Анализ объема, доли и тенденций рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 360,88 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  541,36 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 5,2% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом индустриализации, расширением производственной деятельности и повышением осведомленности об экологических нормах, особенно в секторах водоподготовки и химической переработки.
• Кроме того, растущий спрос на эффективные и экономичные решения для фильтрации в нефтегазовой, пищевой и фармацевтической промышленности делает фильтрующие картриджи неотъемлемой частью промышленного производства. Эти факторы способствуют их широкому внедрению и устойчивому расширению регионального рынка.

Анализ рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

• Промышленные фильтрующие картриджи, используемые для удаления загрязнений из жидкостей и газов, становятся все более необходимыми в промышленных операциях в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, водоподготовка и химическая промышленность, благодаря своей высокой эффективности, экономичности и простоте обслуживания.
• Растущий спрос на промышленные фильтрующие картриджи обусловлен, прежде всего, ужесточением экологических норм, ростом индустриализации и растущими потребностями в очистке воды в странах, сталкивающихся с нехваткой воды и расширением инфраструктуры.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке промышленных фильтрующих картриджей с наибольшей долей выручки в 29,1% в 2024 году, чему способствовала ее крупная нефтегазовая промышленность, поддерживаемые правительством цели устойчивого развития и растущие инвестиции в очистку сточных вод и промышленные системы фильтрации.
• Ожидается, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке промышленных фильтрующих картриджей в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой урбанизации, технологической модернизации производства и повышенному вниманию к экологичным промышленным практикам и повторному использованию воды.
• Сегмент гофрированных фильтрующих картриджей доминировал на рынке промышленных фильтрующих картриджей с долей рынка 32,9% в 2024 году благодаря их высокой грязеемкости, длительному сроку службы и универсальности в различных областях промышленной фильтрации.

Область применения отчета и сегментация рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке   

Тенденции рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

Растущий спрос на высокопроизводительную фильтрацию в отраслях с дефицитом воды

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке является растущая зависимость от высокопроизводительных систем фильтрации в водоемких отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, пищевая промышленность и т.д. Растущий дефицит воды в регионе побудил промышленные предприятия внедрять передовые решения для фильтрации, чтобы максимально увеличить повторное использование воды и обеспечить надежность технологических процессов.
• Например, промышленные предприятия в Саудовской Аравии и ОАЭ внедряют гофрированные и высокопроточные фильтрующие картриджи в замкнутые системы, чтобы сократить расход воды и при этом соответствовать нормативным требованиям. Кроме того, технологии фильтрации всё чаще интегрируются с системами мониторинга в режиме реального времени для обеспечения стабильного качества продукции и своевременного технического обслуживания.
• Эти передовые системы фильтрации позволяют предприятиям сокращать время простоя, повышать эффективность работы и соблюдать более строгие экологические нормы. Производители внедряют инновации, используя такие материалы, как полипропилен и ПТФЭ, для повышения химической стойкости и долговечности, особенно в суровых технологических условиях.
• В результате такие компании, как Parker Hannifin и Eaton Corporation, расширяют свое присутствие в регионе, предлагая индивидуальные решения в области картриджей, разработанные специально для конкретных промышленных применений.
• Эта тенденция к передовым и адаптивным технологиям фильтрации трансформирует отраслевые стандарты и стимулирует спрос на долговечные, эффективные и масштабируемые решения для фильтрующих картриджей в секторах, которые сталкиваются с необходимостью экономии воды и достижения экологических целей.
• На рынке наблюдается растущий интерес к решениям, которые не только обеспечивают эффективность фильтрации, но и соответствуют корпоративным инициативам в области устойчивого развития, особенно в регионах, активно инвестирующих в инфраструктуру опреснения и повторного использования сточных вод.

