Анализ размера, доли и тенденций рынка борьбы с отмыванием денег в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка борьбы с отмыванием денег

• Объем рынка борьбы с отмыванием денег в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,17 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3,62 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 15,1% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь усилением контроля со стороны регулирующих органов, развитием финансовых технологий и растущим внедрением цифровых банковских решений, что требует создания надежных систем противодействия отмыванию денег (AML).
• Кроме того, возросшая осведомленность о финансовых преступлениях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, в сочетании со строгим государственным регулированием, стимулирует спрос на передовые решения по борьбе с отмыванием денег в различных секторах.

Анализ рынка противодействия отмыванию денег

• Решения по борьбе с отмыванием денег, включающие программное обеспечение и услуги, предназначенные для обнаружения и предотвращения финансовых преступлений, имеют решающее значение для обеспечения соответствия нормативным требованиям и защиты финансовых систем в Северной Америке.
• Рост спроса на решения по борьбе с отмыванием денег обусловлен растущей сложностью финансовых транзакций, ростом цифровизации банковских услуг и необходимостью мониторинга транзакций в режиме реального времени для борьбы с незаконной деятельностью.
• США доминировали на североамериканском рынке борьбы с отмыванием денег с наибольшей долей выручки в 65,4% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями, хорошо развитым финансовым сектором и значительными инвестициями в технологии борьбы с отмыванием денег со стороны банков и финансовых учреждений.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на рынке борьбы с отмыванием денег в Северной Америке в течение прогнозируемого периода, что объясняется растущими правительственными инициативами по борьбе с финансовыми преступлениями, быстрой цифровой трансформацией в финансовом секторе и растущим внедрением облачных решений по борьбе с отмыванием денег.
• Сегмент решений занял самую большую долю рынка в 60,2% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовое программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, которое позволяет осуществлять мониторинг транзакций в режиме реального времени, управление соответствием требованиям и проверку личности клиентов.

Область отчета и сегментация рынка противодействия отмыванию денег     

Тенденции рынка борьбы с отмыванием денег

«Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения»

• На рынке борьбы с отмыванием денег (AML) в Северной Америке наблюдается значительная тенденция к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО).
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ данных, обеспечивая более глубокое понимание закономерностей транзакций, поведения клиентов и потенциальных рисков финансовых преступлений.
• Решения по борьбе с отмыванием денег на базе искусственного интеллекта способствуют упреждающему управлению рисками, выявляя подозрительные действия и закономерности до того, как они перерастут в серьезные проблемы с соблюдением требований.
  • Например, такие компании, как ThetaRay и Oracle, разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют транзакционные данные для выявления финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество, а также оптимизируют процессы обеспечения соответствия требованиям.
• Эта тенденция повышает эффективность и точность систем ПОД/ФТ, делая их более привлекательными для финансовых учреждений, государственных органов и других регулируемых организаций.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные массивы данных, включая необычное поведение при транзакциях, трансграничную деятельность и исторические закономерности, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний и повысить точность обнаружения.

Динамика рынка противодействия отмыванию денег

Водитель

«Растущий спрос на соблюдение нормативных требований и расширенное обнаружение мошенничества»

