Анализ объема, доли и тенденций рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 3,93 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 6,56 млрд долларов США , увеличившись в среднем на 6,60% в год в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей обеспокоенностью по поводу окружающей среды, государственным регулированием, поощряющим устойчивые методы работы, и растущим спросом на экономически эффективные, экологически чистые материалы в таких отраслях, как упаковка, строительство и автомобилестроение.
• Кроме того, растущая осведомленность о загрязнении пластиком в сочетании с достижениями в технологиях и инфраструктуре переработки побуждает производителей переходить на переработанный пластик, что еще больше ускоряет переход региона к экономике замкнутого цикла.

Анализ рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

• Переработанные пластмассы, получаемые из потребительских и промышленных отходов, становятся необходимыми материалами во многих отраслях промышленности на Ближнем Востоке и в Африке благодаря своей экономической эффективности, уменьшению воздействия на окружающую среду и совместимости с целями устойчивого развития в упаковочной, строительной и автомобильной отраслях.
• Растущий спрос на переработанный пластик обусловлен, прежде всего, растущей осведомлённостью об окружающей среде, строгим государственным регулированием в отношении пластиковых отходов и растущим стремлением к циклической экономике на развивающихся рынках.
• ОАЭ доминировали на рынке переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке, завоевав наибольшую долю выручки в 37% в 2024 году благодаря хорошо налаженной инфраструктуре переработки, активным государственным инициативам и активному участию как местных производителей, так и многонациональных компаний в продвижении устойчивых материалов.
• Ожидается, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССЗ) станут самым быстрорастущим регионом на рынке переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке в течение прогнозируемого периода благодаря росту промышленной активности, повышению осведомленности потребителей и инвестициям в экологически чистые технологии.
• Сегмент полиэтилентерефталата доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в упаковочных материалах, таких как бутылки для напитков и контейнеры для пищевых продуктов, благодаря его превосходной пригодности к переработке и высоким механическим свойствам.

Область применения отчета и сегментация рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке    

Тенденции рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

Технологические достижения в инфраструктуре сортировки и переработки

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке является стремительное развитие и внедрение передовых технологий переработки, включая системы сортировки на базе искусственного интеллекта, роботизированную автоматизацию и процессы химической переработки. Эти инновации значительно повышают эффективность, качество и масштабируемость переработки пластика во всем регионе.
  • Например, оптические сортировщики на базе искусственного интеллекта уже внедряются на нескольких крупных предприятиях по переработке в Южной Африке и ОАЭ, обеспечивая точное разделение пластика по типу, цвету и уровню загрязнения. Это повышает чистоту переработанных материалов и делает их более подходящими для использования в упаковке, строительстве и автомобилестроении.
• Технологии химической переработки, такие как пиролиз и деполимеризация, также набирают популярность. Эти процессы позволяют разлагать трудноперерабатываемые пластики, такие как многослойные пленки и загрязненная упаковка, на исходные мономеры или виды топлива, расширяя спектр пластиков, пригодных для эффективного повторного использования.
• Системы автоматизации и машинного обучения интегрируются в предприятия по переработке материалов (МРФ) для оптимизации операций и снижения трудозатрат. Например, роботизированные манипуляторы с искусственным интеллектом могут распознавать и сортировать пластик на высокой скорости и с большей точностью, чем традиционные методы ручной сортировки. 
• Интеграция интеллектуального мониторинга и аналитики данных в реальном времени дополнительно повышает эффективность работы перерабатывающих заводов, прогнозируя необходимость технического обслуживания, минимизируя время простоя и увеличивая производительность. Такие страны, как Египет и Кения, начинают внедрять подобные цифровые инструменты для модернизации своей инфраструктуры управления отходами.
• Эта технологическая трансформация меняет возможности отрасли переработки в регионе, позволяя ей удовлетворять растущий спрос на высококачественный переработанный пластик. В результате как правительства, так и частные компании вкладывают значительные средства в модернизацию систем переработки в соответствии с глобальными целями устойчивого развития и региональными инициативами в области циклической экономики.

