Анализ размера, доли и тенденций рынка кормов для животных в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кормов для животных

• Объем рынка кормов для животных в Северной Америке в 2024 году оценивался в 5,31 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 8,21 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,6% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высококачественный животный белок и, как следствие, потребностью в эффективном животноводческом производстве, подкрепленном оптимизированными питательными веществами.
• Кроме того, растущее внимание к здоровью животных, эффективности кормов и профилактике заболеваний стимулирует внедрение обогащенных кормовых добавок, ферментов и специально разработанных питательных смесей. Эти факторы ускоряют переход к точному и функциональному питанию, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка кормов для животных

• Кормление животных подразумевает обеспечение сельскохозяйственных и домашних животных сбалансированным рационом, способствующим росту, воспроизводству и здоровью. Корм включает в себя широкий спектр ингредиентов, таких как аминокислоты, ферменты, минералы, витамины, жирные кислоты и лечебные кормовые добавки, разработанные с учетом видоспецифических потребностей в питательных веществах.
• Растущее внедрение передовых решений в области кормов обусловлено растущим пониманием важности благополучия животных, нормативными ограничениями на использование антибиотиков и необходимостью экономически эффективного и устойчивого повышения производительности в секторах птицеводства, свиноводства, крупного рогатого скота, аквакультуры и производства кормов для домашних животных.
• В 2024 году США доминировали на рынке кормов для животных благодаря развитой животноводческой отрасли, передовым технологиям производства кормов и высокому спросу на качественные продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца.
• Ожидается, что Канада станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке кормов для животных в течение прогнозируемого периода благодаря мощной федеральной поддержке устойчивого животноводства и все более широкому внедрению стратегий точного кормления.
• Сегмент кормов для птицы доминировал на рынке, занимая 34,9% в 2024 году благодаря быстрому развитию мировой птицеводческой отрасли и увеличению потребления мяса и яиц птицы. Спрос на сбалансированные и экономичные решения в области питания птицы продолжает расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, где птица является ключевым источником доступного белка.

Область применения отчета и сегментация рынка питания животных    

Тенденции рынка питания животных

«Точное питание с помощью искусственного интеллекта и разработки кормов на основе данных»

• На североамериканском рынке кормов для животных наблюдается быстрое внедрение технологий точного питания, которые используют искусственный интеллект и расширенную аналитику данных для адаптации рецептур кормов к конкретным видам, этапам жизни и производственным целям, способствуя повышению производительности и улучшению здоровья животных.
  • Например, компания Cargill совместно с ведущими производителями молочной продукции и птицы внедрила платформы и цифровые решения на базе искусственного интеллекта, что позволяет в режиме реального времени корректировать состав кормов, используя данные с фермы, для оптимизации роста, здоровья животных и качества продукции.
• Интеграция сенсорных технологий и устройств Интернета вещей в животноводческие операции позволяет производителям контролировать потребление корма, условия окружающей среды и здоровье животных, поддерживая стратегии питания на основе данных с измеримыми результатами.
• Достижения в области исследований приводят к созданию более целенаправленных пищевых добавок, таких как ферменты и пробиотики, которые повышают эффективность кормов, сокращают выбросы в окружающую среду и улучшают благополучие животных, удовлетворяя конкретные потребности в области пищеварения и здоровья.
• Спрос на экологически устойчивое питание растет, поскольку производители кормов используют инструменты оценки жизненного цикла и отслеживания ингредиентов, чтобы уменьшить воздействие кормов для животных на окружающую среду и соответствовать более строгим североамериканским нормам.
• Совместные инициативы производителей кормов и биотехнологических компаний приводят к появлению инновационных продуктов, таких как специально разработанные смеси аминокислот и функциональные добавки, что позволяет перевести точное кормление животных из стадии концепции в повседневную практику в основных сегментах животноводства.

Динамика рынка кормов для животных

Водитель

«Повышение осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов»

• Повышенная обеспокоенность потребителей относительно пищевых заболеваний и загрязняющих веществ в мясе, молочных продуктах и яйцах побуждает производителей инвестировать в сбалансированные по питательным веществам, прослеживаемые корма и более высокие стандарты безопасности по всей цепочке поставок кормов для животных.
  • Например, компания Land O'Lakes Purina Animal Nutrition внедрила принципы прозрачности и строгого отбора ингредиентов, чтобы предоставить проверяемые гарантии клиентам и розничным продавцам, извлекая выгоду из растущего рынка сертифицированных и ответственных продуктов питания.
• Регулирующие органы Северной Америки, особенно FDA и CFIA, усиливают контроль за ингредиентами кормов, их производством и маркировкой, подталкивая производителей кормов к строгому соблюдению требований безопасности и качества.
• Розничные торговцы и пищевые бренды сотрудничают с компаниями по производству кормов для животных, чтобы гарантировать использование добавок, улучшающих здоровье животных, и, следовательно, сокращать использование антибиотиков, что соответствует потребительскому спросу на «чистую этикетку» и продукты питания без остатков.
• Рост числа инициатив по отслеживанию «от фермы до стола» стимулирует инвестиции в цифровую документацию и технологии блокчейн, гарантируя конечным потребителям целостность и безопасность продуктов животного происхождения.

