Анализ размера, доли и тенденций рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

• Объем рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке оценивался в 1,73 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  3,08 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен расширением строительного сектора и всё более широким внедрением цифровых инструментов планирования проектов в Северной Америке, что обусловлено быстрой урбанизацией, проектами модернизации инфраструктуры и растущим спросом на экономичные и чётко очерченные строительные процессы. Переход к цифровым платформам в строительстве ускоряется государственными инвестициями в умные города, общественную инфраструктуру и жилищное строительство, особенно в США и Канаде.
• Более того, растущий спрос подрядчиков и застройщиков на облачные платформы для совместной работы и отслеживания данных в режиме реального времени делает программное обеспечение для управления строительством ключевой операционной необходимостью в регионе. Эти факторы ускоряют внедрение передовых программных решений для управления строительством, тем самым значительно стимулируя рост отрасли как в государственных, так и в частных строительных проектах в Северной Америке.

Анализ рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

• Программные решения для управления строительством в Северной Америке становятся всё более важными для обеспечения эффективной реализации проектов, контроля затрат и соблюдения нормативных требований в жилых, коммерческих и инфраструктурных проектах. Эти платформы обеспечивают совместную работу в режиме реального времени, управление ресурсами, планирование и документирование, что является ключевым фактором для оптимизации строительных процессов и минимизации задержек.
• Растущее внимание к цифровой трансформации в строительном секторе в регионе в сочетании с ростом инвестиций в инфраструктуру, нехваткой рабочей силы и потребностью в централизованных платформах данных способствуют внедрению программного обеспечения для управления строительством как в государственном, так и в частном секторе.
• США доминировали на североамериканском рынке программного обеспечения для управления строительством с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, чему способствовало присутствие крупных поставщиков программного обеспечения, быстрое развитие городов и широкое внедрение облачных инструментов управления проектами среди подрядчиков, архитекторов и менеджеров проектов.
• Прогнозируется, что Канада станет самой быстрорастущей страной на рынке программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 9,85% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущими усилиями по модернизации инфраструктуры, внедрением BIM (информационного моделирования зданий) и государственно-частным партнерством в секторах транспорта, энергетики и жилищного строительства.
• В 2024 году сегмент на основе подписки доминировал на рынке программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке с долей выручки в 69,4%, что обусловлено его доступностью для малых и средних предприятий и тенденцией к моделям SaaS, которые предлагают постоянные обновления и поддержку клиентов.

Область применения отчета и сегментация рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

Тенденции рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

Растущая интеграция технологий цифровой автоматизации и обеспечения соответствия требованиям на рынке программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

• Важной тенденцией, определяющей рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке, является быстрая интеграция автоматизации, облачных платформ и инструментов обеспечения соответствия нормативным требованиям в строительные процессы. Эти технологии меняют подход строительных компаний к управлению сложными проектами, повышают производительность и соответствуют отраслевым стандартам.
• Облачное программное обеспечение для управления строительством набирает популярность, обеспечивая совместную работу нескольких команд в режиме реального времени, улучшая прозрачность проекта и сокращая документооборот. Эти платформы помогают заинтересованным сторонам удалённо контролировать сроки, бюджеты, материалы и рабочую силу, повышая операционную эффективность масштабных инфраструктурных проектов в США и Канаде.
• Решения на базе Интернета вещей и искусственного интеллекта всё чаще внедряются в строительные платформы для мониторинга условий на стройплощадках, отслеживания использования оборудования и выявления потенциальных задержек или опасностей. Такое проактивное использование данных в режиме реального времени позволяет компаниям оперативно реагировать и оптимизировать распределение ресурсов.
• Интеграция BIM-моделирования зданий с программным обеспечением для управления строительством также набирает обороты. Эта синергия позволяет улучшить 3D-моделирование, выявлять коллизии и повышать точность планирования, что крайне важно для сложных городских проектов и проектов общественной инфраструктуры по всей Северной Америке.
• Чтобы соответствовать требованиям OSHA, LEED и местным нормативным актам, строительные компании внедряют модули управления соответствием на программных платформах для отслеживания разрешений, проверок, сертификатов безопасности труда и экологических показателей.
• Автоматизированные рабочие процессы и удобные для мобильных устройств платформы оптимизируют такие функции, как обработка запросов на информацию (RFI), отслеживание изменений в заказах, контрольные списки и ежедневная отчетность, что снижает административную нагрузку и ускоряет принятие решений.
• Строительные компании также используют интегрированные инструменты управления финансами и контрактами на этих платформах для обеспечения подотчетности, предотвращения перерасходов средств и соответствия местным и федеральным стандартам аудита.
• Такое сочетание автоматизации, облачных вычислений, соответствия требованиям и отчетности в режиме реального времени меняет цифровой ландшафт строительной отрасли в Северной Америке, позиционируя регион для дальнейшего технологического роста и улучшения результатов проектов до 2032 года.