Динамика рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Промышленный рост и дефицит воды способствуют внедрению

• Ускоряющееся промышленное развитие в ключевых странах региона в сочетании с острой нехваткой воды является основной причиной растущего спроса на промышленные фильтрующие картриджи.
• Например, программа «Видение 2030» Саудовской Аравии предусматривает крупные инвестиции в очистку сточных вод, что стимулирует спрос на высокоэффективные картриджи для жидких фильтров в таких секторах, как нефтехимия и опреснение.
• Поскольку промышленные предприятия в ОАЭ, Египте и Южной Африке стремятся увеличить повторное использование воды и соответствовать экологическим стандартам, фильтрующие картриджи все чаще используются в фильтрационных установках для технологической воды, очистки сточных вод и очистки сырья.
• Необходимость эксплуатационной эффективности, минимального времени простоя и циклов очистки ресурсов заставляет отрасли инвестировать в надежные решения по фильтрации, которые повышают производительность системы.
• Широкая применимость фильтрующих картриджей в различных отраслях промышленности — от металлургии и горнодобывающей промышленности до производства продуктов питания, напитков и фармацевтики — продолжает усиливать их роль как важнейшего компонента промышленных процессов.

Сдержанность/Вызов

Зависимость от импорта и чувствительность к затратам в развивающихся странах

• Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается рынок, является высокая зависимость от импортных фильтрующих картриджей и комплектующих, что приводит к увеличению затрат на закупки и увеличению сроков поставки, особенно в развивающихся странах с ограниченными местными производственными возможностями.
• Такие страны, как Кения и Нигерия, часто сталкиваются с логистическими трудностями и колебаниями валютных курсов, что может привести к увеличению общей стоимости решений промышленной фильтрации и помешать мелким предприятиям внедрять передовые системы.
• Например, в 2023 году несколько нигерийских водоочистных сооружений столкнулись с задержками и перерасходами средств из-за перебоев с импортом картриджей, вызванных валютными ограничениями и перегрузкой портов, что повлияло на модернизацию их систем фильтрации.
• Кроме того, конечные пользователи, чувствительные к цене, могут выбирать более низкокачественные или изготовленные на месте альтернативы, что может поставить под угрозу производительность и срок службы.
• Решение этих проблем требует развития локальных производственных мощностей, формирования региональных дистрибьюторских сетей и предложения конкурентоспособных по цене и долговечных вариантов фильтров. Участники рынка всё больше внимания уделяют партнёрствам и совместным предприятиям для обеспечения регионального присутствия и смягчения проблем в цепочках поставок, что будет иметь решающее значение для долгосрочного роста и устойчивости на этом фрагментированном рынке.

Рынок промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по типу фильтров, материалу, типу носителя, конечному использованию и каналу сбыта.

• По типам фильтров

В зависимости от типа фильтра рынок промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на гофрированные глубинные фильтры, глубинные фильтрующие картриджи, изготовленные методом выдувания из расплава, фильтрующие картриджи с высокой пропускной способностью, гофрированные фильтрующие картриджи и фильтрующие картриджи с навивкой. Сегмент гофрированных фильтрующих картриджей доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 32,9% в 2024 году благодаря большой площади поверхности, длительному сроку службы и совместимости с широким спектром промышленных применений, особенно в области водоподготовки и очистки сточных вод, а также химической промышленности. Их универсальность и эффективное удержание частиц делают их предпочтительным выбором для предприятий, которым требуются решения с низкими эксплуатационными расходами и высокой производительностью.

Ожидается, что сегмент фильтрующих картриджей, изготовленных методом выдува расплава, продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом спроса на картриджи для предварительной фильтрации и их экономической эффективностью в крупномасштабных производствах. Способность фильтрующих картриджей улавливать мелкие частицы и совместимость с агрессивными жидкостями способствуют их растущему использованию в нефтегазовой и фармацевтической промышленности.

• По материалу

В зависимости от материала рынок промышленных фильтрующих картриджей сегментируется на следующие материалы: полипропилен, полиамид, стеклопластик (FRP), хлопок и другие (включая ПТФЭ). Сегмент полипропилена обеспечил наибольшую долю выручки в 38,7% в 2024 году благодаря своей химической стойкости, термостойкости и доступной цене. Он широко используется для фильтрации жидкостей в водоочистной, пищевой и фармацевтической промышленности.

Прогнозируется, что сегмент ПТФЭ будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать его превосходная устойчивость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам, что делает его пригодным для специализированного применения в химической и металлообрабатывающей промышленности.

