Анализ размера, доли и тенденций рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

• Объем рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью в Северной Америке в 2024 году оценивался в 3,79 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  6,13 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,2% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен увеличением спроса на энергоэффективные трансформаторы и оборудование для генерации электроэнергии, а также развитием технологий производства электротехнической стали.
• Рост инвестиций в проекты возобновляемой энергетики и модернизация электросетей еще больше стимулируют внедрение текстурированной электротехнической стали в регионе.

Анализ рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

• Электротехническая сталь с ориентированной зернистой структурой является важнейшим материалом, используемым в сердечниках трансформаторов, двигателей и генераторов благодаря своей высокой магнитной проницаемости и низким потерям в сердечнике, что делает ее незаменимой для эффективной передачи и распределения энергии.
• Рынок стимулируется растущей потребностью в энергоэффективных решениях, увеличением потребления электроэнергии и расширением инфраструктуры возобновляемой энергетики, особенно в США и Канаде.
• США доминировали на североамериканском рынке электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой, увеличив свою долю выручки до 65,4% в 2024 году благодаря развитой производственной базе, высокому спросу на трансформаторы для электросетей и сильному присутствию ключевых игроков отрасли. Инновации в производстве стали с высокой магнитной прочностью и энергоэффективные технологии дополнительно стимулируют рост рынка.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на рынке электротехнической стали с ориентированным зерном в Северной Америке в течение прогнозируемого периода, что объясняется увеличением инвестиций в возобновляемые источники энергии и ростом промышленной автоматизации.
• Сегмент Domain Refined занял наибольшую долю рынка, составившую 45% в 2024 году, благодаря своим превосходным магнитным свойствам и низким потерям в сердечнике, что делает его идеальным для высокоэффективных трансформаторов и генераторов. Его передовые методы обработки повышают энергоэффективность, что соответствует растущему спросу на решения для устойчивой энергетики.

Объем отчета и сегментация рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью      

Тенденции рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

«Растущее внедрение передовых производственных технологий и высокоэффективных материалов»

• На североамериканском рынке электротехнической стали с ориентированной зернистостью (GOES) наблюдается заметная тенденция к внедрению передовых технологий производства, таких как усовершенствованные процессы отжига и точный контроль ориентации зерна, для повышения эффективности использования материалов.
• Благодаря этим достижениям создаются GOES с превосходными магнитными свойствами, что позволяет снизить потери в сердечнике и повысить энергоэффективность в таких приложениях, как трансформаторы и электрогенераторы.
• Компании разрабатывают доменно-улучшенные GOES с низкими потерями в железе, которые особенно подходят для высокоэффективных трансформаторов и двигателей, что обусловлено растущим спросом на решения в области устойчивой энергетики.
  • Например, такие инновации, как лазерная гравировка и высокопроизводительные покрытия, используются для минимизации потерь на гистерезис и улучшения изоляционных свойств, что делает GOES более привлекательным для энергетических и электроэнергетических применений.
• Эта тенденция повышает производительность GOES в таких приложениях, как намотанные сердечники и ламинированные листы, удовлетворяя растущую потребность в компактной и энергоэффективной электрической инфраструктуре.
• Интеграция высокопрочных магнитных GOES в двигатели и статоры электромобилей (ЭМ) набирает обороты, поддерживая переход автомобильной промышленности к электрификации.

Динамика рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

Водитель

«Растущий спрос на энергоэффективные трансформаторы и инфраструктуру для электромобилей»