Динамика рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос из-за расширения инфраструктурных проектов и потребностей в цифровом строительстве

• Рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке демонстрирует уверенный рост, обусловленный ускоренным развитием инфраструктуры, повышением сложности строительных проектов и потребностью в совместной работе в режиме реального времени и отслеживании соответствия требованиям в ходе крупномасштабных строительных работ.
• В связи со значительными инвестициями в транспортные, медицинские, коммерческие и жилищные проекты, особенно в соответствии с Законом США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, подрядчики и владельцы проектов отдают приоритет внедрению облачных и интегрированных платформ управления строительством для улучшения контроля затрат, документооборота и эффективности на площадке.
• Растущая потребность в цифровой реализации проектов, включая интеграцию информационного моделирования зданий (BIM), стимулирует внедрение программных инструментов, которые оптимизируют планирование, бюджетирование, распределение ресурсов и соблюдение нормативных требований.
• Канада и США лидируют в развитии интеллектуальных городов и инициативах по экологическому строительству, требующих более тесной координации между архитекторами, инженерами и подрядчиками. Это стало возможным благодаря централизованным платформам для автоматизации рабочих процессов, журналов проверок, обработки запросов на информацию и отслеживания прогресса.
• Более того, растущий дефицит рабочей силы и рост цен на сырье подталкивают подрядчиков к внедрению инструментов прогнозирования, предиктивной аналитики и мобильного управления на базе искусственного интеллекта, что делает цифровую трансформацию стратегической необходимостью, а не выбором.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на программное обеспечение и препятствия при внедрении для небольших подрядчиков

• Несмотря на очевидные преимущества, рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сталкивается с ограничениями, особенно среди малых и средних предприятий, из-за высоких первоначальных взносов за лицензирование программного обеспечения, затрат на обучение и сопротивления изменениям в рабочих процессах.
• Устаревшие методы, такие как электронные таблицы и ручные процессы, по-прежнему широко распространены среди небольших генеральных подрядчиков, у которых нет бюджета или технических знаний для внедрения полностью интегрированных платформ.
• Вопросы настройки и масштабируемости также остаются актуальными, поскольку некоторые готовые платформы оказываются слишком жесткими или слишком сложными для проектов с ограниченным объемом или нестандартными процессами.
• На сельских и отдаленных строительных площадках проблемы с подключением по-прежнему мешают эффективному использованию облачных инструментов и доступу к данным в режиме реального времени, что ограничивает полное внедрение цифровых технологий.
• Чтобы смягчить эти ограничения, поставщики программного обеспечения все чаще предлагают модульные модели ценообразования на основе подписки, мобильные решения и простые в интеграции API, позволяющие осуществлять постепенную цифровую адаптацию без прерывания основных операций.

Объем рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

Рынок сегментирован по принципу предложения, типа устройства, типа здания, типа развертывания, модели ценообразования, области применения и вертикали.

• Предлагая

По типу предложения рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на два сегмента: решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году благодаря высокому спросу на интегрированное программное обеспечение для строительства, способное управлять различными рабочими процессами, такими как планирование, бюджетирование и документирование, в режиме реального времени. Эти платформы помогают компаниям оптимизировать операции, улучшить взаимодействие и сократить задержки в реализации проектов.

Прогнозируется, что в сегменте услуг будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в обучении, консультировании и поддержке после внедрения среди малых и средних строительных компаний, впервые внедряющих цифровые инструменты.

• По типу устройства

По типу устройства рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на смартфоны и компьютеры. Наибольшая доля рынка в 2024 году (64,3%) пришлась на сегмент компьютеров, что обусловлено его широким использованием архитекторами и руководителями проектов для задач детального проектирования, составления отчетов и аналитики.

Ожидается, что сегмент смартфонов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 13,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция к использованию мобильных решений, которые позволяют выездным работникам и руководителям объектов получать доступ к информации о проектах и ​​обновлять ее удаленно и в режиме реального времени.

