Анализ объема, доли и тенденций рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 192,4 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  263,31 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,00% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен расширением инфраструктуры здравоохранения и повышением спроса на эффективные системы цепочек поставок медицинских товаров на Ближнем Востоке и в Африке, что обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний, цифровизацией здравоохранения и растущей потребностью в своевременной доставке критически важных медицинских устройств.
• Кроме того, растущий потребительский и институциональный спрос на безопасные, контролируемые по температуре и технологически интегрированные складские решения делает специализированную логистику медицинских изделий краеугольным камнем системы оказания медицинских услуг в регионе. Эти факторы ускоряют внедрение передовых складских и логистических услуг для медицинских изделий, тем самым значительно стимулируя рост отрасли как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения на Ближнем Востоке и в Африке.

Анализ рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

• Системы хранения и логистики медицинских изделий играют всё более важную роль в обеспечении своевременной, безопасной и соответствующей требованиям доставки медицинской продукции на Ближний Восток и в Африку. Эти системы поддерживают температурно-чувствительное хранение, отслеживание в режиме реального времени и эффективную дистрибуцию, что крайне важно для жизненно важных медицинских изделий и оборудования.
• Растущий спрос обусловлен ускоренным развитием инфраструктуры здравоохранения, увеличением импорта и экспорта медицинских технологий, а также строгими нормативными требованиями к прослеживаемости цепочки поставок и управлению холодовой цепью.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке складирования и логистики медицинских устройств на Ближнем Востоке и в Африке с долей выручки 34,7% в 2024 году, чему способствовали реформы здравоохранения в рамках программы Vision 2030, масштабные инвестиции в медицинские города и модернизация логистической инфраструктуры для поддержки централизованного распределения медицинских устройств.
• Прогнозируется, что ОАЭ станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке складирования и логистики медицинских приборов. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 10,3% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено быстрой цифровой трансформацией, ростом импорта фармацевтических препаратов и медицинских приборов, а также интеграцией интеллектуальных складов в таких центрах, как Dubai Healthcare City и KIZAD.
• Сегмент наземной логистики доминировал на рынке складирования и логистики медицинских устройств с долей рынка 51,4% в 2024 году, что отражает его широкое применение при доставке медицинских устройств на короткие и средние расстояния по всему Ближнему и Среднему Востоку и Африке, подкрепленное разветвленной сетью автомобильных перевозок, которая обеспечивает своевременную и экономически эффективную дистрибуцию.

Область применения отчета и сегментация рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке  

Тенденции рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

« Растущая интеграция интеллектуальной логистики и технологий обеспечения соответствия на рынке складирования и логистики медицинских приборов »

• Важной тенденцией, определяющей рынок складских помещений и логистики медицинских изделий, является бурный рост автоматизации и технологий интеллектуальной логистики, призванных оптимизировать хранение, обработку и доставку дорогостоящих медицинских изделий. Эти инновации повышают точность, прослеживаемость и соответствие нормативным требованиям в секторе, где точность и безопасность имеют первостепенное значение.
• Облачные системы управления запасами и датчики с поддержкой Интернета вещей всё чаще используются для мониторинга условий хранения в режиме реального времени, таких как температура, влажность и воздействие ударов, что особенно важно для чувствительных диагностических или имплантируемых устройств. Эти технологии обеспечивают сквозной контроль и своевременные оповещения, помогая сократить порчу и потери.
• Крупнейшие игроки в США и Канаде интегрируют робототехнику и беспилотные управляемые транспортные средства (AGV) в складские операции для повышения эффективности и снижения человеческого фактора при комплектации и отправке заказов. Эти системы особенно полезны для крупномасштабных распределительных центров, работающих с разнообразным и сложным ассортиментом устройств.
• Оптимизация холодильной цепи также является ключевым направлением. Компании инвестируют в интеллектуальную инфраструктуру холодильного хранения с удалённым мониторингом и резервными системами питания для защиты термочувствительных продуктов, таких как хирургические имплантаты, стенты и сердечно-сосудистые устройства.
• Сотрудничество между поставщиками логистических услуг и производителями медицинских приборов позволяет лучше настраивать цепочки поставок, при этом сторонние логистические службы (3PL) предлагают индивидуальные решения по обеспечению соответствия, упаковке и обратной логистике.
• Соблюдение нормативных требований остаётся движущей силой цифровой трансформации. Требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к уникальной идентификации устройств (UDI) и правила Министерства здравоохранения Канады в отношении медицинских изделий способствовали внедрению инструментов сериализации, отслеживания в режиме реального времени и автоматизированной отчётности для повышения ответственности по всей цепочке поставок.
• Растущая конвергенция логистических инноваций, автоматизации соблюдения требований и систем отслеживания в режиме реального времени меняет ландшафт складирования и дистрибуции медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке, позиционируя рынок для устойчивого роста до 2032 года.