• Растущее внимание со стороны регулирующих органов и потребность в надежных системах обеспечения соответствия требованиям, обусловленные такими законами, как Закон США о банковской тайне (BSA), Закон США «О борьбе с терроризмом» и Закон Канады о борьбе с преступными доходами (отмыванием денег) и финансированием терроризма, являются основными движущими силами рынка ПОД/ФТ в Северной Америке.
• Системы противодействия отмыванию денег повышают финансовую безопасность, предоставляя такие функции, как мониторинг транзакций в режиме реального времени, проверка личности клиента и автоматизированное сообщение о подозрительной активности.
• Правительственные распоряжения в США и Канаде подталкивают финансовые учреждения к внедрению передовых решений по борьбе с отмыванием денег для выполнения строгих требований.
• Распространение цифрового банкинга, онлайн-платежей и криптовалютных транзакций еще больше расширяет возможности противодействия отмыванию денег благодаря более быстрой передаче данных и уменьшению задержек благодаря технологии 5G.
• Финансовые учреждения все чаще используют интегрированные системы противодействия отмыванию денег в качестве стандартных решений для удовлетворения нормативных требований и повышения операционной целостности.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы с конфиденциальностью данных»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции средств борьбы с отмыванием денег, могут стать серьезным препятствием для внедрения, особенно для малых и средних предприятий (МСП) в Северной Америке.
• Внедрение систем противодействия отмыванию денег в существующие финансовые инфраструктуры может быть сложным и дорогостоящим, требующим специальных знаний и ресурсов.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку системы противодействия отмыванию денег собирают и передают большие объемы конфиденциальных данных клиентов и транзакций, что повышает риск утечек или неправомерного использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в США и Канаде в отношении стандартов защиты данных и соответствия требованиям усложняет работу многонациональных организаций и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или повышенным вниманием к вопросам конфиденциальности данных, что потенциально ограничивает рост рынка.

Рынок борьбы с отмыванием денег: сфера применения

Рынок сегментирован на основе предложения, функций, развертывания, размера предприятия и конечного использования.

• Предлагая

Рынок противодействия отмыванию денег в Северной Америке сегментируется на основе предложения решений и услуг. Сегмент решений занял наибольшую долю рынка – 60,2% – в 2024 году. Это обусловлено растущим спросом на передовое программное обеспечение для противодействия отмыванию денег, которое позволяет отслеживать транзакции в режиме реального времени, обеспечивать соблюдение требований и проверять личность клиентов. Эти решения используют искусственный интеллект и машинное обучение для повышения эффективности выявления финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста – 15,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей потребностью в экспертных консультациях и управляемых услугах для соблюдения сложных норм противодействия отмыванию денег. Финансовые организации всё чаще передают задачи по обеспечению соответствия нормативным требованиям на аутсорсинг, чтобы обеспечить экономически эффективное соблюдение нормативных требований и снизить операционные риски.

• По функции

По функциональному признаку рынок противодействия отмыванию денег в Северной Америке сегментируется на управление соответствием требованиям, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций, отчётность о валютных операциях и другие. Сегмент управления соответствием требованиям доминировал на рынке с долей выручки 32,6% в 2024 году. Это обусловлено строгим регулированием и необходимостью для финансовых учреждений укреплять свои системы противодействия отмыванию денег, чтобы избежать штрафов и обеспечить соблюдение нормативных требований.

Ожидается, что сегмент мониторинга транзакций продемонстрирует самые высокие темпы роста — 16,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим внедрением систем на базе искусственного интеллекта, которые повышают эффективность обнаружения подозрительных транзакций и сокращают количество ложных срабатываний, повышая эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок противодействия отмыванию денег в Северной Америке сегментируется на облачные и локальные решения. Облачный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 54,4% в 2024 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономической эффективности, что позволяет финансовым учреждениям интегрировать передовые технологии, такие как искусственный интеллект и аналитика в реальном времени, без значительных инвестиций в инфраструктуру.

Ожидается, что сегмент локальных решений продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено тем, что организации отдают приоритет контролю и безопасности, а не системам обеспечения соответствия требованиям. Локальные решения обеспечивают возможность настройки и интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой, что критически важно для крупных предприятий со сложными требованиями к нормативно-правовому регулированию.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок противодействия отмыванию денег в Северной Америке сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминировали на рынке, на их долю пришлось 56,8% выручки в 2024 году. Это обусловлено их ориентацией на цифровые платежные системы и потребностью в надежных решениях для борьбы с отмыванием денег, позволяющих контролировать транзакции и обеспечивать соблюдение требований законодательства при крупных финансовых операциях.

