Анализ объема, доли и тенденций рынка мониторинга оптоволокна на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка мониторинга оптического волокна

• Объем рынка мониторинга оптоволоконных сетей на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 92,18 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  287,52 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 15,28% в течение прогнозируемого периода.
• Этот рост обусловлен увеличением инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, развертыванием сетей 5G и растущим спросом на высокоскоростной интернет в урбанизирующихся регионах. Государственные инициативы, такие как «Vision 2030» Саудовской Аравии и планы цифровой трансформации ОАЭ, дополнительно ускоряют расширение рынка.
• Технологические достижения, такие как распределенное акустическое зондирование (DAS) и мониторинг на основе искусственного интеллекта, в сочетании с ориентацией региона на умные города и энергетическую инфраструктуру, стимулируют рост рынка, особенно в странах с высоким уровнем проникновения интернета, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.

Анализ рынка мониторинга оптического волокна

• Системы мониторинга оптоволоконных линий используют передовые технологии для обнаружения неисправностей, контроля производительности и обеспечения надежности волоконно-оптических сетей. Эти системы, включающие в себя аппаратное обеспечение (например, рефлектометры), программное обеспечение для аналитики и сервисное обслуживание, играют ключевую роль в телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике.
• Рынок стимулируется быстрым расширением оптоволоконных сетей: в 2022 году объем рынка оптоволокна на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 665,21 млн долларов США, а к 2030 году, по прогнозам, он достигнет 1 177,46 млн долларов США. Спрос на решения для мониторинга обусловлен развертыванием сетей 5G и ростом инфраструктуры широкополосной связи.
• Внедрение таких технологий, как DAS и оптическая рефлектометрия во временной области (OTDR), повышает точность мониторинга, поддерживая приложения в умных городах и энергетическом секторе. Уровень проникновения интернета в регионе, достигший 58,7% в 2022 году, подчёркивает необходимость надёжного мониторинга сетей.
• Саудовская Аравия лидировала на рынке мониторинга оптоволоконных сетей на Ближнем Востоке и в Африке, заняв в 2024 году ведущую позицию в выручке в размере 32,46%, что обусловлено фокусом программы Vision 2030 на цифровой инфраструктуре и внедрении сетей 5G. К 2025 году Саудовская Аравия планирует подключить 3,5 миллиона домохозяйств к оптоволоконным сетям.
• Ожидается, что самые быстрые темпы роста будут наблюдаться в ОАЭ: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 16,45% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие проекты умных городов, как инициатива «Умный город» в Дубае, и высокий уровень проникновения интернета (99% в 2022 году).
• Среди компонентов сегмент оборудования занимал наибольшую долю рынка — 50,73% в 2024 году, что оценивается в 46,76 млн долларов США, что объясняется широким использованием устройств и датчиков OTDR в телекоммуникационных и нефтегазовых приложениях.

Область применения отчета и сегментация рынка мониторинга оптического волокна    

Тенденции рынка мониторинга оптического волокна

« Мониторинг на основе искусственного интеллекта, распределенное зондирование и интеграция интеллектуальной инфраструктуры »

• Важной тенденцией на рынке мониторинга оптоволоконных сетей MEA является внедрение решений по мониторингу на базе искусственного интеллекта: в 2024 году более 30% новых систем будут включать машинное обучение для прогнозного обнаружения неисправностей и оптимизации сети.
• Распространение распределенного акустического зондирования (DAS) набирает обороты: в 2024 году более 25% новых развертываний будут использовать DAS для мониторинга телекоммуникационных и нефтегазовых трубопроводов в режиме реального времени, повышая безопасность и эффективность.
• Интеграция с интеллектуальной инфраструктурой, обусловленная достижениями в области Интернета вещей и 5G, расширяет применение мониторинга оптоволокна, при этом 20% новых решений предназначены для приложений «умного города» и энергетики в ОАЭ и Саудовской Аравии.
• Распространение облачных платформ мониторинга растет: в телекоммуникационном секторе и секторе центров обработки данных темпы их внедрения выросли на 10%, что обеспечивает масштабируемое и удаленное управление сетями.
• Растущее внимание к решениям по устойчивому мониторингу, особенно для энергоэффективных систем, согласуется с региональными экологическими инициативами: в 2024 году более 15% новых решений были сертифицированы как решения с низким потреблением энергии.
• Рост каналов онлайн-дистрибуции трансформирует доступ к рынку: онлайн-продажи решений для мониторинга ежегодно увеличиваются на 7% благодаря платформам электронной коммерции для операторов связи и предприятий.

