Анализ размера, доли и тенденций рынка стеклянной упаковки в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка стеклянной упаковки в Северной Америке?

• Объем рынка стеклянной упаковки в Северной Америке в 2024 году оценивался в 10 503,87 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  14 486,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост урбанизации, модернизации и глобализации стимулирует рост рыночной стоимости. Растущий спрос на высококачественную стеклянную упаковку со стороны логистических и транспортных компаний, а также рост и расширение производства косметики и средств личной гигиены будут способствовать дальнейшему росту рыночной стоимости.

Каковы основные выводы рынка стеклянной упаковки?

• Рост уровня знаний в области исследований и разработок, рост потребления алкогольных и безалкогольных напитков по всему миру и растущий спрос на экологически чистые, перерабатываемые и экономически эффективные упаковочные решения являются другими определяющими факторами роста рынка.
• Однако отсутствие адекватной инфраструктуры в странах с неразвитой экономикой будет создавать препятствия для роста рынка. Колебания цен на сырье и высокая конкуренция со стороны других упаковочных материалов будут дополнительно сдерживать темпы роста рынка.
• В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке стеклянной упаковки, занимая наибольшую долю выручки в 45,2%, что обусловлено высоким спросом со стороны производителей продуктов питания, напитков и фармацевтики.
• Рынок стеклянной упаковки во Франции демонстрирует самые высокие темпы роста — 11,32%, чему способствует растущий спрос на премиальные напитки, косметику и деликатесы.
• Сегмент типа III доминировал на рынке в 2024 году, занимая долю рынка в 49,6%, что обусловлено его широким применением в упаковке продуктов питания, напитков и косметики .

Объем отчета и сегментация рынка стеклянной упаковки    

Какова основная тенденция на рынке стеклянной упаковки?

Устойчивость и легкие инновации

• Одной из основных тенденций, влияющих на рынок стеклянной упаковки, является переход всей отрасли на лёгкие, перерабатываемые и экологичные решения для производства стекла, направленные на снижение выбросов углерода и энергопотребления в процессе производства. Этот переход обусловлен растущим мировым пониманием важности экологичной упаковки и целей циклической экономики.
• Производители разрабатывают легкие стеклянные бутылки и банки, которые сохраняют прочность, сокращая при этом расход сырья и транспортные расходы.
• Кроме того, использование переработанного стеклобоя в производственных процессах набирает обороты, что значительно снижает температуру плавления и энергопотребление.
• Ярким примером является компания Ardagh Group SA (Люксембург), которая представила свою линейку EcoLite — линейку облегченных стеклянных бутылок, призванную минимизировать воздействие на окружающую среду без ущерба для качества продукции.
• Эта тенденция к устойчивому развитию и эффективности использования материалов трансформирует рынок, побуждая производителей инвестировать в экологически чистые технологии производства, переработанные материалы и углеродно-нейтральные упаковочные решения, чтобы соответствовать ожиданиям как потребителей, так и регулирующих органов.

Каковы основные движущие силы рынка стеклянной упаковки?

• Растущий спрос на экологичную и высококачественную упаковку в таких отраслях, как производство продуктов питания, напитков, фармацевтика и косметика, является основным драйвером рынка стеклянной упаковки.
  • Например, в феврале 2025 года компания Owens-Illinois, Inc. (США) объявила об инвестициях в размере 95 миллионов долларов в расширение своих мощностей по переработке переработанного стекла для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые бутылки в индустрии напитков.
• Рынок также выигрывает от растущего потребительского предпочтения нетоксичной, многоразовой и инертной упаковки, сохраняющей свежесть и чистоту продукта.
• Более того, строгие экологические нормы, запрещающие одноразовый пластик, ускоряют внедрение стекла в качестве устойчивой альтернативы.
• Кроме того, такие инновации, как маркировка смарт-стекла, цифровая печать и декоративная отделка, повышают узнаваемость бренда и дифференциацию продукта, способствуя расширению мирового рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка стеклянной упаковки?

• Высокая стоимость производства и хрупкость стеклянной упаковки остаются серьёзными проблемами, влияющими на масштабируемость рынка. Энергоёмкие производственные процессы и дорогостоящее сырье, такое как кальцинированная сода и кварцевый песок, приводят к более высоким эксплуатационным расходам по сравнению с пластиковыми или металлическими аналогами.
  • Например, в 2024 году рост мировых цен на энергоносители и транспортных расходов существенно повлиял на рентабельность Bormioli Rocco SpA (Италия) и других североамериканских производителей стекла.
• Кроме того, больший вес стекла приводит к более высоким расходам на логистику и увеличению выбросов углерода при транспортировке.
• Такие компании, как Amcor plc (Швейцария) и Gerresheimer AG (Германия), решают эти проблемы, используя передовые технологии снижения веса, электрические печи и повышение уровня переработки для снижения потребления энергии и затрат.
• Однако достижение баланса между долговечностью, доступностью и устойчивостью остается актуальной задачей, требующей постоянных технологических инноваций и стратегических инвестиций для долгосрочной конкурентоспособности.

