Анализ объема, доли и тенденций рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Объем рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 106,00 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  437,87 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок аддитивного производства занимается разработкой, производством и дистрибуцией пряжи, тканей, одежды и предметов одежды. В качестве сырья могут использоваться металлы, пластики, сплавы и керамика.
• Индустрия аддитивного производства вносит значительный вклад в экономику многих стран. Растущий спрос на лёгкие компоненты в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также развитие технологий 3D-печати металлом значительно увеличили спрос на рынке аддитивного производства.

Каковы основные выводы из рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Автомобильная и аэрокосмическая отрасли требовали решения многочисленных взаимосвязанных технических и экономических задач, включая функциональные характеристики, сокращение сроков поставки, снижение веса, управление затратами и обеспечение безопасности доставки. Для удовлетворения спроса, компенсации за счет снижения расхода топлива и управления затратами, а также повышения технических характеристик, появилась возможность создания более легкой конструкции, что напрямую связано с улучшением экономических и технических показателей и поможет авиакомпаниям перевозить больше полезной нагрузки, что, в свою очередь, увеличит их доходы.
• Технологии аддитивного производства, в отличие от традиционного производства, используют послойное изготовление на основе обычного порошка или проволоки и материалов, таких как пластиковый полимер, который имеет меньший вес.
• Северная Америка доминировала на рынке аддитивного производства с наибольшей долей выручки в 55,71% в 2024 году, что обусловлено активным внедрением технологий, развитой инфраструктурой НИОКР и высоким спросом в аэрокосмической, оборонной, автомобильной и медицинской отраслях.
• Прогнозируется, что рынок аддитивного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в 7,96% в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширяющаяся индустриализация и рост располагаемых доходов в странах с развивающейся экономикой.
• Металлический сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,6% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности, где легкие, прочные и высокопрочные компоненты имеют решающее значение.

Область применения отчета и сегментация рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе     

Какова основная тенденция на рынке аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Интеграция ИИ и автоматизации для интеллектуального производства

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на рынке аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и автоматизации в процессы 3D-печати, что повышает точность, эффективность и прогностическое обслуживание.
  • Например, Stratasys и Siemens объединились для интеграции технологии цифровых двойников на базе искусственного интеллекта для аддитивного производства, что позволяет оптимизировать процессы в режиме реального времени и сократить количество ошибок.
• Системы аддитивного производства на базе искусственного интеллекта все чаще выполняют самокалибровку, обнаруживают дефекты и автоматически выбирают материалы, что помогает сократить затраты и время простоя, а также повысить масштабируемость производства.
• Внедрение платформ промышленного Интернета вещей (IIoT) обеспечивает бесперебойную связь между 3D-принтерами, роботизированными манипуляторами и системами мониторинга, позволяя создавать более интеллектуальные, автономные заводы.
• Эта тенденция кардинально меняет ожидания пользователей, превращая аддитивное производство из инструмента, ориентированного на прототипирование, в массовую производственную технологию. В связи с этим такие компании, как EOS и 3D Systems, активно разрабатывают решения на базе ИИ для расширения промышленных масштабов.
• Спрос на интеллектуальные, автоматизированные и взаимосвязанные системы аддитивного производства стремительно растет в автомобильной, аэрокосмической, медицинской и промышленной отраслях, поскольку организации стремятся к повышению эффективности и массовой кастомизации.

Каковы основные движущие силы рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Растущий спрос на легкие компоненты в аэрокосмической, автомобильной и оборонной отраслях является важным фактором, поскольку аддитивное производство обеспечивает свободу проектирования, сокращает отходы материалов и оптимизирует вес.
  • Например, в феврале 2024 года компания Airbus использовала титановые кронштейны, напечатанные на 3D-принтере, для своего самолета A350, что позволило снизить вес компонентов и повысить топливную эффективность.
• Растущее применение 3D-печати в здравоохранении, особенно для изготовления индивидуальных имплантатов, зубных протезов и хирургических инструментов, ускоряет расширение рынка.
• Рост государственных инициатив и инвестиций в технологии «Индустрия 4.0» и «умные» фабрики дополнительно стимулирует рост аддитивного производства.
• Переход к устойчивому производству, включая переработку порошков и использование печатных материалов на основе биотехнологий, также способствует широкому внедрению технологий в различных отраслях промышленности.