Динамика рынка мониторинга оптического волокна

Водитель

«Расширение 5G, умные города и цифровая трансформация»

• Быстрое развертывание сетей 5G, при этом инвестиции в телекоммуникации на Ближнем Востоке и в Африке достигнут 10 миллиардов долларов США в 2023 году, является основным фактором, увеличивающим спрос на мониторинг оптоволокна для обеспечения надежности и производительности сети.
• Распространение «умных городов» с такими проектами, как NEOM в Саудовской Аравии и инициатива «Умный город» в Дубае, обуславливает спрос на мониторинг оптоволокна в городской связи и управлении инфраструктурой.
• Рост числа центров обработки данных (к 2026 году в регионе Ближнего Востока и Африки планируется открыть более 100 новых центров) повышает спрос на системы мониторинга для поддержки высокоскоростной и надежной передачи данных.
• Рост проникновения интернета, при этом в ОАЭ и Саудовской Аравии к 2022 году уровень проникновения достигнет 99% и 96%, обуславливает спрос на мониторинг оптоволокна для поддержания качества сети при развертывании FTTH.
• Развитие нефтегазовой инфраструктуры (на регион Ближнего Востока и Африки в 2023 году приходилось 30% мировой добычи нефти) стимулирует спрос на мониторинг оптоволокна при управлении трубопроводами и активами.
• Правительственные инициативы, такие как «Видение 2030» Саудовской Аравии и Национальная инновационная стратегия ОАЭ, способствуют расширению волоконно-оптических сетей, поддерживая рост рынка за счет финансирования и политических стимулов.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты, пробелы в инфраструктуре и нехватка квалифицированных кадров »

• Высокая стоимость современных систем мониторинга, особенно тех, которые используют DAS и аналитику ИИ, создает проблему для их внедрения на чувствительных к стоимости рынках, ограничивая масштабируемость в менее развитых странах Ближнего Востока и Африки.
• Разрывы в инфраструктуре (страны Африки к югу от Сахары в 2020 году инвестировали в телекоммуникационную инфраструктуру всего 0,6% ВВП по сравнению со средним мировым показателем в 1,6%) затрудняют широкомасштабное развертывание оптоволоконных сетей и внедрение мониторинга.
• Технические сложности интеграции систем мониторинга с существующими оптоволоконными сетями требуют специальных знаний, что увеличивает затраты на развертывание и время вывода продукции на рынок.
• Строгие нормативные требования, такие как стандарты телекоммуникаций в ОАЭ и Саудовской Аравии, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют деятельность поставщиков решений по мониторингу.
• Нехватка специалистов в области передовых технологий мониторинга оптоволоконных сетей, в частности в области искусственного интеллекта и систем прямого доступа (DAS), создает проблемы для внедрения и обслуживания, особенно в странах Африки к югу от Сахары.
• Необходимость постоянных инноваций для удовлетворения меняющихся технологических требований в сочетании с быстрым устареванием продукции вынуждает производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что ограничивает прибыльность более мелких игроков.

Объем рынка мониторинга оптического волокна

Рынок мониторинга оптоволокна на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован по признаку компонента, технологии, области применения, развертывания, конечного пользователя и канала продаж.

