Анализ размера, доли и тенденций рынка страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 2,12 млрд долларов США и, как ожидается , достигнет 6,01 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,90% в течение прогнозируемого периода.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как низкая стоимость страховых взносов по сравнению с обычными страховыми взносами и строгое государственное регулирование в сфере телематики.

Анализ рынка страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке

• Страхование на основе использования (UBI) меняет рынок автострахования, используя телематику, GPS-трекинг и данные о вождении в режиме реального времени для персонализированных страховых премий, основанных на фактическом поведении водителя. Эта модель способствует формированию более безопасных привычек вождения, улучшает оценку рисков для страховщиков и предоставляет потребителям возможности экономии.
• Рост рынка на Ближнем Востоке и в Африке обусловлен широким внедрением телематических устройств, растущим проникновением подключенных автомобилей и растущим спросом потребителей на справедливые и прозрачные цены на страхование. Растущая обеспокоенность по поводу безрассудного вождения и снижения аварийности также способствовали внедрению UBI.
• Ожидается, что ОАЭ будут доминировать на рынке страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке, чему будут способствовать развитые автомобильный и страховой секторы, благоприятная нормативно-правовая база и прочные партнерские отношения между страховщиками и поставщиками телематических услуг.
• Саудовская Аравия становится быстрорастущим рынком UBI, чему способствуют инновации в страховании, растущий интерес к моделям «плати по мере использования» и «плати по мере использования», а также государственная поддержка инфраструктуры подключенных транспортных средств.
• Сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) занимает самую большую долю рынка — 46,87%, что обусловлено акцентом страховщиков на поведенческом ценообразовании и растущим признанием потребителями обмена данными о вождении для получения скидок на страховые премии и отзывов о безопасности.

Область применения отчета и сегментация рынка страхования на основе использования на Ближнем Востоке и в Африке    

Тенденции рынка страхования на основе использования

«Интеграция искусственного интеллекта, телематики и подключения транспортных средств в программы UBI»

• Основной тенденцией, меняющей рынок UBI на Ближнем Востоке и в Африке, является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), телематики и современных средств связи с транспортными средствами для получения информации о поведении водителя в режиме реального времени, оценки рисков и персонализированного ценообразования.
• Эти технологии позволяют страховщикам предлагать динамические полисы, такие как «Плати, как ездишь» (PHYD) и «Плати по мере вождения» (PAYD), которые поощряют более безопасные привычки вождения и способствуют снижению уровня аварийности.

Например:

•  В декабре 2024 года компания Allstate расширила свою программу Drive Wise, интегрировав функцию обнаружения столкновений на базе искусственного интеллекта и персонализированные советы по вождению через мобильные приложения, что значительно повысило вовлеченность пользователей и удержание страхователей.
• Тенденция к использованию подключенных транспортных средств и телематических систем на базе смартфонов расширяет доступность UBI, особенно среди молодых, технически подкованных водителей.

Динамика рынка страхования на основе использования

Водитель

«Растущий спрос на справедливые и персонализированные страховые премии по автострахованию»

• Одним из основных факторов роста UBI на Ближнем Востоке и в Африке является растущий потребительский спрос на страховые продукты, которые отражают фактическое поведение водителей, а не статичные профили демографического риска.
• UBI позволяет страхователям снижать страховые взносы, демонстрируя безопасное вождение, что делает его особенно привлекательным для молодых водителей, городских жителей и пользователей с небольшим пробегом.

Например:

• В июле 2024 года компания Progressive Insurance сообщила о 20%-ном увеличении числа участников программы Snapshot, что обусловлено потребительским спросом на экономически эффективные решения по автострахованию на основе данных. 
• Страховщики используют UBI для улучшения моделирования рисков, сокращения числа мошеннических претензий и повышения удержания клиентов за счет прозрачного ценообразования.

Возможность

«Расширение универсального базового продукта (UBI) посредством телематики на базе смартфонов и встроенных OEM-платформ»

• Растущее использование датчиков смартфонов и встроенных OEM-телематических систем открывает большие возможности для расширения программы UBI на Ближний Восток и в Африку.
• Эти платформы снижают барьеры входа как для страховщиков, так и для потребителей, устраняя необходимость в подключаемых устройствах и обеспечивая обратную связь с водителем в режиме реального времени.