Как сегментирован рынок стеклянной упаковки?

Рынок стеклянной упаковки сегментирован по типу стекла, размеру банки, сырью и области применения.

• По типу стекла

В зависимости от типа стекла рынок стеклянной упаковки подразделяется на следующие категории: Тип I, Тип II, Тип III и прочие. В 2024 году сегмент Типа III доминировал на рынке, занимая 49,6% рынка благодаря широкому применению в упаковке продуктов питания, напитков и косметики. Стекло типа III, также известное как натриево-кальциево-силикатное стекло, отличается высокой прочностью, экономичностью и пригодностью к вторичной переработке, что делает его наиболее распространённым стеклом для производства упаковки. Его универсальность в формовке и декорировании способствует дифференциации продукции в различных отраслях.

Прогнозируется, что сегмент типа I будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в фармацевтическом и биотехнологическом секторах. Боросиликатное стекло типа I обладает высокой устойчивостью к химической коррозии и тепловому удару, что делает его идеальным для хранения чувствительных лекарственных препаратов, вакцин и инъекционных растворов. Растущее внимание со стороны регулирующих органов к высокочистым упаковочным материалам стимулирует расширение рынка.

• По размеру банки

В зависимости от размера банок рынок стеклянной упаковки сегментируется на следующие объёмы: 20–50 мл, 51–100 мл, 101–250 мл, 251–500 мл и более 500 мл. В 2024 году сегмент 101–250 мл доминировал на рынке с долей рынка 35,9% благодаря широкому использованию в пищевой промышленности, косметике и мелкой упаковке для напитков. Этот размерный диапазон обеспечивает оптимальную портативность, хорошую видимость продукта и удобство как для производителей, так и для потребителей. Доминирование этого сегмента также объясняется его широким распространением в индустрии средств личной гигиены и нутрицевтики.

Ожидается, что сегмент объёмом 251–500 мл будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением потребления премиальных напитков, соусов и специальных масел. Глобальная тенденция к использованию экологичной многоразовой упаковки и растущая популярность стеклянных банок для домашнего хранения дополнительно усиливают спрос в этом сегменте.

• По сырью

В зависимости от вида сырья рынок стеклянной упаковки подразделяется на следующие сегменты: стеклобой, селен, оксид кобальта, известняк, доломит, красящие материалы и другие. В 2024 году сегмент стеклобоя доминировал на рынке, заняв долю 52,4%, поскольку переработанный стеклобой значительно снижает потребление энергии и затраты на сырье при производстве. Растущее движение за круговую экономику и государственные стимулы для переработки ускоряют использование стеклобоя в производстве стекла. Этот сегмент также способствует экологической устойчивости, снижая выбросы углерода и сокращая количество отходов, захороненных на свалках.

Прогнозируется, что сегмент красящих материалов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием тонированного и декоративного стекла в упаковке премиальных напитков, косметики и фармацевтических препаратов. Использование оксидов, таких как хром и кобальт, для улучшения эстетических свойств и защиты от ультрафиолета набирает популярность в отраслях, ориентированных на дифференциацию бренда и сохранение продукта.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок стеклянной упаковки подразделяется на алкогольные напитки, безалкогольные напитки, продукты питания, фармацевтические препараты, средства личной гигиены, косметические средства и другие. В 2024 году сегмент алкогольных напитков доминировал на рынке, занимая 41,8% рынка благодаря высокому спросу на стеклянные бутылки для упаковки пива, вина и крепких спиртных напитков. Стекло обладает превосходной химической инертностью и эстетичным внешним видом, что делает его предпочтительной упаковкой для сохранения качества напитков и укрепления имиджа бренда.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост расходов на здравоохранение в мире и развитие биофармацевтической отрасли. Рост использования стеклянных флаконов, ампул и шприцев для хранения вакцин и лекарственных препаратов стимулирует спрос. Более того, растущая поддержка со стороны регулирующих органов в отношении нереактивных и стерильных упаковочных решений еще больше укрепляет позиции стекла в медицинских и лабораторных применениях.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка стеклянной упаковки?

• В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке стеклянной упаковки, занимая наибольшую долю выручки в 45,2%, что обусловлено высоким спросом в пищевой, фармацевтической и пищевой промышленности. Ключевыми факторами роста являются развитая производственная база страны, ориентация на экологичную упаковку и растущее предпочтение потребителями экологичных продуктов. Растущая популярность премиальных напитков, таких как крафтовое пиво и вино, также способствовала росту спроса на высококачественную и персонализируемую стеклянную тару.
• Доминирование подкрепляется инвестициями в инфраструктуру переработки, технологии производства лёгкого стекла и передовые системы печей для снижения выбросов углерода. Американские компании по производству упаковки сотрудничают с мировыми брендами, чтобы внедрять инновационные дизайны бутылок и повышать энергоэффективность производственных процессов.
• В целом, высокий уровень внутреннего потребления в США, приверженность принципам устойчивого развития и постоянные инновации в области упаковочных технологий укрепили лидирующие позиции страны на североамериканском рынке стеклянной упаковки.