• По компонентам

По компонентному составу рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент оборудования доминировал на рынке, обеспечив 50,73% выручки в 2024 году, оцениваемой в 46,76 млн долларов США, благодаря использованию устройств и датчиков OTDR в телекоммуникационной и нефтегазовой отрасли.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 16,72% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено спросом на аналитику на основе ИИ.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок сегментируется на распределенное измерение температуры, распределенное акустическое измерение, оптическую рефлектометрию во временной области и другие. Сегмент оптической рефлектометрии во временной области обеспечил наибольшую долю рынка в 44,19% в 2024 году благодаря своей надежности в обнаружении неисправностей.

Ожидается, что сегмент распределенных акустических датчиков будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие трубопроводных и инфраструктурных приложений.

• По применению

По областям применения рынок сегментируется на телекоммуникации, нефтегазовую отрасль, энергетику и коммунальное хозяйство, гражданскую инфраструктуру и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на телекоммуникационный сегмент — 41,82%, благодаря развёртыванию сетей 5G и FTTH.

Ожидается, что в нефтегазовом сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено потребностями в мониторинге трубопроводов.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок сегментируется на локальные и облачные решения. В 2024 году локальный сегмент занимал значительную долю рынка — 64,37%, что обусловлено его использованием в критически важной инфраструктуре.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать потребности в масштабируемости и удаленном управлении.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на операторов связи, предприятия, государственные учреждения, центры обработки данных и другие. Сегмент операторов связи доминировал с долей выручки 47,15% в 2024 году благодаря расширению сети.

Ожидается, что сегмент центров обработки данных будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на облачные вычисления.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейлеров. Наибольшая доля в 2024 году (59,64%) пришлась на сегмент прямых продаж, что обусловлено B2B-контрактами с операторами связи.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции для мелких покупателей.

Региональный анализ рынка мониторинга оптического волокна

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия лидировала на рынке мониторинга оптоволоконных сетей на Ближнем Востоке и в Африке с долей выручки 32,46% в 2024 году, что обусловлено фокусом программы Vision 2030 на цифровой инфраструктуре, развертывании сетей 5G и проектах умного города, таких как NEOM. Инвестиции страны в телекоммуникации способствуют росту рынка.

Ожидается, что Саудовская Аравия сохранит доминирующее положение благодаря своим амбициозным планам цифровой трансформации и инвестициям в оптоволоконные сети. Внедрение систем DAS и мониторинга на основе искусственного интеллекта, поддерживаемое такими игроками, как Nokia, стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка мониторинга оптоволокна в ОАЭ

ОАЭ, как ожидается, будут расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста, составляющими около 16,45% в период с 2025 по 2032 год, благодаря инициативам в области умных городов, таким как проект «Умный город» в Дубае, высокому проникновению интернета и развитию центров обработки данных. В 2024 году доля ОАЭ на рынке составила 26,83%.

Ожидается, что ОАЭ будут стремительно расти благодаря своему лидерству в области цифровых инноваций и развития широкополосной связи. Государственные инициативы, такие как Национальная инновационная стратегия ОАЭ, стимулируют спрос на решения для мониторинга оптоволоконных сетей.

Обзор рынка мониторинга оптического волокна в Южной Африке

В 2024 году Южная Африка занимала значительную долю рынка — 19,27%, что обусловлено ростом инвестиций в телекоммуникационный сектор и центры обработки данных. Внедрение мониторинга оптоволоконных сетей в городской инфраструктуре, поддерживаемое такими игроками, как Prysmian, стимулирует рост рынка.

Ожидается, что рынок Южной Африки будет расти заметными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать ориентация на широкополосный доступ и интеллектуальную инфраструктуру. Внедрение облачных решений для мониторинга в Йоханнесбурге и Кейптауне способствует расширению рынка.