Например:

• В январе 2025 года компания Liberty Mutual заключила партнерское соглашение с Ford Motor Company с целью интегрировать функции UBI непосредственно в платформу подключенных автомобилей Ford, что позволяет водителям беспрепятственно получать скидки в зависимости от объема использования через информационно-развлекательную систему.
• Поскольку автопроизводители продолжают выпускать модели подключенных транспортных средств, страховщики могут более эффективно масштабировать программы UBI и повышать точность андеррайтинга.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы конфиденциальности и неопределенность регулирования при использовании телематических данных»

• Серьезной проблемой на рынке UBI на Ближнем Востоке и в Африке является сохраняющаяся обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных пользователей, прозрачности и согласия в политиках, основанных на телематике.
• Потребители часто не решаются участвовать в программах UBI из-за опасений постоянного наблюдения, неясности относительно права собственности на данные или потенциального неправомерного использования данных о вождении.

Например:

• В октябре 2024 года в Калифорнии был подан коллективный иск против региональной страховой компании по поводу предполагаемого несанкционированного использования телематических данных для принятия решений, не связанных с ценообразованием, что вызвало дебаты о регулировании телематики.
• Кроме того, отсутствие стандартизированных законов о конфиденциальности данных в штатах ОАЭ и Саудовской Аравии усложняет соблюдение требований страховщиками и препятствует более широкому внедрению предложений UBI. Хотя эти факторы не сдерживают рост, они создают препятствия для доверия и участия пользователей.

Сфера охвата рынка страхования на основе использования

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу комплектации, предлагаемым устройствам, технологии, возрасту транспортного средства, типу электромобиля и гибридного транспортного средства.

Ожидается, что к 2025 году модель Pay-How-You-Drive (PHYD) будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте «Тип упаковки».

Ожидается, что сегмент «Pay-How-You-Drive» (PHYD) будет доминировать на рынке UBI Ближнего Востока и Африки с долей в 46,87% в 2025 году благодаря возможности предлагать высокоперсонализированные страховые премии, основанные на индивидуальном стиле вождения. Страховщики отдают предпочтение моделям PHYD за их точность оценки рисков, в то время как потребители выигрывают от более низких страховых премий, демонстрируя безопасные навыки вождения. Растущее внедрение транспортных средств с телематическими системами и мобильных решений для мониторинга ускоряет рост этого сегмента, особенно среди молодых и городских водителей, которые ищут гибкие варианты страхования.

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшую долю в сегменте «Тип транспортного средства» будут составлять легковые автомобили.

Ожидается, что в 2025 году сегмент легковых автомобилей будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в 45,33% благодаря высокому уровню проникновения личных автомобилей и повышению осведомленности потребителей о персонализированных программах страхования. Рост числа приложений UBI на смартфонах и функций подключенных автомобилей упрощает для водителей участие в страховании, основанном на использовании, что приводит к более широкому распространению в этом сегменте по сравнению с коммерческим транспортом или парками большегрузных автомобилей.

Региональный анализ рынка страхования на основе использования

« ОАЭ занимают самую большую долю на рынке страхования, основанного на использовании»

• ОАЭ является доминирующей страной на Ближнем Востоке и в Африке, на ее долю приходится самая большая доля благодаря хорошо развитой автомобильной и страховой промышленности.
•  Крупные страховщики, такие как Progressive, Allstate и State Farm, значительно расширили свои предложения UBI, используя приложения для смартфонов и подключаемые устройства. Растущее использование Интернета вещей, искусственного интеллекта и аналитики вождения в режиме реального времени позволяет страховщикам предлагать динамические модели ценообразования, улучшать оценку рисков и повышать уровень взаимодействия с клиентами.
• Кроме того, водители из ОАЭ проявили большой интерес к страховкам с оплатой по мере вождения и оплатой по мере вождения, особенно среди технически подкованных миллениалов и экономных потребителей, стремящихся к снижению страховых взносов за счет безопасного вождения.