• Растущая потребность в энергоэффективных системах распределения электроэнергии, обусловленная ростом потребления электроэнергии и интеграцией возобновляемых источников энергии, является ключевым фактором развития рынка GOES в Северной Америке.
• GOES имеет решающее значение для производства высокопроизводительных трансформаторов, генераторов электроэнергии и двигателей, обеспечивая низкие потери в сердечнике и высокую магнитную проницаемость, что повышает эффективность преобразования энергии.
• Правительственные инициативы, особенно в США, направленные на модернизацию электросетей и продвижение возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, повышают спрос на GOES в трансформаторных и шунтирующих реакторах.
• Быстрый рост рынка электромобилей в Северной Америке, особенно в США и Канаде, стимулирует использование GOES в двигателях электромобилей и зарядной инфраструктуре, где его магнитные свойства повышают эффективность и сокращают потери энергии.
• США, как доминирующая страна, получают выгоду от значительных инвестиций в энергетическую инфраструктуру, таких как расширение Hitachi Energy в размере 155 миллионов долларов США в Северной Америке для производства трансформаторов. Канада, самая быстрорастущая страна, видит ускоренное внедрение благодаря своей ориентации на устойчивую энергетику и развитие инфраструктуры электромобилей.
• Распространение технологий интеллектуальных сетей, требующих высококачественных GOES для трансформаторов и датчиков, дополнительно способствует росту рынка, обеспечивая мониторинг энергии в режиме реального времени и эффективное распределение.

Сдержанность/Вызов

«Высокие издержки производства и волатильность цен на сырье»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для производства GOES, включая передовые производственные процессы и специализированное оборудование, создают значительный барьер, особенно для небольших производителей на развивающихся рынках в Северной Америке.
• Сложность производства тонких пластин и достижения точной ориентации зерен увеличивает производственные затраты, ограничивая масштабируемость для некоторых приложений.
• Волатильность цен на сырье, такое как железная руда, кремний и уголь, влияет на стоимость производства GOES, что затрудняет поддержание конкурентоспособных цен, особенно для каналов сбыта, не входящих в сеть.
• Проблемы безопасности данных, связанные с каналами онлайн-дистрибуции, где передается конфиденциальная информация о производстве и цепочке поставок, повышают риск нарушений и проблем с соблюдением таких нормативных требований, как GDPR или CCPA.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в США и Канаде в отношении экологических стандартов и источников материалов усложняет работу производителей, что потенциально сдерживает расширение рынка в регионах с чувствительными к затратам или жестко регулируемыми рынками.
• Эти проблемы особенно ярко проявляются в таких областях применения, как бытовая техника и строительство зданий, где чувствительность к затратам и соблюдение нормативных требований являются важными факторами.

Рынок электротехнической стали с ориентированной зернистостью

Рынок сегментирован по типу, толщине, форме, содержанию силикона, каналу сбыта, области применения и конечному потребителю.

• По типу

Рынок электротехнической стали с ориентированным зерном в Северной Америке сегментируется по типу стали: доменная, высокомагнитная и обычная. Сегмент доменной стали обеспечил наибольшую долю рынка в 45% в 2024 году благодаря своим превосходным магнитным свойствам и низким потерям в сердечнике, что делает её идеальным материалом для высокоэффективных трансформаторов и генераторов. Передовые методы обработки повышают энергоэффективность, что соответствует растущему спросу на решения для устойчивой энергетики.

Ожидается, что сегмент высокопрочных магнитных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим внедрением в высокопроизводительные приложения, такие как мощные силовые трансформаторы и двигатели электромобилей (ЭМ), что обусловлено достижениями в области материаловедения и растущим спросом на высокую плотность магнитного потока.

• По толщине

В зависимости от толщины рынок сегментирован на следующие категории: 0,23 мм, 0,27 мм, 0,30 мм, 0,35 мм, 0,5 мм, 0,65 мм и другие. Ожидается, что сегмент 0,23 мм займет наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году благодаря широкому применению в небольших трансформаторах, генераторах и электродвигателях, где тонкие пластины снижают потери от вихревых токов и повышают эффективность.

Прогнозируется, что сегмент 0,35 ММ будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим применением в крупных генераторах и двигателях, требующих высокой плотности магнитного потока, особенно в системах распределения электроэнергии и инфраструктуре возобновляемой энергетики.

