Анализ размера, доли и тенденций рынка снековых гранул на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка снэковых гранул

• Объем рынка снековых гранул на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 660,08 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 1020,73 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,6% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим потребительским спросом на удобные, готовые к употреблению снеки и меняющимися диетическими предпочтениями в сторону обработанных, ароматизированных и необычных продуктов, особенно среди детей и молодежи. Быстрая урбанизация, расширение розничной инфраструктуры и активный образ жизни способствуют росту популярности снековых гранул как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Более того, достижения в технологиях экструзии и сушки позволяют производителям выпускать разнообразные виды снековых гранул с использованием более полезных ингредиентов, таких как мультизерновые, рис и бобовые. Эти инновации, в сочетании с растущими инвестициями в региональное производство и разработку продукции под заказ, значительно стимулируют рост отрасли.

Анализ рынка снековых гранул

• Снэковые гранулы – это полуфабрикаты, требующие дальнейшей обработки, например, жарки или выпекания перед употреблением. Они бывают разных форм, вкусов и ингредиентов и широко используются как коммерческими производителями снэков, так и домашними потребителями, стремящимися к созданию индивидуальных вариантов снэков.
• Растущий спрос на гранулированные снеки обусловлен растущим интересом к здоровому образу жизни, большей доступностью многозерновых и нежирных вариантов, а также стремлением производителей внедрять инновации посредством уникальных форм, текстур и вкусов, которые соответствуют меняющимся предпочтениям потребителей.
• Южная Африка заняла лидирующие позиции на рынке снековых гранул в 2024 году благодаря растущему спросу на доступные, готовые к употреблению закуски и быстрому расширению сектора розничной торговли.
• Ожидается, что ОАЭ станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке снековых гранул в течение прогнозируемого периода в связи с растущим спросом на премиальные, многозерновые и органические варианты снеков среди потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• В 2024 году сегмент традиционных снеков доминировал на рынке, достигнув доли 83,6% благодаря своей доступности, более широкой доступности и развитой дистрибьюторской сети. Большинство потребителей на рынках, чувствительных к цене, по-прежнему предпочитают снековые гранулы, произведенные традиционным способом.

Объем отчета и сегментация рынка снековых гранул        

Тенденции рынка снековых гранул

Растущий спрос на полуфабрикаты и готовые к употреблению продукты питания

• Рынок снековых гранул на Ближнем Востоке и в Африке расширяется из-за растущего спроса потребителей на удобные, готовые к употреблению закуски, которые соответствуют активному образу жизни и привычкам потребления на ходу.
• Например, такие компании, как Bach Snacks SAL и Crunchy Food FZE, поставляют высококачественные снековые гранулы, которые используются региональными производителями для производства разнообразных соленых и жареных закусок, отвечающих меняющимся предпочтениям в еде.
• Рост урбанизации, рост располагаемых доходов и молодость населения в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, способствуют повышению спроса на упакованные закуски, в состав которых входят снековые гранулы.
• Инновации в разработке рецептур снековых гранул с использованием мультизерновых, растительных и полезных ингредиентов соответствуют растущему интересу к здоровью среди потребителей на Ближнем Востоке и в Африке.
• Рост числа каналов общественного питания, гостеприимства и электронной коммерции способствует широкому распространению и доступности готовых к употреблению закусок, изготовленных из гранулированных снеков.
• Производители используют передовые технологии экструзии и обработки для создания разнообразных форм, текстур и вкусов, повышая привлекательность продукта и увеличивая срок его годности.