• По типу здания

В зависимости от типа здания рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на коммерческие и жилые здания. Сегмент коммерческих зданий обеспечил наибольшую долю рынка в 61,5% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, офисные помещения, торговые центры и промышленные здания, где комплексное планирование и координация проектов имеют решающее значение.

Ожидается, что сегмент жилых зданий продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 10,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом числа проектов городского жилья, спросом на модульные дома и растущим внедрением строительных технологий в жилищную архитектуру и планирование.

• По типу развертывания

По типу развертывания рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на облачные и локальные решения. Облачный сегмент доминировал на рынке с долей 67,1% в 2024 году, что объясняется гибкостью, низкими первоначальными затратами и простотой доступа, предлагаемыми облачными платформами, особенно для географически распределенных проектных групп.

Прогнозируется, что сегмент локальных решений будет стабильно расти в период с 2025 по 2032 год. Его предпочитают крупные предприятия, которым требуются высокая степень настройки и улучшенный контроль данных в защищенных внутренних системах.

• По модели ценообразования

На основе модели ценообразования рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на лицензионный и подписной. В 2024 году сегмент подписки лидировал на рынке с долей выручки 69,4%, что обусловлено его доступностью для малых и средних предприятий и тенденцией к использованию SaaS-моделей, предлагающих регулярные обновления и поддержку клиентов.

Ожидается, что сегмент лицензионного ПО покажет умеренный рост в период с 2025 по 2032 год. В первую очередь его будут использовать крупные подрядчики и фирмы, предпочитающие разовые покупки и широкий контроль над использованием своего программного обеспечения.

• По применению

По области применения рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на следующие сегменты: программное обеспечение для подготовки к строительству, управления проектами и составления расписания, управления ресурсами, финансового управления, управления взаимоотношениями с клиентами, обеспечения безопасности и составления отчётности, управления выездным обслуживанием, учёта затрат, проектирования проектов и другие. Сегмент управления проектами и составления расписания занимал наибольшую долю рынка в 29,3% в 2024 году, что обусловлено растущей сложностью строительных проектов и необходимостью эффективного распределения задач, соблюдения сроков и отслеживания основных этапов.

Прогнозируется, что сегмент управления выездным обслуживанием будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в 12,7% в период с 2025 по 2032 год в связи с повышенным вниманием к сбору данных на объектах в режиме реального времени, управлению персоналом и мониторингу оборудования.

• По вертикали

По вертикали рынок программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке сегментируется на следующие сегменты: «Строители и подрядчики», «Строительные компании», «Инженеры», «Архитекторы» и другие. Сегмент «Строители и подрядчики» доминировал на рынке с долей 37,6% в 2024 году благодаря растущему внедрению цифровых инструментов для бюджетирования, координации работы субподрядчиков и управления строительными работами.

Ожидается, что сегмент инженеров и архитекторов будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 11,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку эти специалисты все больше полагаются на программные платформы для интеграции BIM, структурного анализа и совместного проектирования.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

• На Северную Америку пришлось 33% мирового дохода рынка программного обеспечения для управления строительством в 2024 году, чему способствовали растущие инвестиции в инфраструктуру, быстрая цифровизация строительных рабочих процессов и растущее внедрение облачных инструментов управления проектами в США, Канаде и Мексике.
• Системы программного обеспечения для управления строительством играют все более важную роль в оптимизации планирования, контроля затрат, управления документами и совместной работы в режиме реального времени в рамках государственных и частных инфраструктурных проектов в регионе.
• Спрос обусловлен крупномасштабными программами модернизации инфраструктуры, строгими строительными нормами и правилами, а также растущей потребностью в эффективной координации заинтересованных сторон в сложных многоэтапных строительных проектах.

Обзор рынка программного обеспечения для управления строительством в США и Северной Америке

Американский рынок программного обеспечения для управления строительством доминировал на рынке Северной Америки, заняв наибольшую долю выручки в 40,2% в 2024 году благодаря присутствию крупных поставщиков программного обеспечения, динамичному развитию городов и широкому внедрению облачных строительных решений. Широкое внедрение BIM (информационного моделирования зданий), мобильных приложений для полевых работ и аналитических инструментов на базе искусственного интеллекта меняет подход американских подрядчиков к оценке стоимости, составлению графиков, координации работы субподрядчиков и отслеживанию соблюдения требований. Государственные инвестиции в рамках Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA) еще больше ускоряют переход к цифровизации реализации строительных проектов.

