Анализ размера, доли и тенденций рынка эстетических устройств в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эстетических устройств в Северной Америке

• Объем рынка эстетических устройств в Северной Америке в 2024 году оценивался в 8,06 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  18,71 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на малоинвазивные косметические процедуры и растущей осведомлённостью различных групп потребителей о возможностях эстетического улучшения. Технологический прогресс повысил безопасность, эффективность и разнообразие доступных эстетических устройств, способствуя их более широкому внедрению как в медицинских клиниках, так и в оздоровительных центрах.
• Кроме того, растущее влияние социальных сетей и повышенное внимание к внешнему виду побуждают всё больше людей обращаться за эстетическими услугами, что способствует устойчивому расширению рынка. Потребители всё чаще ищут нехирургические решения, обеспечивающие более быстрое восстановление и естественный результат.

Анализ рынка эстетических устройств в Северной Америке

• Эстетические устройства получают все более широкое распространение в Северной Америке, чему способствуют растущий спрос на малоинвазивные и неинвазивные косметические процедуры, растущая осведомленность о личной эстетике и увеличение располагаемых доходов.
• Растущее влияние социальных сетей, повышенное внимание к антивозрастным процедурам и технологические достижения в области лазерных, ультразвуковых и радиочастотных устройств стимулируют спрос на эстетические решения. Дерматологические клиники, медицинские спа-центры и больницы в Северной Америке все активнее инвестируют в многофункциональные платформы для эстетической медицины, чтобы повысить точность лечения, сократить время реабилитации и расширить портфель услуг.
• США доминировали на североамериканском рынке эстетических устройств, обеспечив наибольшую долю выручки в 87,6% в 2024 году. Это доминирование объясняется высокими потребительскими расходами на косметические процедуры, широкой доступностью передовых устройств и наличием всемирно известных брендов в сфере эстетической медицины со штаб-квартирами в США. Постоянные инновации, эффективные маркетинговые кампании и обширная база обученных специалистов еще больше укрепляют лидерство страны.
• Прогнозируется, что Канада станет самой быстрорастущей страной на североамериканском рынке эстетических устройств, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 6,8% в период с 2025 по 2032 год. Рост в Канаде обусловлен растущим признанием нехирургических косметических процедур, расширением сети поставщиков услуг эстетической медицины как в городских, так и в пригородных районах, а также благоприятными нормативными условиями для одобрения использования устройств. Рост осведомленности среди стареющего населения и развитие медицинского туризма также способствуют расширению рынка.
• Сегмент полимеров занимал наибольшую долю рынка (47,6%) в 2024 году благодаря широкому применению полимерных материалов в различных эстетических устройствах благодаря их гибкости, лёгкости и биосовместимости. Эти материалы широко используются в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи.

Область применения отчета и сегментация рынка эстетических устройств в Северной Америке  

Тенденции рынка эстетических устройств в Северной Америке

Достижения в области минимально инвазивных технологий и решений, ориентированных на пациента

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке эстетических устройств в Северной Америке является постоянное внедрение инноваций в малоинвазивные и неинвазивные технологии лечения, направленные на повышение комфорта пациентов и сокращение времени восстановления. Эти достижения способствуют более широкому внедрению этих технологий как среди врачей, так и среди пациентов, которые ищут эффективные, но менее инвазивные косметические решения.
  • Например, современные лазерные и ультразвуковые устройства совершенствуются, обеспечивая целенаправленное лечение с минимальными побочными эффектами, что позволяет пациентам быстро вернуться к привычному образу жизни. Такие устройства, как лазерная система Cynosure Elite+ и ультразвуковая технология Ultherapy, иллюстрируют этот переход к более безопасным и эффективным эстетическим процедурам.
• Растущее внимание к персонализации, ориентированной на пациента, привело к разработке производителей устройств, которые можно адаптировать к индивидуальным типам кожи, состояниям и целям лечения. Например, использование передовых инструментов визуализации и диагностики помогает врачам персонализировать планы лечения, улучшая результаты и повышая удовлетворенность пациентов.
• Интеграция многофункциональных платформ, объединяющих различные методы лечения, такие как радиочастотная терапия, лазерная терапия и криотерапия, в одном устройстве, также набирает популярность. Это расширяет возможности специалистов в области эстетической медицины, позволяя им предлагать комплексные решения в рамках оптимизированной клинической практики.
• Эти тенденции меняют рынок устройств для эстетической медицины, делая акцент на безопасности, эффективности и персонализированном подходе. Такие компании, как Allergan и Lumenis, находятся в авангарде, постоянно обновляя свои линейки продуктов для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и клинических требований.
• Спрос на современные, минимально инвазивные эстетические устройства стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, что обусловлено повышением осведомленности, расширением клиник эстетической медицины и растущим вниманием к здоровью и уходу за собой.

