Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка устройств для ангиографии в Северной Америке – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ангиографических устройств

• Объем рынка ангиографических устройств в Северной Америке оценивался в 3,75 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  5,60 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,8% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, старением населения и растущим спросом на раннюю и точную диагностику сосудистых заболеваний.
• Кроме того, технологические достижения в системах ангиографии, такие как возможности 3D-визуализации и усовершенствованные навигационные системы, стимулируют расширение рынка. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение устройств для ангиографии в различных медицинских приложениях, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка ангиографических устройств

• Рынок ангиографических устройств охватывает ряд медицинского оборудования для визуализации и расходных материалов, используемых для визуализации кровеносных сосудов и органов. Сюда входят ангиографические системы (С-дуги, катетеризационные лаборатории), катетеры, направляющие провода, инжекторы контрастных веществ и другие принадлежности. Эти устройства имеют решающее значение для диагностики и лечения различных сердечно-сосудистых, неврологических и периферических сосудистых заболеваний. Рынок обусловлен растущей распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, технологическими достижениями в области визуализации и растущим спросом на минимально инвазивные процедуры.
• Растущий спрос на ангиографические устройства обусловлен в первую очередь увеличением числа процедур интервенционной кардиологии и радиологии, растущим внедрением минимально инвазивных методов и растущей осведомленностью о преимуществах ранней диагностики и вмешательства при сосудистых заболеваниях.
• США доминируют на рынке устройств для ангиографии в Северной Америке с наибольшей долей выручки в 87,45% в 2025 году, что объясняется хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, более высокими показателями внедрения минимально инвазивных процедур, возросшей распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и значительными инвестициями в интервенционную кардиологию. Наличие ведущих производителей и высокие расходы на НИОКР дополнительно поддерживают рост рынка.
• Ожидается, что США станут самой быстрорастущей страной на рынке ангиографических устройств в Северной Америке, что обусловлено ростом гериатрического населения, благоприятной политикой возмещения расходов и растущим спросом на технологически продвинутые устройства, такие как плоскопанельные детекторы и системы 3D-ротационной ангиографии. Постоянные клинические достижения и стратегическое сотрудничество между ключевыми игроками также способствуют расширению рынка.
• Ожидается, что ангиографические катетеры будут доминировать на рынке ангиографических устройств в Северной Америке с долей рынка 38,2% в 2025 году благодаря своей точности визуализации сосудистых заболеваний, широкой применимости в процедурах коронарной и периферической ангиографии и растущему внедрению как в диагностической, так и в интервенционной кардиологии благодаря своей минимально инвазивной природе и клинической эффективности.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка ангиографических устройств

Тенденции рынка ангиографических устройств

«Интеграция 3D-визуализации и современных навигационных систем »

• Интеграция передовых технологий визуализации и навигации: важной тенденцией на рынке ангиографических устройств в Северной Америке является углубление интеграции передовых методов визуализации и навигационных технологий. Это слияние значительно повышает точность диагностики, эффективность процедур и безопасность пациентов во время сложных интервенционных процедур.
• Например, современные ангиографические системы объединяют 2D-флюороскопию с возможностями 3D-визуализации (например, КТ-подобную визуализацию или ротационную ангиографию) для предоставления комплексных анатомических изображений. Это позволяет врачам визуализировать сложные сосудистые структуры и планировать процедуры с большей точностью.
• Развитие современных навигационных систем, включая роботизированную ангиографию и электромагнитное отслеживание, улучшает маневренность катетера и снижает воздействие радиации как на пациентов, так и на врачей. Кроме того, бесшовная интеграция с системами управления данными пациентов (PACS/HIS) оптимизирует рабочие процессы и облегчает принятие решений в режиме реального времени.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, интегрированным и точным системам ангиографии фундаментально меняет практику интервенционной кардиологии и радиологии. Следовательно, компании вкладывают значительные средства в НИОКР для разработки ангиографических платформ следующего поколения с улучшенной автоматизацией и функциями наведения в реальном времени.
• Спрос на ангиографические устройства, обеспечивающие бесшовную интеграцию современных методов визуализации и навигации, стремительно растет в больницах и специализированных кардиологических/сосудистых центрах, поскольку врачи уделяют первостепенное внимание оптимальным результатам лечения пациентов и эффективности процедур.