Обзор рынка программного обеспечения для управления строительством в Канаде и Северной Америке

Прогнозируется, что канадский рынок программного обеспечения для управления строительством станет самой быстрорастущей страной в Северной Америке, с среднегодовым темпом роста 9,85% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено общенациональными усилиями по модернизации инфраструктуры, особенно в сфере общественного транспорта, жилищного строительства и возобновляемых источников энергии. Внедрение стандартов BIM, растущее внимание к устойчивому и экологичному строительству, а также межсекторальное сотрудничество между государственными органами и частными застройщиками стимулируют внедрение платформ комплексной реализации проектов (IPD) по всей стране. Федеральные и провинциальные программы развития инфраструктуры стимулируют использование цифровых инструментов для повышения прозрачности, экономической эффективности и отслеживаемости проектов.

Обзор рынка программного обеспечения для управления строительством в Мексике и Северной Америке

Мексиканский рынок программного обеспечения для управления строительством становится всё более растущим, чему способствует развитие транспортной инфраструктуры, логистических центров и индустриальных парков, особенно вблизи границы США и Мексики. Росту также способствует расширение базы генеральных подрядчиков и инжиниринговых компаний, использующих цифровые инструменты для планирования, отслеживания материалов и проведения тендеров по проектам, чтобы оставаться конкурентоспособными. Ожидается, что в Мексике с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый среднегодовой темп роста на уровне 7,1%, чему будут способствовать прямые иностранные инвестиции в строительство и растущий спрос на облачные и мобильные платформы управления проектами.

Доля рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

Лидерами рынка программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Bentley Systems, Incorporated (США)
• Autodesk Inc. (США)
• Nexvia (Австралия)
• Фортив (США)
• Intuit Inc. (США)
• Бригадир подрядчика (США)
• Корпорация Oracle (США)
• Procore Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Microsoft (США)
• BPA Solutions (Швейцария)
• Trimble Inc. (США)
• Constellation Software Inc. (Канада)
• SAP SE (Германия)
• Vectorworks, Inc. (США)
• Sage Group plc (Великобритания)
• RIB Software SE (Германия)

Последние разработки на рынке программного обеспечения для управления строительством в Северной Америке

• In November 2022, Bentley Systems launched phase 2 of the architecture metaverse at its infrastructure conference in London. This advancement addresses gaps between data processes in IT, OT, and ET, improving collaboration and workflow handoff in the construction management software market. Bentley's enhancements aim to streamline design, construction, and operation workflows, marking a significant step forward in integrating technology for more efficient and cohesive infrastructure project management
• In November 2022, Trimble Inc. introduced a software solution enhancing project productivity, efficiency, and communication within the construction management software market. This innovation enables contractors to track tools and assign tasks through an interface integrating Hilti Group's ON! Track asset management system with Trimble's Viewpoint Vista ERP and Construction One suite. The integration streamlines data use, reduces waste, and fosters improved collaboration among team members, offering a comprehensive project management solution
• In May 2022, Oracle's collaboration with Deloitte aims to enhance Oracle applications, including those relevant to the construction management software market. This strategic partnership focuses on advancing cloud and application technologies, aiming to provide an improved solution portfolio for customers. Through leveraging Deloitte's expertise, Oracle seeks to elevate its brand value and deliver more robust and innovative offerings to meet the evolving needs of the construction management software sector
• In May 2022, Procore Technologies, Inc. achieved Top Rated Construction Product status by TrustRadius, elevating its standing in the construction management software market. This recognition enhances the company's brand value and builds trust among customers, contributing to increased market credibility. The acknowledgment as a top-rated product is poised to accelerate sales growth, emphasizing Procore's commitment to delivering high-quality technology solutions within the construction management sector
• In June 2024, Procore Technologies unveiled major advancements at its Innovation Summit 2024, introducing Procore Copilot AI, AI‑powered Scheduling, and Procore Maps. These tools enhance collaboration across the construction lifecycle by embedding AI-driven context into team workflows, fostering smarter and more coordinated project delivery
• In November 2024, at Groundbreak 2024, Procore launched its Resource Management module—an integrated tool for managing labor, materials, and equipment in a unified platform. The solution directly connects resource planning with financials, scheduling, and risk analysis, aiming to boost productivity and forecasting accuracy
• В декабре 2024 года компания Procore расширила свой инструмент 360 Reporting, обеспечив улучшенную прозрачность процессов оплаты, отслеживания получателей и финансовой аналитики. Это обновление обеспечивает более глубокое понимание стоимости и согласований проекта, удовлетворяя потребность подрядчиков в прозрачном финансовом управлении.

SKU-68536