Динамика рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Растущий спрос в связи с расширением инфраструктуры здравоохранения и потребностями в холодовой цепи»

• Рынок складских помещений и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке переживает существенный рост благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, повышению спроса на современные медицинские приборы и растущему вниманию к логистике термочувствительных фармацевтических препаратов и приборов.
  • Например, в апреле 2024 года CEVA Logistics расширила свое присутствие в сфере логистики в сфере здравоохранения на Ближнем Востоке, открыв в Дубае новый сертифицированный по стандартам надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) объект, предназначенный для предоставления специализированных услуг по доставке медицинских приборов и фармацевтических препаратов.
• В связи с быстрым ростом числа диагностических и хирургических процедур в регионе поставщики логистических услуг все больше внимания уделяют индивидуальным решениям по хранению и транспортировке, которые гарантируют целостность, безопасность и соответствие требованиям устройств.
• Правительственные инициативы по улучшению доступа к здравоохранению, особенно в странах ССЗ и Южной Африке, способствуют расширению централизованных систем складирования и распределительных центров для медицинского оборудования и расходных материалов.
• Рост числа хронических заболеваний и увеличение импорта высокотехнологичных медицинских приборов привели к увеличению потребности в логистических услугах с контролируемой температурой, особенно в категориях товаров, хранящихся при температуре окружающей среды, охлажденных и замороженных, которые становятся необходимыми для обеспечения эффективности и безопасности продукции.
• Более того, растущее внедрение цифровых технологий здравоохранения и интеллектуальных систем отслеживания, таких как датчики на базе RFID и IoT, повышает прозрачность цепочки поставок и эффективность работы, что дополнительно стимулирует рост рынка как в частном, так и в государственном секторе здравоохранения.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты и пробелы в инфраструктуре в регионах с низким уровнем дохода »

• Несмотря на высокий спрос, рынок сталкивается с такими серьезными проблемами, как ограниченная логистическая инфраструктура в ряде стран Африки к югу от Сахары, непоследовательная нормативно-правовая база и высокие эксплуатационные расходы, связанные с холодильной цепью и безопасными складскими помещениями.
  • Например, в то время как Южная Африка и ОАЭ создали передовые складские комплексы, страны с менее развитой инфраструктурой продолжают сталкиваться с такими проблемами, как нестабильная подача электроэнергии, ограниченный доступ к специализированным решениям по грузоперевозкам и разрозненность транспортных сетей.
• Высокие затраты, связанные с созданием холодильных складов, соответствующих требованиям GDP, и обеспечением сквозного отслеживания устройств, являются препятствиями для малых и средних логистических компаний.
• Кроме того, строгие таможенные и импортные правила в разных странах региона часто приводят к задержкам и неэффективности, что влияет на своевременную доставку устройств и результаты лечения пациентов.
• Чтобы преодолеть эти ограничения, государственно-частное партнерство, финансируемые государством логистические стимулы и международное сотрудничество имеют решающее значение для стандартизации процессов и расширения доступа к надежной логистике медицинских устройств в отдаленных и слаборазвитых районах региона.

Рынок складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по признакам предложения, температуры, способа транспортировки, сферы применения, конечного использования и канала сбыта.

• По предложениям

Рынок складских помещений и логистики медицинских изделий на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на основе предложения, включая услуги, оборудование и программное обеспечение. Сегмент оборудования доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 42,8% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые решения для хранения, инфраструктуру холодовой цепи и системы RFID-отслеживания. Аппаратные компоненты составляют основу эффективных складских операций, обеспечивая хранение и перемещение медицинских изделий в регулируемых условиях.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 12,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом цифровизации логистических операций, растущим спросом на облачные системы управления складами (WMS) и потребностью в прозрачности и отслеживании соответствия в режиме реального времени.

• По температуре

В зависимости от температуры рынок складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на следующие категории: товары, хранящиеся при температуре окружающей среды, охлажденные/холодильные, замороженные и другие. Сегмент товаров, хранящихся при температуре окружающей среды, доминировал на рынке с долей выручки 47,3% в 2024 году благодаря большому объему медицинских приборов, нечувствительных к температуре, таких как хирургические инструменты и диагностическое оборудование.

Ожидается, что сегмент охлажденной/замороженной продукции продемонстрирует самые быстрые темпы роста, среднегодовой темп роста составит 10,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на хранение вакцин, диагностических реагентов и имплантируемых устройств при контролируемой температуре.