Динамика рынка ангиографических устройств

Водитель

«Рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями»

• Рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в Северной Америке является основным фактором роста рынка ангиографических устройств.

• Например, по данным Американской кардиологической ассоциации, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной заболеваемости и смертности в США, что требует большого объема диагностических и интервенционных процедур. Ангиография играет важную роль в диагностике ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий и других сосудистых заболеваний, а также в определении интервенционных методов лечения

• Старение населения в сочетании с такими факторами образа жизни, как ожирение, диабет и гипертония, способствует росту бремени сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым увеличивая спрос на процедуры ангиографии.
• Кроме того, развитие интервенционных методов и растущая популярность минимально инвазивных процедур способствуют внедрению современных ангиографических устройств.
• Повышение осведомленности о ранней диагностике и лечении сосудистых заболеваний также способствует росту рынка.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость ангиографических систем и проблемы возмещения »

• Высокая стоимость современных систем ангиографии и сложности, связанные с возмещением расходов, представляют собой существенную проблему для их более широкого внедрения на рынке, особенно для небольших медицинских учреждений и учреждений с ограниченным бюджетом.

• Например, современная система ангиографии может стоить несколько миллионов долларов, представляя собой существенные капиталовложения для больниц и диагностических центров. Эта высокая начальная стоимость может ограничить доступ к передовым технологиям ангиографии, особенно в недостаточно обслуживаемых районах.

• Необходимость в специализированной инфраструктуре, такой как выделенные катетеризационные лаборатории и высококвалифицированный персонал (интервенционные кардиологи, рентгенологи и технологи), еще больше увеличивает операционную нагрузку.
• Кроме того, различия в политике возмещения расходов в разных системах здравоохранения и у разных страховщиков могут создавать финансовую неопределенность, потенциально ограничивая объем выполняемых процедур.
• Решение этих проблем требует усилий по снижению производственных затрат, разработки более экономически эффективных решений и пропаганды благоприятной политики возмещения расходов для обеспечения более широкой доступности процедур ангиографии.

Объем рынка ангиографических устройств

Рынок сегментирован по признаку продукта, технологии, процедуры, показания, области применения и конечного пользователя.

• По продукту

На основе продукта рынок ангиографических устройств в Северной Америке сегментирован на ангиографические системы, ангиографические контрастные вещества, сосудистые окклюдеры, ангиографические баллоны, ангиографические катетеры, ангиографические направляющие провода и ангиографические принадлежности. Сегмент ангиографических катетеров занимает самую большую долю рынка в 38,2% в 2025 году, что обусловлено высоким спросом на передовые платформы визуализации, которые обеспечивают точную визуализацию сосудистых структур. Эти системы являются неотъемлемой частью как диагностических, так и интервенционных процедур и постоянно развиваются с помощью инноваций, таких как плоскопанельные детекторы, ротационная ангиография и гибридная интеграция OR.

Ожидается, что сегмент сосудистых устройств для закрытия ран покажет самые высокие темпы роста в 9,6% с 2025 по 2032 год из-за растущего перехода к минимально инвазивным процедурам. Эти устройства обеспечивают быстрый гемостаз и раннюю способность к передвижению, уменьшая дискомфорт для пациента и повышая эффективность рабочего процесса больницы.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментирован на рентгеновскую ангиографию, КТ-ангиографию, МРА-ангиографию и другие. Рентгеновская ангиография далее сегментируется на усилители изображения и плоскопанельные детекторы. Сегмент рентгеновской ангиографии занимал самую большую долю рынка доходов в 2025 году из-за ее устоявшегося использования в коронарных и периферических сосудистых оценках и ее совместимости с процедурами на основе катетера. Она остается основой интервенционной кардиологии благодаря своим возможностям визуализации в реальном времени и точности.

Ожидается, что сегмент КТ-ангиографии продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области многосрезовых КТ-систем, возросший спрос на неинвазивную визуализацию и более широкое применение в выявлении аневризм аорты, тромбоэмболии легочной артерии и заболеваний периферических артерий.