• По форме

По форме рынок сегментируется на ламинированные листы, рулонные листы и перфорированные листы. Ожидается, что сегмент ламинированных листов будет доминировать с долей рынка в 60% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в производстве сердечников трансформаторов, где тонкие слои минимизируют потери энергии и повышают производительность.

Ожидается, что сегмент обмоточных листов продемонстрирует устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на обмоточные сердечники в распределительных трансформаторах и системах возобновляемой энергетики, где их гибкость и эффективность высоко ценятся.

• По содержанию силикона

По содержанию силикона рынок сегментирован на сегменты с содержанием кремния менее 3% и более 3%. Ожидается, что сегмент с содержанием кремния 3% и более займет наибольшую долю рынка — 55% — в 2024 году благодаря повышенному электрическому сопротивлению и снижению потерь в сердечнике, что делает его предпочтительным выбором для высокоэффективных трансформаторов и генераторов.

Ожидается, что сегмент с показателем менее 3% значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его экономической эффективностью и пригодностью для менее требовательных применений, таких как небольшие двигатели и бытовая техника, где умеренные магнитные свойства являются достаточными.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на онлайн- и офлайн-сегмент. Ожидается, что офлайн-сегмент будет доминировать с долей рынка в 70% в 2024 году, что обусловлено налаженными цепочками поставок, прямыми закупками у крупных производителей и потребностью в индивидуальных решениях для промышленного применения.

Прогнозируется, что в сегменте онлайн-торговли будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая цифровизация промышленных закупок, развитие платформ электронной коммерции и удобство онлайн-покупок для мелких покупателей.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на трансформаторы, электрогенераторы, двигатели, аккумуляторы, шунтирующие реакторы, сердечники с обмоткой и другие. Ожидается, что сегмент трансформаторов займет наибольшую долю рынка в 50% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью текстурированной электротехнической стали в силовых, распределительных и малогабаритных трансформаторах, где её высокая проницаемость и низкие потери в сердечнике повышают энергоэффективность.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение электромобилей и высокоэффективных двигателей в промышленных приложениях, а также достижения в области магнитных материалов и растущая тенденция электрификации.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на следующие сегменты: энергетика и электроснабжение, автомобилестроение, бытовая техника, строительство, авиация и другие. Ожидается, что сегмент энергетики и электроснабжения будет доминировать с долей рынка в 48% в 2024 году благодаря широкому использованию текстурированной электротехнической стали в трансформаторах и генераторах для производства и распределения электроэнергии, особенно в системах возобновляемой энергетики.

Ожидается, что в автомобильном сегменте будут наблюдаться самые высокие темпы роста в 7,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на электромобили, где текстурированная электротехническая сталь используется в высокоэффективных двигателях и зарядной инфраструктуре, а также нормативными требованиями к устойчивому транспорту.

Региональный анализ рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

• США доминировали на североамериканском рынке электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой, увеличив свою долю выручки до 65,4% в 2024 году благодаря развитой производственной базе, высокому спросу на трансформаторы для электросетей и сильному присутствию ключевых игроков отрасли. Инновации в производстве стали с высокой магнитной прочностью и энергоэффективные технологии дополнительно стимулируют рост рынка.
• Тенденция к переходу на устойчивые энергетические решения и ужесточение нормативных требований, направленных на повышение энергоэффективности, дополнительно стимулируют расширение рынка. Внедрение передовой электротехнической стали с ориентированной зернистостью в трансформаторы и электрогенераторы крупными производителями дополняет спрос на вторичном рынке, формируя устойчивую рыночную экосистему.

Обзор рынка электротехнической стали с ориентированным зерном в Канаде

Ожидается, что Канада станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой в Северной Америке, чему будут способствовать увеличение инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики и повышение спроса на энергоэффективные трансформаторы и двигатели. Акцент страны на электрификацию транспортных средств и строгие экологические нормы стимулируют внедрение современных марок электротехнической стали. Кроме того, рост в строительном и автомобильном секторах способствует использованию электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой как в OEM-производствах, так и на вторичном рынке.

