Анализ размера, доли и тенденций рынка экструзионного оборудования в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

•  Объем рынка экструзионного оборудования в Северной Америке в 2024 году оценивался в 3,01 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 4,22 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 4,30% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.
•  Рост рынка обусловлен увеличением спроса со стороны автомобильной, упаковочной и строительной отраслей, а также достижениями в технологиях экструзии, направленными на повышение эффективности и качества продукции.
•  Кроме того, растущий акцент на легкие материалы и устойчивые производственные процессы стимулирует внедрение современного экструзионного оборудования, тем самым стимулируя расширение рынка по всей Северной Америке.

Анализ рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

• Экструзионное оборудование, необходимое для формования материалов путем их продавливания через фильеру для создания непрерывных профилей, играет важнейшую роль в таких отраслях промышленности, как производство пластмасс, металлов и пищевых продуктов, обеспечивая высокую эффективность и точность при производстве сложных форм и стабильное качество продукции.
• Растущий спрос на экструзионное оборудование обусловлен расширением его применения в автомобильной, строительной, упаковочной и потребительской отраслях, а также технологическими достижениями, такими как автоматизация, энергоэффективные конструкции и системы мониторинга в режиме реального времени, повышающие производственные возможности.
• В 2024 году США лидировали на рынке экструзионного оборудования благодаря быстрой индустриализации, бурному развитию сектора пищевой промышленности, растущему спросу на инновационные и индивидуальные продукты, а также значительным инвестициям в передовые производственные мощности и инфраструктуру.
• Канада становится ключевым игроком на рынке экструзионного оборудования, чему способствуют технологические достижения, растущий спрос на переработанные и упакованные продукты питания, надежная промышленная структура и растущие инвестиции в автоматизацию и эффективные производственные процессы.
• Сегмент прямой экструзии доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,6% в 2024 году, что объясняется его широким применением в различных отраслях, включая строительство, производство потребительских товаров и автомобилестроение.

Область отчета и сегментация рынка      

Тенденции рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

Автоматизация и энергоэффективные технологии как движущая сила инноваций

•  Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке экструзионного оборудования в Северной Америке является растущая интеграция автоматизации и энергоэффективных технологий, направленных на повышение эксплуатационной эффективности, снижение производственных затрат и минимизацию воздействия на окружающую среду. Этот сдвиг обусловлен ориентацией региона на устойчивое производство и передовые производственные возможности.
  •  Например, ведущие производители внедряют принципы Индустрии 4.0, внедряя системы мониторинга на базе Интернета вещей и инструменты предиктивного обслуживания в экструзионное оборудование. Эти достижения позволяют собирать данные в режиме реального времени, улучшать контроль процесса и сокращать время простоев, что приводит к повышению производительности и эксплуатационной надежности.
•  Энергоэффективность также становится ключевым фактором, поскольку многие компании разрабатывают экструзионные системы, потребляющие меньше энергии при сохранении высокой производительности. Для снижения энергопотребления и отходов материалов в процессе производства всё чаще применяются электроприводы и оптимизированные конструкции цилиндров и шнеков.
•  Интеграция интеллектуальных систем автоматизации и управления позволяет производителям достигать большей точности, более быстрой переналадки и улучшенной индивидуализации экструдированных изделий, удовлетворяя разнообразные потребности таких отраслей, как упаковка, автомобилестроение и строительство.
•  Эта тенденция меняет производственные стратегии по всей Северной Америке, побуждая компании модернизировать существующее оборудование или инвестировать в экструзионные линии нового поколения с передовыми системами управления и конструкциями, ориентированными на эффективность.
•  Поскольку отрасли продолжают искать более экологичные и интеллектуальные производственные решения, спрос на экструзионное оборудование, оснащенное функциями автоматизации, цифрового управления и энергосбережения, стремительно растет, что стимулирует инновации и конкурентоспособность на североамериканском рынке.

