Анализ объема, доли и тенденций рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 1,04 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  1,89 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением инвестиций в развитие инфраструктуры, растущим вниманием к устойчивым методам строительства и растущей потребностью в стабилизации грунта и контроле эрозии в засушливых регионах.
• Быстрая урбанизация, а также потребность в эффективных системах управления отходами и водосбережения способствуют расширению применения геосинтетических материалов в таких секторах, как транспорт, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство в регионе.

Анализ рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок переживает значительный рост благодаря расширению городов, проектам развития автомагистралей и железных дорог, а также масштабным инициативам по управлению водными ресурсами в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка.
• Спрос на геосинтетические материалы, включая геотекстиль, геомембраны и георешетки, также обусловлен строительством нефте- и газопроводов, полигонов захоронения отходов и горнодобывающими работами, где решения по армированию, фильтрации и локализации имеют решающее значение.
• Саудовская Аравия доминирует на рынке геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своим агрессивным инициативам по развитию инфраструктуры в рамках программы Vision 2030.
• Ожидается, что Южная Африка станет свидетелем самых высоких совокупных темпов годового роста (CAGR) на рынке геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки благодаря увеличению инвестиций в дорожное строительство, горнодобывающую промышленность и расширение городов. Растущее внимание к экологической устойчивости и внедрение экономичных и долговечных строительных материалов в стране способствуют росту использования геосинтетических материалов в проектах как государственного, так и частного сектора.
• Сегмент геотекстиля доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году, в первую очередь благодаря широкому применению в дорожном строительстве, на полигонах и в борьбе с эрозией. Экономическая эффективность, фильтрующие свойства и способность стабилизировать грунт делают геотекстиль предпочтительным материалом для инфраструктурных и экологических проектов в засушливых и полузасушливых зонах. Рост дорожного строительства и расширение городов в регионе дополнительно поддерживают высокий спрос в этом сегменте.

Область применения отчета и сегментация рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке       

Тенденции рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Растущая интеграция геосинтетических материалов в инфраструктурные и экологические проекты

• В регионе Ближнего Востока и Африки наблюдается растущий спрос на геосинтетические материалы в связи с увеличением инвестиций в крупномасштабное развитие инфраструктуры, такой как автомагистрали, аэропорты, порты и железные дороги. Эти материалы играют ключевую роль в укреплении грунта, дренаже и разделении, способствуя увеличению срока службы и прочности инженерных сооружений. Такие страны, как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, вносят значительный вклад в эту тенденцию, поскольку текущие мегапроекты требуют передовых геотехнических решений.
• Экологические соображения также стимулируют внедрение геосинтетических материалов в процессы управления отходами и водосбережения. Геомембраны и геотекстиль широко используются для создания защитных покрытий полигонов, систем сбора фильтрата и создания резервуаров для воды, особенно в регионах с дефицитом воды. Их способность обеспечивать экономически эффективную изоляцию и снижать деградацию окружающей среды делает их незаменимыми для планирования экологически устойчивых проектов.
• Например, в 2023 году в рамках проекта «Красное море» в Саудовской Аравии геосинтетические покрытия были использованы для защиты прибрежной экологии во время строительства курорта, что стало эталоном экологичного развития инфраструктуры в регионе. Это применение продемонстрировало экологическую устойчивость материала и его способность адаптироваться к экстремальным климатическим условиям.
• Стремительная урбанизация в странах Африки к югу от Сахары также увеличивает спрос на геосинтетические решения для дренажа и защиты от наводнений. Такие города, как Лагос и Найроби, инвестируют в системы управления ливневыми стоками на основе геотекстиля для борьбы с сезонными наводнениями и поддержки устойчивого развития инфраструктуры.
• Поскольку правительства делают акцент на устойчивом развитии и строительстве, устойчивом к изменению климата, ожидается, что рынок геосинтетических материалов продолжит расширяться. Инновации в области производства прочных материалов местного производства и растущее признание высокоэффективных конструкций имеют решающее значение для долгосрочного роста в регионе.