Доля рынка электротехнической стали с ориентированной зернистостью

Лидерами отрасли по производству электротехнической стали с ориентированной зернистостью являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• POSCO (Южная Корея)
•  JFE Steel Corporation (Япония)
•  Темпель (США)
•  НЛМК (Россия)
•  UPG Enterprises LLC (США)
•  Baosteel Group (Китай)
•  ThyssenKrupp AG (Германия)
•  Tata Steel (Индия)
•  ArcelorMittal (Люксембург)
•  NIPPON STEEL CORPORATION (Япония)
•  Cleveland-Cliffs Inc. (США)
•  Aperam SA (Люксембург)
•  Mapes & Sprowl (США)
•  Arnold Magnetic Technologies (США)

Каковы последние тенденции на рынке текстурированной электротехнической стали в Северной Америке?

• В октябре 2023 года компания US Steel официально открыла линию по производству неструктурированной электротехнической стали (NGO) на заводе Big River Steel в городе Оцеола, штат Арканзас. Эта современная линия с годовой производительностью 200 000 тонн производит сталь InduX — сверхтонкий и лёгкий материал, специально разработанный для двигателей, генераторов и трансформаторов электромобилей. Расширение производства отражает крупные внутренние инвестиции в передовые технологии сталеплавильного производства и поддерживает растущий спрос на высокоэффективные материалы для применения в чистой энергетике. Хотя это событие не связано напрямую с производством ориентированной электротехнической стали (GOES), оно свидетельствует о более широком развитии рынка электротехнической стали в США.
• В январе 2023 года Министерство энергетики США (DOE) предложило новые стандарты энергоэффективности для распределительных трансформаторов, направленные на значительное снижение потерь энергии в сети. Проект правил предполагал, что практически все новые трансформаторы должны быть оснащены сердечниками из аморфной стали, которые обеспечивают более низкие потери энергии по сравнению с традиционной электротехнической сталью с ориентированной зернистой структурой (GOES). Это решение было обусловлено проблемами с цепочкой поставок и необходимостью модернизации устаревшей инфраструктуры, но вызвало споры из-за ограниченных внутренних производственных мощностей для аморфной стали и потенциальных сбоев в работе существующих производственных линий на основе GOES. Это предложение ознаменовало собой кардинальный сдвиг на рынке электротехнической стали, сигнализируя о более широком внедрении высокоэффективных материалов и влияя на будущие конструкции трансформаторов.
• В мае 2021 года компания Aperam подписала соглашение о покупке акций (PA) компании ELG Haniel GmbH у компании Franz Haniel & Cie. GmbH за 389,13 млн долларов США. ELG, мировой лидер в области переработки нержавеющей стали и суперсплавов, имеет 52 филиала в 18 странах и ежегодно перерабатывает более 1,3 млн тонн материалов. Это приобретение позволило Aperam занять центральное место в экономике замкнутого цикла, уменьшив её воздействие на окружающую среду и способствуя достижению целей по сокращению выбросов CO₂. Интегрировав ELG в новый сегмент «Переработка», Aperam укрепила свою глобальную цепочку поставок и повысила конкурентоспособность, что может иметь резонансный эффект на североамериканском рынке электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой.
• В марте 2021 года компания Arnold Magnetic Technologies приобрела Ramco Electric Motors, Inc., производителя статоров, роторов и комплектных электродвигателей. Этот стратегический шаг расширил портфель продукции Arnold и углубил её связи в промышленной, аэрокосмической и оборонной отраслях. Опыт Ramco в области решений для электродвигателей дополняет разработанные Arnold магнитные технологии, позволяя объединённому предприятию предлагать более комплексные готовые системы. Это приобретение также позволяет Arnold лучше удовлетворять растущий спрос на высокоэффективные двигатели, где текстурированная электротехническая сталь (GOES) играет ключевую роль в повышении производительности и энергосбережении, особенно на рынках Северной Америки.

SKU-65715