Анализ размера, доли и тенденций рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

• Рынок сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке оценивался в 16,32 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 21,16 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 3,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост обусловлен растущим спросом на более чистое транспортное топливо, государственными субсидиями на автомобили, работающие на природном газе (ПГ), и расширением инфраструктуры заправок сжатым природным газом в США и Канаде.
• Растущее использование автомобилей, работающих на сжатом природном газе, особенно в логистике, общественном транспорте и службах заказа поездок, еще больше повышает спрос.
• Нормативная поддержка, включая требования к транспортным средствам с низким уровнем выбросов и целевые показатели сокращения выбросов углерода, усиливает аргументы в пользу сжатого природного газа по сравнению с бензином и дизельным топливом.
• Ожидается, что наличие крупных запасов природного газа и продолжающиеся инвестиции в интеграцию возобновляемого природного газа (ВПГ) окажут значительную поддержку долгосрочному росту.

Анализ рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

• Рынок сжатого природного газа в Северной Америке переживает бурный рост благодаря экономическим преимуществам, поскольку в регионе сжатый природный газ, как правило, на 30–40% дешевле бензина или дизельного топлива.
• Наиболее перспективными сегментами роста являются такие тяжелые применения, как автобусы, магистральные грузовики и муниципальные автопарки.
• Конкуренция на рынке усиливается, поскольку энергетические компании, производители оригинального автомобильного оборудования и поставщики RNG сотрудничают с целью повышения доступности и надежности решений в области сжатого природного газа.
• США занимают самую большую долю рынка сжатого природного газа в Северной Америке (69,32%), чему способствуют огромные запасы сланцевого газа, хорошо развитая инфраструктура и активные правительственные инициативы по продвижению альтернативных видов топлива.
• Мексика становится быстрорастущим рынком со среднегодовым темпом роста 12,02% в Северной Америке, что во многом обусловлено стремлением ее правительства диверсифицировать источники топлива и снизить зависимость от импортного бензина и дизельного топлива.
• Сегмент свободного газа доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 57,8% в 2024 году, что обусловлено его широкой доступностью, экономической эффективностью и пригодностью для крупномасштабного использования в энергетике и топливе.

Область применения отчета и сегментация рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке 

Тенденции рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

Рост популярности автомобилей на КПГ обусловлен расширением инфраструктуры

• Основной тенденцией, определяющей рынок сжатого природного газа в Северной Америке, является растущее число государственных и частных заправочных станций сжатого природного газа, что значительно повышает доступность и удобство использования сжатого природного газа в качестве транспортного топлива.
• Например, в США несколько энергетических компаний сотрудничают с поставщиками логистических услуг для создания коридоров заправочных станций сжатого природного газа вдоль основных межгосударственных автомагистралей, что снижает беспокойство операторов автопарков о запасе хода.
• Технологические достижения в области легких композитных баллонов для хранения топлива увеличивают емкость для хранения топлива, одновременно улучшая эксплуатационные характеристики транспортного средства и снижая общий вес.
• Еще одной тенденцией является интеграция возобновляемого природного газа (RNG) с традиционным сжатым природным газом, что позволяет транспортному сектору еще больше сократить выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла.
• Производители оригинального оборудования для автомобилей расширяют свои предложения по автомобилям, работающим на сжатом природном газе, в то время как комплекты для модернизации, предлагаемые на вторичном рынке, становятся все более совершенными, надежными и экономичными.
• Идея электрификации автопарка также влияет на рынок сжатого природного газа, поскольку многие правительства продвигают двухтопливные гибридные модели, которые сочетают сжатый природный газ с электрическими приводами, делая переход к устойчивому развитию более гибким.
• В совокупности эти достижения способствуют восприятию сжатого природного газа как промежуточного топлива при переходе Северной Америки к транспортным системам с нулевым уровнем выбросов.