• По виду транспорта

По способу транспортировки рынок сегментируется на сухопутную, воздушную и морскую логистику. Сегмент сухопутной логистики занимал наибольшую долю рынка – 51,4% в 2024 году, что обусловлено широким использованием автомобильных транспортных сетей в странах Ближнего Востока и Африки для доставки медицинских изделий на короткие и средние расстояния.

Ожидается, что сегмент логистики авиаперевозок будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 11,7% в период с 2025 по 2032 год, поскольку он все чаще используется для срочных и температурно-чувствительных перевозок устройств, особенно в отдаленных или недостаточно обслуживаемых регионах.

• По применению

По целевому назначению рынок складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на диагностические приборы, терапевтические приборы, устройства мониторинга, хирургические приборы и другие устройства. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент диагностических приборов – 33,6%, что обусловлено ростом объёмов тестирования, особенно после пандемии COVID-19, и необходимостью безопасного хранения чувствительных диагностических инструментов.

Ожидается, что сегмент устройств мониторинга будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 10,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать резкий рост спроса на носимые устройства и технологии дистанционного мониторинга здоровья.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок сегментируется на больницы и клиники, компании, производящие медицинское оборудование, академические и научно-исследовательские институты, референтные и диагностические лаборатории, компании, оказывающие услуги неотложной медицинской помощи, и другие. Сегмент больниц и клиник занимал наибольшую долю рынка в 38,9% в 2024 году благодаря масштабным закупкам и постоянному спросу на медицинское оборудование в клинических условиях.

Прогнозируется, что сегмент компаний, производящих медицинское оборудование, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 11,2% в период с 2025 по 2032 год, поскольку все больше производителей передают логистические операции на аутсорсинг сторонним поставщикам для обеспечения масштабируемости и экономической эффективности.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок складских услуг и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на традиционную логистику и логистику сторонних организаций (3PL). Сегмент 3PL-логистики доминировал с долей рынка 62,4% в 2024 году, что обусловлено растущей тенденцией к аутсорсингу логистических операций, особенно для термочувствительных и соответствующих нормативным требованиям медицинских приборов.

В сегменте традиционной логистики будут наблюдаться самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Он будет в основном использоваться больницами и государственными медицинскими учреждениями с возможностями внутренней логистики.

Региональный анализ рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

• Рынок складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составил 8,4% мирового рынка и, по прогнозам, будет расти среднегодовыми темпами в 10,7% в период с 2025 по 2032 год.
• Рынок стимулируется ростом расходов на здравоохранение, развитием медицинского туризма и растущим спросом на эффективные решения в области цепочек поставок и холодовой цепи для дорогостоящих и термочувствительных медицинских приборов.
• Правительственные реформы, инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и внедрение глобальных стандартов дистрибуции повышают эффективность логистики в регионе. Расширение логистических парков и свободных зон, особенно в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), помогает международным производителям медицинского оборудования создавать региональные распределительные центры.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Саудовской Аравии

Рынок складских помещений и логистики медицинских приборов Саудовской Аравии в 2024 году занимал самую высокую долю выручки на рынке Ближнего Востока и Африки – 34,7%. Страна активно инвестирует в рамках программы Vision 2030, уделяя первоочередное внимание модернизации сектора здравоохранения, местному производству медицинских приборов и созданию интеллектуальных логистических парков. Такие мегапроекты, как NEOM и логистический центр King Salman Park, включают в себя складские зоны, соответствующие требованиям ВВП, с передовой робототехникой, системами отслеживания на основе искусственного интеллекта и решениями для холодовой цепи на основе Интернета вещей, специально разработанными для медицинского оборудования. Обновлённая нормативная база Саудовского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (SFDA) обеспечивает строгие стандарты обращения с хирургическими и диагностическими приборами, стимулируя выход на рынок международных игроков.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в ОАЭ

Рынок складских помещений и логистики медицинских приборов в ОАЭ в 2024 году занял 22,1% регионального рынка, позиционируя страну как центр логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке. Наличие нескольких свободных экономических зон, таких как Научный парк Дубая, Свободная зона Джебель-Али (JAFZA) и Южный Дубай, делает страну предпочтительным направлением реэкспорта для международных компаний, производящих медицинские приборы. Благодаря современной инфраструктуре, автоматизированным системам управления складом и мониторингу температуры в режиме реального времени, дистрибьюторы из ОАЭ могут с высокой точностью обрабатывать биологические препараты, имплантаты и диагностические устройства высокого риска. Стратегическое партнерство с поставщиками технологий и авиакомпаниями дополнительно расширяет возможности доставки «последней мили».