Динамика рынка эстетических устройств в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос обусловлен ростом осведомленности и расширением спектра косметических процедур

• Растущая осведомленность об эстетических процедурах среди более широкой демографической группы, включая миллениалов и стареющее население, в сочетании с растущим спросом на малоинвазивные и неинвазивные косметические процедуры являются основной движущей силой резкого роста спроса на передовые эстетические устройства.
  • Например, в апреле 2024 года компания Lumenis Ltd. объявила о запуске своей современной лазерной платформы, предназначенной для широкого спектра применений, таких как шлифовка кожи, разглаживание морщин и лечение сосудистых поражений, обеспечивая повышенную точность и больший комфорт для пациентов. Ожидается, что эти непрерывные инновации ведущих компаний ускорят рост рынка эстетических устройств в течение всего прогнозируемого периода.
• Поскольку потребители все чаще ищут эффективные, но при этом безопасные решения для омоложения кожи, коррекции контуров тела и удаления волос, эстетические устройства, которые обеспечивают более быстрое восстановление и меньше побочных эффектов, получают широкое признание в дерматологических клиниках, центрах пластической хирургии и медицинских спа-салонах Северной Америки.
• Кроме того, растущая популярность персонализированных программ лечения и многофункциональных устройств, способных решать различные косметические проблемы за один сеанс, способствует дальнейшему росту рынка. Устройства, использующие такие технологии, как радиочастотная терапия, ультразвук, криолиполиз и фракционные лазеры, особенно популярны благодаря своей безопасности и эффективности.
• Растущее число обученных специалистов в области косметологии и рост медицинского туризма в странах с развивающейся экономикой также способствуют более широкому внедрению этих устройств, обеспечивая доступ к передовым эстетическим процедурам в различных географических регионах.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу высоких первоначальных затрат и соблюдения нормативных требований

• Высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для приобретения передовых эстетических устройств, остаются серьёзным препятствием, особенно для небольших клиник и компаний на развивающихся рынках, которые могут столкнуться с бюджетными ограничениями. Эта проблема усугубляется постоянной необходимостью модернизации и обслуживания устройств, что увеличивает общие расходы.
  • Например, эстетические устройства премиум-класса, оснащенные передовыми функциями, такими как фракционная лазерная технология или высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU), обычно имеют значительную надбавку к цене, что ограничивает их доступность на чувствительных к цене рынках.
• Кроме того, строгие и различающиеся нормативные требования в разных странах требуют проведения тщательных клинических испытаний, сертификаций и разрешений, что может привести к задержке запуска продукта и увеличению расходов, связанных с соблюдением требований, тем самым влияя на рост рынка.
• Хотя производители постепенно внедряют более экономически эффективные модели и гибкие финансовые решения для снижения финансового бремени конечных пользователей, воспринимаемая высокая стоимость и сложная нормативно-правовая среда продолжают ограничивать более широкое проникновение на рынок.
• Чтобы обеспечить устойчивый рост, отрасль должна сосредоточиться на разработке доступных инновационных решений, оптимизации процедур регулирования и предоставлении комплексного обучения практикующим специалистам для повышения удобства использования устройств и улучшения результатов лечения пациентов.

Объем рынка эстетических устройств в Северной Америке

Рынок сегментирован по признакам продукции, сырья, конечного потребителя и канала сбыта.

• Побочные продукты

По видам продукции рынок эстетических устройств сегментируется на средства для эстетической медицины лица, устройства для коррекции контуров тела, косметические имплантаты, устройства для эстетической медицины кожи, устройства для удаления волос и другие. Сегмент средств для эстетической медицины лица занимал наибольшую долю рынка в 38,7% в 2024 году, что обусловлено растущим интересом к красоте, здоровью и красивому старению в Северной Америке. Растущая популярность неинвазивных и малоинвазивных процедур, таких как химический пилинг, микродермабразия, лазерная шлифовка, а также инъекционных препаратов, таких как ботулотоксин и дермальные филлеры, значительно стимулирует спрос. Технологические инновации улучшили показатели безопасности, сократили время реабилитации и повысили эффективность лечения, привлекая более широкую демографическую группу, включая молодых потребителей, ищущих профилактическую помощь.

Прогнозируется, что сегмент устройств для коррекции контуров тела будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста — 15,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущей распространенностью ожирения и малоподвижного образа жизни, а также растущим спросом потребителей на нехирургические методы уменьшения жировых отложений, такие как криолиполиз, ультразвук и радиочастотная терапия. Кроме того, растущее внимание к эстетике тела и самовосприятию способствует их внедрению как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• По сырью

По типу сырья рынок эстетических устройств сегментируется на полимеры, биоматериалы и металлы. Сегмент полимеров занимал наибольшую долю рынка – 47,6% в 2024 году. Это обусловлено широким применением полимерных материалов в различных эстетических устройствах благодаря их гибкости, лёгкости и биосовместимости. Эти материалы широко используются в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи.