Динамика рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

Водитель

Государственная поддержка и растущее внимание к сокращению выбросов

• Увеличение числа государственных инициатив, субсидий и политических рамок, направленных на снижение зависимости от традиционных видов ископаемого топлива и минимизацию выбросов углекислого газа, является ключевым фактором развития рынка сжатого природного газа в Северной Америке.
• Например, политика регулирования в США и Канаде предусматривает налоговые льготы для внедрения сжатого природного газа, стимулируя как производство оригинального оборудования, так и перевод автопарков на транспортные средства, работающие на природном газе.
• Автомобили, работающие на сжатом природном газе, выбрасывают на 20–30% меньше парниковых газов по сравнению с дизельными, что делает их весьма привлекательными для достижения корпоративных целей устойчивого развития.
• Растущая доступность природного газа по сравнению с нефтяными видами топлива еще больше повышает конкурентоспособность цен, стимулируя операторов логистики, общественного транспорта и частных автопарков переходить на транспортные средства, работающие на сжатом природном газе.
• Расширение инфраструктуры в сочетании с прочными партнёрскими отношениями между поставщиками коммунальных услуг, операторами автопарков и новаторами в области технологий ускоряет внедрение технологий в различных категориях транспортных средств.

Сдержанность/Вызов

Пробелы в инфраструктуре и высокие первоначальные затраты на преобразование

• Несмотря на быстрое развитие, ограниченная инфраструктура заправки сжатым природным газом в некоторых регионах Северной Америки остается серьезным препятствием, ограничивающим распространение междугородних перевозок за пределами городских или промышленных кластеров.
• Высокая первоначальная стоимость транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, и комплектов для модернизации по сравнению с обычными транспортными средствами вызывает сомнения у отдельных потребителей и владельцев небольших автопарков.
• Постоянные проблемы, связанные с обслуживанием систем хранения, заменой баллонов и соблюдением правил безопасности, увеличивают эксплуатационные расходы, особенно в коммерческих автопарках.
• Непоследовательность государственных стимулов в разных штатах и ​​провинциях приводит к фрагментированному внедрению на рынке: в некоторых регионах проникновение происходит быстрее, а в других — отстает.
• Конкуренция со стороны новых альтернативных вариантов, таких как электромобили и автомобили на водородных топливных элементах, также является проблемой, поскольку компании взвешивают долгосрочные инвестиции в сжатый природный газ по сравнению с другими технологиями чистого топлива.
• Преодоление этих препятствий требует стратегического развития инфраструктуры, технологической стандартизации и финансовых стимулов, которые будут играть ключевую роль в поддержании рыночного импульса.

Объем рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

Рынок сегментирован по признаку источника, комплектации, типа распространения и конечного пользователя.

• По источнику

По источнику рынок сегментирован на попутный и свободный газ. Сегмент свободного газа доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 57,8% в 2024 году благодаря его широкой доступности, экономической эффективности и пригодности для крупномасштабного использования в энергетике и топливе. Свободный газ, добываемый отдельно от сырой нефти, обеспечивает надежную цепочку поставок для удовлетворения растущего спроса на энергию и одновременно способствует стратегиям декарбонизации. Его масштабируемость делает его предпочтительным выбором как для промышленного, так и для автомобильного применения.

Прогнозируется, что сегмент попутного газа будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку достижения в области технологий утилизации газа повышают эффективность и сокращают потери при сжигании. В связи с растущим вниманием к устойчивому развитию и мерами регулирования, направленными на минимизацию отходов, ожидается быстрый рост использования попутного газа. Эта тенденция позиционирует попутный газ как перспективный источник энергии для достижения целей глобального энергетического перехода.

• По комплектам

По типу комплектов рынок сегментируется на секвентальные и Вентури. На сегмент секвентальных комплектов пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году – 61,3%, что обусловлено их более высокой эффективностью, точностью впрыска топлива и снижением выбросов по сравнению с традиционными системами. Секвентальные комплекты всё чаще устанавливаются на лёгких и средних автомобилях благодаря их способности обеспечивать больший пробег, лучшую производительность и соответствие строгим нормам выбросов. Их широкое распространение на развитых и развивающихся рынках обуславливает их доминирование.