Динамика рынка снековых гранул

Водитель

Рост спроса на соленые закуски

• Растущая популярность соленых закусочных продуктов значительно повышает спрос на снековые гранулы, поскольку они являются базовым ингредиентом для многих видов жареных, запеченных и ароматизированных закусок, широко потребляемых на Ближнем Востоке и в Африке.
• Например, такие региональные игроки, как Societe Cooperative Agricole Limagrain и SOLINO Ltd Corp SaRL, расширили производство гранул на основе кукурузы и картофеля, специально разработанных для популярных соленых закусок, реагируя на потребность потребителей в ярких вкусах и разнообразных текстурах.
• Изменение пищевых привычек и увеличение количества случаев перекусов, особенно среди миллениалов и городских жителей, способствуют росту потребления соленых закусок по сравнению с традиционными блюдами или сладкими закусками.
• Спрос на удобные, порционные соленые закуски в розничной торговле и сфере общественного питания продолжает расти, что приводит к увеличению объемов производства снековых гранул производителями, ориентированными на эти сегменты.
• Расширение розничной торговли, супермаркетов и онлайн-платформ по продаже продуктов питания на Ближнем Востоке и в Африке способствует большей доступности и разнообразию соленых закусок, увеличивая охват потребителей.

Сдержанность/Вызов

Колебание цен на сырье

• Нестабильность цен на сырье, такое как кукуруза, картофель, рис и пшеница, представляет собой серьезную проблему на рынке снековых гранул на Ближнем Востоке и в Африке, влияя на производственные затраты и стабильность цен для производителей снеков.
• Например, колебания мировых цен на сырьевые товары, сбои в цепочках поставок и климатические факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур, привели к тому, что такие компании, как GHANEM ALMOUNAJED MD и Quality Pellets AS, столкнулись с давлением расходов и неопределенностью в сфере закупок.
• Внезапный рост цен на сырье может ограничить расширение маржи или спровоцировать рост цен, что потенциально ограничивает спрос среди чувствительных к цене потребителей в регионе.
• Зависимость от импорта некоторых видов сырья подвергает производителей валютным рискам и уязвимостям в цепочке поставок, особенно в странах, сталкивающихся с экономической нестабильностью.
• Волатильность цен может задержать запуск новых продуктов или планы по расширению производственных мощностей, поскольку производители стремятся управлять финансовыми рисками и поддерживать конкурентоспособные цены.

Объем рынка снековых гранул

Рынок сегментирован по типу, форме, составу, способу обработки, природе, технологии, бренду, вкусу, применению и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок снековых гранул сегментируется на крекеры, чипсы, слоеные чипсы и другие. Сегмент слоеных чипсов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокой потребительской привлекательности благодаря лёгкой, воздушной текстуре и разнообразию вкусов. Производители снеков часто отдают предпочтение слоеным чипсам из-за их широкого распространения среди детей и взрослых, а также из-за их совместимости с полезными ингредиентами, такими как многозерновые и овощные смеси. Слойки также выгодны благодаря простоте упаковки и длительному сроку хранения, что делает их основным продуктом как в розничной торговле, так и в вендинговых каналах.

Ожидается, что сегмент крекеров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на хрустящие, выпеченные альтернативы жареным закускам. Крекеры набирают популярность благодаря растущей осведомленности о здоровом образе жизни и возможности использования в этой категории функциональных ингредиентов, таких как семена, бобовые и цельные злаки. Их премиальное позиционирование и совместимость как с солеными, так и сладкими вкусами способствуют расширению потребительской базы в разных возрастных группах и географических регионах.

• По форме

По форме рынок снековых гранул подразделяется на ламинированные, ламинированные, желатинированные, перфорированные, с дистанционным управлением, трёхмерные и двумерные. Двумерные гранулы занимали наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей экономической эффективности и визуальной узнаваемости для потребителей. Эти формы легко поддаются массовому производству и кастомизации, что обеспечивает масштабируемость для крупных производителей снеков.

Прогнозируется, что сегмент трёхмерных гранул будет расти самыми быстрыми темпами до 2032 года благодаря растущему спросу на визуально привлекательные премиальные снеки. Потребители всё чаще ищут уникальные впечатления от перекусов, а трёхмерный дизайн гранул позволяет выделить их на полках магазинов. Эти гранулы позволяют производителям экспериментировать с инновационными вкусами и текстурами, особенно в линейках деликатесов и специализированных снеков.