Ожидается, что сектор биоматериалов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, со среднегодовым темпом роста 14,2%, обусловленным достижениями в области регенеративной медицины и тканевой инженерии, которые используют натуральные материалы для ускорения заживления и интеграции в организм человека. Этот сегмент выигрывает от активизации исследований и разработок, направленных на персонализированную медицину и имплантируемые устройства, имитирующие биологические ткани. Такие металлы, как титан, нержавеющая сталь и кобальт-хромовые сплавы, продолжают играть жизненно важную роль, особенно в обеспечении структурной целостности и долговечности косметических имплантатов, хирургических инструментов и других высокопрочных изделий. В 2024 году их доля на рынке составит 28,3%, особенно там, где критически важны долгосрочная стабильность и биосовместимость.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок эстетических устройств сегментируется на больницы, дерматологические клиники, клиники, академические и частные исследовательские институты и другие. Больницы доминировали на рынке в 2024 году, обеспечив 42,5% выручки благодаря хорошо развитой инфраструктуре, доступу к многопрофильным специалистам и возможности проведения передовых хирургических и нехирургических эстетических процедур. Наличие специализированных отделений и сотрудничество с производителями медицинских устройств позволяют больницам предлагать передовые методы лечения, стимулируя приток пациентов.

Ожидается, что дерматологические клиники будут демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 14,9% в период с 2025 по 2032 год, поскольку они всё больше внимания уделяют косметической дерматологии и амбулаторным эстетическим процедурам. Рост интереса к эстетической медицине и предпочтение менее инвазивных методов лечения привели к тому, что всё больше пациентов выбирают дерматологические клиники, которые зачастую предлагают персонализированный уход, более короткое время ожидания и инновационные технологии, разработанные специально для решения проблем кожи. Кроме того, академические и частные исследовательские институты вносят свой вклад, внедряя новые технологии и проводя клинические испытания, способствуя постоянным инновациям в этой области.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок эстетических устройств сегментируется на сегменты прямых тендеров и розничных продаж. В 2024 году сегмент прямых тендеров лидировал на рынке с долей выручки 54,3%, в основном благодаря контрактам на оптовые закупки от больниц, государственных организаций здравоохранения и крупных поставщиков медицинских услуг, которые обеспечивают бесперебойность поставок, согласовывают более выгодные цены и поддерживают запасы востребованных устройств. Этот сегмент выигрывает от долгосрочных соглашений и высокой покупательной способности организаций.

Напротив, ожидается, что сегмент розничных продаж продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 13,6% в течение прогнозируемого периода благодаря широкому распространению платформ электронной коммерции и онлайн-площадок, которые расширили доступ к продуктам для небольших клиник, индивидуальных специалистов и конечных потребителей. Росту розничных продаж также способствуют растущая уверенность потребителей в приобретении эстетических устройств онлайн, доступность удобных в использовании устройств для домашнего использования и активизация маркетинговых усилий, направленных на прямые продажи потребителям, что расширяет охват рынка и стимулирует пробное использование продуктов.

Региональный анализ рынка эстетических устройств в Северной Америке

• В 2024 году на долю североамериканского рынка эстетических устройств пришлось 39,8% мирового оборота, что обусловлено ростом спроса на малоинвазивные и неинвазивные косметические процедуры, повышением осведомленности об эстетике личности и ростом располагаемых доходов. Регион обладает развитой инфраструктурой здравоохранения, большим количеством специализированных клиник и широким признанием потребителями передовых косметических процедур. Постоянные инновации ведущих производителей — от многофункциональных лазерных платформ до современных ультразвуковых и радиочастотных систем — позиционируют Северную Америку как глобальный центр внедрения эстетических технологий.
• Растущее влияние социальных сетей, повышенное внимание к антивозрастным процедурам, а также повышение точности и безопасности устройств ускоряют рост спроса на эстетические процедуры. Дерматологические клиники, медицинские спа-центры и больницы Северной Америки все активнее инвестируют в многофункциональные платформы для предоставления комплексных решений по омоложению кожи, коррекции контуров тела и удалению волос. На сегмент дерматологических клиник пришлось около 46,2% от общей выручки рынка Северной Америки в 2024 году, что подчеркивает ключевую роль специализированных целенаправленных процедур в повышении удовлетворенности пациентов и числа повторных процедур.
• Технологические достижения, такие как инструменты для анализа кожи на основе искусственного интеллекта, портативные устройства для домашнего лечения и гибридные системы, сочетающие в себе несколько методов, ещё больше улучшают результаты лечения, сокращают периоды восстановления и расширяют спектр поддающихся лечению заболеваний. Лидерство на рынке Северной Америки также подкрепляется продуманными программами обучения специалистов, высокими нормативными стандартами, гарантирующими безопасность и эффективность, а также мощной экосистемой маркетинговых и брендовых партнёрств, которые усиливают взаимодействие с потребителями.