Ожидается, что сегмент комплектов Вентури будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, благодаря их более низкой стоимости установки и возможности использования на старых моделях автомобилей на рынках, чувствительных к цене. Комплекты Вентури, несмотря на свою меньшую сложность, остаются привлекательными для операторов автопарков и потребителей, ищущих экономичные решения для конвертации топлива. Растущее внедрение в развивающихся странах обеспечивает их устойчивый рост, несмотря на доминирование комплектов последовательного подключения.

• По типу распространения

По типу распределения рынок сегментируется на баллоны/баки, аккумуляторы, композитные коллекторы и другие. Сегмент баллонов/баков доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 49,5% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, сертификации безопасности и широкому использованию как в легковых, так и в грузовых автомобилях. Благодаря своей долговечности и совместимости с существующими заправочными станциями, они являются стандартным выбором для хранения и распределения газа.

Прогнозируется, что сегмент композитных коллекторов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их лёгкости, улучшенным характеристикам безопасности и способности хранить большие объёмы газа при оптимальном давлении. В связи с растущим вниманием к снижению веса транспортных средств и повышению топливной эффективности композитные коллекторы становятся решением нового поколения для автомобильных газораспределительных систем. Их быстрое внедрение в современных автопарках укрепляет траекторию их роста.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок подразделяется на легковые, средние и тяжёлые автомобили. Сегмент лёгких автомобилей занимал наибольшую долю рынка – 54,1% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на экономичные и экологичные решения для личной и коммерческой мобильности. Урбанизация, рост популярности совместных поездок и тяга потребителей к доступным альтернативным видам топлива ещё больше укрепляют доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент тяжёлых автотранспортных средств будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку логистика, грузоперевозки и дальние перевозки всё чаще внедряют газовые системы для снижения эксплуатационных расходов и углеродного следа. В связи с ужесточением норм выбросов и развитием инфраструктуры для заправки альтернативными видами топлива, парки тяжёлых транспортных средств быстро переходят на использование газа, что делает этот сегмент важнейшим драйвером будущего роста.

Региональный анализ рынка сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

• США занимают самую большую долю рынка сжатого природного газа в Северной Америке (69,32%), чему способствуют огромные запасы сланцевого газа, хорошо развитая инфраструктура и активные правительственные инициативы по продвижению альтернативных видов топлива.
• В стране наблюдается значительное внедрение сжатого природного газа как в коммерческих, так и в общественных транспортных парках, особенно в мегаполисах, где нормы выбросов строгие.
• Кроме того, технологические достижения в области последовательных комплектов и композитных коллекторов повышают эффективность транспортных средств и способствуют их внедрению. Крупные игроки, такие как Clean Energy Fuels, Trillium и проекты, финансируемые коммунальными предприятиями, также способствуют росту.

Обзор рынка сжатого природного газа (СПГ) в Канаде

Рынок сжатого природного газа в Канаде стабильно растёт, чему способствует ориентация на устойчивую транспортную инфраструктуру и обязательства по борьбе с изменением климата. Несмотря на то, что инфраструктура не столь обширна, как в США, государственные инициативы способствуют использованию сжатого природного газа в автобусах, муниципальных автопарках и логистике. Рост цен на топливо и трансграничная торговля с США также побуждают операторов автопарков переходить на сжатый природный газ как на экономически эффективное решение. Спрос на средние и тяжёлые автомобили, работающие на сжатом природном газе, особенно высок в таких городах, как Торонто и Ванкувер, где стандарты выбросов более строгие.

