Анализ размера, доли и тенденций рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

•  Объем рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 997,32 млн долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 1 333,2 млн долларов США, при этом среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 3,70%.
•  Рост рынка обусловлен в первую очередь повышением спроса в таких отраслях, как упаковка, строительство и автомобилестроение, а также ускорением развития инфраструктуры и индустриализации в регионе.
• Кроме того, технологические достижения в области проектирования и автоматизации оборудования, а также растущее внимание к энергоэффективным производственным процессам повышают привлекательность и функциональность экструзионного оборудования. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому расширению рынка на Ближнем Востоке и в Африке.

Анализ рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

• Экструзионное оборудование, необходимое для формования непрерывных профилей из таких материалов, как пластик, металлы и композиты, играет важную роль в таких отраслях, как производство упаковки, строительство, автомобилестроение и потребительские товары, благодаря своей высокой эффективности, точности и адаптивности к различным типам материалов.
•  Растущий спрос на легкие и перерабатываемые материалы в автомобильной и упаковочной отраслях, увеличение объемов строительства в странах с развивающейся экономикой, а также достижения в области автоматизации и энергоэффективного оборудования являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка экструзионного оборудования.
• Южная Африка лидирует на рынке экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке, имея наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом сектора пищевой промышленности, повышением спроса на инновационную продукцию и значительными инвестициями в производственные мощности.
• Египет становится ключевым рынком в регионе благодаря технологическому прогрессу, растущему спросу на переработанные продукты питания, хорошо развитой промышленной инфраструктуре и растущим инвестициям в автоматизацию и эффективные производственные процессы.
• Сегмент одношнековых экструдеров доминировал на рынке с долей 41,8% в 2024 году, популярен благодаря своей экономической эффективности, простоте эксплуатации и широкому применению при производстве труб, пленок и листов для промышленного и коммерческого применения.

Область отчета и сегментация рынка      

Тенденции рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

Автоматизация и энергоэффективность как движущая сила техники нового поколения

•  Важной и быстрорастущей тенденцией на рынке экструзионного оборудования является интеграция передовых технологий автоматизации и энергоэффективных систем для оптимизации производительности, снижения эксплуатационных расходов и достижения целей устойчивого развития в таких отраслях, как упаковка, строительство и автомобилестроение.
  •  Например, ведущие производители внедряют в экструзионные линии программируемые логические контроллеры (ПЛК), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и системы мониторинга в реальном времени, что позволяет повысить точность, сократить время простоя и улучшить контроль качества.
•  Энергоэффективные экструзионные системы набирают популярность благодаря таким инновациям, как частотно-регулируемые приводы (ЧРП), высокоэффективный обогрев цилиндра и замкнутые контуры управления технологическим процессом, значительно снижающие энергопотребление. Например, серия BluePower от KraussMaffei включает в себя оптимизированные по энергопотреблению экструдеры, обеспечивающие экономию энергии до 20%.
• Кроме того, внедрение технологий Индустрии 4.0 позволяет производителям внедрять в свою деятельность предиктивное обслуживание, удалённую диагностику и аналитику данных. Эта тенденция особенно полезна в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, где промышленная автоматизация набирает популярность и способствует повышению конкурентоспособности.
•  Эти достижения не только повышают эксплуатационную эффективность, но и соответствуют мировым нормативным и экологическим стандартам, особенно в секторах, ориентированных на сокращение выбросов углекислого газа и отходов материалов.
•  В результате резко растёт спрос на современное экструзионное оборудование, сочетающее в себе точность проектирования, автоматизацию и энергоэффективность, что побуждает ключевых игроков, таких как Battenfeld-Cincinnati и Davis-Standard, сосредоточиться на интеллектуальных заводских решениях по экструзии, ориентированных как на устоявшиеся, так и на развивающиеся рынки.