• По форме

По форме рынок сегментируется на следующие виды: круглая, овальная, кольцевая, треугольная, квадратная, звездообразная и другие. Кольцевая форма доминировала на рынке в 2024 году, прежде всего благодаря своей популярности среди традиционных и современных форматов снеков и эффективному обжариванию, что обеспечивает равномерную текстуру и насыщенный вкус.

Ожидается, что сегмент звёздных продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году благодаря их яркой визуальной привлекательности для детей и всё более широкому использованию в тематических и фирменных снековых продуктах. Звездные продукты часто используются в детской упаковке и маркетинговых кампаниях, повышая узнаваемость продукта и вызывая эмоциональный отклик у юных потребителей.

• По ингредиентам

По составу ингредиентов рынок снековых гранул разделяется на картофельные, кукурузные, рисовые, тапиоковые, мультизерновые и другие. Наибольшую долю выручки в 2024 году составил картофельный сегмент, чему способствовало широкое потребление снеков на основе картофеля, а также их лёгкость впитывания вкуса и обжаривания.

Сегмент мультизерновых продуктов, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители, заботящиеся о своем здоровье, всё чаще отдают предпочтение снекам из различных злаков, таких как киноа, просо и овес. Тенденция к использованию функциональных продуктов питания и продуктов с высоким содержанием клетчатки стимулирует инновации в разработке мультизерновых гранул, делая их весьма привлекательными как для производителей, так и для потребителей.

• По методу обработки

В зависимости от способа обработки рынок сегментирован на жирные и нежирные снековые гранулы. Сегмент жирных гранул занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря своей традиционной привлекательности и широкому использованию в жареных во фритюре снеках. Эти гранулы обладают насыщенным вкусом и хрустящей текстурой, что делает их популярными в масс-маркете.

Ожидается, что сегмент нежирных снеков будет расти самыми быстрыми темпами, что обусловлено растущей популярностью запечённых и воздушных снеков. Потребители, заботящиеся о своём здоровье, ищут варианты с пониженным содержанием жира, и нежирные гранулы отвечают этому спросу, сохраняя при этом изысканный вкус.

• По своей природе

По принципу натуральности рынок сегментирован на органические и традиционные. В 2024 году традиционный сегмент доминировал на рынке с долей 83,6% благодаря своей доступности, широкой доступности и развитой дистрибьюторской сети. Большинство потребителей на рынках, чувствительных к цене, по-прежнему предпочитают снековые гранулы, произведенные традиционным способом.

Прогнозируется, что сегмент органической продукции будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность продукции с «чистой этикеткой» и прозрачность поставок. Рост числа органических сертификаций и доверие потребителей к натуральным ингредиентам способствуют расширению сегмента в премиальных розничных каналах.

• По технике

В зависимости от технологии рынок сегментируется на одношнековые и двухшнековые экструдеры. Сегмент двухшнековых экструдеров обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря превосходной технологической гибкости, стабильному качеству продукции и пригодности для производства гранул со сложными рецептурами снеков.

Ожидается, что сегмент одношнековых экструдеров будет расти наиболее быстрыми темпами, в основном среди малых и средних предприятий (МСП) благодаря своей экономичности, простоте обслуживания и пригодности для простых производственных линий. Это открывает доступную точку входа для региональных производителей на развивающихся рынках.

• По бренду

По бренду рынок разделён на брендированные и собственные торговые марки. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент брендированных продуктов, чему способствовали эффективные маркетинговые кампании, доверие к известным брендам и лояльность потребителей. Фирменные снековые гранулы часто ассоциируются со стабильным качеством и широким разнообразием вкусов.

Ожидается, что сегмент собственных торговых марок будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году, поскольку ритейлеры всё чаще разрабатывают собственные линейки снековых гранул, предлагающие конкурентоспособные цены без ущерба для вкуса и упаковки. Потребительское признание брендов магазинов растёт, особенно в Северной Америке и Европе.