Какой фактор препятствует росту рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Высокая стоимость промышленных 3D-принтеров, современных материалов и оборудования для постобработки продолжает оставаться серьезным препятствием, особенно для малых и средних предприятий (МСП).
  • Например, стоимость крупноформатных 3D-принтеров для печати по металлу может превышать 1 миллион долларов США, что ограничивает их внедрение в отраслях, чувствительных к цене.
• Проблемы стандартизации и сертификации материалов, особенно в аэрокосмической отрасли и здравоохранении, препятствуют более широкому внедрению аддитивного производства в критически важных приложениях.
• Рынок также сталкивается с ограничениями, связанными со скоростью производства и масштабируемостью, поскольку многие системы аддитивного производства работают медленнее по сравнению с традиционными методами массового производства.
• Кроме того, проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью (ИС) и потенциальное неправомерное использование 3D-печатных продуктов, создают дополнительные проблемы с регулированием и безопасностью.
• Преодоление этих препятствий за счет снижения затрат, сертификации материалов и более быстрых технологий печати будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста отрасли аддитивного производства во всем мире.

Как сегментирован рынок аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По типу материала

По типу материала рынок аддитивного производства сегментируется на металлы, пластики, сплавы и керамику. Металлический сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,6% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности, где критически важны лёгкие, прочные и высокопрочные компоненты. Такие металлы, как титан, алюминий и нержавеющая сталь, широко используются для изготовления деталей, требующих превосходных механических свойств и структурной целостности. Кроме того, развитие металлических порошков и технологий прямой металлической печати укрепляет его доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент пластика будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря более низкой стоимости материала, простоте создания прототипов и широкому применению в потребительских товарах, здравоохранении (для элайнеров, имплантатов) и электронике. Растущий спрос на быстрое прототипирование и массовую кастомизацию будет способствовать дальнейшему внедрению аддитивного производства на основе пластика во всех отраслях.

• По технологии

По технологическому признаку рынок сегментируется на следующие технологии: стереолитография (SLA), моделирование методом послойного наплавления (FDM), лазерное спекание (LS), струйная печать с использованием связующего, печать полиструйным методом, электронно-лучевая плавка (EBM), производство ламинированных объектов (LOM) и другие. Сегмент моделирования методом послойного наплавления (FDM) занимал наибольшую долю рынка в 41,3% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, простоте и широкому применению как для промышленного прототипирования, так и для академических целей. Совместимость FDM с широким спектром термопластичных материалов и простота эксплуатации продолжают стимулировать большой спрос.

Прогнозируется, что сегмент лазерного спекания (ЛС) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря возможности производить высокосложные, прочные и точные детали без использования опорных конструкций. ЛС набирает популярность в аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности для создания функциональных прототипов и производства готовых деталей, что делает его ключевым драйвером роста в ближайшие годы.

• По применению

По сфере применения рынок подразделяется на автомобилестроение, здравоохранение, аэрокосмическую промышленность, производство потребительских товаров, промышленность, оборону, архитектуру и другие. Автомобильный сегмент лидировал с наибольшей долей рынка в 32,4% в 2024 году благодаря широкому использованию 3D-печати для производства лёгких компонентов, инструментов и быстрого прототипирования. Крупнейшие автопроизводители используют аддитивное производство для ускорения циклов проектирования, снижения затрат и повышения топливной экономичности за счёт снижения веса.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост спроса на персонализированные имплантаты, протезы, стоматологические решения и биопечать тканей. Расширение внедрения решений, ориентированных на пациента, в сочетании с получением разрешений регулирующих органов на аддитивное производство медицинского назначения, делает здравоохранение наиболее динамичным сектором. Возможность создавать персонализированные, точные и экономичные продукты продолжит делать здравоохранение ведущим двигателем роста в сфере аддитивного производства.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Северная Америка доминировала на рынке аддитивного производства с наибольшей долей выручки в 55,71% в 2024 году, что обусловлено активным внедрением технологий, развитой инфраструктурой НИОКР и высоким спросом в аэрокосмической, оборонной, автомобильной и медицинской отраслях.
• Регион выигрывает от раннего внедрения технологий 3D-печати, поддерживаемой государством инновационной политики и присутствия ведущих мировых игроков, которые в совокупности укрепляют его доминирующее положение на рынке.
• Высокая степень промышленной автоматизации в сочетании с быстрым спросом на прототипирование и передовыми исследованиями материалов еще больше ускоряет внедрение в различных областях применения.

Обзор рынка аддитивного производства в США

Рынок аддитивного производства США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря значительным инвестициям в 3D-печать в аэрокосмической и оборонной промышленности, растущему внедрению прототипирования медицинских устройств и росту кастомизации автомобильной промышленности. Ориентированность страны на Индустрию 4.0 в сочетании с федеральной поддержкой передовых производственных процессов укрепляет её лидерство в области глобальных инноваций в области аддитивного производства.

