Анализ объема, доли и тенденций рынка оборудования для обработки пищевых продуктов и материалов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

• Объем рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых материалов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 9,86 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  15,60 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на обработанные и упакованные продукты питания, достижениями в области технологий автоматизации и растущим внедрением эффективных систем обработки материалов в пищевой промышленности и производстве напитков.
• Растущее предпочтение потребителей безопасным, гигиеничным и экологичным решениям в области переработки пищевых продуктов в сочетании с быстрой урбанизацией и изменением пищевых привычек еще больше стимулирует расширение рынка в регионе.

Анализ рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

• Оборудование для переработки пищевых продуктов и транспортировки материалов является важнейшим компонентом пищевой промышленности и производства напитков, обеспечивая эффективное производство, упаковку и дистрибуцию с соблюдением стандартов гигиены и безопасности.
• Растущий спрос на эти решения обусловлен ужесточением правил безопасности пищевых продуктов, повышением осведомленности потребителей о стандартах качества и потребностью в экономически эффективных и автоматизированных системах обработки.
• Южная Африка доминировала на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, благодаря хорошо развитой индустрии продуктов питания и напитков, развитой инфраструктуре и значительным инвестициям в технологии автоматизации.
• Ожидается, что ОАЭ станут самой быстрорастущей страной в регионе в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим вниманием к продовольственной безопасности и модернизацией предприятий пищевой промышленности.
• В 2024 году сегмент недревесных материалов занял самую большую долю рынка в 68,2% выручки, что обусловлено растущим внедрением устойчивых недревесных материалов, таких как биоразлагаемые пластики и композиты, в оборудовании для переработки пищевых продуктов.

Область применения отчета и сегментация рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов  

Тенденции рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

«Растущее внедрение технологий автоматизации и Интернета вещей»

• На рынке оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке наблюдается заметная тенденция к интеграции технологий автоматизации и Интернета вещей (IoT).
• Эти технологии обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, улучшенный контроль процессов и повышение эксплуатационной эффективности при переработке и транспортировке пищевых продуктов.
• Решения по автоматизации, такие как роботизированные системы сортировки и упаковки, снижают затраты на рабочую силу и повышают точность таких задач, как резка, сортировка и упаковка.
  • Например, компании внедряют оборудование с поддержкой Интернета вещей для мониторинга производственных линий, отслеживания производительности оборудования и оптимизации логистики цепочки поставок в режиме реального времени.
• Эта тенденция особенно привлекательна в секторе продуктов питания и напитков, где эффективность и соответствие строгим стандартам качества имеют решающее значение.
• Системы Интернета вещей могут анализировать данные различных процессов, таких как контроль температуры при хранении или поток материалов при упаковке, чтобы гарантировать качество продукции и минимизировать отходы.

Динамика рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

Водитель

«Растущий спрос на обработанные продукты и полуфабрикаты»

• Растущее предпочтение потребителями обработанных продуктов питания и полуфабрикатов, обусловленное урбанизацией и изменением образа жизни, является ключевым фактором развития рынка оборудования для обработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке.
• Оборудование, такое как установки механической обработки пищевых продуктов и упаковочные системы, обеспечивает производство готовых к употреблению блюд, закусок и напитков, удовлетворяя спрос на быстрые и гигиеничные варианты питания.
• Правительственные инициативы в таких странах, как Южная Африка и ОАЭ, направленные на укрепление продовольственной безопасности и стимулирование местного производства продуктов питания, стимулируют инвестиции в передовые технологии переработки.
• Расширение инфраструктуры 5G и IoT в регионе, особенно в ОАЭ, способствует более быстрой передаче данных и обеспечивает сложную автоматизацию в пищевой промышленности и обработке материалов.
• Производители все чаще включают современное оборудование, такое как системы термоформования и переноса, в качестве стандартных функций, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно высококачественных, безопасных и экологически чистых пищевых продуктов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные инвестиционные затраты и проблемы с соблюдением нормативных требований»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с приобретением, установкой и обслуживанием современного оборудования для обработки пищевых продуктов и материалов, такого как автоматизированные системы термоформования или обработки толстостенных изделий, представляют собой существенное препятствие, особенно для малых и средних предприятий в регионе.
• Интеграция этих систем в существующие производственные мощности может быть сложной и дорогостоящей, особенно на менее развитых рынках Африки.
• Кроме того, строгие правила безопасности и качества пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке в сочетании с различными стандартами в разных странах создают для производителей и поставщиков оборудования трудности в обеспечении соответствия.
• Опасения по поводу экологической устойчивости, особенно в отношении материалов на основе недревесных материалов, используемых в таких изделиях, как тарелки, подносы и раскладушки, усложняют ситуацию из-за нормативного давления и потребительского спроса на экологически чистые решения.
• Эти факторы могут ограничивать рост рынка, особенно в регионах с низкими располагаемыми доходами или там, где нормативно-правовая база сильно фрагментирована.

