированных контейнерных терминалов с нуля и модернизация существующих позволят этим регионам повысить эффективность портов, принимать более крупные суда и укрепить свою интеграцию в глобальные цепочки поставок.
• Выход на развивающиеся рынки позволяет производителям оборудования, поставщикам программного обеспечения и интеграторам услуг использовать преимущества первопроходцев, внедрять современные технологии автоматизации и достигать большей масштабируемости операций. Инвестиции в передовые краны, автоматизированные транспортные средства (AGV), системы управления терминалами (TOS) и цифровые логистические платформы превращают порты в современные, эффективные узлы, способные обрабатывать растущий контейнерный трафик, одновременно сокращая затраты и время простоя.
• В сентябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что Международный терминал Коломбо-Уэст (Шри-Ланка), управляемый консорциумом во главе с Adani Group, досрочно расширил свои полностью автоматизированные мощности, увеличив пропускную способность до 3,2 миллионов контейнеров в год, что укрепит региональные логистические возможности.
• Таким образом, расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках превращает эти регионы в ключевые драйверы роста рынка ACT. Внедряя передовые технологии автоматизации, порты развивающихся рынков модернизируют инфраструктуру, сокращают операционные узкие места и повышают глобальную конкурентоспособность, прокладывая путь к устойчивому росту отрасли.

Динамика рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Резкий рост международной торговли привел к увеличению контейнерных перевозок».

• Непрерывное расширение мировой торговли значительно увеличило объем контейнерных грузов, перемещающихся через международные границы, что, в свою очередь, стимулирует спрос на эффективные автоматизированные решения для обработки контейнеров. Поскольку морская торговля остается основой мировой коммерции, порты по всему миру испытывают растущее давление в плане увеличения пропускной способности, сокращения времени обработки судов и повышения общей эффективности терминалов. Автоматизированные контейнерные терминалы (АКТ) стали важным решением для удовлетворения этих операционных потребностей благодаря использованию робототехники, искусственного интеллекта и передовых логистических технологий.
• Усиление глобализации в сочетании с ростом электронной коммерции и трансграничных цепочек поставок еще больше ускоряет необходимость автоматизации портовых операций. Автоматизированные краны, беспилотные транспортные средства и цифровые системы управления портами все чаще используются для точной обработки больших объемов контейнеров с минимальным участием человека.
• Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 2024), в октябре 2024 года объемы мировой морской торговли выросли на 2,4% в 2023 году, при этом на контейнерные перевозки пришлось более 60% морских грузов, что подчеркивает острую необходимость в автоматизированной портовой инфраструктуре.
• В ноябре 2024 года в отчете компании Hamburg Port Consulting подчеркивалось, что автоматизация и цифровизация становятся неотъемлемой частью современных портовых операций, поскольку растущие объемы грузоперевозок требуют повышения эффективности.
• Кроме того, растущая сложность глобальных логистических сетей и расширение зон свободной торговли вынуждают порты внедрять автоматизированные системы нового поколения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Автоматизация не только способствует увеличению контейнерных перевозок, но и обеспечивает большую точность операций, устойчивость и адаптивность к меняющимся торговым потребностям. По мере роста международной морской торговли технологии автоматизации, такие как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны и системы мониторинга на основе цифровых двойников, становятся незаменимыми для оптимизации производительности и сокращения операционных узких мест.
• Таким образом, резкий рост объемов международной торговли и растущая потребность в эффективной обработке контейнеров стимулируют внедрение автоматизированных контейнерных терминалов по всему миру, укрепляя позиции автоматизации как ключевого элемента для обеспечения готовности к будущему, устойчивости и высокой эффективности портовых операций.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку»

Несмотря на растущее внедрение технологий автоматизации в портах по всему миру, высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку остаются существенным сдерживающим фактором на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки. Разработка полностью или частично автоматизированных терминалов требует значительных капиталовложений в современное оборудование, такое как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и сложные системы управления терминалом (TOS), а также в интеграцию вспомогательной цифровой инфраструктуры и энергетических систем. Эти расходы часто превышают сотни миллионов долларов, что является серьезным сдерживающим фактором, особенно для средних и малых портов с ограниченными бюджетами или неопределенным грузооборотом.

• Кроме того, проекты автоматизации обычно включают в себя сложную модернизацию и длительные сроки установки, что может нарушить текущие операции и продлить период окупаемости инвестиций (ROI). Хотя автоматизация обещает долгосрочную операционную эффективность и экономию трудовых ресурсов, высокие первоначальные капитальные затраты (CAPEX) и риски интеграции часто отпугивают операторов терминалов от внедрения полномасштабных решений по автоматизации. Следовательно, многие порты выбирают поэтапные или гибридные модели автоматизации вместо полной модернизации.
• В январе 2024 года издание Port Technology International сообщило, что 62% специалистов терминалов назвали высокие первоначальные инвестиционные затраты основным препятствием для внедрения автоматизации в контейнерных терминалах.
• В июне 2023 года компания PortEconomics отметила, что модернизация существующих терминалов с целью автоматизации часто сталкивается со сложными проблемами интеграции, что еще больше увеличивает стоимость проекта и ограничивает гибкость после установки.
• Таким образом, хотя автоматизация терминалов обещает долгосрочные преимущества, такие как повышение производительности, оптимизация трудовых ресурсов и экологичность, значительные первоначальные финансовые затраты и сложные процессы установки остаются ключевыми сдерживающими факторами роста рынка. Преодоление этих проблем будет зависеть от внедрения инновационных механизмов финансирования, поэтапных моделей автоматизации и расширения государственно-частного сотрудничества, чтобы сделать автоматизацию финансово жизнеспособной для портов всех размеров в ближайшие годы.