• По типу носителя

В зависимости от типа фильтрующего материала рынок промышленных фильтрующих картриджей сегментируется на картриджи с толстым фильтрующим материалом, спеченные картриджи и тонкие фильтрующие материалы. Толстый фильтрующий материал доминировал на рынке с долей 41,5% в 2024 году, поскольку он обеспечивает превосходную грязеемкость и долговечность, что особенно важно для водоемких производств и систем фильтрации с высокой нагрузкой.

Ожидается, что сегмент спеченных сред будет расти быстрее всего в прогнозируемый период в связи с их использованием в условиях высоких температур и давления, где критически важны механическая прочность и возможность обратной промывки, например, на нефтехимических и энергетических объектах.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок промышленных фильтрующих картриджей сегментируется на следующие отрасли: нефтегазовая (водоснабжение), водоочистка и очистка сточных вод, химическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая и другие (включая целлюлозно-бумажную, лакокрасочную и лакокрасочную промышленность). Сегмент водоочистки и очистки сточных вод лидировал на рынке с долей 29,8% в 2024 году благодаря увеличению государственных и частных инвестиций в опреснение, повторное использование воды и очистку промышленных сточных вод в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода фармацевтический сегмент продемонстрирует самые быстрые темпы роста в связи с растущей потребностью в стерильных и высокочистых условиях обработки, а также давлением со стороны регулирующих органов, направленным на поддержание чистоты операций по производству лекарственных препаратов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок промышленных фильтрующих картриджей сегментируется на сегменты прямых и косвенных продаж. Сегмент косвенных продаж (включая OEM-производителей, системных интеграторов и поставщиков промышленного оборудования) занимал наибольшую долю в 56,3% в 2024 году, поскольку он обеспечивает широкий региональный охват и обслуживание клиентов через налаженные сети поставщиков.

Сегмент прямых поставок будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, особенно среди крупных промышленных клиентов, которые ищут индивидуальные решения и долгосрочные сервисные контракты с производителями.

Региональный анализ рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

• Саудовская Аравия доминировала на рынке промышленных фильтрующих картриджей с наибольшей долей выручки в 29,1% в 2024 году, чему способствовала ее крупная нефтегазовая промышленность, поддерживаемые правительством цели устойчивого развития и растущие инвестиции в очистку сточных вод и промышленные системы фильтрации.
• Отрасли промышленности страны отдают приоритет высокопроизводительным системам фильтрации для обеспечения эксплуатационной эффективности, соответствия нормативным требованиям и устойчивого управления ресурсами, особенно в проектах опреснения и повторного использования сточных вод.
• Широкое распространение этих технологий подкрепляется активным ростом промышленности, государственными экологическими инициативами и растущей важностью технологий водосбережения, что позиционирует промышленные фильтрующие картриджи как важнейшие компоненты для поддержания чистоты и эффективности систем обработки в ключевых секторах.

Обзор рынка промышленных фильтрующих картриджей в Саудовской Аравии

Рынок промышленных фильтрующих картриджей Саудовской Аравии в 2024 году занял наибольшую долю рынка промышленных фильтрующих картриджей Ближнего Востока и Африки – 29,1% – благодаря масштабным инвестициям в нефтегазовую отрасль, опреснительные установки и инициативы по повторному использованию сточных вод в рамках программы «Vision 2030». Промышленные секторы королевства внедряют передовые системы фильтрации для повышения надежности технологических процессов и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Особенно высок спрос на гофрированные и изготовленные методом выдува из расплава картриджи, используемые в нефтепереработке и коммунальном хозяйстве. Поддерживаемая государством политика в области охраны окружающей среды и государственно-частное партнерство дополнительно укрепляют позиции страны в сфере фильтрационного оборудования.

Обзор рынка промышленных фильтрующих картриджей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)

Ожидается, что рынок промышленных фильтрующих картриджей в ОАЭ будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря расширению инфраструктурных проектов, технологическим инновациям и акценту на промышленную автоматизацию. Лидерство страны в области устойчивого развития, отраженное в таких инициативах, как Стратегия безопасности водных ресурсов ОАЭ до 2036 года, создает спрос на эффективные системы фильтрации для повторного использования и опреснения воды. Более того, растущее внедрение интеллектуальных предприятий и чистых промышленных процессов повышает роль фильтрующих картриджей в поддержании высокого качества продукции и экологических стандартов.