Обзор европейского рынка аддитивного производства

Ожидается, что рынок аддитивного производства в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря мощной промышленной базе в автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслях. Акцент региона на устойчивом развитии, цифровизации и энергоэффективности способствует быстрому внедрению аддитивного производства как в производство, так и в создание прототипов. Рост урбанизации и развитие передовых производственных кластеров способствуют более широкому применению аддитивных технологий в различных отраслях промышленности. Поддерживаемые государством программы НИОКР и инициативы ЕС способствуют развитию трансграничного сотрудничества в области разработки технологий аддитивного производства.

Обзор рынка аддитивного производства в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании значительно вырастет благодаря мощному развитию аэрокосмической, автомобильной и медицинской отраслей. Делая акцент на лёгких материалах, кастомизации и инновациях в дизайне, Великобритания интегрирует аддитивное производство как в прототипирование, так и в производство готовых изделий. Развитая цифровая инфраструктура страны дополнительно ускоряет рост.

Обзор рынка аддитивного производства в Германии

Рынок Германии нацелен на уверенный рост благодаря мировому лидерству в области инжиниринга и промышленных инноваций. Спрос поддерживается экологичными решениями, прецизионным производством и автоматизацией, что делает Германию центром исследований и разработок в области аддитивного производства. Интеграция аддитивного производства в передовые производственные системы соответствует принципам Индустрии 4.0.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке аддитивного производства?

Прогнозируется, что рынок аддитивного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в 7,96% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширяющаяся индустриализация и рост располагаемых доходов в странах с развивающейся экономикой. Растущее внедрение цифровых технологий, государственные инициативы и экономически эффективное производство делают Азиатско-Тихоокеанский регион ведущим центром роста.

Обзор рынка аддитивного производства в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря активному применению в электронике, автомобилестроении и здравоохранении. Инновационная культура Японии, ориентация на высокую точность и интеграция аддитивных технологий в интеллектуальное производство стимулируют спрос. Старение населения дополнительно обуславливает потребность в индивидуальных медицинских решениях с использованием 3D-печати.

Обзор рынка аддитивного производства в Китае

В 2024 году китайский рынок занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой индустриализации, инициативам «умных городов» и мощному внутреннему производству. Расширение среднего класса Китая и растущая зависимость от локализованных решений 3D-печати в здравоохранении, строительстве и производстве потребительских товаров способствуют его лидерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка аддитивного производства в Индии

Ожидается, что рынок Индии продемонстрирует устойчивый рост благодаря государственным программам поддержки цифрового производства, инициативам «Сделано в Индии» и растущему внедрению технологий в автомобильной и аэрокосмической отраслях. Рост активности стартапов и доступность решений для аддитивного производства дополнительно стимулируют спрос со стороны малых и средних предприятий и образовательных учреждений.

Какие компании являются ведущими на рынке аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Лидерами отрасли аддитивного производства являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• SLM Solutions (Германия)
• Proto Labs (США)
• Stratasys (США)
• Renishaw plc. (Великобритания)
• Materialise (Бельгия)
• Titomic Limited (Австралия)
• Höganäs AB (Швеция)
• YAMAZAKI MAZAK CORPORATION (Япония)
• Markforged (США)
• Ultimaker BV (Нидерланды)
• Optomec, Inc. (США)
• Desktop Metal, Inc. (США)
• American Additive Manufacturing LLC (США)
• ANSYS, Inc. (США)
• ARBURG GmbH + Co KG (Германия)
• EOS (Германия)
• Импульс (США)
• 3D Systems, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на рынке аддитивного производства в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В октябре 2022 года компания Ansys, Inc. объявила о выпуске Ansys Gateway на базе Amazon Web Services (AWS), который позволяет клиентам использовать популярные продукты Ansys в едином рабочем пространстве на AWS, упрощая доступ к более быстрым, гибким и масштабируемым инженерным решениям. Этот запуск поможет компании завоевать популярность в сфере инновационных решений.
• In October 2022, Ansys, Inc and TSMC continued their long-standing technology collaboration to announce the certification of Ansys’ power integrity software for TSMC’s FINFLEX™ innovation and the TSMC N4 process
• In November 2021, ARBURG GmbH + Co KG announced the merger of its additive manufacturing activities under a newly formed new subsidiary ARBURGadditive GmbH + Co KG. This development helped the company to expand its business in additive manufacturing
• In May 2022, EOS and Sauber Technologies signed a three-year additive manufacturing technology partnership at the Formula (F1) Grand Prix in Barcelona, Spain. This development helped the company to create goodwill
• In November 2022, 3D Systems and ALM announced signed for a partnership to expand access to industry-leading 3D printing materials. ALM will add 3D Systems’ DuraForm® PAx material to its portfolio, providing its customers access to a unique copolymer specifically designed for use with available Selective Laser Sintering (SLS) technologies

SKU-70897