• По процедуре

На основе процедуры рынок сегментирован на коронарную ангиографию, эндоваскулярную ангиографию, нейроваскулярную ангиографию, онкоангиографию и другие. Сегмент коронарной ангиографии составил наибольшую долю выручки рынка в 2025 году из-за высокого бремени ишемической болезни сердца в регионе и растущего спроса на своевременную диагностику и лечение. Эта процедура остается критически важным диагностическим шагом перед такими вмешательствами, как ангиопластика или стентирование.

Прогнозируется, что сегмент нейроваскулярной ангиографии продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что объясняется ростом заболеваемости инсультом и цереброваскулярными аномалиями, а также расширением доступа к специализированным неврологическим центрам и возможностям интервенционной нейрорадиологии.

• По показаниям

На основе показаний рынок сегментирован на ишемическую болезнь сердца, клапанные заболевания сердца, врожденные пороки сердца, застойную сердечную недостаточность и другие показания. Сегмент ишемической болезни сердца составил наибольшую долю выручки рынка в 2025 году, что обусловлено факторами риска, связанными с образом жизни, старением населения и широким распространением инициатив скрининга по всей Северной Америке.

Прогнозируется, что сегмент застойной сердечной недостаточности будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку ангиография все чаще используется как для диагностики, так и для планирования вмешательств у пациентов со сложными состояниями сердечной недостаточности, особенно у пожилых людей.

• По применению

На основе приложения рынок сегментирован на диагностику и терапию. Сегмент диагностики составил наибольшую долю выручки рынка в 2025 году, поскольку ангиография остается краеугольным камнем для выявления сосудистых непроходимостей, аневризм и структурных аномалий. Ее высокая чувствительность и способность направлять последующие вмешательства подтверждают ее ведущую роль.

Прогнозируется, что сегмент терапии продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет отражать рост числа процедур под визуальным контролем, таких как ангиопластика, стентирование и эмболизация, поддерживаемых гибридными операционными и улучшенной совместимостью устройств.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментируется на больницы и клиники, диагностические и диагностические центры и научно-исследовательские институты. Сегмент больниц и клиник занимает самую большую долю рынка доходов в 2025 году благодаря своей способности выполнять сложные ангиографические процедуры, доступу к высококлассным системам визуализации и многопрофильному опыту. Эти учреждения играют центральную роль как в рутинной диагностике, так и в неотложной сердечно-сосудистой помощи.

Ожидается, что сегмент диагностических и визуализирующих центров будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим предпочтением амбулаторной диагностики, сокращением времени ожидания пациентов и экономической эффективностью. Технологические достижения, обеспечивающие высококачественную неинвазивную ангиографическую визуализацию, также поддерживают эту тенденцию.

Региональный анализ рынка ангиографических устройств

• США доминируют на рынке устройств для ангиографии с наибольшей долей выручки в 87,45% в 2024 году, что обусловлено в первую очередь высоким бременем сердечно-сосудистых заболеваний, надежной диагностической инфраструктурой и сильными системами возмещения расходов.
• Широкое внедрение современных систем визуализации, включая цифровые плоскопанельные детекторы и ангиографические платформы с искусственным интеллектом, продолжает повышать точность процедур и улучшать клинические результаты.
• Такие правительственные инициативы, как программа «Миллион сердец» и скрининговые кампании Американской кардиологической ассоциации, привели к более широкому использованию профилактической и диагностической визуализации сердечно-сосудистой системы, что увеличило спрос на процедуры ангиографии.
• Присутствие таких крупных игроков отрасли, как GE HealthCare, Siemens Healthineers и Philips, а также агрессивные инвестиции в НИОКР и инновационную продукцию укрепляют позиции рынка США.
• Кроме того, переход к малоинвазивным и амбулаторным вмешательствам, поддерживаемым амбулаторными хирургическими центрами, ускоряет использование устройств для катетерной ангиографии в различных клинических условиях.