Обзор рынка промышленных фильтрующих картриджей в Южной Африке

Рынок промышленных фильтрующих картриджей в Южной Африке демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют продолжающиеся разработки в горнодобывающей, энергетической и химической промышленности. По мере модернизации промышленных секторов растёт потребность в надёжных, неприхотливых в обслуживании системах фильтрации. Страна также сталкивается с растущим давлением со стороны природоохранных органов, требующим улучшения очистки сточных вод и контроля загрязнения окружающей среды, что приводит к росту спроса на фильтрующие картриджи с толстым фильтрующим материалом и высокой пропускной способностью. Местная промышленность всё активнее ищет экологичные решения для фильтрации, соответствующие как внутренним, так и экспортным стандартам качества.

Обзор рынка промышленных фильтрующих картриджей в Нигерии

Рынок промышленных фильтрующих картриджей в Нигерии развивается благодаря расширению производственной деятельности, увеличению инвестиций в инфраструктуру водоочистки и потребности в улучшении фильтрации воздуха и жидкостей в таких отраслях, как производство цемента, продуктов питания и напитков, а также энергетика. Несмотря на такие проблемы, как зависимость от импорта и неразвитая инфраструктура, государственные инициативы, направленные на диверсификацию промышленности и обеспечение соблюдения экологических норм, прокладывают путь к устойчивому росту. Ожидается, что местные партнерства и доступные варианты фильтрации будут способствовать более широкому проникновению на рынок в ближайшие годы.

Доля рынка промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами отрасли по производству промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Корпорация Pall (США)
• Eaton Corporation plc (Ирландия)
• Parker Hannifin Corporation (США)
• MANN+HUMMEL GmbH (Германия)
• Donaldson Company, Inc. (США)
• Pentair plc (Великобритания)
• Camfil AB (Швеция)
• Filtration Group Corporation (США)
• 3M (США)
• Lydall, Inc. (США)
• Porvair plc (Великобритания)
• Graver Technologies, LLC (США)
• Critical Process Filtration, Inc. (США)
• MAHLE GmbH (Германия)
• Ahlstrom Oyj (Финляндия)
• Suez SA (Франция)
• Veolia Environnement SA (Франция)
• GE Water & Process Technologies (США)
• SPX FLOW, Inc. (США)
• Haycarb PLC (Шри-Ланка)

Каковы последние тенденции на рынке промышленных фильтрующих картриджей на Ближнем Востоке и в Африке?

• В декабре 2023 года корпорация Pall, мировой лидер в области фильтрации, разделения и очистки, и компания Tanajib (Аль-Хобар), известная нефтяная сервисная компания в странах Персидского залива, сегодня объявили о расширении своего предприятия Pall Arabia с целью включения в него возможностей по производству фильтрующих коагуляторов для поддержки нефтегазовой и нефтехимической промышленности Королевства Саудовская Аравия.
• В сентябре 2023 года компания Parker Hannifin Corporation выпустила экономичные сменные пылевые картриджи BHA® для пылеуловителей Downflo Evolution (DFE) компании Donaldson, обеспечивающие повышенную эффективность очистки воздуха, снижение эксплуатационных расходов и надежную поддержку для пользователей промышленной фильтрации на Ближнем Востоке и в Африке.
• В июле 2023 года компания Pall Corporation представила на выставке SEMICON West технологии фильтрации и очистки нового поколения, направленные на удовлетворение растущего спроса в производстве полупроводников, обусловленного развитием технологий 5G, искусственного интеллекта и Интернета вещей.
• В мае 2023 года компания 3M объявила об инвестициях в размере 146 миллионов долларов США, направленных на расширение своих возможностей в области технологий фильтрации для биофармацевтической промышленности, включая модернизацию производства, усовершенствование оборудования и создание 60 штатных рабочих мест на своих европейских производственных площадках. Этот шаг укрепляет лидерство 3M в области поставок передовых решений для фильтрации для биотехнологической и фармацевтической промышленности.
• В апреле 2023 года подразделение фильтрации компании Eaton представило новый фильтр-картон с активированным углем BECO CARBON ACF 03, разработанный в соответствии со строгими фармацевтическими и биофармацевтическими стандартами, обеспечивающий эффективное обесцвечивание и адсорбционное разделение со встроенной проверкой биосовместимости.

SKU-70346