• По вкусу

По вкусовым качествам рынок сегментирован на два сегмента: ароматизированные и обычные. В 2024 году сегмент ароматизированных продуктов лидировал, что обусловлено предпочтением потребителей ярких, этнических и региональных вкусов. Ароматизированные снековые гранулы также способствуют дифференциации бренда и повторным покупкам.

Ожидается, что сегмент без добавок будет быстро расти, особенно среди потребителей, ищущих варианты с возможностью персонализации или с пониженным содержанием натрия. Простые гранулы служат основой для самостоятельного приготовления ароматизаторов или сочетания с соусами, что соответствует тенденциям персонализации и минимальной обработки.

• По применению

По сфере применения рынок сегментирован на коммерческий и бытовой. В 2024 году коммерческий сегмент доминировал благодаря большим объёмам закупок производителей снеков, использующих гранулы в качестве промежуточного продукта при производстве готовых снеков. Этот сегмент выигрывает от крупных контрактов и B2B-дистрибуции.

Прогнозируется, что сегмент домашних продуктов будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий интерес потребителей к домашнему приготовлению и персонализированным перекусам. Растущая доступность гранулированных снеков в розничных магазинах и на платформах электронной коммерции стимулирует эксперименты и потребление продуктов дома.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на прямые и косвенные. В 2024 году на рынке доминировал косвенный канал, включающий супермаркеты, гипермаркеты, магазины шаговой доступности и онлайн-платформы, обеспечивающие широкий охват и удобство для конечных пользователей.

Ожидается, что наиболее быстрый рост будет наблюдаться в сегменте прямых продаж, особенно в сегменте B2B, где производители закупают гранулы напрямую у переработчиков. Развитие моделей прямых продаж (DTC) и услуг по подписке также способствует развитию этого сегмента.

Региональный анализ рынка снековых гранул

• Южная Африка заняла лидирующие позиции на рынке снековых гранул с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря растущему спросу на доступные, готовые к употреблению снеки и быстрому развитию розничной торговли. Растущая урбанизация страны в сочетании со сменой пищевых предпочтений в сторону удобных и готовых к употреблению продуктов питания сделали снековые гранулы неотъемлемой частью рынка как в современной торговле, так и в неформальной розничной торговле.
• Особенно высок спрос на снековые гранулы на основе картофеля и кукурузы различных форм и вкусов, поскольку производители ориентируются как на детей, так и на взрослых, которые ищут вкусные, но недорогие альтернативы снекам. Мощная производственная база Южной Африки и растущий сегмент собственных торговых марок продолжают обеспечивать стабильное предложение на рынке.
• Дополнительную поддержку рынку оказывают растущие инвестиции в технологии переработки пищевых продуктов, улучшение логистики холодильной цепи и усилия правительства по увеличению внутреннего производства продуктов питания и снижению зависимости от импорта, что повышает конкурентоспособность местных снековых гранулированных продуктов.

Обзор рынка снековых гранул в ОАЭ

По прогнозам, ОАЭ будут демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке снековых пеллет на Ближнем Востоке и в Африке в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на премиальные, мультизерновые и органические варианты снеков среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Высокий доход на душу населения в стране и предпочтение международным брендам снеков привели к более активному развитию инноваций в форматах и вкусовых вариантах пеллет. Растущее присутствие магазинов шаговой доступности, супермаркетов и платформ электронной коммерции также расширяет доступность и разнообразие продукции для городского населения.

Обзор рынка снековых гранул в Саудовской Аравии

Ожидается, что рынок снековых пеллет в Саудовской Аравии будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост потребительских расходов на упакованные продукты питания, увеличение численности молодого населения и распространение западных привычек перекусывания. Национальные инициативы, способствующие локализации производства продуктов питания, в сочетании с развитием новых продовольственных парков и логистических центров в рамках программы «Vision 2030», ускоряют рост внутреннего производства пеллет. Высокий спрос как со стороны коммерческих переработчиков, так и со стороны частных потребителей усиливает рыночную динамику в крупных городах и развивающихся городских агломерациях.