Обзор рынка устройств для ангиографии в Канаде

Прогнозируется, что рынок устройств для ангиографии в Канаде будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости раком молочной железы и увеличением инвестиций в диагностику общественного здравоохранения. Национальная стратегия здравоохранения Канады делает акцент на раннем выявлении рака, а провинции развернули организованные программы скрининга молочной железы (например, Программа скрининга молочной железы Онтарио), что повышает спрос на передовые системы биопсии. Кроме того, растущая осведомленность о преимуществах минимально инвазивной биопсии по сравнению с хирургическими альтернативами и растущая доступность методов под контролем МРТ и стереотаксического контроля в диагностических центрах способствуют расширению рынка. Строгие нормативные стандарты, установленные Министерством здравоохранения Канады, и растущее сотрудничество с американскими компаниями по производству устройств дополнительно поддерживают рост инновационных технологий биопсии на канадском рынке

Обзор рынка ангиографических устройств в Мексике

Ожидается, что рынок ангиографических устройств в Мексике будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено постоянными улучшениями в инфраструктуре здравоохранения и повышенным вниманием правительства к сердечно-сосудистому здоровью. Такие инициативы, как Национальная стратегия профилактики и контроля избыточного веса, ожирения и диабета, увеличили спрос на сердечно-сосудистую диагностику, включая ангиографию. В то время как доступ к передовым интервенционным системам остается ограниченным городскими центрами третичной медицинской помощи, государственно-частное партнерство и международное сотрудничество постепенно повышают проникновение технологий в учреждения вторичной и сельской медицинской помощи. Растущая осведомленность о раннем скрининге сердечно-сосудистого риска в сочетании с улучшенными программами обучения кардиологов и рентгенологов поддерживает более широкое внедрение как катетерной, так и КТ/МР-ангиографии.

Доля рынка ангиографических устройств

Отрасль производства ангиографических устройств в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Siemens Healthineers (Германия)
• GE Healthcare (США)
• Philips Healthcare (Нидерланды)
• Корпорация Canon Medical Systems (Япония)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Abbott Laboratories (США)
• Корпорация Терумо (Япония)
• Кордис (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)

Последние разработки на рынке ангиографических устройств в Северной Америке

• В марте 2024 года компания Siemens Healthineers выпустила систему ангиографии нового поколения с усовершенствованной 3D-визуализацией и обработкой изображений на базе искусственного интеллекта. Система улучшает визуализацию сложных сосудистых структур, повышая точность диагностики и планирование вмешательств, особенно при нейроваскулярных и периферических процедурах. Она поддерживает врачей в принятии решений в реальном времени и оптимизирует рабочий процесс в условиях высокой остроты.
• В феврале 2024 года компания GE HealthCare представила новый ангиографический катетер, разработанный для превосходной управляемости и доступа к сложным анатомическим областям. Катетер, разработанный для улучшения навигации во время вмешательств на периферических сосудах, повышает клиническую точность, сокращает время процедуры и способствует улучшению результатов лечения сложных сосудистых патологий.
• В январе 2024 года Philips Healthcare объявила о стратегическом партнерстве с ведущей фирмой роботизированной хирургии для совместной разработки роботизированной ангиографической системы. Целью сотрудничества является повышение точности и контроля навигации катетера при нейроваскулярных процедурах, объединяя опыт Philips в области визуализации с роботизированной точностью для минимально инвазивных сосудистых вмешательств.
• В декабре 2023 года Boston Scientific получила разрешение FDA на свой новейший проводник, который отличается улучшенной смазываемостью и повышенной гибкостью кончика. Разработанное для навигации по сложной коронарной анатомии, устройство направлено на повышение успешности процедур и снижение частоты осложнений при коронарных вмешательствах с высоким риском.
• В ноябре 2023 года компания Medtronic представила новую систему для введения контрастного вещества, которая обеспечивает управление дозой следующего поколения и полную интеграцию с информационными системами для пациентов. Разработанная для повышения эффективности рабочего процесса и оптимизации использования контрастного вещества, система обеспечивает повышенную безопасность и точность визуализации во время диагностических и интервенционных ангиографических процедур.

SKU-1800