Рынок оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

Рынок сегментирован по признакам источника, процесса, продукта, применения, типа и формы.

• По источнику

Рынок оборудования для пищевой промышленности и обработки пищевых материалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется по источникам сырья: древесное и недревесное. Сегмент недревесного сырья обеспечил наибольшую долю рынка – 68,2% – в 2024 году. Это обусловлено растущим внедрением в оборудование для пищевой промышленности устойчивых недревесных материалов, таких как биоразлагаемые пластики и композиты. Эти материалы соответствуют экологическим нормам и предпочтениям потребителей в отношении экологичных решений.

Ожидается, что сегмент деревообработки продемонстрирует самые высокие темпы роста в 6,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его экономической эффективностью и традиционным использованием в таких конкретных областях, как упаковка и обработка материалов в небольших операциях, особенно на развивающихся рынках, таких как ОАЭ.

• По процессу

В зависимости от технологического процесса рынок оборудования для пищевой промышленности и транспортировки пищевых материалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на термоформовочное, толстостенное, трансферное и другие. Сегмент термоформования доминировал с долей рынка 40,3% в 2024 году, что объясняется его широким применением для производства лёгких и прочных упаковочных решений, таких как лотки и контейнеры для пищевых продуктов и напитков. Эффективность и универсальность способствуют его внедрению в динамично развивающемся секторе пищевой промышленности ЮАР.

Ожидается, что сегмент трансферных процессов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 7,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области автоматизации и точного формования, которые повышают эффективность производства и удовлетворяют растущий спрос на индивидуальные упаковочные решения в ОАЭ.

• По продукту

Рынок оборудования для обработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется по видам продукции: тарелки, подносы, стаканы, контейнеры-ракушки, миски и другие. Сегмент лотков обеспечил наибольшую долю рынка в 34,7% в 2024 году благодаря их широкому использованию для упаковки продуктов питания и напитков, особенно в растущей пищевой промышленности ЮАР. Лотки пользуются популярностью благодаря своей универсальности при работе с твердыми и полутвердыми продуктами.

Ожидается, что сегмент стаканчиков продемонстрирует самые высокие темпы роста в 6,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом спроса на удобную порционную упаковку для напитков в урбанизированных регионах, таких как ОАЭ, где секторы гостеприимства и ресторанов быстрого обслуживания стремительно развиваются.

• По применению

По целевому назначению рынок оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на следующие сегменты: производство продуктов питания и напитков, промышленность, косметика, логистика, электротехника и электроника, фармацевтика и другие. Сегмент продуктов питания и напитков занимал лидирующие позиции с долей рынка в 72,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на переработанные и упакованные продукты питания в Южной Африке, поддерживаемым урбанизацией и ростом населения среднего класса.

Прогнозируется, что фармацевтический сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в 7,5% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено увеличением инвестиций в гигиеническое и автоматизированное технологическое оборудование в ОАЭ, где строгие стандарты качества обуславливают спрос на специализированные упаковочные решения.

• По типу

Рынок оборудования для пищевой промышленности и транспортировки пищевых материалов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется по типу: механическая обработка пищевых продуктов, оборудование для общественного питания, консервирование и упаковка пищевых продуктов. Сегмент упаковки пищевых продуктов занимал наибольшую долю рынка в 38,4% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасности пищевых продуктов, сроков годности и соблюдения нормативных требований в передовой пищевой промышленности ЮАР.

Ожидается, что сегмент консервирования продемонстрирует самые высокие темпы роста в 6,7% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено внедрением передовых технологий консервирования, таких как охлаждение и вакуумная герметизация, в ОАЭ, где растет спрос на высококачественную продукцию с длительным сроком хранения.

• По форме

Рынок оборудования для обработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется по форме выпуска: оборудование для твердых, полутвердых и жидких продуктов. Сегмент оборудования для твердых продуктов доминировал с долей рынка 55,6% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на оборудование для обработки твердых пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия и мясо, особенно в развитом секторе пищевой промышленности ЮАР.

Ожидается, что сегмент жидких форм будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 7,0% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом потребления обработанных напитков, таких как безалкогольные напитки и соки, в ОАЭ, а также технологическими достижениями в области оборудования для обработки жидкостей.

Региональный анализ рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

• Южная Африка доминировала на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, благодаря хорошо развитой индустрии продуктов питания и напитков, развитой инфраструктуре и значительным инвестициям в технологии автоматизации.
• Высокий спрос на полуфабрикаты в сочетании с присутствием крупных производителей оборудования стимулирует рост рынка. Внедрение передовых технологий, таких как автоматизированные системы переработки и упаковки, ещё больше укрепляет позиции ЮАР как лидера рынка.