Динамика рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Растущая индустриализация и спрос на высокопроизводительное производственное оборудование

• Стабильные темпы индустриализации, особенно в странах с развивающейся экономикой на Ближнем Востоке и в Африке, являются ключевым фактором роста спроса на экструзионное оборудование, поскольку отрасли ищут эффективные решения для крупносерийного производства в таких секторах, как строительство, упаковка, автомобилестроение и производство потребительских товаров.
  • Например, расширение инфраструктуры и проектов городского развития в таких странах, как Саудовская Аравия и ОАЭ, значительно увеличивает спрос на экструдированные пластиковые и металлические изделия, используемые в трубах, окнах, панелях и кабелях, тем самым стимулируя продажи оборудования.
• Переход к использованию легких и пригодных для вторичной переработки материалов, особенно в упаковочном и автомобильном секторах, дополнительно способствует внедрению технологии экструзии благодаря ее возможности производить сложные профили со стабильным качеством и минимальными отходами.
• Кроме того, производители уделяют первостепенное внимание производительности, экономической эффективности и индивидуализации продукции, что идеально подходит для экструзионного оборудования. Растущая доступность модульных и полностью автоматизированных систем также облегчает компаниям эффективное масштабирование производства.
• Развитие интеллектуальных производственных практик и интеграция Индустрии 4.0 стимулируют дальнейшие инвестиции в экструзионные системы с усовершенствованными системами управления, энергосберегающими компонентами и функциями мониторинга в режиме реального времени, что позволяет лучше контролировать качество и оптимизировать работу производственных линий.

Сдержанность/Вызов

Высокие капиталовложения и нехватка квалифицированной рабочей силы

• Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок экструзионного оборудования, являются высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для приобретения и установки современных экструзионных систем, что может отпугивать малые и средние предприятия (МСП) или компании в регионах с ограниченным финансированием промышленности.
  • Например, приобретение высокопроизводительных автоматизированных экструзионных линий с энергоэффективными функциями и интеллектуальным управлением может повлечь за собой значительные первоначальные затраты, не считая текущих расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию, что делает окупаемость инвестиций ключевым фактором для небольших производителей.
• Кроме того, для эффективной эксплуатации и обслуживания современных экструзионных систем требуются квалифицированные технические специалисты, дефицит которых сохраняется в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Нехватка специалистов может привести к снижению эффективности производства, увеличению простоев и повышению эксплуатационных рисков, особенно при модернизации предприятий со старого оборудования на новые, более сложные системы.
• Хотя некоторые правительства и представители отрасли инвестируют в программы технического обучения, разрыв между навыками рабочей силы и развивающимися возможностями оборудования продолжает влиять на темпы внедрения.
• Устранение этих барьеров посредством финансовой поддержки, лизинговых моделей и инициатив по развитию рабочей силы будет иметь решающее значение для поддержки более широкого внедрения современного экструзионного оборудования в регионе и раскрытия его полного производственного потенциала.

Объем рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по типу, типу продукта, выходу процесса и конечному использованию. 

• По типу

В зависимости от типа рынок экструзионного оборудования сегментируется на оборудование для прямой экструзии, оборудования для непрямой экструзии и оборудования для гидроэкструзии. В 2024 году сегмент оборудования для прямой экструзии доминировал на рынке с долей выручки 52,4% благодаря своей широкой применимости, экономической эффективности и возможности обработки широкого спектра материалов, включая металлы и пластики. Метод прямой экструзии широко применяется для производства сложных профилей со стабильным качеством и в таких отраслях, как строительство и автомобилестроение.

Ожидается, что сегмент гидростатической экструзии продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,3% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен превосходной способностью этой технологии экструдировать труднодеформируемые материалы, создавать более мелкие микроструктуры и обеспечивать высокую точность, что делает её привлекательной для высокотехнологичных приложений, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность. Рост инвестиций в передовые производственные процессы и спрос на лёгкие и высокопрочные компоненты способствуют всё более широкому внедрению технологий гидростатической экструзии.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукции рынок сегментируется на одношнековые экструдеры, двухшнековые экструдеры и другие. Сегмент одношнековых экструдеров занимал наибольшую долю рынка – 47,8% в 2024 году, – во многом благодаря простоте конструкции, низким затратам на техническое обслуживание и универсальности при обработке широкого спектра материалов, таких как пластик и резина. Одношнековые экструдеры пользуются большой популярностью в таких областях применения, как производство труб, листов и пленок, особенно в упаковочном и строительном секторах.

Ожидается, что двухшнековые экструдеры будут демонстрировать самые высокие темпы роста – 20,1% – в период с 2025 по 2032 год. Их превосходные характеристики смешивания, улучшенный контроль параметров обработки и адаптируемость к сложным компаундам делают их незаменимыми в производстве специализированных пластиковых компаундов и пищевых продуктов. Растущий спрос в потребительской, пищевой и перерабатывающей промышленности стимулирует внедрение двухшнековых экструдеров.