Динамика рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос на легкие материалы и промышленную автоматизацию

• Растущий спрос на лёгкие и прочные материалы, особенно в автомобильной, строительной и упаковочной промышленности, является одним из основных факторов роста рынка экструзионного оборудования в Северной Америке. Эти отрасли всё чаще переходят на экструдированные компоненты для повышения топливной экономичности, структурных характеристик и экологичности продукции.
  • Например, растущее использование пластиковых и алюминиевых профилей в производстве транспортных средств для снижения общего веса и соблюдения норм выбросов повлекло за собой значительные инвестиции в высокопроизводительное экструзионное оборудование.
• В то же время, стремление к промышленной автоматизации и интеллектуальному производству стимулирует внедрение передовых технологий экструзии. Такие функции автоматизации, как компьютеризированные системы управления, мониторинг в реальном времени и предиктивное обслуживание, помогают производителям повысить эффективность производства, снизить трудозатраты и улучшить однородность продукции.
• Кроме того, интеграция технологий Industry 4.0, включая системы на базе Интернета вещей и цифровых двойников, обеспечивает большую прозрачность операций и удаленное управление процессами экструзии, что еще больше ускоряет их внедрение в отраслях промышленности Северной Америки.
• Эти достижения в сочетании с мощной производственной базой региона и государственной поддержкой промышленных инноваций позиционируют экструзионное оборудование как важнейший актив в современных производственных условиях, особенно среди компаний, стремящихся повысить производительность и устойчивость.

Сдержанность/Вызов

Высокие капиталовложения и сложность эксплуатации

• Одной из основных проблем североамериканского рынка экструзионного оборудования являются высокие капиталовложения, необходимые для приобретения, установки и обслуживания современного экструзионного оборудования. Приобретение такого оборудования зачастую требует значительных первоначальных затрат, что делает его менее доступным для малых и средних предприятий (МСП) с ограниченным бюджетом.
• Кроме того, сложность экструзионных систем, особенно интегрированных с автоматизацией, прецизионным управлением и возможностями многослойной обработки, требует квалифицированных операторов и технических знаний. Это создает препятствие в регионах или отраслях, испытывающих нехватку рабочей силы или не имеющих необходимой инфраструктуры для подготовки кадров.
• Неэффективность эксплуатации, вызванная неправильной настройкой или недостаточным обучением, может привести к увеличению отходов материала, простоям и сокращению срока службы машины.
  • Например, компании, переходящие на новые технологии экструзии, часто сталкиваются с крутой кривой обучения, требующей дополнительного времени и инвестиций в обучение сотрудников и калибровку системы.
• Кроме того, техническое обслуживание и ремонт высокопроизводительных экструзионных систем могут быть дорогостоящими, особенно если требуются специализированные детали или техническая поддержка, что увеличивает общую стоимость владения.
• Решение этих проблем посредством модульной конструкции оборудования, удобных для пользователя интерфейсов, доступных вариантов финансирования и комплексных услуг технической поддержки будет иметь решающее значение для расширения доступа на рынок и внедрения во всем регионе.

Объем рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу , типу продукта, выходу процесса и конечному использованию.

• По типу

По типу рынок экструзионного оборудования сегментируется на оборудование для прямой экструзии, оборудования для непрямой экструзии и оборудования для гидростатической экструзии.
Сегмент оборудования для прямой экструзии доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 48,6% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в различных отраслях, включая строительство, производство потребительских товаров и автомобилестроение. Этот тип оборудования обеспечивает непрерывное крупносерийное производство и совместим с широким спектром материалов, в частности, металлами и пластиками. Более простая эксплуатация и более высокая эффективность использования материалов также способствуют его экономической эффективности в условиях массового производства.

Прогнозируется, что сегмент гидростатической экструзии будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в аэрокосмической и медицинской отраслях, где точность и качество поверхности имеют решающее значение. Способность гидростатической экструзии выдавливать твердые и хрупкие материалы под высоким давлением без растрескивания является ключевым фактором ее все более широкого внедрения.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукции рынок экструзионного оборудования сегментируется на одношнековые экструдеры, двухшнековые экструдеры и другие.
Сегмент одношнековых экструдеров лидировал на рынке с наибольшей долей рынка в 54,3% в 2024 году благодаря широкому применению в переработке пластмасс, включая производство плёнки, листов, труб и профилей. Эти машины пользуются популярностью благодаря своей экономичности, низким требованиям к техническому обслуживанию и высокой производительности при выполнении стандартных технологических задач. Более простая конфигурация делает их идеальными для непрерывного и равномерного выпуска продукции в условиях высокосерийного производства.