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Южной Африке

В 2024 году доля рынка складирования и логистики медицинских изделий в ЮАР составила 17,6% от общего объема регионального рынка, что делает страну ведущим логистическим узлом в Южной Африке. Страна обладает развитой транспортной сетью, глубоководными портами и большими складскими мощностями, что позволяет ей обслуживать импорт хирургических инструментов, диагностического оборудования и расходных материалов для больниц. Усилия частных игроков и государственных партнёров, в том числе с Министерством здравоохранения и финансируемыми донорами инициативами (например, Глобальным фондом), позволяют создавать склады с цифровым управлением и отслеживанием на основе RFID. Растущий спрос на термочувствительные онкологические и респираторные препараты дополнительно стимулирует развитие инфраструктуры холодовой цепи.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Египте

Рынок складских помещений и логистики медицинских изделий в Египте составил 11,8% от доли регионального рынка в 2024 году благодаря агрессивному расширению логистических зон и внедрению всеобщего медицинского страхования. Положение Каира как центрального торгового пути между Африкой, Европой и Азией делает его стратегически важным местом перевалки медицинской продукции. Новые логистические коридоры в рамках программы «Египетское видение 2030» и партнерство с частным сектором способствуют росту складирования фармацевтической продукции и медицинских изделий, особенно в зонах Александрии и Суэцкого канала. Спрос на складские услуги также обусловлен ростом импорта ортопедических, офтальмологических и сердечно-сосудистых изделий.

Доля рынка складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами рынка складирования и логистики медицинских приборов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Deutsche Post AG (Германия)
• FedEx (США)
• Кюне+Нагель (Великобритания)
• AWL India Private Limited (Индия)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (США)
• CEVA (Франция)
• Dimerco (Тайвань)
• DSV (Дания)
• Hansa International (Китай)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Германия)
• Империал (Южная Африка)
• Mercury Business Services (США)
• OIA Global (США)
• Omni Logistics, LLC (США)
• Группа компаний «Ренус» (Германия)
• SEKO (США)
• ТИБА (Испания)
• Toll Holdings Limited (Австралия)

Последние события на рынке складирования и логистики медицинских приборов на Ближнем Востоке и в Африке

• В ноябре 2023 года компания DHL Express официально открыла свой расширенный центральноазиатский хаб в Гонконге, инвестировав 562 миллиона евро в расширение своих возможностей в условиях роста мировой торговли. Этот хаб, критически важный для связи Азии с остальным миром, увеличил свою пиковую пропускную способность почти на 70% и теперь может обрабатывать в шесть раз больше грузов, чем с момента своего основания в 2004 году. Это расширение подчёркивает стремление DHL поддерживать рост клиентов и укреплять статус Гонконга как ключевого международного авиационного узла.
• В декабре 2022 года компания DHL Supply Chain объявила об инвестициях в размере 10,93 млн долларов США в расширение своих складских мощностей на севере Тайваня, уделяя особое внимание секторам полупроводников, биологии и здравоохранения. Недавно открытый распределительный центр Taoyuan Distribution Center-Jian Guo добавляет 10 000 кв. метров к общей площади складских помещений DHL в Таоюане, увеличивая её до 37 000 кв. метров. Этот объект улучшает взаимодействие для эффективных логистических операций и способствует достижению цели компании – достичь общей площади в 200 000 кв. метров на Тайване к 2027 году.
• В сентябре 2024 года компания FedEx запустила платформу fdx — решение для коммерции на основе данных, которое теперь доступно компаниям США. Платформа использует возможности сети FedEx для улучшения качества обслуживания клиентов, способствуя росту спроса, повышению конверсии и оптимизации выполнения заказов. Среди её особенностей — прогнозирование сроков доставки, анализ устойчивого развития, отслеживание заказов под вашим брендом и упрощение процессов возврата. Радж Субраманиам, генеральный директор FedEx, подчеркнул роль платформы в создании более интеллектуальных цепочек поставок на конференции Dreamforce 2024.
• В марте 2024 года компания UPS Healthcare представила UPS Supply Chain Symphony R — облачную платформу, предназначенную для интеграции и управления данными о цепочках поставок в здравоохранении из различных операционных систем. Этот инструмент предоставляет клиентам здравоохранения полную прозрачность логистики, позволяя им принимать обоснованные решения, улучшать планирование и составлять точные прогнозы. Повышая контроль, эффективность и прозрачность, эта платформа отвечает критической потребности в оптимизированных цепочках поставок в здравоохранении. Кейт Гутманн подчеркнула её преобразующий потенциал для оптимизации глобальных операций и ухода за пациентами.
• В сентябре 2024 года компания Kuehne+Nagel, ведущий поставщик логистических услуг, открыла новый центр обработки заказов с контролируемой температурой для Medtronic в Милтоне, Онтарио, всего в 50 км от Торонто. Центр площадью 25 000 кв. м будет поставлять медицинские приборы в больницы, а также разместит центры обслуживания, ремонта и профилактического обслуживания оборудования Medtronic.

SKU-72934