Динамика рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Расширение развития инфраструктуры и нормативное регулирование, направленное на обеспечение экологической устойчивости

• Резкий рост числа государственных инфраструктурных программ на Ближнем Востоке и в Африке значительно повышает спрос на геосинтетические материалы. От расширения автомобильных и железных дорог до проектов в сфере энергетики и водоснабжения – геосинтетические материалы играют ключевую роль в обеспечении целостности конструкции, снижении расхода материалов и минимизации затрат на обслуживание. Их использование для армирования основания и разделения земляного полотна помогает оптимизировать эффективность проекта в сложных грунтовых условиях.

• Нормы охраны окружающей среды ужесточаются, особенно в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), что приводит к росту использования геомембран, геотекстиля и геосеток на свалках, в горнодобывающей промышленности и для сдерживания разливов нефти и газа. Эти материалы играют решающую роль в предотвращении просачивания фильтрата, сохранении грунтовых вод и поддержке политики «ноль отходов».

• Государственные тендеры и инфраструктурные стандарты всё чаще предусматривают использование геосинтетических материалов в рамках проектирования и закупок. Это официальное признание повышает узнаваемость рынка и стимулирует инвестиции в производственные мощности по всему региону.

• Например, в 2022 году правительство Египта запустило национальную геотехническую инициативу, требующую использования геосинтетических материалов во всех крупных проектах дорожного строительства. Согласно отчётам о проектах, это решение не только повысило эффективность строительства, но и сократило долгосрочные расходы на обслуживание более чем на 20%.

• По мере роста расходов на инфраструктуру и повышения приоритетности экологических задач ожидается устойчивый рост спроса на геосинтетические материалы. Заинтересованным сторонам необходимо сосредоточиться на разработке локальных продуктовых решений, обучении инженеров и подрядчиков, а также сотрудничестве с регулирующими органами для поддержания рыночного тренда.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на установку и ограниченный технический опыт в отдаленных регионах

• Несмотря на долгосрочные преимущества, первоначальные затраты на геосинтетические материалы и их монтаж остаются проблемой, особенно в странах с чувствительным к цене или ограниченными ресурсами. Бюджетные ограничения в ряде африканских стран сдерживают внедрение высокоэффективных геосинтетических материалов, особенно в проектах государственного сектора без международного финансирования или поддержки доноров.

• Установка геосинтетических материалов требует квалифицированной рабочей силы и точных методов для обеспечения высоких эксплуатационных показателей. Однако в некоторых регионах Ближнего Востока и Африки наблюдается нехватка квалифицированного персонала, что часто приводит к неоптимальному применению и преждевременным отказам системы. Это подрывает доверие к технологии и замедляет её проникновение на рынок.

• Ограничения в логистике и цепочке поставок также влияют на своевременное наличие материалов в отдаленных или не имеющих выхода к морю районах. Высокие транспортные расходы, задержки на таможне и нестабильная работа дистрибьюторских сетей затрудняют реализацию проектов в соответствии с графиком и в рамках бюджета.

• Например, в 2023 году подрядчики по строительству инфраструктуры в Эфиопии и Уганде сообщили о задержках в проектах по стабилизации автомагистралей из-за нехватки квалифицированных установщиков и сложностей с поиском геосеток, что повлияло на сроки реализации проектов и увеличило затраты более чем на 15%.

• Хотя программы обучения и локализация производства могут решить эти проблемы, сотрудничество с промышленностью необходимо для создания устойчивых цепочек поставок и развития технических знаний. Повышение осведомленности об экономии на протяжении всего жизненного цикла и создание региональных центров геосинтетических технологий будут иметь ключевое значение для преодоления этих барьеров.

Охват рынка геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки

Рынок сегментирован по типу продукции на геотекстиль, геомембраны, георешетки, геоячейки, геосетки и другие.