Ожидается, что сегмент двухшнековых экструдеров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в таких специализированных областях применения, как экструзия пищевых продуктов, компаундирование и фармацевтика. Превосходные характеристики смешивания, улучшенный контроль температуры и возможность одновременной обработки нескольких материалов способствуют их растущей популярности в современных и индивидуальных производственных процессах.

• По выходу процесса

По объёму производства рынок экструзионного оборудования сегментируется на сегменты для пластика, металла, резины и других материалов.
Сегмент пластика доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 57,8% в 2024 году, чему способствовало растущее использование пластика в упаковке, строительстве, автомобильных компонентах и ​​потребительских товарах. Развитие технологий переработки пластика и спрос на лёгкие материалы в производстве дополнительно способствуют доминированию этого сегмента. Оборудование для экструзии пластика также получило широкое распространение благодаря своей экономической эффективности, масштабируемости и совместимости с широким спектром полимеров.

Ожидается, что сегмент металлообработки продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в автомобильной промышленности для облегчения конструкции, производстве компонентов для аэрокосмической промышленности и создании инфраструктуры. Развитие технологий обработки металлов давлением и рост инвестиций в высокопрочные материалы способствуют быстрому росту сегмента как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок экструзионного оборудования подразделяется на следующие сегменты: строительство, потребительские товары, автомобилестроение, производство продуктов питания и напитков, здравоохранение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также другие.
В 2024 году на долю строительного сегмента пришлась наибольшая доля рынка – 31,4%, что обусловлено ростом инфраструктуры, урбанизацией и спросом на энергоэффективные строительные материалы, такие как изоляционные материалы, оконные рамы и пластиковые трубы. Процесс экструзии обеспечивает стабильное качество, масштабируемость и эффективность использования материалов, что делает его идеальным для крупномасштабного строительства.

Прогнозируется, что сегмент продуктов питания и напитков будет самым быстрорастущим в период с 2025 по 2032 год благодаря возросшему спросу на обработанные продукты и полуфабрикаты. Технологические инновации в оборудовании для экструзии пищевых продуктов, в частности, двухшнековые экструдеры, позволяют лучше контролировать текстуру, форму и пищевую ценность, стимулируя внедрение этих технологий среди производителей продуктов питания, стремящихся к инновациям и повышению эффективности производства.

Региональный анализ рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

• Рынок экструзионного оборудования США занял самую большую долю выручки в 79% в 2024 году в Северной Америке, чему способствовала надежная производственная экосистема и постоянные инвестиции в автоматизацию и передовые производственные технологии.
• Растущий спрос на экструдированные материалы в таких отраслях, как строительство, автомобилестроение, упаковка и пищевая промышленность, стимулирует устойчивый рост рынка. Внедрение интеллектуального производства, а также инновации, ориентированные на устойчивое развитие, такие как энергоэффективное оборудование и экструзия переработанных материалов, продолжают расширять рыночный потенциал.
• Кроме того, США выигрывают от сильного присутствия как отечественных, так и международных производителей оборудования, что делает страну ключевым центром интеграции технологий и крупномасштабных промышленных приложений.