«Ожидается, что Саудовская Аравия зарегистрирует самый высокий среднегодовой темп роста на рынке страхования, основанного на использовании»

• В Саудовской Аравии также наблюдается устойчивый рост внедрения универсального базового кода (UBI), чему способствуют повышение осведомленности потребителей, расширение услуг подключенных автомобилей и инициативы страховщиков, ориентированные на молодых водителей. Страховщики Саудовской Аравии запускают пилотные программы стимулирования и используют телематику смартфонов для получения конкурентного преимущества.
• Общий рост региона подкрепляется расширяющимся использованием аналитики данных, повышением уровня подключенности транспортных средств и переходом на цифровые модели страхования, что позиционирует Ближний Восток и Африку как мирового лидера в области инноваций в страховании, основанных на использовании.

Доля рынка страхования на основе использования

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена ​​подробная информация по конкурентам. В неё включены сведения о компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Cambridge Mobile Telematics (США)
• insurethebox (Великобритания)
• Progressive Casualty Insurance Company (США)
• Modus Group, LLC (США)
• Inseego Corp. (США)
• Lemonade Inc. Metromile (США)
• Floow Limited (Великобритания)
• Allstate Insurance Company (США)
• Octo Group SpA (Италия)
• TomTom International BV. (Нидерланды)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Италия)
• Liberty Mutual Insurance (США)
• Equitable Holdings, Inc.(Италия)
• МАПФРЕ (Испания)
• Sierra Wireless (Канада)
• Verizon (США)
• Allianz Partners (Германия)

Последние события на рынке страхования, основанного на использовании, на Ближнем Востоке и в Африке

• В марте 2025 года компания Progressive Corporation запустила Snapshot Pro — программу UBI, разработанную специально для малых и средних коммерческих автопарков на Ближнем Востоке и в Африке. Эта программа использует телематику для мониторинга поведения водителя, включая скорость, режимы торможения и время простоя. Операторы автопарков получают обратную связь в режиме реального времени и потенциальные скидки на страховые премии в зависимости от качества вождения. Snapshot Pro направлена ​​на повышение безопасности, снижение эксплуатационных расходов и предоставление более персонализированных страховых решений для операторов коммерческого транспорта.
• В марте 2025 года компания Munich Re через своё основное страховое подразделение Ergo объявила о приобретении оставшихся 71% акций Next Insurance, оценив американскую цифровую страховую компанию в 2,6 млрд долларов США. Next Insurance специализируется на предоставлении индивидуальных страховых решений для малого бизнеса, используя аналитику данных и цифровые платформы. Это приобретение укрепляет присутствие Munich Re на рынке США и подчёркивает растущую важность цифровых и потребительских моделей страхования в секторе малого бизнеса.
• В феврале 2025 года компания Inmarsat, глобальный поставщик спутниковой связи, заключила стратегическое партнерство с Petrofac, ведущей нефтесервисной компанией, для предоставления передовых коммуникационных решений для удаленных нефтяных месторождений. Сотрудничество направлено на развертывание сети Global Xpress (GX) Inmarsat для обеспечения высокоскоростной и безопасной связи на морских и наземных нефтяных месторождениях. Целью этого партнерства является улучшение совместной работы в режиме реального времени, управления активами и операционной эффективности нефтегазовых проектов Petrofac.
• В апреле 2025 года компания Octo Telematics объявила о значительных улучшениях своей аналитической платформы UBI, включив передовые алгоритмы машинного обучения для более точной оценки поведения водителей и профилей рисков. Обновлённая платформа предлагает страховщикам более точную оценку рисков, что позволяет более персонализированно формировать страховые премии. Эти инновации направлены на повышение вовлеченности и удержания клиентов за счёт предоставления водителям подробной обратной связи и поощрений за безопасное вождение.
• В мае 2025 года компания Hub International, ведущая страховая брокерская компания, привлекла миноритарные инвестиции в размере 1,6 млрд долларов США, увеличив свою оценку до 29 млрд долларов США. Этот капитальный вливание предназначен для поддержки стратегических приобретений Hub и его выхода на развивающиеся рынки страхования, включая страхование на основе использования. Инвестиции отражают растущую уверенность инвесторов в масштабируемости и прибыльности моделей UBI в страховой отрасли в целом.

SKU-29271