Доля рынка мониторинга оптического волокна

Лидерами отрасли мониторинга оптического волокна являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nokia Corporation (Финляндия)
• Viavi Solutions Inc. (США)
• EXFO Inc. (Канада)
• АФЛ (США)
• Корпорация Anritsu (Япония)
• AP Sensing GmbH (Германия)
• Yokogawa Electric Corporation (Япония)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Япония)
• OptaSense (Великобритания)
• NKT Photonics A/S (Дания)
• Silixa Ltd. (Великобритания)
• Бэндвивер (Великобритания)
• Luna Innovations Incorporated (США)
• FiberSense Pty Ltd. (Австралия)
• Corning Incorporated (США)
• Prysmian Group (Италия)

Последние разработки на рынке мониторинга оптоволоконных сетей на Ближнем Востоке и в Африке

• В декабре 2023 года Nokia совместно с Deutsche Telekom начала пилотную программу внедрения технологии распределенного акустического зондирования (DAS) нового поколения для комплексного мониторинга оптоволоконных сетей связи на Ближнем Востоке и в Африке. Целью этого стратегического сотрудничества было использование передовых возможностей DAS для обнаружения мельчайших вибраций и помех в оптоволоконных кабелях, что позволило бы заблаговременно выявлять потенциальные проблемы, такие как обрывы кабеля, несанкционированные проникновения или воздействие окружающей среды. Эта пилотная программа значительно повысила надежность сети (примерно на 15%), предоставив Deutsche Telekom улучшенную видимость и контроль над своей обширной телекоммуникационной инфраструктурой на Ближнем Востоке и в Африке.
• В январе 2024 года компания Viavi Solutions представила инновационное решение на основе оптического рефлектометра (OTDR) на базе искусственного интеллекта, специально разработанное для сетей 5G. Этот передовой OTDR использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа трасс оптоволоконных линий с беспрецедентной скоростью и точностью, что обеспечивает значительное ускорение обнаружения неисправностей на 20% по сравнению с традиционными методами. Решение успешно внедрено в более чем 50 важнейших телекоммуникационных проектах в Германии и Великобритании, позволяя операторам сетей быстро выявлять и устранять проблемы с оптоволокном, минимизируя время простоя и обеспечивая оптимальное предоставление услуг 5G.
• В апреле 2024 года компания AP Sensing представила компактную и высокоэффективную систему DAS, предназначенную для применения в инфраструктуре умных городов. Эта новая система предназначена для мониторинга различных городских объектов, от инженерных сетей до транспортных потоков, используя возможности акустических датчиков оптоволоконных кабелей. Компактная конструкция системы значительно снижает затраты на развертывание – на целых 25%, – что делает её привлекательным решением для городских застройщиков. Эта технология быстро набирает популярность в рамках инициатив по развитию умных городов во Франции и Италии, способствуя созданию более взаимосвязанной, эффективной и устойчивой городской среды.
• В марте 2024 года компания EXFO представила современную облачную платформу мониторинга, специально разработанную для центров обработки данных. Эта централизованная платформа обеспечивает непревзойденную масштабируемость и мониторинг производительности и состояния оптоволоконных сетей в среде центров обработки данных в режиме реального времени. Перенос функций мониторинга в облако повышает эксплуатационную эффективность и предоставляет операторам комплексную аналитику из любой точки мира. Это решение получило широкое распространение среди крупных операторов центров обработки данных в Нидерландах и Испании, позволяя им оптимизировать производительность сети, предотвращать сбои и эффективнее управлять своей обширной цифровой инфраструктурой.
• В июне 2023 года компания Prysmian Group представила интегрированное решение для мониторинга оптоволоконных сетей, специально разработанное для предприятий электроэнергетики. Это комплексное решение использует опыт компании в области кабелей и оптоволокна для обеспечения мониторинга критически важных линий передачи и распределения электроэнергии в режиме реального времени. Выявляя аномалии и потенциальные угрозы, оно обеспечивает высокоэффективное управление сетью, способствуя повышению надежности и стабильности электроснабжения. Решение было успешно внедрено более чем в 40 проектах модернизации сетей в Испании, продемонстрировав свою ценность для повышения эксплуатационной эффективности и устойчивости энергосетей.

SKU-43648