Обзор рынка эстетических устройств в США

Рынок эстетических устройств США доминировал на рынке эстетических устройств Северной Америки, занимая наибольшую долю выручки в 87,6% в 2024 году. Это лидерство обусловлено высокими потребительскими расходами на косметические улучшения, ранним внедрением передовых технологий и присутствием всемирно известных брендов, таких как Allergan Aesthetics, Cynosure и Cutera. Разветвленная сеть дерматологических клиник, медицинских спа-центров и центров косметической хирургии в стране обеспечивает широкий доступ как к хирургическим, так и к нехирургическим эстетическим услугам. Постоянные инновации в области лазерной шлифовки, ультразвуковой подтяжки кожи и малоинвазивной контурной пластики тела — в сочетании с агрессивными маркетинговыми стратегиями и вариантами финансирования — значительно расширили потребительскую базу рынка. Распространенность бьюти-трендов, ориентированных на знаменитостей, и сильный сектор медицинского туризма в стране еще больше укрепляют ее позиции как мирового лидера по внедрению эстетических устройств.

Обзор рынка эстетических устройств в Канаде

Канадский рынок эстетических устройств, по всей видимости, станет самой быстрорастущей страной в Северной Америке с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 6,8% в период с 2025 по 2032 год. Рост рынка обусловлен растущим признанием нехирургических косметических процедур среди различных возрастных групп, а также повышением доступности эстетических услуг как в мегаполисах, так и в пригородах. Расширение сети дерматологических клиник, медицинских спа-центров и амбулаторных косметологических центров, поддерживаемое благоприятной нормативно-правовой базой для сертификации оборудования, расширяет доступ пациентов к передовым технологиям, таким как радиочастотная микронидлинг, криолиполиз и фракционные лазеры. Старение населения Канады стимулирует спрос на антивозрастные процедуры, а рост медицинского туризма, особенно из США, дополнительно увеличивает доходы. Информационные кампании и влияние социальных сетей также способствуют культурному сдвигу в сторону профилактической и поддерживающей эстетической помощи, ускоряя внедрение передовых устройств по всей стране.

Доля рынка эстетических устройств в Северной Америке

Лидерами отрасли эстетических устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• AbbVie Inc. (США)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd (Китай)
• Bausch Health Companies Inc (Канада)
• Candela Medical (США)
• Cutera (США)
• Cynosure (США)
• LUTRONIC INC (Южная Корея)
• BTL (Чехия)
• Medytox (Южная Корея)
• SharpLight Technologies Inc (Израиль)
• Aerolase Corp (США)
• Suneva Medical (США)
• AirXpanders, Inc. (США)
• Lumenis Be Ltd. (Израиль)
• Venus Concept (Канада)
• Sientra, Inc. (США)
• Merz North America, Inc. (США)
• Quanta System (Италия)
• GC Aesthetics (Ирландия)

Последние разработки на рынке эстетических устройств в Северной Америке

• В январе 2021 года компания Candela, ведущая североамериканская компания по производству оборудования для эстетической медицины, объявила о выпуске системы Frax Pro – неабляционного фракционного аппарата для шлифовки кожи, одобренного FDA. Аппарат оснащен как Frax 1550, так и новым аппликатором Frax 1940. Это помогло компании расширить ассортимент продукции для эстетической медицины на рынке.
• В апреле 2025 года компания LYMA Life Ltd. получила разрешение FDA на свой лазер LYMA Laser PRO – портативный аппарат, предназначенный для низкоуровневой лазерной терапии для коррекции морщин. Получение разрешения стало важной вехой, поскольку LYMA Laser PRO стал первым устройством такого рода, получившим одобрение FDA, что расширило доступность передовых домашних эстетических процедур на рынке США.
• В августе 2025 года достижения в области нехирургической подтяжки кожи приобрели известность благодаря таким устройствам, как Ultherapy, Sofwave и терапия красным светом, предлагающим менее болезненные и более современные альтернативы традиционным подтяжкам лица. Эти устройства, работающие на энергии, разработаны для стимуляции выработки коллагена и омоложения кожи, что соответствует растущему спросу на молодую кожу.

SKU-1168