Сдержанность/Вызов

«Волатильность цен на сырье»

• Сектор кормов для животных сталкивается с постоянной волатильностью цен на ключевые сырьевые материалы, такие как кукуруза, соевый шрот и минералы, что существенно влияет на производственные затраты и усложняет планирование бюджета для производителей кормов.
  • Например, компания Archer Daniels Midland (ADM) сообщила о сложностях в работе своего североамериканского кормового бизнеса в 2022–2025 годах, поскольку экстремальные погодные условия, сбои в цепочке поставок и геополитические конфликты, такие как война на Украине, привели к резкому росту цен на зерно и периодам нехватки ингредиентов.
• Резкий рост затрат на корма снижает рентабельность производителей в птицеводстве, животноводстве и свиноводстве, что часто приводит к росту потребительских цен на мясо, молочные продукты и яйца, а также ставит под угрозу конкурентоспособность региональных производителей.
• Колебания цен на сырье еще больше усугубляются проблемами регулирования, изменениями в торговой политике и узкими местами в логистике, что затрудняет заключение долгосрочных контрактов и планирование инноваций для компаний, производящих корма.
• Постоянный переход на экологически чистые и не содержащие ГМО ингредиенты добавляет уровни сложности и колебаний затрат, требуя гибких стратегий закупок и постоянных инноваций для поддержания прибыльности и устойчивости операций по кормлению животных.

Объем рынка кормов для животных

Рынок сегментирован по типу, типу корма и конечным пользователям.

• По типу

По типу рынок кормов для животных сегментируется на следующие сегменты: аминокислоты, ферменты, каротиноиды, клетчатка, антиоксиданты, эубиотики, липиды, жирные кислоты, лечебные кормовые добавки, минералы, витамины и другие. Сегмент аминокислот доминировал на рынке кормов для животных, обеспечив наибольшую долю рынка в 27,4% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в стимулировании роста, эффективности кормов и синтеза белка у скота и птицы. Незаменимые аминокислоты, такие как лизин, метионин и треонин, все чаще используются в комбикормах для оптимизации продуктивности животных и снижения выделения азота, что соответствует целям устойчивого развития.

Ожидается, что сегмент ферментов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на улучшенную усвояемость питательных веществ, улучшение здоровья кишечника и экономичные кормовые формулы. Ферментные добавки, такие как фитаза, ксиланаза и протеаза, набирают популярность благодаря своей роли в снижении уровня антипитательных факторов и улучшении конверсии корма.

• По типу корма

По типу корма рынок сегментирован на корма для птицы, корма для свиней, корма для жвачных животных, корма для домашних животных и другие. Сегмент кормов для птицы занимал наибольшую долю рынка в 34,9% в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом мировой птицеводческой отрасли и увеличением потребления мяса и яиц птицы. Спрос на сбалансированные и экономичные решения в области питания птицы продолжает расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, где птица является ключевым источником доступного белка.

Ожидается, что сегмент кормов для домашних животных продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, чему будут способствовать рост числа владельцев домашних животных, гуманизация их поведения и растущий спрос на корма для животных с учетом их питательных свойств. Функциональные ингредиенты, такие как омега-3, пробиотики и добавки для поддержки суставов, являются движущей силой инноваций в сфере питания домашних животных.

• Конечными пользователями

По конечным потребителям рынок кормов для животных сегментируется на производителей кормов, ветеринаров, производителей кормов для домашних животных, животноводов и других. Сегмент производителей кормов доминировал на рынке в 2024 году, поскольку они являются основными производителями пищевых добавок для включения в состав коммерческих кормов. Их роль в обеспечении безопасности кормов, оптимизации затрат и повышении производительности делает их ключевыми потребителями как макро-, так и микронутриентов.

Ожидается, что сегмент производителей кормов для домашних животных будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено тенденциями премиализации, инновациями в области функционального питания домашних животных и ростом спроса на формулы, учитывающие особенности пород и возрастов животных в развитых странах.

Региональный анализ рынка кормов для животных

• США лидировали на рынке кормов для животных, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря устойчивому развитию животноводческой отрасли, передовым технологиям производства кормов и высокому спросу на качественные продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца.
• Страна выигрывает от присутствия крупных производителей кормов, развитых ветеринарных сетей и прочной нормативно-правовой базы, гарантирующей безопасность и питательную ценность кормов. Постоянные инновации в разработке кормовых смесей, включая разработку индивидуальных смесей микронутриентов и функциональных добавок, способствуют дальнейшему повышению продуктивности животноводства.
• Растущее предпочтение потребителями экологически чистых и органических продуктов животного происхождения в сочетании с поддерживающей государственной политикой и финансированием исследований в области здоровья и питания животных продолжает способствовать расширению рынка в различных секторах животноводства.