Ожидается, что сегмент МСП будет расти быстрыми темпами, среднегодовой темп роста составит 17,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности о правилах борьбы с отмыванием денег и внедрение экономически эффективных облачных решений, ориентированных на небольшие организации с ограниченными ресурсами.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок противодействия отмыванию денег в Северной Америке сегментируется на банки и финансовые учреждения, страховые компании, государственные учреждения, игорный бизнес и другие. Сегмент банков и финансовых учреждений занимал наибольшую долю рынка в 45,3% в 2024 году, что обусловлено острой потребностью в решениях по борьбе с отмыванием денег для борьбы с финансовыми преступлениями, такими как мошенничество, финансирование терроризма и отмывание денег в банковском секторе.

Ожидается, что сегмент азартных игр и игорного бизнеса продемонстрирует самые высокие темпы роста в 18,1% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим принятием решений по борьбе с отмыванием денег для мониторинга высокорисковых транзакций и обеспечения соблюдения нормативных требований, особенно на платформах онлайн-гемблинга, где незаконные финансовые потоки вызывают обеспокоенность.

Региональный анализ рынка борьбы с отмыванием денег

• США доминировали на североамериканском рынке борьбы с отмыванием денег с наибольшей долей выручки в 65,4% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями, хорошо развитым финансовым сектором и значительными инвестициями в технологии борьбы с отмыванием денег со стороны банков и финансовых учреждений.
• Тенденция к цифровому банкингу и строгие правила, такие как Закон о банковской тайне и Закон США «О патриотизме», дополнительно стимулируют рост рынка. Растущее внедрение финансовыми учреждениями решений по борьбе с отмыванием денег на основе искусственного интеллекта и машинного обучения дополняет традиционные меры по обеспечению соответствия, создавая устойчивую рыночную экосистему.

Обзор рынка борьбы с отмыванием денег в Канаде

Ожидается, что Канада станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка ПОД/ФТ в Северной Америке, что обусловлено растущим вниманием со стороны регулирующих органов к предотвращению финансовых преступлений и растущим внедрением передовых технологий ПОД/ФТ. Финансовые учреждения ищут решения, которые улучшают мониторинг транзакций и управление идентификацией клиентов, обеспечивая при этом соблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег (доходами от преступной деятельности) и финансированием терроризма. Рост заметен как среди крупных финансовых учреждений, так и среди малых предприятий, причём значительное распространение обусловлено растущими опасениями по поводу киберпреступности и увеличением объёмов цифровых транзакций.

Обзор европейского рынка борьбы с отмыванием денег

Ожидается, что европейский рынок ПОД/ФТ будет демонстрировать значительный рост, чему будут способствовать строгая нормативно-правовая база и акцент на финансовую прозрачность. Организации ищут решения в области ПОД/ФТ, которые улучшают контроль за соблюдением требований и мониторинг транзакций, одновременно противодействуя сложным схемам финансовых преступлений. Рост заметен как в облачных, так и в локальных решениях, причём в таких странах, как Германия и Великобритания, наблюдается более широкое внедрение ввиду ужесточения контроля со стороны регулирующих органов и рисков финансовых преступлений.

Доля рынка по борьбе с отмыванием денег

Индустрию борьбы с отмыванием денег возглавляют в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• NICE (Израиль)
• IBM (США)
• санкции.io (США)
• Корпорация Intel (США)
• Oracle (США)
• SAP SE (Германия)
• Accenture (США)
• Информационное решение Experian
• Inc. (Ирландия)
• Open Text Corporation (Канада)
• BAE Systems (Великобритания)
• SAS Institute Inc (США)
• ACI Worldwide (США)
• Cognizant (США)
• Трулио (Канада)
• Temenos Headquarters SA (Швейцария)
• WorkFusion, Inc., (США)
• Vixio Regulatory Intelligence (Англия)

Каковы последние события на рынке борьбы с отмыванием денег в Северной Америке?