• По выходу процесса

По типу производства рынок подразделяется на производство пластика, металла, резины и других видов продукции. В 2024 году сегмент производства пластика доминировал на рынке экструзионного оборудования, занимая 54,6% выручки. Это обусловлено растущим спросом на пластиковые изделия в упаковочной, строительной и автомобильной промышленности. Оборудование для экструзии пластика пользуется популярностью благодаря своей эффективности, адаптивности и способности производить лёгкие и экономичные компоненты.

Ожидается, что сегмент экструзии металла продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,4% в прогнозируемый период, чему будут способствовать рост индустриализации, инфраструктурные проекты и автомобильное производство. Экструзия металла обладает такими преимуществами, как улучшенные механические свойства, возможность вторичной переработки и возможность производства лёгких, но прочных деталей, что приводит к резкому росту спроса, особенно в аэрокосмической и оборонной отраслях.

• По конечному использованию

Рынок экструзионного оборудования сегментирован по конечному назначению на следующие отрасли: строительство, потребительские товары, автомобилестроение, продукты питания и напитки, здравоохранение, аэрокосмическая и оборонная промышленность и другие. В 2024 году наибольшая доля рынка, составлявшая 38,5%, пришлась на строительный сегмент, чему способствовала быстрая урбанизация, расширение инфраструктуры и растущий спрос на пластиковые и металлические компоненты, такие как трубы, оконные рамы и изоляционные материалы. Сегмент выигрывает от постоянных инвестиций в жилые и коммерческие проекты по всему региону.

Прогнозируется, что сегмент продуктов питания и напитков будет демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 21,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на переработанные и упакованные пищевые продукты. Росту способствует потребность в высококачественной и стабильной экструзии при производстве продуктов питания, таких как снеки и корма для домашних животных, в сочетании с автоматизацией и соблюдением гигиенических стандартов. Кроме того, растущая осведомлённость потребителей о полуфабрикатах способствует более широкому внедрению оборудования в этом секторе.

Региональный обзор рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

• Ожидается, что к 2024 году Южная Африка будет доминировать на рынке экструзионного оборудования Ближнего Востока и Африки, занимая наибольшую долю выручки. Это лидерство обусловлено ускоренными темпами индустриализации страны , которые создают благоприятные условия для внедрения оборудования в различных секторах.
• Развитие пищевой промышленности играет особенно важную роль, поскольку технология экструзии всё чаще используется в производстве упакованных продуктов питания, закусок и других продуктов с добавленной стоимостью для удовлетворения растущего потребительского спроса. Кроме того, растущее предпочтение потребителями инновационных и персонализированных продуктов побуждает производителей инвестировать в современное экструзионное оборудование, обеспечивающее гибкость и эффективность.
• Более того, масштабные инвестиции в производственную инфраструктуру и технологические возможности страны увеличивают производственные мощности, повышают конкурентоспособность и позиционируют ЮАР как центр роста экструзионного оборудования в более широком регионе Ближнего Востока и Африки.

Обзор рынка экструзионного оборудования в Южной Африке

Ожидается, что рынок экструзионного оборудования в Южной Африке будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать рост промышленного производства и развитие автомобильной промышленности. Растущее внимание к модернизации производственных мощностей в соответствии с мировыми стандартами стимулирует внедрение передовых технологий экструзии. Кроме того, государственное стимулирование, направленное на развитие промышленности и импортозамещение, способствует росту рынка. Спрос на универсальное оборудование, способное удовлетворить потребности как местного рынка, так и экспортных рынков, остается высоким.

Обзор рынка экструзионного оборудования в Египте

Рынок экструзионного оборудования в Египте набирает обороты благодаря расширению производственной базы страны и государственной политике, стимулирующей рост промышленности. Спрос со стороны таких секторов, как строительство, производство автозапчастей и потребительских товаров, стимулирует внедрение оборудования. Ожидается, что рост прямых иностранных инвестиций и инфраструктурных проектов будет способствовать дальнейшему росту рынка. Стратегическое положение Египта также делает его центром дистрибуции оборудования в регионе.