Динамика рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

Растущая потребность в связи с требованиями устойчивого развития и промышленным спросом

• Растущее внимание к экологической устойчивости в сочетании с растущим промышленным спросом в таких секторах, как упаковка, строительство и автомобилестроение, в значительной степени способствуют росту рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке.

  • Например, в мае 2024 года компания SABIC запустила новую линейку сертифицированных циклических полимеров, производимых с использованием передовых технологий переработки в Саудовской Аравии, что подтверждает переход региона к использованию экологически чистых материалов. Ожидается, что подобные инициативы ключевых игроков будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку правительства стран региона вводят более строгие правила в отношении пластиковых отходов и поощряют модели экономики замкнутого цикла, промышленные предприятия активно ищут альтернативы переработанному пластику, чтобы соответствовать нормам и снизить воздействие на окружающую среду.
• Использование переработанного пластика в упаковке растёт, особенно в секторе товаров повседневного спроса (FMCG), где компании испытывают давление как со стороны регулирующих органов, так и со стороны потребителей, требующих сокращения своего углеродного следа и пластиковых отходов. Аналогичным образом, строительная отрасль внедряет переработанные пластиковые изделия для изоляции, трубопроводов и панелей благодаря их долговечности и низкой стоимости.
• Рост цен на нефть и растущее предпочтение потребителями экологичных продуктов также делают переработанный пластик экономически привлекательным вариантом. Кроме того, развитие инфраструктуры и урбанизация в таких странах, как ОАЭ, Кения и Египет, стимулируют спрос на экологичные материалы, ускоряя рост рынка.

Сдержанность/Вызов

Ограниченная инфраструктура переработки и несоответствия качества

• Одной из основных проблем рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке является неразвитость инфраструктуры переработки в некоторых частях региона. Во многих странах до сих пор отсутствуют комплексные системы сбора отходов, формализованные сети переработки и доступ к современным технологиям переработки.
  • Например, хотя Южная Африка и ОАЭ добились прогресса в создании систем переработки отходов, многие страны Африки к югу от Сахары по-прежнему в значительной степени полагаются на неформальный сбор, что приводит к неэффективности, проблемам с загрязнением и низким показателям переработки.
• Нестабильное качество и ограниченная доступность высококачественного переработанного пластика также создают препятствия для его внедрения, особенно в таких отраслях, как производство упаковки для пищевых продуктов или автомобилестроение, где требуются строгие стандарты качества.
• Решение этих проблем требует скоординированных инвестиций в предприятия по переработке отходов, стандартизированных правил в разных странах и государственно-частного партнерства для создания эффективных систем управления отходами.
• Более того, во многих частях региона осведомлённость общественности о преимуществах переработки остаётся низкой. Просвещение потребителей и государственное стимулирование использования переработанных изделий будут иметь решающее значение для повышения уровня внедрения и обеспечения долгосрочной устойчивости рынка.

Объем рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок переработанного пластика сегментирован по типу, источнику и отрасли.

• По типу

По типу рынок переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на следующие сегменты: полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС) и другие. Сегмент полиэтилентерефталата доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году. Это обусловлено его широким использованием в качестве упаковочного материала, например, для бутылок для напитков и пищевых контейнеров, благодаря его превосходной перерабатываемости и высоким механическим свойствам. Универсальность ПЭТ и его спрос в пищевой и пищевой промышленности, особенно в условиях ужесточения правил, стимулирующих переработку, в значительной степени способствуют его доминированию.

Ожидается, что сегмент полипропилена продемонстрирует самые высокие темпы роста — 22,1% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением его применения в автомобильной, текстильной и упаковочной промышленности. Легкость полипропилена, его химическая стойкость и усовершенствованные технологии переработки способствуют его более широкому внедрению на развивающихся рынках Ближнего Востока и Африки.