• В апреле 2025 года FIS объявила о приобретении подразделения Issuer Solutions компании Global Payments, что укрепило её позиции глобального лидера в области финтеха. Эта сделка добавляет к существующим возможностям FIS в сфере дебетовых и банковских операций мощный пакет услуг по обработке кредитов, предотвращению мошенничества, программ лояльности и услуг с добавленной стоимостью, создавая комплексное предложение для финансовых учреждений. Ожидается, что приобретение обеспечит синергетический эффект в виде годовой выручки и синергии EBITDA в размере 150 млн долларов США в течение трёх лет. Этот стратегический шаг также способствует соблюдению требований AML, расширяет присутствие FIS более чем в 75 странах и заменяет миноритарную долю в Worldpay на высокорентабельные регулярные доходы.
• В феврале 2025 года компания LexisNexis Risk Solutions, дочерняя компания RELX, завершила приобретение компании IDVerse™, пионера в области аутентификации документов и выявления мошенничества на основе искусственного интеллекта. Основанная в Австралии, компания IDVerse использует глубокие нейронные сети и биометрические алгоритмы для проверки более 16 000 типов документов, удостоверяющих личность, по всему миру. Эта технология будет интегрирована в платформы LexisNexis RiskNarrative®, IDU® и Dynamic Decision Platform®, расширяя возможности многоуровневой проверки личности и соблюдения требований AML. Этот стратегический шаг усиливает защиту от мошенничества, создаваемого с помощью искусственного интеллекта, включая дипфейки, и способствует повышению финансовой доступности, обеспечивая безопасную и масштабируемую интеграцию в различные отрасли.
• В октябре 2024 года компания Oracle Financial Services запустила Investigation Hub на базе искусственного интеллекта — облачное решение для управления делами, призванное преобразовать процесс расследования финансовых преступлений. Платформа, созданная на базе Oracle Cloud Infrastructure (OCI), использует графовую аналитику и встроенный искусственный интеллект для автоматизации ручных задач, устранения разрозненности данных и предоставления автоматически сгенерированных отчетов, которые сокращают время расследования до 70%. Инструмент легко интегрируется с пакетом Oracle FCCM и сторонними поставщиками данных, позволяя службам комплаенса более эффективно взаимодействовать и сосредоточиться на анализе с высокой степенью ценности. Это нововведение способствует борьбе с отмыванием денег, повышая скорость, точность и адаптивность финансовых учреждений к нормативным требованиям.
• В апреле 2024 года компания Oracle Financial Services представила Compliance Agent — облачный сервис на базе искусственного интеллекта, призванный помочь банкам проактивно бороться с рисками отмывания денег (AML). Используя тестирование гипотетических сценариев, платформа позволяет учреждениям точно настраивать системы мониторинга транзакций (TMS), оценивать профили рисков новых продуктов и оптимизировать средства контроля для высокорисковых типологий, таких как торговля людьми. Автоматизируя анализ рисков моделей и поддерживая принятие решений на основе фактических данных, Compliance Agent снижает затраты на комплаенс и повышает готовность к выполнению требований регулирующих органов. Этот запуск подчёркивает растущее внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий в предотвращение финансовых преступлений и отражает стремление Oracle к масштабируемым решениям для обеспечения комплаенса, основанным на данных.
• В ноябре 2023 года Институт SAS заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве (SCA) с Amazon Web Services (AWS) для улучшения облачной аналитики и производительности данных для корпоративных клиентов. Партнерство включает интеграцию SAS Customer Intelligence 360 с AWS Marketplace, упрощая доступ к инструментам взаимодействия с клиентами на основе ИИ. Хотя это усовершенствование облачной инфраструктуры не ориентировано исключительно на борьбу с отмыванием денег (AML), оно поддерживает масштабируемые и безопасные платформы, которые могут стать основой для решений по борьбе с отмыванием денег (AML), выявлению мошенничества и аналитике соответствия требованиям. Сотрудничество также закладывает основу для будущей интеграции с Amazon Bedrock и SAS Viya, расширяя возможности генеративного ИИ в сфере финансовых услуг и других регулируемых отраслях.

SKU-63965