Обзор рынка экструзионного оборудования в Саудовской Аравии

 Рынок экструзионного оборудования Саудовской Аравии демонстрирует уверенный рост, чему способствует амбициозная программа диверсификации промышленности Королевства в рамках программы «Vision 2030». Растущий спрос со стороны строительной, упаковочной и автомобильной промышленности стимулирует внедрение оборудования, чему способствуют значительные инвестиции в передовые производственные технологии. Масштабные инфраструктурные проекты страны, растущая урбанизация и устойчивый спрос на инновационные потребительские товары дополнительно стимулируют расширение рынка. Более того, активные правительственные инициативы по локализации производства и снижению зависимости от импорта позиционируют Саудовскую Аравию как ведущее направление инвестиций в экструзионное оборудование на Ближнем Востоке.

Обзор рынка экструзионного оборудования в ОАЭ

Рынок экструзионного оборудования в ОАЭ набирает обороты благодаря быстрому росту строительной и упаковочной отраслей страны, а также её стремлению к построению экономики, основанной на знаниях и инновациях. Расширение внедрения передового экструзионного оборудования поддерживается высоким уровнем иностранных инвестиций, благоприятной торговой политикой и промышленной инфраструктурой мирового класса. Роль страны как регионального торгово-логистического центра расширяет возможности дистрибуции оборудования, а её чёткое внимание к устойчивому развитию и интеллектуальному производству способствует внедрению современных энергоэффективных технологий экструзии. Динамичная деловая среда ОАЭ продолжает делать страну привлекательным рынком для международных игроков на рынке экструзионного оборудования.

Доля рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами рынка экструзионного оборудования на Ближнем Востоке и в Африке являются:

• Стандарт Дэвиса (США)
• Coperion GmbH (США)
• Milacron, LLC (операционная компания Hillenbrand) (США)
• Leistritz Extrusionstechnik GmbH (Германия)
• NFM/Welding Engineers Inc. (США)
• Gneuß Kunststofftechnik GmbH (Германия)
• Райфенхаузер (Германия)
• "TECNOMATIC SRL" (Италия)
• KraussMaffei (Германия)
• Kabra ExtrusionTechnik Ltd.(Индия)
• Nordson Corporation (США)

Последние события на мировом рынке экструзионного оборудования

• В июне 2023 года группа компаний KraussMaffei, ведущий немецкий производитель экструзионного оборудования, объявила о расширении своего производственного предприятия в городе Хайян (Китай). Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия компании на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и удовлетворение растущего регионального спроса на высокопроизводительные экструзионные системы. Предприятие будет специализироваться на производстве современного оборудования для упаковочной, строительной и автомобильной промышленности, что подчеркивает глобальную приверженность компании принципам локализации производства и клиентоориентированных инноваций.
• В мае 2023 года компания Davis-Standard LLC, лидер в области экструзионных технологий в США, представила платформу экструдера MEDD нового поколения, специально разработанную для производства медицинских трубок. Эта разработка повышает точность, улучшает контроль процесса и совместимость с чистыми помещениями, отвечая растущему спросу в сфере здравоохранения. Выпуск экструдера MEDD подчёркивает неизменное внимание Davis-Standard к отраслевым решениям и развитию технологий экструзии для быстрорастущих рынков.
• В апреле 2023 года компания Battenfeld-Cincinnati, ключевой игрок на рынке экструзионных систем, представила новый высокопроизводительный и энергоэффективный двухшнековый экструдер, предназначенный для строительного и инфраструктурного секторов. Презентация состоялась на выставке Chinaplas 2023, что отражает ориентацию компании на устойчивые решения и расширение глобального присутствия. Новая система обеспечивает повышенную производительность и снижение энергопотребления, способствуя достижению производителями целей по повышению эффективности и соблюдению экологических норм.
• В марте 2023 года Hillenbrand, Inc., материнская компания Coperion и других промышленных брендов, объявила о стратегическом сотрудничестве с крупными производителями полимеров с целью разработки специализированных линий компаундирования и экструзии. Эта инициатива направлена ​​на повышение производительности и устойчивости в отраслях переработки пластмасс. Партнерство отражает стратегическое намерение Hillenbrand предоставлять комплексные, ориентированные на ценность решения, отвечающие меняющимся потребностям клиентов в высокопроизводительных экструзионных решениях.
• В январе 2023 года компания Milacron, мировой лидер в области технологий переработки пластмасс, представила на выставке Plastindia 2023 свою модернизированную экструзионную платформу. Новая система включает в себя функции Индустрии 4.0, включая мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и возможности цифровых двойников. Это нововведение, направленное на повышение операционной эффективности и сокращение простоев, отражает стремление Milacron внедрять интеллектуальные производственные практики и поставлять современное экструзионное оборудование клиентам по всему миру.

SKU-73081