Обзор рынка стеклянной упаковки в Канаде

Канадский рынок стеклянной упаковки демонстрирует уверенный среднегодовой темп роста в 9,46%, чему способствует растущий спрос на напитки, фармацевтическую продукцию и упаковку для средств личной гигиены. Приверженность страны принципам устойчивого развития, а также государственная политика, стимулирующая использование перерабатываемых и многоразовых стеклянных бутылок, стимулируют рост рынка. Увеличение инвестиций в местные предприятия по производству стекла и внедрение энергоэффективных производственных технологий способствуют росту внутреннего потенциала. Канадские бренды напитков все чаще выбирают премиальную стеклянную упаковку, чтобы подчеркнуть свою идентичность и соответствовать экологически сознательным потребительским тенденциям. Более того, активная трансграничная торговля с США дополнительно поддерживает индустрию стеклянной упаковки страны. В результате Канада становится ключевым игроком на североамериканском рынке устойчивой упаковки.

Обзор рынка стеклянной упаковки в Мексике

Рынок стеклянной упаковки в Мексике стабильно растёт, чему способствует развитие в стране индустрии производства напитков и продуктов питания. Позиция Мексики как крупного экспортёра алкогольных напитков, включая пиво и текилу, обуславливает значительный спрос на прочную и декоративную стеклянную тару. Местные производители инвестируют в современные производственные линии, энергоэффективные печи и программы переработки, чтобы соответствовать мировым стандартам устойчивого развития. Наличие недорогой рабочей силы и сырья, такого как кварцевый песок, обеспечивает конкурентное преимущество для крупномасштабного производства. Кроме того, партнёрство с международными упаковочными компаниями способствует повышению качества продукции и развитию инноваций. Таким образом, Мексика становится важнейшим производственным центром на североамериканском рынке стеклянной упаковки.

Какие компании являются ведущими на рынке стеклянной упаковки?

Лидерами отрасли по производству стеклянной тары являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Сен-Гобен (Франция)
• Owens-Illinois, Inc. (OI Glass) (США)
• Amcor plc (Швейцария)
• Ardagh Group SA (Люксембург)
• Gerresheimer AG (Германия)
• HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA (Германия)
• BA GLASS GROUP (Португалия)
• Bormioli Rocco SpA (Италия)
• Hindustan National Glass & Industries Limited (Индия)
• KOA GLASS CO., LTD. (Япония)
• Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. (Япония)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Австралия)
• Piramal Enterprises Ltd. (Индия)
• Rockwood & Hines Glass Group (Великобритания)
• Shanghai Vista Packaging Co., Ltd. (Китай)
• Sisecam (Türkiye)
• Stoelzle Oberglas GmbH (Австрия)
• Ветропак (Швейцария)
• Видрала (Испания)
• Wiegand-Glas Holding GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на рынке стеклянной упаковки в Северной Америке?

• В феврале 2024 года компания OI Glass выпустила во Франции лёгкую бутылку для вина Estampe, разработанную для снижения воздействия на окружающую среду благодаря уменьшению углеродного следа на 25% по сравнению с обычными бутылками весом 500 г. В бутылке весом 390 г используется до 80% переработанного материала, что превышает средний показатель по Северной Америке (50%), и она прошла сертификацию Carbon Trust. Это нововведение подчёркивает приверженность OI Glass к разработке экологичных упаковочных решений для индустрии напитков.
• В июне 2023 года компания Corning заключила партнерское соглашение с SGD Pharma о строительстве нового завода по производству стеклянных трубок в Индии с целью увеличения производственных мощностей фармацевтической продукции. В рамках этого сотрудничества используются запатентованная технология Corning по нанесению стеклянного покрытия и опыт SGD Pharma в области обработки флаконов для повышения качества флаконов, эффективности линий розлива и расширения поставок инъекционных препаратов по всему миру. Эта инициатива укрепляет инфраструктуру фармацевтического производства в Индии и способствует созданию надежных глобальных цепочек поставок.
• В ноябре 2022 года компания Weigand-Glass GmBH объявила, что Epice получила премию Trendtag Glas за эстетически гармоничную стеклянную упаковку, разработанную для надежной защиты ароматически чувствительных сухоцветов и одновременно подчеркивающую качество содержимого. Эта награда подчеркивает инновационный подход к созданию высококачественной и функциональной стеклянной упаковки на нишевых рынках.
• В мае 2022 года компания Gerresheimer открыла новые производственные мощности по производству стекла и пластика в Индии для обслуживания своих международных фармацевтических клиентов. Линия по производству стекла оснащена передовой технологией экологичной печи, соответствующей стратегии роста Gerresheimer Formula G, объединяющей возможности всей ее глобальной сети. Это расширение укрепляет лидерство компании в предоставлении передовых и экологически безопасных упаковочных решений.

SKU-50079