Обзор рынка сжатого природного газа (СПГ) в Мексике

Мексика становится быстрорастущим рынком со среднегодовым темпом роста 12,02% в Северной Америке, что во многом обусловлено стремлением правительства диверсифицировать источники топлива и снизить зависимость от импортного бензина и дизельного топлива. Доступность доступного сжатого природного газа в сочетании с ростом инвестиций в заправочную инфраструктуру стимулирует его внедрение в такси, автобусах и автопарках доставки. Комплекты последовательного подключения набирают популярность в городском транспорте, в то время как большегрузные автомобили постепенно переходят на них благодаря экономическим преимуществам. Стратегическое положение Мексики как логистического центра в Латинской Америке дополнительно повышает спрос на сжатый природный газ как на устойчивое и экономичное альтернативное топливо.

В отрасли сжатого природного газа в Северной Америке лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Clean Energy Fuels Corp. (США)
• Cummins Inc. (США)
• Hexagon Agility (США)
• Westport Fuel Systems Inc. (Канада)
• Компания по производству газомоторного топлива (США)
• Quantum Fuel Systems LLC (США)
• NGV Global Group (США)
• Chart Industries, Inc. (США)
• Газовые баллоны Luxfer (США)

Последние события на рынке сжатого природного газа (СПГ) в Северной Америке

• В феврале 2025 года компания Clean Energy Fuels (US) объявила об открытии 25 новых заправочных станций сжатым природным газом (КПГ) в Калифорнии и Техасе, призванных поддержать парки большегрузных автомобилей, переходящих с дизельного топлива. Это расширение укрепляет лидерство компании в области устойчивого транспорта и поддерживает инициативы штата по декарбонизации.
• В ноябре 2024 года компания Trillium Energy Solutions (США) совместно с Love's Travel Stops развернула современную инфраструктуру заправок КПГ вдоль ключевых грузовых коридоров. Эта инициатива направлена ​​на обеспечение дальнемагистральных грузоперевозок надежными поставками КПГ, повышение экономической эффективности и сокращение выбросов в межштатной логистике.
• В сентябре 2024 года компания FortisBC (Канада) запустила программу переоборудования парка муниципальных автобусов в Британской Колумбии, внедрив высокопроизводительные последовательные комплекты для работы на сжатом природном газе (КПГ). Этот шаг является частью более широкой стратегии Канады по соблюдению стандарта чистого топлива и, как ожидается, позволит сократить выбросы более чем на 25% в год.
• В июне 2024 года компания Hexagon Agility (США/Канада) представила лёгкие композитные баллоны для сжатого природного газа нового поколения для автомобилей средней и большой грузоподъёмности. Новая технология повышает эффективность хранения топлива, снижает вес автомобиля и увеличивает запас хода, делая внедрение сжатого природного газа более привлекательным для логистических операторов.
• В апреле 2024 года компания GAIL Global (мексиканское подразделение) объявила об инвестициях в строительство 50 новых АГНКС в крупных мегаполисах, включая Мехико и Монтеррей. Проект способствует переходу Мексики на более чистые виды топлива и повышает доступность АЗС как для коммерческого, так и для легкового транспорта.
• В декабре 2023 года компания Chesapeake Utilities Corporation (США) расширила свою сеть дистрибуции КПГ через свою дочернюю компанию Marlin Gas Services, внедрив мобильные станции заправки КПГ для сельских и малообеспеченных районов. Это решение улучшает доступность и обеспечивает надежное снабжение в районах с ограниченной постоянной инфраструктурой.
• В октябре 2023 года компания Enbridge Gas (Канада) заключила партнерское соглашение с Cummins для продвижения внедрения КПГ в автопарках дальнемагистральных грузоперевозок. Партнерство предусматривает поставку модернизированных двигателей и комплектов для работы на КПГ, ориентированных на автопарки, стремящиеся соответствовать более строгим стандартам выбросов в Онтарио и Квебеке.
• В августе 2023 года компания Naturgy Mexico запустила программу субсидирования для таксомоторных парков и сервисов совместных поездок, переходящих на последовательное использование комплектов КПГ. Эта программа стимулирования уже ускорила внедрение этой системы в городском транспорте, особенно в Мехико, где растёт спрос на экономичные и экологичные решения для мобильности.

SKU-72783