• По продукту

По видам продукции рынок геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки сегментируется на геотекстиль, геомембраны, георешетки, геоячейки, геосетки и другие. Сегмент геотекстиля доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году, главным образом благодаря его широкому применению в дорожном строительстве, на полигонах и в борьбе с эрозией. Благодаря своей экономической эффективности, фильтрующим свойствам и способности стабилизировать грунт, геотекстиль является предпочтительным материалом для инфраструктурных и экологических проектов в засушливых и полузасушливых зонах. Рост дорожного строительства и расширение городов в регионе дополнительно поддерживают высокий спрос в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент геомембран будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее применение геомембран в системах удержания воды, горнодобывающей промышленности и утилизации отходов. Эти непроницаемые мембраны играют ключевую роль в предотвращении просачивания и загрязнения, особенно в условиях дефицита воды, где защита грунтовых вод имеет решающее значение. В связи с ужесточением экологических норм и ростом потребности в устойчивой инфраструктуре спрос на геомембраны продолжает расти на рынках Ближнего Востока и Африки.

Региональный анализ рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

• Саудовская Аравия доминирует на рынке геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своим агрессивным инициативам по развитию инфраструктуры в рамках программы Vision 2030.
• Сосредоточение страны на таких мегапроектах, как NEOM, The Line и крупномасштабные транспортные коридоры, значительно увеличивает спрос на передовые геосинтетические решения для укрепления грунта, дренажа и защиты окружающей среды.
• Поддержка государственного сектора в сочетании с нормативными требованиями по интеграции устойчивых материалов способствует широкому использованию геомембран на свалках, геотекстиля на дорогах и геосеток в системах управления водными ресурсами.
• Кроме того, сотрудничество с международными инжиниринговыми компаниями и поставщиками технологий улучшает возможности локального исполнения и инновационные продукты.
• Поскольку Саудовская Аравия продолжает уделять первостепенное внимание экологической устойчивости наряду с городской трансформацией, ожидается, что рынок геосинтетических материалов сыграет решающую роль в обеспечении долговечности инфраструктуры, снижении экологических рисков и повышении эффективности проектов в различных секторах.

Обзор рынка геосинтетических материалов в Южной Африке

Ожидается, что в Южной Африке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие темпы роста, обусловленные активизацией работ по восстановлению инфраструктуры, добыче полезных ископаемых и инициативами по охране окружающей среды. Растущее внимание правительства к модернизации дорог, полигонов и систем водопользования стимулирует спрос на геотекстиль, геомембраны и геосетки. Кроме того, внедрение экологически устойчивых методов строительства и растущая потребность в контроле эрозии и стабилизации грунтов в проектах развития как городских, так и сельских районов, как ожидается, будут способствовать активному росту рынка в Южной Африке в прогнозируемый период.

Доля рынка геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами отрасли геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Mattex Group (Саудовская Аравия)
• Fibertex Nonwovens A/S (Южная Африка)
• Africor Construction and Civils (Южная Африка)
• Geotextiles Africa (Южная Африка)
• TenCate Geosynthetics Middle East (ОАЭ)
• Kaytech Engineered Fabrics (Южная Африка)
• Atarfil Middle East FZ-LLC (ОАЭ)
• Naue GmbH & Co. KG – Middle East Division (ОАЭ)
• Maccaferri Middle East (ОАЭ)
• Solmax Middle East (Саудовская Аравия)

Последние события на рынке геосинтетических материалов Ближнего Востока и Африки

• В марте 2023 года компания Maccaferri сыграла ключевую роль в завершении строительства крупной железнодорожной инфраструктуры Танзании, предложив инновационное решение для борьбы с эрозией почвы. Этот проект расширяет региональное сообщение с мировыми рынками и способствует развитию устойчивой инфраструктуры. Ожидается, что участие компании усилит её присутствие на рынке и будет способствовать росту выручки в секторе геосинтетических материалов на Ближнем Востоке и в Африке.
• В марте 2022 года компания Freudenberg Performance Materials объявила о поэтапном повышении цен на свою кровельную продукцию для строительного сектора. С 1 апреля 2022 года цены выросли на 9%, а с 1 мая 2022 года – ещё на 6%. Эта корректировка была проведена для компенсации роста производственных затрат и поддержания стандартов качества, что потенциально может повысить рентабельность и поддержать долгосрочную конкурентоспособность компании на рынке.

SKU-69890