• По источнику

По источнику рынок сегментируется на бутылки, пакеты, плёнки, волокна, пены и другие виды сырья. Сегмент бутылок лидировал на рынке с долей 40,7% в 2024 году, главным образом благодаря большому объёму ПЭТ-бутылок, собираемых предприятиями по производству напитков и воды для переработки. Бутылки представляют собой относительно более чистое и легко перерабатываемое сырье по сравнению с другими источниками, что делает их весьма предпочтительными для производства переработанного пластика.

Ожидается, что сегмент плёнок продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 23,4% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущими инициативами по переработке упаковочных плёнок, используемых в розничной торговле, сельском хозяйстве и промышленности. Несмотря на трудности с переработкой многослойных плёнок, достижения в области сортировки и химической переработки раскрывают потенциал этого сегмента, особенно на быстро урбанизирующихся рынках с растущим потреблением пластика.

• По отраслям

Рынок переработанного пластика Ближнего Востока и Африки по отраслевому признаку сегментируется следующим образом: упаковка, строительство, текстиль, автомобилестроение, электротехника и электроника, товары для дома, сельское хозяйство, здравоохранение и другие. Наибольшая доля рынка в 2024 году составила 42,8%, что отражает высокий спрос на экологичные упаковочные решения в условиях ужесточения экологических норм и растущего спроса потребителей на экологичную продукцию. Переработанный пластик широко используется в производстве бутылок, контейнеров и гибких упаковочных материалов.

Ожидается, что сегмент строительства будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено активным развитием инфраструктуры и внедрением переработанных пластиков в трубопроводы, изоляцию и панели. Долговечность и экономичность переработанных пластиков делают их привлекательной альтернативой в строительстве, особенно в странах с развивающейся экономикой, ориентированных на устойчивую урбанизацию.

Региональный анализ рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

• Ближний Восток и Африка доминировали на рынке переработанного пластика с наибольшей долей выручки в 37% в 2024 году, что было обусловлено растущим вниманием со стороны регулирующих органов к устойчивому развитию и растущими инвестициями в инфраструктуру переработки в ключевых экономиках, таких как ОАЭ, Южная Африка и Египет.
• Потребители и промышленные предприятия в регионе все чаще переходят на переработанные пластмассы из-за растущей экологической сознательности, ценовых преимуществ по сравнению с первичными пластмассами и расширяющегося применения переработанных материалов в упаковочном, строительном и автомобильном секторах.
• Этот устойчивый рост рынка поддерживается государственными инициативами, продвигающими модели экономики замкнутого цикла, улучшенными системами управления отходами и выходом на рынок глобальных игроков, инвестирующих в передовые технологии переработки. Сочетание урбанизации, индустриализации и требований устойчивого развития превращает переработанные пластмассы в важнейший компонент сокращения пластиковых отходов и обеспечения устойчивого развития в регионе.

Обзор рынка переработанного пластика в ОАЭ

Ожидается, что рынок переработанного пластика в ОАЭ будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствует пристальное внимание правительства к устойчивому развитию, включая амбициозные цели по достижению безотходного производства и развитию экономики замкнутого цикла. Развитая инфраструктура страны и стратегические инвестиции в перерабатывающие заводы создают благоприятные условия для расширения рынка. Высокий спрос со стороны упаковочной, строительной и автомобильной промышленности в сочетании с эффективной нормативно-правовой базой в сфере управления пластиковыми отходами продолжает стимулировать использование переработанного пластика. Роль ОАЭ как регионального торгового и логистического центра также усиливает их рыночное влияние.

Обзор рынка переработанного пластика в Южной Африке

Ожидается, что рынок переработанного пластика в ЮАР будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост промышленного спроса и ужесточение экологических норм. Страна добилась значительных успехов в формализации своей экосистемы переработки, улучшив инфраструктуру сбора, сортировки и переработки. Растущая осведомленность потребителей и предприятий о преимуществах переработанного пластика способствует его внедрению, особенно в упаковочной и строительной отраслях. Мощная производственная база ЮАР и ее инициативы в области устойчивого развития делают ее лидером на африканском рынке переработанного пластика.