Обзор рынка питания животных в Канаде

Прогнозируется, что в Канаде будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста на североамериканском рынке кормов для животных в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать мощная федеральная поддержка устойчивого животноводства и всё более широкое внедрение стратегий точного кормления. Молочные, птицеводческие и мясные отрасли страны всё больше внимания уделяют повышению эффективности кормления, здоровья животных и экологической устойчивости за счёт разработки богатых питательными веществами и обогащённых кормовых формул. Такие провинции, как Альберта и Онтарио, находятся в авангарде инноваций, чему способствует государственно-частное исследовательское сотрудничество и финансирование в рамках Рамочной программы сельскохозяйственной политики Канады, направленной на разработку региональных решений в области питания и наращивание внутреннего производства кормов.

Обзор рынка кормов для животных в Мексике

Ожидается, что рынок кормов для животных в Мексике будет устойчиво расти в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост спроса на мясо и молочные продукты, расширение городов и рост коммерческого птицеводства и свиноводства. Страна модернизирует сектор производства кормов, внедряя высокоэффективные добавки, витамины и ферменты для повышения продуктивности и здоровья животных. Государственные инициативы, направленные на развитие сельского животноводства и продовольственной безопасности, наряду с растущим партнерством с американскими и европейскими производителями кормов, способствуют передаче технологий, обучению и доступу к качественным кормовым продуктам. Эти тенденции неуклонно повышают качество кормов и способствуют долгосрочному росту мексиканского рынка кормов для животных.

Доля рынка кормов для животных

В отрасли производства кормов для животных лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• DSM (Нидерланды)
• Kemin Industries, Inc. (США)
• Оллтек (США)
• Корпорация Phibro Animal Health (США)
• Mercer Milling Company, Inc. (США)
• Rossari Biotech Limited (Индия)
• АДМ (США)
• Aries Agro Limited (Индия)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Индия)
• Advanced Enzyme Technologies (Индия)
• Zoetis Services LLC (США)
• Glanbia PLC (Ирландия)
• DuPont (США)
• Зинпро (США)
• Novus International, Inc. (США)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (Великобритания)
• Biovet, SA (Испания)
• Адиссео (Китай)
• Balchem Corp. (США)
• Ветохинол (Франция)
• EW Nutrition (Германия)
• BASF SE (Германия)
• Chr. Hansen A/S (Дания)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Латвия)
• Группа Azelis (Бельгия)

Последние события на рынке кормов для животных в Северной Америке

• В апреле 2023 года компании BASF и Schothorst Feed Research (SFR) подписали соглашение, предоставляющее SFR неисключительные лицензионные права на OpteinicsTM, цифровой инструмент BASF для обеспечения устойчивого развития в сфере кормов и животного белка. Интегрируя OpteinicsTM в свои консультационные услуги, SFR стремится улучшить свой пакет услуг Advanced Feed Package, помогая производителям лучше понимать и минимизировать воздействие на окружающую среду, тем самым способствуя устойчивому развитию рынка кормов для животных.
• В марте 2023 года компания Evonik расширит свои годовые производственные мощности по производству метамино (DL-метионина) на острове Джуронг в Сингапуре на 40 000 тонн. Эти инвестиции, ожидаемые к реализации к третьему кварталу 2024 года, направлены на удовлетворение растущего спроса. Кроме того, усовершенствование технологического процесса позволит снизить углеродный след метамино на 6%, что повысит его привлекательность на рынке кормов для животных.
• В марте 2023 года компания Trouw Nutrition запустила MyFeedPrint — онлайн-сервис оценки экологического следа кормов для животных. Эта инновационная программа способствует прозрачности, позволяя заинтересованным сторонам оценивать воздействие кормов для животных на окружающую среду. Продвигая принципы устойчивого развития и предоставляя потребителям информацию об устойчивом развитии кормов, Trouw Nutrition укрепляет свои позиции на развивающемся рынке кормов для животных.
• В феврале 2023 года компания Evonik представила PhytriCare IM — растительный продукт, предназначенный для укрепления здоровья молочных коров, свиноматок и кур-несушек. Продукт, содержащий растительные экстракты, богатые флавоноидами, известными своими противовоспалительными свойствами, отвечает потребностям животных в поддержании их здоровья. Его доступность по всему ЕС расширяет возможности на рынке кормов для животных.
• В октябре 2021 года компания BASF SE представила на рынке кормов для животных мобильную систему спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК) trinamiX. Эта инновация позволяет быстро анализировать корма и ингредиенты на месте, устраняя необходимость в лабораторных исследованиях. Предлагая удобство и эффективность, BASF привлекает больше клиентов и повышает ценность на всех этапах цепочки создания стоимости в кормовой отрасли.

SKU-66564