Обзор рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов в ОАЭ

Ожидается, что рынок оборудования для пищевой промышленности и обработки пищевых продуктов в ОАЭ будет демонстрировать самые высокие темпы роста на Ближнем Востоке и в Африке, чему будут способствовать быстрая урбанизация, развитие индустрии гостеприимства и увеличение инвестиций в инфраструктуру пищевой промышленности. Потребительский спрос на высококачественное, гигиеничное и эффективное оборудование, особенно для пищевой промышленности, стимулирует расширение рынка. Поддержка со стороны правительства и стремление к снижению зависимости от импорта продовольствия дополнительно ускоряют внедрение.

Доля рынка оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов

Отрасль производства оборудования для переработки пищевых продуктов и транспортировки пищевых материалов в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• АЛЬФА ЛАВАЛЬ (Швеция)
• FENCO Food Machinery srl (Италия)
• JBT (США)
• SPX FLOW (США)
• TNA Australia Pty Limited (Австралия)
• Krones AG (Германия)
• Шааф Технолоджи ГмбХ (Индия)
• БААДЕР (Германия)
• Марел (Исландия)
• Группа Бюлер (Швейцария)
• Корпорация Миддлби (США)
• Лехуэй (Китай)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Германия)
• SPX Flow (США)
• Корпорация Довер (США)
• Группа ИМА (Италия)
• Tetra Pak (Швейцария)

Каковы последние тенденции на рынке оборудования для переработки и транспортировки пищевых продуктов на Ближнем Востоке и в Африке?

• В апреле 2025 года компания FPS Food Process Solutions объявила о стратегическом партнерстве с Almarai Co. Ltd., одним из крупнейших производителей продуктов питания на Ближнем Востоке. В рамках этого сотрудничества FPS поставит и установит современный морозильный аппарат непрерывного действия для упаковки цельной свежей птицы в коробки. Эта инициатива поддерживает усилия Almarai по расширению возможностей переработки птицы и удовлетворению растущего спроса в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Партнерство также укрепляет присутствие FPS в регионе и отражает постоянные инвестиции в передовые технологии переработки пищевых продуктов, ориентированные на высокую эффективность и соблюдение гигиенических стандартов.
• В марте 2025 года Tetra Pak и Al Rabie запустили стратегическое трёхлетнее партнёрство по модернизации и цифровизации производственных объектов Al Rabie в Саудовской Аравии. Эта инициатива использует передовые технологии и методы устойчивого развития Tetra Pak для преобразования завода в «фабрику нового поколения». Она включает в себя модернизацию оборудования, интеграцию решений Industry 4.0 и оптимизацию эффективности использования ресурсов в соответствии с программой Saudi Vision 2030. Ожидается, что проект позволит ежегодно экономить до 36 миллионов литров воды и сократить потребление энергии, одновременно повышая производственные мощности и улучшая экологические показатели.
• В декабре 2024 года в Саудовской Аравии Модон был открыт продовольственный кластер Джидды, официально признанный Книгой рекордов Гиннесса крупнейшим в мире комплексом пищевой промышленности. Этот мегапроект, занимающий площадь 11 миллионов квадратных метров, призван укрепить продовольственную безопасность Саудовской Аравии, снизить зависимость от импорта и стимулировать национальный экспорт. Ожидается, что к 2035 году кластер привлечёт инвестиции в размере 20 миллиардов саудовских реалов и создаст 43 000 рабочих мест. Он располагает развитой инфраструктурой, общими службами и интегрированными цепочками поставок для поддержки производства, переработки и логистики продуктов питания, что соответствует целям программы «Видение Саудовской Аравии 2030» по диверсификации экономики и устойчивому развитию.
• В ноябре 2024 года компания Americana Holding for Food Ltd. через свою дочернюю компанию The Agricultural Growth and Processing Company объявила об инвестициях в строительство завода по производству замороженного картофеля фри в промышленно-деловом районе Судайр в Эр-Рияде. Этот стратегический шаг углубляет давнее партнерство с Farm Frites и знаменует собой их второе совместное предприятие в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Завод, открытие которого запланировано на начало 2026 года, займет площадь более 100 000 квадратных метров и будет производить 70 000 тонн продукции в год. Эта инициатива соответствует программе «Видение Саудовской Аравии 2030» (Saudi Vision 2030), стимулируя местное производство продуктов питания и создавая рабочие места.
• В сентябре 2021 года компания Middleby Corporation приобрела компанию Imperial Commercial Cooking Equipment, известного производителя плит, фритюрниц, духовок и кухонного оборудования. Хотя это приобретение произошло до периода 2023–2025 годов, в рыночных обзорах оно часто упоминается как важный шаг, расширивший основной ассортимент продукции Middleby для приготовления пищи и укрепивший её присутствие в секторе общественного питания. Сильное присутствие Imperial в сегменте ресторанов быстрого питания и её производственные мощности также обеспечили Middleby большую операционную гибкость и доступ к новым клиентским базам, особенно на Западном побережье США.

SKU-66141