Обзор рынка экструзионного оборудования в Канаде

Канадский рынок экструзионного оборудования, как ожидается, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост промышленной автоматизации, спрос на переработанные пищевые продукты и развитие инфраструктуры. Технологические достижения и интеграция решений «Индустрии 4.0» в производство повышают производительность и операционную эффективность канадских предприятий. В частности, в пищевой промышленности и производстве напитков наблюдается рост внедрения экструзионных технологий для производства и упаковки снеков. Развитая промышленная инфраструктура Канады, квалифицированная рабочая сила и благоприятная государственная политика, направленная на стимулирование местного производства,

Обзор рынка экструзионного оборудования в Мексике

Рынок экструзионного оборудования в Мексике демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют расширение производственного сектора страны, благоприятные торговые соглашения и конкурентоспособная рабочая сила. Растущий спрос на экструдированные пластики и металлы для производства автомобильных компонентов, потребительских товаров и строительных материалов стимулирует инвестиции в современное оборудование. Стратегическое расположение Мексики и её интеграция в североамериканские цепочки поставок также делают её привлекательным направлением для транснациональных производителей. По мере развития промышленной автоматизации ожидается рост внедрения гибких и энергоэффективных экструзионных систем, особенно в экспортно-ориентированных отраслях.

Доля рынка экструзионного оборудования в Северной Америке

Лидерами рынка экструзионного оборудования в Северной Америке являются:

• Стандарт Дэвиса (США)
• Coperion GmbH (Германия)
• Milacron, LLC (операционная компания Hillenbrand) (США)
• Leistritz Extrusionstechnik GmbH (Германия)
• NFM/Welding Engineers, Inc. (США)
• Gneuß Kunststofftechnik GmbH (Германия)
• Райфенхаузер (Германия)
• "TECNOMATIC SRL" (Италия)
• KraussMaffei (Германия)
• Kabra ExtrusionTechnik Ltd. (Индия)
• Nordson Corporation (США)

Последние события на мировом рынке экструзионного оборудования

• В мае 2023 года компания Davis-Standard LLC, мировой лидер в области технологий экструзии и конвертинга, объявила о расширении своего производственного предприятия в Сучжоу (Китай) для удовлетворения растущего регионального спроса. Этот стратегический шаг расширяет производственные возможности компании и способствует сокращению сроков поставок экструзионного оборудования по всей Азии. Расширение отражает стремление Davis-Standard к укреплению своего глобального присутствия и удовлетворению растущего спроса на передовые, энергоэффективные экструзионные решения на быстрорастущих рынках.
• В апреле 2023 года группа компаний KraussMaffei представила новую высокопроизводительную двухшнековую экструзионную линию, предназначенную для переработки биоразлагаемых полимеров. Инновация направлена ​​на поддержку перехода к устойчивому производству в индустрии пластмасс. Обеспечивая эффективную переработку экологически чистых материалов, KraussMaffei укрепляет свое лидерство в области технологий экологичного производства и отвечает растущим экологическим нормам и спросу клиентов на экологичные упаковочные решения.
• В марте 2023 года компания Reifenhäuser Group представила систему Evolution Ultra Flat Plus – усовершенствованную версию своей успешной экструзионной технологии, которая улучшает плоскостность пленки и допуски по толщине. Эта разработка позволяет повысить эффективность использования материала и качество печати, отвечая требованиям к высокопроизводительной упаковке. Новая система демонстрирует ориентацию компании на непрерывные инновации и оптимизацию операционной эффективности для производителей пленки по всему миру.
• В феврале 2023 года компания Milacron, входящая в группу Hillenbrand, объявила о стратегическом партнерстве с крупным производителем из Юго-Восточной Азии для совместной разработки специализированных экструзионных линий для растущих строительных и инфраструктурных секторов региона. Целью этого сотрудничества является предоставление экономически эффективных и высокопроизводительных решений, адаптированных к региональным требованиям к материалам и климату, что укрепит позиции Milacron на развивающихся рынках.
• В январе 2023 года компания Bausano, итальянский производитель экструзионного оборудования, представила на выставке ArabPlast 2023 свою интеллектуальную энергетическую систему нового поколения Smart Energy System. Новая технология повышает энергоэффективность за счёт оптимизации нагревательных систем в процессах экструзии пластика. Этот запуск подчёркивает приверженность Bausano принципам устойчивого развития и технологическим инновациям, предлагая производителям снижение эксплуатационных расходов при соблюдении мировых стандартов энергосбережения.

SKU-73082