Обзор рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по степени автоматизации, типу проекта, предлагаемым решениям, конечным пользователям и каналам сбыта.

• По степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации рынок автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на полуавтоматизированные и полностью автоматизированные терминалы. Ожидается, что к 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке с долей 55,89%, чему способствуют их экономичность, операционная гибкость, постепенная интеграция автоматизации с ручным контролем, а также растущее внедрение автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и дистанционно управляемого складского оборудования, которые повышают эффективность, безопасность и производительность, минимизируя при этом риски перехода и затраты на внедрение.

• По типу проекта

В зависимости от типа проекта, рынок автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на проекты модернизации существующих терминалов (Brownfield) и новые терминалы (Greenfield). Ожидается, что в 2026 году сегмент Brownfield будет доминировать с долей рынка в 56,90%, что обусловлено модернизацией существующей портовой инфраструктуры, интеграцией передовых технологий автоматизации в действующие терминалы, экономической эффективностью по сравнению со строительством новых терминалов, а также необходимостью повышения эффективности, сокращения времени обработки судов и удовлетворения растущего спроса на контейнерные перевозки.

Сегмент «с нуля» является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки, демонстрируя среднегодовой темп роста в 7,0%. Это обусловлено развитием новых, современных терминалов, оснащенных передовыми технологиями автоматизации, увеличением объемов международной торговли, активной государственной поддержкой расширения портовой инфраструктуры, а также необходимостью эффективной, масштабируемой и устойчивой работы терминалов.

• Предлагая

В зависимости от предлагаемых услуг, рынок автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что в 2026 году сегмент оборудования будет доминировать на рынке с долей 55,85%, чему будет способствовать растущее внедрение автоматизированных штабелирующих кранов (ASC), автоматизированных транспортных средств (AGV), дистанционно управляемого складского оборудования и портовых кранов, а также увеличение инвестиций в модернизацию портов, рост объемов контейнерных перевозок и спрос на повышение операционной эффективности и безопасности в терминальных операциях.

Программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке с темпами роста 7,3%, чему способствуют растущее внедрение передовых операционных систем для терминалов (TOS), анализ данных в реальном времени, решения на основе искусственного интеллекта и Интернета вещей, а также растущая потребность в эффективном управлении грузами, прогнозируемом техническом обслуживании и бесшовной интеграции с портовым сообществом.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок сегментируется на государственный и частный. Ожидается, что в 2026 году государственный сегмент будет доминировать на рынке с долей 61,41%, чему будут способствовать государственные портовые власти, масштабные инвестиции в инфраструктуру, национальные инициативы по упрощению торговых процедур, модернизация стратегических портов, внедрение автоматизации для повышения эффективности и безопасности, долгосрочная стабильность финансирования и политическая поддержка, направленная на укрепление глобальной взаимосвязи и экономический рост.

Частный сектор является самым быстрорастущим сегментом рынка с среднегодовым темпом роста 6,9%, чему способствуют рост концессий на частные терминалы, государственно-частное партнерство, спрос на операционную эффективность, ускорение принятия решений, ориентация на окупаемость инвестиций, внедрение передовых технологий автоматизации, конкурентное давление с целью снижения затрат, повышения пропускной способности и обеспечения более высокой надежности обслуживания.

• По каналам сбыта

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые и непрямые каналы. В 2026 году ожидается, что сегмент прямых каналов будет доминировать на рынке с долей 69,55%, чему способствуют прочные связи между операторами терминалов и поставщиками решений по автоматизации, индивидуальные требования к интеграции систем, снижение затрат на закупку, прямая техническая поддержка, долгосрочные сервисные контракты и потребность в бесперебойной реализации сложных и дорогостоящих решений по автоматизации.

Региональный анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке.