Доля рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке

Лидерами отрасли переработки переработанного пластика являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• БАСФ (Германия)
• SABIC (Саудовская Аравия)
• Dow Inc. (США)
• DuPont de Nemours, Inc. (США)
• Evonik Industries AG (Германия)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Япония)
• Arkema (Франция)
• Celanese Corporation (США)
• Eastman Chemical Company (США)
• Chevron Phillips Chemical Co., LLC (США)
• Lotte Chemical Corporation (Южная Корея)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Formosa Plastics Corporation (Тайвань)
• Covestro AG (Германия)
• Toray Industries, Inc. (Япония)
• Mitsui & Co. Plastics Ltd. (Япония)
• TEIJIN LIMITED (Япония)
• Группа INEOS (Великобритания / Швейцария)
• Eni SpA (Италия)
• LG Chem (Южная Корея)
• LANXESS AG (Германия)
• CHIMEI Corporation (Тайвань)
• Huntsman International LLC (США)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Нидерланды)

Каковы последние события на рынке переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке?

• В апреле 2023 года компания BASF, лидер мировой химической промышленности, открыла в ОАЭ новый завод по производству переработанного пластика, целью которого является увеличение поставок высококачественного переработанного полиэтилентерефталата (rPET) для упаковки. Эта инициатива демонстрирует приверженность BASF поддержке циклической экономики на Ближнем Востоке и в Африке путем предоставления экологичных решений в области материалов, адаптированных к потребностям регионального рынка. На заводе используются передовые технологии переработки для повышения качества продукции и снижения воздействия на окружающую среду, что укрепляет лидерство BASF на растущем рынке переработанного пластика.
• В марте 2023 года компания SABIC объявила о расширении своей деятельности по переработке в Саудовской Аравии, запустив современный завод по механической переработке отходов полипропилена и полиэтилена. Этот шаг является частью более широкой стратегии SABIC в области устойчивого развития, направленной на увеличение доли переработанных материалов в портфеле продукции. Решая региональные проблемы с пластиковыми отходами, SABIC стремится продвигать устойчивые методы производства и удовлетворять растущий спрос на переработанный пластик в таких отраслях, как производство упаковки, строительство и автомобилестроение на Ближнем Востоке и в Африке.
• В марте 2023 года компания Dow Inc. успешно сотрудничала с региональными органами власти и компаниями по управлению отходами в Южной Африке в рамках реализации передовой программы сбора и сортировки пластиковых отходов. Эта инициатива повышает доступность качественного переработанного пластика за счёт улучшения поставок сырья для перерабатывающих заводов. Участие Dow подчёркивает её стремление развивать местную инфраструктуру переработки и поддерживать устойчивое повторное использование пластика, способствуя росту и становлению рынка переработанного пластика на Ближнем Востоке и в Африке.
• В феврале 2023 года компания Covestro AG, мировой лидер в производстве высокоэффективных полимеров, объявила о партнерстве с ведущими производителями упаковки в Египте с целью разработки решений на основе переработанного пластика, направленных на сокращение потребления первичного пластика в секторе продуктов питания и напитков. Это сотрудничество направлено на интеграцию переработанных материалов в высококачественную упаковку, удовлетворяя растущий потребительский спрос на экологически безопасные решения. Усилия Covestro отражают растущее внедрение переработанного пластика на развивающихся рынках региона.
• В январе 2023 года компания Eastman Chemical Company представила на рынке ОАЭ свою инновационную технологию химической переработки, позволяющую перерабатывать трудноперерабатываемые пластиковые отходы в высококачественные переработанные полимеры. Этот передовой процесс решает региональные проблемы переработки, расширяя спектр пластиков, подлежащих эффективной переработке. Внедрение технологии Eastman — важный шаг к замкнутому циклу переработки на Ближнем Востоке и в Африке, способствующий достижению целей устойчивого развития региона и стимулирующий рост отрасли переработки переработанных пластмасс.

SKU-50066