Доля рынка снековых гранул

Лидерами отрасли по производству снековых гранул являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Альмунаджед (Саудовская Аравия)
• Universal Robina Corporation (Филиппины)
• The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG (Германия)
• BACH SNACKS SAL (Ливан)
• Crunchy Food FZE (ОАЭ)
• Chhajed Foods (Индия)
• SOLINO GROUP (Египет)
• Махмуд Саид (Саудовская Аравия)
• Nasma Food Co. Ltd (Саудовская Аравия)
• Компания по производству пищевых продуктов Al-Tayebat (Саудовская Аравия)
• JLM Global Foods (Великобритания)
• Imbazo Foods (Южная Африка)
• Аль-Касрави (Иордания)
• Качественные пеллеты (Египет)
• Ленг-д'Ор (Испания)

Последние события на рынке снековых гранул на Ближнем Востоке и в Африке

• В марте 2024 года компания KP Snacks выпустила новый вкус «Острый томат» для своей популярной линейки пшеничных хрустящих чипсов Wheat Crunchies, доступный как в упаковках по 70 г по цене 1,25 фунта стерлингов, так и в пакетиках Grab Bags по 45 г. Этот стратегический продукт призван удовлетворить растущую потребность потребителей в ярких и острых вкусах в сегменте соленых снеков. Расширяя ассортимент, KP Snacks учитывает меняющиеся вкусовые тенденции и укрепляет свое присутствие на рынке в конкурентной категории снеков на основе пеллет. Ожидается, что этот шаг привлечет новых покупателей, повысит их узнаваемость на полках магазинов и будет способствовать устойчивому росту выручки в розничных и продуктовых магазинах.
• В августе 2023 года Golden Wonder расширил свой ассортимент продукции, ориентированной на ценность, выпустив Mega Rings в двух вариантах — Mega Onion Rings и Mega Spicy Rings — в упаковке по цене 1 фунт стерлингов. Эта инициатива отвечает растущему спросу на доступные, но вкусные снеки, особенно на рынках, чувствительных к цене. Сохраняя низкую цену, сохраняя при этом характерный вкус и большую упаковку, Golden Wonder повышает доступность для потребителей и способствует росту прибыли розничных продавцов. Запуск укрепляет позиции бренда в категории снековых гранул среднего ценового диапазона и подчёркивает важность ценового сегмента для поддержания лояльности клиентов.
• В 2023 году компания Crunchy Food FZE представила новые снековые пеллеты в форме медведя, изготовленные из высококачественных ингредиентов по уникальной, привлекательной рецептуре. Эта инновационная разработка отражает стремление компании к дифференциации благодаря интересным форматам и высококачественным ингредиентам, ориентированным как на детей, так и на любителей здорового питания. Новый запуск позволил Crunchy Food FZE расширить производственные мощности и привлечь больше внимания потребителей, что в конечном итоге привело к росту выручки. Сосредоточившись на креативном дизайне продукции и качестве ингредиентов, компания укрепляет свой бренд и расширяет свое присутствие в нишевых сегментах снековых пеллет.
• В январе 2023 года компания Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG расширила свою деятельность в Северной Африке, открыв производственный объект в промышленной зоне Порт-Саида в Египте. Эта стратегическая инвестиция значительно увеличила производственные возможности компании, обеспечив прямой доступ к растущему региональному рынку. Расширение способствует оптимизации цепочки поставок, снижению экспортных расходов и сокращению сроков доставки для местных потребителей. Более того, это отражает долгосрочную приверженность Lorenz Bahlsen региональному росту и позиционирует компанию как конкурентоспособную на рынке снековых гранул Ближнего Востока и Африки.

SKU-68324