• Ожидается, что к 2026 году ОАЭ будут доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки, занимая наибольшую долю выручки в размере 35,44%. Этому способствуют экономическая эффективность, операционная гибкость, постепенная интеграция автоматизации с ручным контролем, а также растущее внедрение автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и дистанционно управляемого складского оборудования, которые повышают эффективность, безопасность и производительность, минимизируя при этом риски перехода и затраты на внедрение.
• Ожидается, что в прогнозируемый период ОАЭ станут самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Ближнего Востока и Африки с темпами роста в 7,5%, чему способствуют масштабные инвестиции в автоматизацию портов, быстрое увеличение объемов торговли, активные правительственные инициативы по развитию интеллектуальной и устойчивой портовой инфраструктуры, а также внедрение передовых цифровых технологий, таких как ИИ, Интернет вещей и системы цифровых двойников. Кроме того, сотрудничество между отечественными поставщиками технологий и глобальными компаниями, занимающимися автоматизацией, ускоряет развертывание автоматизированных терминалов нового поколения по всей стране.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке в Саудовской Аравии

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов Саудовской Аравии на Ближнем Востоке и в Африке играет значительную роль в регионе, чему способствуют правительственные инициативы в рамках программы «Саудовская Аравия 2030», направленные на превращение королевства в глобальный логистический центр, модернизация ключевых портов, таких как Исламский порт Джидды, порт короля Абдулазиза в Даммаме и порт короля Абдуллы, внедрение передовых технологий автоматизации, включая автоматизированные штабелирующие краны (ASC), системы управления терминалами на основе искусственного интеллекта (TOS) и интеллектуальные решения для ворот, а также увеличение контейнерных перевозок и сотрудничество с глобальными портовыми операторами и поставщиками технологий.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Ожидается, что рынок автоматизированных контейнерных терминалов Южной Африки, Ближнего Востока и Африки будет стабильно расти благодаря продолжающимся инициативам по модернизации, проводимым компанией Transnet Port Terminals (TPT), внедрению автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и дистанционно управляемых портовых кранов, внедрению интеллектуальных портовых технологий и решений по прогнозируемому техническому обслуживанию, инвестициям в цифровую логистическую инфраструктуру, а также стратегическому партнерству с такими мировыми поставщиками решений по автоматизации, как Kalmar, ABB и Siemens. Ключевые порты, включая порт Дурбана, порт Нгкура и контейнерный терминал Кейптауна, возглавляют эту трансформацию, направленную на повышение эффективности, сокращение времени обработки судов и поддержку растущих объемов торговли в регионе.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Южная Корея)
• ИНФОРМ СОФТВАРЕ (Германия)
• Logstar ERP (Индия)
• Tideworks (США)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Израиль)
• Компания World Crane Services FZE (ОАЭ)
• STARCOMM SYSTEMS (Великобритания)
• Корпорация Kalmar (Финляндия)
• Корпорация Cargotec (Финляндия)
• Konecranes Plc (Финляндия)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (Китай)
• Группа компаний LIEBHERR (Швейцария)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• HAPAG LLOYD (Германия)
• Терминалы APM (Нидерланды)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Германия)
• Künz GmbH (Австрия)
• Компания CyberLogitec Co., Ltd. (Корея)
• Camco Technologies NV (Бельгия)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Австрия)
• ORBCOMM Inc. (США)
• Компания ORBITA PORTS & TERMINALS приобретена компанией TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Япония).
• Корпорация PACECO (США)

Последние тенденции на рынке автоматизированных контейнерных терминалов на Ближнем Востоке и в Африке.

• В октябре 2025 года Hapag-Lloyd и DP World продлили свое долгосрочное партнерство в порту Сантос в Бразилии. Это продление обеспечивает сотрудничество на следующее десятилетие и включает в себя значительное расширение терминала, увеличение длины причалов и годовой пропускной способности, что позволит Hapag-Lloyd принимать более крупные суда и предоставлять новые услуги клиентам.
• В сентябре 2025 года корпорация Hiab заключила партнерское соглашение с компанией Forterra для ускорения разработки решений в области автономной грузоперевозки и обработки грузов. Цель состоит в повышении возможностей автономного управления, улучшении экологичности и безопасности логистических процессов.
• В сентябре 2025 года компании Liebherr и TPT заключили 10-летнее соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на модернизацию и повышение эффективности работы портов Южной Африки. Соглашение включает поставку четырех больших кранов STS для порта Дурбан и 48 козловых кранов на резиновых колесах (RTG) для терминалов в Дурбане и Кейптауне, а также 20-летнюю программу управления активами для обеспечения долгосрочной надежности оборудования.
• В ноябре 2024 года компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Cavotec SA, что стало важным шагом на пути к продвижению устойчивого развития и инноваций в портовой и терминальной инфраструктуре по всему миру. Это партнерство объединяет опыт ZPMC в производстве тяжелого портового оборудования со специализированными технологиями Cavotec в области автоматизации и электрификации. Вместе они стремятся разработать передовые решения, повышающие эффективность и экологические показатели портов, такие как сокращение выбросов за счет электрифицированного оборудования и повышение уровня автоматизации операций. Используя сильные стороны обеих компаний, сотрудничество направлено на поддержку перехода мировой морской индустрии к более экологичным, интеллектуальным и устойчивым портовым операциям.
• В декабре 2024 года компания Konecranes завершила приобретение базирующихся в Роттердаме компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV после получения одобрения от нидерландского антимонопольного органа. В результате сделки, стоимость которой не разглашается, было создано около 100 новых рабочих мест, а также укрепились позиции Konecranes в Нидерландах, особенно в районе Роттердама.

SKU-74925